DHL Group

Laut einem Artikel des MDR wächst die Zahl der Beschwerden über verspätete oder nicht zugestellte Briefe bei der Deutschen Post $DHL (-0,87 %) weiterhin deutlich. Allein bis Oktober 2024 gingen bei der Bundesnetzagentur bereits über 32.000 Beschwerden ein. Dies stellt einen neuen Höchststand dar und übertrifft die Zahlen des Vorjahres deutlich. Betroffen sind insbesondere ländliche Gebiete, wo die Zustellung oft verzögert oder gar nicht erfolgt. Zwar handelt es sich dabei um Beschwerden der gesamten deutschen (Post) Branche, allerdings sind davon rund 90% auf die Deutsche Post (DHL) bezogen.

Die Deutsche Post begründet die Probleme mit einem Mangel an Fachkräften und einem Rückgang des Briefvolumens. Kritikern zufolge spiegelt dies jedoch eine mangelnde Anpassung der internen Strukturen an die aktuellen Herausforderungen wider. Die Bundesnetzagentur fordert von der Post Maßnahmen, um die Situation zu verbessern, und prüft, ob gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen wurde.

Persönliche Meinung:

Trotz alledem wird DHL regelmäßig auf Platz 1 der besten Dienstleister der Branche gewählt. Mehr Pakete und Briefe heißt auch mehr Beschwerden, nichts besonderes, allerdings sollte man es aus Sicht von DHL ernst nehmen und passende Maßnahmen einleiten.

Quelle:

https://www.mdr.de/nachrichten/deutschland/panorama/briefe-post-verspaetet-beschwerden-100~amp.html

Die Nachrichten basieren auf für mich persönlich seriösen Quellen. Ich gebe jedoch keine Garantie zu deren Richtigkeit.

Kia $HYUD (+1,71 %) und DHL Korea $DHL (-0,87 %) wollen neue PBV-E-Vans in der Logistik einsetzen

Auf der neuen "Platform Beyond Vehicle" (PBV) von Kia will man optimierte Lösungen für die Logistikumgebung des Logistikers bereitstellen. Der PV5 wird als erstes Modell der Zusammenarbeit ab 2026 eingesetzt. Weitere Kooperationen in globalen Schlüsselmärkten geplant. Auch in Japan will man 2026 starten.

Die Hyundai Tochter Kia Corporation (Kia) hat die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit DHL Korea Ltd. bekannt gegeben, um das nachhaltige Logistik-Ökosystem durch die sogenannten Platform Beyond Vehicle (PBV)-Modelle von Kia zu erweitern. Die Koreaner bauen dafür die PBV-bezogene Zusammenarbeit mit einer Reihe von externen Partnern aus, um den Kunden umfassende Mobilitätslösungen anzubieten. Das erste Modell im Rahmen der Zusammenarbeit wird der PV5 von Kia sein, ein mittelgroßes PBV, das ab 2026 starten soll. Die Modellpalette werde dann durch das große PBV-Modell von Kia, den PV7, erweitert, der 2027 auf den Markt kommen soll.

Im Rahmen der Vereinbarung wolle man speziell für das Geschäft von DHL Korea optimierte Modelle entwickeln. Mittel- bis langfristig soll die Zusammenarbeit durch verschiedene PBV-bezogene Lösungen, wie Fahrzeugaufladung und Garantieservice, ausweiten, heißt es weiter. Das fügt sich in den Plan von DHL Korea, 100 Prozent elektrifizierte Mobilität für das Logistikgeschäft einzusetzen. Darüber hinaus will der koreanische Hersteller Möglichkeiten sondieren, die Zusammenarbeit in verschiedenen Regionen, einschließlich Asien und Europa, zu erweitern.

Der goldene Oktober, das ist die Zeit, in der die Bäume ihr goldenes Kleid anlegen. Eine traumhafte Zeit, die etwas Magisches hat. Ich habe diese Natur voll ausgekostet, indem ich viel wandern war, vor allem in der sächsischen Schweiz, woher auch das Titelbild des Beitrages zum Rückblick auf Instagram stammt. Während ich die Sandsteinfelsen über die Eisenleitern, Stufen und Beschläge aufgestiegen bin, um dann die Aussicht an den Klippen zu genießen, haben meine Investitionen weiter fleißig für mich Erträge erwirtschaftet. Zeit für einen Rückblick.

