War die Aktie von $6701 (+9,21 %) . Sehe nach der Vorstellung hier und ein bisschen Recherche Chancen, dass sie meine Renditeanforderung erfüllen können.

Hallo meine Lieben,

in den letzten Kommentaren habe ich bemerkt, dass bei euch ein Interesse an Japanischen Playern aus den Wachstumssektoren besteht. Bei Kawasaki $7012 (-0,12 %) habe ich schon von einigen vernommen, dass man sehr traurig darüber ist, nach meiner Vorstellung nicht gekauft zu haben.

Viele von euch sind aber auch schon genervt von den ganzen Hirngespinsten, was durch KI alles verschwinden könnte. Und den daraus übertriebenen Verkäufen.

Deshalb gibt es heute für euch ein spannendes Unternehmen. Welches sich viele Überlegungen macht:

„Wie können wir KI nutzen, um den Alltag von uns Menschen zu verbessern. Ohne, dass die KI dabei Schaden anrichtet“

Hier lohnt es sich auch unbedingt, unter dem Link sich die Gesamte Präsentation einmal anzusehen. 251203_01.pdf

Hier freue ich mich wieder auf viele Kommentare, und hoffe auf eine tolle Diskussion.

Charttechnisch befindet sich die Aktie an einem spannenden Niveau. Aber wohl noch kein Zeitpunkt zum Kaufen.

Was meint ihr?

Viel Spaß beim Lesen!

$6701 (+9,21 %)

Viele von euch werden bestimmt NEC mit Computer Hardware und Kassensystemen verbinden. Und deshalb bestimmt um so erstaunter sein was alles in NEC steckt. Und wieso ich euch deshalb das Unternehmen auch vorstelle. Ich hoffe es macht euch genauso viel Freude wie mir.

Die NEC Corporation ist auf die Herstellung und Vermarktung von Computer- und Telekommunikationsgeräten spezialisiert. Der Nettoumsatz verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Aktivitäten:

- IT-Dienstleistungen (53,9%): Integration, Wartung, Outsourcing, Supportdienste usw.;

- Verkauf von IT-Infrastrukturprodukten und Netzwerksystemen (17%). Darüber hinaus bietet die Gruppe Netzwerkdienste an;

- Verkauf von Software für digitale Behörden und Finanzdienstleistungen (14,9%);

- Sonstiges (12,7%): Verkauf von Hardware, Mobiltelefonen, Beleuchtungsprodukten, Energiemanagement- und Speichersystemen usw.

Der Nettoumsatz verteilt sich geographisch wie folgt: Japan (75%), Asien/Pazifik (11,2%), Europa/Mittlerer Osten/Afrika (9,8%) und Amerika (4%).

Die NEC Corporation wurde 1899 gegründet. Heute nutzen die rund 110.000 Mitarbeiter der NEC-Gruppe weltweit führende KI-, Sicherheits- und Kommunikationstechnologien, um die dringendsten Bedürfnisse von Kunden und Gesellschaft zu erfüllen.

NEC und Netcracker

Im Jahr 2008, nach 15 Jahren unabhängigen Wachstums, wurde Netcracker eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der NEC Corporation. Die Kombination vereinte NECs 100+ Jahre Netzwerkexpertise und Innovation mit Netcrackers tiefem IT-Verständnis und seiner aggressiven Go-to-Market-Strategie.

Seitdem hat NEC alle seine Telekommunikationssoftware- und Dienstleistungsanlagen unter Netcracker zusammengefasst. Diese Ressourcen reichen von innovativen Anwendungen und Serviceplattformen – einschließlich Kunden-, Service- und Netzwerkmanagement – bis hin zu NECs umfassendem Angebot an professionellen Dienstleistungen.

NEC erzielt aktuell rund 14–15 % seines Umsatzes im Bereich Aerospace & Defense.

Das ist für ein IT‑lastiges Unternehmen wie NEC ein bemerkenswert hoher Anteil — und erklärt, warum NEC in Japan als strategischer Player im Bereich Weltraum‑ und Sicherheitstechnologie gilt.

NEC-Raumfahrtsysteme

Das weltraumbezogene Geschäft von NEC begann 1956, als es ein Raketen-Telemetrie-Sender-Empfänger-System an das Production Engineering Laboratory der Universität Tokio lieferte. NEC leitete anschließend die Entwicklung von Japans erstem Satelliten, Ohsumi, der 1970 gestartet wurde. Seitdem ist NEC an der Entwicklung von etwa 80 Satelliten beteiligt, darunter Kommunikations-, Rundfunk-, Erdbeobachtungs-, astronomische Beobachtungs-, Ingenieur-Test- und interplanetare Erkundungssatelliten.

