Delivery Hero

19.11.2024

MicroStrategy kauft Bitcoin für 4,6 Milliarden US-Dollar + Erneut Milliardenverlust bei Thyssenkrupp + Delvery Hero mit Details zu Talabat-Börsengang

Kein börsengelistetes Unternehmen hält mehr Bitcoin als MicroStrategy
$MSTR (+0,61 %). Jetzt schlägt Michael Saylors Firma wieder zu und kauft 51.780 BTC. Der BTC $BTC (+1,31 %) Kurs bewegt sich Richtung Allzeithoch und MicroStrategy kauft weiter Bitcoin nach. Der Durchschnittspreis für die neueste Akkumulation liegt bei 88.627 US-Dollar pro Bitcoin. Das Geld für die Einkäufe stammt aus kürzlich getätigten Kapitalerhöhungen. Im Schnitt kosteten die von MicroStrategy gekauften BTC nun 49.874 US-Dollar.

https://www.btc-echo.de/schlagzeilen/microstrategy-kauft-bitcoin-fuer-4-6-milliarden-us-dollar-195426/

Der Industriekonzern Thyssenkrupp $TKA (-0,08 %) hat im vergangenen Geschäftsjahr erneut einen Milliardenverlust verzeichnet. Unter dem Strich stand 2023/24 (per Ende September) ein Fehlbetrag von 1,4 Milliarden Euro, nach einem Verlust von 2 Milliarden Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Dienstag in Essen mitteilte. So schrieb Thyssenkrupp rund eine Milliarde auf das schwächelnde Stahlgeschäft ab. Weitere Wertberichtigungen gab es im Stahlhandel sowie im Automotive-Geschäft. Dazu belasteten Kosten für die laufende Restrukturierung.Eine sinkende Nachfrage und niedrigere Stahlreise sorgten für einen Umsatzrückgang von sieben Prozent auf 35 Milliarden Euro. Der Auftragseingang nahm um elf Prozent auf 32,8 Milliarden Euro ab. Neben schwachen Geschäften der Stahl- sowie der Handelssparte verzeichnete auch das Automotive-Geschäft Rückgänge. Lediglich die Marinesparte konnte zulegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel um knapp ein Fünftel auf 567 Millionen Euro. Damit erreichte das Unternehmen seine zuletzt gesenkte Prognose.

Delivery Hero $DHER (+0,13 %) hat Details zu dem geplanten Börsengang von Talabat bekannt gegeben. Die Preisspanne für die Talabar-Papiere wurden auf 1,50 bis 1,60 Dirham festgelegt. Innerhalb der Bezugsfrist, die am 19. November 2024 beginnen wird, und planmäßig am 28. November 2024 enden soll, werden Investoren rund 3,5 Milliarden Aktien angeboten. Abhängig vom endgültigen Angebotspreis werde der Bruttoerlös zwischen 5,2 bis 5,6 Milliarden Dirham liegen, also etwa 1,4 bis 1,5 Milliarden Dollar. Delivery Hero verloren 4 Prozent - die Aktionäre dürften auf eine etwas ambitioniertere Bewertung gehofft haben.

Dienstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

ENI 0,54 USD

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

14:00 Walmart Quartalszahlen

20:00 Qualcomm Kapitalmarkttag

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Thyssenkrupp | Springer Nature Quartalszahlen

07:30 SFC Energy Quartalszahlen

08:00 Imperial Brands | Medtronic Quartalszahlen

08:30 Nestle Kapitalmarkttag

10:00 Sto SE Quartalszahlen | Thyssenkrupp BI-PK

11:00 Swiss Re: Global Economic and Insurance Market Outlook 2025/26

12:00 Thyssenkrupp Analystenkonferenz

Ohne Zeitangaben:

- Delivery Hero: Tochterunternehmen Talabat - Veröffentlichung Preisspanne für die im Rahmen des IPO neu auszugebenden Aktien

