Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche. Sowie die wichtigsten Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/6kS3uOc3Gyo?si=ylP3Ik3aaxt4tQ6Q

Montag: 

Der niederländische Pensionsfonds ABP verkaufte alle $TSLA (+0,63 %) Tesla-Anteile. Grund für den Verkauf sind allerdings nicht die politischen Statements von Elon Musk. Sondern sein Vergütungsmodell und die Arbeitsbedingungen bei Tesla. Laut Tesla steht Musk ein 56 Milliarden Dollar Aktienpaket zu um das sich Musk mit amerikanischen Gerichten bisher streitet. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/anlagestrategie/fonds-etf/tesla-europas-groesster-pensionsfonds-verkauft-alle-tesla-aktien/100100218.html

Dienstag:

$ST5 (-1,22 %) Steico übertrifft die Erwartungen beim Umsatz 376,3 Millionen Euro statt 375 Millionen Euro. Der Gewinn fiel allerdings etwas niedriger aus als erwartet. Steico stellt nachhaltige Dämmstoffe her. 

https://www.ecoreporter.de/artikel/steico-mehr-umsatz-weniger-gewinn-aktie-legt-zu/

Die Erzeugerpreise in den USA sind weniger heiß als erwartet. Im Jahresvergleich legten die Erzeugerpreise um 3,3 % zu. Analysten hatten allerdings einen Anstieg um 3,5 % erwartet. Die Erzeugerpreise gelten als Vorindikator für die Inflation. 

https://www.ariva.de/news/usa-erzeugerpreise-steigen-weniger-als-erwartet-11501258

Mittwoch: 

Die deutsche Wirtschaft bleibt im Dauertief. Im Jahr 2024 ist das BIP nach ersten Schätzungen um 0,2 % geschrumpft. Damit schrumpft das BIP in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (2023: 0,3 %). Das gab es zuletzt 2002 und 2003 und hatte die Agenda 2010 zur Folge. Auffällig, sowohl 2002 und 2003, als auch 2023 und 2024 waren vergleichbare politische Akteure in Regierungsverantwortung. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/bip-daten-deutsche-wirtschaft-schrumpft-erneut-minus-von-02-prozent/100100833.html

Neuer Rekord im DAX bei 20.609 Punkten. Grund für den Anstieg ist ein Rückgang der Kerninflation in den USA. Damit sinkt das Risiko auf eine restriktive Geldpolitik der Fed. Die Kerninflation wurde bei 3,3 % erwartet, tatsächlich waren es 3,2 %.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/dax-aktuell-dax-steigt-nach-us-inflationsdaten-auf-neuen-rekord/100100826.html

Donnerstag: 

Weil der schweizer Luxuskonzern $CFR (+0,55 %) Richemont starke Zahlen vorlegt, startet die ganze Luxusgüterbranche durch. Auch $KER (-1,06 %) Kering und $MC (+0,96 %) LVMH können deutlich zulegen. Das Weihnachtsquartal lief deutlich besser als erwartet.

https://www.deraktionaer.de/artikel/commerce-brands-unicorns/richemont-mit-knaller-zahlen-lvmh-kering-und-co-starten-durch-20373118.html

Auch $ZAL (-1,38 %) Zalando berichtet von einem starken Schlussquartal und übertrifft die Gewinnziele im Q4. Das EBIT steigt wohl auf 510 Millionen Euro, eigentlich wurden maximal 480 Millionen Euro prognostiziert.

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/online-modehaendler-zalando-uebertrifft-mit-schlussspurt-gewinnziel-fuer-2024/100101118.html

Ola Källenius setzt sich in seinen ersten Tagen als Präsident des europäischen Herstellerbündnisses ACEA gegen die CO2 Sanktionen von Automobilherstellern ein. Seine Argumentation, man brauche einen marktgetriebenen Pfad zur Dekarbonisierung und keinen durch Sanktionen der EU. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autoverband-acea-ola-kaellenius-wehrt-sich-zu-beginn-seiner-amtszeit-sich-gegen-co2-strafe/100101161.html

Freitag: 

Trump plant wohl Kryptowährungen als nationale Priorität und möchte dazu Krypto-Insider eine Stimme in der Regierung geben. 

