Sartorius

14.10.2024

DAX mit neuem Anlauf auf Rekordhöhen? US‑Berichtssaison könnte helfen + Tonies: Eine Box erobert die Welt + 5 TERMINE, die in der Woche wichtig werden

Die Berichtssaison in den USA und die von der EZB erwartete Zinssenkung am Donnerstag dürften in der neuen Woche für frischen Schwung am deutschen Aktienmarkt sorgen. Auch Milliarden an Konjunkturhilfen für China sollten gut bei den Börsianern ankommen. Der DAX könnte neue Rekordhöhen in Angriff nehmen. – Der Wochenausblick.

https://www.deraktionaer.de/artikel/maerkte-forex-zinsen/dax-mit-neuem-anlauf-auf-rekordhoehen-us-berichtssaison-koennte-helfen-20368031.html

Kleine Box, großer Erfolg: Die interaktive Audioplattform von Tonies $TNIE (+0,43 %) sorgt nicht nur für strahlende Kinderaugen. Auch die Investoren haben allen Grund zu Freude.

https://www.deraktionaer.de/artikel/medien-ittk-technologie/tonies-eine-box-erobert-die-welt-20367911.html

5 TERMINE, die in der Woche wichtig werden

• 1. ZEW-Konjunkturerwartungen steigen im Oktober

Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung für Deutschland unter Investoren erhobenen Konjunkturerwartungen dürften im Oktober erstmals nach drei Rückgängen in Folge wieder gestiegen sein. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte prognostizieren, dass sich der Index auf 9,0 (September: 3,6) Punkte erhöht hat. Für den Index der Lagebeurteilung wird ein Anstieg auf 84,3 (minus 84,5) Punkte erwartet. Der im gleichen Personenkreis erhobenen Sentix-Konjunkturindex ist ebenfalls gestiegen.

>>> Dienstag, 15.10.2024; 11:00

• 2. Investmentbanking gibt US-Instituten Schub

Nach JP Morgan $JPM (+0,11 %) und Wells Fargo $WFC (+0,08 %) legen die übrigen US-Großbanken ihre Zahlen für das dritte Quartal vor. Insbesondere Morgan Stanley $MS (+0,14 %) und Goldman Sachs $GS (+0,15 %) dürften mit ihren verhältnismäßig großen Investmentbanken davon profitieren, dass die Aktivität an der Wall Street wieder zugenommen hat. Auch die Universalbanken Citigroup $C (+0,08 %) und Bank of America $BAC (+0,05 %) werden dies spüren. Allerdings merken sie auch den nachlassenden Rückenwind im zinstragenden Geschäft.

>>> Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup (Dienstag), Goldman Sachs (Mittwoch)

• Wells Fargo verzeichnete im dritten Quartal einen Gewinnrückgang um 11 % auf 5,1 Milliarden US-Dollar, übertraf jedoch die Analystenerwartungen aufgrund gestiegener Einnahmen der Investmentbank. Dies führte zu einem Anstieg der Aktie im vorbörslichen Handel, was auf eine positive Marktreaktion trotz des Gewinnrückgangs hinweist.
• JPMorgan Chase übertraf im dritten Quartal mit einem Gewinn von 12,9 Milliarden US-Dollar die Erwartungen der Analysten, was zu einem Kursanstieg im vorbörslichen Handel führte. Dieser starke Ertragsanstieg glich die erhöhten Rückstellungen für Kreditausfälle aus und könnte die Kursentwicklung positiv beeinflussen.

• 3. Fokus bei Sartorius liegt auf dem Ausblick

Sartorius $SRT (+0,48 %) dürfte im dritten Quartal eine eher maue Geschäftsentwicklung verzeichnet haben. Analysten rechnen im Konsens mit einem Umsatz etwa auf Vorjahresniveau, was aber vor allem auf eine niedrige Vergleichsbasis und noch nicht auf eine Erholung des organischen Wachstums zurückzuführen sei. Im Fokus steht die Prognose, die der im DAX notierte Laborausrüster im Juli gesenkt hatte. Sartorius hatte auf eine hohe Volatilität und eingeschränkte Prognostizierbarkeit der kurzfristigen Geschäftsentwicklung verwiesen und erst für das Schlussquartal eine zunehmende Nachfragedynamik in Aussicht gestellt. Offen ist außerdem die Nachfolge von Konzernchef Joachim Kreuzburg, der nach Auslaufen seines Vertrages im November 2025 keine weitere Amtszeit anstrebt.

>>> Donnerstag, 17. Oktober 2024; 07:00

• 4. Die EZB macht einen Extra-Schritt nach unten

Die Europäische Zentralbank (EZB) kann sich dem Sog sinkender Inflationsraten und schwächerer Konjunkturindikatoren wohl nicht entziehen. Aussagen von EZB-Ratsmitglieder aller Coleur und Daten deuten darauf hin, dass die EZB am Donnerstag beschließen wird, ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent zu senken - einen Monat, nachdem sie versucht hatte, genau diesen Eindruck zu vermeiden. Normalerweise versuchen Zentralbanken, solche abrupten Schwenks zu vermeiden. Man muss der EZB aber zugute halten, dass sie damit nur ihre Zusage umsetzen würde, die Zinsen der Datenlage anzupassen.

