Hoffnung auf US-chinesische Annäherung lebt + Geheimnis gelüftet: Trump will Preise für Medikamente senken + Evonik bestätigt Jahresziel + Formycon startet mit Einbußen ins Jahr

Hoffnung auf US-chinesische Annäherung lebt

• Fortschritte im Zollkonflikt zwischen den USA und China dürfte am Montag an Europas Börsen für gute Stimmung sorgen.
• Der Dax dürfte die Rekordjagd fortsetzen, die er am Freitag nach knapp zweimonatiger Pause wieder eingeläutet hatte.
• Auch die Wall Street wird stark erwartet, während der Wochenauftakt in Asien eher verhalten ausfiel.
• Die USA haben sich nach Angaben des Weißen Hauses bei den Gesprächen in Genf mit China im Zollstreit geeinigt.
• Details gab es zunächst nicht. Beide Seiten kündigten für Montag eine Erklärung an.
• Die chinesische Delegation sprach zunächst nur von einer "Reihe wichtiger Übereinstimmungen".

Geheimnis gelüftet: Trump will Preise für Medikamente senken

• Die von US-Präsident Donald Trump groß angekündigte Bekanntmachung ist nun raus:
• Er will die Preise für verschreibungspflichtige Medikamente senken und nimmt die Pharmaindustrie ins Visier.
• Er werde am Montagmorgen (Ortszeit) eines der "folgenreichsten Dekrete" in der Geschichte der USA unterzeichnen, kündigte der Republikaner auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social an.
• Dort hatte er zuvor geschrieben, dass er "eine der wichtigsten" Ankündigungen überhaupt machen werde.
• Bereits vergangene Woche stellte Trump eine "weltbewegende" Ankündigung in Aussicht.
• US-Medien hatten bereits spekuliert, dass es um Preise für Arzneimittel gehen könnte.
• Medikamentenpreise sind in den USA ein wichtiges Thema.
• Dort gibt es bisher keine zentrale staatliche Preisregulierung, die für alle Arzneimittel greift.
• Die Pharmaindustrie spielt die bedeutendste Rolle bei der Frage, wie viel ein Medikament kostet - der staatliche Einfluss ist begrenzt.
• Das führt zu teilweise enorm hohen Preisen - im internationalen Vergleich sind viele Medikamente in den USA deutlich teurer.
• In Deutschland hingegen greifen verschiedene Formen staatlicher Regulierung.
• Trump verspricht deutliche Preissenkung Trump sieht die USA wegen der hohen Preise benachteiligt.
• Die Welt frage sich, warum verschreibungspflichtige Medikamente in den USA so viel teurer seien als in anderen Ländern der Welt, obwohl sie im selben Labor vom selben Unternehmen hergestellt würden, schrieb er.
• "Es war immer schwer zu erklären und sehr peinlich, denn in Wahrheit gab es keine richtige oder gerechtfertigte Erklärung." Trump versprach, dass die Arzneimittelpreise in den USA "fast sofort" um 30 bis 80 Prozent sinken würden.
• "Weltweit werden die Preise steigen, um ein Gleichgewicht zu schaffen und - zum ersten Mal seit vielen Jahren- Gerechtigkeit für Amerika zu bringen!"
• Trump will erreichen, dass in den USA für bestimmte verschreibungspflichtige Medikamente nicht mehr gezahlt wird als in anderen Staaten.
• Es ist offen, ob es nur um Arzneimittel geht, die vom staatlichen Krankenversicherungsprogramm für Senioren (Medicare) abgedeckt werden - oder Trump mit der Preisregulierung noch einen Schritt weitergehen will.
• Das könnte rechtlich besonders schwierig werden - Pharmafirmen dürften sich aber ohnehin gegen den Plan wehren.
• Trumps Idee ist nicht neu Trump will mit dem System der "Most Favored Nation" gegen die hohen Preise vorgehen.
• Er hatte dies bereits während seiner ersten Amtszeit erfolglos vorangetrieben.
• Die Idee ist, die Erstattungspreise für Medikamente an den niedrigsten Preis wohlhabender Vergleichsländer zu koppeln, um die hohen Medikamentenkosten in den USA zu senken.
• So sollen die Pharmafirmen gezwungen werden, international vergleichbare Preise zu akzeptieren.
• Der Vorschlag wurde nie umgesetzt, es gab rechtlichen und politischen Widerstand.
• In Trumps Mitteilung klang es nun so, als ginge es nicht nur um Vergleichspreise in bestimmten Ländern.
• Trump schrieb, die USA würden denselben Preis zahlen wie das Land, das weltweit den niedrigsten Preis für ein Medikament zahle.
• Trump betonte weiter: "Wahlkampfspenden können Wunder wirken - aber nicht bei mir und nicht bei der Republikanischen Partei."
• Seine Regierung werde nun das Richtige tun - etwas, wofür die Demokraten seit Jahren kämpften.
• Die Regulierung von Medikamenten war eines der zentralen Themen von Trumps Vorgänger im Amt, Joe Biden.
• Biden unterschrieb 2022 ein großes Gesetzespaket, das auch Medicare befugte, über bestimmte Medikamentenpreise verhandeln.
• Bidens Maßnahme galt als Meilenstein.