https://www.instagram.com/p/DE6ZsF6R-5v/?igsh=bjgyMGVhemZjMWZx

Die Industrieproduktion in den USA steigt im Dezember überraschend um 0,6 %. Experten hatten nur mit einem Anstieg um 0,2 % gerechnet. Auch Bergbau und die Produktion von Versorgern konnte zulegen.

https://www.n-tv.de/ticker/Industrieproduktion-in-den-USA-steigt-im-Dezember-ueberraschend-um-0-9-Prozent-article25496778.html

Das sind die wichtigsten Termine der kommenden Woche: 

Montag: 08:00 Erzeugerpreise (DE)

Dienstag: 14:30 Inflationsdaten (Kanada)

Donnerstag: 14:30 Arbeitslosenzahlen (USA)

Fallen euch noch weitere Termine ein? Schreibt es in die Kommentare 👇

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$MC (+0,96 %) - Gescheiterte Übernahmen von LVMH

und Tätigkeiten der Kinder von Bernard

Arnault

Wusstet ihr folgendes:

In den späten 90er Jahren versuchte LVMH, Gucci zu übernehmen, aber CEO Domenico De Sole wehrte sich.

Er verwässerte den Aktienkurs und gab Mitarbeitern eine Beteiligung, wodurch LVMH‘s Kontrolle geschwächt wurde. Dann griff Kering ein und sicherte sich Gucci.

Er versuchte es auch mit Hermes:

Im Jahr 2010 erwarb LVMH heimlich 17 Prozent von Hermès ($RMS (+0,68 %) ) und löste damit einen Sturm der Entrüstung aus. Hermès wehrte sich mit juristischen Auseinandersetzungen und beschuldigte LVMH des Insiderhandels und der Aktienmanipulation.

Nach jahrelangen Konflikten stimmte LVMH 2014 der Veräußerung seines 23-prozentigen Anteils zu und beendete damit die intensive Rivalität.

Wer wird wohl der nächste Übernahmekanditat sein ?

Durch all die geglückten Übernahmen verfügt LVMH nun über ein umfangreiches Portfolio von 75 Marken, welche man im Bild sehen kann.

LVMH ist das größte Luxusunternehmen der Welt.

Familie Arnault:

Bernard wird das Unternehmen wohl in der Familie halten. Da er fünf Kinder hat, welche bereits in das Unternehmen integriert sind, sind dies die potenziellen Nachfolger:

1. Delphine

2. Antoine

3. Alexandre

4. Frederic

5. Jean

Delphine (49) ist Executive VP von Louis Vuitton.

Delphine ist seit 2001 bei LVMH und leitet dort die Markenentwicklung und -strategie. Sie spielt eine wichtige Rolle für den Erfolg von LV.

Antoine (47) ist CEO von Berluti und Vorsitzender von Loro Piana.

Antoine konzentriert sich auf die Ausweitung der Präsenz von LVMH im Bereich Luxusmode und spielt eine Rolle bei der Markenkommunikation und bei Akquisitionen.

Alexandre Arnault (32) ist CEO von Tiffany & Co.

Alexandre revitalisierte Tiffany, indem er jüngere Zielgruppen ansprach und die digitale Präsenz verbesserte. Dadurch verdoppelte sich der Gewinn innerhalb eines Jahres.

Frédéric Arnault (29) ist CEO von LVMH Uhren. Nachdem er CEO von Tag Heuer war.

Jean Arnault (26) ist Director of Product & Communications von Louis Vuitton Watches.

Abschließend noch ein paar Beispiele der Preissetzungsmacht und Entwicklung der Preise von LVMH:

$MC (+0,96 %)
$KER (-1,06 %)
$RMS (+0,68 %)
$MONC (+0,12 %)
$BRBY (+2,69 %)
$BOSS (-1,14 %)

Analysten-Updates, 21.11.

