Ich habe mein Depot zuletzt gezielt erweitert und halte nun 30 Anteile von LVMH. Der Konzern steht wie kaum ein anderer für starke Marken, Preissetzungsmacht und langfristige Stabilität. $MC (+0,44 %)

Hi Leute, wollte euch mal mitteilen welche Titel bei mir auf der Watchlist sind und wann ich einsteigen würde, bin auf euer Feedback gespannt.

Die Alarme sind in TR und bei Tradingview aktiv, warte nur auf die Benachrichtigungen 🤑

$1810 (+0,21 %) 3,50€

$UNH (-0,4 %) 220€

$UBER (+2,02 %) 60€

$AVGO (-2,14 %) 230€

$CRWD (-6,18 %) 335€

$WM (-2,2 %) 175€

$ISRG (-3,43 %) 380€

$WKL (-3,65 %) 72€

$KLAR (-5,37 %) 20€

$SRAD (-0,32 %) 14€

$PNG (-3,34 %) 3,50€

$MC (+0,44 %) 530€

Was steht bei euch so auf der Watchlist?

Liebe Grüße 👋🚀

Heute hat $MC (+0,44 %) seine Zahlen für das vierte Quartal veröffentlicht – und überraschenderweise besser abgeschnitten als erwartet.

Umsatz (erwartet): € 22.2 Mrd.

Umsatz (berichtet): € 22.7 Mrd.

EPS (erwartet): € 21.40

EPS (berichtet): € 21.85

Trotz der positiven Umsatzentwicklung gab es einen Rückgang des operativen Gewinns um rund 9 %, was vor allem auf negative Währungseffekte, höhere Kosten und geopolitische Belastungen zurückgeführt wird.

Positiv hervorzuheben ist, dass das Geschäft in Asien, besonders in China, Anzeichen einer Erholung aufzeigt. Die lokalen Verkäufe im Quartal konnten wieder zulegen. Ein Hoffnungssignal nach längeren Rückgängen dort.

Wie ordnet ihr die aktuelle Entwicklung ein? Bewertet ihr die jüngste Entwicklung eher als kurze Verschnaufpause, oder sehen wir doch eine Trendwende insbesondere mit den Entwicklungen in China?

https://www.investing.com/news/stock-market-news/lvmh-fourthquarter-sales-beat-expectations-as-china-improves-4468163

LVMH 2025 $MC (+0,44 %) :

* Umsatz: 80,8 Mrd. € (leicht gesunken um -1 %).

* Gewinn: 10,9 Mrd. €.

* Dividende: 13,00 € pro Aktie (gleichbleibend zum Vorjahr). Davon noch zu zahlen: 7,50 € am 30. April 2026.

Was man wissen muss:

● Sephora ist der Gewinner: Während andere Bereiche schwächeln, läuft das Beauty-Geschäft hervorragend.

●Luxus-Mode bleibt stabil: Marken wie Louis Vuitton und Dior halten ihre hohen Margen von 35 %.

●Herausforderung Asien & USA: Politische Spannungen und weniger Tourismus bremsen das Wachstum bei Wein, Spirituosen und Lederwaren.

●Fokus 2026: Der Konzern setzt auf Kostendisziplin und neue Kooperationen (wie mit der Formel 1), um Marktführer zu bleiben.

Trotz Gegenwind bleibt LVMH eine Cashflow-Maschine (11,3 Mrd. €) und hält die Dividende für Anleger stabil.

https://www.b2ms-tickets.de/event/a09613d8-502b-417e-bc69-2c44e2012432

👆🏻👆🏻👆🏻🖕🏻

Kostenloses Ticket (oder 3) sichern, letztes Jahr war es ausverkauft.

Motorworld nebenbei sieht man das stehen, was in der Garage wäre, wenn nicht investiert oder wenn Investments sich auszahlen und du lebst .

Was ist aus den empfohlenen Werten vor 9 Monaten geworden?

Während

$P911 (+0,53 %)

$9888 (-1,12 %)

$9988 (-1,25 %)

$MC (+0,44 %) und

$META (+0,11 %)

Seitwärts liefen,

Hat man mit:

$TTD (-2,01 %) Verluste und bei:

$NEM (-4,85 %)

$ABX (-3,15 %)

$GOOGL (-2,39 %)

$HPQB34

Sehr starke Performance, teilweise über 50% auf 9 Monate!