Evonik $EVK (+0,17 %)bestätigt Jahresziel - Operativer Gewinn erholt zum Jahresstart

• Bessere Geschäfte mit Tierfuttereiweiß sowie fortgesetzte Sparbemühungen haben Evonik im ersten Quartal zu einem Gewinnanstieg verholfen.
• Zudem liefen die Geschäfte mit Produkten für die Farben- und Beschichtungsindustrie sowie mit Pharmawirkstoffe besser.
• Das Jahresgewinnziel steht. Bei einem fast unveränderten Umsatz von knapp 3,8 Milliarden Euro stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebtda) im Jahresvergleich um 7 Prozent auf 560 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Konzern am Montag mitteilte.
• Das ist beim Umsatz etwas weniger als von Analysten erwartet, gewinnseitig aber mehr.
• Unter dem Strich blieben 233 Millionen Euro hängen, nach 156 Millionen vor einem Jahr.
• "Unsere Effizienzbemühungen greifen.
• Und das ist auch dringend nötig angesichts wieder aufflammender Konjunktursorgen", sagt Finanzvorständin Maike Schuh.
• Für das laufende Jahr peilen sie und Evonik-Chef Christian Kullmann weiterhin einen operativen Gewinn (Ebitda) von 2,0 bis 2,3 Milliarden Euro an, nach einer deutlichen Erholung auf fast 2,07 Milliarden Euro 2024.

Biotech-Unternehmen Formycon $FYB (+0,11 %)startet mit Einbußen ins Jahr

• Ein Rückgang bei den Meilensteinzahlungen und bei Erstattungen von Entwicklungsleistungen haben den Biosimilar-Hersteller Formycon zum Jahresstart belastet.
• Beides überrascht allerdings nicht, da Projekte voranschritten.
• Hinzu kommt teilweiser Preisdruck bei Verkäufen in den USA.
• Der Umsatz knickte im ersten Quartal im Jahresvergleich laut einer Mitteilung vom Montag um 70 Prozent auf 5,3 Millionen Euro ein.
• Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) rutschte von minus 5,5 auf minus 13,2 Millionen Euro ab.
• Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen.

Montag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Börsenfeiertag Singapur

• ex-Dividende einzelner Werte
• Villeroy & Boch AG Vz 0,90 €
• Draegerwerk AG & Co KGaA Vz 2,03 €
• Draegerwerk AG & Co KGaA 1,97 €
• DMG Mori AG 1,03 €

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien
• 07:00 Mazda Quartalszahlen
• 14:00 Fox Corp Quartalszahlen

• Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa
• 07:00 Evonik Industries | Unicredit | Procredit | Formycon Quartalszahlen
• 07:10 Hypoport Quartalszahlen
• 07:30 Salzgitter | Adesso | United Internet Quartalszahlen
• 07:50 1&1 Quartalszahlen
• 09:00 Ionos Quartalszahlen | Salzgitter Analystenkonferenz
• 10:00 Siltronic HV
• 11:00 Evonik Analystenkonferenz
• 12:00 United Internet Analystenkonferenz
• 14:00 Hochtief Quartalszahlen
• 15:00 Formycon Telefonkonferenz

• Wirtschaftsdaten

08:00 DE: Inlandstourismus März

15:00 EU: Treffen der Eurogruppe

Jetzt hat auch die deutsche Bank den Koalitionsvertrag und das zugehörige Sondervermögen als Grundlage für eine Empfehlungsliste herangezogen.

Ergebnis ist eine Liste mit 10 potentiellen Profiteuren.

Das Ergebnis:

$CBK (-1,65 %) - Commerzbank

$ENR (-0,15 %) - Siemens Energy

$VOS (-0,28 %) - Vossloh

$HEI (-2,18 %) - Heidelberg Materials

$EVK (+0,17 %) - Evonik

$KGX (-2 %) - Kion

$BC8 (-0,87 %) - Bechtle

$COK (-3,31 %) - Cancom

$VOW (-0,99 %) - Volkswagen

$PAL (-0,82 %) - Palfinger

Quelle: “Welt”

Aufgearbeitet und inspiriert durch einen Focus Money Artikel und weil viele hier fragen.

Ich selber werde nicht investieren, ist für mich zu kurzfristig gedacht. Aber trotzdem sind sehr interessante Unternehmen dabei.

