IONOS Group

22.11.2024

Snowflake steigt bis zu 25% an + Bitcoin fast bei 100.000$ + Rotation im MDax + Carl Zeiss Meditec fällt auf Tief seit 2018 + Berenberg belässt CTS Eventim auf 'Buy' - Ziel 100 Euro

Die Snowflake $SNOW (-0,4 %) Aktie stieg um 25 %, nachdem der Datenanalyseanbieter seine Jahresprognose für den Produktumsatz angehoben und bekannt gegeben hatte, dass er sich mit dem KI-Unternehmen Anthropic zusammengetan hat, um seine Cloud-Dienste auszubauen.

Der Bitcoin $BTC (+1,33 %) erreicht über Nacht knapp die 100.000$ und steht aktuell noch bei 99.000$.

Was meinst du, erreicht der Bitcoin die 100.000$ noch im November, oder sogar heute?

Zur nächsten Index-Überprüfung der Deutschen Börse Anfang Dezember erwartet die US-Bank JPMorgan nur wenige Veränderungen. Während im Leitindex Dax alles beim Alten bleiben sollte, rechnet Analyst Pankaj Gupta mit einem Platztausch im darunter liegenden Index der mittelgroßen Werte, dem MDax .Dort wird ihm zufolge wohl der Industrie-Recycler Befesa seinen Platz für den Wirkstoffforscher Evotec $EVT (+0,13 %) räumen müssen. Befesa $BFSA (-0,75 %) würde entsprechend in den SDax absteigen, den Index der kleineren Werte. Im TecDax rechnet Gupta damit, dass SMA Solar $S92 (-1,59 %) seinen Platz für den Internetdienst-Anbieter Ionos $IOS (+0 %) frei machen muss.Die Deutsche Börse wird die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax) am Mittwoch, 4. Dezember, überprüfen und etwaige Änderungen nach dem US-Handelsschluss bekannt geben. Die Umsetzungen treten am Montag, 23. Dezember, in Kraft.

Der Kursabschwung von Carl Zeiss Meditec $AFX (+0,96 %) ist am Donnerstag mit einem erneuten Sechsjahrestief weiter gegangen. Seit 2021 zeigt der Trend bei dem Hersteller von Medizintechnik schon nach unten und im laufenden Jahr verstärkte sich das noch ab März. Da waren die Aktien noch über 123 Euro gehandelt worden. Am Donnerstag drückte sie das Minus von über vier Prozent nun bis auf 54,45 Euro. Das markiert den niedrigsten Stand seit April 2018. Kurze Ausnahmen im August und Ende Oktober beziehungsweise Anfang September ausgenommen, bewegen sich die Aktien seit Monaten unter der 200-Tage-Linie, die für charttechnisch orientierte Anleger einen beliebten, langfristig relevanten Indikator darstellt. Jack Reynolds-Clark von RBC Research zeichnete Anfang November mit einer Abstufung auf "Sector Perform" kein gutes Bild für das Unternehmen wegen unsicherer Nachfrage in den verschiedenen Endmärkten. Er betonte, dass der Konsens für 2025 ein recht optimistisches Szenario abbilde, das nur schwer zu rechtfertigen sei.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim $EVD (+1,31 %) mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Der Eventveranstalter habe durchwachsene Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas am Donnerstagabend. Er kappte seine Ergebnisschätzungen bis 2026 und trägt damit Integrationskosten und einer etwas geringeren Ticketing-Marge Rechnung.

• CTS Eventim steigert in den ersten neun Monaten 2024 den Konzernumsatz um 15,8 Prozent auf 2,027 Milliarden Euro. Das Adjusted EBITDA wächst im gleichen Zeitraum um 12,1 Prozent auf 322,7 Millionen Euro. Die Unternehmensführung hält an ihrer Prognose fest und erwartet für das Gesamtjahr ein deutlich höheres Adjusted EBITDA im Vergleich zum Vorjahr.
• CTS Eventim verzeichnet im Ticketing-Segment einen Umsatzanstieg von 22,9 Prozent auf 564,6 Millionen Euro und im Live Entertainment-Segment ein Plus von 13,6 Prozent auf 1,494 Milliarden Euro. Das Unternehmen erhält zudem den Zuschlag für Bau und Betrieb einer neuen Großarena durch die Wien Holding.

