Welche Deutschen Aktien hast Du mit welcher Performance#dax
#dax40
#deutschland
$SAP (+1,45 %)
$RHM (+0,75 %)
$MUV2 (+3,7 %)
$ALV (+0,49 %)
$ADS (+2,85 %)
$DE000A0PNN47
$VOW (+0,15 %)
$MBG (+0,05 %)
$P911 (-2,48 %)
$PAH3 (-1,29 %)
$BMW (+0,95 %)
$DTE (-1,32 %)
$DHL (-1,2 %)
$DB1 (+0,6 %)
$DBK (+0,55 %)
$RHM (+0,75 %)
$AIR (+0,59 %)
$LYY7 (+0,68 %)

⬆️⬆️⬆️

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für SIEMENS ENERGY von 56 EUR auf 60 EUR. Buy. $ENR (+9,72 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für MERCEDES-BENZ von 48,50 EUR auf 50 EUR. Underweight. $MBG (+0,05 %)

- JEFFERIES stuft SMA SOLAR von Hold auf Buy und hebt Kursziel von 14 EUR auf 20 EUR. $S92 (+0,44 %)

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für DEUTSCHE BÖRSE von 226 EUR auf 231 EUR. Neutral. $DB1 (+0,6 %)

- BOFA stuft BBVA von Neutral auf Buy und hebt Kursziel von 11 EUR auf 13 EUR. $BBVA (-0,43 %)

- WARBURG RESEARCH stuft FUCHS SE von Hold auf Buy hoch. Kursziel 50 EUR. $FPE

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für FLATEXDEGIRO von 17 EUR auf 18 EUR. Buy. $FTK (+0,41 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für IBERDROLA von 12,30 EUR auf 14 EUR. Hold. $IBE (-0,45 %)

- JEFFERIES stuft PVA TEPLA von Hold auf Buy und hebt Kursziel von 12 EUR auf 19 EUR. $TPE (-0,96 %)

- JEFFERIES erhöht das Kursziel für FRIEDRICH VORWERK von 23 EUR auf 30 EUR. Hold. $VH2 (-0,28 %)

- JEFFERIES erhöht das Kursziel für ZEAL NETWORK von 45 EUR auf 58 EUR. Buy. $TIMA (-0,22 %)

- JEFFERIES erhöht das Kursziel für ADESSO von 75 EUR auf 85 EUR. Hold. $ADN1 (+2,38 %)

- JEFFERIES stuft NEL von Underperform auf Hold hoch. Kursziel 3 NOK. $NEL (-1,19 %)

⬇️⬇️⬇️

- BERENBERG senkt das Kursziel für RWE von 46,50 EUR auf 42 EUR. Buy. $RWE (-1,22 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für EON von 17,50 EUR auf 17 EUR. Buy. $EOAN (-0,9 %)

- HAUCK AUFHÄUSER IB stuft AIXTRON von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 26,40 EUR auf 13,80 EUR. $AIXA (+1,59 %)

- METZLER senkt das Kursziel für DWS von 41 EUR auf 40,50 EUR. Hold. $DWS (+0,65 %)

- GOLDMAN senkt das Kursziel für ASTRAZENECA von 159,55 GBP auf 155,58 GBP. Buy. $AZN (+0,17 %)

- TD COWEN stuft STMICRO auf Hold ab. Kursziel 24,50 EUR. $STM (+0 %)

- JPMORGAN stuft CONSTELLATION BRANDS auf Neutral ab. Kursziel 203 USD. $STZ (+0,47 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für DOCMORRIS von 65 CHF auf 39 CHF. Buy. $DOCM (-1,94 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für ATOSS SOFTWARE von 112 EUR auf 108 EUR. Hold. $AOF (+0,18 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für JENOPTIK von 34 EUR auf 29 EUR. Buy. $JEN (+0,5 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für KONTRON von 29 EUR auf 27 EUR. Buy. $KTN (+1,05 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für SILTRONIC von 95 EUR auf 90 EUR. Buy. $WAF (-1,06 %)

- JEFFERIES stuft VERBIO von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 22 EUR auf 11 EUR. $VBK (-2,48 %)

- JEFFERIES stuft SGL CARBON von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 9,50 EUR auf 4,40 EUR. $SGL (-1,05 %)

Das Börsenjahr ist nun Geschichte und ich bin mit der Performance durchaus zufrieden, besser gesagt das war bisher mein persönlich bester Jahr an der Börse in meiner fast 8 Jährigen "Karriere" als " Fondsmanager" fast 50.000 € Brutto Vermögenszuwachs in einem Jahr, für mich als einfacher Mann und Normal verdiener immer noch surreal. Ich mein das sind mehr als mein Brutto Jahres Einkommen bei meinem Job. Zusätzlich gab es ca. 9000€ Brutto Dividende, hierbei muss ich auf getquin verlassen, denn ich bin dieses Jahr etwas faul geworden und habe die netto Dividende nicht extra bei Portfolio Performance auf dem PC getrackt. Etwas seltsam ist es, meine "Erfolge" hier anonym auf Social Media zu teilen, darüber in Real Life mit Freunden/Kollegen und teilweise mit Familie zu reden ist für mich immer noch unvorstellbar.

Was die Portfolios angeht war viel Bewegung im Spiel zumindest in meinem Scalable Depot.

Reit Anteil wurde etwas reduziert, die BP und Shell Position sind raus und wurden teilweise in Chevron und Exxon umgeschichtet. Altria und BAT sind auch nicht mehr dabei. Zudem habe ich mich schweren Herzens von $UKW (+0 %) getrennt.😥

Da es Positionen mit hoher Dividende sind, sinkt auch der Cashflow für 2025 auf ca. 7000€ Brutto.

