$ASML (+0,77 %) Wow, kurz mal 5% runter, wann kommt die Stabilisierung ?

Moin Leute,

mittlerweile hat sich mein Portfolio schon ein wenig entwickelt und ich bin grundsätzlich mit der Zusammensetzung zufrieden. Meine Frage ist heute ob ihr eine Ergänzung durch ca. 500€ von $ASML (+0,77 %) als sinnvoll erachtet oder ob das dann zu viel Tech wäre? Gerne nehme ich noch weitere Tipps entgegen bezüglich einer möglichen Verbesserung bei der Allokation.

VG

$ASML (+0,77 %)

Bei diesem Portfolio handelt es sich um ein langfristiges Experiment: Einer Künstlichen Intelligenz wurde ein virtuelles Startkapital von 100.000 Euro zur Allokation übergeben. Um eine konsistente Strategie zu gewährleisten, frage ich regelmäßig alle sechs Monate bei den führenden Modellen (ChatGPT, Gemini und Claude) nach Portfolio-Updates und potenziellen Umschichtungen.

Die KI hat bisher hervorragende Arbeit geleistet und eine deutliche Überperformance gegenüber den breiten Marktindizes erzielt.

Kennzahlen des Portfolios (getquin Performance)

• Gesamtdepotwert: 273.048,83 EUR
• Investiertes Kapital: 134.913,40 EUR
• Unrealisierte Kursgewinne: +102,41 % (+138.163,84 EUR)
• Realisierte Gewinne: +97,09 % (+34.148,65 EUR)
• Gesamtertrag (Total Return): +173.860,76 EUR

Top-Positionen und Treiber

Palantir Technologies ($PLTR (+0,15 %)
): +418,18 %

Nvidia ($NVDA (+0,39 %)
): +335,65 %

Alphabet Inc. Class A ($GOOGL (+0,15 %)
): +137,72 %

ASML Holding ($ASML (+0,77 %)
): +98,18 %

Shopify ($SHOP (+0,2 %)
): +83,57 %

Amazon ($AMZN (+0,09 %)
): +66,31 %

Konsolidierungen bei einzelnen Werten wie Novo Nordisk (-13,84 %) sind im Rahmen der Allokation kalkuliert und werden durch die fundamentale Stärke der Kernpositionen kompensiert. Zudem wurden bei Werten wie Tesla und Nvidia in früheren Zyklen gezielt Gewinne realisiert, und diese stärker in Palantir/ ASML investiert. Die KI Modelle bleiben konstant bei Novo Nordisk und sehen starkes Potenzial und möchte diese Position beibehalten.

Strategisches Fazit & Ausblick

Im aktuellen Sechs-Monats-Update fordert die KI keine Veränderungen: Das Depot bleibt in seiner bestehenden Zusammensetzung unverändert. Die fundamentale These bezüglich der digitalen Transformation und Skalierung von KI-Systemen steht weiterhin, während die Cashflows der gehaltenen Unternehmen intakt bleiben.

Wie bewertet ihr die Entscheidungen der KI im aktuellen Marktumfeld?

mehr dazu in meine neuen video : https://youtu.be/R0ka3r9BlIo

Am 1. Juli lief das zweite Rebalancing meines Wikifolios durch, ein regelbasiertes Depot mit 30 gleichgewichteten Positionen, das seit dem 13. März läuft. Neun Positionen raus, neun rein. Ich hatte erwartet, dass sich dadurch die Struktur verschiebt. Als ich es nachgerechnet hab, war fast alles beim Alten.

Kurz zur Mechanik

Ein Python-Scanner bewertet täglich rund 845 Aktien aus 14 Indizes nach sechs Faktoren. Wer in die Top 25 kommt, wird gekauft. Wer unter Rang 40 fällt, fliegt raus. Quartalsweise, keine Sektorquote, kein Ermessensspielraum.

Was rausflog:

• 4x Tech: Applied Materials $AMAT (+0,76 %) (+92 %), KLA-Tencor $KLAC (+0,27 %) (+90 %), Broadcom $AVGO (+0,39 %) , Amphenol $APH (+0,51 %). Nicht wegen der Gewinne, sondern weil die Bewertung dem Kurs nicht mehr hinterherkam und der Rang durchsackte.

• 5x Finanzen: ING $ING (-0,62 %), Jyske Bank $JYSK (+0,31 %), Unicaja $UNI (+0,11 %), Baader Bank $BWB (+0,75 %), Nu Holdings $NU (+0,28 %).

Was reinkam:

• ASML $ASML (+0,77 %), Alphabet $GOOG (+0,26 %), SanDisk $SNDK (+0,38 %), Investor AB $INVE B (+0,15 %), BBVA $BBVA (-0,5 %), UniCredit $UCG (+0,41 %), Monte dei Paschi $BMPS (+0,07 %), Banca Mediolanum $BMED (+0 %), Swedbank $SWED A (+0,68 %).

Der interessante Teil

Micron $MU (+0,82 %) blieb drin, bei über +100 Prozent. Der Score hielt, der Rang lag weiter oben. Ein System, das nach Gewinnhöhe verkauft, hätte Micron als Erstes rausgeworfen. Das Modell hat drei große Gewinner völlig unterschiedlich behandelt, weil es den Einstandskurs gar nicht kennt.

