Hellofresh

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/oV3omttRVN0?si=4olXTaUPp-fMjSYS

Montag:

Die Subventionspleite von unserem Wirtschaftsminister geht weiter. Bei $INTC (+1,8 %) Intel und $WOLF (+0,15 %) Wolfspeed wurden die Werke gar nicht erst gebaut und es sind daher keine Subventionen geflossen. Bei Northvolt könnte es jetzt noch übler kommen, hier sind die Subventionen bereits geflossen. Northvolt hat jetzt allerdings Insolvenz angemeldet. Im schlimmsten Fall hat der Staat hier 620 Millionen Euro Steuergeld verschenkt. 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/batteriefabrik-northvolt-insolvenz-koennte-steuerzahler-620-millionen-euro-kosten/100092346.html

Am Montag hatte sich die Stimmung in der US-Industrie überraschend stark aufgehellt. Trotzdem signalisiert der Einkaufsmanagerindex eine Abkühlung. 

https://www.boerse.de/nachrichten-amp/US-Anleihen-Kursverluste-nach-robusten-Wirtschaftsdaten/36763380

Dienstag: 

Der DAX knackt erstmalig in seiner Geschichte die 20.000 Punkte Marke und erreicht damit ein neues Rekordhoch.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/dax-aktuell-20000-punkte-ein-rekord-in-unsicheren-zeiten/100079470.html

Südkoreas Präsident verkündet das Kriegsrecht. Damit will man auf die Gefahr durch Nordkorea reagieren. Der Rest sieht darin einen Staatsstreich, es kommt zu Protesten. 

https://www.instagram.com/p/DDHpNlBsl0c/?igsh=MW5ycDh2NHNkbno1dg==

Donnerstag: 

$HFG (+0,69 %) Hellofresh kann nach mehreren Aufstufungen durch Analysten deutlich dazugewinnen. Jeffries und JPMorgan haben das Kursziel teilweise um 100 % angehoben. 

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/hellofresh-rally-geht-weiter-kursziel-verdoppelt-20371228.html

Freitag:

Die größte Freihandelszone der Welt könnte entstehen, das sogenannte Mercosur Abkommen zwischen der EU und Südamerika. Frankreich will den Deal noch platzen lassen, Javier Milei will dagegen die Freihandelszone. Das Mercosur-Abkommen wurde am Freitagabend verabschiedet. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/handelsabkommen-mega-handelsdeal-zwischen-eu-und-mercosur-auf-zielgeraden/100090629.html

Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich weiter verbessert. Der Michigan Consumer Sentiment Index stieg an. Damit hat sich die Verbraucherstimmung den fünften Monat in Folge verbessert. 

https://www.advisorperspectives.com/dshort/updates/2024/12/06/michigan-consumer-sentiment-edges-higher

Samstag: 

Milliardäre wechseln seit Covid häufiger den Standort. Das sagt zumindest eine neue Studie von $UBSG (+0 %) UBS. Haupteinflussfaktoren sind Lebensqualität in den jeweiligen Ländern, sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen für Wohlhabende. Hauptzielländer sind daher auch Länder mit besonders niedrigen Steuern: Die USA 🇺🇸, die Schweiz 🇨🇭, die VAE 🇦🇪 und Singapur 🇸🇬. 

https://www.instagram.com/p/DDSYluRumiW/?igsh=YjJkb3gybWhxc3I4

Wichtigste Termine der kommenden Woche: 

Dienstag: 08:00 Inflationsdaten (DE)

Mittwoch: 15:45 Zinsentscheidung BoC (Kanada)

Donnerstag: 14:30 Zinsentscheidung (EZB)

Welche wichtigen Termine fallen euch noch ein?

#inflation
#kanada
#boc
#ezb
#zinsen

Analysten-Updates, 05.12.

⬆️⬆️⬆️

• HSBC stuft SIEMENS auf Hold hoch. Kursziel 185 EUR. $SIE (-0,29 %)
• DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für MUNICH RE von 450 EUR auf 535 EUR. Hold. $MUV2 (-1,1 %)
• DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für HANNOVER RÜCK von 255 EUR auf 294 EUR. Buy. $HNR1 (-0,97 %)
• DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für TALANX von 70 EUR auf 76 EUR. Hold. $TLX (-0,96 %)
• JEFFERIES erhöht das Kursziel für ORACLE von 190 USD auf 220 USD. Buy. $ORCL (-0,32 %)
• HAUCK AUFHÄUSER IB erhöht das Kursziel für MTU von 264 EUR auf 280 EUR. Sell. $MTX (-0,47 %)
• BARCLAYS stuft AUTO1 von Equal-Weight auf Overweight und hebt Kursziel von 9 EUR auf 19 EUR. $AG1 (+3,11 %)
• JPMORGAN erhöht das Kursziel für HELLOFRESH von 14 EUR auf 16 EUR. Overweight. $HFG (+0,69 %)
• JPMORGAN erhöht das Kursziel für DELIVERY HERO von 42 EUR auf 55 EUR. Overweight. $DHER (+3,05 %)
• JPMORGAN erhöht das Kursziel für CTS EVENTIM von 104 EUR auf 112 EUR. Overweight. $EVD (-0,58 %)
• JPMORGAN erhöht das Kursziel für SCOUT24 von 92 EUR auf 105 EUR. Overweight. $G24 (+0,54 %)
• JPMORGAN erhöht das Kursziel für JUST EAT TAKEAWAY von 16,02 GBP auf 18,32 GBP. Overweight. $TKWY (+0,68 %)
• JPMORGAN stuft DELIVEROO von Neutral auf Overweight und hebt Kursziel von 1,70 GBP auf 1,92 GBP. $ROO (+2,07 %)
• JPMORGAN erhöht das Kursziel für HEIDELBERG MATERIALS von 150 EUR auf 151 EUR. Overweight. $HEI (-0,69 %)
• JPMORGAN erhöht das Kursziel für FRAPORT von 49 EUR auf 59 EUR. Neutral. $FRA (+5,53 %)

