Guten Morgen zusammen und einen grünen Start in die erste volle Handelswoche 2026!

Das Jahr ist kaum fünf Tage alt, schon gab es zahlreiche Ereignisse auf der ganzen Welt.

Das wohl ereignisreichste Ereignis (kann man das so schreiben? 🤔) ist wohl das vom Wochenende rund um die Festnahme Maduros.

Während der Ölpreis aufgrund des globalen Überangebots volatil bleibt, kristallisieren sich heute (05.01.2026) klare Gewinner aus der US-Intervention heraus.

1. Der "Platzhirsch": Chevron $CVX (-0,78 %)
🏗️

Chevron ist heute der klare Favorit. Als einziger US-Konzern, der operativ im Land blieb, haben sie den "First-Mover"-Vorteil.

Wenn die Sanktionen fallen, fließen hier als Erstes die Milliarden in die Instandsetzung.

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2. Die Service-Giganten: SLB $SLB (-2,8 %)
& $HAL (-1,67 %)
🛠️

Egal, wer fördert: Die Anlagen in Venezuela sind marode. Schlumberger profitiert heute massiv von der Spekulation auf Technik-Großaufträge.

Ohne westliches Know-how wird Venezuela die Förderung nicht nennenswert steigern können.

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3. Die US-Raffinerien: Marathon Petroleum $MPC (+1,34 %)
& Valero $VLO (+3,25 %)
⛽

Die US-Golfküste ist auf das "schwere" Rohöl aus Venezuela spezialisiert. Eine Rückkehr dieses Öls verbessert die Margen von Marathon Petroleum und Valero massiv, da teure Import-Alternativen wegfallen.

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4. US-Verteidigung: Lockheed Martin $LMT (+2,57 %)
🛡️

Statt europäischer Nebenwerte rückt heute der Branchenprimus Lockheed Martin in den Fokus. Die US-Intervention unterstreicht die militärische Präsenz in der Region. sehr Solche geopolitischen Spannungen sichern dem Konzern langfristig das politische Backup für Verteidigungsetats.

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5. Der „Safe Haven“-Effekt: Gold bricht Rekorde 🏆✨

Gold ist heute der absolute Fels in der Brandung. Durch die Unsicherheit ist der Spotpreis heute Morgen um über 2 % nach oben geschossen und hat die Marke von 4.420 USD pro Unze geknackt!

• Barrick Gold $ABX (-0,81 %)
& Newmont $NEM (-1,06 %)
: Die Minenwerte ziehen kräftig an.

• Hintergrund: Venezuela sitzt auf Goldreserven im Wert von ca. 22 Mrd. USD – die Frage, wer darauf Zugriff erhält, treibt die Spekulationen zusätzlich an.

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Wie schaut’s bei euch aus? Seit ihr in eine der Titel bereits investiert? Oder habt ihr es ggf. vor?

$GLDA (-0,52 %)
$4GLD (-0,5 %)
$GOLD

Vor zwei Monaten durfte ich mich über meinen ersten Onebagger freuen - Gold.

Heute darf ich mich erneut freuen - die 10k wurden geknackt 🥳

Mein letztes Gold habe ich vor etlichen Jahren erworben. Seither gewinnt es durch‘s sture „rumliegen“ an Wert. Was will man mehr 😁

Morgen gibt es ein letztes Update zum Tenbagger-Community-Projekt. Und dann lesen wir uns erst im neuen Jahr wieder.

$IGLN (-0,45 %)
$4GLD (-0,5 %)
$GDXJ (-1,35 %)
$SGLD (-0,52 %)
$GLDA (-0,52 %)
$GOLD
$GOLD (+0 %)
$DE000EWG0LD1 (-0,43 %)
$GOLD (-0,01 %)

00:00:00 Allgemeiner Jahresrückblick

00:56:45 Portfolio Max

01:16:00 Portfolio Aktien_Max

01:36:20 Portfolio Stephan

01:53:22 Silber

Spotify

https://open.spotify.com/episode/7xYrTlJrAcDCurbZuegA0Q?si=a12a20fac368446b

YouTube

https://openyoutu.be/GW48W_shLsk

Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/de/podcast/123-jahresr%C3%BCckblick-depot-performance-silber/id1695869891?i=1000742923198

$TSLA (-0,53 %)
$AMD (-2,07 %)
$HOOD (-3,53 %)
$BTC (+0,2 %)
$SOL (+0,27 %)
$MSTR (-1,95 %)
$COIN (-2,7 %)
$DUOL
$4GLD (-0,5 %)
#gold
#silber

Gold hat heute mit knapp über 4.400$ sein bisheriges Allzeithoch geknackt.