Die Kohle habe ich teilweise dafür verwendet in Aktien zu investieren mit etwas mehr Potenzial in der Zukunft und so sind erst im November Positionen da zu gekommen, wie $ASML (+1,14 %)
$LRCX (+1,42 %)
$KLAC (-0,26 %)
$DB1 (+0,6 %)
$CSL (-0,11 %)
$NXPI (+0 %)
$TTEK (+0,49 %)
$CTAS (+0,08 %)

Zusätzlich hab ich Februar 2024 mein "Sparplan Projekt" bei Trade Republic gestartet den "Ultimate Homer Hardcore ETF " der hat mittlerweile ein"Fondsvolumen" von über 70.000€ erreicht 💪😁

2025 sind die 100k dran 😁👍

Die 50k teilen sich auf ca. 45k Kursgewinne bei Aktien und 5k bei Gold/Silber

Euch allen einen guten Rutsch und ein frohes neues Jahr 2025 🥳💰🍀❤️

Naja vlt gibts am verkürzten 30.12. auch noch welche 😅

$CVX (-0,24 %) x600

$XOM (-0,33 %) x600

Ich verspreche mir bei beiden während der Trumpzeit steigende Erträge, die sich zumindest in der Dividende niederschlagen können und um die geht’s mir eigentlich auch allein

$8001 (-1,92 %) x1000

$DB1 (+0,6 %) x100

$MSCI (-0,32 %) x80

$DHL (-1,2 %) x1000

-> hier schien es mir geeignet, mal eine Position aufzubauen. Ich bin nicht ganz sicher, ob man hier auch mal irgendwann Kurswachstum sieht, aber viel weiter fallen werden die wohl (hoffentlich) nicht

$DTE (-1,32 %) x3000

Analysten-Updates, 29.11.

⬆️⬆️⬆️

- BOFA erhöht das Kursziel für SIEMENS ENERGY von 48 EUR auf 52 EUR. Neutral. $ENR (+9,72 %)

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für DEUTSCHE TELEKOM von 37 EUR auf 39 EUR. Buy. $DTE (-1,32 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für PFIZER von 27 USD auf 29 USD. Hold. $PFE (+0,23 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für JUST EAT TAKEAWAY von 14,15 GBP auf 16,02 GBP. Overweight. $TKWY (-4,14 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für RATIONAL von 800 EUR auf 810 EUR. Hold. $RAA (-0,6 %)

- BOFA stuft SCHNEIDER ELECTRIC von Underperform auf Neutral und hebt Kursziel von 175 EUR auf 255 EUR. $SU (+2,56 %)

- BOFA erhöht das Kursziel für NORDEX von 17,90 EUR auf 19,30 EUR. Buy. $NDX1 (-1,64 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für ZALANDO von 29,70 EUR auf 38 EUR. Buy. $ZAL (-1,45 %)

- WARBURG RESEARCH stuft WACKER NEUSON von Hold auf Buy hoch. Kursziel 17 EUR. $WAC (-1,33 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für ALZCHEM von 75 EUR auf 77,50 EUR. Buy. $ACT (+1,82 %)

- ODDO BHF stuft NORMA GROUP von Neutral auf Outperform hoch. Kursziel 18,10 EUR. $NOEJ (-0,33 %)

- BOFA erhöht das Kursziel für KNORR-BREMSE von 68 EUR auf 70 EUR. Underperform. $KBX (+0,81 %)

- BOFA stuft ABB auf Buy hoch. $ABBNY (+2,17 %)

- BOFA stuft KION von Neutral auf Buy und hebt Kursziel von 39,50 EUR auf 48,50 EUR. $KGX (-0,39 %)

- BOFA stuft JUNGHEINRICH von Underperform auf Neutral und hebt Kursziel von 24 EUR auf 26 EUR. $JUN3 (-2,16 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für GLOBAL FASHION GROUP von 0,23 EUR auf 0,27 EUR. Hold. $GFG (+2,45 %)

- HSBC erhöht das Kursziel für DEUTSCHE BÖRSE von 230 EUR auf 236 EUR. Buy. $DB1 (+0,6 %)

⬇️⬇️⬇️

- KEPLER CHEUVREUX senkt das Kursziel für HUGO BOSS von 59 EUR auf 41 EUR. Buy. $BOSS (-0,9 %)

- BOFA stuft GENERALI von Neutral auf Underperform ab und hebt Kursziel von 26 EUR auf 27 EUR. $G (+0,21 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für L'OREAL von 335 EUR auf 280 EUR. Sell. $OR (-0,15 %)

- BOFA senkt das Kursziel für BAE SYSTEMS von 13,75 GBP auf 12,40 GBP. Underperform. $BA. (-0,89 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für ALLGEIER von 22 EUR auf 19 EUR. Buy. $0RQZ

⬆️⬆️⬆️

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für DELL von 155 USD auf 165 USD. Buy. $DELL (+2,74 %)

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für ANALOG DEVICES von 247 USD auf 261 USD. Buy. $ADI (+1,18 %)

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für HP INC von 35 USD auf 38 USD. Neutral. $HPQ (+0,93 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für VONOVIA von 40,20 EUR auf 42,30 EUR. Buy. $VNA (-0,74 %)

- WARBURG RESEARCH stuft STRATEC von Hold auf Buy hoch. Kursziel 40 EUR. $SBS4

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für DEUTSCHE BÖRSE von 235 EUR auf 237 EUR. Buy. $DB1 (+0,6 %)

