Berenberg senkt BASF auf 'Hold' + Norma braucht neuen Chef + Valneva erwartet für 2025 einen Umsatz zwischen EUR 180-190 Mio + CTS EVENTIM mit Rekordergebnis in 2024

Berenberg senkt BASF $BAS (-1,79 %)auf 'Hold' weil 'Frieden nahezu eingepreist' ist

• Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF zwar von 50 auf 52 Euro angehoben, die Papiere aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft.
• Ein Frieden in der Ukraine wäre günstig für sinkende Gaspreise, sei nach der Rally der vergangenen Wochen aber schon weitgehend eingepreist, schrieb Analyst Sebastian Bray am Montagabend in seiner Neubewertung.
• Es gebe auch nicht zwangsläufig eine rasche Rückkehr auf das Preisniveau vor dem Angriff Russlands.
• Zudem würde das Schweigen der Waffen nichts am schleppenden Wachstum in China ändern, wo die Ludwigshafener besonders stark engagiert seien

Norma $NOEJ (-6,53 %)braucht neuen Chef - Grandi schmeißt wegen Strategie-Differenzen hin

• Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist Norma Group muss sich einen neuen Chef suchen.
• Der Vorstandsvorsitzende Guido Grandi habe wegen strategischer Differenzen zur weiteren Ausrichtung des Unternehmens sein Vorstandsmandat und seine Position mit Ablauf des 17. Februars 2024 niedergelegt, teilte das Unternehmen am späten Montagabend mit.
• Für den Übergangszeitraum von maximal einem Jahr werde der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Mark Wilhelms Norma leiten.
• Seine Position werde vorübergehend von Kerstin Müller-Kirchhofs besetzt.

Valneva $VLA (-2,05 %)erwartet für 2025 einen Umsatz zwischen EUR 180-190 Mio

• Meldet vorläufige ungeprüfte Umsätze und Barmittel für 2024 und gibt einen Ausblick für 2025
• Hat die Wachstumsziele für 2024 mit Umsatzerlöse (+13% gegenüber 2023) und Gesamterlöse (+10% gegenüber 2023) erreicht
• Ausblick 2025: Umsatzerlöse sollen auf 170-180 Millionen Euro steigen
• Meldet einen Barmittelstand von 168,3 Millionen Euro zum Jahresende
• Gesamteinnahmen Betrugen 169,6 Millionen Euro für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr
• Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente in Höhe von 168,3 Millionen Euro zum 31. Dezember 2024
• Ausblick 2025: Gesamtumsatz Voraussichtlich 180-190 Millionen Euro, Investitionen in Forschung und Entwicklung Zwischen 90 und 100 Millionen Euro
• Erwartet Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen zwischen 90-100 Millionen im Jahr 2025

CTS EVENTIM $EVD (+0,57 %): Rekordergebnis 2024

• Auf Basis der vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 verzeichnet die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA ein weiterhin dynamisches Wachstum in allen Geschäftsfeldern.
• Das sehr starke 4. Quartal 2024 sorgte dafür, dass der Konzern bei Umsatz und Ergebnis neue Rekordwerte erreicht.
• Der Konzernumsatz stieg im Geschäftsjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr (2,359 Milliarden Euro) um 19,1 Prozent auf 2,809 Milliarden Euro.
• Das kraftvolle Wachstum wurde sowohl vom Ticketing als auch vom Live Entertainment Segment getrieben.
• Das Adjusted Konzern-EBITDA 2024 beträgt 542,2 Millionen Euro, nach 444,8 Millionen Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres.
• Ein deutliches Plus von 21,9 Prozent.

Dienstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

• ex-Dividende einzelner Werte
• Archer Daniels Midland Company 0,51 USD
• EQT 0,16 USD
• United Parcel Service Registered (B) 1,64 USD

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
• 00:30 BHP Group Halbjahreszahlen

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
• 07:00 Capgemini | Elmos Semiconductor Quartalszahlen
• 08:00 Jost Werke vorläufiges Jahresergebnis
• 10:00 Siemens Healthineers HV

• Wirtschaftsdaten

08:00 UK: Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,5% zuvor: 4,4%

11:00 DE: ZEW-Index Konjunkturerwartungen Februar PROGNOSE: 20,0 Punkte zuvor: 10,3 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -89,2 Punkte zuvor: -90,4 Punkte

14:30 US: Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: -1,0 zuvor: -12,6

15:00 EU: EZB-Direktor Cipollone, Rede bei MNI-Konferenz zu "The ECB's Balance Sheet Policies and Implications" in the Current Economic Context

19:00 US: Fed-Vize-Chairman Barr, Interview zu "Artificial Intelligence in the Economy and Financial Stability"

Analysten-Updates, 29.11.

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- BOFA erhöht das Kursziel für SIEMENS ENERGY von 48 EUR auf 52 EUR. Neutral. $ENR (+5,65 %)

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für DEUTSCHE TELEKOM von 37 EUR auf 39 EUR. Buy. $DTE (-2,4 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für PFIZER von 27 USD auf 29 USD. Hold. $PFE (-2,97 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für JUST EAT TAKEAWAY von 14,15 GBP auf 16,02 GBP. Overweight. $TKWY (+0,04 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für RATIONAL von 800 EUR auf 810 EUR. Hold. $RAA (-0,92 %)

- BOFA stuft SCHNEIDER ELECTRIC von Underperform auf Neutral und hebt Kursziel von 175 EUR auf 255 EUR. $SU (+3,33 %)

- BOFA erhöht das Kursziel für NORDEX von 17,90 EUR auf 19,30 EUR. Buy. $NDX1 (+3,71 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für ZALANDO von 29,70 EUR auf 38 EUR. Buy. $ZAL (-0,81 %)

- WARBURG RESEARCH stuft WACKER NEUSON von Hold auf Buy hoch. Kursziel 17 EUR. $WAC (+1,18 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für ALZCHEM von 75 EUR auf 77,50 EUR. Buy. $ACT (+10,77 %)

- ODDO BHF stuft NORMA GROUP von Neutral auf Outperform hoch. Kursziel 18,10 EUR. $NOEJ (-6,53 %)

- BOFA erhöht das Kursziel für KNORR-BREMSE von 68 EUR auf 70 EUR. Underperform. $KBX (-1,18 %)

- BOFA stuft ABB auf Buy hoch. $ABBNY (+1,85 %)

- BOFA stuft KION von Neutral auf Buy und hebt Kursziel von 39,50 EUR auf 48,50 EUR. $KGX (-0,2 %)

- BOFA stuft JUNGHEINRICH von Underperform auf Neutral und hebt Kursziel von 24 EUR auf 26 EUR. $JUN3 (+2,93 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für GLOBAL FASHION GROUP von 0,23 EUR auf 0,27 EUR. Hold. $GFG (-3,66 %)

- HSBC erhöht das Kursziel für DEUTSCHE BÖRSE von 230 EUR auf 236 EUR. Buy. $DB1 (-1,23 %)

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- KEPLER CHEUVREUX senkt das Kursziel für HUGO BOSS von 59 EUR auf 41 EUR. Buy. $BOSS (-2,32 %)

- BOFA stuft GENERALI von Neutral auf Underperform ab und hebt Kursziel von 26 EUR auf 27 EUR. $G (-1,22 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für L'OREAL von 335 EUR auf 280 EUR. Sell. $OR (-2,1 %)

- BOFA senkt das Kursziel für BAE SYSTEMS von 13,75 GBP auf 12,40 GBP. Underperform. $BA. (-0,69 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für ALLGEIER von 22 EUR auf 19 EUR. Buy. $0RQZ

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- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für BMW von 90 EUR auf 95 EUR. Buy. $DBK (-0,41 %)

- BERNSTEIN erhöht das Kursziel für QUALCOMM von 200 USD auf 215 USD. Outperform. $QCOM (-1,77 %)

