ASML habe ich vor den Zahlen etwas Luft raus genommen. Ist weiterhin die zweitgrößte Positon in meinem Depot aber ich dachte etwas Gewinn mitnehmen schadet nie.

Dafür DCA bei $DTE (+0,16 %) und $HACK (+0,24 %) betrieben mit einem Teil der Einkünfte.

$MC (-0,01 %)
$JPM (+0,5 %)
$GS (+0,63 %)
$C (+0,41 %)
$UNH (+0,47 %)
$JNJ (+0,34 %)
$DPZ (+0,36 %)
$WFC (+0,36 %)
$ASML (+0,5 %)
$BAC (+2,07 %)
$BLK (+1,63 %)
$MS (+0,18 %)
$STT (+0,26 %)
$TSM (+0,62 %)
$IBKR (+1,03 %)
$SU (-0,24 %)

Montag, 12. Oktober

🇯🇵 Ganztägig: Börse Tokio geschlossen (Sports Day)

🇺🇸 Ganztägig: US-Anleihenmärkte geschlossen (Columbus Day – US-Aktienmärkte regulär geöffnet, dünnere Liquidität)

Dienstag, 13. Oktober

🇩🇪 08:00 Uhr: Verbraucherpreise (CPI) Deutschland (September, endgültig)

🇺🇸 14:15 Uhr: ADP-Arbeitsmarktbericht

Mittwoch, 14. Oktober

🇨🇳 03:30 Uhr: Verbraucherpreise (CPI) & Erzeugerpreise (PPI) China (September)

🇺🇸 14:30 Uhr: US-Verbraucherpreise (CPI) & Kernrate (September) – wichtigster Termin der Woche für Zinsen, US-Dollar und Indizes 🌶

Donnerstag, 15. Oktober

🇬🇧 08:00 Uhr: Bruttoinlandsprodukt (BIP) Großbritannien (August)

🇺🇸 14:30 Uhr: US-Einzelhandelsumsätze (Retail Sales) (September) 🌶

🇺🇸 14:30 Uhr: US-Erzeugerpreise (PPI) (September)

🇺🇸 14:30 Uhr: US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

🇺🇸 14:30 Uhr: Philadelphia-Fed-Index (Oktober)

Freitag, 16. Oktober

🇪🇺 11:00 Uhr: Verbraucherpreise (CPI) Eurozone (September, endgültig) 🌶

🇺🇸 15:15 Uhr: US-Industrieproduktion & Kapazitätsauslastung (September)

$UNH (+0,47 %)
$JPM (+0,5 %)
$GS (+0,63 %)
$WFC (+0,36 %)
$DMP (-1,44 %)
$JNJ (+0,34 %)
$ASML (+0,5 %)
$2330
$MS (+0,18 %)
$FAST (+0,6 %)
$AA (-2,97 %)
$WISE (+2,11 %)

$ASML (+0,5 %) hat mir neben 500€ Gewinn auch Vertrauen geschenkt, dass man mit guter Analyse auch Hebeltrades positiv gestalten kann. Nachdem ich 2025 viel Lehrgeld auf dem Gebiet gezahlt habe, seh' ich nun neue Chancen!

Im August haben die Goldminen den Monat getragen. Im September haben sie am meisten gekostet. Fresnillo
$FRES (-0,79 %) minus 15 Prozent, Micron
$MU (-1,99 %) plus 17. Am Monatsende stand das Wikifolio bei plus 1,03 Prozent, und einen Tag später hab ich 18 von 30 Positionen getauscht.

Der September gehörte den Zinsen und dem Öl. Brent stieg in der zweiten Woche über 100 Dollar und nach dem Ausfall einer saudischen Pipeline zeitweise auf 110. Die US-Inflation lag im August bei 3,4 Prozent. Am 16. September hob die Fed den Leitzins um einen Viertelpunkt auf 3,75 bis 4,00 Prozent an, zum ersten Mal seit Juli 2023. Die zehnjährige US-Rendite kletterte danach auf 5,19 Prozent, so hoch stand sie zuletzt 2007. Die Chipwerte hat das kaum gestört. Der Nasdaq markierte am 21. September ein Rekordhoch, AMD ist seitdem eine Billion Dollar wert. In Europa sah es anders aus. Die deutsche Inflation sprang auf 3,3 Prozent, und der DAX verlor im Monat rund vier Prozent.