⬆️⬆️⬆️

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 175 (155) USD - 'OUTPERFORM' $NVDA (+4,25 %)

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 170 (155) USD - 'OVERWEIGHT' $NVDA (+4,25 %)

- EVERCORE ISI HEBT ZIEL FÜR NVIDIA AUF 190 (189) USD - 'OUTPERFORM' $NVDA (+4,25 %)

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SIXT-STÄMME AUF 110 (100) EUR - 'BUY' $SIX2 (-0,96 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT RHEINMETALL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 700 (550) EUR $RHM (+0,68 %)

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR FRESENIUS SE AUF 40 (38) EUR - 'OVERWEIGHT' $FRE (+0,3 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für ALSTRIA OFFICE von 3,40 EUR auf 7,10 EUR. Hold. $AOX (-1,26 %)

- BERNSTEIN erhöht das Kursziel für ESSILORLUXOTTICA von 194 EUR auf 200 EUR. Market-Perform. $EL (+1,57 %)

⬇️⬇️⬇️

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für NESTLE von 87 CHF auf 85 CHF. Hold. $NESN (-0,58 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für MEDIOS von 23 EUR auf 18 EUR. Buy. $ILM1 (-0,91 %)

- ODDO BHF senkt das Kursziel für GRENKE von 27,30 EUR auf 18,30 EUR. Neutral. $GLJ (+0 %)

- BERNSTEIN senkt das Kursziel für KERING von 260 EUR auf 220 EUR. Market-Perform. $KER (-1,06 %)

- BERNSTEIN senkt das Kursziel für LVMH von 795 EUR auf 700 EUR. Outperform. $MC (+0,96 %)

- BERNSTEIN senkt das Kursziel für VESTAS von 250 DKK auf 215 DKK. Outperform. $VWS (+0,1 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für SMA SOLAR von 19 EUR auf 14 EUR. Hold. $S92 (+0,74 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für VERBIO von 27 EUR auf 22 EUR. Buy. $VBK (-2,48 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für PVA TEPLA von 14,50 EUR auf 12 EUR. Hold. $TPE (-0,96 %)

- HSBC stuft TARGET auf Hold ab. Kursziel 138 USD. $TGT (+0,15 %)

- UBS senkt das Kursziel für BAYER von 30 EUR auf 22 EUR. Neutral. $BAYN (-1,98 %)

Analysten-Updates, 18.11.

⬆️⬆️⬆️

- MORGAN STANLEY erhöht das Kursziel für SIEMENS von 212 EUR auf 220 EUR. Overweight. $SIE (+1,36 %)

- HSBC erhöht das Kursziel für RHEINMETALL von 660 EUR auf 700 EUR. Buy. $RHM (+0,68 %)

- HSBC erhöht das Kursziel für DEUTSCHE TELEKOM von 33,50 EUR auf 34 EUR. Buy. $DTE (-1,3 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für ALLIANZ SE von 275 EUR auf 310 EUR. Buy. $ALV (+0,49 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für SIEMENS ENERGY von 52 EUR auf 57 EUR. Buy. $ENR (+9,6 %)

- UBS stuft AIR PRODUCTS & CHEMICALS von Neutral auf Buy und hebt Kursziel von 338 USD auf 375 USD. $APD (-0,23 %)

- ODDO BHF erhöht das Kursziel für SWISS RE von 127 CHF auf 138 CHF. Outperform. $SREN (+1,15 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für MUNICH RE von 523 EUR auf 551 EUR. Overweight. $MUV2 (+3,66 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für HANNOVER RÜCK von 206 EUR auf 217 EUR. Underweight. $HNR1 (+2,22 %)

⬇️⬇️⬇️

- MORGAN STANLEY senkt das Kursziel für BAYER von 35 EUR auf 30 EUR. Equal-Weight. $BAYN (-1,98 %)

- KEPLER CHEUVREUX senkt das Kursziel für SIEMENS HEALTHINEERS von 60,50 EUR auf 59 EUR. Buy. $SHL (+0,74 %)

- KEPLER CHEUVREUX stuft KNAUS TABBERT auf Hold ab. Kursziel 15 EUR. $KTA (+2,22 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für SGL CARBON von 10,60 EUR auf 9 EUR. Buy. $SGL (-0,92 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für PVA TEPLA von 18 EUR auf 14,50 EUR. Hold. $TPE (-0,96 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für KERING von 340 EUR auf 320 EUR. Buy. $KER (-1,06 %)

- ODDO BHF stuft BECHTLE auf Neutral ab. Kursziel 37 EUR. $BC8 (-0,9 %)

- BARCLAYS senkt das Kursziel für UNITED INTERNET von 27 EUR auf 23 EUR. Equal-Weight. $UTDI (-0,39 %)

- BARCLAYS senkt das Kursziel für 1&1 von 19 EUR auf 17 EUR. Equal-Weight. $1U1 (-0,61 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für AIR LIQUIDE von 195 EUR auf 190 EUR. Buy. $AI (+0,27 %)

- HSBC stuft PORSCHE SE von Hold auf Reduce ab und senkt Kursziel von 36 EUR auf 26 EUR. $PAH3 (-1,18 %)

Wochenrückblick 26.10.