Freitag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

Schloss Wachenheim 0,60 EUR

Cummins Inc. 1,82 USD

CRH 0,35 GBP

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

Ohne Zeitangabe: Vinci Investor Day | Unilever Kapitalmarkttag

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: BIP (2. Veröffentlichung) 3Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,2% gg Vq 1. Veröff.: +0,2% gg Vq 2. Quartal: -0,3% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,2% gg Vj 1. Veröff.: -0,2% gg Vj 2. Quartal: -0,3% gg Vj
• 09:15 FR: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 49,0 zuvor: 49,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,1 zuvor: 48,1
• 09:15 FR: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 44,0 zuvor: 44,5
• 09:30 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 51,8 zuvor: 51,6 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,3 zuvor: 48,6
• 09:30 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 43,0 zuvor: 43,0
• 10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 51,5 zuvor: 51,6
• 10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 46,0 zuvor: 46,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 49,8 zuvor: 50,0
• 10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 52,0 zuvor: 52,0
• 10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 50,0 zuvor: 49,9
• 15:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 55,0 zuvor: 55,0
• 15:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 48,8 zuvor: 48,5
• 16:00 US: Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) November PROGNOSE: 73,5 1. Umfrage: 73,0 zuvor: 70,5

Ionos Q3 2024 $IOS (+0 %)

Finanzielle Leistung:

• Gesamtumsatz: In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 stieg der Gesamtumsatz um 7,8 % auf 1.141,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
• Bereinigtes EBITDA: Das bereinigte EBITDA wuchs um 9,2 % auf 334,5 Millionen Euro.
• EBITDA-Marge: Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 29,3 % gegenüber 28,9 % im Vorjahr.

Bilanzübersicht:

• Gesamtvermögen: Zum 30. September 2024 belief sich das Gesamtvermögen auf 1.656,6 Millionen Euro, was einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr darstellt.
• Netto-Verschuldung: Die Netto-Verschuldung sank auf 917 Millionen Euro, was einem Verschuldungsgrad von etwa 2,2x Netto-Verschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA der letzten zwölf Monate entspricht.

Details zur Gewinn- und Verlustrechnung:

• EBIT: Das EBIT für die ersten neun Monate 2024 lag bei 238,3 Millionen Euro, was einem Anstieg von 6,0 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
• Bereinigtes EBT: Das bereinigte EBT stieg um 20,2 % auf 192,5 Millionen Euro.

Cashflow-Übersicht:

• Freier Cashflow: Der freie Cashflow erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2024 um 25,8 % auf 219,1 Millionen Euro.
• Operativer Cashflow: Der Cashflow aus operativen Tätigkeiten stieg um 21,3 % auf 285,7 Millionen Euro.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken:

• Bereinigtes Ergebnis je Aktie (EPS): Das bereinigte EPS erhöhte sich um 11,6 % auf 0,96 Euro.
• Bruttomarge: Die Bruttomarge verbesserte sich von 47,8 % im Vorjahr auf 49,2 %.

Segmentinformationen:

• Cloud-Lösungen: Der Umsatz im Segment Cloud-Lösungen stieg im dritten Quartal 2024 um 7,6 % und verzeichnete seit Jahresbeginn einen Anstieg von 11 %.
• Web-Präsenz & Produktivität: Der Umsatz in diesem Segment, ohne den Aftermarket, wuchs im dritten Quartal um 12,3 % im Jahresvergleich.

Wettbewerbsposition: IONOS ist gut als Digitalisierungspartner für europäische KMU positioniert und hat sich als vertrauenswürdiger Cloud-Anbieter etabliert. Das Unternehmen nutzt die Integration von KI, um sein Produktangebot und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Ausblick und Managementkommentar:

• Prognose für 2024: Das Unternehmen bestätigt seinen Ausblick für 2024 mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 9 % und einer bereinigten EBITDA-Marge von etwa 29 %.
• Cloud-Lösungen: Das Umsatzwachstum im Bereich Cloud-Lösungen wird für das Jahr auf 13 % geschätzt, leicht unter den zuvor prognostizierten 15–17 %.

Risiken und Chancen:

• Risiken: Mittelfristig wird mit einer Verlangsamung im Aftermarket-Geschäft gerechnet, was die EBITDA-Marge in Zukunft weniger stark belasten dürfte.
• Politische Unsicherheiten: Politische Unsicherheiten in Deutschland könnten sich auf staatliche Investitionen auswirken. Dennoch bleibt das Unternehmen zuversichtlich hinsichtlich seiner Wachstumsstrategie.

