Was sagen die Erfahrenen unter euch? Sind auf meiner Liste Titel, die erhaltungswürdig sind? Seht ihr grobe Fehleinschätzungen? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?

Danke im Voraus.

Kate

@Iwanowitsch

1Mon.·

Portfolio Feedback

Hey zusammen,

ich stehe gerade vor der Herausforderung, mein Depot von 77 auf maximal 30 Aktien zu verkleinern, um einen besseren Überblick zu bekommen und meine Strategie zu fokussieren. Aber ich bin unsicher, wie ich am besten vorgehen soll.

Sollte ich:

Die Aktien verkaufen, die schlecht gelaufen sind, da sie offensichtlich nicht gut performen?
Oder lieber die, die am besten gelaufen sind, um Gewinne mitzunehmen, bevor es bergab geht?
Oder einfach die 40 kleinsten Positionen verkaufen? Da sind aber auch viele interessante Titel drinnen, welche sich vielleicht lohnen könnte auszubauen.
Oder einfach alles verkaufen, was stark im MSCI World gewichtet ist und somit das Klumpenrisiko reduzieren?

Vielleicht gibt es ja einen besseren Ansatz? Worauf achtet ihr bei der Reduktion eurer Positionen? Diversifikation, Dividendenrendite, oder einfach nur die Größe der einzelnen Positionen im Verhältnis zum Gesamtportfolio? Ich freue mich auf eure Meinungen und Tipps!

Danke vorab!

77Positionen

15,75 %

23 Kommentare

Soprano@Soprano

1Mon.

Das macht keinen Sinn nein. Wenn man schon in Einzelaktien investiert warum wirft man die Besten raus um in „spekulative Wachstumstitel“ zu gehen?
Selbiges beim Gesundheitssektor. Wenn du schon die etablierten Player nicht verstehst, in welcher Konstellation verstehst du dann die, die sowieso nur schwer einzuschätzen sind? Defensive Titel fliegen raus … weil sie defensiv sind? Und AMD ist kein „Turnaround Kandidat“ du hast einfach nur viel zu teuer gekauft.

Insgesamt macht das den Eindruck als würdest du Einzelaktien nicht wirklich verstehen, also welche Aktien man warum kauft und wie man die Unternehmen überhaupt bewertet. Ich weiß auch nicht ob Interesse daran besteht es noch zu lernen, ansonsten solltest du vielleicht wirklich nur bei den ETFs bleiben (das empfehle ich nur sehr ungern).

Aber was es zumindest nicht sein sollte ist, dass man Einzelaktien als etwas betrachtet wo man sich diejenigen aussucht die eine nette Story erzählen in der Hoffnung, dass man damit gewaltig den Markt schlagen wird.

•

FinanzKeks

@ImmoHai

5Mon.·

Portfolio Feedback

Moinsen und schönen Abend,

ich würde euch um eine Portfolio-Bewertung bitten und mir Verbesserungsvorschläge wünschen 👀

Oder roastet mich und sagt mir nur ein ETF…🙂‍↔️

Ziel:

Langfristiger Vermögensaufbau

(Vorerst die 100k erreichen - ich bin erst bei 2k aber das wird bestimmt🤝🏼)

Zu mir:

20J Sparsumme 150-200€ Monat

Ausbildung Immobilienkaufmann ( deswegen Realty haha)

Investiere seit dem Start der Ausbildung 1.09.23

Ich wollte meine Positionen Einzelteile durchgehen und euch sagen, warum ich die Position gekauft habe bzw. was ich momentan über sie denke:

💚 - Bleibt drin

( oder überzeugt mich vom Gegenteil)

💛- Zwiegespalten

MSCI ACWI - $ACWI 💚

Ein Etf Lösung - Core des Portfolios soll langfristig ~ 40-50% des Portfolios ausmachen