Wer kommt mit, bzw. geht auch zur Messe München Anleger Tag?

$RYA (+0,14 %)
$UNH (-0,4 %)
$GM (+1,23 %)
$RTX (-0,46 %)
$UPS (+2,15 %)
$UNP (+1,31 %)
$NOC (+0,42 %)
$BA (-2,48 %)
$MC (+0,44 %)
$TXN (+1,26 %)
$STX (-2 %)
$SSAB A (-3,3 %)
$ASML (+0,43 %)
$GEV (-1,84 %)
$SBUX (-1,51 %)
$T (+2,52 %)
$GD (-2,65 %)
$MSCI (-1,03 %)
$META (+0,11 %)
$NOW (-8,02 %)
$IBM (-2,51 %)
$LRCX (+0,09 %)
$TSLA (-5,35 %)
$MSFT (-7,5 %)
$000660
$005930
$SAP (-16,47 %)
$ABBN (+9,06 %)
$DBK (-1,71 %)
$ROG (+3,9 %)
$DOW (-1,73 %)
$NDAQ (+0,16 %)
$LMT (+5,13 %)
$CAT (+3,35 %)
$TMO (-2,64 %)
$HON (+3,9 %)
$MA (+3,02 %)
$BX (-2,46 %)
$WM (-2,2 %)
$WDC (-3,16 %)
$SNDK
$V (+1,01 %)
$AAPL (-0,34 %)
$SOFI (-1,99 %)
$CL (+0,1 %)
$AXP (+0,1 %)
$XOM (+1,53 %)
$CVX (+1,5 %)

$RMS (-2,03 %) und $MC (+0,44 %) stehen beide für Luxus, verfolgen jedoch unterschiedliche Erfolgsmodelle, die sich im Portfolio ideal ergänzen. Hermès überzeugt durch extreme Exklusivität, streng kontrolliertes Wachstum, hohe Margen und außergewöhnliche Preissetzungsmacht. Die künstliche Knappheit der Produkte sorgt für stabile Nachfrage – selbst in wirtschaftlich schwächeren Phasen. Die Kehrseite: Das Wachstum ist bewusst limitiert und die Aktie wird meist mit einer hohen Bewertung gehandelt.

LVMH hingegen spielt seine Stärken über Diversifikation und Größe aus. Der Konzern vereint zahlreiche ikonische Marken aus Mode, Lederwaren, Spirituosen, Uhren und Kosmetik und profitiert stärker von globalen Konsum- und Reisetends. Dadurch bietet LVMH mehr Wachstumspotenzial, ist aber auch konjunkturabhängiger und schwankungsanfälliger als Hermès.

Gemeinsam bilden beide Aktien ein starkes Luxus-Duo: Stabilität und Exklusivität treffen auf Breite und Skaleneffekte. Für langfristige Investoren kann diese Kombination helfen, Chancen im Luxussegment zu nutzen und Risiken besser zu streuen.

Wie seht ihr das? Würdet ihr euch eher für Hermès oder LVMH entscheiden – oder gleich beide ins Depot legen?

Ich habe mir meinen Depotrückblick auf 2025 und meinen Start in 2026 angeschaut – nicht nur „wie viel“, sondern vor allem: warum und was lerne ich daraus. Gerne teile ich das mit euch und freue mich über Diskussion & Feedback und vor allem über eure Sicht: Wie war das Ergebnis aber auch die Wahrnehmung eures Börsenjahres 2025 - und mit welchem Set Up startet ihr ins neue Jahr.

Zeit zum reflektieren 🧘‍♂️

1) Stimmungswechsel Ende 2024

Nach dem (bei mir) eher ernüchternden Börsenjahr 2024 kam im November 24 ein klarer Stimmungs-turnaround: Am Tag des Trump-Wahlsiegs im Nov 24 sprang der Markt deutlich nach oben (Dow +3,57 %, S&P 500 +2,53 %, Nasdaq +2,95 %). Das hat das „Risk-on“-Narrativ wieder glaubwürdig gemacht – und man hat es in vielen Depots am Verhalten gesehen. Zumindest ich bei meinem, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin ;)

2) Q1/Frühjahr 2025: Ungewohnt europafreundlich

Die ersten Wochen 2025 waren dann tatsächlich ungewöhnlich europalastig: In den ersten sechs Wochen 2025 lag der STOXX 600 bei > +5,5 %, während der S&P 500 im gleichen Zeitraum nur bei +2,7 % lag.