Für den abgelaufenen Monat Oktober 2024 stelle ich folgende Punkte vor:

➡️ AKTIEN

➡️ ETFS

➡️ AUSSCHÜTTUNGEN

➡️ CASHBACK

➡️ NACHKÄUFE

➡️ P2P-KREDITE

➡️ KRYPTO

➡️ WAS WIRKLICH WICHTIG IST

➡️ AUSBLICK

➡️ Aktien

Meine vom Volumen größte Einzelposition $AVGO (+1,3 %) hat sich im Vergleich zum Vormonat nur ein kleines bisschen von der Stelle nach oben bewegt. Das ist aber völlig OK, nachdem der Wert in der Vergangenheit ordentlich performt hat. Bei dem Blick auf die Performance wird es spannender. Meine $NFLX (+1,95 %) , die im vergangenen Monat immerhin bei +98% seit Einstandskurs da stand, hat jetzt einen Satz auf +115% gemacht. Am Rande habe ich mitbekommen, dass wohl die Abonnentenzahlen weiter gut gewachsen sind, die anderen Kennzahlen ebenso. Sehr gut, weiter so! Der Streamingdienst, den ich als letztes selbst noch vor 2018 abonniert hatte entwickelt, sich hervorragend. Und auch $SAP (+0,95 %) legt stetig zu, könnt ihr euch noch erinnern, als die Aktie 2020 einbrach, nachdem die Prognosen gesenkt werden mussten? Ich habe an dem Papier festgehalten und kaufe stetig nach. Eine meiner wenigen deutschen Aktien.

Auf der anderen Seite der Medaille strauchelt es etwas. Die negativen-Performances meiner Flops nehmen wieder etwas zu, doch das lässt mich kalt, da ich $NKE (+3,29 %) , $DHR (+1,44 %) und $DHL (-0,87 %) auch in der Zukunft als erfolgreich ansehe. Vielleicht ist bei dem einen oder anderen noch eine Kosteneinsparung erforderlich.

➡️ ETFs

Meine geliebte Kerneinheit der Altersvorsorge wächst und wächst und schüttet stetig mehr aus. Der Fels in der Brandung, der $VWRL (+0,87 %) , macht bereits 13,95% meines gesamten Wertpapierportfolios aus. Immer wieder kann ich nur sagen: Jeden Monat signifikante Teile des Einkommens in die Brot- und Butter-ETFs per Sparplan voll automatisiert investieren, dann ist die Altersarmut künftig kein Thema mehr. Apropos Alter, jetzt Anfang November habe ich einen Beitrag auf Instagram von Finanztip gelesen, der mich schockiert und verärgert hat. Sie haben doch tatsächlich dazu geraten noch schnell freiwillig in die gesetzliche Rente einzuzahlen. War das nur ein Faux-Pas, oder habe ich das nur geträumt? Nein, der Beitrag existiert wirklich. Dabei stehen sie dafür, die eigenen Finanzen selbst in die Hand zu nehmen und sich für das Alter bzw. im Allgemeinen Vermögen aufzubauen. Für mich verliert dieser Kanal damit wieder an Seriosität, dabei waren sie mitunter der Auslöser, dass ich nach Beendigung meiner Umschulung mit dem Vermögensaufbau angefangen habe.

Ich habe eine Position einer anderen Assetklasse aufgelöst und mir damit auf einem meiner alten Depots zwei weitere Ausschüttende ETFs gekauft. Mit dem $GGRP (+0,8 %) decke ich den fehlenden ersten Monat des Quartals für Erträge in diesem Depot ab und mit dem $JEGP (+0,81 %) habe ich mir einen ETF ins Depot geholt, der etwas Dividende ausschüttet aber auch auf Optionsprämien setzt. Die Ausschüttung ist monatlich. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Das heißt, ab jetzt schütten alle meine Depots jeden Monat Erträge aus. Das macht Laune, denn ich will passiven Cashflow!

➡️ Ausschüttungen

Ich durfte im Oktober 21 Ausschüttungen an 9 Auszahlungstagen vereinnahmen. Für diesen weiteren Einkommensstrom bin ich dankbar.

Meinen Extrabeitrag wie ich mit Reinvestitionen umgehe, habe ich inzwischen veröffentlicht. Da die Rückflüsse aus allen Depots aus den abgelaufenen Monaten dieses Jahres im Mittel bereits meine Plangröße zur Reinvestition überschreiten sehe ich nun die Möglichkeit die geplante Größe, die ich per Sparplan reinvestieren will, nach oben anzupassen. Wie angekündigt nehme ich $UPS (+0,42 %) und $HTGC (-0,22 %) in die Sparpläne auf, bereits zur Dezemberausführung! Es sind sicherlich kleine Beträge, aber sie tragen mit dazu bei, dass der Schneeball immer größer wird.

➡️ Cashback

Im Oktober habe ich 17€ in Paybackpunkten bei Rewe eingelöst, Punkte zurück bekommen und mir den Rabattwert auf dem Einkaufszettel auf das Verrechnungskonto überwiesen, um es per Einmalsparplan sofort zu investieren. Das ist neben dem „Ihr solltet wenigstens alle Brot-und-Butter-ETFs haben!“, die zweite Weisheit, die ich ständig predige. Wenn ihr irgendwo einen Rabatt, Gutschein oder anderen Vorteil beim täglichen Einkauf oder Bestellen im Internet erhaltet, dann investiert ihn, egal ob direkt per Auszahlung oder indirekt (wie ich es mache). So finanzieren Einzelhandel und andere eueren Vermögensaufbau mit und ihr schützt euch vor dem, wozu es eigentlich gedacht ist, nämlich mehr zu konsumieren als erforderlich.