- Rheinmetall: Kapitalmarkttag, Rom

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe September | Umsatz im Gastgewerbe Oktober
• 11:00 EU: Verbraucherpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,3%gg Vm/+2,0% gg Vj Vorabschätzung: +0,3%gg Vm/+2,0% gg Vj zuvor: -0,1%gg Vm/+1,7% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,2%gg Vm/+2,7% gg Vj Vorabschätzung: +0,2%gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,1%gg Vm/+2,7% gg Vj
• 14:30 US: Baubeginne/-genehmigungen Oktober Baubeginne PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,9% gg Vm
• 18:00 BR: Bundeskanzler Scholz, Statement zum Abschluss des G20-Gipfels in Rio de Janeiro

15.11.2024

Amazon macht Temu und Shein mit Billigpreisen Konkurrenz + Burberry mit Kurssprung nach Quartalszahlen + Erneuter Dämpfer - Übernahmerally bei Evotec + UBS hebt Ziel für Delivery Hero auf 56 Euro - 'Buy'

Amazon $AMZN (+0,3 %) will sich im Niedrigpreissegment nicht mehr von chinesischen Konkurrenten wie Temu oder dem singapurischen Händler Shein die Butter vom Brot nehmen lassen und geht dafür mit dem neuen Store Amazon Haul an den Start, der mit besonders niedrigen Preisen Käufer anlocken soll. Der Launch erfolgt zunächst als Beta in den USA.

https://www.computerbase.de/news/wirtschaft/amazon-haul-amazon-macht-temu-und-shein-mit-billigpreisen-konkurrenz.90292/

Die Aktien von Burberry $BRBY (-0,79 %) haben mit einem Kurssprung auf die Quartalszahlen und die neue Geschäftsstrategie des britischen Luxusbekleidungs-Herstellers reagiert. Am späten Vormittag notierten die Papiere 15 Prozent im Plus bei 841 Pence. Der Verlust sei geringer ausgefallen als befürchtet, urteilte UBS-Analystin Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion. Der neue Unternehmenschef Joshua Schulman wolle sich wieder auf den Ursprung der Marke Burberry fokussieren, bevor er in andere Bereiche expandiere, kommentierte Analyst Aarin Chiekrie vom Vermögensverwalter Hargreaves Lansdown. Dabei werde er wohl nicht den gleichen Fehler wie seine Vorgänger machen wollen, indem er das Angebot von Burberry auf eine schmale Basis von Luxuskunden auf Kosten einer treuen Fangemeinde ausrichtet. Mit dem Kurssprung vom Donnerstag knüpften die Papiere an ihre jüngste Kurserholung an, nachdem sie gegen Ende September noch weniger als 600 Pence gekostet hatten. Zum Start ins Jahr 2024 waren es noch mehr als 1.400 Pence gewesen. Dann aber gerieten viele Luxuswarenwerte unter Druck, unter anderem weil die Nachfrage im wichtigen chinesischen Markt schwächelt.

Im Fokus der Anleger steht bei Evotec $EVT (+0,91 %) Übernahmefantasie, die bereits zu Wochenbeginn aufgekeimt war. Das US-Unternehmen Halozyme Therapeutics hat es laut eigenen Angaben auf den Hamburger Wirkstoffforscher abgesehen. Der gebotene Preis liege bei 11 Euro je Aktie in bar. Evotec-Papiere schnellten vorbörslich bis auf 10,80 Euro und gewannen so rund ein Viertel im Vergleich zum Xetra-Schluss. Für Anleger ist das allerdings nur ein vergleichsweise schwacher Trost, waren sie doch bei über 21 Euro ins Jahr gestartet. Analysten betonten in ersten Reaktionen den hohen inneren Wert, der sich nun etwas besser herauskristallisiere.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero $DHER (+0,13 %) von 47 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der mögliche Talabat-Börsengang stelle den wahren Konzernwert ins Rampenlicht, schrieb Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Solche Wertschöpfung könnte auch den Weg ebnen zu Ausschüttungen an die Aktionäre. Delivery Hero bleibt auf Sicht von einem Jahr UBS-Favorit im europäischen Internetbereich.