>>> Donnerstag, 17.10.2024; 14:15

• 5. Chinas wirtschaftliche Probleme verschärfen sich

Das Wirtschaftswachstum in China könnte auch im dritten Quartal 2024 hinter den offiziellen Zielvorgaben zurückbleiben, schreiben die Volkswirte der Bank of America (BofA) in einer Researchnote. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dürfte sich im dritten Quartal auf 4,6 Prozent nach 4,7 Prozent im zweiten Quartal abschwächen, erwarten die Ökonomen. Peking hat sich für das Gesamtjahr ein Wachstumziel von 5 Prozent gesteckt. Das Zögern der chinesischen Politiker, größere Konjunkturmaßnahmen zu ergreifen, trägt zusammen mit widersprüchlichen politischen Zielen zum Abschwung bei. Viele Experten sind besorgt. Die Analysten von Gavekal warnten bei einem Briefing, dass eine Deflation im Anmarsch sei und es wenig Anzeichen dafür gebe, dass die Bemühungen Pekings, den Immobilienmarkt zu stabilisieren und die Stimmung bei Verbrauchern und Unternehmen zu verbessern, greifen würden. Für den Rest der Welt erhöhen Chinas sich verschärfende Probleme das Risiko einer weltweiten Konjunkturabschwächung und setzen die Preise für Rohstoffe mit Schwerpunkt China unter Druck.

>>> Freitag, 18. Oktober 2024; 04:00

Montag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Börsenfeiertag Kanada | Japan | US-Anleihemarkt (US-Aktienmärkte sind aber geöffnet)

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Fraport Verkehrszahlen September

Ohne Zeitangabe: Volkswagen Pre-Close-Call 3Q | Bawag Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

• 02:00 SG: BIP 3. Quartal PROGNOSE: +2,0% gg Vq/+4,0% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,9% gg Vj
• 04:00 CN: Außenhandel September Handelsbilanz PROGNOSE: +89,80 Mrd US-Dollar zuvor: +91,02 Mrd US-Dollar Exporte PROGNOSE: +6,0% gg Vj zuvor: +8,7% gg
• Ohne Zeitangabe: AT: Opec-Ölmarktbericht Oktober

19.07.2024 +++ Netflix wächst weiter sehr stark +++ TSMC mit Gewinnmitnahmen +++ Airbus mit Sparprogramm "Lead" +++ Sartorius mit offizieller Gewinnwarnung +++

Netflix
$NFLX (+0,23 %) wächst weiter ungebremst und will klassischem Fernsehen verstärkt Zuschauer abjagen. Im vergangenen Quartal gewann der Videostreaming-Marktführer gut acht Millionen Kundenhaushalte hinzu. Auch bei Umsatz und Gewinn gab es deutliche Zuwächse. Netflix lehnt auch weiter Bündelangebote ab, weil sie sich selbst als starke Marke sehen!

Die Aktien von TSMC
$2330 trotz starker Ergebnisse für das zweite Quartal um 2,0 Prozent nach unten. Eine hohe Nachfrage hat dem Chiphersteller einen Gewinnsprung beschert. Der Umsatz stieg um 40 Prozent auf 674 Milliarden Taiwan Dollar. Allerdings hatte die Aktie zuletzt von der hohen Nachfrage nach Halbleitern für KI-Anwendungen stark profitiert und war auf ein Allzeithoch gestiegen.

Der Flugzeugbauer Airbus
$AIR (+0,06 %) bereitet sich erkennbar auf heftigen Gegenwind in seiner Flugzeugsparte vor. Nachdem vor Kurzem schon die Anleger darüber informiert wurden, dass es dieses Jahr nicht so gut läuft wie erwartet, werden nun die Mitarbeiter auf ein Sparprogramm eingestimmt. Mit Zahlen ist der Plan zwar nicht unterlegt, doch das "Lead" genannte Programm soll offenbar stringent umgesetzt werden.

Die Gewinnwarnung, von der alle Welt wusste, ist endlich da. Sartorius
$SRT (+0,48 %) hat aufgrund schwacher Nachfrage gestern Abend seine Prognose für das Gesamtjahr nach unten gesetzt. Im ersten Halbjahr lag der Umsatz bei 1,68 Mrd. EUR, um 2,2 % unter dem Vorjahr, wobei das zweite Quartal isoliert bereits wieder ein leichtes Wachstum von 3,6 % beisteuerte. Das operative EBITDA verringerte sich um 8,8 % auf 471 Mio. EUR.