⬇️⬇️⬇️

• METZLER senkt das Kursziel für HYPOPORT von 220 EUR auf 185 EUR. Sell. $HYQ (-0,35 %)
• ODDO BHF senkt das Kursziel für SCHOTT PHARMA von 38 EUR auf 37 EUR. Outperform. $1SXP (+0,91 %)
• BARCLAYS senkt das Kursziel für RIO TINTO von 61 GBP auf 60 GBP. Overweight. $RIO (-0,87 %)
• JPMORGAN stuft STRÖER von Overweight auf Neutral ab und senkt Kursziel von 79 EUR auf 57 EUR. $SAX (-1,31 %)

05.12.2024

Bitcoin durchbricht die 100.000$ + JPMorgan belässt SAP auf 'Overweight' + Jefferies hebt Hellofresh auf 'Buy' mit Ziel hoch auf 16,50 Euro + Auto1 und Evotec kehren in MDax zurück

Bitcoin $BTC (-2,18 %)sprang in der Nacht über die 100.000$

• Die 100.000$ Marke ist in der Krypto Szene schon seit Jahren eine Marke, auf die man hin fiebert.
• Heute Nacht sprang der Bitcoin kurzfristig auf 104.000$.
• Jetzt warten natürlich alle drauf, was passiert jetzt? Geht die Reise weiter ober kommt jetzt die Korrektur? Was denkst du?

JPMorgan sieht SAP $SAP (-0,03 %)als Favorit für 2025

• Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen.
• Analyst Toby Ogg bleibt in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf das Jahr 2025 in der Software- und IT-Branche bei seiner Präferenz für SAP und Sage.
• Beide Aktien stehen auch auf der "Analyst Focus List".
• Bei SAP dürfte sich das Umsatzwachstum bis 2028 beschleunigen.

Jefferies hebt Hellofresh $HFG (+0,69 %)auf 'Buy' - Ziel hoch auf 16,50 Euro

• Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Hellofresh mehr als verdoppelt von 7,50 auf 16,50 Euro und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft.
• Der Kochboxenversender beende zwei schwierige Jahre mit dem neuen Fokus auf operatives Ergebnis und Cashflow, schrieb Analyst Giles Thorne in seiner am Donnerstag vorliegenden Kaufempfehlung.
• Diese Pläne würden untermauert durch stabilisierte Boxen-Umsätze und Wachstum im neueren Bereich Ready-to-eat.
• Zudem gebe es noch Optimierungschancen.

Auto1 $AG1 (+3,11 %)und Evotec $EVT (+1,24 %)kehren in MDax zurück – Keine Änderungen im Dax

• Die Hamburger Evotec hatte den MDax erst im September verlassen müssen, seither haben die Aktien aber angesichts eines möglichen Verkaufs des Unternehmens wieder angezogen.
• Auto1 gehörte bis zum Frühjahr 2022 schon einmal dem MDax an.
• Im Leitindex Dax der 40 schwersten Börsenwerte gibt es wie erwartet keine Veränderungen.
• In den SDax steigen drei Unternehmen auf: Die Softwarefirma Nexus profitiert von einem rund 1,1 Milliarden Euro schweren Übernahmeangebots des Finanzinvestors TA Associates, das die Aktien kräftig anziehen ließ.
• Der Wissenschaftsverlag Springer Nature schaffte den Sprung nur gut zwei Monate nach seinem Börsengang. 
• Die Änderungen werden zum 23. Dezember wirksam, einen Tag vor Heiligabend.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/maerkte-live-auto1-und-evotec-kehren-in-mdax-zurueck-keine-aenderungen-im-dax-/30026990.html

Donnerstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

• ex-Dividende einzelner Werte

Qualcomm 0,85 USD

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

22:05 Hewlett Packard Enterprise Jahresergebnis

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Aurubis ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht

10:00 Merck KGaA: Medien-Event "Künstliche Intelligenz bei Merck"

11:00 KWS Saat HV

14:00 Aurubis Analystenkonferenz | Safran Capital Markets Day

Ohne Zeitangabe: Fuchs SE Capital Markets Day

• Wirtschaftsdaten

08:00 DE: Auftragseingang Oktober saisonbereinigt PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +4,2% gg Vm

11:00 EU: Einzelhandelsumsatz Oktober Eurozone PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000

14:30 US: Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: -74,80 Mrd USD zuvor: -84,36 Mrd USD

Analysten-Updates, 04.11.

