Hapag Lloyd jetzt im Depot und hoffentlich fällt sie nochmal ein stück zum nachkaufen ( vervollständigen der Position).

Zu Beginn des Jahres habe ich angefangen mein Depot umzubauen.

Raus sind ein paar Underperformer und ein Teilverkauf (33%) von Siemens Energy um ein paar Gewinne mitzunehmen.

Jetzt steht noch ein Teilverkauf von $VUL (+1,41 %) an da diese Firma im Moment 16% meines Portfolios ausmacht und es doch eine sehr riskante Wette ist.

In Zukunft soll kein Einzeltitel mehr als 10% betragen.

Mein Ziel für 2025 ist es wieder den S&P500 zu schlagen.

Verkauf:

$LITU (-0,57 %) ( - 260€ )

$SBX (+0,22 %) ( -330€ )

$NANO (+0,33 %) ( -1732€ )

$ENR (+9,04 %) ( +1774€ )

Kauf:

$ASML (+0,98 %) ( 5x )

$NU (-0,57 %) ( 100x )

$HLAG (+0,96 %) ( 2x)

Analysten-Updates, 04.12.

⬆️⬆️⬆️

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für SIEMENS von 125 EUR auf 130 EUR. Underweight. $SIE (+1,27 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für SIEMENS ENERGY von 35 EUR auf 36 EUR. Equal-Weight. $ENR (+9,04 %)

- JEFFERIES erhöht das Kursziel für ADYEN von 1695 EUR auf 1797 EUR. Buy. $ADYEN (-0,03 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für SALESFORCE von 340 USD auf 380 USD. Overweight. $CRM (+0,93 %)

- HSBC erhöht das Kursziel für ZALANDO von 37 EUR auf 40 EUR. Buy. $ZAL (-1,83 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für RHEINMETALL von 680 EUR auf 800 EUR. Overweight. $RHM (+0,89 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für COCA-COLA HBC von 31,50 GBP auf 32 GBP. Buy. $CCH (-0,18 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für KNORR-BREMSE von 55 EUR auf 60 EUR. Underweight. $KBX (+0,81 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für ABB von 40 CHF auf 42 CHF. Underweight. $ABBNY (+2,15 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für ALSTOM von 8 EUR auf 9 EUR. Underweight. $ALO (-2,27 %)

- HSBC stuft MERCK & CO auf Buy hoch. Kursziel 130 USD. $MRK (-0,11 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für DSV von 1685 DKK auf 1800 DKK. Overweight. $DSV (-0,89 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für LUFTHANSA von 4,80 EUR auf 5,50 EUR. Underweig$LHA (-0,45 %)

- UBS erhöht das Kursziel für AROUNDTOWN von 2 EUR auf 3,30 EUR. Neutral. $AT1 (-0,19 %)

⬇️⬇️⬇️

- JPMORGAN senkt das Kursziel für DHL GROUP von 47 EUR auf 42,50 EUR. Overweight. $DHL (-1,12 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für UNITED INTERNET von 38,50 EUR auf 37,30 EUR. Buy. $UTDI (-0,39 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für 1&1 von 23,50 EUR auf 19,10 EUR. Buy. $1U1 (-0,61 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für KWS SAAT von 89 EUR auf 88 EUR. Buy. $KWS (-0,58 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HEINEKEN von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 95 EUR auf 76 EUR. $HEIA (-0,06 %)

- EXANE BNP senkt das Kursziel für SCHOTT PHARMA von 36 EUR auf 28 EUR. Neutral. $1SXP (-0,51 %)

- BARCLAYS stuft SIGNIFY auf Underweight ab. Kursziel 18 EUR. $LIGHT (+0,57 %)

- CFRA stuft BRISTOL-MYERS SQUIBB auf Hold ab. Kursziel 60 USD. $BMY (-0,16 %)

- MORGAN STANLEY stuft MOLLER-MAERSK auf Underweight ab. Kursziel 12200 DKK. $AMKBY (+0,36 %)

- BARCLAYS stuft ANDRITZ auf Underweight ab. Kursziel 40 EUR. $ANDR (+0,29 %)

- JPMORGAN senkt das Kursziel für HAPAG-LLOYD von 85 EUR auf 80 EUR. Underweight. $HLAG (+0,96 %)

Analysten-Updates, 15.11. 👇🏼

⬆️⬆️⬆️

- JEFFERIES erhöht das Kursziel für ASML von 760 EUR auf 840 EUR. Buy. $ASML (+0,98 %)