Schreibt gerne in die Kommentare ob so "kopierte Artikel" der Community etwas bringen bzw. rechtlich in Ordnung sind :)

Die Anzeichen für einen Friedensprozess in der Ukraine verfestigen sich. Das löst an der Börse einen Run auf Aktien aus, die vom Wiederaufbau profitieren könnten

Ungeachtet der politischen Interpretation kehrte die Börse dem Krieg schon seit einigen Tagen den Rücken und setzt auf den kommenden Frieden. Die Aktien, die vom Wiederaufbau in der Ukraine profitieren dürften, haben zum Höhenflug angesetzt. Der UBS Ukraine Reconstruction Index, der 25 dieser Aktien umfasst, klettert seit Tagen und steht auf Allzeithoch. „Noch werden die Auswirkungen eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine an den Finanzmärkten unterschätzt“, ist Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset bei Berenberg, von einer Fortsetzung der Rally überzeugt. Der Wiederaufbau erfordert enorme Ressourcen. Die Kosten dafür summieren sich nach Schätzungen mit der Weltbank auf insgesamt 500 Milliarden Dollar – das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt Österreichs und ist mehr als das Dreifache der jährlichen ukrainischen Wirtschaftsleistung vor dem Krieg. Das Geld dürfte vor allem Bauunternehmen, Zulieferern, Infrastrukturunternehmen und Banken zugutekommen. In erster Linie könnten europäische Unternehmen davon profitieren – vor allem aus den angrenzenden Ländern wie Polen und Ungarn, aber auch Tschechien, Österreich und Deutschland.

Mit Wärtsilä $WRT1V (+0,54 %) einem Anbieter von Technologien für die Schifffahrts- und Energiemärkte, und Konecranes $KCR (-0,61 %) , einem Hersteller von Industriekranen und Antriebstechnik, stehen auch finnische Unternehmen auf der Liste möglicher Friedensprofiteure – ebenso italienische wie der Zement- und Baustoffhersteller Buzzi $BZU (-1,31 %) Die Liste ist lang. Der Bedarf an Baumaterialien, Stahl und Kabeln zum Wiederherstellen der zerstörten Infrastruktur und Energieversorgung ist groß. Noch gibt es keinen Themenfonds oder ein ETF auf die Nutznießer des Wiederaufbaus in der Ukraine. Anleger, die davon profitieren wollen, sind deshalb gut beraten, sich selbst mehrere Titel zu einem Portfolio zusammenzubinden.

Banken: Erste Group Bank $EBS (+1,74 %) Powszechna K. Osz $PKO (-1,25 %) Santander Polska $SPL (+1,71 %) Polska K. Opieki $PEO (+0 %) Raiffeisen Bank Int.$RBI (-2,09 %)

Bau: Wienerberger $WIE (+0,96 %) Sniezka Bau $SKA Strabag $STR (-0,67 %)

Dämmung: Kingspan Group $KRX (-1,29 %) Rockwool $ROCK B

Glas: Cie de Saint-Gobain $SGO (-0,59 %)

Kräne: Konecranes $KCR (-0,61 %)

Zement: CRH $CRH (+1,33 %) Buzzi $BZU (-1,31 %) Holcim $HOLN (+0,21 %) Heidelberg Mat. $HEI (-2,18 %)

Baumaschinen: Caterpillar $CAT (+0,96 %)

Bergbau: Ferrexpo $FXPO (-2,15 %) Metso $METSO (-0,61 %)

Chemie: BASF $BAS (-2,28 %)

Industriegase: Air Liquide $AI (+0,41 %)

Infrastruktur: Schneider Electric $SU (-0,79 %) Rexel $RXL (-1,46 %) Wärtsilä $WRT1V (+0,54 %) Weir Group $WEIR (-0,28 %)

Infrastruktur (E): Siemens Energy $ENR (-0,15 %) Prysmian $PRY (-0,61 %) NKT $NKT (+0,25 %) Nexans $NEX (-0,68 %)

Landwirtschaft: Kernel $KER (-3,52 %)

Logistik(Lager): Kion $KGX (-2 %)

Stahl: Arcelor Mittal $MT (+0,05 %) und für rostfreie Stähle Outukompu $OUT1V (-0,03 %)

Sanitärtechnik: Geberit $GEBN (+0,51 %)

Spezialchemie: Evonik $EVK (+0,17 %) Arkema $AKE (-1,64 %) Wacker Chemie $WCH (-2,86 %) Lanxess $LXS (-5,88 %)

⬆️⬆️⬆️

- BERNSTEIN erhöht das Kursziel für MOLLER-MAERSK von 9650 DKK auf 9700 DKK. Underperform. $AMKBY (+0 %)

