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Vorhersage: ETFs werden bis 2035 voraussichtlich weltweit 35 Billionen US-Dollar an Vermögenswerten erreichen

Moin Leute.

ETFs, die derzeit ein Vermögen von 13 Billionen US-Dollar verwalten, werden bis 2035 voraussichtlich auf 35 Billionen US-Dollar anwachsen, was einer Verdreifachung entspricht. Diese Prognose basiert auf einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10 %, was im Vergleich zur letzten Dekade mit 17 % und der vorherigen Dekade mit 25 % recht bescheiden erscheint. Dennoch wird das moderatere Wachstum als wahrscheinlich angesehen, da die Marktrenditen in Zukunft möglicherweise weniger beeindruckend ausfallen.

Die Vorteile von ETFs, wie niedrige Kosten, Liquidität während des Handelstages, Steuereffizienz und Flexibilität, werden weiterhin Anleger und Händler anziehen. Dies wird zu einer Zunahme neuer Produkte, innovativer Designs und mehr Verkaufsstrategien führen. Langfristige strukturelle Veränderungen in Übersee begünstigen ebenfalls ETFs, während verschiedene Anteilsklassen von Investmentfonds in den USA einen weiteren Zufluss von Kapital fördern werden.

Direct Indexing, das von einigen als Bedrohung angesehen wurde, scheint weniger problematisch zu sein, während die Tokenisierung möglicherweise eine zukünftige Rolle spielt, jedoch nicht in absehbarer Zeit. Tatsächlich könnte die Tokenisierung sogar den ETFs zugutekommen.

Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass ETFs weiterhin eine dominierende Rolle auf den globalen Finanzmärkten spielen und signifikant wachsen werden. Unternehmen wie $BLK (+0,66 %) , Vanguard, $IVZ (+3,12 %) oder $AMUN (+2,38 %) werden von diesem Trend deutlich profitieren. Die Frage wird hier sein welches Unternehmen sich vom Kuchen das größte Stück abschneiden kann. Mein Gheimtipp wäre hier $BLK (+0,66 %) 😉.

Chart via: @thetrinianalyst (X)

Post idea: Eric Balchunas (LinkedIn)

$VWRL (+1,32 %) und $VWCE (+1,33 %) sind dem Untergang geweiht 👍

Sie werden eher früher als später in der Bedeutungslosigkeit versinken und von der Bildfläche verschwinden. Getquin wird sich neue Lieblinge suchen müssen. Und es wird nicht $UKW (+0,3 %) .

Zumindest wenn es nach der Meinung von Invesco ( $IVZ (+3,12 %) ) geht. Invesco veröffentlichte nämlich einen weiteren ETF auf den FTSE All World, der mit einer TER von 0,15% das Pendant von Vanguard um 0,07% schlägt. Bei einem Anfänger-Depot in Höhe von lächerlichen 1.000.000 Euro sind das immerhin 700 Euro pro Jahr! Genug für einen Kaffee bei $SBUX (+0,07 %) in München. Herzlich Willkommen $FTWG (+1,3 %) 🍕

Und was macht die Community? Schnell alles verkaufen, neu kaufen und jede Menge Steuern zahlen? Gar nichts, außer jede Nacht grübeln, ob man nicht doch umsteigen soll? Den Sparplan auf Invesco umstellen und eine hässliche Dopplung im Depot ertragen? Oder einfach weiterhin das Geld verhebeln? Sagt es mir in den Kommentaren!

Quelle:

https://www.invesco.com/de/de/invesco-ftse-all-world-ucits-etf.html

Der wohl bekanneste börsennotierte Vermögensverwalter der Welt ist Blackrock. Das Unternehmen weist tolle Kennzahlen auf und befindet sich in meinem Depot. Leider ist die Bewertung derzeit jedoch etwas hoch. Mit einem 23er KGV notiert die Aktie deutlich über ihrem 15-jährigen Durchschnitt von 19.

Aber auch abseits von Blackrock gibt es einige interessante Investmentmöglichkeiten aus dem Bereich der Vermögensverwalter. Neben State Street ist einer davon Invesco. Das Ursprungsunternehmen wurde bereits 1935 gegründet. Heute beschäftigt die Firma etwa 7.000 Mitarbeiter in 25 Ländern. Das verwaltete Vermögen liegt bei derzeit von 1,5 Billionen Dollar, was einer Steigerung von über 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Invesco ist besonders in China stark aktiv. Die dortige Vermögensverwaltungsbranche hat derzeit etwa 3,5 Billionen Dollar Assets under Management. Es wird damit gerechnet, dass dieser Wert bis zum Jahr 2025 auf über 6 Billionen Dollar steigen wird.

Invesco ist im Vergleich zu Blackrock dutlich kleiner. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 10,5 Milliarden Dollar (im Vergleich Blackrock: 136 Milliarden Dollar). Das erwartete KGV für 2022 liegt bei leidglich 7, die aktuelle Dividendenrendite beträgt über 3 %.

Ich werde den Wert in Zukunft genauer beobachten und möglicherweise eine erste Position eingehen.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝗗𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹𝗲𝗿 𝗜𝗣𝗢 / 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗘𝗹𝗲𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝘀 𝘁𝗲𝗶𝗹𝘁 𝘀𝗶𝗰𝗵 / 𝗧𝗵𝗲 𝗠𝘂𝘀𝗸 𝗯𝗿𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀 / 𝗜𝗡𝗚 𝘂𝗻𝗱 𝗞𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼

𝗜𝗣𝗢𝘀 🔔

CI&T - Der Preis des Börsengangs von CI&T wurde bekannt gegeben. Die Aktien werden voraussichtlich am 10. November 2021 an der New Yorker Stock Exchange unter “CINT” gehandelt. Insgesamt werden 13.043.478 Stammaktien zu je 15 US-Dollar pro Aktie angeboten. Das Unternehmen CI&T ist ein globaler Digitalspezialist und Partner für die digitale End-to-End-Transformation für über 50 Großunternehmen. Außerdem hat es eine globale Präsenz in 8 Ländern.