- RBC erhöht das Kursziel für TESLA von 249 USD auf 313 USD. Outperform. $TSLA (+0,6 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für WALT DISNEY von 125 USD auf 128 USD. Overweight. $DIS (+0,13 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für SIEMENS von 215 EUR auf 230 EUR. Overweight. $SIE (+1,27 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für SIEMENS ENERGY von 21 EUR auf 35 EUR. Equal-Weight. $ENR (+9,04 %)

- LBBW erhöht das Kursziel für EON von 13,80 EUR auf 13,90 EUR. Buy. $EOAN (-0,92 %)

- HAUCK AUFHÄUSER IB erhöht das Kursziel für ADESSO von 80 EUR auf 85 EUR. Hold. $ADN1 (+2,38 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für BURBERRY von 7,40 GBP auf 8,60 GBP. Hold. $BRBY (+3,09 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für TALANX von 76,20 EUR auf 91,10 EUR. Buy. $TLX (+0,43 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für HAPAG-LLOYD von 163 EUR auf 169 EUR. Hold. $HLAG (+0,96 %)

⬇️⬇️⬇️

- JPMORGAN senkt das Kursziel für BAYER von 34 EUR auf 25 EUR. Neutral. $BAYN (-1,86 %)

- SANTANDER stuft SHELL von Neutral auf Outperform und senkt Kursziel von 30,50 GBP auf 30 GBP. $SHEL (+0,86 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für SECUNET von 216 EUR auf 210 EUR. Buy. $YSN (+2,46 %)

- METZLER senkt das Kursziel für SIXT-STÄMME von 105 EUR auf 95 EUR. Buy. $SIX2 (-0,99 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für MERCK KGAA von 187 EUR auf 176 EUR. Outperform. $MRK (-0,11 %)

- METZLER senkt das Kursziel für SMA SOLAR von 20 EUR auf 16 EUR. Hold. $S92 (+0,81 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für GRENKE von 28 EUR auf 24 EUR. Buy. $GLJ (+0 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für K+S von 15,70 EUR auf 14,70 EUR. Buy. $SDF (+0,51 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für AUMANN von 17 EUR auf 14,50 EUR. Hold. $AAG (-0,39 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für DERMAPHARM von 58 EUR auf 50 EUR. Buy. $DMP (-0,12 %)

- BARCLAYS senkt das Kursziel für SYMRISE von 123 EUR auf 115 EUR. Equal-Weight. $SY1 (-0,67 %)

Hapag llyod Q3 2024 $HLAG (+0,96 %)

Finanzielle Leistung:

• Umsatz: Blieb für die ersten neun Monate des Jahres 2024 stabil bei 15,3 Milliarden USD, was dem Wert des Vorjahres entspricht.
• EBITDA: Rückgang des EBITDA auf 3,6 Milliarden USD im Vergleich zu 4,5 Milliarden USD im Vorjahr.
• Nettogewinn: Erzielte für die ersten neun Monate 2024 einen Nettogewinn von 1,8 Milliarden USD.

Bilanzübersicht:

• Eigenkapital: Blieb mit 20,9 Milliarden USD zum 30. September 2024 unverändert gegenüber dem Ende des Geschäftsjahres 2023.
• Netto-Liquidität: Deutlich gesunken auf 0,8 Milliarden USD von 2,9 Milliarden USD zum Jahresende 2023.
• Liquiditätsreserve: Blieb stabil bei 8 Milliarden USD.

Details zur Gewinn- und Verlustrechnung:

• Operatives Ergebnis: Starkes operatives Ergebnis für das 3. Quartal 2024 mit 1.057,8 Millionen USD, ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal.
• EBIT: Erzielte ein EBIT von 1.060,6 Millionen USD im 3. Quartal 2024.

Cashflow-Übersicht:

• Operativer Cashflow: Für die ersten neun Monate 2024 betrug der operative Cashflow 3.096 Millionen USD.
• Freier Cashflow: Rückgang auf 1.661 Millionen USD von 3.433 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken:

• EBITDA-Marge: Die EBITDA-Marge stieg im 3. Quartal 2024 auf 28,1 %, verglichen mit 21,0 % im 2. Quartal 2024.
• Eigenkapitalquote: Lag am 30. September 2024 bei soliden 61,9 %.

Segmentinformationen:

• Linienschifffahrt: Der Umsatz im 3. Quartal 2024 betrug 5.668 Millionen USD mit einer EBITDA-Marge von 27,9 %.
• Terminal- und Infrastruktursektor: Der Umsatz im 3. Quartal 2024 belief sich auf 110 Millionen USD bei einer EBITDA-Marge von 39,2 %.

Wettbewerbsposition: Das Unternehmen konnte seine durchschnittlichen Frachtraten im 3. Quartal 2024 aufgrund der starken Nachfrage auf den Transpazifik- und Fernostrouten anheben.