Freitag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

Shell 0,69 USD

Starbucks 0,61 USD

Corning 0,28 USD

Whirlpool 1,75 USD

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

05:00 Lenovo Quartalszahlen

13:30 Alibaba Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:30 Assicurazioni Generali | Vallourec Quartalszahlen

Ohne Zeitangabe: AstraZeneca Investor Day

Wirtschaftsdaten

02:30 CN: Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +3,7% gg Vj zuvor: +3,2% gg Vj

03:00 CN: Industrieproduktion Oktober PROGNOSE: +5,6% gg Vj zuvor: +5,4% gg Vj

08:00 UK: BIP (1. Veröffentlichung) 3Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,0% gg Vj 2. Quartal: +0,5% gg Vq/+0,7% gg Vm | BIP Monat September PROGNOSE: +0,1% gg Vm | Industrieproduktion September PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,2% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/-1,6% gg Vj

14:30 US: Einzelhandelsumsatz Oktober PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm

14:30 US: Empire State Manufacturing Index November PROGNOSE: 0,0 zuvor: -11,9

14:30 US: Import- und Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm

15:15 US: Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober Industrieproduktion PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,3% zuvor: 77,5%

16:00 US: Lagerbestände September PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

Delivery hero Q3 2024 $DHER (+0,13 %)

Finanzielle Leistung:

• Umsatzwachstum: Der Segmentumsatz wuchs im dritten Quartal 2024 um 24 % im Vergleich zum Vorjahr und übertraf damit die Entwicklung des Bruttowarenvolumens (GMV).
• Bereinigter Nettogewinn: Stieg im Neun-Monats-Zeitraum 2024 um 72 % auf 271 Millionen US-Dollar, was 5 % des GMV entspricht.

Bilanzübersicht:

• Kassenbestand: Das Unternehmen verfügt über eine solide Liquidität mit 1,65 Milliarden Euro an Barmitteln.
• Nettoposition: Eine Nettocash-Position ohne Finanzschulden seit dem Börsengang stellt eine starke Kapitalbasis dar.

Einkommensstruktur:

• Bereinigtes EBITDA: Stieg auf 358 Millionen US-Dollar für die ersten neun Monate 2024, im Vergleich zu 219 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Cashflow-Übersicht:

• Freier Cashflow: Nahm um 68 % im Jahresvergleich zu und erreichte 345 Millionen US-Dollar für die ersten neun Monate 2024, bei einer Cash-Konversionsrate von 96 %.

Wichtige Kennzahlen und Rentabilitätsmetriken:

• FCF-Marge: Stieg auf 6 % des GMV im dritten Quartal 2024, gegenüber 4 % im dritten Quartal 2023.
• Bereinigte EBITDA-Marge: Erwartet wird eine Steigerung auf 6,5-7,0 % des GMV für das Gesamtjahr 2024.

Segmentinformationen:

• Europa-Plattform: Erzielte im dritten Quartal 2024 ein positives bereinigtes EBITDA.
• Amerika: Erzielte im dritten Quartal 2024 sowie im zweiten Halbjahr 2024 ebenfalls ein positives bereinigtes EBITDA.

Wettbewerbsposition:

• Marktwachstum: Das GMV außerhalb Asiens wuchs im Jahresvergleich um 25 %, was auf eine starke Marktpräsenz außerhalb traditioneller Märkte hindeutet.

Prognosen und Management-Kommentare:

• GMV-Wachstum: Für 2023-2024 wird ein GMV-Wachstum von 22-23 % im Jahresvergleich prognostiziert.
• Umsatzwachstum: Erwartet wird ein Umsatzwachstum von 28-30 % im gleichen Zeitraum.

Risiken und Chancen:

• Hyperinflation: Operationen in hyperinflationären Volkswirtschaften wie Argentinien, Türkei und Ghana sind von IAS 29-Anpassungen betroffen, was die Finanzkennzahlen beeinflussen kann.