Dazu passt auch eine Aussage des Youtubers Balthasar Becker: „Ich habe die Regeln nicht gemacht, ich lege sie nur so aus, wie es mir passt“. Oder in meinen Worten: „Ich nutze geschickt den Vorteil, den andere mir geben, um mich zu locken, aber zu meinen Gunsten und nicht zu deren.“

Denkt immer daran, liebe Leser, selbst in einem engen Korsett habt ihr einen Spielraum, in dem ihr euch frei bewegen könnt. Und ihr solltet stets den Spielraum zu Euren Gunsten nutzen. So, genug jetzt der Predigt.

Zu Payback gesellte sich noch eine neue Auszahlung aus dem Bonusprogramm der Krankenkasse. Wieder 22€, die ich mir einfach durch meinen morgendliches Sportprogramm und dem Kältetraining hole. Mehr zum Thema Kälte am Ende.

➡️ Nachkäufe

Von den obig genannten Zuflüssen aus Payback und Beitragsrückerstattungen der KK habe ich zu kleinen Beträgen ETFs nachgekauft.

Aus einer weiteren Quelle habe ich einen mittleren dreistelligen Betrag heraus geholt und mir davon für ein altes Depot zwei neue ETFs gekauft, wie bereits unter dem Punkt „ETFs“ wiedergegeben.

➡️ P2P-Kredite

Ich habe die Nase voll von dieser Anlageklasse. Die ständigen Rundungsdifferenzen nerven mich, genauso wie die Ausfälle. Noch am 31.10. habe ich begonnen zu handeln. Einerseits habe ich das Konto bei EstateGuru trotz dem letzten ausgefallenen Kredit von 50€ gelöscht. Folglich 50€ abgeschrieben. Bondora Go und Grow musste auch dran glauben. Hierher stammt der obig genannte mittlere dreistellige Betrag, der in die ETFs für das alte Depot geflossen ist.

Peerberry und Mintos lassen sich noch nicht kündigen. Scheinbar ist es nicht möglich einfach die Verluste mit einer Schließung des Kontos hinzunehmen.

➡️ Krypto

Für Oktober galt für mich weiterhin nichts zu machen. Aber jetzt, wo ich diesen Artikel schreibe, ist bereits die US-Wahl durch und $BTC (+4,42 %) springt zu neuen ATHs. Langsam werde ich wieder aufmerksamer. Meine Strategie ist bekannt, ich spiele die Kryptozyklen. Ich will alle Altcoins abstoßen, sobald die Kurse erreicht sind, die ich mir wünsche, ggf. nehme ich bei einem Coin Verluste hin ($LTC (+5,94 %) ). Die Bitcoin wollte ich nach ursprünglichem Plan auch alle abstoßen, überlege aber inzwischen einen Teil doch zu behalten. Künftig will ich im nächsten Bärenmarkt wieder Bitcoin neu akkumulieren, um dann wieder den Zyklus zu spielen. In Krypto habe ich aber nur sehr kleine Beträge investiert, die zu vernachlässigen sind, für mich bleibt Krypto weiter ein Nullsummenspiel. Vielleicht sieht es für jemanden, der bspw. in Afrika lebt und kein Bankkonto hat, ganz anders aus.

➡️ Was wirklich wichtig ist

Der langfristige Vermögensaufbau von Jeder und Jedem von uns ist sicher dank Sparplänen und Daueraufträgen automatisiert. Genau deswegen ist es wichtig den Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben zu legen. Es ist einfach zu kurz und das Ende kommt ganz sicher.

Anfang des Monats kam ich vom Berlinausflug zurück, bereits angesprochen im letzten Rückblick. Es war ein voller Erfolg, mir war es wichtig dem Kind zu vermitteln, dass man die Komfortzone verlassen muss, um die Träume zu verwirklichen, die man hat. Es kostet Kraft, aber es rechnet sich. Nur wer die Komfortzone verlässt, wird über sich hinaus wachsen. Und natürlich hatten wir auch eine schöne Zeit miteinander.

