Kontron

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- DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für BMW von 90 EUR auf 95 EUR. Buy. $DBK (+0,74 %)

- BERNSTEIN erhöht das Kursziel für QUALCOMM von 200 USD auf 215 USD. Outperform. $QCOM (+1,7 %)

- UBS erhöht das Kursziel für LYFT von 13 USD auf 18 USD. Neutral. $LYFT (-2,14 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für SIEMENS HEALTH von 60,50 EUR auf 62,50 EUR. Overweight. $SHL (-0,87 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für KONTRON von 28 EUR auf 28,40 EUR. Buy. $KTN (-1,71 %)

- UBS stuft KINGSPAN GROUP von Neutral auf Buy hoch. Kursziel 90 EUR. $KRX (+1,52 %)

- WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für ZEAL NETWORK von 59 EUR auf 64 EUR. Buy. $TIMA (-0,58 %)

- GOLDMAN erhöht das Kursziel für VONOVIA von 42,70 EUR auf 43,70 EUR. Buy. $VNA (-0,83 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für AHOLD DELHAIZE von 30 EUR auf 31 EUR. Equal-Weight. $AD (-1,04 %)

- BARCLAYS erhöht das Kursziel für FMC von 38,50 EUR auf 39 EUR. Equal-Weight. $FMC (+2,34 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für COMMERZBANK von 18 EUR auf 18,40 EUR. Overweight. $CBK (-1,01 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für PUMA SE von 40 EUR auf 44 EUR. Neutral. $PUM (-2,77 %)

- JPMORGAN erhöht das Kursziel für JUST EAT TAKEAWAY von 13,96 GBP auf 14,15 GBP. Overweight. $TKWY (+0,18 %)

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- JEFFERIES stuft PALANTIR von Hold auf Underperform ab. Kursziel 28 USD. $PLTR (+0,69 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für NOVO NORDISK von 1100 DKK auf 1000 DKK. Buy. $NOVO B (-2,54 %)

- RBC senkt das Kursziel für NIKE von 82 USD auf 80 USD. Sector-Perform. $NKE (+3,29 %)

- ODDO BHF stuft ASM INTERNATIONAL auf Outperform ab. Kursziel 960 EUR. $ASM (+1,39 %)

- KEPLER CHEUVREUX stuft HENSOLDT von Buy auf Hold ab. Kursziel 34 EUR. $HAG (+1,93 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für ZALANDO von 40 EUR auf 36 EUR. Buy. $ZAL (+0,47 %)

- DEUTSCHE BANK RESEARCH senkt das Kursziel für VESTAS von 165 DKK auf 150 DKK. Hold. $VWS (-1,6 %)

- BOFA stuft SIEMENS ENERGY von Buy auf Neutral ab. Kursziel 40 EUR. $ENR (+3,25 %)

- METZLER senkt das Kursziel für VONOVIA von 28,50 EUR auf 28 EUR. Sell. $VNA (-0,83 %)

- BARCLAYS senkt das Kursziel für TEAMVIEWER von 18 EUR auf 15,50 EUR. Overweight. $TMV (-1,8 %)

- WARBURG RESEARCH senkt das Kursziel für KLÖCKNER & CO von 6 EUR auf 5,70 EUR. Buy. $KCOB

- HAUCK AUFHÄUSER IB senkt das Kursziel für NORMA GROUP von 32 EUR auf 27 EUR. Buy. $NOEJ (-0,17 %)

- WARBURG stuft EDAG ENGINEERING von Buy auf Hold ab und senkt Kursziel von 13 EUR auf 9,50 EUR. $ED4 (-0,52 %)

- LBBW senkt das Kursziel für ALLGEIER von 24 EUR auf 20 EUR. Buy. $AEIA

- BARCLAYS senkt das Kursziel für HENKEL von 79 EUR auf 77 EUR. Equal-Weight. $HEN (+0,21 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für KRONES von 157 EUR auf 154 EUR. Buy. $KRN (+1,76 %)

Kontron $KTN (-1,71 %)

Die Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute die Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Das Unternehmen verzeichnete sowohl beim Umsatz ein Wachstum als auch beim Ergebnis einen deutlichen Anstieg.

Nach Katek-Übernahme: Kontron fährt im operativen Geschäft Rekordgewinn ein

Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat nach der Katek-Übernahme im operativen Geschäft so viel verdient wie nie zuvor. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des dritten Quartals schnellte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 70 Prozent auf 59,4 Millionen Euro hoch, wie das SDaxUnternehmen am Mittwoch in Linz mitteilte.

Nach Unternehmensangaben war das der höchste Wert in der Firmengeschichte. Mit fast 428 Millionen Euro setzte Kontron zwischen Juli und September rund 45 Prozent mehr um. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen nach Minderheiten 24,4 Millionen Euro - gut fünf Millionen mehr als noch im Vorjahreszeitraum.