- MORGAN STANLEY erhöht das Kursziel für DEUTSCHE TELEKOM von 33 EUR auf 38 EUR. Overweight. $DTE (-1,32 %)

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für TRATON von 31,80 EUR auf 35,50 EUR. Neutral. $8TRA (+0,63 %)

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für BRENNTAG von 94 EUR auf 95 EUR. Buy. $BNR (-0,67 %)

- BERENBERG stuft EQUINOR von Hold auf Buy und hebt Kursziel von 290 NOK auf 325 NOK. $EQNR (-0,31 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für BEIERSDORF von 150 EUR auf 160 EUR. Overweight. $BEI (-0,12 %)

- JPMORGAN stuft HENKEL von Neutral auf Overweight und hebt Kursziel von 82 EUR auf 100 EUR. $HEN (-0,24 %)

- JPMORGAN stuft BRITISH AMERICAN TOBACCO auf Neutral hoch. $BATS (+0,31 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für EON von 15,50 EUR auf 16 EUR. Overweight. $EOAN (-0,9 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für AUTO1 von 12,10 EUR auf 17,10 EUR. Overweight. $AG1 (+1,44 %)

⬇️⬇️⬇️

- STIFEL senkt das Kursziel für SIEMENS von 207 EUR auf 202 EUR. Buy. $SIE (+1,36 %)

- JPMORGAN senkt das Kursziel für HP INC von 41 USD auf 40 USD. Overweight. $HPQ (+0,93 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für LANXESS von 40 EUR auf 37 EUR. Buy. $LXS (-1,97 %)

- CITIGROUP senkt das Kursziel für BASF von 49 EUR auf 46 EUR. Neutral. $BAS (-0,3 %)

- RBC senkt das Kursziel für COMMERZBANK von 18 EUR auf 17,25 EUR. Sector-Perform. $CBK (-0,36 %)

- RBC senkt das Kursziel für ING von 17,50 EUR auf 16,75 EUR. Sector-Perform. $ING (-0,93 %)

- RBC senkt das Kursziel für BNP PARIBAS von 79 EUR auf 78 EUR. Outperform. $BNP (-0,76 %)

- JPMORGAN senkt das Kursziel für ELRINGKLINGER von 6,70 EUR auf 6 EUR. Neutral. $ELLRY

- JPMORGAN senkt das Kursziel für SYMRISE von 130 EUR auf 120 EUR. Overweight. $SY1 (-0,71 %)

Analysten-Updates, 25.11.

⬆️⬆️⬆️

- MORGAN STANLEY stuft ROBINHOOD auf Overweight hoch. Kursziel 55 USD. $HOOD (+0,45 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für DEUTSCHE TELEKOM von 37 EUR auf 39,50 EUR. Overweight. $DTE (-1,32 %)

- BERENBERG erhöht das Kursziel für SIEMENS ENERGY von 35 EUR auf 70 EUR. Buy. $ENR (+9,72 %)

- UBS erhöht das Kursziel für RHEINMETALL von 570 EUR auf 630 EUR. Neutral. $RHM (+0,75 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für 1&1 von 17 EUR auf 20 EUR. Equal-Weight. $1U1 (-0,61 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft VESTAS von Hold auf Buy hoch. $VWS (-0,39 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für VONOVIA von 33 EUR auf 38 EUR. Buy. $VNA (-0,74 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für TAG IMMOBILIEN von 16 EUR auf 18 EUR. Buy. $TEG (-1,04 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AROUNDTOWN von Sell auf Hold hoch. Kursziel 2,80 EUR. $AT1 (-0,2 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für LEG IMMOBILIEN von 90 EUR auf 105 EUR. Buy. $LEG (-1,31 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft DEUTSCHE WOHNEN von Hold auf Buy und hebt Kursziel von 19 EUR auf 28 EUR. $DWNI (-0,33 %)

- STIFEL erhöht das Kursziel für NOVARTIS von 106 CHF auf 109 CHF. Hold. $NUVN

- DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft JD SPORTS FASHION von Sell auf Hold hoch. $JD. (+1,99 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für ALSTOM von 22 EUR auf 25 EUR. Buy. $ALO (-2,25 %)

- MORGAN STANLEY erhöht das Kursziel für DEUTSCHE BÖRSE von 213 EUR auf 232 EUR. Equal-Weight. $DB1 (+0,6 %)

- KEPLER CHEUVREUX erhöht das Kursziel für ECKERT & ZIEGLER von 57,30 EUR auf 60,30 EUR. Buy. $EUZ (-0,17 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für UNITED INTERNET von 23 EUR auf 26 EUR. Equal-Weight. $UTDI (-0,39 %)

- JEFFERIES erhöht das Kursziel für HEIDELBERG MATERIALS von 142,10 EUR auf 145,50 EUR. Buy. $HEI (-0,02 %)

⬇️⬇️⬇️

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für KION von 55 EUR auf 50 EUR. Buy. $KGX (-0,39 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für CTS EVENTIM von 114 EUR auf 106 EUR. Buy. $EVD (-1,47 %)

- GOLDMAN stuft ORSTED von Buy auf Neutral ab und senkt Kursziel von 520 DKK auf 445 DKK. $ORSTED (-5,42 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für H&M von 200 SEK auf 190 SEK. Buy. $HM B (+0,46 %)

- MORGAN STANLEY senkt das Kursziel für MERCK KGAA von 200 EUR auf 190 EUR. Overweight. $MRK (-0,11 %)