⬆️⬆️⬆️

- BERENBERG erhöht das Kursziel für SHELL von 31 GBP auf 31,50 GBP. Buy. | $SHEL (-0,74 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für MTU von 270 EUR auf 350 EUR. Buy. | $MTX (-0,47 %)

- BRYAN GARNIER erhöht das Kursziel für HELLOFRESH von 8,50 EUR auf 10 EUR. Neutral. | $HFG (+0,69 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SCOUT24 von 84 EUR auf 92 EUR. Buy. | $G24 (+0,54 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SANTANDER von 5,75 EUR auf 5,80 EUR. Buy. | $SAN (-1,05 %)

- RBC erhöht das Kursziel für NEXT PLC von 105 GBP auf 108 GBP. Sector-Perform. | $NXT

- UBS erhöht das Kursziel für CHEVRON von 192 USD auf 194 USD. Buy. | $CVX (+0,4 %)

⬇️⬇️⬇️

- UBS senkt das Kursziel für BERKSHIRE HATHAWAY von 806.724 USD auf 796.021 USD. Buy. | $BRK.B (+0,07 %)

- CITIGROUP senkt das Kursziel für STMICRO von 36 EUR auf 30 EUR. Buy. | $STMPA (-0,02 %)

- JPMORGAN senkt das Kursziel für ASM INTERNATIONAL von 806 EUR auf 716 EUR. Overweight. | $ASM (+2,02 %)

- RBC stuft CARL ZEISS MEDITEC von Outperform auf Sector-Perform ab und senkt Kursziel von 85 EUR auf 70 EUR. | $AFX (+0,2 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für KION von 65 EUR auf 58 EUR. Buy. | $KGX (+0,89 %)

- ODDO BHF stuft JENOPTIK von Neutral auf Outperform und senkt Kursziel von 32 EUR auf 30 EUR. | $JEN (+0,81 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für AIXTRON von 22 EUR auf 21 EUR. Outperform. | $AIXA (+0,02 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für FIELMANN von 45,70 EUR auf 44,60 EUR. Neutral. | $FIE (-0,67 %)

- HAUCK AUFHÄUSER IB senkt das Kursziel für KNORR-BREMSE von 65,50 EUR auf 63,60 EUR. Sell. | $KBX (+0,91 %)

- GOLDMAN stuft STANDARD CHARTERED auf Neutral ab. Kursziel 9,37 GBP. | $STAN (-1,81 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für GENERALI von 31,50 EUR auf 30,50 EUR. Buy. | $G (-0,26 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für PHILIPS von 35 EUR auf 32 EUR. Buy. | $PHIA (-0,25 %)

Zusammenfassung Earnings heute morgen 👇🏼

$BP. (-0,03 %)
| BP Q3 2024 Earnings

EPS Adj 13.89C (12.67C)

Adj Net $2.27B (est $2.05B)

Oper Cash Flow $6.16B (est $6.29B)

Net Debt $24.21B (est $23.28)

Plans 1.75B Share Buyback For Third Quarter

Sees 4Q Reported Upstream Production To Be Lower Vs Q3

$OMV (-0,69 %) | OMV AG Q3 24 Earnings:

- Clean CCS Oper Profit EU1.10B (est EU1.05B)

- Clean CCS Net Income EU346M (est EU447.8M)

- Still Sees FY Organic CAPEX About EU3.8B (est EU3.68B)

- Sees FY Avg Production 330, 000 To 350, 000 BOE/D

$NOVN (-0,1 %) | Novartis Q3 24 Earnings:

- Core EPS $2.06 (est $1.94)

- Net Sales $12.82B (est 12.68B)

- Net Sales Expected To Grow By ‘Double Digit’

- Raises FY Outlook

- Now Sees FY Core Oper Income Growth In High Teens

$SAN (-1,05 %) | Santander Q3 24 Earnings:

- Net Income EU3.35B (est EU3.17B)

- Net Interest Income EU11.23B (est EU11.57B)

- Net Loan – Loss Provision EU2.98B (est EU3.18B)

- Confident It’ll Deliver On All Targets

$HSBA (-0,91 %) | HSBC Q3 24 Earnings:

- Div/Shr 10C (est 10C)

- Net Interest Income $7.64B (est $9.25B)

- Sees Div payout Ratio Target Basis of 50% for 2024

- Announces Up $3B Buy Back

$ADS (-0,15 %) | Adidas zeigt sich nach einem starken dritten Quartal optimistisch und bestätigt eine Umsatzsteigerung um 7,3 % auf 6,4 Milliarden Euro. Die Nachfrage in Europa und das Wachstum in China treiben die Entwicklung voran, während der Gewinn um 73,4 % auf 469 Millionen Euro steigt.

$HYQ (-0,35 %) | Hypoport steigert im dritten Quartal den Umsatz um 29 % auf 114 Millionen Euro und erzielt ein operatives Ergebnis von 3,6 Millionen Euro, was über den Analystenerwartungen liegt. Die Belebung bei Immobilienfinanzierungen treibt das Wachstum an.