Freitag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Kleiner Verfallstag

ex-Dividende einzelner Werte

Suedzucker 0,90 EUR

Procter & Gamble 1,01 USD

Colgate-Palmolive 0,50 US

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

13:00 American Express Quartalszahlen

13:00 Travelers Cos Quartalszahlen

13:00 Schlumberger Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Sartorius Ergebnis 1H

08:00 Yara Quartalszahlen

08:00 Burberry Q1-Umsatz

09:00 Sartorius PK

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Erzeugerpreise Juni

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/-2,2% gg Vj

• 08:00 UK: Einzelhandelsumsatz Juni

PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+0,2% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vm/+1,3% gg Vj

Position ausgebaut. Ich habe das Gefühl, dass der ganze Hype um Biotech und neuartige Medikamente bisher an $SRT (+0,48 %) vorbeigelaufen ist. Dabei bedienen die viele forschende Pharmahersteller und sind damit nicht so abhängig von einzelnen Erfolgen ob Medikamente eingeführt werden oder nicht. Langfristig spricht aus meiner Sicht vieles für die, auch wenn ein paar kurzfristige Unsicherheiten wie die Verschuldung bestehen. Vielleicht nicht der allerbeste Einstiegszeitpunkt mit den jüngsten Zinsentwicklungen, aber wenn man zu lange auf den perfekten Moment wartet kauft man gar nicht.

Aktienanalyse/Aktienvorstellung ⬇️

Heute geht es um das Unternehmen Sartorius: $SRT (+0,48 %)

Was ist und macht überhaupt Sartorius:

Sartorius ist ein deutsches Unternehmen, das sich auf die Herstellung von Labor- und Prozesstechnologie spezialisiert hat. Sie bieten eine breite Palette von Produkten und Lösungen für die Biopharmazie, Labore und die Lebensmittelindustrie an. Sartorius unterstützt Forschungseinrichtungen und Unternehmen bei der Entwicklung und Produktion von Medikamenten, Impfstoffen und anderen biotechnologischen Produkten. Sartorius ist bekannt für seine hochwertigen Produkte, innovative Technologien und seinen Beitrag zur Verbesserung der Gesundheitsbranche.

Marktkapitalisierung:

Aktuell hat Sartorius eine Marktkapitalisierung von rund 22,6 Milliarden Dollar.

Stärken der Aktie:

Einige Stärken von Sartorius sind:

- Innovationsführerschaft: Sartorius ist bekannt für seine kontinuierliche Innovation in der Labor- und Prozesstechnologie. Sie entwickeln ständig neue Produkte und Lösungen, um den sich verändernden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden.

- Breites Produktportfolio: Sartorius bietet eine breite Palette von Produkten an, die von Laborinstrumenten über Verbrauchsmaterialien bis hin zu Prozesslösungen reichen. Dadurch können sie Kunden in verschiedenen Branchen und Anwendungen bedienen.

- Qualität und Zuverlässigkeit: Sartorius legt großen Wert auf Qualität und Zuverlässigkeit seiner Produkte. Sie stellen sicher, dass ihre Produkte den höchsten Standards entsprechen und den Kunden eine zuverlässige Leistung bieten.

- Kundenservice: Sartorius legt großen Wert auf exzellenten Kundenservice. Sie bieten Schulungen, technischen Support und Beratungsdienste an, um Kunden bei der optimalen Nutzung ihrer Produkte zu unterstützen.

- Nachhaltigkeit: Sartorius engagiert sich für Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Praktiken. Sie setzen sich für den verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen ein und entwickeln Technologien, die eine nachhaltige Produktion ermöglichen.

- Globales Netzwerk: Sartorius hat ein weitreichendes globales Netzwerk mit Niederlassungen und Vertriebspartnern in vielen Ländern. Dadurch können sie Kunden weltweit unterstützen und bedienen.

- Branchenexpertise: Sartorius verfügt über langjährige Erfahrung und umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Biopharmazie, Labor- und Lebensmitteltechnologie. Sie verstehen die spezifischen Anforderungen und Herausforderungen der Branche und können maßgeschneiderte Lösungen bieten.

Schwächen der Aktie:

Einige Schwächen von Sartorius sind:

- Abhängigkeit von bestimmten Branchen: Sartorius ist stark in den Bereichen Biopharmazie und Labor- und Prozesstechnologie engagiert. Das bedeutet, dass das Unternehmen von der Nachfrage und den Entwicklungen in diesen Branchen abhängig ist. Veränderungen in der Industrie könnten sich negativ auf das Geschäft von Sartorius auswirken.

- Wettbewerb: In der Branche der Labor- und Prozesstechnologie gibt es starke Wettbewerber, die ähnliche Produkte und Lösungen anbieten. Sartorius muss sich ständig bemühen, sich von der Konkurrenz abzuheben und innovative Lösungen anzubieten.

- Abhängigkeit von externen Lieferanten: Sartorius ist auf externe Lieferanten für bestimmte Rohstoffe und Komponenten angewiesen. Wenn es zu Lieferengpässen oder Qualitätsproblemen bei den Zulieferern kommt, könnte dies Auswirkungen auf die Produktion und Lieferfähigkeit von Sartorius haben.

- Wechselkursrisiken: Da Sartorius ein globales Unternehmen ist, unterliegt es Wechselkursschwankungen. Schwankungen in den Wechselkursen können sich auf die Kosten für Rohstoffe, Produktionskosten und den Verkauf von Produkten auswirken.