• Deutlicher Sprung beim EBITDA um 70,1% auf EUR 59,4 Mio. im Q3 2024
• Anstieg der Bruttomarge im Q3 2024 auf 44,7% - Transformation zeigt Wirkung
• Signifikantes Umsatzwachstum im dritten Quartal 2024 um 44,9% auf EUR 427,7 Mio. 
• Auftragsbestand steigt auf EUR 2.056 Mio. bei einem Book-to-Bill Ratio von 1,21

Im dritten Quartal 2024 erreichte Kontron ein Umsatzwachstum von 44,9% auf EUR 427,7 Mio. (Q3 2023: EUR 295,1 Mio.). Das EBITDA stieg um 70,1% auf einen neuen Rekordwert von EUR 59,4 Mio. (Q3 2023: EUR 34,9 Mio.). Die EBITDA-Marge stieg dabei erneut an und erreichte 13,9% (Q3 2023: 11,8%). Das Konzernergebnis nach Minderheitenanteilen erhöhte sich um 28,5% auf EUR 24,4 Mio. (Q3 2023: EUR 19,0 Mio.).

Die erfreuliche Ergebnisentwicklung macht insbesondere das Wachstum im Bereich Software + Solutions innerhalb der Gruppe und die Transformation von Kontron zum Technologieträger deutlich, was sich insbesondere am Wachstum der Bruttomarge zeigte. Diese erreichte im dritten Quartal 2024 einen Wert von 44,7% nach 42,5% im zweiten Quartal 2024 beziehungsweise 40,1% im Vorjahresquartal.

Der operative Cashflow betrug im dritten Quartal EUR 19,6 Mio. (Q3 2023: EUR 26,8 Mio.). Das Factoring wurde jedoch erneut reduziert. Der entsprechend angepasste operative Cashflow stieg auf EUR 27,9 Mio. Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. September 2024 auf EUR 2.056 Mio. und damit auf einen neuen Rekordwert gegenüber dem Stand zum 31. Dezember 2023 von 1.686,2 Mio. Das Book-to-Bill-Ratio lag im dritten Quartal bei sehr robusten 1,21.

Mit Blick auf die ersten neun Monate im Geschäftsjahr 2024 ergibt sich durch die erfreuliche Entwicklung im dritten Quartal 2024 ein Umsatz von EUR 1.207,7 Mio. und somit ein Wachstum um 44,7% gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von EUR 834,4 Mio. Das EBITDA liegt im 9-Monatszeitraum 2024 bei EUR 141,4 Mio. und damit 47,5% über dem Vorjahreswert (9M 2023: EUR 95,9 Mio.).

Das Konzernergebnis nach Minderheitenanteilen stieg nach neun Monaten im laufenden Jahr auf EUR 62,3 Mio. (9M 2023: EUR 54,6 Mio.) oder EUR 1,01 je Aktie (9M 2023: 0,86 Euro).

Der operative Cashflow betrug EUR 2,8 Mio. und bereinigt um das reduzierte Factoring sogar EUR 68,8 Mio. nach EUR 34,1 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG kommentiert: „Die erfolgreichen 9-Monate im laufenden Jahr zeigen, dass wir mit unserer Prognose für 2024 nicht zu viel versprochen haben. Die Integration von Katek verläuft plangemäß und ist nahezu abgeschlossen. Der konsequente Fokus auf Technologie verbunden mit der Reduzierung unprofitabler Aufträge führt zu deutlich höheren Margen von mittlerweile 44,7% im dritten Quartal. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2024 und der robusten Nachfrage bekräftigt Kontron das Gewinn Ziel von EUR 190 Mio.

EBITDA für 2024 (50% Steigerung gegenüber 2023). Der hohe Auftragsbestand garantiert auch für 2025 eine Fortsetzung des Wachstumskurses.“

Hallo in die Runde,

einige Beiträge von Euch haben mich motiviert auch mal etwas zu teilen.

Kurz zu mir: bin 30 Jahre alt, angestellt und habe ein Netto von ca. 3600€ (Anfang 2025 ca. 4000€). Recht frisch Vater, daher bin ich gespannt, wie ich meine Sparziele trotzdem erhalten und ausbauen kann.

Ich musste wegen eines Hauskaufes im Jahr 2021 mein damals angespartes Depot mehr oder weniger auflösen, ansonsten wäre ich vermutlich schon etwas weiter.

Ich spare derzeit monatlich 415€ über Sparpläne und zusätzlich mache ich auch Einmalkäufe, wenn es gerade finanziell passt.