MSCI India - $QDV5 (-0,47 %) 💚

bewusste Dopplung mit Anteil im ACWI - sehe hier großes Potenzial und Wirtschaftswachstum

Deka Fond - 💚

Ich weiß, keine Sparkassen Fonds, aber das sind meine VWL und die lohnen sich für mich - sehr techlastig und bringt momentan gut Rendite

Realty - $O (+1,58 %) 💚

Solider Monatszahler mit großem Aufwärtspotenzial bei Zinssenkung

BAT - 💛 $BATS (+0,27 %)

Großes Aufwärtspotenzial - Comeback, wenn neue Tabakfreie Produkte den Markt erobern

+ Hohe Dividende

DHL - 💚 $DHL (-0,87 %)

Burggraben - DE - Dividende - Industriepick

Blackrock 💚- $BLK

Burggraben - Große Marktmacht + Wachstum + Dividende(nwachstum)

United Health 💚 - $UNH (+0,11 %)

Burggraben + Divi-Wachstum + Stabilität + Wachstum

Pfizer 💛 - $PFIZER

Großes Pharma Unternehmen + Comebackpotenzial + Dividende

(werde ich wohl verkaufen - ggf. Diabetes Pharma Unternehmen kaufen $LLY (-0,01 %)
$NOVO B (-2,54 %)

Monster 💚 - $MNST (+0,23 %)

Wachstumsrakete 🚀 + Markenmacht + keine Verschuldung

Nextera 💚 - $NEE (+1,44 %)

Monopolstellung + profitiert von sinkenden Zinsen + Divi(-Wachstum) + Versorgerpick

Volkswagen 💛 - $VOW (-1,62 %)

Markenmacht/portfolio - DE - Dividende - Comeback

ASML 💚💚 - $ASML (+3,19 %)

NL/EU - Burggraben - Wachstumsrakete - Großes Zukunftspotenzial

P&G💚 $PG (+2,05 %)

Bluechip - Stabilität - Markenmacht/Portfolio

Meine Watchlist:

$MC (-1,36 %)
$DE (+8,79 %)
$V (+1,31 %)
$META (-0,47 %) + Pharma

Das Dividenden in meinem Alter keine große Rolle (in Zukunft mehr Fokus auf Wachstum) spielen habe ich mittlerweile gelernt, motivieren tun sie aber alle mal💪.

Leider habe ich wenige Techunternehmen, wodurch viel Rendite liegen geblieben ist…Tech/IT ist dennoch mit knapp 20% der größte Sektor bei mir im Depot🤡

Anfangs viel Lerngeld durch MPT bezahlt und zu viele Positionen - verzeiht mir 🙈

Ich bin auf euren Roast gespannt und hoffe auf mehr als 1ETF Lösung ;)

14Positionen

2.129,17 €

5,19 %

9 Kommentare

Rendite_Fuxx@Rendite_Fux

5Mon.

Servus, ich find deinen Ansatz sehr geil.
Aber schau dass der etf nen wirklichen Core bildet, also nen Kern. Bin ich auch besser und besser am forcieren.

Du investierst in Pfizer und sagst "starkes Potential", Realty Income und sagst "bei Zinssenkungen große Potentiale" usw..
Ich habe selbige Aktien auch gekauft, auch aus ähnlichen Gründen. Deine Begründung ist natürlich sehr kurz.
Hab ebenfalls auf dem Schirm, wenn Pfizer keine neuen Medias im patent hat.

Realty - behalte auf dem Schirm, wenn die Zinsen nicht gesenkt werden sollten. 2026 muss sich Realty neu verschulden - alles spekuliert aktuell auf sinkende Zinsen, nicht nur du. Wie gesagt, hab den gleichen investment case, aber habe die Gegenseite im Blick!

BAT - großes aufwärtsspotential wenn sie andere Produkte machen.
Da hab ich generell was dagegen. BAT ist dazu gezwungen, ihr Geschäftsmodell generell komplett zu ändern. Menschen hören das Rauchen auf weil es zu teuer ist. Profitör ist der deutsche Staat und nicht BAT. Die können ihre Produkte ned ändern.