- Regulatorische Herausforderungen: Die Biopharmazie- und Lebensmittelindustrie unterliegen strengen regulatorischen Anforderungen. Sartorius muss sicherstellen, dass seine Produkte und Lösungen den regulatorischen Vorschriften entsprechen, was zusätzlichen Aufwand und Kosten verursachen kann.

Etwas mehr zum Geschäftsmodell:

Sartorius ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten und Lösungen für die Bereiche Biopharmazie und Labor- und Prozesstechnologie spezialisiert hat.

Im Bereich Biopharmazie bietet Sartorius eine Vielzahl von Produkten an, die in der Herstellung von biopharmazeutischen Medikamenten verwendet werden. Dazu gehören zum Beispiel Filtrationssysteme, Einweg-Bioreaktoren und Laborinstrumente. Diese Produkte helfen den Pharmaunternehmen, ihre Produktionsprozesse zu optimieren und die Qualität ihrer Medikamente zu gewährleisten.

Im Bereich Labor- und Prozesstechnologie bietet Sartorius Lösungen für verschiedene Anwendungen in Laboren und industriellen Prozessen. Dazu gehören unter anderem Präzisionswaagen, Pipetten, Fermenter und Messinstrumente. Diese Produkte werden in Laboren und in der Produktion eingesetzt, um präzise Messungen durchzuführen und die Effizienz der Prozesse zu verbessern.

Das Geschäftsmodell von Sartorius basiert auf dem Verkauf dieser Produkte und Lösungen an Kunden in der Biopharmazie- und Labor- und Prozesstechnologiebranche. Das Unternehmen legt großen Wert auf Qualität, Innovation und Kundenservice. Sartorius arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

Darüber hinaus bietet Sartorius auch Dienstleistungen wie technischen Support, Schulungen und Kalibrierungen an, um seinen Kunden einen umfassenden Service zu bieten.

Sartorius ist ein global tätiges Unternehmen und arbeitet mit Kunden auf der ganzen Welt zusammen. Das Unternehmen hat eine starke Präsenz in den wichtigsten Märkten und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Produkte und Lösungen zu entwickeln.

Etwas mehr zur Branche:

Sartorius ist in der Biopharmazie- und Labor- und Prozesstechnologiebranche tätig. Diese Branchen sind eng miteinander verbunden und spielen eine wichtige Rolle in der Entwicklung und Herstellung von Medikamenten. In der Biopharmazie werden biotechnologische Verfahren verwendet, um Medikamente herzustellen. Sartorius bietet Produkte und Lösungen an, die in diesen Verfahren eingesetzt werden. In der Labor- und Prozesstechnologiebranche unterstützt Sartorius Labore und Produktionsprozesse mit hochwertigen Instrumenten und Geräten. Sartorius ist ein wichtiger Akteur in diesen Branchen und trägt zur Weiterentwicklung der Gesundheitsindustrie bei.

Wann und wo wurde Sartorius gegründet:

Sartorius wurde 1870 in Göttingen, Deutschland, von Florenz Sartorius gegründet. Ursprünglich als Waagenfabrik gestartet, hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre zu einem führenden Anbieter von Labor- und Prozesstechnologien entwickelt. Heute hat Sartorius weltweit Niederlassungen und ist bekannt für seine hochwertigen Produkte und Lösungen in den Bereichen Biopharmazie, Labortechnologie und Prozesstechnologie.

Ziel von Sartorius :

Sartorius verfolgt das Ziel durch seine innovativen Produkte und Lösungen in der Biopharmazie und Labortechnologie einen positiven Beitrag zur Gesundheitsindustrie zu leisten. Das Unternehmen strebt danach, die Forschung und Entwicklung von Medikamenten zu unterstützen und die Produktion von hochwertigen biopharmazeutischen Produkten zu verbessern. Sartorius legt großen Wert auf Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit, um den Kunden in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie bestmögliche Lösungen zu bieten. Das Ziel ist es, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen weltweit zu fördern und einen nachhaltigen Einfluss auf die Branche zu haben.

Eure Meinung:

Jetzt würde ich gerne eure Meinung in der Kommentaren zu dieser Aktie hören.

Ich persönlich finde das Unternehmen sehr interessant und werde es weiterhin beobachten. Es war mir bis vor kurzem noch ein unbekanntes Unternehmen, aber genau aus diesem Grund wollte ich euch die Aktie auch vorstellen.

Wie findet ihr Sartorius und kanntet ihr dieses Unternehmen schon?

Habt ihr die Aktie vielleicht auch schon im Depot?

Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.

Dies ist natürlich keine Anlageberatung sondern nur meine eigene Meinung, die ich mit euch teilen möchte.

Depotrückblick Dezember 2023 - Auf der Zielgeraden konnte 2023 doch noch alle Verluste aus 2022 ausgleichen und die 250.000€ knacken 🚀

Passend zum neuen Jahr gibt es auch erstmals ein neues Profilbild und zwar einen KI generierten Elben, der sich auf Lembas und Mithril Trading spezialisiert hat.

