$BOAT Ein ETF, der Schiffahrtsunternehmen und Logistik abbildet.

Seit einiger Zeit hab ich diverse Schifffahrtsunternehmen auf meiner Watchlist und teilweise auch mit kleinen Positionen in meinem Depot.- z.B. $FRO (+2,82 %) (Tanker crude), $TRMD A (+0,69 %) (Tanker product), $HAFNI (+1,32 %) (Tanker product). Alle haben derzeit wahnwitzig hohe Dividenden und natürlich schwingt da immer auch der Gedanke mit, dass es in einem volatilen und zyklischen Markt auch mal ein Schiffahtsunternehmwn zerreisen kann.

Bei o.g. Papier hätte man aber ja einen ganzen Strauß solcher Unternehmen und trotzdem eine wahnwitzig hohe Dividende. 🧨🗯

Was sind Eure Gedanken dazu?

Erstaunlicherweise, oder eben auch nicht, zeigt sich mein Depot erneut sehr robust. Auch aufs Jahr gesehen bin ich weiter noch im grünen Bereich. Die Tagesperformance "zerstört" $TRMD A (+0,69 %) und $NOVO B (+1,54 %) . Anyway, solche Phasen wie jetzt wird es immer geben und das Ende der Fahnenstange scheint auch noch nicht erreicht. Die Börse ist keine Einbahnstraße. Und vielleicht denkt der eine oder andere "Dividendenbasher" mal darüber nach, dass es durchaus Sinn machen kann etwas defensivere Werte beizumischen. Kostet auf lange Sicht sicher Zuwächse, in solchen Marktphasen könnte es aber die eine oder andere geschundene Seele beruhigen. Und egal wie es weitergeht in den nächsten Wochen und Monaten, die Dividenden laufen erstmal solange sich fundamental nichts ändert. Locker bleiben, auf Regen ☔️ folgt immer, früher oder später, Sonnenschein 🌞

$TRMD A (+0,69 %) . Zugegebenermaßen bin ich derzeit etwas fasziniert von dieser Aktie und der hinterlegten Dividende. Bisher bin ich mit einer winzigen Position investiert. Ich bin aber auf folgende riskante Idee gekommen.

Ich habe ab kommenden Monat ein freies Grundbuch auf das ich mir sicher z B. 100tsd zu z.B 3,8% Zins und z.B. 1,7% Tilgung = Annuität 5,5% leihen könnte. Angenommen Laufzeit 5 Jahre.

Wenn man 100tsd in Torm investiert und die ca 5,57 Euro p.a. pro Aktie bei einem EInkaufskurs von max 20 Euro pro Aktie raushauen, hab ich ein Delta zwischen Dividende und Annuität von ca 20%.

Natürlich gehen bei den Dividenden noch Steuern weg, aber selbst wenn das Delta dann auf 'nur' 15% zusammenschrumpft, wäre das ziemlich heftig dafür, dass man kein eigenes Geld investiert.

Ja, Ich weiß: Firma kann pleite gehen. Dividende kann sinken. Kurs kann in 5 Jahren deutlich tiefer liegen. Andererseits: Zins und Tilgung kann ich notfalls auch aus den Mieteinnahmen des beliehenen Objekts tragen. Selbst bei Totalverlust würde mich das somit nicht ruinieren, aber wehtun würde es natürlich schon.

Meint Ihr es wäre verrückt sowas zu tun?

Die Schifffahrtsbranche ist ein dynamischer Markt, der von geopolitischen Spannungen, globalen Handelsströmen und technologischen Innovationen geprägt wird. Mein aktuelles Portfolio konzentriert sich auf den Tankersektor, der derzeit von hohen Frachtraten und attraktiven Dividenden profitiert. Doch die Zukunft gehört dem Dry-Bulk-Sektor, der durch langfristige Trends wie Urbanisierung und Infrastrukturprojekte angetrieben wird. Diese Strategie zeigt, wie ich mein Portfolio schrittweise umbaue – mit einem klaren Fokus darauf, wann Tanker attraktiv bleiben und wann der Bulk-Sektor an Bedeutung gewinnt.