Außerdem gewöhne ich mich zunehmen an die Kälte. Das fängt mit dem Kaltduschen an und meiner Vorbereitung auf das Eisbaden bis hin zum Laufsport in der Kälte. Mein Vermieter stellt mir jeden Monatsanfang eine Verbrauchsinformation zu Warmwasser und Heizung aus. Mit dieser konnte ich feststellen, dass sich mein Verbrauch des Warmwassers (seitdem ich kalt dusche) etwas mehr als halbiert hat. Das ist großartig! Ich bin gespannt, wie weit dieser noch sinken wird. Neben dem kalt duschen bereite ich mich zurzeit freitags nach der Arbeit auf das Eisbaden vor, das ist mein aktuelles Feld, wo ich die Komfortzone verlasse. An einem der Tagebauseen um Leipzig gehe ich also tatsächlich baden. Es sind noch einige Minuten, die man aushält, bevor man schnell wieder raus muss. Tendenz so um die 4-5 min. Beide Aktivitäten kosten mich kaum noch Überwindung. Sie geben mir sogar einen Schub Energie. Und bei den aktuellen Temperaturen gehe ich auch mehrmals unter der Woche abends laufen und regelmäßig wandern. Ich verlange also meinen Körper auch viel ab und stelle fest, wie er in den letzten Jahren seit einer größeren Gewichtsabnahme 2020 viel leistungsfähiger geworden ist.

➡️ Ausblick

Inzwischen ist Anfang November und die Trumpwelle hat unsere Depots geflutet. Ich hoffe, dass hier nichts weiter groß abverkauft wird. Außerdem erwarte ich noch meine Betriebskostenabrechnung für das laufende Jahr. Hoffentlich gibt es wieder eine Gutschrift. Denn diese soll investiert werden.

Links:

Social Media Links finden sich in meinem Profil, schau auch gerne auf der Instagram Variante meines Rückblicks vorbei.

Ich überlege aktuell mich von $DHL (-0,87 %) zu trennen und stattdessen $UNP (+2,72 %) aufzunehmen. Ich habe nach wie vor einen 35-40 Jahre langen anlagehorizont und bin von der Logistik überzeugt, dass diese kontinuierlich gebraucht wird. Mein investmentcase bei DHL war vor allem die weltweite Aufstellung und Verbreitung (siehe auch Formel 1 Sponsoring), allerdings machen mich die anhaltenden schlechten Zahlen nachdenklich. Diese sind bei Union Pacific deutlich besser, jedoch sind diese nur auf die USA fokussiert was mein Exposure dort noch mehr erhöhen würde.

Was sagt ihr? Wofür würdet ihr euch entscheiden oder kennt ihr noch andere Firmen aus dieser Branche die ihr besser findet?

DHL Q3 2024 $DHL (-0,87 %)

Financial Performance

Umsatz: Im dritten Quartal 2024 stieg der Umsatz um 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 20,592 Millionen Euro.

EBIT: Das EBIT blieb mit 1,373 Millionen Euro stabil und zeigte keine wesentlichen Veränderungen im Jahresvergleich.

Nettogewinn: Der konsolidierte Nettogewinn sank im dritten Quartal 2024 auf 811 Millionen Euro, verglichen mit 847 Millionen Euro im dritten Quartal 2023.

Bilanzzusammenfassung

Aktiva: Zum 30. September 2024 beliefen sich die Gesamtaktiva auf 66,867 Millionen Euro, leicht angestiegen von 66,830 Millionen Euro zum Jahresende 2023.

Eigenkapital: Das Eigenkapital verringerte sich auf 22,612 Millionen Euro, nach 22,888 Millionen Euro im Vorjahr.

Einkommensübersicht

Operativer Gewinn: Der Gewinn aus operativen Tätigkeiten (EBIT) für die ersten neun Monate des Jahres 2024 lag bei 4,035 Millionen Euro und damit unter den 4,703 Millionen Euro im gleichen Zeitraum 2023.

Ergebnis je Aktie: Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 1,91 Euro, gegenüber 2,26 Euro im Vorjahr.

Cashflow-Überblick

Operativer Cashflow: Der Nettomittelzufluss aus operativen Tätigkeiten im dritten Quartal 2024 lag bei 2,043 Millionen Euro, gegenüber 2,534 Millionen Euro im dritten Quartal 2023.

Freier Cashflow: Der freie Cashflow im dritten Quartal 2024 belief sich auf 723 Millionen Euro, ein Rückgang gegenüber 1,074 Millionen Euro im Vorjahr.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätskennziffern

Umsatzrendite: Die Umsatzrendite im dritten Quartal 2024 lag bei 6,7 %, leicht gesunken im Vergleich zu 7,1 % im Vorjahr.

ROIC: Der ROIC (ohne Leasing und Goodwill) des Konzerns betrug für das Geschäftsjahr 2023 41,8 %.

Segmentinformationen

Express-Sparte: Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2024 um 3,0 % auf 6,063 Millionen Euro, mit einer EBIT-Marge von 11,3 %.

Global Forwarding, Freight: Das EBIT sank im Jahresvergleich um 9 % auf 277 Millionen Euro.

