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$DOCN (-3,85 %) . Es gab zuletzt einige positive Einschätzungen. Unter anderem heute frisch von Cantor Fitzgerald.

Investing.com - Das Analysehaus Cantor Fitzgerald blickt deutlich optimistischer auf den Cloudanbieter DigitalOcean (NYSE:DOCN). Die Analysten stuften die Aktie von „Neutral“ auf „Overweight“ hoch und erhöhten zugleich das Kursziel von 47 auf 68 Dollar. Ausschlaggebend seien höhere Wachstumserwartungen beim Umsatz sowie eine spürbare Belebung bei der Neukundengewinnung.

DigitalOcean profitiert nach Einschätzung der Fachmänner von der anhaltend starken Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur. Das Unternehmen fokussiert sich bewusst auf kleine und mittelgroße Kunden und positioniert sich als schlankere, günstigere Alternative zu den großen Plattformen wie Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud. Dieser Ansatz zahle sich zunehmend aus, hieß es.

Für die Jahre 2026 und 2027 liegen die aktualisierten Umsatzschätzungen von Cantor nun über den bisherigen Markterwartungen. Gestützt werde dies vor allem durch ein anziehendes organisches Wachstum der jährlich wiederkehrenden Erlöse, bereinigt um Preiseffekte. Die Analysten erwarten, dass sich dieser Trend 2026 fortsetzt. Dass das Management sein Umsatzziel von 18 bis 20 Prozent Wachstum für 2027 bereits ein Jahr früher erreichen will, werten sie als zusätzliches Signal für operative Zuversicht.

Auch auf der Kundenseite sehen die Experten weiteres Potenzial. Nach jüngsten Abschlüssen mit größeren Kunden - darunter Character.ai - rechnet Cantor mit weiteren Erfolgen im oberen Marktsegment. Zudem dürfte das GPU-basierte Platform-as-a-Service-Angebot ab 2026 stärker zum Wachstum beitragen. Der Bedarf an KI-Infrastruktur nehme deutlich zu, und DigitalOcean sei hier „gut positioniert“, schrieben die Analysten.

Bewertungstechnisch sieht Cantor noch Spielraum. Das neue Kursziel entspreche etwa dem Sechsfachen der für 2027 erwarteten Umsätze und liege damit im Einklang mit dem durchschnittlichen Umsatzmultiple der vergangenen drei Jahre. Auf Basis des prognostizierten freien Cashflows impliziere die Bewertung ein Multiple von rund 30 - und damit einen Abschlag gegenüber vergleichbaren Infrastruktur-Softwareanbietern.

Strategisch trauen die Analysten dem Unternehmen zu, seinen bisherigen Fokus auf Entwickler und digital affine Kunden schrittweise auszuweiten. „Diese Basis erlaubt es DigitalOcean, sich kontrolliert in Richtung größerer Kunden zu öffnen“, heißt es. Das könne langfristig profitables Wachstum und eine höhere Bewertung ermöglichen. Als möglichen Impuls sehen sie zudem einen Analystentag in den kommenden Monaten, falls das Unternehmen dort neue Ziele oder strategische Leitplanken vorstellt.

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$ANET (-1,32 %)

Earnings kommende Woche

$PLTR (-1,72 %)

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$AMC

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$VST (-2,73 %)

$NVO (-1,81 %)

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$U (-1,91 %)

$WYNN (-1,69 %)

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$CEG

$TTD (-0,7 %)

$MRNA (+3,14 %)

$$BRK.A (-0,34 %) (Saturday)

$CDE (+0,55 %)

$AFRM (+1,31 %)

$MELI (-0,76 %)

$FTNT (-31,18 %)

$PINS (-1,07 %)

$ABNB (-1,22 %)

$ABX

$HL (+1,06 %)

$MAR

$IONQ (-2,8 %)

$NET (-6,37 %)

$AXON (-3,17 %)

$ALB (-1,71 %)

$DOCS

$WOLF

$BROS

$PAAS (-0,36 %)

$DDOG (-1,59 %)

$LCID (+2,19 %)

$TOST (-0,35 %)

$LUMN (+1,67 %)

$MLCO (-1,18 %)

$DOCN (-3,85 %)

$ALAB (+2,33 %)

$ACB (-1,35 %)

Kommt auch ins echte Portfolio.

Oh boy, ich werde damit so auf die Schnauze fliegen, GEIL!

Steht digital drin, muss toll sein 🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀🚀