Wie jeden Sonntag, die Nachrichten der letzten Woche und die Termine der kommenden Woche.
Termine der kommenden Woche als Video:
https://youtube.com/shorts/Pg-wOO_cmrA?feature=share
Montag:
Die skandinavische Bank $NDA FI (+0,5 %) Nordea verzeichnet aufgrund der höheren Zinsen einen weiteren Anstieg ihres Gewinns. Nach einem deutlichen Gewinnzuwachs hat Konzernchef Frank Vang-Jensen wie erwartet das Ziel für die Eigenkapitalrendite angehoben. Für das Jahr 2023 strebt er eine Rendite von über 15 Prozent an, wie er am Montag nach der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der Bank, die im EuroStoxx 50 gelistet ist, bekannt gab. Zuvor hatte das Ziel bei mehr als 13 Prozent gelegen. Vang-Jensen hatte bereits angedeutet, dass er die Renditeerwartungen etwas höher setzen möchte. Experten, die von Bloomberg befragt wurden, hatten im Durchschnitt bereits 15,8 Prozent im Blick. Im zweiten Quartal lag die Eigenkapitalrendite bei gut 19 Prozent, was fast fünf Prozentpunkte über dem Vorjahreswert und deutlich über dem angehobenen Ziel lag. Der Überschuss stieg im Vergleich zum Vorjahr um gut ein Viertel auf 1,34 Milliarden Euro an. Dieses Ergebnis wurde hauptsächlich durch einen starken Anstieg des Zinsüberschusses getrieben, der um 40 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro anstieg. Das Ergebnis war somit etwas besser als von Analysten erwartet. Trotz der positiven Gewinne wird Vang-Jensen weiterhin darauf achten, dass die Kosten unter Kontrolle bleiben.
https://goldesel.de/Artikel/diese-bank-erhoeht-das-renditeziel
Fragewürdige EU-Entscheidung: Nachdem es vor Kurzem unter anderem durch Lobbyarbeit zu keinem #Provisionsverbot innerhalb der EU kam, kommt jetzt die nächste fragewürdige Entscheidung. Die EU will das Geschäftsmodell von Neo-Brokern teilweise verbieten. Ob TradeRepublic, Scalable oder Smartbroker, die besonders kostengünstigen Neo-Broker profitieren bisher vom Payment for Orderflow. Dabei erhalten sie Provisionen für Handelsgeschäft bei einer Börse. Für die Verbraucher hat das während den regulären Handelszeiten eigentlich nur Vorteile. Zumindest sieht es die Stiftung Warentest und verschiedene Studien so. Mit dem Verbot würde die EU nicht die Verbraucher schützen, sondern etablierte Börsenplätze.Daher ein mehr als fragwürdiges Gesetzesvorhaben aus unserer Sicht.
https://m.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/eu-beschliesst-preis-hammer-fuer-millionen-kleinanleger-84602408.bildMobile.html
Der Wirtschaftsmotor #China 🇨🇳 stottert. Die Jugendarbeitslosigkeit in den großen Städten liegt mittlerweile bei 21,3 %. Das BIP im 2. Quartal konnte auf Jahressicht um 6,3 % wachsen. Erwartet wurden allerdings 7,1 %. Insbesondere der Einzelhandel erholt sich nur langsam. Während es im Mai noch einen Anstieg um 12,7 % gab, waren es im Juni nur noch 3,1 %. China könnte damit seine eigenen Ziele von 5 % Wachstum in diesem Jahr verpassen. Die 6,3 % Wachstum lassen sich vor allem mit einem niedrigen Vergleichswert im Vorjahr erklären.
https://app.handelsblatt.com/roundup-chinas-wirtschaftswachstum-verlangsamt-sich/29262450.html
Dienstag:
Am Dienstag verzeichnete $NOVN (+0,06 %) Novartis im frühen Handel einen deutlichen Anstieg. Das Pharmaunternehmen konnte zuletzt einen Zuwachs von 3,6 Prozent verzeichnen. Dadurch erhielt der Wert wieder etwas Auftrieb, nachdem er in den vergangenen Wochen nach dem Anstieg im März und April leicht abgenommen hatte. Der Markt reagierte positiv auf die verbesserten Prognosen und die über den Erwartungen liegenden Zahlen des Unternehmens. Zusätzlich kündigte Novartis ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 15 Milliarden US-Dollar an.
dpa-AFX ProFeed
Die #Einzelhandelsumsätze in den USA sind mit +0,2 % etwas schlechter ausgefallen als erwartet (+0,5 %). Das verdeutlicht die sich langsam verschlechternde Konsumstimmung in den USA 🇺🇸. An der Börse kommen die Zahlen entsprechend nicht gut an.
dpa-AFX ProFeed
Der Boden ist noch nicht erreicht, die Baugenehmigungen brechen weiter ein. Um 25,9 % im Vergleich zum Vorjahresmonat. Hauptgrund für den Rückgang bleiben steigende Baukosten, sowie schlechtere Finanzierungsbedingungen.
https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/nachrichten/wohnungsbau-baugenehmigungen-fuer-wohnungen-brechen-erneut-stark-ein/29263846.html
Mittwoch:
Immobilienaktien wie $VNA (+0,02 %) Vonovia starten am Mittwoch stärker in den Markt. Grund waren Daten von Hypoport. Der Finanzdienstleister konnte im letzten Quartal ein kleines Wachstum verzeichnen.
https://www.handelsblatt.com/finanzen/maerkte/marktberichte/dax-aktuell-dax-klettert-richtung-rekordhoch-inflationsdaten-und-positive-nachrichten-aus-der-immobilienbranche-befluegeln/29266072.html?nlayer=Märkte_4214690
Bei $GS (-1,2 %) Goldman läuft es aktuell nicht mehr so gut. Zuletzt wurden viele Mitarbeiter entlassen. Im zweiten Quartal schrumpfte der Gewinn auf 1,07 Milliarden Dollar zusammen. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 2,79 Milliarden Dollar. Hauptgrund für den Einbruch waren verschiedene Abschreibungen.