Supply Chain: Hier stieg das EBIT um 13 % auf 274 Millionen Euro.

Wettbewerbsposition

Das Unternehmen bleibt in der Express-Sparte stark auf Ertrags- und Kostenmanagement fokussiert, um der Marktvolatilität entgegenzuwirken.

Prognosen und Management-Kommentare

EBIT-Prognose 2024: Die EBIT-Prognose wurde auf über 5,8 Milliarden Euro korrigiert, zuvor lag die Zielspanne bei 6,0-6,6 Milliarden Euro.

Free Cashflow-Prognose: Der freie Cashflow wird für das Geschäftsjahr 2024 nun auf 2,8-3,0 Milliarden Euro geschätzt.

Risiken und Chancen

Risiken: Anhaltende schwache makroökonomische Dynamik, insbesondere in Europa, sowie Herausforderungen im Luftfrachtmarkt.

Chancen: Starke freie Cashflow-Generierung, die sowohl Aktionärsrenditen als auch gezielte Wachstumsinvestitionen unterstützt.

Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Q3-Ergebnisse der DHL Group zeigen ein stabiles EBIT trotz eines herausfordernden makroökonomischen Umfelds, insbesondere in Europa. Das Umsatzwachstum wurde maßgeblich von den Bereichen Supply Chain und Express getragen, während Global Forwarding, Freight unter Druck stand. Das Unternehmen hat die EBIT- und Free-Cashflow-Prognosen für 2024 angepasst, was die gedämpften Marktbedingungen widerspiegelt. Das Management setzt weiterhin auf Kosten- und Ertragssteuerung mit einer strategischen Ausrichtung auf nachhaltiges Wachstum und Kapitalallokation im Rahmen der Strategie 2030.

Positive Aspekte

Umsatzwachstum: Die DHL Group verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 6,2 % im Vergleich zum Vorjahr und erreichte 20,592 Millionen Euro. Diese Entwicklung wurde maßgeblich durch starke Ergebnisse in den Sparten Supply Chain und Express gestützt.

Leistungsstarke Supply Chain Sparte: Die Supply Chain Sparte steigerte das EBIT um 13,2 % auf 274 Millionen Euro und erzielte dabei eine solide EBIT-Marge von 6,2 %. Diese positive Entwicklung ist auf neue und verlängerte Verträge sowie ein anhaltendes Wachstum im E-Commerce zurückzuführen.

Wachstum im Paketgeschäft: Die Geschäftseinheit Parcel Germany erzielte im dritten Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 9,1 % gegenüber dem Vorjahr, was auf eine hohe Nachfrage im E-Commerce-Sektor hinweist.

Verbesserung des EBIT der Express Sparte: Das EBIT der Express Sparte stieg um 2,8 % auf 686 Millionen Euro, mit einer stabilen EBIT-Marge von 11,3 %. Dieses Ergebnis wurde durch erfolgreiches Yield- und Kostenmanagement erreicht.

Starke Free Cashflow-Generierung: Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen konnte das Unternehmen eine starke Free Cashflow-Generierung aufrechterhalten, was die Ausschüttung an Aktionäre und gezielte Wachstumsinvestitionen unterstützt.

Negative Aspekte

Rückgang des Nettogewinns: Der Nettogewinn, der den DPAG-Aktionären zuzurechnen ist, sank im dritten Quartal 2024 um 6,9 % auf 751 Millionen Euro. Dieser Rückgang spiegelt die anhaltenden Herausforderungen im makroökonomischen Umfeld wider.

EBIT-Rückgang in der Global Forwarding, Freight Sparte: Die Global Forwarding, Freight Sparte verzeichnete einen Rückgang des EBIT um 9,5 % auf 277 Millionen Euro, was auf den Margendruck aufgrund gestiegener Einkaufspreise im Luftfrachtsektor zurückzuführen ist.

Rückläufige Briefvolumina: Die Sparte Post & Parcel Germany musste einen Rückgang der Briefvolumina um 13 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen, der durch das Wachstum im Paketbereich nicht vollständig kompensiert werden konnte.

Angepasste EBIT-Prognose: Aufgrund schwächerer makroökonomischer Bedingungen senkte das Unternehmen seine EBIT-Prognose für 2024 auf mehr als 5,8 Milliarden Euro, gegenüber der vorherigen Zielspanne von 6,0 bis 6,6 Milliarden Euro.

Rückgang der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente: Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente sanken zum Ende des Berichtszeitraums erheblich auf 2,690 Millionen Euro, verglichen mit 3,906 Millionen Euro zu Beginn des Jahres, was auf mögliche Liquiditätsherausforderungen hindeutet.