Exemplarisches Tanker-Portfolio

Das Portfolio besteht aus 9 diversifizierten Tankerwerten, die hohe Erträge liefern:

- Scorpio Tankers ($STNG (+1,32 %)): 20 %

- TORM ($TRMD A (+0,69 %)): 20 %

- Teekay Tankers ($TNK (+1,72 %)): 15 %

- International Seaways ($INSW (+1,35 %)): 15 %

- DHT Holdings ($DHT (-0,01 %)): 10 %

- Frontline ($FRO (+2,82 %)): 10 %

- Euronav ($EURN (-7,57 %)): 10 %

- Hafnia ($HAFNI (+1,32 %)): 5 %

- Okeanis Eco Tankers ($OET (+1,74 %)): 5 %

Warum Tanker aktuell attraktiv sind:

- Hohe Frachtraten: Geopolitische Spannungen wie Sanktionen gegen Russland treiben die Nachfrage nach Öltransporten.

- Lange Routen: Umleitungen über den Kap der Guten Hoffnung erhöhen die Tonne-Meilen-Nachfrage.

- Attraktive Dividendenrenditen: Viele dieser Unternehmen zahlen zweistellige Dividenden.

Zeithorizont für Tanker-Investitionen:

Laut Prognosen wird der Tankermarkt bis Ende 2025 stabil bleiben, da die Nachfrage nach Rohöltransporten leicht wächst (+2,5–3,5 %) und die Flottenkapazität moderat zunimmt (+1,2 %) [1][2]. Ab 2026 könnten jedoch sinkende Frachtraten erwartet werden, wenn Schiffe wieder kürzere Routen nutzen und die Ölnachfrage durch die Energiewende abnimmt [3][5].

Warum der Bulk-Sektor langfristig attraktiv wird:

Der Dry-Bulk-Sektor bietet nachhaltiges Wachstum durch:

- Urbanisierung und Infrastrukturprojekte in Schwellenländern wie China und Indien.

- Vielfalt der transportierten Güter, darunter Eisenerz, Kohle, Getreide und Bauxit.

- Technologische Innovationen, wie emissionsarme Schiffe und digitale Optimierungen.

Zeithorizont für den Bulk-Sektor:

Der Bulk-Markt wird bis Ende 2025 eine leichte Schwächephase durchlaufen (-1 bis -2 % Nachfragewachstum), bevor er ab 2026 wieder anzieht (+2–3 %) [3][7]. Langfristig wird ein jährliches Wachstum von etwa 4–6 % prognostiziert, getrieben durch steigende Rohstoffnachfrage und Flottenmodernisierungen [4][19].

Meine Strategie: Umbau mit Dividenden

Phase 1 (2025–2026): Fokus auf Tanker-Dividenden

Die hohen Dividenden aus meinem Tankerportfolio werden genutzt, um sukzessive Positionen im Bulk-Sektor aufzubauen. Währenddessen halte ich meine Tankerwerte, da sie bis mindestens Ende 2025 stabil bleiben.

Phase 2 (ab 2026): Ausbau des Bulk-Portfolios

Mit dem erwarteten Rückgang der Attraktivität des Tankermarkts ab 2026 plane ich eine schrittweise Umschichtung in folgende Bulk-Werte:

- Star Bulk Carriers ($SBLK (+1,55 %)): Marktführer mit hoher Dividendenrendite (~13 %) und diversifizierter Flotte.

- Genco Shipping ($GNK (-0,45 %)): Solides US-Unternehmen mit Fokus auf niedrige Verschuldung und nachhaltige Ausschüttungen (~11 %).

- Golden Ocean Group ($GOGL (-0,41 %)): Spezialisiert auf Capesize-Schiffe mit attraktiver Rendite (~15 %).

- Pacific Basin Shipping ($2343) (-1,27 %): Führend im Handysize-Segment mit stabilen Erträgen (~6 %).

- Safe Bulkers ($SB (+0 %)): Fokus auf energieeffiziente Schiffe und Getreidetransporte (~5–6 %).