Neue 52-Wochenhochs bzw. Allzeithochs: Gold, Silber, Booz Allen Hamilton, Boyd Gaming, Carvana, Endeavour Silver, GE Vernova, Iron Mountain, L3Harris, Philip Morris, Reddit, SAP, Sea Ltd., Teledyne Netflix, Nvidia, Microstrategy, Palantir PayPal, SoFi, Wells Fargo, Welltower, Wyndham Hotels & Resorts

Palantir (+170%) weist 2024 nach Vistra (+231%) und Nvidia (+202%) die drittbeste Performance im S&P 500 auf

Tesla +20% nach guten Quartalszahlen, bester Handelstag seit 11 Jahren, günstigeres neues Model kommt in H1/2025, +9% seit Jahresanfang

Neue Apple MacBooks mit M4, Mac mini und iMac werden am kommenden Montag vorgestellt, Apple-Aktie +26% seit Jahresanfang

McDonald's E.coli - Bakterien im Burgerfleisch, Ein Toter und mehrere Verletzte, Aktie fällt 8%, +1% seit Jahresanfang

SAP mit guten Quartalszahlen, +61% seit Jahresanfang

Deutsche Bank mit guten Quartalszahlen, +26% seit Jahresanfang

Mercedes mit schlechten Quartalszahlen wegen schwachem Chinageschäft, -9% seit Jahresanfang

Microsoft-Aktionäre möchten bei der Hauptversammlung im Dezember über Bitcoinkauf für die Bilanz abstimmen, Bitcoin +59% seit Jahresanfang

Qualcomm und ARM liefern sich Lizenzstreit wegen Nuvia-Übernahme, ARM +112% seit Jahresanfang, Qualcomm +23% seit Jahresanfang

Lockheed Martin mit guten Quartalszahlen, +24% seit Jahresanfang

L3Harris mit guten Quartalszahlen, +24% seit Jahresanfang

RTX (Raytheon) mit guten Quartalszahlen, Umsatz- und Gewinnprognosen angehoben, +48% seit Jahresanfang

UPS mit guten Quartalszahlen, -9% seit Jahresanfang

Texas Instruments mit guten Quartalszahlen, +25% seit Jahresanfang

Coca Cola mit guten Quartalszahlen, +15% seit Jahresanfang

IBM mit starkem Gewinnplus aber Umsatz enttäuscht, +36% seit Jahresanfang

Munich RE Gewinnwarnung wegen Großschäden, +24% seit Jahresanfang

Starbucks hat seine Prognose für das kommende Geschäftsjahr ausgesetzt, da der neue CEO Brian Niccol versucht, das Unternehmen neu zu strukturieren aber erhöht Dividende, +5% seit Jahresanfang

Kering mit Gewinnwarnung, weil Gucci in China schwächelt, -40% seit Jahresanfang

Enphase Energy mit schlechten Zahlen, Aktie fällt -12%, -37% seit Jahresanfang

Ampel-Regierung beschließt Wegzugsteuer auf ETF-Vermögen ab 500.000€, Sparen und eigenständiges Investieren wird noch mehr bestraft, Wohlstand und Freiheit wird erschwert und behindert