Zusammenfassung Earnings heute morgen (05.11.) 👇🏼

Krones | $KRN (+1,76 %) steigert im dritten Quartal sowohl Umsatz als auch operatives Ergebnis, wobei das Ebitda um knapp 22 % auf fast 135 Millionen Euro wächst. Das Unternehmen bestätigt seine Prognose und profitiert von einer verbesserten Materialverfügbarkeit.

Uniper | $UN01 erzielt in den ersten neun Monaten 2024 einen Gewinn von knapp 1,3 Milliarden Euro, jedoch deutlich weniger als im Vorjahr. Der Energiekonzern bestätigt seinen Jahresausblick mit einem erwarteten Nettogewinn von 1,1 bis 1,5 Milliarden Euro.

Hugo Boss | $BOSS (-2,36 %) verzeichnet im dritten Quartal trotz Konsumflaute in China einen leichten Umsatzanstieg um 1 % auf 1,03 Mrd. Euro, jedoch fällt das Ebit um 7 % auf 95 Mio. Euro. Der Konzern bestätigt seine Jahresziele trotz gestiegener Vertriebs- und Marketingkosten.

Fraport | $FRA (-1,27 %) senkt die Erwartungen für die Passagierzahlen 2024 auf den unteren Bereich der Spanne von 61 Millionen Fluggästen und visiert ein Ebitda in der Mitte der bisherigen Prognose von 1,26 bis 1,36 Milliarden Euro an. Im Sommerquartal stieg der Umsatz um 11 %, während der operative Gewinn nur um 1 % zunahm.

Fresenius Medical Care | $FRE (+2,55 %) steigert im dritten Quartal den operativen Gewinn um 43 % auf 463 Millionen Euro, was auf erfolgreiche Einsparungen zurückzuführen ist. Das Unternehmen hebt die Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn an, erwartet aber einen leichten Umsatzrückgang.

Redcare Pharmacy | $RDC (-3,11 %) verzeichnet im dritten Quartal einen Rückgang des bereinigten Ebitda auf 11,4 Millionen Euro und erhöht den Verlust in den ersten neun Monaten auf 20,1 Millionen Euro. Das Unternehmen bestätigt angepasste Jahresziele und rechnet mit einem geringeren operativen Gewinn aufgrund höherer Werbeausgaben für das E-Rezept.

DHL | $DHL (-0,87 %) meldet für das dritte Quartal einen Gewinnrückgang um knapp 7 % auf 751 Millionen Euro und senkt die Prognose für den operativen Gewinn 2024 und 2026. Der Umsatz steigt um 6 % auf 20,6 Milliarden Euro, während Ebit stabil bei 1,4 Milliarden Euro bleibt.

Norma Group | $NOEJ (-0,17 %) korrigiert ihre Jahresziele nach unten und erwartet nun einen Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von etwa 8,0 Prozent aufgrund eines herausfordernden Marktumfelds. Im dritten Quartal verzeichnet das Unternehmen einen Umsatzrückgang von 7,9 % auf 273,6 Millionen Euro und einen Gewinnrückgang auf 6,1 Millionen Euro.

Nintendo | $7974 (+1,38 %)
Q2 24 Earnings:

- Net Income 27.70B Yen (est 49.4B Yen)

- Sees FY Oper Income 360.00B Yen, Saw 400.00B Yen

- Sees FY Total Switch Sales 12.50M Units, Saw 13.50M

Adecco | $ADEN (-1,51 %) 24 Earnings:

- Net Income EU99.0M (est EU86.8M)

- Rev EU5.70B (est5.84B)

- Adj EBITA EU186.0M (est EU195M)

- Plans To Repay EU430M Debt Maturing In Dec 24

05.11.2024

Wahlen in den USA laufen + Nvidia profitieren von Dow-Aufnahme und Prozesssor-News + PALANTIR beschleunigt Wachstum dank KI + DHL verdient unter dem Strich weniger + Biontech steigert Umsatz und Gewinn

Die ersten Entscheidungen der US-Präsidentschaftswahl sind gefallen: In dem kleinen Örtchen Dixville Notch im Bundesstaat New Hampshire erzielten die Demokratin Kamala Harris und ihr republikanischer Gegenkandidat Donald Trump mit 3 zu 3 Stimmen ein Unentschieden, wie dort kurz nach Mitternacht (Ortszeit) auf einer handbeschriebenen Tafel verkündet wurde. Die Wahlbeteiligung betrug 100 Prozent.  Das Wahllokal in Dixville Notch öffnet seit 1960 am Wahltag bereits um Mitternacht.

Wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Freitag nach Börsenschluss mitteilte, steig Nvidia $NVDA (+1,51 %) an diesem Freitag in den US-Auswahlindex Dow Jones Industrial auf. Für den Hersteller von Chips mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz (KI) müssen die Papiere des Halbleiterkonzerns Inte l$INTC (+2,41 %) weichen. Die Marktkapitalisierung von Nvidia hat sich in den vergangenen zwei Jahren auf rund 3,3 Billionen Dollar verzehnfacht, während jene von Intel um knapp ein Fünftel auf 100 Milliarden Dollar sank. Zudem berichten verschiedene Medien, dass Nvidia eigene ARM-Prozessoren für Notebooks entwickelt, die im September 2025 auf den Markt kommen könnten. Bisher war das Unternehmen vor allem für seine Grafikprozessoren im Privatkundensegment bekannt. ARM-Prozessoren werden vor allem in mobilen Geräten wie Smartphones oder Tablets eingesetzt.

Palantir $PLTR (+0,69 %) Technologies hat im dritten Quartal 2024 außergewöhnlich starke Geschäftszahlen präsentiert. Das Unternehmen meldete ein Wachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr, womit die Umsätze auf insgesamt 726 Mio. USD gestiegen sind.

Diese dynamische Entwicklung ist besonders auf das rapide Wachstum in den Vereinigten Staaten zurückzuführen, wo die Umsätze um 44 % auf 499 Mio. USD kletterten. Insbesondere der Bereich der kommerziellen US-Geschäfte steigerte seinen Umsatz um beeindruckende 54 % auf 179 Mio. USD. Der Bereich der Regierungsaufträge trug ebenfalls erheblich zum Erfolg bei und verzeichnete ein Plus von 40 % auf 320 Mio. USD. Diese dynamische Entwicklung ist besonders auf das rapide Wachstum in den Vereinigten Staaten zurückzuführen, wo die Umsätze um 44 % auf 499 Mio. USD kletterten. Insbesondere der Bereich der kommerziellen US-Geschäfte steigerte seinen Umsatz um beeindruckende 54 % auf 179 Mio. USD. Der Bereich der Regierungsaufträge trug ebenfalls erheblich zum Erfolg bei und verzeichnete ein Plus von 40 % auf 320 Mio. USD. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen.

Der Logistikkonzern DHL $DHL (-0,87 %) hat im dritten Quartal unter anderem wegen gestiegener Personalkosten, einer geringeren Anzahl versendeter Briefe und schwacher Margen für Transporte auf dem Luftweg unter dem Strich weniger verdient. Der Überschuss sei um knapp sieben Prozent auf 751 Millionen Euro gefallen, teilte der Konzern am Dienstag bei der Vorlage detaillierter Zahlen zum dritten Quartal in Bonn mit. Wie bereits seit Ende Oktober bekannt, konnte die DHL den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stabil bei knapp 1,4 Milliarden Euro - unter anderem dank positiver Sondereffekte. Die DHL hatte bei der Vorlage der Eckdaten auch die Prognose für den operativen Gewinn im laufenden Jahr und für 2026 gesenkt. Die mittelfristigen Ziele für den Zufluss an Zahlungsmitteln (Free Cashflow) und Investitionen wurden dagegen bestätigt. Der Umsatz zog im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 20,6 Milliarden Euro an.

Biontech $BNTX (+6,37 %) hat im dritten Quartal den Umsatz dank der erfolgreichen Markteinführung von angepassten Covid-19-Impfstoffen für die Impfsaison 2024/2025 kräftig gesteigert und auch unter dem Strich mehr verdient. Dennoch sieht das Unternehmen den Umsatz im Gesamtjahr nun am unteren Ende der Prognosespanne. Mit Blick auf den verhaltenen Ausblick tendierte der Wert knapp behauptet.

Dienstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

08:30 Nintendo Halbjahreszahlen

13:00 Dupont Quartalszahlen

Ohne Zeitangaben: USA: Yum! Brands | Cummins Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

06:45 Redcare Pharmacy Quartalszahlen

07:00 DHL Group | Fraport | Fresenius Medical Care | Krones | Zalando | Norma Group Quartalszahlen

07:30 Hugo Boss | Uniper | Bouygues Quartalszahlen

08:00 Schaeffler | Vestas Wind | AB Foods Quartalszahlen

08:30 DHL Group PK

09:00 Audi Ergebnis 9 Monate | Zalando | Hugo Boss PK

09:30 Zalando Analystenkonferenz

10:00 DHL Group Analystenkonferenz

10:30 Fraport BI-PK

11:00 Hugo Boss | Schaeffler Analystenkonferenz

14:00 Ferrari Quartalszahlen

Ohne Zeitangabe: Unicredit Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

• 08:45 FR: Industrieproduktion September PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm
• 10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 51,8 1. Veröff.: 51,8 zuvor: 52,4
• 14:30 US: Handelsbilanz September PROGNOSE: -84,00 Mrd USD zuvor: -70,43 Mrd USD
• 16:00 US: ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 53,7 Punkte zuvor: 54,9 Punkte
• Ohne Zeitangaben US: Präsidentschafts- und Kongresswahlen

Ich habe mal heute ein bisschen mein Depot aufgeräumt. Das hat teilweise damit zu tun, dass ich die Börse aktuell für ein bisschen heiß gelaufen halte, ist aber nicht ausschlaggebend; sondern einfach nur ein Zeitpunkt, an dem es klug scheint, manche Werte zu verkaufen, die eh nicht mehr ganz oben auf der Will-Haben-Liste standen.