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Ab heute werden unter anderem Alliance Data ($LID (+0,87 %)), A10 Networks ($8A0 (+0,89 %)), BP ($BPE5 (+1,12 %)), Crown Holdings ($CWN (+0,99 %)), Corteva ($2X0 (+1,64 %)), Calavo Growers ($CVGW), Emerson Electric Company ($EMR (+1,58 %)), Comfort Systems USA ($9CF (+6,33 %)), Honeywell International ($ALD (+0,31 %)), Invesco ($3IW (+3,12 %)), MSCI ($3HM (+0,28 %)), Materion ($BEM (+3,65 %)), Royal Dutch Shell ($R6C), The J.M. Smucker Company ($JM2 (-1,36 %)), Bio-Techne ($TE1 (+4,73 %)), Visa Inc. ($3V64 (-1,68 %)) und Essential Utilities ($A2A (-1,41 %)) ex-dividende gehandelt.

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈

Heute legen unter anderem Adidas ($ADS (+1,79 %)), Allianz SE ($ALV (+0,8 %)), Alstom ($AOMD (+2,2 %)), Asahi Beer ($ABW (+0,36 %)), Casio ($CAC1 (+0,27 %)), Continental AG ($CON (+0,33 %)), Deutz AG ($DEZ (+2,13 %)), E.ON ($EOAN (-2,35 %)), Heidelberger Druckmaschinen ($HDD (+2,32 %)), Hensoldt ($5UH (+2,08 %)), Infineon ($IFX (+1,56 %)), Jungheinrich ($JUN3 (+1,99 %)), LEG Immobilien ($LEG (-1,1 %)), Leoni AG ($LEO), Mazda ($MZA (+1,49 %)), OHB ($OHB (-0,66 %)), OSRAM ($OSR), Siemens Energy ($ENR (+2,04 %)), SMA Solar Technology ($S92 (-5,3 %)), Synlab ($SYAB (-0,91 %)), Tencent ($NNND (+2,68 %)) und Walt Disney ($WDP (-0,71 %)) ihre Zahlen vor.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

General Electrics ($GCP (+0,91 %)) - Eines der größten Unternehmen der vereinigten Staaten gab bekannt, sich in drei öffentlich handelbare EInzelunternehmen aufzuspalten. Diese Unternehmen sollen sich dann auf die Branchen “Aviation”, “Health Care” und “Energy” fokussieren. Die Analysten an der Wall Street befürworten das Vorhaben des Unternehmens. Dies könnte es GE ermöglichen, aus der erstaunlich schwachen Performance der letzten 2 Dekaden zu entkommen.

Tesla ($TL0 (+6,49 %)) - Elon Musks Bruder, Kimbal Musk (rechts im Bild), hat Tesla-Aktien kurz vor der Twitter-Umfrage seines Bruders verkauft. Wie bereits berichtet ließ Elon Musk über den Verkauf von zehn Prozent seiner Tesla-Anteile via Twitter abstimmen. Die Mehrheit seiner Follower sprach sich für einen Verkauf aus. Aufgrund dessen brach der Tesla-Kurs zwischenzeitlich auf knapp 880 Euro ein. Nun könnte sich Elon Musk wieder durch seine marktbewegenden Tweets mit der US-Aufsichtsbehörde SEC konfrontiert sehen. Außerdem geht aus den öffentlich einsehbaren Formularen der SEC hervor, dass Kendal Musk, der auch Tesla-Aufsichtsrat ist, anscheinend vor der Umfrage seine Tesla-Anteile versilbert hat. Er übte eine Option aus, 25.000 Tesla-Aktien zu einem Preis von 74,17 US-Dollar pro Stück zu kaufen und verkaufte diese direkt wieder für Kurse zwischen 1.223 und 1.236 US-Dollar. Somit machte er einen Gewinn von 108,8 Millionen US-Dollar. Unklar bleibt, ob er von der bevorstehenden Twitter-Umfrage seines Bruder gewusst hat.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

ING Group ($INN1 (+0,71 %)) - Die CIO der ING, Annerie Vreugdenhil, verkündete auf dem Singapour FinTech Festival, dass die Bank mit dem orangen Löwen und der Werbung mit Dirk Nowitzki aktuell an einem DeFi (Decentralised Finance)-P2P-Lending-Projekt arbeite. Dies tut sie in Kooperation mit der niederländischen Finanzregulierung AFM. Die Ambition der Großbank, Teil der Kryptowelt zu werden, wurde spätestens durch das Anfang 2021 veröffentlichte Whitepaper bekannt, in dem sie darüber berichten, auf welche Art und Weise Banken von den Geschehnissen im Kryptobereich lernen können. Als starken Kooperationspartner gab die ING Aave ($AAVE/EUR (-1,22 %)) an - ein Projekt, welches Zinsen auf übergesicherte Krypto-Assets anbietet, ohne hierfür einen Intermediär zu benötigen.

Apple ($APC (+2,87 %)) - Der CEO des Techgiganten gab am vergangenen Tag an, dass er persönlich Kryptowährung, im speziellen Ethereum und Bitcoin, hält. Das Unternehmen Apple plant nach seinen Aussagen jedoch aktuell nicht, in Kryptowährungen zu investieren.

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