Raiffeisen Intl

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/a4VONpgpDy8?si=DlcRJH90N19mxo9L

Montag:

Der zum $VOW (+1,96 %) VW-Konzern gehörende Autobauer Lamborghini macht einen deutlich höheren Gewinn. Der Umsatz legte um 14,1 % auf 1,6 Milliarden Euro im ersten Halbjahr zu. Der Gewinn stieg auf 458 Millionen Euro an. Wichtigster Markt bleiben die USA, vor Deutschland und dem UK. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/lamborghini-sportwagenhersteller-erzielt-rekordgewinn/100056120.html

Die Preise für Frachtraten steigen wieder stark an, eine Folge, der Händler Depot musste Insolvenz anmelden. Die Reeder nennen als Ursache die Huthi-Angriffe im Roten Meer. Händler sprechen von künstlicher Verknappung. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/logistik-starker-anstieg-der-frachtkosten-bringt-haendler-in-existenznoete/100053221.html

Explosion auf dem Werksgelände von $BAS (-0,12 %) BASF in Ludwigshafen. Bisher sind die Ursachen noch unklar, es wurden 14 Personen leicht verletzt.

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemieunternehmen-brand-nach-explosion-auf-basf-werksgelaende/100056151.html

Dienstag: 

Einige Unternehmenszahlen im Überblick: 

$BP. (-0,03 %) BP (Ölkonzern) übertriftt beim Gewinn die Erwartungen und erhöht die Dividende. 

Auch die österreichische $RBI (-1,05 %) Raiffeisen Bank steigert den Gewinn (Q2) auf 661 Millionen Euro. Etwa die Hälfte davon stammt aus dem umstrittenen Russlandgeschäft. 

Auch der Schmierstoffhersteller $FPE Fuchs steigert das EBIT um 9 %. Der Umsatz sank um 3 %. 

Der schweizer Chemiefabrikant $CLN (+0,28 %) Clariant erhöht die Gewinnprognose. Im ersten Halbjahr sanken zwar die Erlöse, allerdings konnte die EBITDA-Marge gesteigert werden. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/geschaeftszahlen-im-newsblog-einsparungen-bei-fmc-zeigen-wirkung-knorr-bremse-erwartet-mehr-gewinn-/24098412.html

Die deutsche Wirtschaft kommt weiter nicht vom Fleck. Im 2. Quartal sank das BIP um 0,1 %. Im ersten Quartal lag das Wachstum bei 0,2 %. Es ist also fraglich ob das BIP auf das Gesamtjahr betrachtet wachsen wird. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/bip-deutsche-wirtschaft-schrumpft-um-01-prozent/100056168.html

Die Inflation in Deutschland 🇩🇪 bleibt eine zähe Angelegenheit. Im Juni lag die Inflation mit 2,3 % wieder leicht über dem 2,0 % Ziel der EZB. Auch die Erwartungshaltung war mit 2,2 % etwas unterhalb. Entscheidend ist allerdings die Inflationsrate im gesamten Euroraum 🇪🇺. Unter anderem Spanien 🇪🇸 hat zum Beispiel eine deutlich niedrigere Inflation als erwartet vermeldet. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/verbraucherpreise-inflation-bleibt-zaehe-angelegenheit-leichter-anstieg-im-juli/100054889.html

Mittwoch: 

$TMV (-2,87 %) Teamviewer kann weiter profitabel wachsen und übertrifft auch bei der EBITDA-Marge mit 41 % die Erwartungen. Vor allem der Cash Flow hat sich deutlich um 29 % auf 60,8 Millionen EUR im Q2 erhöht. Auch das KGV ist mittlerweile im 10er Bereich. Für einen Software-Konzern ist das im Vergleich sehr wenig. 

https://stock3.com/news/teamviewer-ist-profitabler-als-gedacht-15091142

Die BoJ hebt die Zinsen für kurzfristige Einlagen auf 0,25 % von zuvor 0,1 % an. Auch die Anleihekäufe sollen weiter zurückgefahren werden. Damit beendet die BoJ aktuell nach und nach die Politik negativer Zinsen, die zu einer massiven Abwertung des japanischen Yen geführt hat. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/geldpolitik-bank-of-japan-hebt-zinsen-an-anleihekaeufe-sollen-sinken/100056181.html

Die Inflation im Euroraum steigt überraschend auf 2,6 %. Eine schnellere Zinssenkung durch die EZB wird dadurch unwahrscheinlicher. Experten hatten lediglich eine Inflation von 2,5 % erwartet. Die EZB selbst hat sich als Ziel 2,0 % gesetzt. Blanchard kritisierte das Ziel zuletzt und sagte ein Ziel von 3,0 % Inflation wäre besser. Insbesondere die Preise für Dienstleistungen haben weiter stark zugelegt und sind um 4,0 % gestiegen. Im Juni lag der Anstieg hier allerdings noch bei 4,1 %. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/ezb-inflation-im-euro-raum-steigt-ueberraschend-auf-26-prozent/100054891.html