📊 Monatsperformance: +1,03 %

📊 Kurs zum 30.09.: 117,97 €

📊 Größter Verlust seit Start: −14,6 %

📊 Max Performance: +18% (seit 13.03.26)

Nächstes Rebalancing: Anfang Januar 2027

Performance & Vergleich 🚀

Die US-Indizes lagen in Euro gerechnet klar im Plus, der Nasdaq vorn. Das Wikifolio kam nicht mit. Es lag hinter Nasdaq, S&P 500 und FTSE All-World und nur vor dem DAX.

Performance im Vergleich (01.09.–30.09.2026, Tagesende):

Global Quant 6-Faktor: +1,03 %

NASDAQ 100: +4,18 %

S&P 500: +2,90 %

FTSE All-World: +1,95 %

DAX: −4,07 %

Woran es lag, sieht man an den beiden Listen weiter unten. Die Chips haben geliefert, die Minen und ein paar Einzelwerte haben einen guten Teil davon wieder gekostet.

Käufe & Verkäufe 💶

Im September selbst keine. Das Modell handelt nur an vier Terminen im Jahr, und der dritte war am 1. Oktober. Was dort passiert ist, steht unten im eigenen Abschnitt.

Top-Mover im September 🟢

Der Monat gehörte den Halbleitern und Speicherwerten. Mitte des Monats sagte der Intel-Chef, man könne gerade nur etwa die Hälfte der Nachfrage nach Prozessoren bedienen. Danach zog die ganze Branche an. Micron
$MU (-1,99 %) führte die Liste an mit +16,91 %, dahinter Sandisk
$SNDK (-1,42 %) mit +13,90 % und TSMC
$2330 mit +11,85 %. Lam Research
$LRCX (-1,15 %) legte +11,12 % zu, ASML
$ASML (+0,5 %) +10,06 %. Dazwischen steht mit Comfort Systems $FIX (-0,39 %) ein Wert, der mit Chips nichts zu tun hat, +10,47 %. Im August war Comfort Systems noch bei den Verlierern.

Flop-Mover im September 🔴

Gold und Silber haben im September nachgegeben, Silber deutlich stärker. Steigende Renditen und ein festerer Dollar haben auf die Preise gedrückt. Die Minen sind mitgefallen. Fresnillo
$FRES (-0,79 %) verlor −14,53 %, Coeur Mining
$CDE (-0,67 %) −10,65 % und Endeavour Mining $EDV (+0,74 %) −7,50 %. Im August standen alle drei noch mit über 25 Prozent Plus auf der anderen Liste. Merlin Properties gab −8,98 % ab, Airtel Africa
$AAF (+1,01 %) −7,76 % und Interactive Brokers
$IBKR (+1,03 %) −6,79 %.

Rebalancing am 1. Oktober 🔄

Am 1. Oktober lief das dritte Rebalancing seit dem Start. 18 von 30 Positionen hab ich getauscht, so viele wie noch nie. Im Juli waren es neun.

Raus sind alle neun Banken: Bankinter
$BKT (+1,41 %) , CaixaBank
$CABK (+0,72 %) , BBVA
$BBVA (+1,29 %) , UniCredit
$UCG (+0,2 %) , BPER
$BPE (+2,31 %) , Monte dei Paschi $BMPS (+1,59 %) , Banca Mediolanum
$BMED (+1 %) , Swedbank$SWED A (+0,46 %) und HSBC
$HSBA (+2,02 %) . Dazu Interactive Brokers $IBKR (+1,03 %) , Antofagasta $ANTO (+0,77 %) , Coeur Mining
$CDE (-0,67 %) , AppLovin
$APP (+0,05 %) , Airtel Africa
$AAF (+1,01 %) , Merlin Properties und Solaria
$SLR (+1,23 %) . Investor AB
$INVE B (+0,45 %) und Pershing Square
$PSH (+0,22 %) sind auch nicht mehr dabei. Vier der sechs Flop-Mover von oben stehen also nicht mehr im Depot.

