Die letzten Wochen habe ich mich mit Aktien aus einer für mich neuen Perspektive befasst und begonnen, mir Bilanzen und fundamental Daten etwas genauer anzuschauen. 🤯

Leider verwende ich noch immer keinen Screener und habe mich somit nur mit den Aktien beschäftigt, die mir in irgendeiner Form bekannt sind.

Das ist in Anbetracht der handelbaren Aktien auf dem Weltmarkt sicherlich ein großer Fehler und hier besteht für mich Nachholbedarf. Dennoch möchte ich einige meiner Erkenntnisse mit euch teilen.

Zu diesem Zweck habe ich zwei Listen erstellt.

Auf den Listen findet ihr Aktien, die meiner Meinung nach über exzellente fundamentale Qualitäts Merkmale verfügen.

In der ersten Liste stehen die absoluten Qualitäts Unternehmen, die sich teilweise schon über viele Jahre bewiesen haben und in der zweiten Liste stehen Unternehmen, die es noch werden könnten oder sich noch nicht lange genug bewährt haben und somit langfristig ein gutes Investment sein könnten. Die Listen sind weder korrekt, noch vollständig und manche Titel gehören je nach Betrachtung eher in die eine oder andere Liste oder vielleicht auf gar keine.

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Qualitäts Unternehmen:

• Visa $V (-0,39 %)

Duopol, sehr starke Gewinnmarge,

Risiken: Google Pay/Apple Pay etc.

• Waste Management $WM (-0,97 %)

Langfristige Verträge, starke Bilanz, regelmäßige Aktienrückkäufe

• Stryker $SYK (-0,62 %)

• Intuitiv Surgical $ISRG (-1,17 %)

• Novo Nordisk $NOVO B (-3,01 %)

• Essilor Luxottica $EL (+0,13 %)

starker Burggraben, gutes Wachstum,

Schwächen: geringe Eigenkapitalrendite

• Hershey $HSY (-1,09 %)

Solider Cashflow, >50 % Eigenkapitalrendite,

Schwächen: circa 90 % vom Umsatz in den USA generiert, Trend zu gesünderem Essen

• ASML $ASML (-0,49 %)

• Alphabet $GOOGL (-0,7 %)

• Hermes $RMS (+1,77 %)

• Wal-Mart de Mexiko $WALMEX* (+0 %)

Einziger mir bekannter Einzelhandels Lebensmittel Konzern mit einer

nennenswerten Marge von >5%, Stabiles Wachstum und gesunde Bilanz,

Wachsende Mittelschicht in Mexiko und Expansion in Zentral Amerika.

Schwächen: mexikanischer Peso

• Lotus Bakeries $LOTB (+1,09 %)

Kontinuierliches Umsatz und Gewinn Wachstum, sehr schöne Bilanz, jedoch eine

hohe Aktienbewertung (so wie die allermeisten in dieser Liste)

• Ferrari $RACE (-0,19 %)

• Zoeties $ZTS (-2,78 %)

Marktführer, hohe Marge, solider Cashflow, wachsende Dividende,

• Idexx Laboratorys $IDXX (-2,13 %)

Sehr schöner Wachstumswert mit hoher Kundenbindung, starkem Wachstum, >80%

Eigenkapitalrendite, Solider Bilanz,

• Allianz $ALV (+0,61 %)

• Microsoft $MSFT (-0,17 %)

• Procter & Gamble $PG (-0,78 %)

• Pepsi $PEP (-1,01 %)

• Adobe $ADBE (-1,32 %)

• L'Oreal $OR (-0,74 %)

• Schneider Electric $SU (-0,75 %)

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Chancen und Zukünftige Qualitäts Unternehmen?:

• Rio Tinto $RIO (-3,32 %)

• 3i $III (+1,99 %)

• Main Street Capital $MAIN (-1,08 %)

• Mutares $MUX (+3,94 %)

• Altria $MO (+0 %)

• Terna $TRN (+0,79 %)

• Pfizer $PFE (-3,6 %)

• Vinci $DG (+1,39 %)

• Mercadolibre $MELI (+3,45 %)

• Caterpillar $CAT (-2,13 %)

• BAE Systems $BA. (+2,5 %)

• Lululemon $LULU (-6,44 %)

• Generali $G (+1,93 %)

• Energiekontor $EKT (-3,08 %)

• Vici $VICI (-0,47 %)

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Danke fürs Lesen und ich freue mich über Ergänzung, Korrektur und Meinungsaustausch.

Gibt es unter den genannten Aktien, welche die euch besonders interessieren?

Hat sich jemand in die ein oder andere Aktie besonders tief eingearbeitet?

Dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende 🥳

Es gab ja etwas hin und her bzgl. $MUX (+3,94 %) und dem angeblichen Wechsel von CIO Laumann. Mir kam das ja gleich sehr komisch vor und war überhaupt nicht stimmig. Nun denn, bevor hier sich einige vorschnell von ihren Aktien trennen wollen, im Bild seht ihr die Lösung. Ein Finanzblogger kam auf die Idee. Die hat auch sonst keine Börsennews übernommen, nur die Wallstreetonline hat es gebracht. Also, locker bleiben. Das war keine neue Shortattake

schweren Herzens werde ich meine $MUX (+3,94 %) position verkaufen. Johannes Laumann war ein Vertrauensanker für mich.

Die Tiefen und Marktunsicherheiten einer Aktie bin ich nur bereit zu ertragen, soweit ich entweder 100%iges Vertrauen in das Management oder das Geschäftsmodel habe. Ohne Johannes Laumann ist für mich beides nicht mehr gegeben.

Ich habe gehofft, das Herr Laumann zumindest bis zum nachhaltigen Milliarden MC Teil von Mutares bleibt.

Es gibt Entwicklungen, die zeichnen sich lange ab, und es gibt solche, die man so nicht hat kommen sehen. Johannes Laumann, Chief Investment Officer beim Sanierungsexperten Mutares $MUX (+3,94 %), wechselt auf den CEO-Posten bei der mittelständischen Beteiligungsholding MBB $MBB (-0,9 %) und übernimmt damit den Posten von Constantin Mang, der zum 30. Juni ausscheidet.

Laumann gilt als umtriebig und sehr erfahren darin, lukrative Gelegenheiten aufzuspüren. Und die prall gefüllte Kriegskasse der MBB mit einer Nettoliquidität von über 280 Mio. Euro kommt ihm hier gerade richtig - nicht nur für eine höhere Schlagzahl im Bereich Merger & Acquisitions, sondern auch für die angekündigten "alternativen Investments".

MBB hält schon seit Jahrzehnten äußerst erfolgreich eine feste Gold-Position und wird künftig zusätzlich auch in Bitcoin investieren.

Quelle: https://www.intelligent-investieren.net/2025/04/paukenschlag-mutares-cio-johannes.html?m=1

Wie sich aber mittlerweile herausgestellt hat, handelt es sich hier um einen Aprilscherz, also frohes weiter investieren....

Pressemitteilung $MUX (+3,94 %) vom 01.04.2025

Alcura France, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Mutares SE & Co. KGaA $MUX (+3,94 %) (ISIN: DE000A2NB650), hat ein unwiderrufliches Angebot für den Erwerb der Aktivitäten im Bereich der häuslichen Gesundheitsversorgung – bekannt als PSAD (Prestations de Santé à Domicile) – von der Santé Cie Group erhalten, einem führenden europäischen Anbieter von häuslicher und ambulanter Pflege. Die betreffenden Aktivitäten erzielten im Jahr 2024 einen Umsatz von rund EUR 17 Mio. in Frankreich.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, einschließlich der Anhörung der zuständigen Arbeitnehmervertretungen.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Alcura France wird sein Kerngeschäft, insbesondere sein MAD (maintien à domicile), weiterhin organisch sowie durch mögliche Akquisitionen weiterentwickeln. Dabei wird Alcura France seinen Apothekenkunden ein umfassendes Dienstleistungsangebot bieten und gleichzeitig nicht zum Kerngeschäft gehörende Aktivitäten auslagern, um den Fokus auf die Steigerung des Shareholder Value zu legen.“

Nach einer spektakulären Kursrallye mit einem Allzeithoch von über 400 Euro im März 2025 ist die Steyr-Aktie $4X0 (-9,26 %) auf unter 90 Euro abgestürzt. Für viele Anleger ein Schock – und möglicherweise mehr als das. Die Rechtsanwaltskanzlei Reime hat eine Interessengemeinschaft geschädigter Aktionäre gegründet und prüft nun mögliche Schadensersatzforderungen gegen den Hauptaktionär Mutares $MUX (+3,94 %).

Besonders brisant: Am 18. März 2025 veröffentlichte Mutares um 17:06 Uhr eine Mitteilung zur vorzeitigen Aufhebung der vereinbarten Lock-up-Frist – also der Sperrfrist für Anteilsverkäufe nach dem Börsengang. Dadurch konnten offenbar größere Aktienpakete früher als geplant auf den Markt gebracht werden.

(Sind sie aber bisher noch nicht 😂)

Der Höchststand von über 400 Euro wurde allerdings schon am Vormittag desselben Tages erreicht und zum Zeitpunkt der Bekanntgabe war der Kurs bereits auf 230 Euro gefallen.