Schlupflöcher bei Mietpreisbremse für möblierte Wohnungen bleiben

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$TSLA (+0,63 %)
$NVDA (+4,25 %)
$PLTR (+2,29 %)
$VST (+3,69 %)
$BTC (-0,98 %)
$AAPL (-0,5 %)
$MCD (+0,06 %)
$SAP (+1,45 %)
$DBK (+0,49 %)
$MBG (+0,04 %)
$QCOM (+0,14 %)
$ARM (+5,83 %)
$MSFT (+0,94 %)
$MSTR (-1,56 %)
$RTX (+0,04 %)
$LMT (-0,19 %)
$LHX (-0,88 %)
$UPS (+0,76 %)
$DBK (+0,49 %)
$SAP (+1,45 %)
$TXN (+1,27 %)
$KO (-0,01 %)
$IBM (+0,36 %)
$MUV2 (+3,66 %)
$SBUX (-0,13 %)
$KER (-1,06 %)
$E2NP34
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Update Analysteneinschätzungen:

$TSLA (+0,63 %) | RBC erhöht das Kursziel für TESLA von 236 USD auf 249 USD. Outperform.

$KO (-0,01 %) | JPMORGAN senkt das Kursziel für COCA-COLA von 78 USD auf 75 USD. Overweight.

$TMUS (-0,71 %) | UBS erhöht das Kursziel für T-MOBILE US von 210 USD auf 255 USD. Buy.

$T (-0,31 %) | UBS erhöht das Kursziel für AT&T von 24 USD auf 25 USD. Buy.

$AOF (+0,18 %) | WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für ATOSS SOFTWARE von 142 EUR auf 144 EUR. Buy.

$UA (+0,1 %) | UBS erhöht das Kursziel für UNDER ARMOUR von 11 USD auf 12 USD. Buy.

$JST (+1,67 %) | WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für JOST WERKE von 62 EUR auf 77 EUR. Buy

$IBM (+0,36 %) | UBS erhöht das Kursziel für IBM von 145 USD auf 150 USD. Sell.

$FTK (+0,48 %) | HAUCK AUFHÄUSER IB stuft FLATEXDEGIRO von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 16 EUR auf 15 EUR.

$ROG (+1,89 %) | DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für ROCHE von 235 CHF auf 250 CHF. Sell.

$EBAY (-1,21 %) | UBS erhöht das Kursziel für EBAY von 59 USD auf 72 USD. Neutral.

$KER (-1,06 %) | RBC senkt das Kursziel für KERING von 280 EUR auf 230 EUR. Sector-Perform.

Kering Q3 2024 $KER (-1,06 %)

Finanzielle Leistung:

Kerings finanzielle Performance im dritten Quartal 2024 verzeichnete einen Rückgang, wobei der Gruppenumsatz um 15 % und auf vergleichbarer Basis um 16 % auf 3,8 Milliarden Euro fiel. Dieser Rückgang wurde durch negative Währungseffekte von 1 % und positive Skaleneffekte von 2 % aufgrund der Konsolidierung von Creed beeinflusst. Die ungünstigen Marktbedingungen im Luxussegment hatten erhebliche Auswirkungen auf die kurzfristige Leistung von Kering, insbesondere auf Gucci, dessen Umsatz um 26 % fiel.

Bilanzanalyse:

Der Fokus auf Kostenkontrolle und selektive Investitionen deutet jedoch auf einen strategischen Ansatz hin, um die finanzielle Stabilität in Zeiten rückläufiger Umsätze aufrechtzuerhalten.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Gewinn- und Verlustrechnung zeigt ein herausforderndes Quartal für Kering, mit erheblichen Umsatzrückgängen bei den Hauptmarken. Der Umsatz von Gucci fiel um 26 %, von Saint Laurent um 13 % und von den anderen Häusern um 15 %. Bottega Veneta war ein positiver Lichtblick mit einem Umsatzanstieg von 4 %.

Cashflow-Analyse:

Der Schwerpunkt auf der Verschärfung der Kostenkontrolle und selektiven Investitionen deutet jedoch darauf hin, dass Kering während dieses Umsatzrückgangs bemüht ist, den Cashflow zu erhalten.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilität:

Der erwartete EBIT für das Gesamtjahr 2024 von etwa 2,5 Milliarden Euro darauf hin, dass Kering trotz der Umsatzherausforderungen auf Rentabilität achtet.