Nun aber zum Depotupdate:

Nachdem der November bereits der zweitbeste November meiner Anlagekarriere war, ist nun auch der Dezember als zweitbester in die Bücher eingegangen. In Summe steht eine Rendite von +3,2% für den Dezember.

Im laufenden Jahr liegt meine Performance damit bei +24,0% und konnte damit meine Benchmark, den MSCI World schlagen (+20,2%).

Auf der Gewinnerseite waren im Jahr 2023 vor allem die Techwerte zu finden. Mit fast +8.000€ steht wenig verwunderlich NVIDIA
$NVDA (-0,14 %) ganz oben. Mit +5.000€ bzw. +4.000€ folgen dann Palo Alto Networks $PANW (+0,01 %) und Meta
$META (+0,06 %)

Auch Alphabet
$GOOG (+0,67 %) und Microsoft
$MSFT (-0,02 %) mit jeweils +3.000€ sehr stark in diesem Jahr

Auf der Verliererseite finden sich in diesem Jahr vor allem Gesundheit, Versorger, Basiskonsum und China wieder. Die größten Verlierer dieses Jahr waren:

• Pfizer $PFE (+0,21 %) -1.100€
• China ETF $MCHS (-1,93 %) -900€
• Nextera $NEE (-0,65 %) -900€
• Johnson & Johnson $JNJ (-0,12 %) -800€
• Procter & Gable $PG (-0,25 %) -500€

Insgesamt habe ich im Dezember nochmals für ~2.500€ zugekauft.

In Summe steht mein Depot damit bei ~252.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~74.000€ im laufenden Jahr 2023. ~43.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~2.500€ aus Dividenden / Zinsen und ~28.000€ aus zusätzlichen Investments.

Durch den starken November und Dezember sind damit alle Kursverluste aus 2022 aufgeholt worden.

Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass die letzten beiden Jahre in Summe keine Gewinnbringer waren. Das Depot ist eigentlich nur durch zusätzliche Investments gewachsen.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im Dezember +23% über dem Vorjahr bei ~300€
• Im Gesamtjahr liegen die Dividenden um +24% über dem Vorjahr bei ~2.300€. Zusätzlich gab es ~200€ an Zinsen
• Am meisten Dividende gab es dieses Jahr von den folgenden Unternemhen, die alle mehr als 100€ ausgeschüttet haben: Amgen $AMGN (-0,35 %)
  Procter & Gamble
  $PG (-0,25 %)
  Unilever
  $ULVR (+0,24 %)
  Johnson & Johnson
  $JNJ (-0,12 %) sowie Starbucks
  $SBUX (-0,1 %)
  
• Die höchste Dividendenrendite weist die Allianz
  $ALV (+0,5 %) mit 9,5% auf. In 2024 und einer weiteren Dividendenerhöhung sehe ich hier eine 10%

Käufe & Verkäufe:

•  Gekauft habe ich im Dezember erneut für ca. 2.500€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Itochu $8001 (-0,38 %) ASML $ASML (-0,48 %) Deere $DE (+0,03 %) Lockheed Martin $LMT (-0,11 %) MasterCard $MA (+0,05 %) Northrop Grumman $NOC (+0,03 %) NVIDIA $NVDA (-0,14 %) Republic Services $RSG (-0,1 %) Thermo Fisher $TMO (-0,27 %)
  
• Growth: Sartorius $SRT (+0,48 %) Synopsys $SNPS (+0,88 %)
  
• ETFs: MSCI World $XDWD Nikkei 225 $XDJP Invesco MSCI China All-Shares $MCHS und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP
• Krypto: Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH
• Verkäufe gab es im Dezember keine

Mit der erneut extrem starken Performance im Dezember konnte mein Depot die 250.000€ knacken. Das übertrifft wirklich meine kühnsten Vorstellungen, die ich vor einem Jahr oder selbst noch im Oktober hatte.

Anfang des Jahres lag mein Jahresendziel bei 220.000€ und im Best Case bei 240.000€.

Welche Investitionen gab es abseits der Börse an Investitionen?

Im Jahr 2022 habe ich ein Balkonkraftwerk installiert. Das hat mir dieses Jahr ca. 600kwh beschert und damit Stromkosten in Höhe von ~200€ gespart. Bezogen auf den Kaufpreis entspricht das einer Rendite von fast 30%.

Im Jahr 2024 steht auch das Thema Vermietung auf dem Plan, hier wird bislang nur investiert, aber ab 2024 sollen dann auch Mieterträge fließen.

Ausblick 2024:

Ich gehe mittlerweile von einem überdurchschnittlich guten Börsenjahr 2024 aus. Wenn wir wirklich eine weiche Landung und zusätzlich einige Zinssenkungen sowohl von der FED als auch der EZB sehen, sollte das den Märkten weiter Rückenwind geben. Natürlich muss man bedenken, dass der November und Dezember auch vieles schon eingepreist hat, 10% sollten aber auf jeden Fall drin sein.

Daher sehe ich mein Vermögen Ende 2024 im Moment bei ~300.000€. Das liegt vor allem auch an geringeren Investitionen, die ich im Jahr 2024 plane.