Mein Portfolio ist für meinen Geschmack derzeit noch nicht klar genug. Mein Ziel ist folgende Aufteilung:

60% ETF

20% Einzelaktien

10% Gold

10% P2P

Derzeit ist der Uniglobal noch recht stark vertreten. Das ist eine VWL-Altlast, da mein Bankberater mir den damals empfohlen hat. Hab ich bisher nicht geändert, da ich andere Brennpunkte hatte. Das strebe ich aber an. Dort bin ich aber noch nicht im Klaren was genau ich bespare.

Mein Ziel für die kommenden Monate und 1-2 Jahre:

Den $IWDA (+0,99 %) deutlich füttern, dass die Anteile sich automatisch neu verteilen. P2P lasse ich liegen. Gold werde ich kaufen, sobald ich die 20k geknackt habe (quasi als Belohnung). Die Einzelaktien, die ich habe lasse ich auch liegen. Tlw. Bespare ich diese auch per Sparplan ($KTN (-1,71 %)
$KO (+1,89 %)
$SHEL (+1,41 %) und $JNJ (+2,5 %) )

In 2 Wochen möchte ich gern ca. 1,5k meines Weihnachtsgeldes investieren. Auch hier tendiere ich aktuell zum $IWDA (+0,99 %) .

Insgesamt versuche ich meine Sparquote höher zu legen, muss allerdings auf Grund der neuen Vaterrolle abwarten, wie das möglich ist. Die Mutter ist in Elternzeit und erhält Elterngeld.

Was würdet ihr an meinem Portfolio ändern, wenn es eures wäre? Bin dankbar für jeden Hinweis und freue mich auf eure Kommentare.

Euer Dominik

Was wurde aus 100.000€...

Oder man könnte auch sagen "Any monkey can beat the market" 😅

ttps://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/wie-schimpansen-mit-dart-pfeilen-zu-den-besten-bankern-der-wall-street-wurden_H1960490147_546306/

Zum Ende des 3. Quartals wird's wieder mal Zeit für ein Update:

100.000€ angelegt ab Januar des jeweiligen Jahres – B&H:

2022 Gesamtrendite +43.526,00€ TTWROR 35,05% https://getqu.in/tcIuml/

2023 Gesamtrendite +34.388,58€ TTWROR 73,32% https://getqu.in/JjIr8V/

2024 Gesamtrendite +17.945,95€ TTWROR 18,76% https://getqu.in/euJ994/

Highlights / Lowlights 2022:

$MELI (+2,47 %) +142% / $META (-0,47 %) +141% / $SAP (+0,95 %) +100% / $RBLX -15%

Highlights / Lowlights 2023:

$RDC (-3,11 %) +104% / $PAYC (+2,73 %) -40%

Highlights / Lowlights 2024:

$ZAL (+0,47 %) +76% / $9988 (-0,72 %) +54% / $RKT (-0,42 %) -10% / $KTN (-1,71 %) -18%

Für mich sind meine 100k Depots ein schönes (Langzeit)Experiment. Ende 2021 als #100kchallenge fürs Jahr 2022 initiiert. Nach dem tiefroten 2022er Jahr mit nur mehr wenigen motivierten in die 2. Runde ins Jahr 2023 gestartet. Tja, und in 2024 hab ich für mich alleine wieder gestartet.

Jetzt wird's schön langsam Zeit, sich über 2025 Gedanken zu machen... mal schauen welche Aktien in mein 2025er Depot wandern...🐵🐵🐵

Quartalszahlen der Kontron AG $KTN (-1,71 %) 👌

• 48,6% EBITDA Wachstum im Q2 2024: EUR 46,5 Mio. gegenüber EUR 31,3 Mio. im Q2 2023
• 52,9% Umsatzwachstum im Q2 2024: EUR 423,8 Mio. gegenüber EUR 277,3 Mio. im Q2 2023
• Rekord-Bruttomarge von 42,5% im Q2 2024 (FY 2023: 38,0%) 
• Auftragsbestand klettert im 1.Halbjahr um EUR 279 Mio. auf den Rekordwert von EUR 1.965 Mio. 
• Quelle:

Linz, 07.08.2024: Die Kontron AG, ein weltweit führender Anbieter von IoT-Technologie, hat heute seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2024 bekannt gegeben, wobei erstmals die Katek Gruppe über alle 3 Monate konsolidiert war.

