• Vielen Dank über 100% Gewinnmitnahmen! $ZIM (+1,43 %)

Ich wollte ja schon seit einer Weile noch eine Containerreederei mit ins Portfolio nehmen. $ZIM (+1,43 %) hätte ich gerne gehabt, aber die sind mit der Übernahme nun aus dem Rennen. Ich hab mich somit für $MPCC (-1,21 %) entschieden - auch wenn die inzwischen schon wieder recht teuer geworden sind.

Mit $WAWI (-0,48 %) (Wallenius Wilhelmsen) und $TRMD A (+1,75 %) (Torm) habe ich nun die Bereiche Fähre, Tanker und Container abgebildet. Vielleicht nehme ich irgendwann noch Schüttgut mit dazu.

Mir ist klar, dass die ganze Branche ein zyklisches Geschäft ist, welches zudem empfindlich auf Zölle, Krisen und politische Entwicklungen reagiert. Ich glaube dennoch daran, dass langfristig die Globalisierung nicht zu stoppen ist und der Bedarf am Transport von Massengütern eher zu- als abnimmt.

(Bild generiert mit Lovart.ai, modifiziert in Photoshop)

$ZIM (+1,43 %) - Hätte nicht gedacht, dass nach den bereits seit ein paar Wochen bekannten Gerüchten um eine mögliche Übernahme der Kurs nochmal so nach oben geht. Nicht schlecht. Leider hatte ich sie immer nur auf meiner Watchlist.

$HLAG (-4,86 %)
$ZIM (+1,43 %)

Hamburg – Auf den Weltmeeren entsteht ein neuer Riese. Deutschlands größte Container-Reederei Hapag-Lloyd übernimmt die israelische Rivalin ZIM. Für den Deal legt der Hamburger Konzern rund 3,5 Milliarden Euro auf den Tisch. Das teilte das Unternehmen am Montag offiziell mit. Hapag-Lloyd zahlt 35 Dollar je Aktie. Die Übernahme wird komplett in Geld finanziert, nicht über einen Aktientausch. Für Hapag-Lloyd ist es einer der größten Zukäufe der Firmengeschichte.

Aufbruchstimmung für die Reedereien

Während der Coronajahre explodierten die Frachtraten, Redereien verdienten Milliarden. Danach folgte der Absturz: Überkapazitäten, sinkende Preise, geopolitische Spannungen. Viele Konzerne mussten sich neu aufstellen. Jetzt beginnt die nächste Phase – die Großen sichern sich Marktanteile und bauen ihre Netzwerke aus. ZIM mit Sitz im Mittelmeerhafen Haifa ist aktuell die neuntgrößte Container-Reederei der Welt. Das Unternehmen betreibt 145 Schiffe, darunter 130 Containerschiffe und 15 Fahrzeugtransporter. Hapag-Lloyd liegt derzeit auf Platz fünf der globalen Rangliste. Durch die Übernahme will der Konzern diese Position nicht nur verteidigen, sondern strategisch ausbauen.

Gemeinsam über 400 Schiffe

Gemeinsam kämen beide Unternehmen auf mehr als 400 Schiffe. Der weltweite Marktanteil von Hapag-Lloyd würde nach Analystenschätzungen von rund 7 auf knapp unter 9 Prozent steigen. Damit rückt der Hamburger Konzern näher an den chinesischen Rivalen Cosco heran und festigt seine Rolle als einer der größten Player im globalen Container-Geschäft.

Hapag-Lloyd führt eine eigene Tochterfirma in Israel mit ZIM zusammen. Finanziert wird der Milliardenkauf teils aus der eigenen Kasse, teils über Kredite von bis zu rund 2,1 Milliarden Euro. Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Staates Israel. Hapag-Lloyd rechnet damit, dass der Deal bis Ende 2026 vollzogen wird. Am ZIM-Hauptsitz in Haifa reagierten Teile der Belegschaft laut israelischen Medien mit einem Streik auf die Übernahme. Der Betriebsrat habe sich übergangen gefühlt.

Gefunden bei Bild

$WAWI (-0,48 %)

Ich habe mir heute 700 Stück $WAWI (-0,48 %) ins Depot gelegt. Ursprünglich wollte ich eine größere Position des $BOAT (-0 %) - ETF erwerben, aber leider ist der Einkauf dieses Papiers in ein reguläres deutsches Depot wohl schwierig, da der ETF kein Fact-Sheet für den Europäischen Markt herausgegeben hat.

Ich bau mir jetzt selbst einen kleinen Strauß an Schiffahrtsaktien zusammen und schau mal wie es sich entwickelt oder ob meine Flotte untergeht.