Insgesamt wird sich meine Sparrate wahrscheinlich von 2.500-3.000€ pro Monat auf "nur" noch ~2.000 Euro reduzieren. Das liegt vor allem an einigen privaten Ausgaben, die im Jahr 2024 anfallen werden.

Was sind eure Pläne & Erwartungen für 2024?

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Depotrückblick September 2023 - Der September präsentiert sich wie immer als Spielverderber und liefert den 4. negativen September in Folge für mein Depot

Der September
ist statistisch gesehen der schlechteste Börsenmonat und auch im September 2023 bewahrheitet sich diese Statistik erneut.

Im September hat mein Depot mit -2,7% deutlich negativ performt. Im Gegensatz zum September 2022 mit -6,0% aber eine weniger schlimme Entwicklung.

Im laufenden Jahr liegt meine Performance damit nur noch bei +14,5%, aber damit trotzdem über meiner Benchmark (MSCI World +12,9%).

Nichtsdestotrotz schlagen damit Kursverluste in Höhe von ~6.500€ im September zu Buche. Größter Verlierer war im September NVIDIA $NVDA (-0,14 %) mit über 1.100€. Auch Sartorius $SRT (+0,48 %) und ASML $ASML (-0,48 %) mit einer negativen Entwicklung.

Auf der Gewinnerseite gibt es im September nicht viel positives, am besten hat hier noch Amgen $AMGN (-0,35 %) mit knapp +8% und ~400€ Kursgewinnen performt.

Insgesamt habe ich im September erneut für ~2.500€ zugekauft. Zusätzlich gab es von meiner privaten Krankenversicherung eine Beitragsrückerstattung von über 2.000€ für das Jahr 2022 (dazu folgt demnächst noch ein gesonderter Beitrag inkl. meiner Investmentstrategie im Bezug auf die PKV)

In Summe steht mein Depot damit leicht unter dem Vormonat bei ~224.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~45.000€ im laufenden Jahr 2023. ~24.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~1.950€ aus Dividenden / Zinsen und ~19.000€ aus zusätzlichen Investments.

Es fehlen damit trotzdem fast 15.000€ an Kursgewinnen, um die ~38.000€ Kursverluste aus 2022 wettzumachen.

Dividende:

• Der Dividendenvergleich zum Vorjahr wird diesen Monat leicht erschwert, da Unilever im August statt wie üblich im September ausgeschüttet hat und mein Japan ETF im September statt August ausschütten wird
• Damit liegt die Dividende +10% über dem Vorjahr. Inklusive der Unilever Dividende wären es ca. +28% bzw. +20%, wenn mein Japan ETF wie bisher im August ausgeschüttet hätte
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 9 Monaten um +26% über den ersten 8 Monaten 2022 bei ~2.000€

Käufe & Verkäufe:

•  Gekauft habe ich im Mai für ca. 2.500€
• Ausgeführt wurden vor allem meine Sparpläne:
• Blue Chips: Deere $DE (+0,03 %) NVIDIA $NVDA (-0,14 %) ASML $ASML (-0,48 %) MasterCard $MA (+0,05 %) Republic Services $RSG (-0,1 %) Lockheed Martin $LMT (-0,11 %) Thermo Fisher $TOM2 (+0,24 %) Itochu $8001 (-0,38 %) Northrop Grumman $NOC (+0,03 %)
  
• Growth: Sartorius $SRT (+0,48 %) Synopsys $SNPS (+0,88 %)
  
• ETFs: MSCI World $XDWD Nikkei 225 $XDJP und den Invesco MSCI China All-Shares $MCHS
• Krypto: Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH
• Verkäufe gab es im August keine

Mit dem Oktober folgt nun ein statistisch positiver Börsenmonat, der aber auch zu sehr starken Ausschlägen nach unten neigen kann (1987, 2008)

Im Schnitt liegt der Oktober aber bei ca. +0,5%. In meinem Depot war der Oktober 2022 und 2021 positiv, aber in den 3 Jahren zuvor (2018-2020 negativ).

Was erwartet ihr für den Oktober und vor allem das 4. Quartal? Jahresendrallye, Seitwärtstrend oder doch nochmal deutlich niedrigere Kurse?

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Habe meine Datagroup Aktien in Sartorius umgeschichtet.

Die Schwächephase ist auf einen Sondereffekt zurück zu führen. Ich denke es könnte eine einmalige Gelegenheit sein.

Außerdem liest man schon wieder von irgendwelchen Pandemien usw.

Depotrückblick Juli 2023 - Unheimlich, aber weiterhin grüne Zahlen 🤔🚀

Der Juli 2023 ist für mich ein besonderer Monat, denn er markiert den 119. Monat meiner Börsenkarriere - Damit steht dem 10. jährigen Jubiläum im August nichts mehr im Wege.

Auch der Juli war (zu meiner Überraschung) erneut ein sehr starker Monat im Depot.

Im Juli konnte mein Depot +2,6% zulegen. Im Gegensatz zum Juli 2022 mit +8,7% aber eine schwächere Entwicklung.