Prognosen und Managementkommentar: Für das Geschäftsjahr 2024 wurde der Ergebnisausblick angehoben, unterstützt durch eine stärkere Nachfrage und verbesserte Frachtraten. Das Konzern-EBITDA wird zwischen 4,6 und 5,0 Milliarden USD erwartet.

Risiken und Chancen:

• Risiken: Anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten und volatile Frachtraten könnten Herausforderungen darstellen.
• Chancen: Der verbesserte Ergebnisausblick und die solide Nachfrageentwicklung bieten positive Aussichten.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Positive Aspekte:

• Ergebniswachstum im Q3 2024: Starke Leistung, unterstützt durch verbesserte Volumina und Preisanpassungen.
• Steigerung der durchschnittlichen Frachtraten: Profitierte insbesondere von der Nachfrage auf den Transpazifik- und Fernostrouten.
• Angehobener Ausblick für FY 2024: Erwartetes EBITDA für das Gesamtjahr liegt höher aufgrund der gestiegenen Nachfrage.
• Starke Eigenkapitalquote: Mit einer Eigenkapitalquote von 61,9 % zeigt das Unternehmen eine solide finanzielle Basis.
• Verbesserte EBITDA-Marge: Stieg im Q3 2024 signifikant auf 28,1 %.

Negative Aspekte:

• Rückgang des EBITDA: Verringerung von 4,5 Milliarden USD auf 3,6 Milliarden USD, was auf Kostendruck und möglicherweise niedrigere Volumina zurückzuführen ist.
• Deutlicher Rückgang der Netto-Liquidität: Sunk auf 0,8 Milliarden USD, was die finanzielle Flexibilität beeinträchtigen könnte.
• Niedrigerer freier Cashflow: Rückgang im Vergleich zum Vorjahr, was auf geringere betriebliche Effizienz oder höhere Investitionsanforderungen hindeuten könnte.
• Hohe Transportkosten: Belasten weiterhin das Ergebnis und stellen eine Herausforderung für die Marge dar.
• Geopolitische Unsicherheiten: Spannungen und Störungen in den Lieferketten können weitere Risiken mit sich bringen.

Hapag-Lloyd
$HLAG (+0,96 %) hat seine Gewinnprognose für 2024 deutlich angehoben und rechnet nun mit einem EBIT zwischen 2,2 und 2,6 Milliarden Euro – zuvor lag die Spanne bei 1,2 bis 2,2 Milliarden Euro.

Die positive Entwicklung ist vor allem auf gestiegene Frachtraten und eine unerwartet hohe Nachfrage nach Transportleistungen zurückzuführen.

Allerdings haben auch die Kosten zugenommen, da Schiffe wegen geopolitischer Spannungen und Angriffen der Huthi-Rebellen im Jemen um das Kap der Guten Hoffnung umgeleitet werden mussten.

Trotz dieser Herausforderungen sieht das Unternehmen optimistisch in die Zukunft, weist jedoch darauf hin, dass die Prognose angesichts volatiler Frachtraten und globaler Unsicherheiten mit Risiken verbunden ist. -Handelsblatt

Foto: HapagLloyd

Unternehmen, die ich interessant finde, aber bisher noch nicht im Portfolio habe und die einen 10-jährigen durchschnittlichen ROIC von über 10 % sowie einen 5-jährigen durchschnittlichen ROCE und ROIC von über 10 % aufweisen, $ANET, $MA (+0,37 %) , $VRTX (-0,31 %) , $RMS (+0,68 %) , $PGHN (+1,94 %) , $COLO B (+1,92 %) , $ACN (-0,13 %) , $MNST (+0,21 %)
$FICO (+0,01 %) , $MCO (-0,13 %) , $KNIN (-0,62 %) , $S&P Global, $ISRG (+0,72 %)
$III (+0,88 %) , $BKNG (-0,02 %)
$HLAG (+0,96 %) , $QCOM (+0,16 %) , $CFR (+0,09 %) und $IFX (-0,9 %) . Schon krasse Unternehmen

10.09.2024

Oracle übertrifft die Erwartungen +
JPMorgan nimmt Hapag-Lloyd mit 'Underweight' wieder auf + Chinas Exporte steigen schneller als erwartet + Apple-Präsentation bewegt kaum