- BARCLAYS senkt das Kursziel für THYSSENKRUPP von 4,40 EUR auf 4 EUR. Underweight. $TKA (-1,21 %)

- MORGAN STANLEY stuft ING auf Equal-Weight ab. Kursziel 17,50 EUR. $ING (-0,93 %)

- JPMORGAN senkt das Kursziel für RWE von 48 EUR auf 47,50 EUR. Overweight. $RWE (-1,22 %)

Deutsche Börse Q3 2024 $DB1 (+0,6 %)

Finanzielle Leistung:

Die Deutsche Börse Group erzielte im dritten Quartal 2024 eine starke finanzielle Leistung mit einem Nettoumsatzanstieg von 18 % auf 1.403,9 Millionen Euro im Vergleich zum dritten Quartal 2023. Das Wachstum wurde sowohl durch organische Expansion als auch durch die Übernahme von SimCorp getrieben, die 9 % zum Umsatzanstieg beitrug. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) stieg um 17 % auf 801,8 Millionen Euro. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn stieg auf 444,9 Millionen Euro, gegenüber 400,3 Millionen Euro im dritten Quartal 2023. Der Gewinn pro Aktie stieg um 12 % auf 2,42 Euro.

Bilanzanalyse:

Die Bilanz zeigt einen Anstieg der Gesamtaktiva auf 301.326,3 Millionen Euro zum 30. September 2024, verglichen mit 237.726,9 Millionen Euro zum Jahresende 2023. Dieses Wachstum ist vor allem auf die Übernahme von SimCorp und die Zunahme der von zentralen Kontrahenten gehaltenen Finanzinstrumente zurückzuführen. Das Eigenkapital der Aktionäre stieg ebenfalls auf 10.527,7 Millionen Euro, gegenüber 10.100,2 Millionen Euro Ende 2023.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Umsatzrendite stieg um 21 % auf 1.452,0 Millionen Euro für das dritte Quartal 2024. Die Betriebskosten stiegen um 20 % auf 603,4 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund der SimCorp-Übernahme. Das Ergebnis aus Finanzanlagen betrug 1,3 Millionen Euro und war leicht rückläufig im Vergleich zu 1,4 Millionen Euro im dritten Quartal 2023.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilität:

Der Gewinn pro Aktie (EPS) stieg um 12 % auf 2,42 Euro, und das Cash-EPS erhöhte sich um 10 % auf 2,61 Euro. Die EBITDA-Marge bleibt robust, was auf ein effizientes Kostenmanagement trotz steigender Betriebskosten hinweist.

Segmentanalyse:

• Investment Management Solutions: Der Nettoumsatz stieg um 69 %, getrieben durch Kundengewinne im Bereich Softwarelösungen und eine höhere Nachfrage nach ESG-Lösungen.
• Trading & Clearing: Der Nettoumsatz stieg um 10 %, unterstützt durch eine starke Nachfrage nach Zinsderivaten und Rekordhandelsvolumina bei Rohstoffen.
• Securities Services: Profitierte von einer höheren globalen Schuldenemission und Handelsaktivitäten in Anleihen, was zu einem Umsatzanstieg von 7 % führte.

Wettbewerbsanalyse:

Die Deutsche Börse Group stärkt ihre Marktposition durch strategische Akquisitionen wie SimCorp und profitiert von säkularen Wachstumstrends bei Rohstoffen und ESG-Lösungen. Der Fokus auf Digitalisierung und die Einführung von Cloud-Lösungen verleihen dem Unternehmen einen weiteren Wettbewerbsvorteil.

Prognosen und Kommentare des Managements:

Das Unternehmen hat seine Jahresprognose für 2024 nach oben korrigiert und erwartet einen Nettoumsatz von rund 5,8 Milliarden Euro und ein EBITDA zwischen 3,3 und 3,4 Milliarden Euro. Das Management zeigt sich zuversichtlich, die Ziele der Horizon 2026-Strategie zu erreichen, mit einem Schwerpunkt auf organischem Wachstum und der erfolgreichen Integration von Übernahmen.

Risiken und Chancen:

Zu den wichtigsten Risiken zählen regulatorische Herausforderungen und Marktschwankungen. Chancen bieten sich jedoch in der Erweiterung des ESG-Angebots, der Nutzung digitaler Vermögenswerte und der Ausschöpfung säkularer Wachstumstrends im Rohstoffbereich.

Fazit und strategische Implikationen:

Die starke finanzielle Leistung der Deutschen Börse Group im dritten Quartal 2024 unterstreicht den strategischen Fokus auf organisches Wachstum und Akquisitionen. Die erfolgreiche Integration von SimCorp und die Betonung der Digitalisierung positionieren das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum. Die Aufwärtskorrektur der Prognose für 2024 spiegelt das Vertrauen des Managements wider, dieses Momentum beizubehalten und mit der Horizon 2026-Strategie im Einklang zu bleiben. Ich bleib natürlich Investiert in einr der besten deutschen Aktien.

Positive Aussagen:

• Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum dritten Quartal 2023 um 18 % auf 1.403,9 Millionen €, angetrieben sowohl durch organisches Wachstum als auch durch die Übernahme von SimCorp.
• Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) erhöhte sich um 17 % auf 801,8 Millionen €.
• Der Bereich Investment Management Solutions verzeichnete einen Umsatzanstieg von 69 %, getrieben durch bedeutende Kundengewinne und eine höhere Nachfrage nach ESG-Lösungen.
• Der Bereich Handel & Clearing meldete einen Umsatzanstieg von 10 %, unterstützt durch eine hohe Nachfrage nach Zinsderivaten und Rekordhandelsvolumina bei Rohstoffen.
• Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn der Gruppe stieg auf 444,9 Millionen €, gegenüber 400,3 Millionen € im dritten Quartal 2023, wobei das Ergebnis je Aktie um 12 % auf 2,42 € zunahm.