In diesem Sinne: Guten Start in die letzte volle Woche 2025. 😌

$GLDA (-0,52 %)
$GOLD
$4GLD (-0,5 %)
$GOLD (+0 %)
$GDXJ (-1,35 %)
$GDXJ (-1,3 %)
$EWG2 (-0,73 %)

Eine gemeinsame Auswertung der V-Bank und des Instituts für Vermögensaufbau gewährt spannende Einblicke. Dafür wurden mehr als 53.000 Depots untersucht, die von 170 unabhängigen Vermögensverwaltern betreut werden. Die V-Bank ist eine Depotbank, die die Wertpapiere verwahrt und Transaktionen im Auftrag der Vermögensverwalter durchführt.

Auffällig ist zunächst: wenn es um Aktien-Vehikel geht, dominieren inzwischen auch Indexfonds (ETFs). Während aktiv gemanagte Aktienfonds für gut acht Prozent der Portfolios stehen, stecken mehr als elf Prozent in Aktien-ETFs. Anders sieht es aus bei Mischfonds oder Anleihe-Vehikeln. Hier setzen die Profis noch auf das Geschick von Fondsmanagern, also aktiv gemanagte Produkte.

Bei der Auswahl ihrer Produkte setzen die Profis auf die großen, liquiden Schlachtschiffe der ETF-Welt mit niedrigen Kosten von bekannten Anbietern. Die Logik dahinter ist simpel und konsequent: maximale Streuung zu minimalen Kosten. Die laufenden Gebühren der Favoriten liegen meist zwischen 0,07 und 0,20 Prozent. Spezielle Nachhaltigkeitskriterien spielen bei der ETF-Wahl kaum eine Rolle.

Bei der Konstruktion der Basis-Investments ist eines auffällig. Die Profis setzen bei ihren weltweiten Indexfonds nicht auf Kombiprodukte, die wie der MSCI All Country World oder der FTSE All World Industrieländer und Schwellenländer in einem ETF vereinen, sondern sie investieren lieber getrennt in den MSCI World und den MSCI Emerging Markets und können so die beiden Komponenten individuell mischen. Der Vorteil: die Schwellenländer sind in den Kombiprodukten sehr niedrig gewichtet, durch die Strategie der Profis lässt sich dieses Problem besser adressieren.

Bei den Profis darf Gold nicht fehlen. Nicht Hightech-Aktien oder exotische Themenfonds dominieren die Profi-Portfolios, sondern der älteste sichere Hafen der Finanzgeschichte. Xetra-Gold ist mit Abstand das am häufigsten vertretene Produkt: In 14.180 Profi-Depots liegt der ETC. Alternativen wie Euwax Gold II finden sich ebenfalls tausendfach. Und der Mut zur Sicherheit wurde belohnt. Während klassische Aktienmärkte 2025 nur moderat zulegten – der iShares Core MSCI World liegt bei rund 6,3 Prozent –, glänzte Gold mit einer Performance von beeindruckenden 47,5 Prozent. Die Botschaft ist eindeutig: In unsicheren Zeiten ist Gold nicht Schmuck, sondern Fundament.

Zur Stabilisierung des Gesamtportfolios greifen die Vermögensverwalter zusätzlich zu Anleihen. Rund 28 Prozent des Vermögens stecken in Rentenpapieren, bevorzugt in Unternehmensanleihen guter Bonität. Im ETF-Bereich findet sich in den Top 20 der iShares Global Corporate Bond EUR, der Defensive mit laufender Rendite verbindet. Im laufenden Jahr hat der ETF 4,4 Prozent gemacht, während viele Anleihen-Produkte im Minus liegen. Am Geldmarkt ist der Xtrackers II EUR Overnight Rate ETF das meist genommene ETF-Produkt. Beim Währungsrisiko gilt das Prinzip der Balance: Der Euro dominiert zwar mit 53 Prozent, doch der US-Dollar ist mit 34 Prozent ein wesentlicher Bestandteil der Absicherung.

Am Ende erzählen die Zahlen der Profis keine Geschichte hektischer Richtungswechsel, sondern eine von Struktur, Kostenbewusstsein und klaren Prioritäten. Gold dient zugleich als Schutzschild und Renditetreiber. Aktien werden breit und günstig über Welt-, USA-, Schwellenländer- und Japan-Indizes abgebildet. Gebühren werden konsequent gedrückt. Und ETFs sowie ETCs spielen eine immer größere Rolle: Fast 20 Prozent der Kundengelder stecken mittlerweile in diesen Instrumenten – Tendenz seit 2023 steigend.

Für den überforderten Privatanleger ist das eine beruhigende Erkenntnis. Man muss das Rad nicht neu erfinden. Ein Blick in die Bücher der Profis zeigt: Oft sind es die einfachen, kostengünstigen und breit gestreuten Lösungen – ergänzt um eine ordentliche Portion Gold –, die im Sturm den zuverlässigsten Kurs weisen.