Rein kamen sechs Titel aus dem Gesundheitssektor: Eli Lilly
$LLY (+1,37 %) , Bristol-Myers
Squibb
$BMY (+3,14 %) , Vertex $VRTX , Incyte
$INCY (+0,17 %) , Illumina
$ILMN (-0,21 %) und WuXi AppTec
$603259 . Fünf kommen aus Halbleitern und Speicher, das sind Seagate
$STX (-1,15 %) , Marvell
$MRVL (-0,9 %) , Applied
Materials
$AMAT (-0,88 %), Teradyne
$TER (-0,93 %) und KLA
$KLAC (-0,94 %) . Der Rest verteilt sich auf Fortinet
$FTNT (+1,39 %) , CF Industries
$CF (+0,68 %) , Marathon Petroleum
$MPC (+1,42 %) , APA
$APA (+1,11 %) , Pop Mart $9992 (-0,87 %) , Hong Kong Exchanges
$388 (-1,02 %) und Lion Finance
$BGEO (+3,39 %) .

Geblieben sind zwölf: Sandisk, Micron, Western Digital, Nvidia, Lam Research, TSMC, ASML, Alphabet, Comfort Systems, Fresnillo, Endeavour und Newmont. Alle sechs Top-Mover vom September sind darunter.

Zwei Namen fallen auf. Applied Materials und KLA hab ich am 1. Juli verkauft, bei plus 92 und plus 90 Prozent. Jetzt sind beide wieder im Depot. Das Modell merkt sich nicht, was es mal verkauft hat. Es schaut nur, wo ein Titel heute im Ranking steht.

Fazit 💡

Das Depot sieht nach dem 1. Oktober anders aus als vorher. Im September lagen noch rund 41 Prozent in Finanzwerten, jetzt sind es zwei Positionen von 30. Dafür stecken 12 von 30 in Halbleitern und Speicher und sechs im Gesundheitssektor. Eine Sektorgrenze gibt es nicht, das Modell sortiert nach Punktzahl und nicht nach Branche. Gehandelt wird erst wieder Anfang Januar.

Wie lief euer September? Und habt ihr eure Minen nach dem Rücksetzer gehalten oder verkauft? 👇

➡️ Jeden Monat kommt hier das komplette Wikifolio-Update, dazwischen Research.

📈 Wikifolio $DE000LS9V052 (-0,1 %)

$ASML (+0,5 %) Wow, kurz mal 5% runter, wann kommt die Stabilisierung ?

Moin Leute,

mittlerweile hat sich mein Portfolio schon ein wenig entwickelt und ich bin grundsätzlich mit der Zusammensetzung zufrieden. Meine Frage ist heute ob ihr eine Ergänzung durch ca. 500€ von $ASML (+0,5 %) als sinnvoll erachtet oder ob das dann zu viel Tech wäre? Gerne nehme ich noch weitere Tipps entgegen bezüglich einer möglichen Verbesserung bei der Allokation.

VG

$ASML (+0,5 %)

Bei diesem Portfolio handelt es sich um ein langfristiges Experiment: Einer Künstlichen Intelligenz wurde ein virtuelles Startkapital von 100.000 Euro zur Allokation übergeben. Um eine konsistente Strategie zu gewährleisten, frage ich regelmäßig alle sechs Monate bei den führenden Modellen (ChatGPT, Gemini und Claude) nach Portfolio-Updates und potenziellen Umschichtungen.

Die KI hat bisher hervorragende Arbeit geleistet und eine deutliche Überperformance gegenüber den breiten Marktindizes erzielt.

Kennzahlen des Portfolios (getquin Performance)

• Gesamtdepotwert: 273.048,83 EUR
• Investiertes Kapital: 134.913,40 EUR
• Unrealisierte Kursgewinne: +102,41 % (+138.163,84 EUR)
• Realisierte Gewinne: +97,09 % (+34.148,65 EUR)
• Gesamtertrag (Total Return): +173.860,76 EUR

Top-Positionen und Treiber

Palantir Technologies ($PLTR (+0,28 %)
): +418,18 %

Nvidia ($NVDA (-0,16 %)
): +335,65 %

Alphabet Inc. Class A ($GOOGL (+0,2 %)
): +137,72 %

ASML Holding ($ASML (+0,5 %)
): +98,18 %

Shopify ($SHOP (+1,4 %)
): +83,57 %

Amazon ($AMZN (+0,15 %)
): +66,31 %

Konsolidierungen bei einzelnen Werten wie Novo Nordisk (-13,84 %) sind im Rahmen der Allokation kalkuliert und werden durch die fundamentale Stärke der Kernpositionen kompensiert. Zudem wurden bei Werten wie Tesla und Nvidia in früheren Zyklen gezielt Gewinne realisiert, und diese stärker in Palantir/ ASML investiert. Die KI Modelle bleiben konstant bei Novo Nordisk und sehen starkes Potenzial und möchte diese Position beibehalten.