Positive Aspekte:

• Starkes Umsatzwachstum von 7,8 % im Jahresvergleich.
• Verbesserte bereinigte EBITDA-Marge auf 29,3 %.
• Deutliche Steigerung des freien Cashflows um 25,8 %.
• Erfolgreiche Integration von KI zur Verbesserung des Produktangebots.
• Starker Zuwachs der Kundenbasis mit 170.000 neuen Kunden.

Negative Aspekte:

• Cloud-Lösungen verfehlen leicht die Wachstumserwartungen mit 13 %.
• Volatilität im Aftermarket-Geschäft mit niedrigeren Margen.
• Höhere Marketingausgaben, die die EBITDA-Marge belasten.
• Politische Unsicherheiten in Deutschland könnten sich auf Bundesverträge auswirken.
• Leichter Anstieg der Abwanderungsrate auf 14 %, bedingt durch Preisänderungen.

Zusammenfassung Earnings, 12.11. 👇🏼

$VOD (-0,22 %) | Vodafone Q2/H1 24 Earnings

Q2 Service Rev. EU7.64B (est EU7.62B)

H1 Oper Profit EU2.38B (est EU2.41B)

Still Sees FY Adj Free Cash Flow At Least EU2.4B

FY25 Guidance Reiterated

$AZN (+0,53 %) | AstraZeneca Q3 24 Earnings

Core EPS $2.08 (est $2.06)

Rev. $13.57B (est $13.08B)

Raises FY Core Eps View To High Teens Percentage Growth

To Invest $3.5B In R&D And Manufacturing In The US

Upgrades FY Guidance

$9434 (-0,54 %) | SoftBank Q2/H1 Earnings 2024

Q2 SVF Profit 313.14B Yen (est 83.11B Yen)

Q2 Net Income 1.181 Yen (est 294.83B Yen)

Q2 Dividend 22.00 Yen

H1 Net Income 1.011 Yen

H1 Net Sales 3.471 Yen (est 3.42T Yen)

Still FY Dividend 44.00 YEN (est 44.00 Yen)

$BAYN (-0,32 %) | Bayer Q3 24 Earnings

Sales EU9.97B (est EU10.15B)

Core EPS EUO.24 (est EU0.31)

Adj. EBITDA EU1.25B (est EU1.33B)

Sees FY Adj. EBITDA EU10.4B To EU10.7B (est EU10.35B)

Now Sees FY Pharma Outlook At Upper End Of Range 

Bayer Confirms Sales Growth Outlook

$IFNNY (+0,69 %) | Infineon Q4 24 Earnings

Rev, EU3.92B (est EU3.98B)

Total Segment Profit EU832M (est EU792.5M)

Infineon Sees Q1 Revenue About EU3.2B (est EU3.77B)

Sees Q1 Rev. About EU3.2B (est EU3.77B)

2025 Revenue Is Expected To 'Slightly' Decline

$BNR (+2,71 %) | Brenntag Q3 24 Earnings:

- Oper EBITA EU281.1M (est EU295.8M)

- Still Sees FY Oper EBITA EU1.1B To EU1.2B 

- Cites Challenging Geopolitical, Macroeconomic Operating Conditions

$VBK (-1,67 %) | Verbio verzeichnet im ersten Geschäftsquartal einen operativen Verlust von 6,6 Millionen Euro aufgrund eines schwachen Biokraftstoffmarktes. Konzernchef Claus Sauter erwartet im zweiten Halbjahr signifikante Ergebnissteigerungen durch mögliche gesetzliche Neuregelungen.

$JUN3 (-0,74 %) | Jungheinrich sieht sich aufgrund der schwachen Konjunktur mit gedämpften Geschäftsaussichten konfrontiert und rechnet mit Umsätzen und Auftragseingängen am unteren Ende der prognostizierten Spannen. Im dritten Quartal verzeichnete das Unternehmen jedoch einen Anstieg der Auftragseingänge um 6,5 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, während der Umsatz leicht zurückging.

$JEN (+0,53 %) | Jenoptik steigert im dritten Quartal das operative Ergebnis (Ebitda) um 14,9 % auf 59,1 Millionen Euro und bestätigt die Jahresziele für 2024 trotz eines unsicheren Marktumfelds. Der Umsatz wächst um 4,0 % auf 274,3 Millionen Euro, bleibt jedoch hinter den Erwartungen zurück.