Und die andere Seite:

SanDisk $SNDK (+0,38 %) kam am selben Abend rein, zu 1.820 Euro. Der Titel stand schon im April auf der Kaufliste und war damals nicht handelbar. Heute steht die Position rund 50 Prozent im Minus. Das Timing hätte kaum schlechter sein können.

Das Sektorbild vorher und nachher

Technologie sank von 30 auf 23,3 Prozent, Finanzwerte stiegen von 36,7 auf 40. Rohstoffe blieben bei 16,7.

Ein Faktormodell kennt keine Branchen. Es sortiert nach Punktzahl, und Aktien derselben Branche bekommen oft ähnliche Punktzahlen, weil dieselben Treiber auf sie wirken. Fällt einer unter Rang 40, steht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderer aus derselben Branche in den Top 25 bereit. Das Modell nimmt Gewinne mit und geht in denselben Sektor zurück, nur mit anderen Namen.

Mein Fazit

Ein Quartal beweist nichts. Eine Obergrenze pro Sektor hab ich nicht drin, weil mein Backtest auch keine hat.

Nächstes Rebalancing: 1. Oktober.

Wer von euch arbeitet regelbasiert und hat eine Sektorgrenze drin?

Mich interessiert, bei welchem Anteil ihr deckelt.

$ASML (+0,77 %)

ASML führt ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 12 Milliarden Euro (2026–2028) durch. Bis zu 2 Millionen Aktien sind für Mitarbeiterprogramme vorgesehen; der Rest wird eingezogen (cancelled). Das Programm läuft seit dem 28. Januar 2026 und kann jederzeit angepasst oder gestoppt werden.

27.–31. Juli 2026: ca. 273.335 Aktien für ca. 391 Mio. € (täglich rund 51.000–57.000 Stück zu Preisen

Die Rückkäufe verringern kontinuierlich die Anzahl der am Markt verfügbaren Aktien (nach Cancellation). Die genauen aktuellen Zahlen und das kumulierte Rückkaufvolumen findest du auf der ASML-Investor-Seite unter „Share buyback“ (inkl. Excel-Übersicht aller Transaktionen).

Weniger Aktien am Markt: Zurückgekaufte Aktien werden größtenteils eingezogen. Dadurch steigt der relative Anteil jedes verbleibenden Aktionärs am Unternehmen (höherer Gewinn und Cashflow pro Aktie).

Gesamtrendite: ASML hat in den letzten Jahren bereits rund 45 Milliarden Euro an Aktionäre zurückgegeben (Dividenden + Rückkäufe). Das aktuelle Programm setzt diese Strategie fort.

Praktisch für dich als Aktionär

Halten:

Du profitierst von höherem EPS, möglicher Kursstützung und steigenden Dividenden ohne Verkauf.

Dividendenrendite:

Bei Kursen um 1.300–1.500 € liegt die Rendite auf Basis 7,50 € bei ca. 0,5% – ASML ist primär ein Wachstums- und Total-Return-Titel, nicht ein hoher Dividendentitel.

Langfristig:

Weniger Aktien + wachsender Gewinn + steigende Dividende = typische Total-Shareholder-Return-Strategie von Qualitätsunternehmen im Halbleitersektor.

Podcast abonnieren damit KI weiterballert.

Spotify

https://open.spotify.com/episode/17QTG0Kxq7dFvf143CGcCv?si=c1eaf6ddda8c4a8d

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https://openyoutu.be/MISvZMNva5o

Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/de/podcast/157-apple-nebius-asml-oracle-ausblick/id1695869891?i=1000779871735

$AAPL (-0,01 %)
$NBIS (+1,19 %)
$ASML (+0,77 %)
$ORCL (+0,16 %)

Moin zusammen,

aktuell ergeben sich immer wieder spannende Chancen während der Berichtssaison.

Ich hab diese für mein Depot meiner Meinung nach bei Qualitätsunternehmen zum Teil antizyklisch genutzt und hoffe mit $SU (-0,21 %)
$ADS (+0,39 %)
$ASML (+0,77 %)
$SAP (+0,1 %) langfristig gute Positionen aufgebaut zu haben. Wird dann immer mal für Nachkäufe genutzt wenn sich Chancen bieten.

Basis bleiben weiterhin die 4 ETF im Depot auf lange Sicht.

Wenn man die KI befragt fehlt in meinem Depot eine Position in der Klasse der Anleihen.

Ich selber würde gerne in Zukunft eine mittlere Position des $ERNA (+0 %) für Reserven mit reinlegen.

Wie steht ihr zu Anleihen / Anleihen ETF und habt ihr für mein Depot diesbezüglich eine Empfehlung die passend wäre als Liquidäts/ Tagesgeld Reserve.

Grüße und schönes Wochenende

Was ist eigentlich mit $AMD (+0,71 %)
$NVDA (+0,39 %)
$ASML (+0,77 %) und so los. Heute stark gestartet aber stark nachgelassen