⬇️⬇️⬇️

-JPM Securities downgrading $GOOGL (+1,27 %)

-JPM Securities downgrading $UBER (+1,56 %)

- BERENBERG senkt das Kursziel für EVONIK von 20 EUR auf 18 EUR. Hold. $EVK (+0,17 %)

- BERNSTEIN senkt das Kursziel für DHL GROUP von 42,50 EUR auf 41 EUR. Outperform. $DHL (-0,99 %)

- JEFFERIES senkt das Kursziel für LINDE von 550 USD auf 522 USD. Buy. $LIN (+0,84 %)

- $SOFI (+2,03 %) Keefe, Bruyette & Woods Downgrades to Underperform PT to $7 from $8

-UBS starting the year again with some negative data for $AAPL (-0,21 %) naming China an issues

Die bereits bestehende Position verbilligt.

Was haltet ihr von $RWE (-0,46 %) und $EVK (+0,17 %) ?

Beide Aktien wurden ordentlich verprügelt, Zahlen eine gute Dividende und könnten auch mit der neuen Bundesregierung einen Turnaround hinlegen (sofern die deutsche Wirtschaft es mal aus dem Loch schaffen sollte).

Ich freue mich auf die Kommentare und die verschiedenen Meinungen 😊

Analysten-Updates, 17.12.

⬆️⬆️⬆️

• - UBS erhöht das Kursziel für AMAZON von 230 USD auf 264 USD. Buy. $AMZN (+0,1 %)
• - CITIGROUP erhöht das Kursziel für ALLIANZ SE von 286 EUR auf 314,40 EUR. Neutral. $ALV (+0,6 %)
• - BARCLAYS erhöht das Kursziel für DHL GROUP von 37,50 EUR auf 38 EUR. Equal-Weight. $DHL (-0,99 %)
• - DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft AIRBUS von Hold auf Buy und hebt Kursziel von 155 EUR auf 185 EUR. $AIR (+0,21 %)
• - BERENBERG erhöht das Kursziel für MUNICH RE von 525 EUR auf 552 EUR. Hold. $MUV2 (-0,44 %)
• - KEPLER CHEUVREUX erhöht das Kursziel für ADESSO von 80 EUR auf 100 EUR. Hold. $ADN1 (+0,58 %)
• - WARBURG RESEARCH erhöht das Kursziel für FMC von 31 EUR auf 36 EUR. Sell. $FME (+1,26 %)
• - DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für AUTO1 von 12 EUR auf 20 EUR. Buy. $AG1 (+1,89 %)
• - DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für MTU von 329 EUR auf 337 EUR. Hold. $MTX (-0,25 %)
• - DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für HENSOLDT von 37 EUR auf 41 EUR. Buy. $HAG (+1,65 %)
• - DEUTSCHE BANK RESEARCH erhöht das Kursziel für ROLLS-ROYCE von 5,55 GBP auf 6,30 GBP. Buy. $RR. (+0,51 %)
• - BOFA erhöht das Kursziel für INFINEON von 36 EUR auf 40 EUR. Buy. $IFX (-0,63 %)
• - BOFA erhöht das Kursziel für STMICRO von 29 EUR auf 30 EUR. Buy. $STMPA (-0,52 %)
• - BOFA erhöht das Kursziel für NOKIA von 4,07 EUR auf 4,58 EUR. Neutral. $NOKIA (-0,3 %)

⬇️⬇️⬇️

• - JPMORGAN stuft TRANSMEDICS von Overweight auf Neutral ab und senkt Kursziel von 116 USD auf 75 USD. $TMDX (-0,57 %)
• - BOFA senkt das Kursziel für SILTRONIC von 59 EUR auf 46 EUR. Underperform. $WAF (-2,54 %)
• - HSBC senkt das Kursziel für CARL ZEISS MEDITEC von 66 EUR auf 54 EUR. Hold. $AFX (+1,39 %)
• - KEPLER CHEUVREUX senkt das Kursziel für HEIDELBERGER DRUCK von 1,25 EUR auf 1 EUR. Hold. $HBGRY
• - KEPLER CHEUVREUX senkt das Kursziel für EVONIK von 25 EUR auf 21 EUR. Buy. $EVK (+0,17 %)
• - KEPLER CHEUVREUX senkt das Kursziel für NORDEX von 17 EUR auf 14 EUR. Buy. $NDX1 (+0,83 %)

Wie jeden Sonntag, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die wichtigsten Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/ITleQRkOkrI?si=0IpXUSz4Schi0To8

Sonntag: 

Der Iran greift zum ersten Mal überhaupt Israel an. Die Börsen in Israel können sogar im Plus schließen (der Sonntag ist Handelstag in Israel). Bereits am Freitag sind die Börsen teilweise gefallen, der Ölpreis hat deutlich zugelegt. 