Im laufenden Jahr liegt meine Performance aktuell bei +18,0% und damit weiterhin über meiner Benchmark (MSCI World +15,4%).

Im Juli hat erneut NVIDIA $NVDA mit +12% / + 1.200€ extrem stark performt. Prozentual stärker haben sich im Juli mit Sartorius $SRT (+0,48 %) Block $SQ (+0,78 %) und Meta $META (+0,06 %) nur 3 Aktien noch besser entwickelt.

Auf der Verliererseite gab es im Juli keine spektakulären Entwicklungen. Mit Stryker $SYK (+0,32 %) und Hershey $HSY (+0,22 %) sind dort aber eher defensive Aktien zu finden.

In Summe steht mein Depot damit bei knapp ~226.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~47.000€ im laufenden Jahr 2023. ~32.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~1.500€ aus Dividenden / Zinsen und ~14.000€ aus zusätzlichen Investments.

Es fehlen aber trotzdem noch ~6.000€ an Kursgewinnen, um die ~38.000€ Kursverluste aus 2022 wettzumachen.

Dividende:

• Dividende +15% gegenüber dem Vorjahr
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 6 Monaten um +23% über den ersten 7 Monaten 2022 bei ~1.350€

Käufe & Verkäufe:

•  Gekauft habe ich im Mai für ca. 3.800€
• Ausgeführt wurden vor allem meine Sparpläne:
• Blue Chips: LVMH $MC (-0,39 %) Novo Nordisk $NOVO B Apple $AAPL (+0,16 %) Home Depot $HD (+0,06 %) Microsoft $MSFT (-0,02 %) Nike $NKE (+0,08 %) Starbucks $SBUX (-0,1 %) Stryker $SYK (+0,32 %) Texas Instruments $TXN (+0,28 %)
  
• Growth: Crowdstrike $CRWD (+0,26 %) Mercadolibre $MELI (+0,7 %)
  
• ETFs: MSCI World $XDWD Nikkei 225 $XDJP und den Invesco MSCI China All-Shares $MCHS
• Krypto: Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH
• Verkäufe gab keine es im Juli. Für den August fliegt aber eventuell der iShares Healthcare Innovation
  $2B78 (+0,13 %) aus meinem Depot. Das ist der einzige Sektor ETF, den ich besitze und für eine Zeit bespart habe. Alles in allem bin ich aber mehr von den Big Pharma Unternehmen, die ich bereits im Depot habe, überzeugt.

Im August folgt mit Alimentation Couche-Tard
$ATD (+0,11 %) eine weitere neue Aktie. Die Aktie stand schon länger auf meiner Watchlist und ist nun endlich bei Trade Republic besparbar.

Vorteile aus meiner Sicht: Meine erste Aktie aus Kanada, die vor allem dort und in den skandinavischen Ländern stark vertreten ist. Regelmäßig steigende Gewinne und Cashflow, die daraus folgend auch zu extrem starken Dividendensteigerungen führen (seit Jahren über 20% p.a.). Darüber hinaus eine der wenigen Dauerläuferaktien, die seit Jahren nur einen Weg kennt: Von links unten nach rechts oben

Und die Krönung: Mit einem KGV von 16,5 auch nicht übermäßig teuer.

In Deutschland ist das Unternehmen eher unbekannt bzw. wenig vertreten. Ausnahme seit diesem Jahr: Das Unternehmen hat das gesamte deutsche Tankstellennetz der Total gekauft.

Vorausschauend bin ich sehr gespannt, wann wir den ersten größeren Rücksetzer im Jahr 2023 sehen werden? Wahrscheinlich im August zu meinem 10 jährigen Börsenjubiläum 😂

Aber egal wie es weitergehen wird, ich werde weiterhin voll investiert bleiben und jeden Monat weiter nachkaufen. Dafür habe ich in den ~10 Jahren schon genug Krisen erlebt (Eurokrise, Syrien, Krim, Brexit, Trump Wahl, Corona, Inflation, Ukraine,...)

Wie hat sich euer Depot im Juli entwickelt? Und wann erwartet ihr die ersten Rücksetzer an den Märkten? Bleibt ihr weiterhin voll investiert oder reduziert ihr aktuell eure Aktienquote?

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#rückblick

Depotrückblick Juni 2023 - And it keeps going 🚀🚀🚀

Das Jahr 2023 läuft weiterhin extrem gut in meinem Depot. Im Juni konnte mein Depot +2,1% zulegen. Im Gegensatz zum Juni 2022 mit -4,6% erneut eine deutlich andere Entwicklung.

Im laufenden Jahr liegt meine Performance aktuell bei +15,9% und damit weiterhin über meiner Benchmark (MSCI World +12,7%).

Weiterhin stark getrieben durch NVIDIA $NVDA mit +7% / + 650€. Noch stärker war im Monat Juni nur Palo Alto Networks $PANW (+0,01 %) mit +18% / +1.300€

Auf der Verliererseite gab es im Juni keine spektakulären Entwicklungen. Mit Alphabet $GOOG (+0,67 %) Synopysy $SNPS (+0,88 %) Salesforce $CRM (-0,25 %) Crowdstrike $CRWD (+0,26 %) und Mercadolibre $MELI (+0,7 %) waren die Verlier aber eher im Tech / Growth Bereich zu finden.