Der Umsatz erhöhte sich in Q2 2024 um 52,9% auf EUR 423,8 Mio. (Q2 2023: EUR 277,3 Mio.), davon kamen EUR 134,5 Mio. von Katek. Das EBITDA erreichte mit EUR 46,5 Mio. einen Rekordwert, 48,6% mehr als im 2. Quartal 2023 (EUR 33,1 Mio.). Das Konzernergebnis stieg trotz EUR 2,2 Mio. zusätzlicher PPA-Abschreibungen aus der Akquisition Katek auf EUR 21,6 Mio. (Q2 2023: EUR 19,0 Mio.). Ohne die PPA-Abschreibungen lag das Nettoergebnis bei EUR 23,8 Mio. Der operative Cashflow betrug im 2.Quartal EUR – 6,1 Mio. bzw. bereinigt um rückbezahlte Factoring Außenstände EUR 17,0 Mio. Die guten Ergebnisse basieren auf einer Rekord-Bruttomarge von 42,5% (FY 2023: 38,0%) als Ausdruck des kontinuierlich steigenden Technologieanteils in den IoT-Produkten von Kontron.

Der Auftragsbestand stieg im 1.Halbjahr 2024 um EUR 279 Mio. auf den Rekordwert von EUR 1.965 Mio. Im 2. Quartal 2024 allein erhielt Kontron EUR 548 Mio. an Aufträgen, was einem book-to-bill von 1,29 entspricht.

Damit ist Kontron weiter auf Kurs für ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024. Lag das Konzernergebnis des IoT-Bereichs vor der strategischen Neuausrichtung im Jahr 2021 noch bei EUR 31 Mio. (inklusive der inzwischen verkauften IT-Aktivitäten bei EUR 49 Mio.), so konnte dieses durch die Neuausrichtung als IoT-Anbieter im Geschäftsjahr 2023 bereits auf EUR 76 Mio. erhöht werden.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostiziert Kontron weiterhin ein EBITDA von EUR 190 Mio. bei einem bereinigtes Konzernergebnis von rund EUR 100 Mio. „Die Entwicklung des noch jungen IoT-Marktes schreitet in großen Schritten weiter voran.“, sagt Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG. „Kontron hat heute das umfassendste IoT Technologie-Portfolio, mit welchem wir die Zukunftsthemen Artificial Intelligence und Security – NIS2 Standard bestens bedienen können. Darauf basierend wird sich unser Wachstum auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen.“

Quelle: finanzen.net

Heute sehr "günstig" eingekauft

$KTN (-1,71 %) wird auch noch mit weiteren 50 Stück auf insgesamt 340 Stück ausgebaut 😀

Guter Zukauf von Kontron! $KTN (-1,71 %)

Die IT-Firma Kontron übernimmt den Elektronikspezialisten $KTEK . Die Aktionäre sollen mit 15€/Aktie ausbezahlt werden.

Der Zukauf wird sich ausgiebig lohnen. Die Produktpalette von Katek ist sehr spezifisch, zukunftsträchtig und anwendungsbreit. Die Expansion bis Nordamerika folgte bereits. Ein schöner Schachzug!

Darüber hinaus, für mich, ein schönes Geschenk mit einer Rendite von ~48%. 🚀

Damit fliegt (leider) der nächste Smallcap nach Cropenergies $CE2 aus meinem Depot.

$KTN (-1,71 %) Kontron erwartet weiteres Wachstum.

Vorläufige Zahlen für das vergangene Jahr ließen auf ein starkes viertes Quartal schließen, teilte das im SDax notierte Unternehmen aus Linz mit. Kontron gehe davon aus, die Ziele im Gesamtjahr 2023 übertroffen zu haben.

Kontron stellt für 2024 einen Anstieg des Nettogewinns auf über 87 Millionen Euro in Aussicht. Im Vergleich zu den 72 Millionen Euro, die das Unternehmen für 2023 prognostiziert hat, wäre das ein Anstieg von rund einem Fünftel. Der Umsatz soll auf über 1,4 Milliarden Euro zulegen.

Konzernchef Hannes Niederhauser ist überzeugt, dass "das Geschäftsjahr 2024 erneut ein sehr gutes Jahr" werde. Die Auftragsbücher sind voll. Die Entwicklung von Kontron hin zu einem reinen IoT-Anbieter sei "ein voller Erfolg".

Das Ende September angekündigte Aktienrückkaufprogramm 2023 II läuft auch mit wöchentlichen Updates - das freut den Aktionär 😁

Mittlerweile wurde seit Anfang Oktober bereits 1.764.268 Aktien zurückgekauft. Und es werden jede Woche mehr - laut Programm sollen bis zu 4mio Aktien zurückgekauft werden🚀

Wer ist hier auch in SDax Unternehmen investiert?

Quelle: Investing.com und Aktienrückkaufprogramm_II_2023 | Kontron Investor Relations

Kurzer Trade / Ausflug in den US Automotive Bereich nach gut 4 Wochen wieder beendet.

Das Niveau vor der roten Kerze vom 8.10. ist erreicht. Obwohl ich noch Potential sehe, weg damit - bevor das Gap an der Unterseite vom 28.11. nochmal geschlossen wird.

Das freie Kapital ging heute in die $KTN (-1,71 %) bei 20.00€

PS: Chart ist in USD