Zusammenfassung der Ergebnisse:

Positive Aspekte:

Starkes Umsatzwachstum von 24 % im Jahresvergleich im dritten Quartal 2024, was auf robuste Marktbedingungen und effizientes Management hindeutet.

Bedeutender Anstieg des bereinigten Nettogewinns um 72 % im Jahresvergleich, was das Unternehmen auf ein profitables Wachstumskurs bringt.

Positives bereinigtes EBITDA in Europa und Amerika zeigt regionale operative Effizienz.

Robustes Wachstum des freien Cashflows um 68 % stärkt die finanzielle Flexibilität und ermöglicht Investitionen und Kapitalrückführungen.

Starke Liquidität ohne Finanzschulden, was die langfristige Stabilität und strategische Handlungsfähigkeit des Unternehmens unterstützt.

Negative Aspekte:

Makroökonomische Herausforderungen in Argentinien, was zusätzliche finanzielle Belastungen aufgrund volatiler Wirtschaftsbedingungen mit sich bringt.

Auswirkungen der Hyperinflation auf Finanzkennzahlen in bestimmten Regionen, was zu Volatilität in der Ertragslage führt.

Negative bereinigte EBITDA-Margen in einigen Segmenten, die die Rentabilität beeinträchtigen können.

Potenzielle Risiken durch Währungsschwankungen und Hyperinflation, die das Umsatzwachstum und die Margen belasten könnten.

Abhängigkeit von Marktbedingungen und branchenspezifischem Wissen, um die Prognosen und Zielvorgaben zu erfüllen, was Risiken bei unvorhergesehenen Marktveränderungen birgt.

Prosus NV- Der Tencent Play

Prosus NV ist ein niederländisches Technologie-Investmentunternehmen, das 2019 durch die Abspaltung vom südafrikanischen Medienkonzern Naspers gegründet wurde. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in wachstumsstarke Technologieunternehmen, mit besonderem Fokus auf E-Commerce, Online-Kleinanzeigen, Fintech und Bildungstechnologie.

Historische Entwicklung

Prosus entstand aus Naspers' strategischem Ziel, seine internationalen Internetbeteiligungen in einem eigenständigen Unternehmen zu bündeln. Der Börsengang im Jahr 2019 an der Euronext in Amsterdam katapultierte Prosus zum größten börsennotierten Technologieunternehmen Europas.

Geschäftsmodell und Kernkompetenzen

Das Geschäftsmodell von Prosus basiert auf langfristigen Beteiligungen an vielversprechenden Technologieunternehmen. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Identifizierung, Unterstützung und Skalierung innovativer Geschäftsmodelle. Neben Kapital stellt Prosus seinen Beteiligungen auch Fachwissen und Zugang zu einem globalen Netzwerk zur Verfügung.

Zu den bedeutendsten Beteiligungen zählen:

• Tencent: Führendes Technologieunternehmen in China
• Delivery Hero: Weltweiter Anbieter von Essenslieferungen
• PayU: Fintech-Unternehmen für Zahlungslösungen
• OLX Group: Internationale Plattform für Kleinanzeigen

(Hier ein Bild was Getquin nicht annehmen will.)

Zukunftsperspektiven und strategische Initiativen

Prosus setzt weiterhin auf wachstumsstarke Märkte, insbesondere in Asien und Lateinamerika. Der Fokus liegt auf Sektoren mit hohem Potenzial wie E-Commerce, Fintech und EdTech. Eine zentrale strategische Maßnahme ist das laufende Aktienrückkaufprogramm, das den Abschlag zwischen dem Börsenwert und dem inneren Wert der Beteiligungen verringern soll.