Segmentanalyse:

• Gucci: Der Umsatz sank um 26 %, stark beeinflusst von den Marktbedingungen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum.
• Saint Laurent: Der Umsatz fiel um 13 %, wobei der Großhandel einen Rückgang von 20 % verzeichnete.
• Bottega Veneta: Der Umsatz stieg um 4 %, angetrieben von einer starken Leistung im Bereich Lederwaren sowie Wachstum in Nordamerika und Westeuropa.
• Kering Eyewear und Unternehmensbereich: Der Umsatz stieg um 32 %, unterstützt durch den Beitrag von Creed.

Wettbewerbsanalyse:

Kering sieht sich erheblichen Herausforderungen im Luxusmarkt gegenüber, da ungünstige makroökonomische Bedingungen das Konsumverhalten und die Kundenfrequenz in den Geschäften beeinträchtigen. Das Unternehmen konzentriert sich auf strategische Initiativen zur Steigerung der Markenrelevanz und der Verkaufsqualität.

Prognosen und Managementkommentare:

Das Management konzentriert sich darauf, eine Transformationsstrategie umzusetzen, insbesondere bei Gucci, um zu nachhaltigem Wachstum zurückzukehren. Der erwartete EBIT für das Gesamtjahr 2024 liegt bei etwa 2,5 Milliarden Euro, was die Bemühungen um Kostenkontrolle und Optimierung der Investitionen widerspiegelt.

Risiken und Chancen:

Zu den Risiken zählen anhaltende wirtschaftliche und geopolitische Unsicherheiten, die die Nachfrage im Luxussegment weiterhin belasten könnten. Chancen ergeben sich durch strategische Markenaufwertung und Produktinnovation, wie sie bei der erfolgreichen Lederwarenreihe und der neuen Duftkollektion von Bottega Veneta zu beobachten sind.

Zusammenfassung und strategische Implikationen:

Kering navigiert durch ein herausforderndes Umfeld im Luxusmarkt mit rückläufigen Umsätzen bei wichtigen Marken. Der strategische Fokus des Unternehmens auf Kostenkontrolle, Markenaufwertung und Produktinnovation zielt darauf ab, die finanzielle Performance zu stabilisieren und sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren. Trotz der kurzfristigen Herausforderungen deutet der Schwerpunkt auf nachhaltigem Wachstum und strategischen Investitionen auf ein Potenzial für eine langfristige Erholung und Wettbewerbsfähigkeit im Luxussegment hin. Nachdem ich mit Verlust aus der Position gegangen bin , bin ich jetzt wieder drinne und schaue genau wie man sich verändern will. Etwas für die mutigeren aktionäre oder die dummen

Positive Aussagen:

• Der Umsatz von Bottega Veneta stieg um 4 % und um 5 % auf vergleichbarer Basis, unterstützt durch eine starke Leistung im Bereich Lederwaren und zweistelliges Wachstum in Nordamerika und Westeuropa.
• Der Umsatz des Segments Kering Eyewear und Corporate nahm um 32 % zu, während er auf vergleichbarer Basis um 4 % stieg, was durch den erheblichen Beitrag von Creed gestützt wurde.
• Die Lederwarenlinien von Balenciaga verzeichneten sehr gute Leistungen, und die neuen Kollektionen von Alexander McQueen wurden begeistert aufgenommen.
• Brioni setzte auf stetiges Wachstum, und Kering's Schmuckhäuser zeigten Resilienz in herausfordernden Marktbedingungen.
• Die Gruppe setzt ihre Strategie methodisch um, mit dem Ziel, ein gesundes und nachhaltiges Umsatzwachstum aufzubauen, und erwartet für das Geschäftsjahr 2024 einen EBIT von etwa 2,5 Milliarden Euro.

Negative Aussagen:

• Der Gruppenumsatz im dritten Quartal 2024 sank um 15 % und um 16 % auf vergleichbarer Basis, wobei ein negativer Währungseffekt von 1 % und ein positiver Skalen-Effekt von 2 % durch die Konsolidierung von Creed zu verzeichnen waren.
• Der Umsatz von Gucci fiel um 26 % und um 25 % auf vergleichbarer Basis, stark beeinflusst von den Marktbedingungen, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum.
• Der Umsatz von Yves Saint Laurent ging um 13 % und um 12 % auf vergleichbarer Basis zurück, während die Umsätze im Großhandel auf vergleichbarer Basis um 20 % sanken.
• Die Verkäufe des direkt betriebenen Einzelhandelsnetzes fielen auf vergleichbarer Basis um 17 %, negativ beeinflusst durch geringere Kundenfrequenzen, insbesondere in der asiatisch-pazifischen Region und in Japan.
• Der Großhandelsumsatz der anderen Häuser sank auf vergleichbarer Basis um 28 %, was die schwierigen Marktbedingungen widerspiegelt.