https://www.welt.de/politik/ausland/article251019758/Israel-Libanesische-Hisbollah-Miliz-gratuliert-Iran-zu-Angriff-auf-Israel.html

Montag:

Die US-Einzelhandelsumsätze sind höher ausgefallen als erwartet. Statt der erwarteten 0,3 % waren es 0,7 % Wachstum  im März. Auch am Arbeitsmarkt entstanden allein im März 300.000 neue Stellen. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-us-einzelhaendler-steigern-umsatz-unerwartet-stark/100032604.html

Dienstag:

Chinas 🇨🇳 Wirtschaft wuchs von Januar bis März um 5,3 % im Vergleich zum Vorjahr und damit stärker als angenommen.  Experten zweifeln allerdings an der Echtheit der Daten. Unter anderem fielen die Preise für Eigenheime in China weiter und lagen 2,7 % niedriger als im Vorjahr. Auch die Einzelhandelsumsätze legten nur um 3,1 % zu und die Industrieproduktion um 4,5 %. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/konjunktur-chinas-wirtschaft-waechst-deutlich-staerker-als-erwartet/100032723.html

Spannende Zahlen von $EVK (+0,17 %) Evonik, der Spezialchemiekonzern verdiente mehr als erwartet. Die Chemiebranche gilt als Frühzykliker, die guten Zahlen könnten also ein Indikator für einen kommenden Aufschwung sein. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/evonik-chemiekonzern-uebertrifft-die-erwartungen-im-ersten-quartal/100032822.html

Mittwoch: 

Die Inflationsrate im UK fällt weniger stark als erwartet, auf 3,2 %. Erwartet wurde allerdings ein Rückgang auf 3,1 %. Damit sinkt auch im UK die Wahrscheinlichkeit einer schnellen Zinssenkung. In den USA erwarten ersten Analysten sogar wieder Zinserhöhungen. In der EU dagegen haben sich jetzt sogar die Gewerkschaften beschwert, dass die EZB die Zinsen noch nicht gesenkt hat. 

https://www.ft.com/content/f70f52d1-87ac-42f9-a0c3-be3e5e88d711

Die $BVB (+2,97 %) BVB Aktie kann heute nach dem gestrigen Halbfinaleinzug deutlich zulegen. Statt 25 - 35 Millionen Euro soll der Überschuss auf 33 - 43 Millionen Euro ansteigen. Für den Halbfinaleinzug kassiert der BVB mindestens 12,5 Millionen Euro. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/aktien/bvb-aktie-legt-zu-millionen-praemie-nach-einzug-ins-champions-league-halbfinale-01/100033105.html?_gl=1*1a4gktr*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjw5v2wBhBrEiwAXDDoJeKeX0JnN1c_SzsBP1V0pbGQFqqcEI50UmYAZEJGvBqNZnmaKSZXMhoCa_oQAvD_BwE

Donnerstag: 

Trotz der zahlreichen Konflikten mit der Hamas, der Hisbollah und dem Iran (der Proxys wie die Hamas unterstützt), ist Israels 🇮🇱 Wirtschaft wieder auf Wachstumskurs. Der Einkaufsmanagerindex stieg auf 51 Punkte an, > 50 Punkte signalisieren Wachstum. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/nahost-israels-wirtschaft-wieder-zurueck-auf-wachstumskurs/29433048.html

Samstag: 

Die USA 🇺🇸 verabschieden ein 90 Milliarden Euro Paket u.a. mit Militärhilfe für die Ukraine, Israel und Taiwan im Repräsentantenhaus. Zudem wird die Beteiligung Chinas (des Unternehmens Bytedance) an TikTok in den USA verboten. Der Senat muss noch zustimmen. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/usa-repraesentantenhaus-bringt-ukraine-hilfen-und-tiktok-verbot-auf-den-weg/100033612.html

Das sind die wichtigsten Termine der kommenden Woche: 

Montag: 10:00 ifo-Geschäftsklima (DE)

Donnerstag: 10:00 Einkaufsmanagerindex (EU) 

Freitag: 5:00 Zinssatzentscheidung (Japan)

Wie jeden Sonntag die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die wichtigsten Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/N2Ux73t4Z70?si=qkahQMBuwcfTOfpx

Montag: 

Erneutes Auftragsplus für die deutsche Industrie, im September zogen die Aufträge um 0,2 % an. Erwartet wurde ein Rückgang von einem Prozent. Allerdings mussten die Augustzahlen deutlich nach unten korrigiert werden. Zudem entwickeln sich verschiedene Branchen sehr unterschiedlich. Beim Maschinenbau läuft es deutlich besser als beim Fahrzeugbau. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-deutsche-industrie-mit-erneutem-auftragsplus-im-september/29483256.html