Das Internet verbindet die Welt

[99 % der globalen Kommunikation]

Über 99 % der interkontinentalen Kommunikation ist auf Unterwasserkabel

angewiesen. Seit über einem halben Jahrhundert entwickelt das NEC die digitale Infrastruktur

Intelligentes Landwirtschaftsmanagement

CropScope innoviert landwirtschaftliche Abläufe mit digitaler Landwirtschaft unter Einsatz von KI und Datenanalysen

. Optimiert die gesamten Akteure der Wertschöpfungskette in Lebensmitteln und Landwirtschaft

19. November 2025

NEC präsentiert auf der COP30 das Dekarbonisierungspotenzial seiner landwirtschaftlichen Lösung CropScope

FinTech

Es gibtGesichtszahlungen mit NECs weltweit führender Gesichtserkennung, NEC Financial Insights und Supply Chain Finance, dem Cyber Intelligence & Operation Center von NEC, das ständig aktive Finanzdienstleistungen schützt, sowie Avaloqs gemeinsam mit Partnern entwickelten Front-to-Back-Banklösungen.

NEC ist ein Pionier und Fürsprecher der digitalen Regierung

(meine Lieben vielleicht ein guter Partner um mal in Deutschland die Digitalisierung voranzutreiben)

Das NEC verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Ermöglichung der digitalen Transformation von Regierungsdienstleistungen und hat im Laufe der Jahre sein Dienstleistungsportfolio in diesem Sektor kontinuierlich erweitert. Digitale Verwaltung ist eine zentrale Priorität für das Unternehmen, da die Vision von NEC für eine digitalisierte Welt mit der Unternehmensphilosophie "Orchestrating a Brighter World" übereinstimmt. Über seine zahlreichen Geschäftsbereiche ist NEC in der Lage, die vollständige digitale Transformation von Regierungsdienstleistungen in Bereichen wie der nationalen Bürgeridentifikation, Lösungen für öffentliche Sicherheit, E-Health und intelligenten Verkehr zu ermöglichen. Im Zentrum dieser Kürzungsdienste steht die Schlüsselkompetenz von NEC in Technologien wie Biometrie, KI, 5G und Cloud Computing, die Regierungen ständig neue und effizientere Wege bieten, ihren Bürgern Dienstleistungen bereitzustellen.

Die Präsenz von

NEC im Bereich Digital Government ist in den letzten Jahren erheblich gewachsen und ist zu einer zunehmend globalen Organisation geworden, da das Unternehmen 2018 zusätzlich das in Dänemark ansässige Northgate Software Solutions (heute bekannt als NEC Software Solutions UK) und 2019 das in Dänemark ansässige KMD übernahm, um seinen Regierungspartnern eine umfassendere Suite an IT-Lösungen bereitzustellen. Diese Übernahmen, kombiniert mit den internen F&E-Initiativen von NEC, haben eine starke Grundlage geschaffen, um neue Lösungen für die digitale Verwaltung zu schaffen, die allen einen fairen und effizienten Zugang zu Regierungsdienstleistungen auf effiziente, transparente und sichere Weise ermöglichen. Als eines der führenden Unternehmen der Digital Government Branche verpflichtet sich NEC, seine technologische Kernkompetenz zu nutzen, um eine sicherere und intelligentere Gesellschaft zu schaffen.

Meine Lieben, solche Projekte bedeuten natürlich wiederkehrende Einnahmen.

Damit der Beitrag nicht zu lang wird, füge ich euch bei weiteren Produkten und Lösungen hier den Link ein.

• Industrien
• Luft- und Raumfahrt
• Landwirtschaft
• Luftfahrt

Revolutionierung des Flugverkehrs in Indien: NECs digitale ID-Lösung

Airport Authority of India (AAI): Fallstudie | NEC

• Finanzen
• Regierung
• Gesundheitswesen
• Logistik
• Herstellung
• Einzelhandel
• Telekommunikation

• Verkehr

Neues Echtzeit-Informationssystem für den öffentlichen Nahverkehr in Canterbury

Umwelt Canterbury: Smart Transportation | NEC

• Intelligente Transportsysteme

• Lösungen & Dienstleistungen
• KI (Künstliche Intelligenz)
• Biometrische Authentifizierung
• Cloud
• Katastrophenvorsorge
• Anzeige- und Digitalbeschilderung
• DX-Designberatungsdienst
• Netzwerklösungen
• Sicherheit
• Sichere Berechnung
• Smart CitySmart-

City-LösungProvinz Córdoba

Provinz Córdoba: Fallstudien | NEC

• Produkte
• Computer
• Eingebettete Systeme
• Netzwerkprodukte
• Software

NEC Cybersicherheit an der Spitze: Große Hoffnungen für neues Zentrum "Protecting . JP"

16. Dezember 2025

NEC Cybersicherheit an der Spitze: Große Hoffnungen für neues Zentrum "Protecting . JP": NEC-Geschichten | NEC

NECs technologische Stärken

Was benötigt wird: Umfassende Fähigkeiten zur Nutzung von KI, Sicherheit und Plattformen in der Gesellschaft

AI

• Führend bei der industriellen Transformation durch KI, einschließlich fortschrittlicher Technologien wie unserer selbstentwickelten Kern-KI-Technologie „NEC cotomi“

Security

• Führend bei der industriellen Transformation durch KI, einschließlich fortschrittlicher Technologien wie unserer selbstentwickelten Kern-KI-Technologie „NEC cotomi“

Plattformtechnologien

• Lösung sozialer Probleme durch die Umsetzung intelligenter Plattformen, die verschiedenste Anwendungen, einschließlich KI, effizient und schnell verarbeiten, sowie durch sichere Netzwerke, die die Zuverlässigkeit erhöhen

Hohe technologische Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene

Fortschrittliche Technologien sind die treibende Kraft hinter NECs Wettbewerbsfähigkeit – jetzt und in den kommenden Jahren

Was ist NEC BluStellar?