- UBS erhöht das Kursziel für LYFT von 13 USD auf 18 USD. Neutral. $LYFT (-0,1 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für SIEMENS HEALTH von 60,50 EUR auf 62,50 EUR. Overweight. $SHL (+0,86 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für KONTRON von 28 EUR auf 28,40 EUR. Buy. $KTN (+1,72 %)

- UBS stuft KINGSPAN GROUP von Neutral auf Buy hoch. Kursziel 90 EUR. $KRX (-4,58 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für ZEAL NETWORK von 59 EUR auf 64 EUR. Buy. $TIMA (+0,35 %)

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für VONOVIA von 42,70 EUR auf 43,70 EUR. Buy. $VNA (-0,46 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für AHOLD DELHAIZE von 30 EUR auf 31 EUR. Equal-Weight. $AD (-2,7 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für FMC von 38,50 EUR auf 39 EUR. Equal-Weight. $FMC (-1,25 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für COMMERZBANK von 18 EUR auf 18,40 EUR. Overweight. $CBK (-1,56 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für PUMA SE von 40 EUR auf 44 EUR. Neutral. $PUM (-8,87 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für JUST EAT TAKEAWAY von 13,96 GBP auf 14,15 GBP. Overweight. $TKWY (+0,04 %)

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- JEFFERIES stuft PALANTIR von Hold auf Underperform ab. Kursziel 28 USD. $PLTR (+5,51 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für NOVO NORDISK von 1100 DKK auf 1000 DKK. Buy. $NOVO B (-2,28 %)

- RBC senkt das Kursziel für NIKE von 82 USD auf 80 USD. Sector-Perform. $NKE (-3,6 %)

- ODDO BHF stuft ASM INTERNATIONAL auf Outperform ab. Kursziel 960 EUR. $ASM (+1,8 %)

- KEPLER CHEUVREUX stuft HENSOLDT von Buy auf Hold ab. Kursziel 34 EUR. $HAG (+6,15 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für ZALANDO von 40 EUR auf 36 EUR. Buy. $ZAL (-0,81 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für VESTAS von 165 DKK auf 150 DKK. Hold. $VWS (+2,28 %)

- BOFA stuft SIEMENS ENERGY von Buy auf Neutral ab. Kursziel 40 EUR. $ENR (+5,65 %)

- METZLER senkt das Kursziel für VONOVIA von 28,50 EUR auf 28 EUR. Sell. $VNA (-0,46 %)

- BARCLAYS senkt das Kursziel für TEAMVIEWER von 18 EUR auf 15,50 EUR. Overweight. $TMV (+1,9 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für KLÖCKNER & CO von 6 EUR auf 5,70 EUR. Buy. $KCOB

- HAUCK AUFHÄUSER IB senkt das Kursziel für NORMA GROUP von 32 EUR auf 27 EUR. Buy. $NOEJ (-6,53 %)

- WARBURG stuft EDAG ENGINEERING von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 13 EUR auf 9,50 EUR. $ED4 (+0 %)

- LBBW senkt das Kursziel für ALLGEIER von 24 EUR auf 20 EUR. Buy. $AEIA

- BARCLAYS senkt das Kursziel für HENKEL von 79 EUR auf 77 EUR. Equal-Weight. $HEN (-9,45 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für KRONES von 157 EUR auf 154 EUR. Buy. $KRN (-0,45 %)

Zusammenfassung Earnings heute morgen (05.11.) 👇🏼

Krones | $KRN (-0,45 %) steigert im dritten Quartal sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis, wobei das Ebitda um knapp 22 % auf fast 135 Millionen Euro wächst. Das Unternehmen bestätigt seine Prognose und profitiert von einer verbesserten Materialverfügbarkeit.

Uniper | $UN01 erzielt in den ersten neun Monaten 2024 einen Gewinn von knapp 1,3 Milliarden Euro, jedoch deutlich weniger als im Vorjahr. Der Energiekonzern bestätigt seinen Jahresausblick mit einem erwarteten Nettogewinn von 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro.