Die Stimmung in den Unternehmen sackt auf das niedrigste Niveau seit 2020 ab. Der Einkaufsmanagerindex fiel auf den Wert von 46,5 Zähler. So schlecht wie seit 35 Monaten nicht mehr. Weniger als 50 Punkte signalisieren eine wirtschaftliche Schrumpfung. 

https://www.handelsblatt.com/dpa/eurozone-unternehmensstimmung-sackt-auf-tief-seit-november-2020/29483490.html

$RYA (-0,85 %) Ryanair erzielt einen Rekordgewinn und führt eine reguläre Dividende ein. Es sollen zukünftig immer 25 % des Gewinns ausgeschüttet werden. Bisher gab es nur Sonderdividenden. Das Unternehmen profitiert von einer hohen Nachfrage und erwartet für das Geschäftsjahr einen Gewinn zwischen 1,85 und 2,05 Milliarden EUR. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/luftfahrt-ryanair-chef-michael-oleary-fliegt-zum-rekordgewinn/29483640.html

$BNTX (+0,73 %) Biontech bleibt trotz einem Einbruch der Nachfrage nach Impfstoffen profitabel. Im Q3 konnte ein Gewinn von 161 Millionen EUR erzielt werden. Die Umsatzprognose für 2023 wird von 5 auf 4 Milliarden EUR reduziert. 

https://www.swr.de/swraktuell/rheinland-pfalz/mainz/mainzer-impfstoffhersteller-biontech-legt-zahlen-fuer-drittes-quartal-2023-vor-100.html

Dienstag: 

$EVK (+0,17 %) Evonik macht mit 4,9 Milliarden EUR 23 % weniger Umsatz als im Vorjahresquartal. Unter dem Strich stand ein Verlust von 96 Millionen EUR. Die Prognose wird aufrechterhalten. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/-geschaeftszahlen-im-newsblog-umsatz-von-evonik-bricht-ein-daimler-truck-steigert-gewinn/24098412.html

Im Gegensatz zu den anderen westlichen Industrienationen erhöht Australien die Leitzinsen auf 4,35 %. Die Inflation bleibt hartnäckig und ist noch nicht in dem Bereich von 2 - 3 %. 

https://www.ft.com/content/60aa314b-b8e2-4299-ac0e-d212f6d1ae0b

$O2D (+0,35 %) Telefonica Deutschland wird von der Muttergesellschaft vollständig übernommen. Dadurch springt die Aktie nochmal an. Die spanische Mutter bietet den Minderheitaktionären in diesem Squeeze-Out einen Preis von 2,35 EUR pro Aktie. Ein Premium von mehr als 37 % auf den vorherigen Kurs. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/dax-aktuell-dax-bleibt-im-konsolidierungsmodus-uebernahmenofferte-beschert-telefonica-deutschland-kurssprung/100000566.html

Mittwoch: 

$BAYN (+0,05 %) Bayer enttäuscht bei den Quartalszahlen. Statt einem erwartetem EBITDA von 1,725 wurden es nur 1,685 Milliarden EUR. Der Umsatz bricht um 8 % wegen der schlechter laufenden Agrarsparte ein. Bayer hält trotzdem weiter an der Prognose fest. Wir halten weiter an Bayer in unserem öffentlichen Portfolio fest, schlechter kann es fast nicht mehr laufen. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/-geschaeftszahlen-im-newsblog-continental-profitiert-von-preiserhoehungen-schwache-agrargeschaefte-belasten-bayer/24098412.html

Der $DHL (-0,99 %) DHL Group wurden von Analysten konservative Prognosen unterstellt. Allerdings waren sie wohl nicht konservativ genug. Die Gruppe musste die Prognose kürzen. Das maximale EBIT liegt für 2023 jetzt nur noch bei 6,6 Milliarden EUR. Der Umsatz sank im dritten Quartal fast um ein Fünftel auf 19,4 Milliarden EUR. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/deutsche-post-dhl-kappt-erwartungen-fuer-2023/29487300.html

Die Einzelhandelsumsätze in der EuroZone gehen weiter zurück. Im September waren es 0,3 % weniger, erwartet wurden 0,2 % weniger. Trotzdem konnte die Börse heute eine bisher erfolgreiche Trendwende fortsetzen. 

https://stock3.com/news/eur-usd-eu-einzelhandelsumsaetze-gehen-zurueck-13542061

Donnerstag:

In China bleibt die Inflation weiterhin auf einem niedrigen Niveau. Laut dem Nationalen Statistikamt bei einer Kerninflation von 0,6 % (ohne Lebensmittel und Kraftstoffe). Zudem stiegen die Importe deutlich an, die Exporte schrumpften. Zum ersten Mal überhaupt waren die ausländischen Direktinvestitionen negativ. Die Zeiten, in denen chinesische Investoren jede Woche ein neues Unternehmen aufkaufen, scheinen vorerst vorbei zu sein. 