Klar können sie andere Produkte erfunden und diese versuchen zu verkaufen. Tun sie auch. Wer kauft die? Ich kenne kaum welche 😅

Ich geb dir nen Gegenbeispiel:
McDonalds wird Jahr für Jahr reguliert, Burger zu verkaufen. Ebenso erhebt der Staat erhebliche Steuern auf das Produkt. McDonalds muss also zukünftig was anderes verkaufen. Sandwiches, salate, sonst was. Würdest du die Aktie in der Situation kaufen?.. Ich nicht.
Vllt hast du sie nur wegen der Dividende gekauft.

Oder:
BMW darf keine Verbrenner mehr verkaufen.
Dann verdient die BMW mit deren Firmen, deren Anlagen und Personal, die alle auf Verbrenner ausgelegt sind und da know how haben, mit dem Produkt kein Geld mehr. Klar kann man sagen "dann bauen die e Autos und haben Potential.. Oder Drohnen.. Oder sonst ein neues Produkt"...

Aber bmw ist aktuell ned drauf ausgelegt.. 😂

•

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Martin von mit Verstand zum Kapital

@MitVerstandzumKapital

6Mon.·

Wirtschaft am 03.05.2024…

Ereignisreiche Woche geht nun zu Ende ⤵️

Diese Woche hatte es in sich. Wir hatten viele Quartalszahlen der großen Unternehmen. $AMZN (-1,7 %) Amazon, $AMD (+0,64 %) AMD, $MMM (+0,67 %) 3M, $MCD (-0,18 %) McDonalds, $KO (+1,89 %) CocaCola, $QCOM (+1,7 %) Qualcomm, $PFIZER Pfizer, $MA (+1,13 %) Mastercard, $ETSY (+3,22 %) Etsy, $SBUX (+2,42 %) Starbucks und so weiter.

Gestern kamen nachbörslich noch folgende dazu:

$AAPL (+0,52 %)
Apple
übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $1,53 die Analystenschätzungen von $1,50. Umsatz mit $90,8 Mrd. über den Erwartungen von $90,32 Mrd. iPhone-Umsatz im zweiten Quartal bei 45,96 Milliarden Dollar (Konsens 46,4 Mrd, Vorjahr 51,3 Mrd). Apple gibt grünes Licht für Aktienrückkauf im Volumen von $110 Mrd, der größte Aktienrückkauf in der Geschichte des Unternehmens. Apple signalisiert zudem, dass im laufenden Quartal mit einem Umsatzwachstum zu rechnen ist. auch die Dividende wird um 4% erhöht.

$COIN (-7,73 %)
Coinbase Global
übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $4,40 die Analystenschätzungen von $1,01. Umsatz mit $1,64 Mrd. über den Erwartungen von $1,3 Mrd.

$BKNG (+4,55 %)
Booking Holdings
bereinigt um Einmaleffekte hatten Analysten mit einem Gewinn pro Aktie von 13,98 USD gerechnet. Booking hat 20,39 USD geliefert. Auch der Umsatz lag mit 4,42 Mrd. USD (+16,9 %) um 160 Mio. USD über den Erwartungen. Dank massiver Aktienrückkäufe ist die Zahl der ausstehenden Aktien im Vergleich zum Vorjahr um 9 % gesunken. Die Booking-Aktie legt deutlich zu.

$SQ (+3,97 %)
Block
übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,85 die Analystenschätzungen von $0,72. Umsatz mit $5,96 Mrd. über den Erwartungen von $5,83 Mrd.

$NET (+7,65 %)
Cloudflare
übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,16 die Analystenschätzungen von $0,13. Umsatz mit $378,6 Mio. über den Erwartungen von $373,24 Mio.