Später wurde das auch in der Nachbetrachtung deutlich: 2025 waren Defence und Banken zeitweise extrem starke Treiber in Europa. Auch ich habe in diesem Aufwind richtige ($DHL (+1,4 %) , $GBF (-0,16 %) , $RIO (+1,43 %) ) aber leider im Abwind z.T. auch desaströse ($NESN (+1,71 %) , $MC (+0,44 %) , $NKE (+0,11 %) ,$NOVO B (-2 %) ) Entscheidungen getroffen. Teilw. auch Trend- und Community-getrieben -> ja, ihr seid schuld ;)

3) Anfang April: Miese Zeiten

Dann kam der Bruch: U.a. mit dem Zoll-/Trade-War-Schock wurde der starke Jahresstart in wenigen Sessions regelrecht „abgeräumt“. YTD drehte komplett ins Negative, und der STOXX 600 lag bis 07.04. rund 12 % unter dem Schlusskurs vom 02.04. Ein glückliches Händchen hatte ich zu diesem Zeitpunkt u.a. mit $TSLA (-5,35 %) , und $NVDA (-1,49 %) Käufen. Auch $PEP (+0,94 %) habe ich günstig eingekauft, ein echter Ausbruch lässt aber noch auf sich warten.

4) Kurz darauf: Feuerwerk

Dann kam in den USA ab Mitte/Ende April wieder Rückenwind rein, als der Markt Teile der Trump-Eskalation Richtung „Verhandlungen/Deeskalation“ umpreiste. Da hat der Donald ein paar Wahlversprechen eingehalten, die vielleicht nicht so ganz offiziell waren .-)

5) H2/Spätes Jahr: KI + Zinsen als „Makro-Rückenwind“

Richtung Jahresende wurde das Umfeld dann stärker von zwei Faktoren geprägt: KI-getriebene Risk Assets und sinkende Zinsen. Es war eine AI-driven Rally, die auch die Stimmung und Zuflüsse in US-Equity wieder gestützt hat.

Und auf der Zinsseite: Die Fed hat im Dezember den Leitzins nach einer weiteren Senkung auf 3,50 % bis 3,75 %gesetzt.

Zum Jahresabschluss lagen die großen Benchmarks dann auch wieder näher beieinander: STOXX 600 +16,66 % in 2025, S&P 500 ~+17 %.

6) Goldene Zeiten 🥇🏅

Dann war da noch das schöne Gold (u.W.). 2025 war da ein echtes Ausrufezeichen: Spot-Gold lag übers Jahr bei rund +66 % (laut Reuters das stärkste Plus seit 1979).

Silber war sogar noch extremer und lag bei rund +168 % im Jahr.

Ich habe zum Thema Gold hier auf getquin schon einmal ausführlicher geschrieben – wen das Thema interessiert, findet den Beitrag in meinem Profil.

Persönliche Performance 2025

• Interner Zinsfuß: ca. +10 %
• TTWROR: ca. –33 %
• Dividendenrendite: ca. 1,3 % p.a.

Die Zahlen bestätigen das oben beschriebene: Operativ habe ich m.E. ganz gute Entscheidungen getroffen (Gewinne realisiert, Steueraspekte genutzt, Cashflow aufgebaut). Gleichzeitig zeigt der TTWROR ziemlich klar: die Depotstruktur war zwischenzeitlich zu volatil und zu stark wachstums-/trendorientiert. Zu oft habe ich ins "fallende Messer" gegriffen.