BluStellar ist NECs internes und externes Innovations‑Framework, mit dem das Unternehmen seine fortschrittlichen Technologien (AI, Security, Plattformtechnologien) systematisch:

• entwickelt,
• im eigenen Konzern testet („Client Zero“)
• standardisiert,
• in marktfähige Produkte überführt,
• und bei Kunden ausrollt.

Es ist also keine einzelne Technologie, sondern ein strategisches System, das NECs technologische Stärken bündelt und beschleunigt.

Was umfasst BluStellar konkret?

BluStellar ist ein Dachbegriff für NECs modernste Technologien:

AI:

• NEC cotomi (LLM), AI‑Agenten, medizinische Agentic‑AI

Security:

• CyIOC (Cyber Intelligence & Operation Center), AI‑gestützte Bedrohungsanalyse

Platform Technologies:

optische Kommunikation, Subsea‑Kabel, Quantum‑Security, Optical Computing

251203_01.pdf

IR

Mitteilung zum Rückkauf von StammaktienNEU

9. Februar 2026

NEC Corporation

1. Grund für den Rückkauf

Im Rahmen seiner Kapitalallokationspolitik wird die NEC aggressive Investitionen in Wachstumsbereiche priorisieren und Gewinne an die Aktionäre durch Kapitalgewinne aus erhöhtem Unternehmenswert und stabile Dividenden zurückgeben.

Vor diesem Hintergrund hat NEC nach umfassender Berücksichtigung von Faktoren wie der Verbesserung der finanziellen Lage von NEC und des aktuellen Kurses der Stammaktien im Hinblick auf die Gewinnaussichten beschlossen, eigene Aktien zurückzukaufen.

Finanzergebnisse für das dritte Quartal des am 31. März 2026 endenden Geschäftsjahres

260129_01.pdf

Die heimische IT- und ANS-Branche (Luft- und Raumfahrt / Verteidigung) setzte ihre starke Leistung fort.

Der Gewinn stieg aufgrund der starken Leistung im Bereich Luft- und Raumfahrt / Verteidigung sowie der Beseitigung einmaliger Aufwendungen aus dem Vorjahr im Bereich U-Boot-Systeme

・Telekommunikationsdienste verzeichneten im dritten Quartal Ausgaben zur Verbesserung der zukünftigen Gewinnstruktur

JPY in Millionen2JPY

Schätzungen

Jahr Umsatz Veränderung

2025 3.423.400 -1,55 %

2026 3.554.811 3,84 %

2027 3.761.028 5,8 %

2028 3.953.116 5,11 %

Jahr EBIT Veränderung

2025 256.500 34,43 %

2026 348.786 35,98 %

2027 416.262 19,35 %

2028 466.228 12 %

Jahr Nettoergebnis Veränderung

2024 149.521 30,59 %

2025 175.183 17,16 %

2026 249.076 42,18 %

2027 291.448 17,01 %

2028 331.370 13,7 %

Jahr Nettoverschuldung CAPEX

2024 56.425 96.499

2025 81.744 150.625

2026 -164.020 114.626

2027 -283.983 187.751

2028 -460.879 115.735

Jahr Free Cashflow Veränderung

2024 174.729 70,41 %

2025 213.244 22,04 %

2026 141.205 -33,78 %

2027 313.998 122,37 %

2028 330.640 5,3 %

Jahr EBIT-Marge ROE

2024 5,41 % 8,4 %

2025 7,49 % 9,1 %

2026 9,81 % 12,24 %

2027 11,07 % 12,87 %

2028 11,79 % 13,12 %

Jahr Dividende Rendite

2025 28 0,89 %

2026 32,75 0,8 %

2027 39,72 0,97 %

2028 44,54 1,09 %

Jahr KGV PEG

2025 23,9x 1,4x

2026 22x 0,5x

2027 18,8x 1,1x

2028 16,5x 1,2x

Marktwert 5.473.392

Anzahl der Aktien (in Tausend) 1.335.299

Datum der Veröffentlichung 28,04,2025

Vielleicht auch etwas für dich @Max095

Hier freue ich mich natürlich auch wieder auf eure Einschätzung.