https://app.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/banken-goldman-gewinn-halbiert-flaute-im-investmentbanking-und-abschreibungen/29266976.html
$TSLA (-2,56 %) Tesla will Gründheide weiter ausbauen. Aktuell können dort 500.000 Autos produziert werden. Bald sollen es 1.000.000 Autos sein. Damit wäre die Autofabrik in Grünheide die größte in Deutschland. Zum Vergleich, am VW Stammwerk im Wolfsburg können 800.000 Autos pro Jahr produziert werden.
https://www.berliner-zeitung.de/news/antrag-auf-pfahlgruendungen-autobauer-tesla-will-fabrik-ausbau-in-gruenheide-bei-berlin-vorantreiben-li.371016
$NFLX (-1,3 %) Netflix profitiert vom Account sperren. Man konnte Neukunden dazugewinnen und um 2,7 % beim Umsatz wachsen. Auch der Gewinn lag mit 1,49 Milliarden USD über dem Vorjahresquartal.
https://app.handelsblatt.com/technik/it-internet/quartalszahlen-kundenzustrom-spuelt-netflix-geld-in-die-kasse-/29267880.html
$TSLA (-2,56 %) Tesla übertrifft die Analystenerwartungen, weniger beim Umsatz, dafür mehr beim Gewinn. Der Umsatz steigt auf knapp 25 Milliarden Dollar. Der Gewinn pro Aktie lag bei 91 Cent, erwartet wurden lediglich 82 Cent.
https://teslamag.de/news/tesla-geschaeftszahlen-q2-2023-umsatz-leicht-gewinn-merklich-ueber-analysten-erwartungen-59852/am
Donnerstag:
$HFG (-4,75 %) Hellofresh liegt beim Ergebnis deutlich über den Erwartungen, allerdings schrumpft die Kundenbasis, hier enttäuscht das Unternehmen. Der höher als erwartete Gewinn lässt sich mit durchschnittlich höheren Bestellungen erklären. Aus unserer Sicht eine nachhaltige Entwicklung. Die Kunden die nur wegen Promoaktionen kamen gehen, Stammkunden bleiben und kaufen in dem deutlich ausgebauten Shop mehr ein. Scheinbar ist Aktionären aktuell Wachstum weiter wichtiger als Profitabilität.
https://app.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/-geschaeftszahlen-im-newsblog-hellofresh-mit-rekord-betriebsgewinn/24098412.html
China 🇨🇳 senkt die Leitzinsen nicht weiter. Haupgrund dürfte sein, dass sonst der US-Dollar immer attraktiver wird. Damit schützt China den Yuan vor einer weiteren Abwertung. Allerdings steigt damit auch die Gefahr einer Deflation und einer langsameren wirtschaftlichen Erholung. China hat sich allerdings zum Ziel gesetzt langfristig den US-Dollar als Weltleitwährung zu ersetzen. An dieser Entscheidung kann man diese Priorisierung gut erkennen.
https://www.reuters.com/markets/rates-bonds/china-left-lending-benchmarks-unchanged-expected-2023-07-20/
Freitag:
$SAP (-1,55 %) SAP liefert leider nicht ab. Zuletzt wollte man verstärkt auf das Cloud-Geschäft setzen, allerdings enttäuschen die Umsätze. Man erreicht nur ein Wachstum von 19 % im Cloud-Geschäft. Beim Gewinn kann SAP trotzdem zulegen, weil das klassische Softwaregeschäft wenig stark zurückging, als gedacht. Bald soll es zudem KI-Anwendungen geben, so sollen SAP-Daten schneller und einfacher verwertet werden.
https://app.handelsblatt.com/technik/it-internet/softwarekonzern-cloudgeschaeft-laeuft-bei-sap-schwaecher-als-erwartet/29270586.html
In Japan 🇯🇵 gibt es immer noch Negativzinsen. Jetzt zieht dort die Inflation an, während sie in anderen Ländern sinkt, allerdings auf bisher niedrigem Niveau. Die Inflation stieg auf 3,3 % an. Kommende Woche steht die Zinssatzentscheidung in Japan an.
https://www.handelsblatt.com/finanzen/geldpolitik/verbraucherpreise-kerninflation-in-japan-steigt-leicht-an-nun-steht-die-sitzung-der-notenbank-im-fokus/29271148.html
Samstag:
Letzte Woche konnte $FRE (+0,03 %) Fresenius rasant an Wert gewinnen. Zunächst schien der Grund unklar zu sein. Es wurde über Chart-technische Gründe oder die Konzernneustrukturierung spekuliert. Tatsächlich war wohl eine Umweltkatastrophe in den USA für den Anstieg verantwortlich. Bei einem Tornado wurde ein Pfizer Werk zerstört, welches jetzt wochenlang ausfällt. An der Börse wird damit gerechnet, dass die Arnzeimitteltochter Kabi von Fresenius von diesem Produktionsausfall profitieren wird.
https://app.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/pharmakonzern-pfizer-erwartet-wochenlangen-ausfall-von-us-werk-wegen-tornado-schaeden/29272928.html
Wichtigste Termine der kommenden Woche:
Montag: 9:30 Gewerbedaten (DE)
Dienstag: 10:00 Kreditdaten (EU)
Mittwoch: 20:00 Fed-Zinssatzentscheidung (USA)
Donnerstag: 14:15 Zinssatzentscheidung (EU)
Freitag: 5:00 Zinssatzentscheidung (Japan)