Oracle $ORCL (+6,31 %) meldete am späten Montag die Ergebnisse des ersten Quartals, die die Schätzungen der Wall Street übertrafen, angetrieben von der Stärke der Cloud-Angebote des Softwareherstellers. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg in den drei Monaten bis August auf $1,39 gegenüber $1,19 im Vorjahr und übertraf damit den von Capital IQ befragten Konsens von $1,33. Der Umsatz stieg um 7% auf 13,31 Mrd. $ und übertraf damit die Schätzung der Analysten von 13,24 Mrd. $. Die Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um 7,9%. Der Umsatz mit Cloud-Services und Lizenz-Support stieg um 10% auf 10,52 Milliarden Dollar, während das Segment Cloud-Lizenzen und On-Premise-Lizenzen um 7% auf 870 Millionen Dollar zulegte. Die Bereiche Hardware und Services verzeichneten Rückgänge von 8% bzw. 9%. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen von Oracle - zukünftige Verpflichtungen aus vertraglichen Beziehungen - stiegen um 53% auf einen Rekordwert von 99 Milliarden Dollar, was das Umsatzwachstum im gesamten Geschäftsjahr 2025 beschleunigen wird.

Die US-Bank JPMorgan $JPM (-0,27 %) hat die Bewertung der Aktien von Hapag-Lloyd $HLAG (+0,96 %) bei einem Kursziel von 85 Euro mit "Underweight" wieder aufgenommen. Im europäischen Transport- und Logistiksektor setzt Analystin Alexia Dogani laut ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar auf Unternehmen mit starken Wettbewerbspositionen bei hohen Eintrittsbarrieren und deutlicher Preissetzungsmacht wie DHL $DHL (-1,12 %) und InPost $INPST (-0,22 %). Zudem mag sie Firmen wie DSV $DSV (-0,89 %) und Kuehne + Nagel $KNIN (-0,62 %), die den Markt konsolidierten, um über Skalen- und Hebeleffekte die Kostenentwicklung zu verbessern. Skeptisch sieht sie dagegen Containerreedereien wie Moller-Maersk $MAERSK B (+0,86 %), ZIM $ZIM (+1,35 %) und Hapag-Lloyd. Über diesen zögen sich dunkle Wolken zusammen, da die Zinsen den Scheitelpunkt erreicht hätten und das Kapazitätsangebot weiter steige.

 Ein Hoffnungsschimmer für die wirtschaftliche Erholung Chinas: Die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft sind im August stärker als erwartet gewachsen. Wie aus Daten der Pekinger Zollbehörde hervorgeht, stiegen die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent auf umgerechnet 309 Milliarden US-Dollar (etwa 280 Milliarden Euro). Damit haben die chinesischen Exporte den fünften Monat in Folge zugelegt. Die Importe erhöhten sich um 0,5 Prozent. Analysten hatten zuvor ein Exportplus von 6,6 Prozent erwartet, während sie von einem Anstieg der Importe um 2,5 Prozent ausgingen.

Im Umfeld der Präsentation neuer KI-fähiger iPhones und weiterer Neuerungen zeigte sich die Aktie um Apple $AAPL (-0,51 %) (unverändert) in engen Grenzen volatil, drehte aber am Ende noch minimal ins Plus. Laut JP Morgan-Analyst Samik Chatterjee war ein Großteil der Neuentwicklungen über undichte Stellen in der Lieferkette schon durchgesickert.

• iPhone 16 Pro (Max) & 16 (Plus): Größere Akkus und der A18 (Pro) zum gleichen Preis
• Apple AirPods 4: Neues Design und ANC für die offenen In-Ears 
• Apple Watch 10: Dünnere Smartwatch mit neuem OLED-Display und neuen Wassersensoren
• Apple Watch: Keine Ultra 3, sondern eine schwarze Ultra 2

Dienstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

17:00 Boeing Auslieferungen 8/24

18:00 Nike HV

Ohne Zeitangabe: Gamestop Corporation Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

11:00 Jost Werke Kapitalmarkttag

Ohne Zeitangabe: Renk Group Capital Markets Day

Wirtschaftsdaten

• 04:00 CN: Außenhandel August Handelsbilanz PROGNOSE: +80,00 Mrd USD zuvor: +84,65 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +6,6% gg Vj zuvor: +7,0% gg Vj Importe PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +7,2% gg Vj
• 08:00 DE: Verbraucherpreise (endgültig) August PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj
• 08:00 UK: Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2%
• 23:59 US: Noch 3h bis zur TV-Debatte der Kandidaten für die US-Präsidentschaft Kamala Harris und Donald Trump

Was haltet ihr von $HLAG (+0,96 %) ? Möchte mal eure Meinung dazu hören. Überlege es mit in mein Depot aufzunehmen, aber zur Zeit finde ich es noch etwas zu teuer. Was sagt ihr dazu ?

$HLAG (+0,96 %) Der Vorstand wir eine Dividende von 9,25€ vorschlagen. Ex-Date ist der 03.05.