Negative Aussagen:

• Die Betriebskosten stiegen um 20 % auf 603,4 Millionen €, hauptsächlich aufgrund der Übernahme von SimCorp.
• Im Vergleichszeitraum des Vorjahres gab es eine Abschreibung von etwa 25 Millionen € auf immaterielle Vermögenswerte bei Crypto Finance AG im Bereich Handel & Clearing.
• Trotz des Gesamtwachstums verzeichnete die Aktieneinheit im Bereich Handel & Clearing in den ersten neun Monaten 2024 einen Umsatzrückgang von 2 %.
• Die Nettozinsmargen aus dem Bankgeschäft im Bereich Fund Services sanken im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum dritten Quartal 2023 um 1 %.
• Das Finanzergebnis zeigte einen signifikanten Anstieg der Finanzaufwendungen, mit einem Anstieg von 295 % auf -43,4 Millionen €.

21.10.2024

iPhone 16 startet stark: Apple registriert 20 % mehr Verkäufe in China + SAP ist zu wertvoll für die deutsche Börse + DAX‑Ausblick: 20.000‑Punkte‑Marke bleibt fest im Visier + 11 TERMINE, die in der Woche wichtig werden + Jefferies senkt Munich Re auf 'Hold' - Ziel 485 Euro

Apple $AAPL (-0,44 %) kann in China mit einem erfolgreichen Start des neuen iPhone 16 punkten. Laut einem Bericht von Bloomberg, der sich auf Daten von Counterpoint Research stützt, lagen die Verkäufe in den ersten drei Wochen nach der Markteinführung um 20 Prozent über denen des Vorjahresmodells.Besonders gut sollen die teureren Versionen des neuen iPhones laufen. Die Verkäufe der Pro- und Pro-Max-Modelle legten um 44 Prozent zu. Laut Counterpoint-Analyst Ivan Lam war der Produktionsstart des iPhone 15 im vergangenen Jahr noch von Lieferengpässen geprägt, was die anfänglichen Verkaufszahlen gebremst habe. Diese Probleme seien beim iPhone 16 weitgehend überwunden.

Der Softwarekonzern SAP $SAP (+1,45 %) hat als erstes die neue Dax-Kappungsgrenze von 15 Prozent erreicht. Was nun? Im letzten Jahr ist der Wert des deutschen Softwarekonzerns SAP stark gestiegen. Das Unternehmen ist aktuell mit 212 Euro pro Anteil am Dax bewertet. Vor 12 Monaten waren es noch weniger als 130 Euro. 

https://www.golem.de/news/dax-unternehmen-sap-ist-zu-wertvoll-fuer-die-deutsche-boerse-2410-189998.html

Mit einem Plus von rund 0,4 Prozent auf 19.657 Punkte hat sich der DAX $GDAXI am vergangenen Freitag ins Wochenende verabschiedet. Damit könnte das Börsenbarometer in der kommenden Woche erneut einen Angriff auf die Marke von 20.000 Punkten starten. Welche Themen dabei die Kursentwicklung beeinflussen könnten, erfahren Anleger im DAX-Ausblick. Denkst du, das die 20.000 Punkte fallen?

https://www.deraktionaer.de/artikel/maerkte-forex-zinsen/dax-ausblick-20000-punkte-marke-bleibt-fest-im-visier-20368521.html

Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re $MUV2 (+3,7 %) von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 495 auf 485 Euro gesenkt. Analyst Philip Kett erwähnte in einer am Montag vorliegenden Studie, die Aktie des Rückversicherers habe Kursrekorde erreicht trotz des Hurrikans Milton. Er begutachtete erneut seine Schätzungen und kam daraufhin zu dem Urteil, dass es kaum noch Spielraum für steigende Markterwartungen gebe. Sein Kursziel sei bereits überschritten worden.

11 TERMINE, die in der Woche wichtig werden

1. Chinas Zentralbank senkt Leitzinsen

Die People's Bank of China dürfte ihre Geldpolitik weiter lockern. Analysten erwarten, dass sie ihre Referenzsätze für Unternehmenskredite mit 5- und 1-jähriger Laufzeit auf 3,65 (derzeit: 3,85) und 3,15 (3,35) Prozent senken wird. Genährt wird diese Erwartung nicht alleine von der Ankündigung umfassender wirtschaftspolitischer Maßnahmen zur Ankurbelung des Wachstums, sondern auch von Äußerungen des Zentralbankgouverneurs Pan Gongsheng. Dieser hatte laut Meldung chinesischer Lokalmedien bei einer Veranstaltung eine Senkung um 20 bis 25 Basispunkte in Aussicht gestellt.

>>> Montag, 21. Oktober 2024; 3:00

2. IWF ändert Wachstumsprognosen kaum - Staatsverschuldung im Fokus

In Washington treffen sich Ökonomen und Politiker zur Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds (IWF) und Weltbank. Die Tagesordnung sieht zunächst am Montag die Veröffentlichung des aktuellen Weltwirtschaftsausblicks (15.00 Uhr) und des globalen Finanzstabilitätsberichts (16.15 Uhr) vor, am Dienstag (15.00 Uhr) folgt der Fiscal Monitor. Die Auftaktrede von IWF-Chefin Kristalina Georgieva deutet darauf hin, dass der IWF vor allem die hohe und weiter steigende Staatsverschuldung diskutieren und nach Wegen suchen will, das Wirtschaftswachstum zu stärken, um die Schuldentragfähigkeit zu verbessern. Auch an Sparappellen wird es nicht fehlen. Am Donnerstag treffen sich die Finanzminister und Notenbankgouverneure der G20.