Zusätzlich ergänze ich mein Portfolio um strategische Werte:

- Fortescue Metals Group ($FMG (-0,16 %)): Eisenerzproduzent mit hoher Dividendenrendite (~10 %) und starkem Fokus auf grüne Technologien.

- Mitsui & Co Ltd. ($8031 (+0,52 %)): Diversifiziertes Unternehmen mit Beteiligungen im Bulk-Sektor sowie Investitionen in nachhaltige Schiffstechnologien.

Phase 3 (ab 2030): Langfristige Konsolidierung

Bis Ende des Jahrzehnts soll mein Portfolio vollständig auf den wachsenden Bulk-Sektor ausgerichtet sein. Dabei werde ich auf Unternehmen setzen, die von technologischen Innovationen und nachhaltigen Praktiken profitieren.

Warum diese Strategie funktioniert

1. Einkommensgenerierung:

  - Die hohen Dividenden aus meinen Tankerwerten finanzieren den Aufbau eines wachstumsorientierten Bulk-Portfolios.

2. Langfristiges Wachstumspotenzial:

  - Der Bulk-Sektor profitiert von globalen Megatrends wie Urbanisierung und Infrastrukturentwicklung.

3. Diversifikation:

  - Die Kombination aus verschiedenen Schifffahrtssegmenten reduziert das Risiko durch Marktschwankungen.

4. Nachhaltigkeit:

  - Investitionen in Unternehmen mit Fokus auf grüne Technologien sichern langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Fazit

Mit dieser Strategie nutze ich die kurzfristige Ertragskraft meines Tankerportfolios optimal aus, während ich gleichzeitig ein zukunftssicheres Portfolio im Dry-Bulk-Sektor aufbaue. Der geplante Zeithorizont ermöglicht es mir, flexibel auf Marktentwicklungen zu reagieren und sowohl kurzfristige Gewinne als auch langfristiges Wachstum zu maximieren.

Durch gezielte Umschichtungen in Werte wie Star Bulk Carriers oder Fortescue Metals Group schaffe ich eine solide Basis für nachhaltigen Erfolg – in einer Branche voller Chancen!

Disclaimer: Dieser Artikel wurde mit Unterstützung einer KI erstellt. Die spezifischen Fragen, Inhalte und die strategische Ausrichtung wurden jedoch von mir beigesteuert.

@Jo_Wolf
@AlterMann

Quellen

[1] BIMCO: Crude Tanker Shipping Market To Tighten Slightly in 2025 ... https://www.hellenicshippingnews.com/bimco-crude-tanker-shipping-market-to-tighten-slightly-in-2025-products-to-soften/

[2] BIMCO Q3 2024: Tanker shipping market outlook - Safety4Sea https://safety4sea.com/bimco-q3-2024-tanker-shipping-market-outlook/

[3] BIMCO releases dry bulk shipping market overview & outlook https://safety4sea.com/bimco-releases-dry-bulk-shipping-market-overview-outlook/)

[4] Dry Bulk Shipping Market Shaping from Growth to Value https://www.einpresswire.com/article/775452936/dry-bulk-shipping-market-shaping-from-growth-to-value-usd-5-3-billion-by-2030

[5] Tanker market growth in 2025, but product tankers will struggle in ... https://shippingtelegraph.com/markets/tanker-market-growth-in-2025-but-product-tankers-will-struggle-in-2026/

[6] Tanker Fleet Q3'24 Recap and Outlook - AXSMarine https://public.axsmarine.com/blog/tanker-fleet-q3-24-recap-and-outlook

[7] BIMCO: Strong Bulk Market May Cool As 2025 Nears - Marine Link https://www.marinelink.com/news/bimco-strong-bulk-market-may-cool-nears-515632

[8] Crude and Product Tanker Markets: 2025 Outlook Brings Diverging ... https://mfame.guru/crude-and-product-tanker-markets-2025-outlook-brings-diverging-fortunes/

[9] Chemical Tanker Shipping Market Size and Forecast 2024 to 2034 https://www.precedenceresearch.com/chemical-tanker-shipping-market