@PikaPika0105
@Klein-Anleger
@Get_Rich_or_Die_Tryin

Was sagt ihr zum Chart @Multibagger
@TomTurboInvest

$6701 (+9,21 %)

Die japanische Premierministerin hat am vergangenen Sonntag für ihre Partei das beste Wahlergebnis aller Zeiten eingefahren. Ihre Partei erhielt fast 70% (!!!) der Stimmen, was ihr, mit Ausnahme von Verfassungsänderungen, die Macht gibt „durchzuregieren“. Wenn man das Wahlergebnis (nur aus Spaß) ins Deutsche Parteiensystem übersetzen würde, dann hätten CDU, FDP und AfD etwa 90% der Stimmen erhalten und alle linken Parteien zusammen etwa 10% 😂

Der japanische Leitindex Nikkei 225 erreichte daraufhin ein neues Allzeithoch. Es wird davon ausgegangen, dass unter ihrer Regierung die Rüstungs - und Tech-Industrie gestärkt werden wird. Sie möchte mehr nationale Champions hervorbringen und priorisiert gleichzeitig die nationale Souveränität. Die Spannungen mit der kommunistischen Diktatur Chinas könnten jedoch zunehmen, da sie im Gegensatz zu ihren Vorgängern, Japans Interessen klar und deutlich gegenüber den Chinesen artikuliert, was diesen sichtbar missfällt.

Wie ihre wirtschaftliche Agenda aussieht, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen bis Monaten zeigen, aber ich bin überzeugt davon, dass die Börsen deutlich profitieren werden. Es wird wahrscheinlich eine Mischung aus Steuersenkungen und gezielter Industriepolitik mit einem Fokus auf Hochtechnologie.

Alles in allem hat Japan meiner Meinung nach die richtige Entscheidung getroffen, um Technologieführerschaft, nationale Souveränität und sicherheitspolitische Interessen miteinander zu vereinen. Sie haben nun eine führungsstarke und stabile Regierung für die nächsten Jahre, von der wir denke ich (auch für unser Portfolio) viel erwarten können :)

$7012 (-0,12 %)
$5801 (+2,59 %)
$8035 (+0,48 %)
$5344 (-0,39 %)
$9984 (-0,45 %)
$4063 (+4,19 %)
$6324 (+0 %)
$6702 (+8,86 %)
$6701 (+9,21 %)
$8306 (-0,8 %)

Hallo liebe Getquin Community,

nachdem $ORCL (+2,27 %) Oracle nach den letzten Quartalszahlen mächtig für Furore gesorgt hat und der Markt extrem positiv mit einem Kursplus von 40 Prozent reagierte, so stark dass CEO Larry Ellison über Nacht kurzzeitig zum reichsten Menschen der Welt wurde, wollte ich den Zauber lüften und genau recherchieren, welche Sparte dieses Beben ausgelöst hat.

Die Antwort lautet Cloud Infrastructure, kurz OCI. In diesem Bereich explodierte die Nachfrage nach Rechenzentren für Künstliche Intelligenz, was Oracle langfristige Aufträge im Wert von 455 Milliarden US Dollar eingebracht hat. Doch nicht nur Oracle profitiert, sondern auch andere Hyperscaler, regionale Herausforderer und vor allem die sogenannten Schaufelhersteller, die die Basisinfrastruktur bereitstellen.

Ich habe mir die Mühe gemacht und bin auf die Suche nach potenziellen Konkurrenten und aufstrebenden Herausforderern gegangen, damit ihr einen vollständigen Überblick über diesen Sektor habt. Unterteilt habe ich das Ganze in folgende Segmente: 🌍 Große Player (Hyperscaler), 💡 Hidden Champions (Auswahl nach Regionen), ⚒️ Schaufelhersteller (Infrastruktur-Lieferanten) und wie immer gibt es von mir meinen Favoriten.

Wenn ich dabei wichtige Aspekte übersehen habe oder eine Einordnung nicht ganz präzise war, freue ich mich auf eure Hinweise und spannende Ergänzungen. Gemeinsam können wir dieses Thema noch besser verstehen und voneinander lernen.

Lasst gerne ein 👍 da. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Investments 🚀

🌍 Big Player (Hyperscaler)

Amazon Web Services – $AMZN (+3,16 %) (USA, Nasdaq) → Weltmarktführer mit >30 % Marktanteil, riesige Data Center & eigene AI-Chips (Trainium, Inferentia)

Microsoft Azure – $MSFT (+0,92 %) (USA, Nasdaq) → zweitgrößter Anbieter, starker KI-Fokus durch OpenAI-Partnerschaft

Google Cloud – $GOOGL (+0,48 %) (USA, Nasdaq) → drittgrößter Anbieter, spezialisiert auf AI-Workloads & Big Data

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) – $ORCL (+2,27 %) (USA, NYSE) → Nummer 4 weltweit, aktuell schnellstes Wachstum (+70–80 %), RPO 455 Mrd USD

Alibaba Cloud – $BABA (-1,37 %) , $9988 (-1,74 %) (China, NYSE/HKEX) → Marktführer in Asien, komplette Cloud-Suite von IaaS bis AI

Favorit: Oracle – $ORCL (+2,27 %)

Oracle überzeugt durch seine Cloud Infrastructure OCI, die zuletzt Aufträge von 455 Milliarden US Dollar einsammeln konnte. Der Burggraben liegt in der engen Verzahnung von Datenbankgeschäft und Cloud-Services sowie den MultiCloud-Partnerschaften mit Microsoft und Google. Die Compounder-Eigenschaft entsteht durch langfristige Verträge und Skaleneffekte im Rechenzentrumsaufbau.