Ich habe vor dem Jahreswechsel u. a. $NVDA (-1,49 %) , $TSLA (-5,35 %) , $GBF (-0,16 %) und $DHL (+1,4 %) verkauft – jeweils mit positiven Renditen – aus den Gründen:

• Sparer-Pauschbetrag ausschöpfen
• Tech-Lastigkeit reduzieren
• Cash-Generierung (weshalb, lest ihr weiter unten)

Startpunkt Jan 2026:

Kurzer Überblick über das Start-Set-Up 2026

Asset-Mix

• Einzelaktien: 71,4 %
• ETFs: 16,0 %
• Gold: 9,2 %
• Krypto: 3,4 %

Regionale Aufteilung

• Nordamerika: ca. 45,7 %
• Europa entwickelt: ca. 26,0 %
• Rest weltweit (u. a. EM/Asien/Australasien): ca. 22,5 %

Sektorstruktur

• Finanzdienstleistungen: 20,5 %
• Konsumgüter (zyklisch): 19,2 %
• Basiskonsum: 15,7 %
• Informationstechnologie: 14,8 %
• Werkstoffe: 7,9 %
• Gesundheit: 4,7 %

Start ins neue Jahr

Parallel zu den Verkäufen Ende 2025 habe ich gleich im Januar umgeschichtet bzw. aufgestockt, u. a. in $O (+0,26 %), $VNA (+1,56 %) und $ZAL (+1,49 %)– mit der Logik:

• Cashflow-/Dividendenkomponenten stärken
• Turnaround-Chancen als beschränkte Beimischung
• Volatilität im Depot reduzieren

Warum ich 2026 defensiver denke

Nächste Woche wird der Kauf einer Wohnung am schönen Tegernsee 🏝️ notariell beurkundet. Das ist für mich der Schritt in eine völlig neue Anlageklasse, da es meine persönlich erste eigene Immobilie ist. – und nebst der Baufinanzierung in den nächsten Wochen natürlich auch ein Liquiditätsthema.

Dazu mache ich ggf. noch gesondert einen Beitrag, vielleicht steht ja auch aktuell wer von euch vor diesem Schritt?

Ich kann Drawdowns mental gut aushalten. Aber: Risiko tragen können heißt nicht automatisch Risiko tragen müssen.

Mein Depot soll zu dieser neuen Lebensphase passen.

Was ich 2026 anders mache

Weil bei mir 2026 mit einem Wohnungskauf eine neue Anlageklasse dazukommt, will ich mein Depot künftig defensiver aufstellen – ohne komplett auf Renditechancen : Risiko zu verzichten. Sonst wären wir an der Börse gänzlich falsch :)

1) ETF-Core soll dominieren

Ich will, dass mein Depot künftig meinen ETF getragen wird. Mein Zielbild ist daher:

• 60 % der Depoteinzahlungen per Sparplan in meine 4 Basis-ETFs ($VWRL (-0,77 %) , $COMM (+0,95 %) , $WSML (-0,7 %) , $IEMS (-1,08 %) ).
• 30 % Stocks
• 10 % Rohstoffe
• Spielgeld: Krypto, Zertifikate, Pennys (Gewichtung < 5%)

Wichtig! Das ist ein Start-in-2026-Set-Up

Natürlich, wie immer im Leben, ist ein Plan dafür da, um ihn über Bord zu werfen - so muss man die Entwicklung der Assets im anstehenden Jahr abwarten und regelmäßig neu bewerten.

2) Stocks ja – aber mit mehr Disziplin

Turnaround-/Chancenwerte und auch Trends bleiben Teil meines Ansatzes, aber klar begrenzt. Ich möchte, dass diese Positionen wieder das sind, was sie sein sollen: Beimischung, nicht Fundament.

(Basis-) Konsum werde ich reduzieren, Healthcare stärken. Und Tech?

3) Tech: kontrollierter

Tech blieb auch in 2025 ein Renditetreiber – aber ich will ihn nach meinen Verkäufen wieder kontrolliert aufbauen. Werde den Verlauf die ersten Wochen und ggf. Monate aus der Entfernung beobachten und auf Korrekturen wetten. Ganz ohne geht es halt nicht – man sieht es ja an der Mag-7-Performance 2025:

• $GOOGL (-2,39 %) : +65,3 %
• $NVDA (-1,49 %) : +38,9 %
• $MSFT (-7,5 %) : +14,7 %
• $META (+0,11 %) : +12,7 %
• $TSLA (-5,35 %) : +11,4 %
• $AAPL (-0,34 %) : +8,6 %
• $AMZN (-1,98 %) : +5,2 %

In diesem Sinne, gutes Neues!