Marktposition und Wettbewerb

Als eines der weltweit größten Technologie-Investmentunternehmen steht Prosus in direkter Konkurrenz zu anderen globalen Technologiegiganten wie $9984 (-0,42 %) . Durch seine starke Präsenz in aufstrebenden Märkten und die breit gefächerte geografische Ausrichtung hat das Unternehmen jedoch einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Total Addressable Market (TAM)

Der adressierbare Markt (TAM) von Prosus ist riesig, da das Unternehmen in verschiedenen Branchen und Regionen aktiv ist. Der globale E-Commerce-Markt wird bis 2027 voraussichtlich ein Volumen von 16,6 Billionen US-Dollar erreichen. Für die Fintech-Branche wird bis 2030 ein Marktvolumen von 699 Milliarden US-Dollar prognostiziert.

Aktienperformance

Die Prosus-Aktie hat seit ihrer Einführung eine wechselhafte, aber insgesamt positive Entwicklung verzeichnet. In den letzten 12 Monaten lag der TR bei 45 %, während der TR über drei Jahre bei 17,1% liegt. .

Trotz des Wachstums wird die Aktie weiterhin mit einem erheblichen Abschlag zum Nettovermögenswert gehandelt. Der aktuelle Börsenwert von rund 90 Milliarden Euro liegt etwa 20% unter dem Wert der Beteiligungen, was eine potenziell attraktive Gelegenheit für Value-Investoren bietet.

Für die Entwicklung ( Unternehmens Zahlen), bessere Ansicht und mehr schaut im Kostenlosen Blog vorbei : https://topicswithhead.beehiiv.com/p/prosus-nv-der-tencent-play

$PRX (-1,21 %)
$700 (-1,09 %)
$DHER (+0,13 %)
$NPN

26.09.2024

Tilray: Mit HDD9-Drinks auf die Überholspur + SMA Solar setzt Rotstift an - Stellenabbau wahrscheinlich + SAP gerät ins Visier des US-Justizministeriums + 50.000 Wirecard-Aktionäre dürfen auf ein wenig Geld hoffen + Delivery-Hero-Rally geht weiter - Hoch seit 12 Monaten

Die US-Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Tilray $TLRY (-0,4 %) mit einem Kursziel von 2,50 Dollar auf "Buy" belassen. Dies entspricht - ausgehend vom aktuellen Kurs - einem Renditepotenzial von 48 %. Analyst Kaumil Gajrawala hob in seiner aktuellen Studie die Einführung eines neuen Getränkesortiments hervor, das aus Hanf gewonnenes Delta-9-THC (HDD9) enthält. Diese Produkte sollen ab Oktober 2024 in wichtigen US-Märkten verfügbar sein.

https://de.investing.com/news/stock-market-news/tilray-mit-hdd9drinks-auf-die-uberholspur--jefferies-sieht-49-potenzial-2715190

Der schwächelnde Wechselrichterhersteller SMA Solar $S92 (-0,73 %) will wegen der Probleme im Geschäft mit privaten und gewerblichen Solaranlagen kräftig sparen und dazu voraussichtlich auch Jobs streichen. Der Vorstand will ein Restrukturierungs- und Transformationsprogramm auflegen, das Kosteneinsparungen von voraussichtlich 150 bis 200 Millionen Euro bringen soll, wie das SDax -Unternehmen am späten Mittwochabend im hessischen Niestetal mitteilte. Die Umsatzentwicklung in den Segmenten Home Solutions und Commercial & Industrial Solutions sei weiterhin maßgeblich von anhaltend hohen Lagerbeständen bei Händlern und Installateuren sowie einem generell sehr herausfordernden Marktumfeld beeinflusst, hieß es. Die Aktie legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schluss um zwei Prozent zu. "Damit SMA auch künftig ein fester Bestandteil der globalen Energiewende sein kann, müssen wir uns jetzt besser und zukunftsfähig aufzustellen", sagte Vorstandschef Jürgen Reinert laut Mitteilung. Er will das Unternehmen mit dem Sparprogramm kurzfristig finanziell stabilisieren und am Markt neu ausrichten.