Nach der Pressekonferenz von Jerome Powell steigt die Erwartungshaltung einer Zinssenkung im September in den USA 🇺🇸 auf 84 %. Die Zahlen würden sich aktuell in die richtige Richtung entwickeln. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/us-notenbank-fed-stellt-maerkte-auf-baldige-zinswende-ein/100054877.html

Donnerstag: 

$VOW3 (+2,71 %) Volkswagen übertrifft die Erwartungen. Sowohl der Umsatz (83,3 Milliarden Euro statt 83) als auch der Betriebsgewinn (5,5 Milliarden Euro statt 5,3) sind im 2. Quartal höher ausgefallen als gedacht. Um die geplante Rendite von mindestens 6,5 % zu erreichen muss sich VW noch etwas strecken. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/geschaeftszahlen-im-newsblog-toyota-wird-noch-profitabler-weniger-gewinn-fuer-bmw-und-vw/24098412.ht$BOSS (+0,51 %)

$BOSS (+0,51 %) HUGO BOSS verkündet einen deutlich besseren Cash-Flow im zweiten Quartal. Zwar wurde zuletzt die Prognose gesenkt, allerdings bleibt auch hier HB auf Wachstumskurs und gewinnt Marktanteile in einem insgesamt schwachen Markt dazu. 

https://group.hugoboss.com/fileadmin/media/hbnews/user_upload/Investor_Relations/Finanzberichte/2024/2024-08-01_HUGO_BOSS_Quartalsmitteilung_Q2.pdf

Die BoE entscheidet sich mit knapper Mehrheit für eine erste Zinssenkung. Der Leitzins wird um 0,25 Prozentpunkte auf 5,0 % gesenkt. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/geldpolitik-bank-of-england-beginnt-mit-der-zinswende/100056340.html

Wichtigste Termine der kommenden Woche: 

Montag: 16:00 Wirtschaftsdaten (USA)

Dienstag: 11:00 Einzelhandelsumsätze (EU)

Freitag: 14:30 Beschäftigungsdaten (Kanada)

Die UniCredit ($UCG (+0,1 %)) hat beschlossen, vor Gericht gegen Forderungen der EZB vorzugehen, die sie zum Abbau ihres Russlandgeschäfts auffordern.

Die EZB hatte der UniCredit ($UCG (+0,1 %))sowie der Raiffeisen Bank International ($RBI (-1,05 %)) detaillierte Zielvorgaben für den Rückzug aus Russland übermittelt. Diese Vorgaben erforderten von UniCredit die Vorlage eines Strategieplans, der bisher jedoch ausblieb. Bislang lag der Fokus der EZB auf der RBI, die ursprünglich plante, ihre Gewinne aus Russland durch einen Strabag ($STR (+0,57 %)) Aktien Swap Deal nach Wien zu transferieren. Dieses Vorhaben wurde jedoch aufgegeben, nachdem die beteiligte Gesellschaft auf die Sanktionsliste gesetzt wurde.

UniCredit ist nach der RBI der zweitgrößte Vertreter westlicher Banken in Russland. Seit März 2022 hat die Bank ihr grenzüberschreitendes Geschäft um 91% und ihr inländisches Geschäft um 65% reduziert. UniCredit CEO Andrea Orcel betonte bereits zu Kriegsbeginn, dass er nicht bereit sei, das Russlandgeschäft aufzugeben. Die EZB hat sich bisher nicht zu dem Rechtsstreit geäußert. Das Verfahren könnte sich über mehrere Monate hinziehen, wobei die gerichtlichen Entscheidungen möglicherweise erst Jahre später fallen. Dies könnte jedoch problematisch sein, da die von der EZB gesetzten Ziele bis 2026 erreicht werden sollen. Orcel erhielt Unterstützung vom italienischen Außenminister Antonio Tajani, der betonte, dass die EZB in Übereinstimmung mit den EU-Sanktionen handeln müsse, und dass voreilige Entscheidungen italienischen und EU-Unternehmen schaden könnten.

Bin neu hier. Finds bis jetzt ab sehr lustig und interessant hier.

Wollte mal fragen, was ist eure Meinung zu $RBI (-1,05 %) besonders jetzt nach der Russland/Us Geschichtliche ist.

Da freut man sich doch 😇

vor zwei Wochen ins Depot geholt da ich dort Arbeite und nun auch an den Dividenden mitverdienen möchte 😉

Bin gespannt, normal sollte die Russland Krise zum grössten Teil überwunden sein.

Raiffeisen Bank International ($RBI (-1,05 %) ) hat am Mittwoch den geplanten Verkauf high risk AT1 Bonds abgebrochen, nachdem es eine "negative Marktreaktion" auf einen Bericht gegeben hatte, wonach die USA Druck auf die Bank wegen eines Deals mit dem russischen Oligarchen Oleg Deripaska ausübten.

Die RBI HAT an der Emission von additional Tier-1-Anleihen in Höhe von 650 Millionen Euro gearbeitet, mit einer Nachfrage von mehr als 1,6 Milliarden Euro von Investorenseite her.