https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boersen_tag/Anstieg-der-Inflation-in-China-article24519017.html

Die Ankündigung von $ADYEN (+1,42 %) Adyen profitabler zu werden, beflügelte am Donnerstag die Aktie.  

https://www.t-online.de/finanzen/boerse/ticker/aktie-im-fokus-adyen-mit-kurssprung-mittelfristziele-staerken-vertrauen/0DAED20095330206/

Der Fed Chef Jerome Powell erklärte bei einer Rede auf der IWF-Tagung, dass die Währungshüter nicht überzeugt sind, dass die Zinsen ausreichend restriktiv sind. Heißt es kann durchaus weitere Zinserhöhungen geben. Das drückte die Stimmung an der Börse.

https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/us-notenbank-fed-chef-jerome-powell-haelt-sich-weitere-zinserhoehung-offen/29493472.html

Freitag: 

Die $ALV (+0,6 %) Allianz macht deutlich weniger Gewinn. Der operative Gewinn brach um 14,6 % auf 3,5 Milliarden EUR im abgelaufenen Quartal ein. Hauptursache sind Unwetter im Alpenraum im Sommer. 

https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/versicherer/versicherungskonzern-unwetter-im-alpenraum-verderben-der-allianz-den-gewinn/29493768.html

$JUN3 (-2,45 %) Jungheinrich nur noch mit leicht steigendem Auftragseingang. Analysten hatten mehr erwartet. Das EBIT sank um 1 % auf 103 Millionen EUR. 

https://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/deutschland/jungheinrich-aktie/jungheinrich-aktie-gewinn-rueckgang-belastet/

Schlechte Verbrauchervertrauendaten aus den USA, der Wert lag bei 60,4, erwartet wurden 63,7. Grund sind vor allem höhere Inflationserwartungen der Verbraucher. 

https://finanzmarktwelt.de/us-verbrauchervertrauen-schwach-erwartungen-fuer-inflation-steigen-deutlich-290739/?amp

Die wichtigsten Termine der kommenden Woche: 

Montag: 11:00 Wachstumsprognose (EU)

Dienstag: 11:00 Konjunkturerwartungen (DE)

Mittwoch: 03:00 Einzelhandelsumsätze (China) 

Donnerstag: 14:30 Herstellungsindex (USA)

Freitag: 14:30 Baugenehmigungen (USA)

Wasserstoffperoxid – Chemie im Alltag

Jeder mag es, keiner merkt es. Eine neue Währung neben dem Euro wurde geschaffen. In der Corona-Pandemie war nichts beliebter als Toilettenpapier. Doch Papier hat nicht den weißen Glanz, den man im Supermarkt kaufen kann. Dazu werden Bleichmittel benötigt. Ein hervorragendes Bleichmittel stellt Wasserstoffperoxid dar. Es ist umweltfreundlich, ungiftig und vielseitig.

Was ist Wasserstoffperoxid?

Wasserstoffperoxid ist eine farblose, klare Flüssigkeit bestehend aus Wasserstoff H2 und Sauerstoff O2. In der Verbindung wird es chemisch als H2O2 ausgedrückt. Es handelt sich dabei aber um eine sehr instabile Verbindung, da unter natürlichen Bedingungen die Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff eher als Knallgas-Reaktion bekannt ist. Aufgrund dessen muss der direkte Kontakt von Wasserstoff und Sauerstoff vermieden werden! Das ist im Übrigen auch ein sehr gutes Beispiel, warum man aus Sicherheitsaspekten sich vielleicht noch einmal kritischer mit der Thematik der Wasserstoffheizungen und großflächigen Pipelines, sowie Großprojekten auseinandersetzen sollte.

Wie wird es also hergestellt?

Es existiert tatsächlich ein großtechnisches Direktkontaktverfahren über Elektrolyse. Weder rentiert es sich wirklich, noch findet es überzeugende industrielle Anwendung.

Um einen Direktkontakt daher zu vermeiden, muss ein Reaktionsträger verwendet werden. Dazu werden Anthrachinone verwendet. Sie werden in zwei unabhängigen chemischen Prozessen mit Wasserstoff und Sauerstoff beladen und zum Schluss mit Wasser ausgewaschen, sodass eine wässrige Lösung an Wasserstoffperoxid entsteht. Diese muss für die Reinheit des klaren Endproduktes weiterverarbeitet werden.

Wo wird Wasserstoffperoxid verwendet?

Wichtig: Bei der Anwendung von Wasserstoffperoxid kommt es zwangsweise zur Zersetzung dessen. Dabei entsteht Wasser und Sauerstoff. Vom Sauerstoff wiederum kann eine brandfördernde Eigenschaft ausgehen.