Alternative Favorit: Alibaba Cloud – $BABA (-1,37 %) , $9988 (-1,74 %)

Alibaba ist die Nummer eins in Asien und die Nummer vier weltweit. Der Burggraben liegt in der engen Verzahnung mit dem E-Commerce- und Fintech-Ökosystem von Alibaba. Die Compounder-Eigenschaft ergibt sich aus dem enormen Wachstum in Schwellenländern und der zunehmenden Nachfrage nach Cloud-Diensten in China. Während die Aktie deutlich günstiger bewertet ist als Oracle, bestehen geopolitische und regulatorische Risiken.

💡 Hidden Champions (Auswahl nach Regionen)

🇪🇺 Europa

OVHcloud – $OVH (+0 %) PA (Frankreich) → größter europäischer Cloud-Anbieter, DSGVO- und Gaia-X-fokusiert

Scaleway – privat (Frankreich, Teil der Iliad Group) → Entwickler- und AI-Cloud-Plattform

T-Systems – Teil von $DTE (+0,29 %) DE (Deutsche Telekom, Deutschland) → Hybrid- & Sovereign Cloud für Public Sector

IONOS – $IOS (+1,02 %) DE (Deutschland, Xetra)

Größter europäischer Webhosting- und KMU-Cloud-Anbieter. Burggraben: starke Marke und hohe Kundenbindung im Mittelstand.

Aruba Cloud – privat (Italien) → regional stark bei KMU & Hosting

Outscale – privat (Frankreich, Tochter von Dassault $DSY.PA) → Industrie-Cloud & Simulation

Favorit: OVHcloud – $OVH (+0 %)

Burggraben: starke Position als DSGVO-konforme Sovereign Cloud mit Gaia-X. Compounder: steigendes Vertrauen von Behörden und Unternehmen sorgt für wachsende wiederkehrende Umsätze.

🇨🇳 China

Baidu AI Cloud – Teil von $BIDU (+1,08 %) , $9888 (+1,18 %) (Nasdaq, China/USA) → KI-Workloads, autonomes Fahren, Sprachmodelle

JD Cloud – Teil von $JD (-1,14 %) , $9618 (+0,19 %) (Nasdaq, China/USA) → Cloud für E-Commerce & Retail

Kingsoft Cloud – $KC (+0,73 %) , $3896 (+0 %) (Nasdaq, China/USA) → Gaming-, Streaming- und App-Cloud

China Telecom Cloud – Teil von $728 HK (HKEX) → Infrastruktur-Cloud, staatlich unterstützt

China Mobile Cloud – Teil von $941 HK (HKEX) → 5G-Edge-Cloud mit Telekom-Backbone

Favorit: Kingsoft Cloud – $KC (+0,73 %) , $3896 (+0 %)

Burggraben: Spezialisierung auf Gaming, Streaming und mobile Anwendungen mit tiefen Integrationen in Ökosysteme. Compounder: profitiert von Chinas wachsendem Onlinekonsum und starker Einbettung in Tencent-Umfeld.

🇯🇵 Japan

NTT Communications – Teil von $9432 (+2,45 %) T (Tokio) → Enterprise-Cloud mit globalem Netzwerk

NEC Cloud – $6701 (+9,21 %) T (Tokio) → Behörden- & Sicherheitslösungen

Fujitsu Cloud K5 – $6702 (+8,86 %) T (Tokio) → Hybrid-Cloud für Großunternehmen

Rakuten Symphony Cloud – Teil von $4755 (+3,7 %) T (Tokio) → 5G- & Telekom-Cloud

IIJ Cloud – $3774 (+6,01 %) T (Tokio) → Cloud-Pionier für Unternehmens-IT

Favorit: NTT – $9432 (+2,45 %)

Burggraben: globales Telekom-Backbone und riesige Enterprise-Kundenbasis. Compounder: Ausbau von Rechenzentren in Asien und Europa mit stabilen wiederkehrenden Einnahmen.

🇮🇳 Indien

Reliance Jio Cloud – Teil von $RELIANCE NS (NSE Indien) → Telekom-Cloud, Partnerschaft mit Azure

Tata Communications IZO – $TATACOMM NS (NSE Indien) → Hybrid-Cloud & globaler Backbone

Infosys Cobalt – $INFY (NYSE/NSE Indien) → Cloud-Migrationsplattform & Beratung

HCLTech Cloud – $HCLTECH NS (NSE Indien) → AI-gestützte Hybrid-Cloud

Wipro Cloud Studio – $WIPRO NS (NSE Indien) → MultiCloud-Dienstleister

Favorit: Tata Communications – $TATACOMM

Burggraben: globales Glasfasernetz und tiefe Vernetzung in Hybrid-Cloud. Compounder: wachsende internationale Expansion und steigende Nachfrage nach MultiCloud-Lösungen.