SAP $SAP (-0,12 %) standen unter Abgabedruck mit einer Meldung, wonach das Unternehmen in den USA wie auch der US-IT-Wiederverkäufer Carahsoft in das Visier des US-Justizministeriums geraten sein sollen. Seit mindestens 2022 untersuchten Anwälte, ob der deutsche Softwarekonzern mögliche Preisabsprachen mit Carahsoft getroffen habe, um überhöhte Preise bei US-Armee und anderen US-Behörden zu erzielen. Das gehe aus eingereichten Gerichtsakten hervor, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Ein SAP-Sprecher wollte sich dazu auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht äußern.

Nach einer neuen Entscheidung des Oberlandesgerichts München können gut 50.000 Wirecard $WDI -Aktionäre vorerst auf Entschädigung im Insolvenzverfahren hoffen. Der fünfte OLG-Senat hat entschieden, dass die Wirecard-Aktionäre ihre Forderungen im Insolvenzverfahren anmelden können. Gegen den Insolvenzverwalter Michael Jaffé geklagt hatte die Vermögensverwaltung Union Investment, die von 2015 bis 2020 Wirecard-Aktien für 33 ihrer Kunden gekauft hatte. Zuerst berichtete die "Süddeutsche Zeitung". Abgeschlossen ist der Fall nicht. Es handelt sich um ein sogenanntes "Zwischenurteil", die Richter entschieden in dem Fall weder über die Begründung noch über die Höhe der von Union Investment angemeldeten Schadenersatzforderungen.

Die Aufbruchstimmung unter den Anlegern von Delivery Hero $DHER (+0,13 %) hält auch am Mittwoch an. Die Aktien setzten ihre rasante Erholung, die Anfang August schon begann, mit einem Kurssprung um 7,7 Prozent bis auf 34,53 Euro fort. Damit übersprangen sie erstmals sein mehr als einem Jahr wieder die Marke von 34 Euro. In deren Nähe lagen zuletzt alte Hochs aus dem November 2023 und April 2024. Zuletzt relativierte sich das Plus dann wieder etwas auf fast 5 Prozent. Neuerdings sorgt unter anderem die Perspektive eines Börsengangs der rasant wachsenden Nahost- und Nordafrika-Marke Talabat für Fantasie unter den Anlegern, die seit dem Rekordhoch aus der Corona-Zeit viel Kummer gewohnt waren. Im Januar 2021 wurden bis zu 145 Euro gezahlt, als die Pandemie-Lockdowns einen Hype rund um Online-Dienste auslösten. Im Frühjahr dieses Jahres mündete der Ausverkauf dann auf einem Niveau von knapp unter 15 Euro, von dem es bislang nur vorübergehende Erholungsrallys gab. Im Juli und August waren die Aktien dem Tief nochmals näher gekommen.

Donnerstag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

British American Tobacco 0,59 GBP

Philip Morris International 1,35 US

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

17:00 Intuit Investor Day

22:00 Costco Wholesale Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 KWS Saat ausführliches Jahresergebnis + Geschäftsbericht

08:00 Verbio Jahresergebnis und Geschäftsbericht | Hennes & Mauritz Ergebnis 9 Monate

10:00 KWS Saat BI-PK

11:30 BASF Kapitalmarkttag, Tag 1

14:00 Verbio Earnings-Call

Ohne Zeitangabe: Thyssenkrupp: Aufsichtsratssitzung bei Thyssenkrupp Steel

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: GfK-Konsumklimaindikator September PROGNOSE: -21,3 Punkte zuvor: -22,0 Punkte
• 09:30 CH: Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats
• 10:00 EU: EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe August Geldmenge M3 PROGNOSE: +2,6% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vj
• 14:30 US: Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: +9,8% gg Vm
• 14:30 US: BIP (3. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +3,0% gg Vq 2. Veröff.: +3,0% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,5% gg Vq 2. Veröff.: +2,5% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq
• 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 219.000

Wie jedes Wochenende, die wichtigsten Nachrichten der letzten Woche, sowie die Termine der kommenden Woche.