$SIX2 (-0,04 %) | Sixt senkt erneut seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr auf einen Vorsteuergewinn von rund 340 Millionen Euro, während Analysten im Schnitt 352 Millionen Euro erwartet hatten. Trotz eines Umsatzanstiegs von zehn Prozent im dritten Quartal bleiben die Belastungen durch sinkende Restwerte voraussichtlich hoch.

$SFQ (+1,28 %) | SAF-Holland senkt seine Umsatzerwartungen für 2024 von 2 Milliarden auf 1,95 Milliarden Euro, bleibt aber bei einer Zielmarge von rund zehn Prozent für das bereinigte Ebit. Im dritten Quartal verzeichnet das Unternehmen einen Umsatzrückgang von über 20 Prozent und einen Einbruch des Nettogewinns um 63 Prozent auf 9,3 Millionen Euro.

$UTDI (+0,45 %) | United Internet verzeichnet in den ersten neun Monaten ein leicht rückläufiges Ebitda von 978 Millionen Euro, bedingt durch erhöhte Ausgaben für das 1&1 Mobilfunknetz. Der Umsatz der 1&1 Mobilfunktochter steigt um 2,5 Prozent, jedoch sinkt das Ebitda um neun Prozent auf 463 Millionen Euro, während die Umsatzprognose gesenkt wird.

$IOS (+0 %) | Ionos steigert in den ersten neun Monaten den Umsatz um fast acht Prozent auf über 1,1 Milliarden Euro und das bereinigte Ebitda um neun Prozent auf 334,5 Millionen Euro. Das Unternehmen bestätigt seine Jahresziele und blickt optimistisch auf die verbleibenden Monate des Geschäftsjahres.

$KWS (+1,88 %) | KWS Saat steigert im ersten Quartal den Umsatz um 18 Prozent auf 248,6 Millionen Euro und verringert den Verlust vor Steuern um 19,4 Prozent auf 37,4 Millionen Euro. Das Unternehmen bestätigt die Prognosen für das Geschäftsjahr 2024/25 und verzeichnet einen Sonderertrag von 110 Millionen Euro durch den Verkauf des südamerikanischen Mais- und Sorghumgeschäfts.

Nach Überschreiten des nächsten Tausenders ein Update zum Portfolio. Weiter schön langweilig mit nur 7 Positionen (2 ETF und 5 Einzelaktien).

Langfristige Investmentstrategie mit einem Anlagehorizont von noch 15-18 Jahren. Ab da würde es dann langsam in Richtung Rente gehen. Seit 02/2023 bin ich investiert.

Die ETFs als Hauptinvestment mit aktuell knapp 40% und dem Ziel hier irgendwann bei 50-60% zu liegen.

• $VWRL (+0,02 %) FTSE All-World (UPDATE) der mittlerweile den MSCI World ersetzt hat, um langfristig US weiter unter 60% zu halten.
• $VUSA (+0,01 %) S&P 500 extra dazu, um etwas mehr Rendite gegenüber dem All-World zu nutzen.

Dazu eine Handvoll Einzelaktien:

• $MSFT (+1,15 %) langfristiges Bluechip-Wachstum mit ein wenig Dividende. (Sparplan)
• $8001 (-0,47 %) langfristiges starkes Wachstum und ordentlicher Dividende. (Sparplan)
• $ALV (+0 %) als Dauerläufer mit ordentlicher Rendite und sehr guter Dividende. (Sparplan)
• $NOVO B (-0,75 %) (UPDATE) seit August dabei.
• $PLTR (+0,68 %) als langfristige Tech-Wette mit bisher/seit November +59%. Nachkäufe bei sich bietenden Gelegenheiten. (UPDATE) Im Juli hatte ich mich von $IOS (+0 %) (bei 26,02) verabschiedet - u.a. weil zu viel Tech insgesamt.

Denke, dass es langsam abflacht. Umsatzprognose wurde vorletzte Woche reduziert. Für Tech-Wachstum habe ich noch $MSFT (-0,11 %) und $PLTR (-0,16 %)

Würde mich über Feedback zum Portfolio und ggf. eine Empfehlung für eine weitere letzte Einzelaktie (dazu gleich mehr) freuen.