$NOVO B (-2,54 %)
Novo-Nordisk erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von DKK 65,34 Mrd (VJ: DKK 53,36 Mrd), ein EBIT von DKK 31,85 Mrd (VJ: DKK 25,00 Mrd, Analystenprognose: DKK 29,04 Mrd) und einen Nettogewinn von DKK 25,40 Mrd (VJ: DKK 19,81 Mrd). Im Ausblick auf 2024 sieht das Unternehmen ein bereinigtes Umsatzplus von 19% bis 27% (Prognose: 25,9%) und einen Anstieg beim operativen Gewinn von 22% bis 30% (Prognose: 28,6%). Abnehmhilfen wie Wegovy und das Diabetesmittel Ozempic treiben die Zahlen an und treffen derzeit vor allem in den USA auf eine sehr hohe Nachfrage. Für 2024 plant das Unternehmen nun währungsbereinigt mit einem Umsatzwachstum von 19 bis 27 Prozent statt wie bisher mit 18 bis 26 Prozent, sowie mit einem Wachstum des operativen Gewinns von 22 bis 30 Prozent statt mit 21 bis 29 Prozent.

Auch die FED hat diese Woche wieder eine Sitzung gehabt und über die Zinsen gesprochen. Es wurde Wortwörtlich gesagt: „Der nächste Zinsschritt kann keine Erhöhung sein“. Auch wurde weiter der Juni in Aussicht gestellt. Der Markt wird nun ziemlich sicher, eine Zinssenkung für den Juni einpreisen. Sollte das dann nicht kommen oder sich vorher andeuten, das dass wieder ausgesetzt wird, könnte es auch wieder stark korrigieren. Bin gespannt was nun die EZB macht. Dort wär ja die letzte aussage, das man sich bei den Zinsentscheidungen nicht mehr von der FED abhängig machen will. Schauen wir mal, was dort demnächst entschieden wird.

Nächste Woche geht es weiter mit den Quartalszahlen. Es gab natürlich auch viele Zahlen aus Deutschland und Europa. Werde in der nächsten Woche auch versuchen von dort ein paar mit einzubringen, ohne das es zu viel wird.

Jetzt wünsche ich allen erst einmal ein schönes Wochenende. Die meisten werde ja in der nächsten Woche, auch eine kurze Woche haben.

Beste Grüße von der Ostseeküste

Martin

11 Kommentare

PowerWordChill@PowerWordChill

6Mon.

Gerade hast du noch ein süßes kleines Hasi als GIF gehabt... ich will das Hasi wiederhaben!!!!

•

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Goldadler

@Campari

10Mon.·

Was war im Jahr 2023 euer größter Fail ?

Bei mir war es $PFIZER , ich wusste zwar, dass die Umsätze bzgl. Corona weiter zurückgehen, aber diesen Abverkauf habe ich nicht erwartet!

Hatte Sie eigentlich als günstig eingeschätzt 😅…

Irgendwann habe ich den den Mist abgestoßen 😩😄

Hatte nicht mehr das Vertrauen in einen Turnaround, dass die Aktie noch mal deutlich dreht.

11 Kommentare

Sansebastian@Sansebastian

10Mon.

Mein größter Fail war im Februar, als ich gehofft hatte, das Nvidia nochmal die 200$ anläuft. Der Rest ist Geschichte

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Martin von mit Verstand zum Kapital

@MitVerstandzumKapital

1J.·

Wirtschaft am 01.11.2023…

FED heute und auch Paypal veröffentlicht die Zahlen!⤵️

Auf geht es in den November. Diese Startet heute gleich mit sehr wichtigen Ereignissen. Die FED entscheidet über die nächste Zinsperiode. Bleibt es wie es ist oder wird weiter erhöht? Es wurde ja in vielen Interviews gesagt, das es dieses Jahr noch weitere Erhöhungen geben wird, da man weiterhin die Marke von 2% Inflation anpeilt und der Weg noch sehr weit ist. Auch die Aktie, über die man sicher in 2023 am meisten gesprochen hat, liefert heute die Zahlen. Die Rede ist natürlich von Paypal. Diese Zahlen kommen heute Nachbörslich.