Hugo Boss | $BOSS (-2,32 %) verzeichnet im dritten Quartal trotz Konsumflaute in China einen leichten Umsatzanstieg um 1 % auf 1,03 Mrd. Euro, jedoch fällt das Ebit um 7 % auf 95 Mio. Euro. Der Konzern bestätigt seine Jahresziele trotz gestiegener Vertriebs- und Marketingkosten.

Fraport | $FRA (-1,04 %) senkt die Erwartungen für die Passagierzahlen 2024 auf den unteren Bereich der Spanne von 61 Millionen Fluggästen und visiert ein Ebitda in der Mitte der bisherigen Prognose von 1,26 bis 1,36 Milliarden Euro an. Im Sommerquartal stieg der Umsatz um 11 %, während der operative Gewinn nur um 1 % zunahm.

Fresenius Medical Care | $FRE (-2,76 %) steigert im dritten Quartal den operativen Gewinn um 43 % auf 463 Millionen Euro, was auf erfolgreiche Einsparungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen hebt die Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn an, erwartet aber einen leichten Umsatzrückgang.

Redcare Pharmacy | $RDC (+8,65 %) verzeichnet im dritten Quartal einen Rückgang des bereinigten Ebitda auf 11,4 Millionen Euro und erhöht den Verlust in den ersten neun Monaten auf 20,1 Millionen Euro. Das Unternehmen bestätigt angepasste Jahresziele und rechnet mit einem geringeren operativen Gewinn aufgrund höherer Werbeausgaben für das E-Rezept.

DHL | $DHL (-0,96 %) meldet für das dritte Quartal einen Gewinnrückgang um knapp 7 % auf 751 Millionen Euro und senkt die Prognose für den operativen Gewinn 2024 und 2026. Der Umsatz steigt um 6 % auf 20,6 Milliarden Euro, während Ebit stabil bei 1,4 Milliarden Euro bleibt.

Norma Group | $NOEJ (-6,53 %) korrigiert ihre Jahresziele nach unten und erwartet nun einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 8,0 Prozent aufgrund eines herausfordernden Marktumfelds. Im dritten Quartal verzeichnet das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 7,9 % auf 273,6 Millionen Euro und einen Gewinnrückgang auf 6,1 Millionen Euro.

Nintendo | $7974 (+1,45 %)
Q2 24 Earnings:

- Net Income 27.70B Yen (est 49.4B Yen)

- Sees FY Oper Income 360.00B Yen, Saw 400.00B Yen

- Sees FY Total Switch Sales 12.50M Units, Saw 13.50M

Adecco | $ADEN (-1,86 %) 24 Earnings:

- Net Income EU99.0M (est EU86.8M)

- Rev EU5.70B (est5.84B)

- Adj EBITA EU186.0M (est EU195M)

- Plans To Repay EU430M Debt Maturing In Dec 24

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁 𝗡𝗲𝘄𝘀 🗞️

𝗘𝗹𝗲𝗸𝘁𝗿𝗶𝗳𝗶𝘇𝗶𝗲𝗿𝘁𝗲𝗿 𝗜𝗣𝗢 / 𝗭𝗶𝗻𝘀𝗲𝗻𝘁𝘀𝗰𝗵𝗲𝗶𝗱𝘂𝗻𝗴 / 𝗥𝗮𝘂𝘀 𝗮𝘂𝘀 𝗱𝗲𝗿 𝗞𝗿𝗶𝘀𝗲 / 𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻-𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹𝘀

𝗜𝗣𝗢𝘀 🔔

Rivian - Das Electric Vehicle Startup, das zu 20 Prozent Amazon ($AMZ (+0,7 %)) gehört, strebt durch den Gang an die Börse ein Funding von 8,4 Milliarden Dollar an. Das wäre dann der drittgrößte IPO in den USA der letzten zehn Jahre. Dadurch würde sich für Rivian eine Bewertung von 53 Milliarden US-Dollar ergeben und wäre fast so groß wie Honda ($HDM (-0,59 %)). Eine Aktie soll zwischen $57 und $62 kosten.