Mein Anlagehorizont beträgt erstmal 15-17 Jahre. Je nachdem wie sich das dann mal irgendwann in Richtung Rente entwickelt. Ziel später dann einen kleinen Zuschuss zur Rente zu generieren.

Die ETFs als Hauptinvestment mit aktuell 41, später hoch auf 50-60% Anteil. Der S&P 500 extra dazu, um etwas mehr Rendite gegenüber dem World zu nutzen. Den World überlege ich perspektivisch noch durch den FTSE All-World (ausschüttend) zu ersetzen, um langfristig US insgesamt unter 60% zu halten.

Dazu eine Handvoll Einzelaktien:

$MSFT (-0,11 %) langfristiges Bluechip-Wachstum mit ein wenig Dividende. (Sparplan)

$8001 (-0,45 %) langfristiges starkes Wachstum und ordentlicher Dividende. (Sparplan)

$ALV (+0,21 %) als Dauerläufer mit ordentlicher Rendite und sehr guter Dividende. (Sparplan)

$PLTR (-0,16 %) und $IOS (+0 %) sind langfristige Tech-Wetten mit bisher +30 und +90%. Hier jeweils Nachkäufe bei sich bietenden Gelegenheiten.

Dann würde ich bald gerne noch eine Aktie dazu nehmen, um noch ein wenig mehr zu diversifizieren und weitere Dividenden zu erhalten. Kandidaten sind bei mir $ULVR (-0,16 %) oder $VIE (+0,12 %). Da muss ich mich aber noch besser mit dem langfristigen Potential beschäftigen. Wer hierzu Meinungen hat, gerne teilen.

Tja 🤷🏻‍♂️ Auf der einen Seite eine schöne Erfolgsgeschichte mit $IOS (+0 %) Im Herbst minus 20% ausgehalten, weil ich weiter überzeugt war und die Geschäftsentwicklung gut. Auf der anderen Seite zu wenig investiert. Heute hat Goldman das Ziel auf 35,50 erhöht. Wenn weitere folgen und ein Dip kommt, lege ich nochmal nach.

Hallo, zum Start hier würde ich mich über euer Feedback zu meinem aktuellen Portfolio freuen. Ich verfolge eine langfristige Investmentstrategie mit einem Anlagehorizont von mindestens 15 Jahren. Seit 02/2023 bin ich investiert.

Die ETFs dienen der breiten Marktabdeckung und Diversifikation, während die Einzeltitel gezielt Wachstumspotenziale und spezifische Branchen abdecken. Bewusst zweigleisig bei den ETF mit $XDWD (-0 %) und $VUSA (+0,01 %) da der S&P ein gutes Prozent mehr Kursrendite bringt und zusätzlich noch die Dividende. Zusätzlich erhöhe ich durch den S&P bewusst das Gewicht v.a. für $MSFT (-0,11 %)
$NVDA (-0,34 %)
$AMZN (+0,26 %)
$AAPL (+0,13 %)
$GOOGL (+1,05 %)
$META (+0,03 %) noch ein wenig.

Zu den Einzelaktien:

$PLTR (-0,16 %) und $IOS (+0 %) sind Zukunftswetten und liegen aktuell bei +15 und +82%. Ansonsten will ich auch jetzt schon an die Dividenden für später denken und insgesamt möglichst wenig riskieren, da die Rente auch keine 20 Jahre mehr entfernt ist.

Ich plane, mein Portfolio um 1-2 weitere Einzelaktien zu erweitern (max 8 Einzelaktien). Allianz $ALV (+0,21 %) ist dabei gesetzt, und ich überlege, zusätzlich Veolia Environment $VIE (+0,12 %) aufzunehmen.

Was haltet ihr von dieser Strategie und den Ergänzungen? Habt ihr weitere Empfehlungen oder Anmerkungen?

Vielen Dank im Voraus!

$IOS (+0 %)

"IONOS erhielt von der Bundesverwaltung einen Großauftrag für den Aufbau einer besonders strikt abgesicherten Computer-Cloud-Lösung . In der Ausschreibung des Rahmenvertrags wurde eine Obergrenze von 410 Millionen Euro genannt."

Quelle: Finanzen.net

Das Security Konzept nennt sich "Air Gapping"

$IOS (+0 %) Irgendwie kann ich meine Käufe bei Ionos Group nicht hinzufügen. Hat jemand dasselbe Problem oder bin ich zu doof? 🤔