$LHA (+1,28 %) | Lufthansa kündigt ein Sparprogramm an, um den bereinigten operativen Gewinn bis 2026 um 1,5 Milliarden Euro zu steigern. Der bereinigte Gewinn im dritten Quartal 2024 fällt um 9 % auf 1,3 Milliarden Euro. Die Deutsche Lufthansa AG erwartet für das Gesamtjahr 2024 einen operativen Gewinn zwischen 1,4 und 1,8 Milliarden Euro, nachdem im dritten Quartal die Kostenstruktur im Fokus stand. Die Aktie profitiert von der Hoffnung auf eine Entspannung im Nahost-Konflikt.

$CEC (-2,46 %) | Ceconomy übertrifft mit einem bereinigten Ebit in der oberen Hälfte der Spanne von 290 bis 310 Millionen Euro die Analystenerwartungen. Der Umsatz steigt im Geschäftsjahr 2023/2024 um 5,3 % auf rund 22,4 Milliarden Euro.

$HFG (+0,69 %) | HelloFresh Gruppe erzielt währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 1,9 % gegenüber dem Vorjahr und bereinigtes EBITDA („AEBITDA“) von €72 Millionen

HelloFresh
$HFG (+0,69 %) hat im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen und ein bereinigtes EBITDA von 72 Millionen Euro verglichen mit 69 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum erreicht, bei einem Umsatzwachstum von 1,9 Prozent auf 1,83 Milliarden Euro. 

Die EBITDA-Prognose für 2024 wurde auf 360 bis 400 Millionen Euro angehoben, während das Umsatzwachstum geringer ausfallen soll. 

Im vierten Quartal plant das Unternehmen, die Marketingausgaben zu senken, da die Kundenakquise saisonal schwieriger wird. -Handelsblatt

Foto: HelloFresh

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Termine der kommenden Woche, sowie die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche.

Die Termine als Video:

https://youtube.com/shorts/Zvoh_ATJ8eU?si=HFvc8sRUsi38eXJf

Montag: 

Die EZB scheint vergangene Woche die richtige Entscheidung getroffen zu haben. In Deutschland sinken die Erzeugerpreise zum 15. Mal in Folge. Dieses Mal stärker als erwartet. Die Erzeugerpreise sanken um 1,4 %, mit 1,0 % wurde gerechnet. Vor allem Energie verbilligte sich. Andere Erzeugnisse sind sogar im Schnitt um 1,5 % im Preis gestiegen.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/inflation-rueckgang-der-deutschen-erzeugerpreise-beschleunigt-sich/100081404.html

Die LKW-Tochter von VW, $8TRA (-1,87 %) Traton, kann ein deutlich besser operatives Ergebnis vorweisen als erwartet. Auch der Netto-Cashflow entwickelt sich stark. VW hält knapp 90 % an Traton. Vor allem in den USA macht man gute Geschäfte. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/auto-vw-lkw-holding-traton-macht-bessere-geschaefte-als-gedacht/100081595.html

$SAP (-0,03 %) SAP verdient kräftig und erhöht die Prognose. Der Umsatz legte im 3. Quartal um 10 % auf 8,5 Milliarden Euro zu, der Gewinn um 28 % auf 2,28 Milliarden Euro. Hinter dem Wachstum stecken vor allem KI-Anwendungen in der Cloud-Sparte, die von Kunden nachgefragt werden. 

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/softwarekonzern-sap-gewinn-steigt-um-28-prozent-und-bringt-konzern-ins-dilemma/100081365.html

Dienstag: 

Nach dem Stopp bei $INTC (+1,8 %) Intel jetzt der Stopp bei der nächsten hochsubventionierten Chip-Fabrik im Saarland. Hier sollte mit ZF sogar ein inländischer Konzern zusammen mit dem US-Konzern Wolfspeed investieren. ZF zieht sich jetzt aus dem Milliardenprojekt zurück. Einmal mehr zeigt sich, Planwirtschaft funktioniert nicht. Ansiedlungen mit Subventionen sind keine nachhaltige Standortpolitik. 

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/zf-autozulieferer-zieht-sich-aus-wolfspeed-chipfabrik-im-saarland-zurueck/100081423.html

Auch der IWF senkt die Wachstumsprognose für das BIP von Deutschland. Dieses Jahr wird es wohl zur Stagnation kommen. Nächstes Jahr wird noch mit einem Wachstum von 0,8 % gerechnet. Zum Vergleich Spanien wächst dieses Jahr vermutlich um 2,9 %. Die größten Problem sind dabei bekannt. Zu viel Bürokratie, eine zu hohe Abgabenlast und auch zu viel Sparsamkeit des Staates. In einer solchen Situation muss der Staat eigentlich mehr investieren (Infrastruktur, Bildung etc.), statt zu sparen. Allerdings muss eben auch die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden. 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/weltwirtschaft-iwf-prognose-sieht-deutschland-weiter-als-wachstumsschlusslicht/100079427.html

Die $MCD (-0,31 %) McDonald‘s Aktie bricht nachbörslich ein, nachdem bekannt wurde, dass wohl E. coli Fälle darauf zurückzuführen sind. Gestern war McDonald‘s noch für Donald Trumps Auftritt in den Schlagzeilen gewesen. 