Erst im Oktober hat Amazon 100.000 elektrische Lieferfahrzeuge bei Rivian in Auftrag gegeben, die neben dieser Produktion eine Marke für elektrische SUVs und Pickups aufbauen.

𝗘𝘅-𝗗𝗮𝘁𝗲𝘀 📅

Ab heute werden Armstrong World Industries ($91A (-1,89 %)), Banco Bradesco ($BRE (-1,36 %)), Banco Santander (Mexico) ($BSMX), Cambridge Bancorp ($CATC), Fomento Económico Mexicano ($FOMC (-1,12 %)), Hess Midstream ($HESM), Hope Bancorp. ($NRB (-0,27 %)), NextEra Energy ($1NG (-1,84 %)), S&T Bancorp, Inc. ($STBA) und WSFS Financial Corporation ($WSFS (-1,95 %)) ex-dividende gehandelt.

𝗤𝘂𝗮𝗿𝘁𝗮𝗹𝘀𝘇𝗮𝗵𝗹𝗲𝗻 📈

Es ist wieder richtig viel los, deshalb hier die wichtigsten Unternehmen, die heute ihre Zahlen vorlegen. Heute legen Acerinox ($ACE1 (+0,27 %)), Ansys ($AKX (-0,41 %)), BMW ($BMW (-0,38 %)), Geberit AG ($GBRA (-1,93 %)), Klöckner & Co ($KCO (+5,38 %)), Lufthansa ($LHA (-3,49 %)), Marriott International ($MAQ (-2,76 %)), MetLife ($MWZ (-1,23 %)), Norma Group ($NOEJ (-6,53 %)), Novo Nordisk ($NOVC), Qualcomm ($QCI (-1,77 %)), Raiffeisen ($RAW (+1,56 %)), Teamviewer ($TMV (+1,9 %)) und Zalando ($ZAL (-0,81 %)) ihre Zahlen vor.

𝗠𝗮𝗿𝗸𝗲𝘁𝘀 🏛️

Fed - Die Federal Reserve hält heute ihre Zinssitzung, bei der die amerikanische Notenbank wahrscheinlich eine Senkung ihres Anleihekaufprogramms ankündigen wird. Deshalb sind bereits Spekulationen einer möglichen Zinserhöhung im nächsten Jahr im Raum.

Im Vorfeld präsentieren sich die Märkte sehr positiv gestimmt und sind weiterhin auf einem starken Kurs. Laut dem Analysten Jochen Stanzl von CMC Markets stellt diese geldpolitische Veränderung keine tragende Belastung mehr für die Aktienmärkte dar. Grund dafür seien die durchweg sehr positiv ausfallenden Quartalszahlen.

Lufthansa ($LHA (-3,49 %)) - Im dritten Quartal konnte die Deutsche Lufthansa ihren Umsatz fast verdoppeln und seit Beginn der Krise wieder einen operativen Gewinn einfahren. Der Umsatz stieg in den Monaten Juli bis September um 96 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Verlust vor Zinsen und Steuern verringerte sich auf 17 Millionen von 1,262 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Es sei ein “Meilenstein” aus der Krise, so Konzernchef Carsten Spohr. Der Konzern geht davon aus, seinen Umsatz im Gesamtjahr 2021 weiterhin steigern zu können.

𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 💎

El Salvador - Aus dem Überschuss des Bitcoin Trusts von El Salvador will das Land 20 neue “Bitcoin-Schools” bauen. Nach einem weiteren Bitcoin-Kauf in Höhe von 420 BTC ($BTC-EUR (-0,07 %)) hält die Regierung derzeit auf ihrem Bitcoin-Trust-Konto 1.120 BTC. Bereits Mitte Oktober hatte Präsident Nayib Bukele angekündigt aus dem Bitcoin-Trust vier Millionen US-Dollar für ein neues Tierkrankenhaus auszugeben.

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