17.10.2024

Adidas schwach + Airbus streicht bis zu 2.500 Stellen in Rüstungs- und Raumfahrtsparte + LVMH nach Zahlen unter Druck + Nestle senkt Jahresziele + Nokia sieht Wendepunkt kommen

Für die Aktie von Adidas $ADS (+2,72 %) ging es um 6,3 Prozent nach unten, nachdem der Sportartikel-Hersteller am Vorabend seine Prognose angehoben hatte. Hier wurde an der Börse bemängelt, dass die Prognose nun dort liege, wo der Konsens der Analysten sie im Vorfeld bereits sah - und damit keine positive Überraschung lieferte. Die Analysten der Deutschen Bank stellten heraus, dass die Betriebskosten im Vergleich zu einem stabilen ersten Halbjahr im dritten Quartal um rund 5 Prozent gestiegen seien. Zudem berichtete LVMH als Hersteller von Luxusgütern, dass der kurzfristige Ausblick verhalten bleibe, da unklar sei, ob die Nachfrage in China ihren Tiefpunkt erreicht habe und ob sich das Wachstum in den USA und Europa beschleunige.

Airbus $AIR (+0,55 %) kämpft mit enormen Verlusten im Satellitengeschäft und will in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte deshalb bis zu 2.500 Stellen streichen. Der Abbau solle bis Mitte 2026 erfolgen, kündigte der Luft- und Raumfahrtkonzern am Mittwoch an. Die Sparte von Airbus beschäftigt in Deutschland und anderen europäischen Ländern annähernd 35.000 Menschen. Welche Standorte betroffen sind, soll nach Gesprächen mit den Gewerkschaften und Betriebsräten Ende des Jahres geklärt werden. Satelliten baut Airbus vor allem in Immenstaad am Bodensee, in Toulouse, in London und in München.

Enttäuschende Quartalszahlen von LVMH $MC (+0,96 %) haben am Mittwoch die gesamte Branche unter Druck gebracht. Luxus- und Konsumgüterwerte gaben deutlich nach. LVMH sackten um 5,1 Prozent auf 593,70 Euro ab. Auch Kering $KER (-1,06 %) und zahlreiche andere Titel des Sektors mussten Federn lassen. Wobei beim französischen Kosmetikhersteller auch negative Analystenstimmen hineinspielten. LVMH setzten mit den Verlusten ihre enttäuschende Entwicklung im laufenden Jahr fort. Der Abwärtstrend seit dem Frühjahr ist intakt, nachdem die Aktie neue Jahrestiefs markiert und die Erholungsansätze der vergangenen Woche zunichtegemacht hat. Der französische Luxusgüterkonzern kämpft weiter mit einer verhaltenen Nachfrage. Im dritten Quartal sank der Umsatz ohne Berücksichtigung von Währungseffekten sowie Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen um drei Prozent. Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Wachstum von 0,9 Prozent gerechnet. Insgesamt steht ein Umsatzrückgang von 4,4 Prozent auf 19,08 Milliarden Euro zu Buche. Auch das ist weniger als von Experten erwartet. Die Analysten von Goldman Sachs sprachen daher von einer Enttäuschung, obwohl die Erwartungen vor dem Bericht schon verhalten gewesen seien. Besonders der Bereich Mode und Lederwaren habe unter der Nachfrageschwäche aus China gelitten, aber auch das Spirituosensegment habe die Schätzungen verfehlt. Das konjunkturelle Umfeld für Luxusgüter bleibe schwierig und die kommenden sechs Monate dürften nicht einfach werden. L'Oreal $OR (-0,17 %) büßten zuletzt 3,4 Prozent auf 363,70 Euro ein, nachdem JPMorgan die Papiere von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 390 auf 325 Euro gesenkt hatte.