https://www.cnbc.com/amp/2024/10/22/mcdonalds-shares-fall-after-cdc-says-e-coli-outbreak-linked-to-quarter-pounders.html

Die Bank of Canada beschleunigt die Zinssenkungen. Der Leitzins wurde am Mittwoch gleich um 50 Basispunkte gesenkt. Damit liegt der Zinssatz noch bei 3,75 %. Die Zentralbank will jetzt wieder Wachstum, nachdem die Inflationsraten wieder im Rahmen sind. 

https://www.cbc.ca/amp/1.7360509

Donnerstag:

Der Einkaufsmanagerindex in Deutschland ist überraschend deutlich gestiegen. Sowohl Bundesbank als auch IWF erwarten ein Stagnation für Deutschland 2024. Die Einkaufsmanagerindex-Zahlen könnten auf einen Aufschwung hindeuten. Der Index stieg auf 48,4 Punkte, Ökonomen erwarteten lediglich 47,6 Zähler. Wachstum signalisiert der Index allerdings erst ab 50 Punkten … 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/einkaufsmanagerindex-talfahrt-der-deutschen-wirtschaft-gestoppt/100082484.html

Gute Zahlen von $RNO (+0,81 %) Renault und auch $TSLA (-4,58 %) Tesla treiben heute die Autowerte nach oben. Renault konnte Dank neuer Modelle den Umsatz steigern. Tesla erzielte zwar weniger Umsatz als erwartet, überzeugt aber beim Gewinn durch Kosteneinsparungen.

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/geschaeftszahlen-im-newsblog-renault-steigert-umsatz-mit-vielen-neuen-modellen-siltronic-leidet-unter-schwacher-nachfrage/24098412.html

Freitag: 

$MBG (-0,07 %) Mercedes leidet unter der Absatzschwäche in China. Der Gewinn bricht im dritten Quartal um mehr als 50 % ein. Die Umsatzrendite sinkt unter 5 %. Damit ist man auf einem Niveau mit Kernmarke VW. Für einen Luxuskonzern in jedem Fall zu wenig. Immerhin der Cash-Flow legt zu. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-gewinn-von-mercedes-benz-bricht-um-54-prozent-ein/100081520.html

$HFG (+0,69 %) Hellofresh liefert im 3. Quartal Zahlen die deutlich über den Markterwartungen liegen. Aufgrund der hohen Short-Quote kann es jetzt hier zu einem Short-Squeeze kommen. Der Umsatz stieg um 1,9 % auf 1,8 Milliarden Euro. Das AEBITDA liegt bei 72 Millionen Euro, 30 Millionen Euro mehr als erwartet worden war. Hellofresh senkt die Umsatzprognose, aber erhöht die AEBITDA Prognose für das Gesamtjahr. 

https://stock3.com/news/hellofresh-q3-ebitda-deutlich-ueber-markterwartung-aktie-steigt-deutlich-15599996

Nach dem Einkaufsmanager-Index, steigt auch der ifo-Index überraschend stark. Der Index stieg von 85,4 auf 86,5 Punkte an. Ökonomen hatten lediglich einen Anstieg auf 85,6 Punkte erwartet. Die aktuelle Geschäftslage wird also von Führungskräften wieder positiver beurteilt. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-ifo-index-steigt-unerwartet-kraeftig/100082816.html

Wichtigste Termine der kommende Woche: 

Dienstag: 14:00 Immobilienpreisindex (USA)

Mittwoch: 14:00 Inflationsdaten (DE)

Donnerstag: 04:00 BoJ Zinssatzentscheidung (Japan)

Welche wichtigen Termine fallen euch noch ein?

#immos#inflation#boj

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die wichtigsten Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/98gSyf4ik54?si=lSB_tDY1ht0EYRQS

Montag: 

In China 🇨🇳 steigen die Lebensmittelpreise und erhöhen damit die Inflation. In den ersten Jahren nach Corona hatte China sogar noch Probleme mit einer Deflation. Auch jetzt liegt die Inflation lediglich bei 0,6 %. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/inflation-anstieg-von-chinas-verbraucherpreisen-beschleunigt-sich/100067517.html

Dienstag:

Trotz aller Krisen werden auch 2024 mehr Dividenden ausgeschüttet. 92 % aller Firmen weltweit dürften die Dividenden erhöhen. Insgesamt steigen die ausgeschütteten Dividenden wohl um 5 % auf weltweit 1,74 Billionen US-Dollar. Zu den 20 größten Dividendenzahlern weltweit im 2. Quartal gehören viele deutsche 🇩🇪Unternehmen, $MBG (-0,07 %) Mercedes (6,1 Mrd USD),$ALV (-0,66 %) Allianz (5,8 Mrd. USD), die $DTE (-0,92 %) Deutsche Telekom (4,1 Mrd. USD) und $BMW (+0,87 %) BMW (3,9 Mrd. USD). Am meisten schüttet $HSBA (-0,91 %) HSBC (11,7 Mrd. USD) aus. Dann folgt der schweizer 🇨🇭Konzern $NESN (-0,19 %) Nestlé (8,7 Mrd. USD). 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/aktien-das-sind-die-weltweit-groessten-dividendenzahler/100066172.html

Die beiden Techkonzerne $AAPL (+1,34 %) Apple und $GOOGL (+0,94 %) Alphabet müssen Milliarden an die EU zahlen. Für Apple gab es vor dem EuGH nun eine finale Niederlage wegen vermeidlicher Beihilfe durch Irland. Apple muss jetzt 13 Milliarden Euro Steuern plus Zinsen nachzahlen. 