In Summe steht mein Depot damit bei über 216.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~38.000€ im ersten Halbjahr 2023. ~26.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~1.400€ aus Dividenden / Zinsen und ~10.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Dividende +9% gegenüber dem Vorjahr
• Bei Encavis $ECV (+0,03 %) gab es dieses Jahr leider eine Streichung der Dividende. Trotz der Streichung konnte meine Dividende fast zweistellig wachsen (Auf getquin ist die Encavis Dividende noch als Prognose enthalten, deshalb stehen dort fehlerhafte +18% vs. Vorjahr)
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 6 Monaten um +26% über den ersten 6 Monaten 2022 bei ~1.300€

Käufe & Verkäufe:

•  Gekauft habe ich im Mai für ca. 4.000€
• Ausgeführt wurden vor allem meine Sparpläne:
• Blue Chips: ASML $ASML (-0,48 %) Alphabet $GOOG (+0,67 %) Deere $DE (+0,03 %) Lockheed $LMT (-0,11 %) Mastercard $MA (+0,05 %) Northrop $NOC (+0,03 %) Republic Services $RSG (-0,1 %) Thermo FIsher $TMO (-0,27 %) und als neues Invest Itochu $8001 (-0,38 %)
  
• Growth: Sartorius $SRT (+0,48 %) und Synopsys $SNPS (+0,88 %)
  
• ETFs: MSCI World $XDWD Nikkei 225 $XDJP und den Invesco MSCI China All-Shares $MCHS
• Krypto: Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH
• Verkauft wurde mit der BASF $BAS (+0,54 %) Aktie ein weiterer Teil meines (sehr geringen) Deutschlandanteils. Hierzu habe ich einen eigenständigen Beitrag erstellt, warum ich meinen Deutschlandanteil weiter reduzieren möchte.

Im nächsten Monat folgt wahrscheinlich eine weitere neue Aktie mit Novo Nordisk $NOVO B da ich weiterhin starkes Wachstum im Pharmabereich sehe und Novo Nordisk einen absolut überzeugenden Track Record aufweist, was Gewinn- und Umsatzwachstum angeht. Gesundheit, vor allem auch im Hinblick auf Übergewicht, wird in meinen Augen eine extreme Herausforderung für die Zukunft bleiben.

Weiterhin spiele ich aktuell mit dem Gedanken meinen China ETF in einen ausschüttenden ETF zu wechseln. Ich möchte weiterhin in China investiert bleiben, bin mir jedoch auch der Risiken bewusst. Im Hinblick auf den Umgang mit russischen Aktien (Totalverlust der Aktionäre) hat ein ausschüttender ETF einen großen Vorteil: Man bekommt regelmäßig ein Teil per Dividende zurück. Im Gegensatz zu einem thesaurierenden Fonds reduziert man dadurch das Risiko eines Totalverlustes.

Weiterhin bin ich sehr gespannt, was das zweite Börsenhalbjahr bringen wird. Sehen wir weiterhin eine extrem starke Erholung an der Börse und werden uns irgendwann die Rezessionssorgen doch noch einholen?

Wie hat sich euer Depot im Juni entwickelt? Und was sind eure Erwartungen für das zweite Börsenhalbjahr?

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Endlich weg damit - Deutschlandanteil weiter erfolgreich reduziert

Ich habe nun endlich die BASF Aktie aus dem Depot geworfen und damit meinen Deutschlandanteil weiter reduziert.

Mit der Allianz $ALV (+0,5 %) (eingekauft bei 119 Euro; Dividendenrendite fast 10%), Bechtle $BC8 (+0,34 %) , Sartorius $SRT (+0,48 %) und Encavis $ECV (+0,03 %) bleiben nur noch 4 deutsche Unternehmen übrig.

Während die Allianz durch die hohe persönliche Dividendenrendite auf jeden Fall bleibt, werden Bechtle und Sartorius weiter gekauft bzw. bespart.

Encavis wird behalten, aber nicht weiter gekauft.

Damit liegt mein Deutschlandanteil bei unter 5%. Tendenz weiter leicht fallend.

Das aktuelle Umfeld in Deutschland ist einfach viel zu unattraktiv, vor allem für extrem energieintensive Unternehmen wie BASF. Die großen Investitionen in China sind natürlich auch mit einem gewissen Risiko behaftet.

Dadurch sehe ich in absehbarer Zeit keine positiven Effekte für die Kursentwicklung. Auch die Geschäftsentwicklung könnte eher in Richtung einer deutlichen Dividendenkürzung im nächsten Jahr deuten. Das Aktienrückkaufprogramm wurde vorzeitig beendet und nicht komplett ausgeführt. Von einer möglichen Rezession gar nicht erst zu sprechen.

Gibt für mich keinen sinnvollen Grund diese Aktie weiter zu halten.

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