Aber Stunden bevor die Bonds gepreist werden sollten, zog Raiffeisen das Angebot zurück und verwies auf den Reuters Artikel, dem zufolge Washington Druck auf die Bank ausübt, einen komplexen und umstrittenen 1,5 Milliarden Euro schweren Asset Swap mit Deripaska fallen zu lassen. Dabei geht es um einen Deal, der es der Bank ermöglichen würde, Gewinne aus Russland zurückzuführen.

Die starke Nachfrage nach AT1 Bonds auf dem Markt liegt an der Insolvenz der Credit Suisse ($n/a ). Die Regulierungsbehörden ließen damals 17 Milliarden US-Dollar an Credit Suisse Bonds defaulten.

Raiffeisen ist aktuell noch der größte europäische Kreditgeber, der noch in Russland aktiv ist, und hat seit Beginn des Krieges in der Ukraine enorme Gewinne erzielt. Im vergangenen Jahr stammte fast die Hälfte der Gewinne aus ihrer Russland Division, welcher jedoch durch den Kremel eingefroren sind.

Die Raiffeisen Bank International ($RBI (-1,05 %) ) hat die Berichte über angebliche Sanktionsdrohungen des US-Finanzministeriums als falsch zurückgewiesen. Ein Sprecher der Bank betonte, dass die RBI ein umfangreiches und robustes Compliance-Monitoring habe und sich selbstverständlich an alle anwendbaren Sanktionen halte.

In der vergangenen Woche erhielt die RBI Besuch von Anna Morris, einer hochrangigen Mitarbeiterin des US-Finanzministeriums. Im Vorfeld hatte die US-Botschaft in Wien erklärt, dass die US-Behörde bei diesem Treffen auch die Befugnisse einer neuen Sanktionsbehörde erörtern wolle. Diese Behörde könnte Banken, die zur Finanzierung des russischen Militärs beitragen, vom US-Finanzsystem abschneiden.

Zusätzlich wurde die RBI von der ukrainischen Nationalen Agentur für Korruptionsprävention (NACP) auf ihre schwarze Liste der internationalen "Sponsoren des Krieges" gesetzt. Die Bank äußerte den Wunsch, den Dialog mit der NACP fortzusetzen, um von dieser Liste gestrichen zu werden.

Die Vereinigten Staaten haben Österreich und die Raiffeisen Bank International ($RBI (-1,05 %) ) eindringlich vor den potenziellen Risiken gewarnt, die mit ihren Geschäften in Russland verbunden sind.

Dieser Schritt erfolgt im Rahmen einer verstärkten Durchsetzung von Sanktionen durch die USA. Insbesondere wird betont, dass Banken Maßnahmen ergreifen müssen, um sich vor Handelsaktivitäten zu schützen, die mit dem militärisch-industriellen
Komplex
Russlands in Verbindung stehen.

Andernfalls besteht die Gefahr, dass sie vom US-Finanzsystem ausgeschlossen werden.

Die Finanzaufsicht
(FMA) ermittelt gegen die Raiffeisen Bank International ($RBI (-1,05 %) ) wegen möglicher Verstöße bei der Geldwäschebekämpfung.

Die Untersuchung konzentriert sich auf das "Know-your-customer-Prinzip" und betrifft Zahlungen von drei Kunden zwischen 2017 und 2020. Die RBI könnte eine Verwaltungsstrafe erhalten, da sie laut FMA ihren Pflichten nicht vollständig nachgekommen sei.

Die Untersuchungen beziehen sich auf Zahlungen mit Russlandbezug und Daten aus dem Projekt "Cyprus Confidential" des International Consortium of Investigative Journalists. Die RBI plant, gegen eine Strafe Berufung einzulegen, falls eine verhängt wird.

Die Raiffeisen Bank International ($RBI (-1,05 %) ) plant, sich von ihrer Tochterbank Priorbank in Belarus zu trennen. Dafür verhandelt sie derzeit mit Soven 1 Holding Limited aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Wenn dieser Verkauf zustande kommt, würde die RBI einen Verlust von 225 Millionen Euro erleiden.

Zusätzlich zu diesem Verlust von 225 Millionen Euro würde der Abschluss des Verkaufs in der Erfolgsrechnung der RBI einen weiteren negativen Effekt von etwa 450 Millionen Euro haben. Dies liegt daran, dass historische Währungsverluste bis zum Abschluss des Verkaufs erfasst werden müssen. Der weißrussische Rubel hat seit 2011 im Vergleich zum Euro stark an Wert verloren.

Die RBI ist auch in Russland aktiv, wo sie ebenfalls ihr Geschäft reduziert hat. Es wird sogar über einen Verkauf oder eine Abspaltung ihrer Tochterbank in Russland nachgedacht. Um das Geschäftsrisiko in Russland zu verringern, versucht die RBI derzeit, Strabag-Anteile ($STR (+0,57 %) ) des russischen Oligarchen Oleg Deripaska zu kaufen. Die RBI hofft diesen Deal bis Ende März 2024 abzuschließen.