Der Lebensmittelkonzern Nestle hat nach einem enttäuschenden Quartal die Prognosen für das laufende Jahr gesenkt. Das Wachstum in den ersten neun Monaten war zu gering, um die bisherigen Ziele aufrecht zu halten. Deshalb kappte der neue Chef Laurent Freixe die Erwartungen für 2024. Der Konzern rechnet jetzt mit einem Wachstum in der Höhe von rund zwei Prozent. Der frühere Chef Mark Schneider hatte zuletzt betont, Nestle werde im Gesamtjahr organisch um "über 3 Prozent" zulegen.Doch das scheint zu optimistisch. Laurent Freixe, der nach einer langen Karriere beim Lebensmittel-Multi im August die Geschäftsführung übernahm, erteilt den falschen Hoffnungen nun eine Absage und senkt die Erwartungen ans Gesamtjahr.

Der Netzwerkausrüster Nokia $NOKIA (-0,31 %) sieht allmählich den Wendepunkt in seinen schwachen Märkten erreicht. "Die Nettoerlöse erholen sich langsamer als wir erwartet haben, aber wir kompensieren das zum Teil mit einer verbesserten Bruttomarge und Kosteneinsparungen", sagte Konzernchef Pekka Lundmark laut Mitteilung vom Donnerstag. Erholungsanzeichen seien bereits bei den Geschäften mit Festnetz- und IP-Produkten sichtbar. Schwieriger gestaltet sich dagegen etwa der Markt für Mobilfunknetzwerke. Im dritten Quartal blieb Nokia daher hinter den Erwartungen der Analysten zurück: In den drei Monaten bis Ende September rutschte der Nettoerlös gegenüber im Jahresvergleich um acht Prozent auf 4,3 Milliarden Euro ab. Branchenkenner hatten im Schnitt mit mehr gerechnet.

Donnerstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

07:30 TSMC Quartalszahlen

12:30 KeyCorp Quartalszahlen

13:00 Travelers Cos Quartalszahlen

22:00 Netflix Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 ABB | Nordea | Nokia | Essilor-Luxottica

07:00 Sartorius Quartalszahlen | Hella Umsatz 3Q

07:15 Nestle Umsatz 9 Monate

09:00 Pernod-Ricard Umsatz 1Q

09:00 Sartorius PK

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe August
• 08:00 CH: Handelsbilanz
• 11:00 EU: Handelsbilanz sb August PROGNOSE: k.A. zuvor: +15,5 Mrd Euro
• 11:00 EU: Verbraucherpreise September Eurozone PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj Vorabschätzung: -0,1% gg Vm/+1,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj Kernrate PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj Vorabschätzung: +0,1% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,8% gg Vj
• 14:15 EU: EZB, Ergebnis der Ratssitzung Einlagensatz PROGNOSE: 3,25% zuvor: 3,50%
• 14:30 US: Einzelhandelsumsatz September PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm
• 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 260.000 zuvor: 258.000
• 14:30 US: Philadelphia-Fed-Index Oktober PROGNOSE: 3,0 zuvor: 1,7
• 14:45 EU: EZB, PK nach Ratssitzung
• 15:15 US: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: +0,8% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,8% zuvor: 78,0%
• 16:00 US: Lagerbestände August PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

Podcast-Folge 57 "Buy High. Sell Low."

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00:00:00 Vistra Energy, Constellation Energy, Uranium Energy, Uran-ETFs $VST (+3,69 %)
$STZ (+0,47 %)
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00:37:20 Alibaba, China-Aktien  $9618 (+1,45 %)
$700 (-0,94 %)
$80700
$1211 (-0,13 %)

01:12:00 Exxon, Shell, Diamondback Energy, Öl-ETFs $SHEL (+0,7 %)
$GB00B03MM408
$RDS.A

01:32:00 LVMH, Hermès $MC (+0,96 %)
$9988 (-1,23 %)
$BABA (-0,85 %)

01:42:00 Kering $KER (-1,06 %)

01:45:00 Dior, Prada, Luxus-ETF $CDI (-0,19 %)
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01:48:00 Steigende Sozialabgaben 2025 #ampel#geld

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$KER (-1,06 %) also bei einem KGV von 10 wird es langsam interessant, vielleicht schlag ich zu.