🌏 Asien / Ozeanien

Naver Cloud – Teil von $035420 KQ (Korea KOSDAQ) → AI- & Gaming-Cloud

Samsung SDS Cloud – $018260 , $SMSN (+2,53 %) KQ (Korea KOSDAQ) → Enterprise- & IoT-Cloud

KT Cloud – Teil von $030200 KQ (Korea KOSDAQ) → Telekom- & Edge-Cloud mit 5G

Telstra Cloud – $TLS (+3,38 %) AX (Australien) → Telekom-Cloud, Asien-Pazifik Fokus

Macquarie Telecom Cloud – $MAQ AX (Australien) → Public Sector & Compliance

Favorit: Naver Cloud – $035420

Burggraben: starke Integration von KI und Gaming in Korea. Compounder: schnelle Skalierung durch wachsenden Bedarf an AI- und ML-Anwendungen.

🌍 Lateinamerika

UOL Diveo (Compasso UOL) – privat (Brasilien) → Cloud + Managed Services

Tivit Cloud – privat (Brasilien) → MultiCloud für Industrie & Banken

Locaweb Cloud – $LWSA3 SA (Brasilien) → KMU-Hosting & Cloud

Claro Cloud – Teil von $AMX (+0,95 %) (Mexiko, NYSE/HKEX) → Telekom-Cloud in Lateinamerika

DesireCloud – privat (Chile/Peru) → lokaler Anbieter für Unternehmen

Favorit: Locaweb – $LWSA3

Burggraben: Marktführer für KMU-Cloud und Hosting in Brasilien. Compounder: enorme Skalierbarkeit durch die Digitalisierung von Klein- und Mittelbetrieben in ganz Lateinamerika.

🇨🇦 Kanada

OVHcloud Canada – Teil von $OVH (+0 %) PA (Frankreich) → Rechenzentren für Nordamerika

SherWeb – privat (Quebec) → Cloud- und MSP-Services für KMU

HostPapa – privat (Kanada) → KMU-Cloud-Lösungen

Canadian Web Hosting – privat (Kanada) → Cloud & Hosting mit Fokus auf Datenschutz

Beanfield Cloud – privat (Toronto) → Cloud kombiniert mit Glasfaser-Infrastruktur

Favorit: SherWeb – privat

Burggraben: enge Bindung an KMU über Managed Services. Compounder: stark wachsendes Cloud-Ökosystem für kleine Unternehmen in Nordamerika, hohe Kundenloyalität.

⚒️ Schaufelhersteller (Infrastruktur-Lieferanten)

🖥️ Halbleiter & Chips

Nvidia – $NVDA (+1,51 %) (USA, Nasdaq) → GPUs für AI-Training & Cloud

AMD – $AMD (+4,97 %) (USA, Nasdaq) → CPUs/GPUs für Data Center

Intel – $INTC (+6,41 %) (USA, Nasdaq) → Server-CPUs & AI-Beschleuniger (Gaudi)

TSMC – $TSM (+1,48 %) (Taiwan, NYSE/TWSE) → größter Chipfertiger, produziert für NVIDIA/AMD

Samsung Electronics – $SMSN (+2,53 %) KQ (Korea) → Speicher, Foundry, GPUs/CPUs

Favorit: Nvidia – $NVDA (+1,51 %)

Burggraben: nahezu Monopol bei High-End-GPUs für KI. Compounder: Ökosystem und Netzwerkeffekte durch CUDA und Entwickler-Community.

📦 Rechenzentrums-Hardware & Server

Supermicro – $SMCI (+5,73 %) (USA, Nasdaq) → GPU-Cluster & AI-Server

Dell Technologies – $DELL (+1,78 %) (USA, NYSE) → Enterprise-Server & Storage

Hewlett Packard Enterprise – $HPE (+0,13 %) (USA, NYSE) → Hybrid-Cloud & Edge

Inspur – privat (China) → AI- & Cloud-Server

Lenovo – $LNVGY (+0 %) (China/ADR) → HPC- und AI-Server

Favorit: Supermicro – $SMCI (+5,73 %)

Burggraben: Spezialisierung auf GPU-Cluster und AI-Server. Compounder: profitiert von jedem Ausbau der Hyperscaler, extrem hohe Skalierbarkeit.