[10] Tanker Market Supply Scenarios for 2025 and 2026 - AXSMarine https://public.axsmarine.com/blog/tanker-market-supply-scenarios-for-2025-2026-risks-of-oversupply-amid-shadow-fleet-uncertainty

[11] Shipping Market Outlook: Q4 2024 Forecast - VesselsValue Blog https://blog.vesselsvalue.com/shipping-market-outlook-q4-2024-forecast/

[12] Tanker Shipping Market Overview & Outlook August 2024 - Bimco https://www.bimco.org/news/market_analysis/2024/20240829-smoo-tanker

[13] Tanker Shipping Market Overview & Outlook November 2024 - Bimco https://www.bimco.org/news/market_analysis/2024/20241128-smoo-tanker

[14] Shipbrokers and analysts' views on the tanker market in 2025 https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/shipbrokers-and-analysts-thoughts-on-the-tanker-market-in-2025-83437

[15] Tanker shipping market outlook for H2 2024 - Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/tankers/tanker-shipping-market-outlook-for-h2-2024

[16] Sea freight situation and outlook for 2025 - Metro Shipping

https://metro.global/news/sea-freight-situation-and-outlook-for-2025/

[17] Global Shipping Outlook Is Stable in 2025 - Fitch Ratings https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/global-shipping-outlook-is-stable-in-2025-12-12-2024

[18] Dry Bulk Shipping Market by Type, Vessel Type, End-Use https://www.giiresearch.com/report/ires1614056-dry-bulk-shipping-market-by-type-major-dry-bulk.html

[19] Coal, bauxite drive dry bulk outlook - Riviera Maritime Media https://www.rivieramm.com/news-content-hub/news-content-hub/coal-and-bauxite-drive-dry-bulk-outlook-83038

[20] Cargo Shipping Market Size & Share Analysis - Mordor Intelligence https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/cargo-shipping-market

[21] Market Outlook: Strengthening in Dry Bulk, Weakened Demand ... https://mfame.guru/market-outlook-strengthening-in-dry-bulk-weakened-demand-forecast-for-2025/

[22] Dry Bulk Shipping Market Overview & Outlook October 2024 - Bimco https://www.bimco.org/news/market_analysis/2024/20241031-smoo-bulk

[23] Performance of Global Shipping Segments to Diverge in 2025 https://www.fitchratings.com/research/corporate-finance/performance-of-global-shipping-segments-to-diverge-in-2025-20-12-2024

[24] Dry Bulk Shipping Market Size, Share & Forecast to 2030 https://www.researchandmarkets.com/report/dry-bulk-shipping

[25] Dry bulk shipping market outlook for 2025 - Seatrade Maritime News https://www.seatrade-maritime.com/dry-bulk/dry-bulk-shipping-market-outlook-for-2025

[26] The Outlook for the Dry Bulk Market 2023 - 2030 - Shipnet blog https://blog.shipnet.no/blog/articles/the-outlook-for-the-dry-bulk-market-2023-2030

[27] Dry Bulk Shipping Market Size & Share 2025-2030 - 360iResearch

https://www.360iresearch.com/library/intelligence/dry-bulk-shipping

[28] Dry Bulk Shipping Market Trends in 2025 : Expected to Grow at a ... https://www.einpresswire.com/article/775783846/dry-bulk-shipping-market-trends-in-2025-expected-to-grow-at-a-cagr-of-2-06-by-2032.

[29] Dry Bulk Shipping Market Forecasts to 2030 - GII Research https://www.giiresearch.com/report/smrc1462597-dry-bulk-shipping-market-forecasts-global-analysis.html

[30] Bulk Carriers Fleet Growth: A Decade in Review and 2025 Outlook https://public.axsmarine.com/blog/bulk-carriers-fleet-growth-a-decade-in-review-and-2025-outlook

Auf Grund der aktuellen geopolitischen Lage, muss ich mich eigentlich nicht weiter erklären. 😬

Sprecht mir Mut zu. 🥴 $TRMD A (+0,69 %)