>>> Montag, 21. Oktober 2024, 15:00

3. SAP $SAP (+1,45 %)trotzt dem schwachen Konjunkturumfeld

SAP scheint von der schwachen Konjunktur unbeeinflusst zu sein. Der Konzern hat das Wachstum seines Cloud-Geschäfts im dritten Quartal den Analystenerwartungen zufolge nahtlos fortgesetzt. Auch leichte Störfaktoren wie Ermittlungen in den USA und der Abgang von drei Vorständen werfen den Walldorfer Softwareriesen nicht aus der Bahn. SAP wird die Zahlen am Montag um kurz nach 22:00 Uhr nach Börsenschluss in den USA vorlegen. Um 23:00 Uhr findet eine Analystenkonferenz statt.

>>> Montag, 21. Oktober 2024; 22:05

4. Deutsche Börse $DB1 (+0,6 %)bleibt mit Simcorp auf Wachstumskurs

Die Deutsche Börse sollte auch im dritten Quartal auf Wachstumskurs geblieben sein. Die Zahlen dürften von der Integration von Simcorp sowie einer guten Entwicklung in der Sparte Trading & Clearing geprägt sein. Die Ziele für das Gesamtjahr wird der Börsenbetreiber vermutlich bestätigen. Größere Zukäufe sind derzeit kein Thema, nicht nur wegen der laufenden Integration von Simcorp, sondern wohl auch mit dem Wechsel an der Führungsspitze des Konzerns.

>>> Dienstag, 22. Oktober 2024; 19:00

5. Deutsche Bank $DBK (+0,55 %)mit gutem Investmentbanking - Postbank hilft

Dass die Deutsche Bank derzeit weniger Aufmerksamkeit auf sich zieht als eine gewisse Frankfurter Konkurrentin, dürfte auch die Berichterstattung zum dritten Quartal nicht ändern. Die Bank wird solide Zahlen abliefern und ihre Ziele bestätigen. Zwar musste die Bank zuletzt ihre Prognose für die Risikovorsorge hochnehmen, doch in der Investmentbank läuft es rund. CFO James von Moltke sagte kürzlich, dass vor allem im Geschäft mit M&A und Emissionen ein deutliches Wachstum erwartet wird. Zudem wird die Bank einen positiven Ergebniseffekt aus der Auflösung der Postbank-Rückstellung verbuchen, weil sie nicht die kompletten 1,3 Milliarden Euro für den Vergleich mit den ehemaligen Postbank-Aktionären benötigt. In dem Zusammenhang dürfte auch Aussagen zu neuen Aktienrückkäufen von Interesse sein.

>>> Mittwoch, 23. Oktober 2024; 7:00

6. Beiersdorf $BEI (-0,12 %)nach Sommerquartal auf der Zielgeraden

Beiersdorf dürfte nach den ersten neun Monaten auf Kurs sein für die Ziele im Gesamtjahr sowohl bei Umsatz als auch bei der EBIT-Marge. Das Sommerquartal dürfte profitiert haben von starker Nachfrage nach Sonnenschutz und den Derma-Hautpflegemarken. Auch dürfte die Innovation Epicelline und der Launch von Eucerin Face in den USA gut aufgenommen werden. Hingegen weitere Umsatzrückgänge bei der Luxuskosmetikmarke La Prairie in China. Dennoch dürfte das organische Umsatzwachstum sowohl auf Konzernebene als auch in den beiden Segmenten Consumer und Tesa in die Zielspanne geschraubt worden sein - bei Consumer tendenziell eher am oberen Ende, bei Tesa und auf Konzernebene eher am unteren Ende. Tesa könnte nach einem Vorzieheffekt im zweiten Quartal im dritten etwas schwächer liefern. Mit den Zweitquartalszahlen hatte Beiersdorf erklärt, dass die Entwicklung im US-Markt und bei La Prairie im zweiten Halbjahr entscheidend für die Verortung in der Zielspanne sei.

>>> Donnerstag, 24. Oktober 2024; 07:00

7. Symrise $SY1 (-0,71 %)könnte die Prognose erhöhen

Symrise dürfte im dritten Quartal Umsatz und Marge gesteigert haben. Dazu sollten nach Einschätzung der Analysten ein starker Absatz in beiden Geschäftsbereichen und eine bessere Preisgestaltung beigetragen haben. Im Fokus steht die Prognose. Finanzvorstand Olaf Klinger hatte im August eine Überprüfung nach Quartalsende und eine mögliche Erhöhung in Aussicht gestellt - was am Markt erwartet wird. Die Analysten der UBS weisen aber auch darauf hin, dass der Duft- und Aromenhersteller üblicherweise konservative Prognosen gibt. Investoren könnten auch nach dem geplanten Verkauf des Geschäfts mit Inhaltsstoffen und Geschmacksverstärkern für Futtermitteln für die Fischzucht fragen.