Auch Alphabet verlor vor Gericht und muss eine Milliardenstrafe in Höhe von 2,4 Milliarden Euro bezahlen. Grund ist, dass Alphabet wohl bei der Suchmaschinen-Anzeige den eigenen Preisvergleichsdienst bevorzugt hat. 

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/eugh-urteil-apple-muss-milliarden-an-steuern-zurueckzahlen/100067907.html

https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/eugh-urteil-europaeischer-gerichtshof-bestaetigt-milliardenstrafe-fuer-google/100067884.html

$BMW (+0,87 %) BMW kappt seine Ziele und ruft 1,5 Millionen Autos zurück. Grund sind wohl vor allem fehlerhafte Teile von Zulieferern. Daher setzt BMW stärker auf Monitoring und Schulungen der Zulieferer. Statt 8 - 10 % Gewinnmarge, sollen es jetzt noch 6 - 7 % werden. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/bmw-autobauer-ruft-bis-zu-15-millionen-autos-zurueck-und-kassiert-gewinnziel/100067982.html

$VOW (+1,96 %) VW kündigt die Job-Garantie einseitig auf. Die Kündigungsschreiben für sechs Tarifverträge wurden heute an die IG-Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt übergeben. Ab dem 1. Juli 2025 sind betriebsbedingte Kündigungen möglich. Zuvor galten Job-Garantien bis 2029. VW begründet das Aus mit zu hohen Kosten in Deutschland, welche nicht mehr wettbewerbsfähig sind. 

https://www.bild.de/politik/inland/vw-streicht-job-garantie-zum-ende-des-jahres-neue-details-zum-sparhammer-66e0551cd007b74a58276877

Mittwoch: 

Hitzige Debatte zwischen Trump und Harris. Trump wird einige Mal direkt von den Moderatoren mit falschen Aussagen überführt. Direkt nach der Debatte spricht sich zudem Taylor Swift für Harris aus.

https://www.handelsblatt.com/politik/international/tv-duell-vor-us-wahl-donald-trump-und-kamala-harris-liefern-sich-eine-hitzige-debatte/100068156.html

Großer Insiderkauf bei $HFG (+0,69 %) Hellofresh, der Vorstand Dominik Richter kauft für mehr als 10 Millionen Euro Aktien. 

https://www.boerse.de/nachrichten/EQS-DD-HelloFresh-SE-DSR-Ventures-GmbH-Kauf/36459409

Es deutet vieles auf einen Übernahmeversuch der $CBK (-1,64 %) Commerzbank durch die $UCG (+0,05 %) Unicredit kauft direkt dem deutschen Staat den bisherigen Staatsanteil für mehr als 700 Millionen Euro ab. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/banken-unicredit-steigt-bei-der-commerzbank-ein/100068216.html

Die Inflation in den USA sinkt kurz vor der Fed Sitzung auf 2,5 % und nährt sich damit dem 2,0 % Ziel an. Experten hatten lediglich mit einem Rückgang auf 2,6 % gerechnet. Die Kerninflation (Lebensmittel und Energie ausgenommen) verharrte bei 3,2 %. Damit dürfte klar sein, dass die Fed die Zinsen senkt. Die Höhe der Senkung ist allerdings noch unklar. 

https://www.manager-magazin.de/finanzen/us-inflation-flaut-vor-zinswende-der-federal-reserve-ab-a-06c3e4b5-6579-43f5-917d-f860239c69ca

Donnerstag:

Die EZB senkt den Leitzins um 25 Basispunkte was den Erwartungen entspricht. Daher gibt es bisher auch kaum eine Auswirkung auf die Börse. 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/europaeische-zentralbank-ezb-senkt-leitzins-auf-3-50-prozent-a-3fcb19ed-950f-413c-b21f-d7c25a36f31d

Die Erzeugerpreise in den USA sind etwas stärker gestiegen als erwartet. Allerdings wurden die Daten vom Vormonat etwas nach unten korrigiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Erzeugerpreise um 1,7 %. Die Erzeugerpreise sind ein Vorindikator für die Inflationsrate in etwa 3 Monaten. 

https://www.ariva.de/news/usa-anstieg-der-erzeugerpreise-schwcht-sich-ab-11369313

Freitag: 

Immer mehr Marktteilnehmer erwarten eine große Zinssenkung von 50 Basispunkten bei der Fed-Entscheidung in der kommenden Woche. Mittlerweile halten 47 % der Zinshändler eine Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt für wahrscheinlich. Sollte es wirklich so kommen gibt es noch weiteres Aufwärtspotential für die Märkte. Sollte es dagegen nicht so kommen, könnte es zu einem größeren Abverkauf kommen. Dadurch dürfte diese Entscheidung die Märkte auf jeden Fall bewegen. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/trends/zinswende-steigende-wetten-auf-grossen-fed-zinsschritt-bewegen-die-maerkte/100068927.html