Tatsächlich ist Wasserstoffperoxid in unserer heutigen Lebensweise eine Grundchemikalie. Es wird als besonders umweltfreundliche Variante von Bleichmitteln in der Papierindustrie überwiegend eingesetzt. Das löst die ehemalige Chlorbleiche mehrheitlich ab und schont damit sowohl Mensch als auch Umwelt. Dadurch findet es aber auch wiederum Anwendung in der Zahnmedizin, insbesondere in der Zahnaufhellung für euer strahlendes Lächeln.

Auch in der Wassertechnik ist es sehr vielseitig. Es reinigt organische Verunreinigungen und tötet bakterielle Erreger ab.

Ferner wird es aufgrund seiner desinfizierenden Eigenschaften auch als Desinfektionsmittel verwendet. Dies wird allerdings in nur sehr niedrigen Konzentrationen bis 10% verwendet. Die Anwendung von Desinfektionsmitteln wiederum ist erneut sehr vielseitig und findet sich beispielsweise in der Landwirtschaft, Medizin, Biologie, Forensik und vielen weiteren Themengebieten wieder. 

Wer spielt dabei eine entscheidende Rolle?

Es gibt insbesondere 3 große nennenswerte Produzenten in der Industrie. Das sind Solvay $SOLB (+0,43 %) , Arkema $AKE (-1,64 %) und Evonik $EVK (+0,17 %) .

Kaum jemand braucht aber tonnenweise loses Gebinde, weswegen in diesem Bereich Chemikalienhändler einen Großteil der Abnehmer, neben Papierfabriken, darstellen. An der Börse ansässig so beispielsweise noch Brenntag $BNR (-0,02 %) und viele weitere Gesellschaften abseits des Kapitalmarktes.

Das unterliegt der Tatsache, dass großtechnische Massenkonzentrationen meist im Bereich zwischen 50% und 70% liegen. Für den allgemeinen Gebrauch ist das aber zu viel, sodass diese weiter verdünnt werden.

Wo liegen die Stärken dieser Sparten?

Wasserstoffperoxid stellt alles andere als eine Nische dar. Es stellt die Grundlage für die Herstellung vieler Spezialchemikalien dar, weswegen die Margen auch überdurchschnittlich für Chemikalien sind. Weiterhin kann man sich der Nachhaltigkeit verschreiben, da die Grundchemikalien im Wasserstoff und Sauerstoff liegen. Der Anwendungsbereich ist sehr breit und aus einer modernen, hygienischen Gesellschaft nicht wegzudenken. Die Verwendung „grünen“ Wasserstoffs würde somit auch in „grünem“ Wasserstoffperoxid“ münden.

Die Sättigung der Produktionsmärkte würde kaum weitere Wettbewerber in den Markt ziehen, sodass der Markt unter den Platzhirschen weitgehend aufgeteilt ist.

Wie liegen die Schwächen?

Die Herstellung von Wasserstoffperoxid ist immer an Wasserstoffpreise gekoppelt, die wiederum an Erdgas gekoppelt sind. Entsprechende Lasten waren 2022 zu tragen und auch aus den Bilanzen ersichtlich.

Man besitzt eine relativ anfällige Import-Abhängigkeit, da die Herstellung der Arbeitslösungsgrundstoffe fast ausschließlich in Indien und China stattfindet.

Der nachlassende Papiermarkt im Zuge der Digitalisierung zwingt die Hersteller neue Märkte zu erschließen. Besonders gefragt ist der Spezialitätenmarkt, auch aufgrund der hohen Margen von ca. 20%.

Wie ist die derzeitige Marktlage?

Erst am gestrigen Tage veröffentlichte der VCI (Verband der Chemischen Industrie) seine Erwartungen für das Gesamtjahr. Insgesamt leidet die chemische Industrie weiterhin unter anhaltend hohen Rohstoffkosten. Die Nachfrage ist im Allgemeinen denkbar schwach. Eine Erholung ist vorerst nicht in Aussicht.

Das deutet darauf hin, dass die Endkonsumenten, also wir im Supermarkt, sehr zögerlich agieren. Wir greifen offensichtlich nicht mehr zu den teureren Produkten oder lassen uns lieber auf Sonderangebote ein. Man bedenke, dass es zwar hier um die Großindustrie handelt, diese aber ihren Umsatz letztlich auch nur im Konsumenten verdienen kann. Eine Ungewissheit in unseren Köpfen und unserem Verhalten lässt die Industrie also leiden.

Daher: Bitte Toilettenpapier, Zahnpasten und ordentliches Weißpapier kaufen, denn ich bin in Arkema investiert. 😂