>>> Donnerstag, 24. Oktober 2024; 07:30

9. Mercedes-Benz $MBG (+0,05 %)von China-Schwäche belastet

Belastet vom schwachen Marktumfeld und steigenden Preisdruck musste Mercedes-Benz zuletzt zwei Mal innerhalb kurzer Zeit den Ausblick für dieses Jahr senken. Die Kaufzurückhaltung trifft den DAX-Konzern besonders in China, wo die Verkäufe von besonders teuren und margenstarken Luxusautos immer mehr an Dynamik verloren haben. Es gibt aber auch positive Aspekte, die Analysten bei dem Stuttgarter Premiumautohersteller betonen, etwa das Bekenntnis zur Ausschüttugnsquote und Aktienrückkäufen. Das sollte das Management bei Vorlage der Quartalszahlen erneut unterstreichen, damit die Stimmung nicht noch mehr kippt.

>>> Freitag, 25. Oktober 2024; 07:30

10. Ifo-Geschäftsklimaindex steigt im Oktober

Volkswirte erwarten, dass der Ifo-Geschäftsklimaindex im Oktober erstmals seit April wieder gestiegen ist - und zwar auf 85,6 (September: 85,4) Punkte. Nichtsdestoweniger ist die Lage der deutschen Volkswirtschaft vertrackt. Aus zyklischer Sicht würde sich mit einem Ifo-Anstieg zwar eine Besserung andeuten. Die Energiepreise belasten die Wirtschaft nicht mehr so stark, und die Auswirkungen der hohen Leitzinsen lassen langsam nach. Die strukturellen Probleme der für Deutschland so wichtigen Autoindustrie werden dagegen wohl noch länger bestehen bleiben, und auch die restliche exportorientierte Industrie wird noch länger damit zu tun haben, sich auf die neuen geopolitischen Gegebenheiten einzustellen.

>>> Freitag, 25.10.2024; 10:00

11. Bei Porsche $P911 (-2,48 %)hängt alles am Schlussquartal

Bei Porsche hat sich die Lage in den vergangenen Monaten zunehmend verdüstert. Dass mit den vielen Modellwechseln hohe Aufwendungen verbunden sind und das Umfeld in China schwierig ist, war bereits zu Jahresbeginn absehbar. Doch ergänzend kamen zuletzt Lieferprobleme, Produktionsunterbrechungen und ein erheblich verschärfter Wettbewerb hinzu. Bei der Zahlenvorlage für das dritte Quartal rechnen Analysten nur mit einer Rendite von gut 11 Prozent - im Gesamtjahr peilt Porsche aber 14 bis 15 Prozent an. Dreh- und Angelpunkt hinsichtlich der Zielerreichung werden daher die Kommentare des Managements zum Schlussquartal sein.

>>> Freitag, 25. Oktober 2024; 17:30

Montag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

CVS Health 0,67 USD

Caterpillar 1,41 USD

Bank of New York Mellon 0,47 USD

Husqvarna (B) 2,00 SEK

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

03:00 Logitech Quartalszahlen

07:35 Forvia SE Umsatz 3Q

18:30 Metro Trading Statement 4Q

22:05 SAP Quartalszahlen

23:00 SAP Analystenkonferenz

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Erzeugerpreise September PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-1,0% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-0,8% gg Vj
• 16:00 US: Index der Frühindikatoren September PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm
• 19:30 US: Federal Reserve Bank of Minneapolis President Neel Kashkari spricht auf Event der Handelskammer in Chippewa Falls Area
• 23:00 US: Federal Reserve Bank of Kansas City President Jeffrey Schmid spricht bei CFA Society Kansas City Event

🌐 Börsen-Battle: Deutsche Börse, ICE, Euronext, NASDAQ - Wer dominiert den Handel? 📊

Unternehmensvorstellung

Deutsche Börse AG

Die Deutsche Börse zählt zu den weltweit führenden Börsenbetreibern und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen im Bereich des Handels, Clearing und der Marktinfrastruktur an. Neben der Frankfurter Wertpapierbörse hat sich das Unternehmen besonders im Bereich des elektronischen Handels durch seine Innovationskraft hervorgetan.

Euronext NV

Euronext ist eine paneuropäische Börsengruppe, die Märkte in Belgien, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen und Portugal betreibt. Sie ist die größte Börse in Europa und bietet eine Plattform für den Handel mit Aktien, Anleihen und Derivaten.

Nasdaq

Als erste elektronische Börse der Welt, gegründet 1971, hat sich Nasdaq zum führenden Handelsplatz für Technologieunternehmen entwickelt. Sie ist bekannt für ihre hohe Liquidität und das immense Handelsvolumen, das täglich abgewickelt wird.

Intercontinental Exchange (ICE)

ICE betreibt globale Finanz- und Rohstoffmärkte und ist insbesondere durch die Übernahme der New Yorker Börse (NYSE) bekannt geworden. Das Unternehmen bietet eine Vielzahl an Dienstleistungen, darunter den Handel mit Energie-, Rohstoff- und Finanzderivaten.

Historische Entwicklung

• Deutsche Börse: Ihre Ursprünge reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die moderne Deutsche Börse entstand in den 1990er Jahren durch Fusionen regionaler Börsen und hat seitdem eine umfassende Digitalisierung durchlaufen.
• Euronext: Gegründet im Jahr 2000 durch den Zusammenschluss mehrerer europäischer Börsen, hat sich Euronext durch Übernahmen, wie der Borsa Italiana 2021, zur führenden europäischen Plattform entwickelt.
• Nasdaq: Seit ihrer Gründung hat Nasdaq den elektronischen Handel revolutioniert. Der Start des Nasdaq-100-Index im Jahr 1985 stärkte ihre Position als zentrale Handelsplattform für Tech-Unternehmen.
• ICE: ICE wurde im Jahr 2000 gegründet und hat durch strategische Übernahmen, einschließlich der NYSE im Jahr 2013, seine Position als globaler Akteur rasch ausgebaut.