$4GLD (-0,5 %) | $EWG2 (-0,73 %) | $CSEMU (+0,1 %) | $EIMI (-0,45 %) | $MEUD (-0,31 %) | $EXSA (-0,32 %) | $XMME (-0,47 %)

Quelle Text (Auszug) & Grafik: Welt, 20.12.25

🌟 Goldpreis im Höhenflug

Der Goldmarkt bleibt im absoluten Rallye-Modus. Nach mehreren Tagen kräftiger Gewinne hält sich der Preis weiter auf einem extrem hohen Niveau – und der Sprung zum Allzeithoch könnte jederzeit passieren.

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💸 Fed-Zinssenkung befeuert die Edelmetalle

Der jüngste Push kommt vor allem durch die Entscheidung der US-Notenbank:

• ✔️ Zinssenkung der Fed diese Woche
• ✔️ Aussicht auf weiterhin lockere Geldpolitik
• ✔️ Start eines neuen Anleihekaufprogramms (40 Mrd. USD pro Monat)

Das Ganze wirkt wie Treibstoff für Gold und Silber, da beide keine laufenden Zinsen abwerfen – in Niedrigzinsphasen also besonders attraktiv.

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🏅 Goldpreis kratzt am Rekord

• Aktueller Preis: 4.337 USD pro Unze
• Allzeithoch: 4.381 USD
• ➡️ Nur noch 44 Dollar entfernt!

Drei starke Handelstage in Folge haben den Markt nach oben katapultiert. Auch Silber bewegt sich nahe seines eigenen Rekords.

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📈 Gründe für die Mega-Rallye

Die Edelmetalle sind 2025 ein Phänomen für sich:

• Gold: +60 % seit Jahresbeginn
• Silber: mehr als verdoppelt
• Beste Performance seit 1979 in Sicht

Getrieben wird das Ganze durch:

• ✔️ massives Zentralbank-Kaufverhalten
• ✔️ Rückzug vieler Anleger*innen aus Staatsanleihen
• ✔️ zunehmende Angst vor Währungsentwertung (Debasement-Trade)
• ✔️ geopolitische Unsicherheiten

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🔮 Ausblick: 2026 könnte noch heißer werden

Laut Marktanalystin Hebe Chen (Vantage Markets):

• Die Rallye dürfte bis 2026 weiterlaufen
• Zentralbanken bleiben Käufer
• ETF-Zuflüsse nehmen wieder Fahrt auf
• Die Fed lässt „ungewöhnlich viel Spielraum für Überraschungen“ – was für mehr Volatilität sorgt

Der World Gold Council bestätigt:

→ Gold-ETF-Bestände steigen 2025 fast jeden Monat

→ Silber profitiert zusätzlich von Knappheit und Lieferverwerfungen

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💹 Marktüberblick (Freitagmorgen)

• Gold: 4.337 USD (+ leicht)
• Silber: 63,63 USD (seitwärts)
• Platin: leicht schwächer
• Palladium: im Plus
• Dollarindex: stabil nach -0,3 % am Vortag

$4GLD (-0,5 %)
$GLDA (-0,52 %)
$GOLD
$GOLD (+0 %)
$NEM (-1,06 %)
$ABX (-0,81 %)
$AEM (+0,91 %)

Quelle:

https://finanzmarktwelt.de/goldpreis-nimmt-rekordhoch-ins-visier-fed-sorgt-fuer-auftrieb-373384/?amp

Wer heute noch nichts vorhat,

Aswath Damodaran (wer ihn nicht kennt, googelt ihn bitte) hat eine kurze aber sehr präzise Analyse zum Investment Gold gemacht.

Sehr zu empfehlen!

https://youtu.be/FdlCocXHnMs?si=TyIjsezV_5QwLTXb

Wer es lieber lesen möchte:

https://aswathdamodaran.blogspot.com/2025/11/a-golden-year-2025-golds-price-surge.html?m=1

$4GLD (-0,5 %)

$GLDA (-0,52 %)
$EWG2 (-0,73 %)
$IGLN (-0,45 %)

$DE000EWG0LD1 (-0,43 %)

Nach zwei Wochen, habe ich mich entschieden, den Inliner Optionsschein mit einem ordentlichen Plus zu verkaufen… (Falls der Shutdown endet, könnte das für einen kurzfristigen Rücksetzer sorgen, den ich nicht mitmachen will)

Hier wird der Vorteil von Inline Optionsscheinen ganz besonders deutlich, während Gold in der Zeit nur um knapp 5 % gestiegen ist, habe ich ca 75 % Rendite gemacht, dafür bräuchte ich einen sehr hohen Hebel wenn ich das mit KO Longs machen wollte…

$GLDA (-0,52 %)
$GOLD
$DE000EWG0LD1 (-0,43 %)
$4GLD (-0,5 %)

Mit dem Oktober endet einer der turbulentesten Monate für mein Portfolio. Mein Portfolio hat ein neues ATH erreicht und ich hatte den höchsten absoluten Tagesgewinn (ca. 50.000 Euro) sowie den höchsten Tagesverlust (ebenfalls ca. 50.000 Euro) innerhalb weniger Tage.