Bisher hab ich eingekauft:

325 x Torm ($TRMD A (+1,75 %) ), Tanker

750 x Wallenius Wilhelmsen ($WAWI (-0,48 %)), Autofähren und Logistik

Ich möchte perspektivisch ergänzen mit:

Hafnia ($HAFNI (+3,75 %) ), Tanker

ZIM Integrated Shipping ($ZIM (+1,43 %) ), Schiffahrt und Logistik

MPC Container Ships ($MPCC (-1,21 %) ), Containerschiffe

Grafik erstellt mit lovart.ai, modifiziert in Photoshop

Podcast abonnieren damit der Boden bald erreicht ist.

00:00:00 Marktumfeld

00:21:40 Nike, Adidas, Puma, On Holdings, Lululemon, Under Armor

00:35:50 Den Boden finden: Vix, Ölpreis, Baltic Dry Index, Gold, Anleihen / Bonds, CME FED Watchtool, St. Louis FRED Overnight Reverse Repurchase Agreements, COT

01:18:30 Chevron, Exxon, Occidental Petroleum, BP, Shell

Oil & Gas Exploration & Production A1JKQL

WisdomTree WTI Crude Oil A0KRKU

iShares MSCI World Energy Sector A2PHCF

01:29:35 China-Aktien

01:44:25 Containerschiff-Aktien

Spotify

https://open.spotify.com/episode/28RlbWBRC6xGUJ8AkHVcFU?si=w1t0GJtDTWOwNuUADqWoPQ

YouTube

https://youtu.be/QvUuYYmxk2k

Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/de/podcast/84-china-aktien-%C3%B6l-aktien-sportartikel-aktien-containerschiff/id1695869891?i=1000703088147

$ZIM (+1,43 %)
$MAERSK A (-1,01 %)
$SHEL (+1,57 %)
$XOM (+0,72 %)
$CVX (+1,45 %)
$BP. (+2,57 %)
$OXY (+2,04 %)
$ADS (-1,21 %)
$NKE (-1,14 %)
$PUM (-2,74 %)
$UAA (-1,81 %)
$LULU (-1,04 %)
$WTI
$1BRN
$SPOT (+4,03 %)
$AAPL (+0,52 %)
$GOOG (+0,41 %)
$GOOGL (+0,18 %)
$BABA (-0,94 %)
$700 (-1,87 %)
$BYD (+0,94 %)
#china
#zoll
#podcast

In der kommenden Woche stehen einige wichtige Earnings Releases an. Besonders im Fokus stehen:

📌 Adobe ($ADBE (+1,03 %) )

📌 Oracle ($ORCL (+1 %) )

📌 DocuSign ($DOCU (+1,04 %) )

📌 D-Wave Quantum ($QBTS (+3,69 %) )

📌 ZIM Integrated Shipping ($ZIM (+1,43 %) )

📌 ULTA Beauty ($ULTA (+1,02 %))

📌 Kohl’s ($KSS (+0 %) )

📌 Dollar General ($DG (+2,49 %))

📌 UiPath ($PATH (+1,99 %) )

📌 SentinelOne ($S (+0,87 %))

Welche dieser Unternehmen verfolgt ihr besonders gespannt? Habt ihr Positionen in einem dieser Werte?

🔗 Quelle: Earnings Whispers

Earnings kommende Woche | all eyes on $NVDA (+1,17 %) 👀

$NVDA (+1,17 %)

$SNOW (-0,45 %)

$WMT (+1,51 %)

$PANW (+2,28 %)

$NIO (+1,78 %)

$SYM (-2,22 %)

$TGT (+0,68 %)

$ZIM (+1,43 %)

$TCOM (+1,63 %)

$WKHS

$LOW (-1,67 %)

$BTBT (+0,84 %)

$POWL (-1,74 %)

$BIDU (-0,52 %)

$PDD (-0,69 %)

$XPEV (+1,32 %)

$TJX (-0,1 %)

$JACK (+2,08 %)

$WIX (-8,96 %)

$BTDR (+0,37 %)

$DE (+1,39 %)

$MDT (+0,65 %)

$AZEK

$BRBR (+6,69 %)

$CPA (-2,22 %)

$EH

$ROST (-0,24 %)

$DY (+0,67 %)

$ESTC (+1,9 %)

$GPS (-0,33 %)

$INTU (-0,29 %)

$BRC (-2,11 %)

$TUYA (+1 %)

$TWST (+1,87 %)

$SQM (+2,13 %)

$KEYS (+0,94 %)

$BJ

$FUTU (+0 %)

$VIPS (-0,38 %)

$VIK

$ZTO (-0,93 %)

$MMS

$MOND

$ATAT

$ACM

$ALLT (+3,36 %)

$WSM (+0,34 %)

$LZB (-0,73 %)

$MYTE (+0,75 %)

$J (-0,9 %)

10.09.2024

Oracle übertrifft die Erwartungen +
JPMorgan nimmt Hapag-Lloyd mit 'Underweight' wieder auf + Chinas Exporte steigen schneller als erwartet + Apple-Präsentation bewegt kaum