Zunächst: Einige von euch haben vielleicht mitbekommen, dass ich den Großteil des Wachstumsdepots auf ETF umgestellt habe. Dort habe ich auch ein bisschen aufgeräumt, allerdings nicht erwähnenswert.

Im Dividendendepot habe ich etwas mehr hin und her geschoben; wobei zunächst eigentlich nur zum Cash-Bestand hingeschoben und noch nicht her geschoben :D Manch einer erinnert sich vielleicht noch, dass ich einige Aktien der Großeltern übernahm, welche zum Teil auch steuerlicher Altbestand ist. So liegt der Fall auch hier. Ohne Zweifel habe ich aber auch einiges an Steuern zahlen müssen im Nichtaltbestand. Auch unter der Berücksichtigung wollte ich aber ein wenig aufräumen, obwohl das Dividendendepot eigentlich zum Buy and hold (forever) gedacht war, so zeigt sich manchmal, dass man vielleicht doch mal verkaufen sollte.

$SBUX (+2,42 %) : Hatte bei ca. 85 begonnen einen Position aufzubauen. Dann kam der Starbucks"Crash". Dadurch war ich genötigt einiges nachzukaufen. Die Position ist mir für mein Dividendendepot aber viel zu groß geworden, daher um etwas mehr als 1/2 reduziert.

$SAP (+0,95 %)
@Karl_ <- Anknüpfend an den Beitrag von Karl. Ich sehe das ähnlich und finde dass die Bewertung nicht mehr wirklich gerechtfertigt ist. Zudem bin ich mir auch ob des Deutschen Marktes insgesamt momentan unsicher. Aber immerhin macht SAP auch viel Geschäft in Amerika. 100 % raus

$JPM (+2,19 %) Vielleicht eine kontroverse Entscheidung. Aber mich überzeugen die Kapitalrenditen auch für eine Bank bei JPM nicht gänzlich. Ist zwar sicherlich ein gutes Investment; für mich aber derzeit nicht mehr. Das ist aber mehr eine Bauchentscheidung. 100% raus

$DHL (-0,87 %)
$7974 (+1,38 %) waren Mini-Positionen. Frage: Weiter aufbauen oder raus? Letzteres war die Antwort. Sehe aktuell nicht einen unbedingten Kaufensgrund. 100 % aufgelöst

$JNJ (+2,5 %) sicher auch eine kontroverse Entscheidung. Überzeugt mich aber weder in Wertentwicklung, noch in Fundamentaldaten. 100 % raus.

$AZN (+1,64 %) Bei Corona aus gutem Grund (Impfung) gekauft. Nun Gewinne mitgenommen. 100% raus.

Das wars zunächst. Damit hab ich nun eine Cash-Quote von fast 50%, was natürlich viel zu viel ist. Das Cash wird teils in ETFs fließen im ehemaligen Wachstumsdepot, teils in Dividendenaktien. Vor allem stehen Basiskonsum, Industrie und Gesundheitswesen - wenn sich dort bessere Gelegenheiten abzeichnen - im Fokus. Dort werde ich nach und nach Positionen aufbauen und poste entsprechend meine Gründe.

Edit: Ich bin immer dankbar für Ideen im Bereich Basiskonsum/Industrie/Gesundheit + Dividendenzahlend.

Moin Moin,

bin dabei immer mehr in die ETFs zustecken. $DHL (-0,87 %) wird bald rausgeschmissen und auch umgeschichtet.

meine Frage ist, $GOOGL (-5,23 %) Rausschmeissen und umschichten? Ist ja schon abgedeckt durch den World und S&P500 oder einfach weiter laufen lassen? Vielen Dank im Voraus

und weiß jemand wieso $NVDA (+1,51 %) noch immer nich korrekt angezeigt wird?

Teslas
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Semi übertrifft Erwartungen im 3.000-Meilen-Test von DHL
$DHL (-0,87 %).

In einem zweiwöchigen Test erzielte der Tesla Semi einen Durchschnittsverbrauch von 1,72 kWh pro Meile, während er Geschwindigkeiten von über 50 mph erreichte.

Bei einem weiteren Test legte er 390 Meilen zurück, obwohl er mit einem Gesamtgewicht von 75.000 Pfund voll beladen war.

“Die Ergebnisse übertrafen all unsere Erwartungen und sogar die eigenen Ansprüche von Tesla – der Tesla Semi ist bereit für seinen großen Auftritt!” Quelle: Driveteslacanada