Auch als Video:

https://youtube.com/shorts/IbYaScMMo60?si=ePaPjhlOHN8f9jxQ

Montag: 

Der ifo-Index sinkt erneut. Das ifo-Geschäfsklima gilt als wichtigstes Barometer für die Konjunktur in Deutschland. Der Wert 100 ist dabei der Durchschnitt aller Aussagen von Führungskräften zur Konjunktur aus dem Jahr 2015. Aktuell liegt der Index deutlich unter der Stimmung aus dem Jahr 2015. Der Index sank auf 86,6 Zähler nach 87,0 im Vormonat. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/konjunktur-ifo-index-sinkt-erneut/100063167.html

Dienstag:

Die Kauflaune in Deutschland sinkt weiter. Das Konsumklima verschlechtert sich auf -22 Punkte, 3,4 Zähler weniger als noch im Juli. Zum Vergleich, vor der Coronapandemie lag der Index meist bei etwa +10 Punkten. Während der EM hat sich der Index kurzfristig verbessert, die Euphorie scheint allerdings verflogen. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/gfk-konsumklima-kauflaune-in-deutschland-gibt-im-august-deutlich-nach/100063482.html

Auch der Arbeitsmarkt kühlt weiter ab. Das ifo-Beschäftigungsbarometer fällt den dritten Monat in Folge. Bereits im April waren 150.000 Angestellte aus der Industrie in Kurzarbeit. 

https://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/arbeitsmarkt-ifo-beschaeftigungsbarometer-sinkt-zum-dritten-mal-in-folge/100063542.html

Mittwoch: 

Der dänische 🇩🇰 Spielzeughersteller Lego wächst wieder und lässt damit die US-Konkurrenz $MATT (+0,3 %) Mattel und $HAS (+0,32 %) Hasbro hinter sich. Der Umsatz konnte im 1. HJ 2024 zweistellig auf mehr als 4 Milliarden Euro Umsatz gesteigert werden. Der Gewinn wuchs noch stärker als der Umsatz auf 800 Millionen Euro. Lego profitiert dabei vor allem von den Investitionen in eigene Geschäfte und Fabriken. 

https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/spielwaren-lego-waechst-sprunghaft-und-haengt-die-konkurrenz-ab/100061159.html

Björn Höcke äußert sich wirtschaftsfeindlich. Der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen wünscht allen Unternehmen die sich an der Kampagne ,Made in Germany - Made by Vielfalt‘ beteiligt haben den ‚wirtschaftlichen Niedergang‘. Seine Begründung, die Unternehmen die sich an der Kampagne beteiligt hätten wären für die Deindustralisierung durch Verlagerungen ins Ausland verantwortlich. Diese Aussage ist allerdings wirklich frei erfunden. 1. gibt es die genannte Deindustralisierung aus wissenschaftlicher Sicht nicht wirklich. 2. beteiligt sich auch Trigema an der Kampagne. Wenn ein Unternehmen keine Plätze ins Ausland verlagert, dann Trigema. 

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/landtagswahl-thueringer-wirtschaft-und-afd-auf-konfrontationskurs/100060393.html

Donnerstag: 

$DHER (+0,13 %) Delivery Hero will seine schnell wachsende Tochter Talabat an die Börse in Dubai bringen. Damit würde Delivery Hero sich die Kassen füllen. Talabat liefert nicht nur Essen im Nahen Osten, sondern auch Alltagsgegenstände. 

https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/delivery-hero-ipo-dieser-tochter-geplant-aktie-schiesst-nach-oben-20365084.html

Zum ersten Mal seit drei Jahren liegt die Inflationsrate wieder UNTER dem 2,0 % Ziel der EZB. Während die Preise im Juli noch um 2,3 % im Vergleich zum Vorjahr zugelegt haben, waren es im August nur noch 1,9 %. Auch die Reallöhne steigen wieder in Deutschland. Trotzdem ist die Konsumlaune noch nicht so wirklich da. 