Oracle $ORCL (+1 %) meldete am späten Montag die Ergebnisse des ersten Quartals, die die Schätzungen der Wall Street übertrafen, angetrieben von der Stärke der Cloud-Angebote des Softwareherstellers. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg in den drei Monaten bis August auf $1,39 gegenüber $1,19 im Vorjahr und übertraf damit den von Capital IQ befragten Konsens von $1,33. Der Umsatz stieg um 7% auf 13,31 Mrd. $ und übertraf damit die Schätzung der Analysten von 13,24 Mrd. $. Die Aktien stiegen im nachbörslichen Handel um 7,9%. Der Umsatz mit Cloud-Services und Lizenz-Support stieg um 10% auf 10,52 Milliarden Dollar, während das Segment Cloud-Lizenzen und On-Premise-Lizenzen um 7% auf 870 Millionen Dollar zulegte. Die Bereiche Hardware und Services verzeichneten Rückgänge von 8% bzw. 9%. Die verbleibenden Leistungsverpflichtungen von Oracle - zukünftige Verpflichtungen aus vertraglichen Beziehungen - stiegen um 53% auf einen Rekordwert von 99 Milliarden Dollar, was das Umsatzwachstum im gesamten Geschäftsjahr 2025 beschleunigen wird.

Die US-Bank JPMorgan $JPM (+0,01 %) hat die Bewertung der Aktien von Hapag-Lloyd $HLAG (-4,86 %) bei einem Kursziel von 85 Euro mit "Underweight" wieder aufgenommen. Im europäischen Transport- und Logistiksektor setzt Analystin Alexia Dogani laut ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar auf Unternehmen mit starken Wettbewerbspositionen bei hohen Eintrittsbarrieren und deutlicher Preissetzungsmacht wie DHL $DHL (-0,78 %) und InPost $INPST (-0,17 %). Zudem mag sie Firmen wie DSV $DSV (-0,52 %) und Kuehne + Nagel $KNIN (+1,57 %), die den Markt konsolidierten, um über Skalen- und Hebeleffekte die Kostenentwicklung zu verbessern. Skeptisch sieht sie dagegen Containerreedereien wie Moller-Maersk $MAERSK B (-0,91 %), ZIM $ZIM (+1,43 %) und Hapag-Lloyd. Über diesen zögen sich dunkle Wolken zusammen, da die Zinsen den Scheitelpunkt erreicht hätten und das Kapazitätsangebot weiter steige.

 Ein Hoffnungsschimmer für die wirtschaftliche Erholung Chinas: Die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft sind im August stärker als erwartet gewachsen. Wie aus Daten der Pekinger Zollbehörde hervorgeht, stiegen die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahr um 8,7 Prozent auf umgerechnet 309 Milliarden US-Dollar (etwa 280 Milliarden Euro). Damit haben die chinesischen Exporte den fünften Monat in Folge zugelegt. Die Importe erhöhten sich um 0,5 Prozent. Analysten hatten zuvor ein Exportplus von 6,6 Prozent erwartet, während sie von einem Anstieg der Importe um 2,5 Prozent ausgingen.

Im Umfeld der Präsentation neuer KI-fähiger iPhones und weiterer Neuerungen zeigte sich die Aktie um Apple $AAPL (+0,52 %) (unverändert) in engen Grenzen volatil, drehte aber am Ende noch minimal ins Plus. Laut JP Morgan-Analyst Samik Chatterjee war ein Großteil der Neuentwicklungen über undichte Stellen in der Lieferkette schon durchgesickert.

• iPhone 16 Pro (Max) & 16 (Plus): Größere Akkus und der A18 (Pro) zum gleichen Preis
• Apple AirPods 4: Neues Design und ANC für die offenen In-Ears 
• Apple Watch 10: Dünnere Smartwatch mit neuem OLED-Display und neuen Wassersensoren
• Apple Watch: Keine Ultra 3, sondern eine schwarze Ultra 2

Dienstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

17:00 Boeing Auslieferungen 8/24

18:00 Nike HV

Ohne Zeitangabe: Gamestop Corporation Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

11:00 Jost Werke Kapitalmarkttag

Ohne Zeitangabe: Renk Group Capital Markets Day

Wirtschaftsdaten

• 04:00 CN: Außenhandel August Handelsbilanz PROGNOSE: +80,00 Mrd USD zuvor: +84,65 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: +6,6% gg Vj zuvor: +7,0% gg Vj Importe PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +7,2% gg Vj
• 08:00 DE: Verbraucherpreise (endgültig) August PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj vorläufig: -0,1% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj vorläufig: -0,2% gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj
• 08:00 UK: Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,2% zuvor: 4,2%
• 23:59 US: Noch 3h bis zur TV-Debatte der Kandidaten für die US-Präsidentschaft Kamala Harris und Donald Trump

Earnings kommende Woche 🗓️

$ZIM (+1,43 %)

$PANW (+2,28 %)

$FN (+4 %)

$L (+1,63 %)

$TGT (+0,68 %)

$SNOW (-0,45 %)

$ZM (+1,74 %)

$BIDU (-0,52 %)