⚡ Speicher & Netzwerkchips

Micron – $MU (+7,54 %) (USA, Nasdaq) → DRAM & HBM-Speicher

SK Hynix – $HY9H (+3,47 %) KQ (Korea) → Speicherchips, HBM für NVIDIA

Broadcom – $AVGO (+2,11 %) (USA, Nasdaq) → Netzwerkchips & Switches

Marvell – $MRVL (+1,42 %) (USA, Nasdaq) → Netzwerk & 5G-Chips

ASE Technology – $ASX (-1,04 %) (Taiwan, NYSE) → Packaging für High-End-Chips

Favorit: Broadcom – $AVGO (+2,11 %)

Burggraben: tiefe Verankerung in Netzwerkinfrastruktur von Hyperscalern. Compounder: profitiert von steigender Nachfrage nach Switches und Custom Chips für Cloud.

🏭 Rechenzentren / Colocation

Equinix – $EQIX (-1,2 %) (USA, Nasdaq) → größter Colocation-Provider weltweit

Digital Realty – $DLR (+1,32 %) (USA, NYSE) → Data Center weltweit, stark in Europa/USA

China Telecom DC – Teil von $728 HK (HKEX) → Data Center-Infrastruktur in China

NTT Data Centers – Teil von $9432 (+2,45 %) T (Tokio) → Data Center in Asien/Europa

NEXTDC – $NXT (-2,46 %) AX (Australien) → wachsende Rechenzentren im APAC-Raum

Favorit: Equinix – $EQIX (-1,2 %)

Burggraben: globale Vernetzung und extrem hohe Wechselkosten für Kunden. Compounder: kontinuierliche Expansion und Cross-Selling-Potenzial durch Plattformstruktur.

🔋 Energie & Kühlung

Schneider Electric – $SU (+0,85 %) PA (Frankreich, Euronext) → Stromversorgung & Kühlung für Data Center

ABB – $ABBN (+0,51 %) (Schweiz, SIX/NYSE ADR) → Energie & Automatisierung

Siemens Energy – $ENR (+4,48 %) (Deutschland, Xetra) → Stromnetze & Data Center-Technik

Vertiv – $VRT (+3,26 %) (USA, NYSE) → Kühlung, Racks & USVs

Eaton – $ETN (-0,31 %) (Irland/USA, NYSE) → Power Management

Favorit: Schneider Electric – $SU (+0,85 %)

Burggraben: marktführende Energie- und Kühlsysteme für Data Center. Compounder: langfristiges Wachstum durch steigende Nachfrage nach effizienten Rechenzentren.

🌐 Netzwerk & Connectivity

Cisco – $CSCO (+1,2 %) (USA, Nasdaq) → Router & Netzwerkhardware

Arista Networks – $ANET (+6,29 %) (USA, NYSE) → High-Speed Switches für Hyperscaler

Juniper Networks – Übernahme durch $HPE (+0,13 %) Hewlett Packard HP (USA, NYSE) → Routing & Netzwerk-Security

Ciena – $CIEN (+3,44 %) (USA, NYSE) → Glasfaser & optische Netze

Nokia – $NOK (+1,46 %) (Finnland, NYSE/Helsinki) → 5G & Core Networks

Favorit: Arista Networks – $ANET (+6,29 %)

Burggraben: technologische Führerschaft bei High-Speed-Switches in Hyperscaler-Rechenzentren. Compounder: enorme Wachstumschancen durch exponentiellen Datenverkehr in AI-Workloads.

✨ Takeaway

Das Oracle-Beben zeigt: Cloud & KI sind die Wachstumstreiber der kommenden Jahre. Während die Hyperscaler im Rampenlicht stehen, wachsen im Hintergrund die Hidden Champions in ihren Nischen und die Schaufelhersteller verdienen an jedem Ausbau der Infrastruktur mit.

👉 Frage an euch: Setzt ihr in eurer Strategie lieber auf die Hyperscaler, die Hidden Champions oder direkt auf die Schaufelhersteller?

Ich freue mich auf eure Meinungen!

Quelle: eigene Analyse

Bild - Image credit: Getty Images

Ich möchte euch heute eine Technologie vorstellen, die eine der größten technologischen Revolutionen seit der Erfindung des Internets darstellen könnte. Federführend ist bei dem Projekt ausgerechnet das Unternehmen Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) $9432 (+2,45 %), ein Unternehmen, das man als die Deutsche Telekom $DTE (+0,29 %) von Japan bezeichnen könnte. Von außen scheint es wie ein langweiliges Qualitätsunternehmen, Dividendenaktie, sicherer Hafen…. Doch es ist viel mehr als das!

Unsere Gesellschaft bewegt sich langsam aber sicher in Richtung des KI-Zeitalters. Alles und jeder ist vernetzt. Allerdings bringt dies auch Probleme mit sich, denn KI benötigt Strom, sehr sehr sehr viel Strom. Man geht aktuell davon aus, dass in Zukunft ein immer größer werdender Prozentsatz unserer Stromproduktion nur für Rechenzentren benötigt wird. Das kostet Geld und schädigt in den meisten Fällen die Umwelt noch dazu.