$VWRL (-0,77 %)
$EWG2 (-1,22 %)
$O (+0,26 %)
$PEP (+0,94 %)
$MSFT (-7,5 %)
$P911 (+0,53 %)
$BLK (+0,43 %)
$NKE (+0,11 %)
$RIO (+1,43 %)
$MC (+0,44 %)
$NOVO B (-2 %)
$NESN (+1,71 %)
$ZAL (+1,49 %)
$COMM (+0,95 %)
$IEMS (-1,08 %)
$BTC (-5,35 %)
$ETH (-6,24 %)
$XRP (-5,22 %)
$PEPE (-5,57 %)

Hier kommt mein Rückblick auf Dezember 2025. Einen Jahresrückblick schreibe ich vermutlich auch noch, wo ich dann auch genauer auf die Dividenden eingehen werde. Das dauert aber vermutlich noch ein paar Tage.

📈 Performance:

S&P500: -0,33%

MSCI World: +0,32%

DAX: +2,74%

Dividendendepot: -1,55%

Meine High und Low performer im November waren (Top/Flop 3):

🟢 ($2318 (+2,8 %) ) Ping An +15,65%

🟢 ($RIO (+1,43 %) ) Rio Tinto +11,61%

🟢 ($2768 (+0 %) ) Sojitz +7,15%

🔴 ($MMM (-0,35 %) ) 3M -6,81%%

🔴 ($TSCO (-6,67 %) ) Tractor Supply -8,45%

🔴 ($7974 (-2,49 %) ) Nintendo -21,09%

Dividenden:

Dezember 2025: 208,88€

Dezember 2024: 185,64€

Veränderung: +12,52%

Verkäufe:

🟥 ($MICC (+0,97 %) ) The Magnum Ice Cream Company

Käufe:

🟩 ($HD (-1,23 %) ) Home Depot (2 Stk.)

Sparpläne:

($CTAS (+0,54 %) ) Cintas (50€)

($MC (+0,44 %) ) LVMH (50€)

($MSFT (-7,5 %) ) Microsoft (25€)

Was ist sonst so passiert?

Wie das im Dezember häufig ist gibt es die Personen, die von einer Weihnachtsfeier zur nächsten hetzen, ständig Termine haben und selbst zu Weihnachten keine Ruhe finden.

Dann gibt es die, die den Dezember sehr ruhig angehen, entspannte Fernsehabende haben, tagsüber das schöne Wetter nutzen (sofern möglich) und zu Weihnachten zumindest versuchen es eher ruhig zu halten. Ich gehöre zu Letzteren und nur an Weihnachten zu Ersteren. Dementsprechend war mein Dezember recht ruhig bis auf den Weihnachtsstress, wo man von einem Essen zum nächsten und von einem Verwandten zum nächsten hetzt. Durch diverse Geburtstage rund um Weihnachten bzw. zwischen den Jahren geht’s da dann stressig weiter. Glücklicherweise habe ich mir seit einigen Jahren den zweiten Weihnachtsfeiertag für mich und meine Frau reserviert. Da besuchen wir niemanden und wollen auch niemanden bei uns haben. Da machen wir den ganzen Tag nur das, worauf wir eben gerade Lust haben. Ansonsten gab’s dann ein ruhiges Silvester und das war’s dann auch schon mit 2025.

🥅 Ziele 2025:

Einzahlung von 10.000€ und damit ein Depotvolumen im Aktiendepot von ~73.000€

Zielerreichung Ende Oktober 2025: 91,56%

Ich habe mein Ziel also tatsächlich nicht ganz erreicht, wobei die angepeilte Gesamtinvestition (inkl. Rentendepot & Oskar) mit 20.000€ erreicht werden konnte.

Ich bin insgesamt recht zufrieden mit dem Jahr. Im Jahresrückblick, wie oben schon erwähnt, gehe ich dann auch näher auf die Dividenden und die Gesamtperformance ein.

Wem der Bericht gefallen hat und gerne mehr davon lesen möchte, darf mir gerne folgen,

wen es nicht interessiert, der darf gerne weiterscrollen oder auch die Blockierfunktion nutzen.

Ich wünsche allen einen guten Rutsch ins 2026. Ein guter Zeitpunkt um als $MC (+0,44 %) Aktionär die Produkte zu testen😁 Mal schauen was uns nächstes Jahr erwartet. Ich wünsche allen viel Erfolg🥳