Geschäftsmodell

• Deutsche Börse: Sie bietet ein umfassendes Angebot im Handel mit Wertpapieren und Derivaten sowie Clearing- und Abwicklungsservices über Clearstream an. Ihre Diversifikation stärkt ihre Wettbewerbsfähigkeit.
• Euronext: Als integrierte Plattform deckt Euronext den Handel mit Aktien, Anleihen und Derivaten ab und bietet zusätzliche Dienstleistungen in den Bereichen Corporate Services und Technologie.
• Nasdaq: Nasdaq fokussiert sich auf den elektronischen Handel, insbesondere im Technologiesektor, und bietet innovative Produkte wie ETFs und Indizes an.
• ICE: ICE kombiniert den Handel mit Rohstoffen und Finanzderivaten und bietet zusätzlich Clearing-Dienstleistungen, was die Effizienz und Transparenz ihrer Plattformen erhöht.

Kernkompetenzen

• Deutsche Börse: Exzellente technische Infrastruktur und Marktkenntnis.
• Euronext: Führend in der europäischen Marktinfrastruktur mit einem diversifizierten Serviceangebot.
• Nasdaq: Innovationskraft im Bereich des elektronischen Handels und eine starke Präsenz im Technologiesektor.
• ICE: Expertise im Rohstoff- und Derivatehandel sowie starke Clearing-Kompetenzen.

Zukunftsperspektiven

• Deutsche Börse: Fokus auf digitale Transformation und den Eintritt in neue Märkte.
• Euronext: Investitionen in nachhaltige Finanzierungen und die Festigung ihrer Marktposition in Europa.
• Nasdaq: Ausbau von KI- und Blockchain-basierten Technologien zur Handelsoptimierung.
• ICE: Erweiterung des Produktportfolios durch innovative Handelslösungen und Technologien.

Strategische Initiativen

• Deutsche Börse: Durch Akquisitionen und Investitionen in neue Technologien sichert sie ihre Marktstellung.
• Euronext: Setzt auf Expansion durch Übernahmen regionaler Märkte, um eine integrierte europäische Handelsplattform zu schaffen.
• Nasdaq: Fokussiert sich auf die Einführung neuer Produkte, insbesondere zur Unterstützung wachsender Technologieunternehmen.
• ICE: Starke Integration neuer Technologien zur Optimierung der Handelsprozesse und Erweiterung des Geschäftsmodells.

Marktposition und Wettbewerb

Deutsche Börse

Stark in Europa

Euronext

Euronext

Führend in Europa

Deutsche Börse

Nasdaq

Führend in den USA

NYSE

ICE

Global stark positioniert

CME Group

Total Addressable Market (TAM)

• Deutsche Börse: Abdeckung des europäischen Marktes mit Fokus Aktien- und Derivatehandel.
• Euronext: Abdeckung des europäischen Marktes mit Fokus auf Aktien und Anleihen.
• Nasdaq: Globaler Technologiemarkt mit besonderem Fokus in den USA.
• ICE: Deckt weltweit Rohstoff- und Finanzderivate Märkte ab.

• Aktienperformance
• $DB1 (+0,6 %)
  : TR ist auf 10 Jahre ist 366%
• $ENX (+0,91 %)
  : TR ist auf 10 Jahre 620%
• $NDAQ (-0,18 %)
  : TR ist auf 10 Jahre 503%
• $ICE (+1,28 %)
  : TR ist auf 10 Jahre ist 343,1%

Für die Entwicklung ( Unternehmens Zahlen), bessere Ansicht und mehr schaut im Kostenlosen Blog vorbei :https://topicswithhead.beehiiv.com/p/b-rsen-battle-deutsche-b-rse-ice-euronext-nasdaq-wer-dominiert-den-handel

Fazit

Börse Aktien sind stets interessant, da sie überproportional von guten Börsen Jahren profitieren, bedingt durch ihre relativ fixen Kosten. Zudem entwickeln sich diese Unternehmen zunehmend zu Datenverwaltern, was weiteres Wachstum und Effizienzsteigerungen verspricht. Besonders bei den europäischen Börsen gibt es noch viel Potenzial für Konsolidierung und Wachstum, vor allem aufgrund der dynamischen Marktaktivitäten.

Wenn man sich die Kapitaleffizienz ansieht, stechen Euronext und die Deutsche Börse hervor, entweder als Top-Werte oder als nur geringfügig schlechtere Alternativen. Daher sind sie meine bevorzugten Kandidaten, wenn ich eine Entscheidung treffen müsste. Trotz allem haben alle genannten Werte eine beeindruckende Performance gezeigt, weshalb ich auch alle bis auf ICE halte und regelmäßig nachkaufe.

Wer an der Börse aktiv ist und partizipieren möchte, kann mit diesen Werten kaum etwas falsch machen. Gerade bei meinen drei Werten ist man hervorragend diversifiziert, da jede der Börsen ihre eigenen Vor- und Nachteile mitbringt.

Besonders hervorzuheben ist, dass die Nasdaq auch skandinavische Börsenbetreiber umfasst, was zusätzlich zur Diversifikation beiträgt und interessante Wachstumsmöglichkeiten bietet.

Wer sich nach historischer Performance orientiert, wäre Euronext der klare Outperformer und somit die beste Wahl in die letzten 10 Jahren.