Wichtigste Termine der kommenden Woche: 

Dienstag: 11:00 ZEW-Konjunktur (DE)

Mittwoch: 20:00 Fed-Zinssatzentscheidung (USA)

Donnerstag: 13:00 BoE-Zinssatzentscheidung (UK)

12.09.2024

Heute EZB Zinsentscheid + Große Insiderkäufe bei HelloFresh + Infineon mit Meilenstein + Gamestop will mit neuer Aktienausgabe mehr investieren + Hartnäckige Inflation vermiest Anlegern die Kauflaune + Technologieaktien bestimmten Nasdaq 100

Hellofresh $HFG (+0,69 %) haussierten derweil mit Aufschlägen von 14,7 Prozent. Haupttreiber war eine Unternehmensmitteilung unmittelbar vor Handelsschluss am Vortag, laut der CEO Dominik Richter Hellofresh-Aktien im Volumen von rund 10 Millionen Euro erworben hatte. Insiderkäufe durch Vorstandsmitglieder werden an der Börse häufig als Vertrauensbeweis des Management in das eigene Unternehmen gewertet.

Der Chipkonzern Infineon $IFX (-1,35 %) , teilte am Mittwoch mit, dass im Bereich der Galliumnitrid-Wafer-Fertigung ein möglicher Meilenstein für die Branche gelungen sei. Infineon bezeichnete sich als erstes Unternehmen weltweit, das 300-mm-Galliumnitrid-Wafer-Technologie (GaN) in einer bestehenden, skalierbaren Hochvolumenfertigung beherrscht. Das Unternehmen will dies dazu nutzen, um die Effizienz des Kapitaleinsatzes in der GaN-Produktion zu maximieren. Laut Infineon ist die Chip-Produktion auf 300-Millimeter-Wafern technologisch fortschrittlicher als auf 200-Millimeter-Wafern.

Gamestop $GME (+2,79 %) Kurs fiel um mehr als 9 %, nachdem der Videospielhändler angekündigt hatte, trotz eines Umsatzrückgangs im zweiten Quartal weitere Aktien auszugeben. Das Unternehmen, das als Brennpunkt des „Meme-Aktien“-Wahns zu Beginn des Jahrzehnts bekannt geworden ist, sagte, dass es den Erlös aus der Ausgabe von bis zu 20 Millionen neuen Aktien zur Finanzierung „allgemeiner Unternehmenszwecke“ verwenden werde, einschließlich potenzieller „Übernahmen und Investitionen in Übereinstimmung mit unserer Investitionspolitik“.

Eine hartnäckig hohe Kerninflation in den USA ist am Mittwoch an den US-Börsen nicht gut angekommen. Denn Beobachtern zufolge spricht dies eher für eine "kleine" Zinssenkung durch die Notenbank Fed in der kommenden Woche. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,5 Prozent auf 40.115 Zähler und rutschte auf den tiefsten Stand seit Mitte August. Die Kursverluste waren breit gestreut, kaum eine Branche konnte sich dem Abwärtsdruck entziehen. Die Kerninflationsrate ohne die Preise für Energie und Nahrungsmittel lag im August bei 3,2 Prozent. "Die Wohnkosten haben erneut deutlich zugelegt, nachdem diese bereits im Juli stärker als erwartet gestiegen waren", schrieb Johannes Mayr, Volkswirt des Vermögensverwalters Eyb & Wallwitz. Zwischenzeitliche Spekulationen auf eine große Zinssenkung der Fed um 50 Basispunkte hätten damit einen deutlichen Dämpfer erhalten.

Technologieaktien bestimmten Nasdaq 100 ging es mit 0,5 Prozent auf 18.729 Zähler weniger stark abwärts. Hier sorgten die Kursgewinne großer Chip-Hersteller für etwas Unterstützung. Aktien aus der Branche Erneuerbare Energien profitierten am Mittwoch von Kamala Harris? gutem Abschneiden in der TV-Debatte mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Einem Börsianer zufolge ist Harris' verbesserte Position eine positive Perspektive für Unternehmen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien, da Trump als Verfechter der Verbrennung fossiler Energieträger gilt. Papiere der Photovoltaik-Unternehmen First Solar und Solaredge gewannen 9 beziehungsweise 10 Prozent. Dass Trump im Fernsehduell eher enttäuschte, zeigte auch der 15-prozentige Kursrutsch von Trump Media & Technology .

Donnerstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

BHP Group 0,74 AUD

Endeavour Mining 0,41 GBP

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

22:05 Adobe Quartalszahlen

Ohne Zeitangabe: Moderna: Research and Development Day

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Fraport Verkehrszahlen August

08:00 DFV Deutsche Familienversicherung Halbjahreszahlen

Ohne Zeitangabe: Thyssenkrupp: AR-Sitzung, Thema u.a. Spinoff Thyssenkrupp Steel Europe

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Großhandelspreise August PROGNOSE: k.A. zuvor: +0,3% gg Vm /-0,1% gg Vj
• 14:15 EU: EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 3,50% zuvor: 3,75%
• 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 227.000
• 14:30 US: Erzeugerpreise August PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm
• 14:45 EU: EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die Termine der kommenden Wochen.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/f0axgV1KRVs?si=6MLwRC5IQHK7FPqt

Montag: 

$FRAS (+2,97 %) Frasers nutzt die Gunst der Stunde und stockt sein Beteiligung bei $BOSS (+0,51 %) HUGO BOSS auf. Die Aktie war zuletzt um mehr als 50 % im Vergleich zu Höchstständen im Jahr 2023 gefallen. Frasers Group hält jetzt direkt mehr als 15 % der Stimmrechte. 

https://fashionunited.de/nachrichten/business/frasers-group-erhoht-beteiligung-an-hugo-boss/2024081257677

Dienstag: 

$HFG (+0,69 %) Hellofresh kann unter dem Strich wachsen und das Ready-to-eat segment wächst um fast 45 %, der Umsatz im Kochboxengeschäft schrumpft um 10 %. Insgesamt legt der Umsatz um 0,9 % zu. Damit kann Hellofresh die sinkenden Umsätze im Kochboxengeschäft bereits kompensieren und wieder wachsen. Zudem

konnte sich Hellofresh günstig refinanzieren. Damit hat Hellofresh weiterhin eine solide Kapitalstruktur. 

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18373330-hellofresh-hits-7-5-aebitda-q2-2024-strong-performance

Die Erzeugerpreise in den USA 🇺🇸 fallen besser aus als erwartet. Statt +0,2 % im Vergleich zum Vormonat waren es +0,1 % geworden. Damit spricht immer mehr für eine erste Zinssenkung Anfang September. 

https://finanzmarktwelt.de/inflation-usa-erzeugerpreise-niedriger-was-nun-318977/?amp

Mittwoch:

Mit Ausnahme von Japan spricht immer mehr für eine globale Zinswende. Auch der wirtschaftlich verhältnismäßig unbedeutende (BIP: etwa 250 Milliarden USD) Inselstaat Neuseeland 🇳🇿 hat jetzt die Zinsen gesenkt. Der Leitzins wurde von 5,5 auf 5,25 % gesenkt. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/geldpolitik-neuseelands-zentralbank-senkt-nach-langer-pause-den-leitzins/100059828.html

Die Inflationsdaten aus den USA 🇺🇸 lagen mit +2,9 % unter den Erwartungen von +3,0 %. Die Märkte ziehen entsprechend weiter an, eine Zinssenkung durch die Fed wird wahrscheinlicher. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/usa-inflation-faellt-im-juli-auf-tiefsten-stand-seit-maerz-2021/100057609.html

Großer Deal in der Lebensmittelbranche. Der nicht-börsennotierte Lebensmittelgigant Mars übernimmt den Pringles-Hersteller $K (-0,77 %) Kellanova. Es dürfte eine der größten Übernahmen in der Nahrungsmittelindustrie jemals werden. Der Süßwarengigant Mars kommt bereits jetzt auf einen Umsatz von 50 Milliarden USD. Mit Kellanova legt der Umsatz um weitere 13 Milliarden USD zu. Die Übernahme kostet wohl 36 Milliarden USD. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/pringles-hersteller-mars-will-kellanova-wohl-fuer-30-milliarden-dollar-kaufen/100059764.html

Donnerstag: 

Das gewerkschaftsnahe IMK beziffert die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in Deutschland auf 49,2 %. Probleme bereiten vor allem die Komsumnachfrage aus dem Inland, sowie die generelle Nachfrage aus dem Ausland. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/imk-institut-rezessionsrisiko-in-deutschland-steigt-studie-zufolge-auf-fast-50-prozent/100060064.html

$CSCO (+0,68 %) Cisco übertrifft die Erwartungen mit der Umsatzprognose für das laufende Quartal. Im vergangenen Quartal sank der Umsatz noch um 10 %, der Gewinn brach 45 % ein. 

https://www.finanzen.net/amp/optimismus-cisco-aktie-steigt-prognose-uebertrifft-erwartungen-13767655

Der Konsum im eigenen Land treibt die Wirtschaft in Japan 🇯🇵 an. Im 2. Quartal wuchs das BIP auf das Jahr hochgerechnet um 3,1 %. Experten hatten lediglich mit einem Wachstum von 2,1 % gerechnet. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/konjunktur-privater-konsum-treibt-japans-wirtschaftswachstum-an/100060045.html

$BAYN (+0,17 %) Bayer kann eine Klage in einem Berufungsgericht abweisen. Da es widersprüchliche Urteile von Berufungsgerichten gäbe, fordert Bayer weiter, dass der Fall rund um Glyphosat vor den Obersten Gerichtshof komme. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/pharmakonzern-bayer-verbucht-juristischen-sieg-im-us-streit-ueber-glyphosat/100060322.html

Wichtigste Termine der kommenden Woche: 

Dienstag: 14:30 Inflationsdaten (Kanada)

Mittwoch: 20:00 FOMC-Protokoll (USA)

Donnerstag: 10:00 Einkaufsmanagerindex (EU)