Beginn: 1.116.452 Euro

Ende: 1.152.698 Euro

Einzahlung: 26.034 Euro

Profit: + 10.212 Euro (+0,89%)

Wer schon einmal in mein Portfolio geschaut hat, wird wissen, dass ich deutlich in Gold, genauer in Goldminen, übergewichtet bin. Damit ist der Grund für die Volatilität auch schnell gefunden. 🎢

Im Schatten des Goldpreises sind natürlich auch die Minen überproportional gestiegen. Mit dem Einbruch des Goldpreises um stellenweise 10% in wenigen Tagen war es dann auch mit der guten Performance der Minen vorbei. Manche der Junior-Minen haben Kursrückgänge von über 50% in nur einer Woche verzeichnet (glücklicherweise nicht meine).

Während Gold $4GLD (-0,5 %) im Oktober immerhin noch um +3.8% gestiegen ist, lag die Oktober-Performance von K92 Mining $KNT (+1,28 %) (meiner größten Position) bei +5,5% und von Equinox Gold $EQX (+0,32 %) bei +0,8%. Ich gehe davon aus, dass Gold auch weiterhin gut performen wird, da keine der Probleme (geopolitische Spannungen, Inflation etc.) gelöst sind. Aus diesem Grund habe ich auch eine weitere kleine Position $SCZ (-2,57 %) (SantaCruz Silver Mining) ins Portfolio mit aufgenommen. Der Crash hat da eine sehr gute Gelegenheit geboten! 📈

Weniger gut performt, hat diesen Monat Novo-Nordirsk $NOVO B (+0,25 %) mit -15% und PayPal $PYPL (-2,07 %) mit +3,9%. PayPal ist hier besonders enttäuschend, da die Quartalszahlen spitze waren. Das hat die Aktie dann auch intraday fast 18% nach oben geschickt. Leider wurde es aber in der Folge komplett wieder abverkauft. Aber das bestätigt mich erst einmal darin, dass man bei PayPal nur etwas Geduld mitbringen muss. Bei Novo-Nordirsk kommt der Tag der Wahrheit dann kommende Woche... 📉

Ansonsten habe ich diesen Monat ca. 700 Euro in Dividenden erhalten und ca. 3.000 Euro an Gewinnen realisiert u.a. bei Mercedes und Alibaba. 💵

➡️🆓: Auf meinem Weg in Richtung 4 Mio. Gesamtvermögen liegt der Zielerreichungsgrad nun bei 39,9%. 😊

Schauen wir mal wie der November wird. Es bleibt wie immer spannend!

Hallo zusammen,

nach langer Zeit als stiller Mitleser möchte ich heute meinen ersten Beitrag teilen – mit einer Frage, die mich aktuell beschäftigt.

Meine Kinder haben frühzeitig von einer Erbschaft profitiert. Das erhaltene Kapital habe ich langfristig und breit gestreut angelegt:

• 65 % im $WEBN (-0,3 %) – als kostengünstiges Basis-Investment
• 20 % im $WTCH (-0,06 %) – als wachstumsorientierte Beimischung.
• 15 % im $XEON (-0,01 %) – ursprünglich als Liquiditätsreserve gedacht. Erschien mir mal sinnvoll, wobei ich auch niemals hätte sagen können, wofür diese Liquidität vorgehalten wird…

Da meine Kinder in den nächsten Jahren nicht auf das Geld im Geldmarkt-ETF angewiesen sind, überlege ich nun, diesen Anteil umzuschichten. Aktuell liebäugle ich mit einem Gold-ETC – z. B. $4GLD (-0,5 %) oder $EWG2 (-0,73 %) .

Meine Überlegung: Gold hat sich in letzter Zeit stark verteuert, was mich ins Grübeln bringt: Ist jetzt überhaupt ein guter Zeitpunkt für den Einstieg? Oder wäre ein gestaffelter Kauf über mehrere Monate (Stichwort: DCA) sinnvoller, um das Risiko eines kurzfristigen Preisrückgangs zu reduzieren?

Meine Fragen an euch:

Wie sinnvoll ist Gold als langfristige Beimischung (Anlagehorizont: zunächst 10-15 Jahre) im Kinderdepot?

Würdet ihr den Geldmarktanteil jetzt vollständig umschichten – oder lieber gestaffelt investieren (DCA)?

Ich freue mich auf eure Einschätzungen! Danke schon jetzt für eure Impulse – und schön, jetzt auch aktiv dabei zu sein!

Herzliche Grüße

Joo