Strategisches Fazit & Ausblick

Im aktuellen Sechs-Monats-Update fordert die KI keine Veränderungen: Das Depot bleibt in seiner bestehenden Zusammensetzung unverändert. Die fundamentale These bezüglich der digitalen Transformation und Skalierung von KI-Systemen steht weiterhin, während die Cashflows der gehaltenen Unternehmen intakt bleiben.

Wie bewertet ihr die Entscheidungen der KI im aktuellen Marktumfeld?

mehr dazu in meine neuen video : https://youtu.be/R0ka3r9BlIo

Am 1. Juli lief das zweite Rebalancing meines Wikifolios durch, ein regelbasiertes Depot mit 30 gleichgewichteten Positionen, das seit dem 13. März läuft. Neun Positionen raus, neun rein. Ich hatte erwartet, dass sich dadurch die Struktur verschiebt. Als ich es nachgerechnet hab, war fast alles beim Alten.

Kurz zur Mechanik

Ein Python-Scanner bewertet täglich rund 845 Aktien aus 14 Indizes nach sechs Faktoren. Wer in die Top 25 kommt, wird gekauft. Wer unter Rang 40 fällt, fliegt raus. Quartalsweise, keine Sektorquote, kein Ermessensspielraum.

Was rausflog:

• 4x Tech: Applied Materials $AMAT (-0,88 %) (+92 %), KLA-Tencor $KLAC (-0,94 %) (+90 %), Broadcom $AVGO (-0,63 %) , Amphenol $APH (+0,03 %). Nicht wegen der Gewinne, sondern weil die Bewertung dem Kurs nicht mehr hinterherkam und der Rang durchsackte.

• 5x Finanzen: ING $ING (+1,01 %), Jyske Bank $JYSK (+0,97 %), Unicaja $UNI (+1 %), Baader Bank $BWB (+0,6 %), Nu Holdings $NU (+0,63 %).

Was reinkam:

• ASML $ASML (+0,5 %), Alphabet $GOOG (+0,18 %), SanDisk $SNDK (-1,42 %), Investor AB $INVE B (+0,45 %), BBVA $BBVA (+0,58 %), UniCredit $UCG (+0,2 %), Monte dei Paschi $BMPS (+1,59 %), Banca Mediolanum $BMED (+1 %), Swedbank $SWED A (+0,46 %).

Der interessante Teil

Micron $MU (-1,99 %) blieb drin, bei über +100 Prozent. Der Score hielt, der Rang lag weiter oben. Ein System, das nach Gewinnhöhe verkauft, hätte Micron als Erstes rausgeworfen. Das Modell hat drei große Gewinner völlig unterschiedlich behandelt, weil es den Einstandskurs gar nicht kennt.

Und die andere Seite:

SanDisk $SNDK (-1,42 %) kam am selben Abend rein, zu 1.820 Euro. Der Titel stand schon im April auf der Kaufliste und war damals nicht handelbar. Heute steht die Position rund 50 Prozent im Minus. Das Timing hätte kaum schlechter sein können.

Das Sektorbild vorher und nachher

Technologie sank von 30 auf 23,3 Prozent, Finanzwerte stiegen von 36,7 auf 40. Rohstoffe blieben bei 16,7.

Ein Faktormodell kennt keine Branchen. Es sortiert nach Punktzahl, und Aktien derselben Branche bekommen oft ähnliche Punktzahlen, weil dieselben Treiber auf sie wirken. Fällt einer unter Rang 40, steht mit hoher Wahrscheinlichkeit ein anderer aus derselben Branche in den Top 25 bereit. Das Modell nimmt Gewinne mit und geht in denselben Sektor zurück, nur mit anderen Namen.

Mein Fazit

Ein Quartal beweist nichts. Eine Obergrenze pro Sektor hab ich nicht drin, weil mein Backtest auch keine hat.

Nächstes Rebalancing: 1. Oktober.

Wer von euch arbeitet regelbasiert und hat eine Sektorgrenze drin?

Mich interessiert, bei welchem Anteil ihr deckelt.