Schauen wir mal auf die zahlen, der letzten 2 Tage:

$MCD (-0,18 %)
McDonald's Corp. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $3,17 die Analystenschätzungen von $3,00. Umsatz mit $6,69 Mrd. über den Erwartungen von $6,56 Mrd. Das bedeutet das der Umsatz um 17,6% gestiegen ist und der Gewinn um 6,3%.

$AMD (+0,64 %)
AMD übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,70 die Analystenschätzungen von $0,68. Umsatz mit $5,8 Mrd. über den Erwartungen von $5,7 Mrd.

$PFIZER
Pfizer Inc. verfehlt im dritten Quartal mit einem Ergebnis je Aktie von -$0,17 die Analystenschätzungen von -$0,08. Umsatz mit $13,2 Mrd. unter den Erwartungen von $13,33 Mrd.

$CAT (+3,05 %)
Caterpillar Inc. übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $5,52 die Analystenschätzungen von $4,80. Umsatz mit $16,8 Mrd. über den Erwartungen von $16,56 Mrd.

$JKS (-3,17 %)
Jinkosolar lieferte im dritten Quartal 2023 eine Gesamtleistung von 22,597 Megawatt (MW) aus, das waren 108,2 % mehr als im Vorjahresquartal und 21,4 % mehr als im zweiten Quartal 2023. Der Umsatz verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 63,1 % auf 4,36 Mrd. USD. Gegenüber dem Vorquartal war dies ein Plus von 3,7 %. Die Bruttomarge kletterte deutlich auf 19,3 %. Im Vorjahreszeitraum lag sie nur bei 15,7 %, im Vorquartal war sie mit 15,6 % sogar noch etwas niedriger. Der Nettogewinn sprang auf 181,4 Mio. USD nach oben, was 2,53 USD je ADS-Aktie entspricht.

$FSLR (-0,62 %)
First Solar übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,50 die Analystenschätzungen von $2,05. Umsatz mit $801 Mio. unter den Erwartungen von $904,11 Mio.

$CZR (+1,52 %)
Caesars Entertainment übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,34 die Analystenschätzungen von $0,28. Umsatz mit $3 Mrd. über den Erwartungen von $2,94 Mrd.

Und so sieht der Handelstag in den einzelnen Schritten aus:

Börsenfeiertag Österreich

Wirtschaftsdaten

13:15

US: ADP-Arbeitsmarktbericht Oktober Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +130.000 Stellen zuvor: + 89.000 Stellen

14:45

US: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 50,0 1. Veröff.: 50,0 zuvor: 49,8

15:00

US: Bauausgaben September PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm
US: ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 49,2 Punkte zuvor: 49,0 Punkte

15:30

US: Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

19:00

US: Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 5,25% bis 5,50% zuvor: 5,25% bis 5,50%

19:30

US: PK der Fed mit Fed-Chairman Powell

ex-Dividende einzelner Werte

ASML 1,45 EUR

CAMBRIDGE BANCORP 0,6333 EUR

FRANKLIN ELECTRIC 0,2126 EUR

HESS MIDSTREAM 0,5836 EUR

INDEPENDENT BANK GROUP 0,3591 EUR

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

06:25 Toyota Quartalszahlen

13:00 Dupont | Kraft Heinz Quartalszahlen

21:00 Qualcomm | Mondelez Quartalszahlen

21:05 Airbnb | Altice Quartalszahlen

21:15 Paypal | Costco Wholesale | Allstate Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

08:00 GSK plc Quartalszahlen

09:30 Aston Martin Quartalszahlen

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Lumimyrsky@Lumimyrsky

1J.

sag nicht das verbotene wort

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