Dies ist der Grund weshalb NTT das IOWN-Projekt (Innovative Optical and Wireless Network) ins Leben gerufen hat. Inzwischen hat sich das Projekt zu einer globalen Initiative mit NTT als Initiator, wichtigen direkten Partnern wie Intel
$INTC (+6,41 %), Sony
$6758 (+0,53 %), NEC $6701 (+9,21 %) und Fujitsu $6702 (+8,86 %), sowie Dutzenden von weiteren Partnerunternehmen (Google $GOOGL (+0,48 %), Amazon $AMZN (+3,16 %) , SoftBank $9984 (-0,45 %)….) entwickelt.

Worum geht es bei IOWN?

Die heutige Netzwerktechnologie, welche auf Strom basiert, soll grundlegend neu gedacht werden. Statt Elektrizität werden Netze mit Photonen (Licht) betrieben. Diese Technologie soll Anwendung finden in Mobilfunknetzen, Rechenzentren, Industrie und vielem mehr. Das APN (All Photonic Network) wird aktuell intensiv getestet und ausgebaut.

NTT: „IOWN-Technologien sollen den Energieverbrauch um das 100-fache reduzieren, die Übertragungskapazität um das 125-fache steigern und die End-to-End-Latenz (≈Verzögerung) um das 200-fache verringern.“

Hier noch einmal eine typisch japanische Grafik, detailliert aber unübersichtlich:

Die Einführung von IOWN-Technologien würde somit das größte Problem unserer digitalen Gesellschaft lösen, den Energieverbrauch. Nicht nur das, es würde auch alle heutigen Netzwerktechnologien in Geschwindigkeit sowie Kapazität um ein vielfaches übertreffen. Heutige Technologie ist nicht in der Lage das APN zu übertreffen. IOWN stellt eine technologische Revolution mit disruptivem Charakter dar, eine Innovation, die so bahnbrechend wäre, dass jeder der sie nicht adaptiert einen Wettbewerbsnachteil davontragen würde. Und IOWN ist kein Science-Fiction, es ist bereits Realität.

Beispielsweise wurde Ende letzten Jahres das erste internationale APN in Betrieb genommen. In einer Kooperation mit Chunghwa Telecom $CHT (Taiwans größter Telekommunikationskonzern) wurde eine stabile Kommunikation über eine Strecke von 3000km mit 0,017sek Verzögerung ermöglicht.

Telekommunikation ist nur eine von vielen Anwendungen. Die Verknüpfung mit KI und Quantencomputern wird ebenfalls intensiv ausgebaut. Die Regierung unterstützt das Vorhaben ebenfalls mit entsprechender regulatorischer Unterstützung und Subventionen.

Aktuelle Neuigkeiten kann man auf der Research & Development Website von NTT verfolgen: https://group.ntt/en/rd/

Zur NTT-Aktie:

Die NTT-Aktie steht aktuell bei einem KGV 11, wird also keinesfalls mit einem Premium gehandelt hinsichtlich IOWN. Das Kerngeschäft ist sehr stabil (Telekom eben), weshalb das Risiko quasi nicht existent ist. Auch wenn IOWN inzwischen ein globales Projekt ist, steht NTT nach wie vor an der Spitze des Projekts, hält die wichtigsten Patente zur APN-Technologie und wird deshalb auch dessen größter Profiteur. IOWN-Technologie ist sehr komplex und daher sehr schwer zu kopieren. Konkurrenz für NTT gibt es auch nicht wirklich in dem Bereich. Bis IOWN großflächig ausgerollt wird, muss man sich allerdings noch ein wenig gedulden. Bis
2030 sollen weitere kommerzielle Anwendungen entwickelt werden und Projekte in Japan vorangetrieben werden. Ab 2030 soll IOWN-Technologie dann global ausgerollt werden. Die globale Adaption von IOWN Technologie wäre zudem mit hohen Anfangskosten verbunden für den Aufbau der neuen Infrastruktur, was allerdings durch den verschwindend geringen Energiebedarf in der Anwendung ausgeglichen werden würde. Zudem würden Unternehmen und Länder, die nicht auf IOWN setzen aufgrund der technologischen Überlegenheit einen Wettbewerbsnachteil erleiden.

Fazit:

NTT könnte mit der von ihnen geführten IOWN-Initiative eine neue technologische Revolution auslösen. Die technologische Überlegenheit gegenüber heutigen Systemen ist beeindruckend. Die nächsten 5-10 Jahre werden zeigen, ob die Zukunft auf photonischen Netzwerken laufen wird. Auch wenn IOWN das Potential zu einer wahren Revolution besitzt, würde NTT auch schon von einer Mini-Revolution als Initiator und Technologielieferant massiv profitieren. Da die Aktie im Hinblick auf das Potential massiv unterbewertet erscheint, halte ich den Kauf für einen No-Brainer. Jetzt heißt es nur Geduld haben und aktuelle Entwicklungen verfolgen!

Natürlich keine Anlageberatung 🥴

Glaubt ihr Deutschland wird 50% Glasfaser erreichen bis die Welt auf APN umsteigt? 🤪