(So ist dann wenn sich 11% Freefloat gegenseitig hochziehen alle Aktien 3x mal am Tag den Besitzer wechseln und dann von einigen Kasse gemacht wird, da braucht man aber keinen Insider für 🤷‍♂️😉)

Genau hier setzt die rechtliche Bewertung an. Die Interessengemeinschaft lässt prüfen, ob einzelne Marktteilnehmer durch selektive Informationsweitergabe vorab bevorteilt wurden. In diesem Fall kämen laut Kanzlei Verstöße wegen Insiderhandels und Marktmanipulation in Betracht.

(Wenn jemand Geld riecht macht auch ein Anwalt alles, der richt ja doppelt 😅)

"Die dramatischen Kursschwankungen werfen angeblich erhebliche Fragen zur Marktintegrität und Transparenz auf", heißt es in der Mitteilung. Die Kanzlei fordert daher eine umfassende Untersuchung durch die BaFin und prüft zivilrechtliche Haftungsansprüche gegen Mutares – ebenso wie eine mögliche Organhaftung der Verantwortlichen.

(Mutares hätte auch zukünftig keinen Freefloat frei geben müssen, dann hätten die sich weiter hoch und runter geschaukelt und weiter rumgeheult weil....🍿🥤)

Man man man, jetzt gibt es echt einige Heulsusen die sich vorab nicht ausreichend informiert haben und jetzt rumheulen weil sie ihrem Geld hinterher schauen....

...Fazit: " such is live" ✌🏻

Die Steyr Motors AG $4X0 (-9,26 %) sondiert den Markt nach möglichen Zukäufen, um die Expansion weiter zu beschleunigen. Die österreichische Mutares-Tochtergesellschaft $MUX (+3,94 %) sieht nach eigenen Angaben vom Dienstag insbesondere in Europa und Asien attraktive Optionen, die nicht nur Vertriebsstrukturen, sondern auch das bestehende Produktportfolio ergänzen könnten.

Noch im laufenden Geschäftsjahr plant Steyr Motors mindestens einen erfolgreichen Zukauf abzuschließen. „Mit diesen potenziellen Zukäufen können die Wachstumsziele der Steyr Motors bis 2027 noch mal deutlich übertroffen werden”, so CEO Julian Cassutti.

Steyr Motors erwartet künftig einen starken Nachfrageschub, getrieben von steigenden Rüstungsetats innerhalb Europas. Davon werde das Unternehmen als kontinentaler Anbieter spürbar profitieren, so das Unternehmen. Zusätzlich verzeichnet Steyr Motors im asiatischen Markt nach eigenen Angaben wesentliche Impulse durch neue Vertriebskanäle in China und Neukunden in Taiwan, Vietnam und Indonesien. Auch die MENA-Region und Nordamerika stehen strategisch verstärkt im Fokus.

$MUX (+3,94 %)

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/mutares-zum-steyr-wahnsinn-jetzt-spricht-der-vorstand-20377171.html

Die Mutares SE & Co. KGaA $MUX (+3,94 %) hat vor dem Hintergrund der heutigen Entscheidung im Deutschen Bundestag zur Änderung des Grundgesetzes und der damit verbundenen Möglichkeit zur Stärkung der deutschen Rüstungsindustrie sowie der sehr starken Nachfrage nach Aktien der Steyr Motors AG $4X0 (-9,26 %) heute beschlossen, den Streubesitz der Steyr zu erhöhen, um die Aktionärsbasis weiter zu diversifizieren.

Damit sollen auch Einstiegsmöglichkeiten für neue Investoren geschaffen und die Möglichkeiten zum Beteiligungsausbau für bestehende Investoren verbessert werden.

Zu diesem Zweck hat sich Mutares mit der Bank, die das Listing der Steyr Motors AG an der Frankfurter Wertpapierbörse im Oktober 2024 begleitet hatte, heute auf eine Zustimmung zur Aufhebung der unter der Listing-Vereinbarung derzeit noch bestehenden Halteverpflichtung (Lock-out ab 30.04.2025) verständigt.

Mutares ist weiterhin sehr von der positiven Entwicklung der Steyr Motors AG überzeugt und beabsichtigt, auch weiterhin ein wesentlicher Aktionärin bei Steyr zu bleiben.

Abhängig von den aktuell sehr dynamischen Marktbedingungen erwartet Mutares aus der Beteiligungsreduzierung einen signifikanten Bruttoerlös 💪

Ein paar von den teuren Anteilen loswerden, die gekauften Anteile während der Short Attacke werden weiter gehalten.

Schauen wir mal was wird..