https://m.bild.de/geld/wirtschaft/statistisches-bundesamt-inflation-sinkt-auf-1-9-prozent-66d0637b78f47027c38aa897?t_ref=https%3A%2F%2Fwww.bild.de%2Fgeld%2Fwirtschaft%2Fstatistisches-bundesamt-inflation-sinkt-auf-1-9-prozent-66d0637b78f47027c38aa897

Freitag: 

Das Wachstum in Indien 🇮🇳 schwächt sich etwas ab, statt 8 oder 9 % konnte das BIP mit 6,7 % im Q2, im Vergleich zum Vorjahresquartal, weniger stark zunehmen. Für den regierenden Modi ist problematisch, dass er seine absolute Mehrheit verloren hat. Dadurch können Reformen weniger schnell oder gar nicht umgesetzt werden, was das Wachstum hemmt. 

https://www.handelsblatt.com/politik/international/asien-warum-67-prozent-wachstum-modis-reformagenda-gefaehrdet/100063588.html

Wichtigste Termine der kommenden Woche: 

Dienstag: 16:00 verarbeitendes Gewerbe (USA)

Mittwoch: 11:00 Erzeugerpreise (EU)

Mittwoch: 15:45 Zinssatzentscheidung (Kanada)

30.08.2024

Intel dämpft Expansion ein + Lululemon verdient mehr als erwartet und senkt Ausblick + Apple bereitet sich auf KI-Verkaufsschub vor + Delivery Hero bringt Tochter Talabat an die Börse

Intel $INTC (+0,34 %) prüft wegen schwieriger Lage verschiedene Optionen mit Banken.

Intel prüft dabei auch die Abspaltung der Produktion.

Intel könnte Expansionspläne wie Bau neuer Werke deutlich eindampfen.

Apple $AAPL (+0,08 %) stieg um 1,5 %, nachdem der Tech-Gigant gesehen wurde, wie er Komponenten für eine viel höhere Anzahl von iPhones als im letzten Jahr bestellte, was darauf hindeutet, dass er sich auf einen durch künstliche Intelligenz gesteuerten Verkaufsschub vorbereitet.

Lululemon Athletica $LULU (-0,27 %) hat mit einer weiteren Verlangsamung seines Geschäfts in der Region Americas zu kämpfen. Der Sportbekleidungshersteller senkte seinen Ausblick für das Gesamtjahr. Im zweiten Quartal übertraf der Konzern die Gewinnerwartungen. So rechnet Lululemon nur noch mit einem Umsatz von 10,38 bis 10,48 Milliarden US-Dollar statt 10,7 bis 10,8 Milliarden Dollar. Das Ergebnis je Aktie wird nun bei 13,95 bis 14,15 Dollar und nicht mehr bei 14,27 bis 14,47 Dollar gesehen. Im abgelaufenen zweiten Geschäftsquartal stieg der Gewinn auf 393 von 342 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie betrug 3,15 Dollar und lag damit über der Analystenerwartung von 2,93 Dollar. Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 2,4 Milliarden Dollar. In der Region Americas stieg der Umsatz nur um 1 Prozent, während er international um 29 Prozent kletterte. Das Wachstum auf vergleichbarer Fläche betrug konzernweit 2 Prozent.

Delivery Hero $DHER (+0,13 %) stieg nach Quartalszahlen und Börsenplänen für die Tochter Talabat um 12,2 Prozent. Der Markt hofft, dass durch den Börsengang die Einzelteile in der Summe höher bewertet werden als derzeit das Gesamtunternehmen. Der Lieferdienst will Talabat, dass überwiegend in Ländern im Nahen Osten und in Nordafrika tätig ist, noch in diesem Jahr in Dubai an die Börse bringen, dabei allerdings die Mehrheit behalten.

Freitag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

The Kraft Heinz Company 0,40 US

Estee Lauder Companies Registered (A) 0,66 US

Quartalszahlen / Unternehmenstermine USA / Asien

/

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

09:00 PVA TePla HV

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Einzelhandelsumsatz Mai saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm
• 08:00 DE: Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj | Erwerbstätigkeit Juli
• 08:45 FR: Privater Verbrauch Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,9% gg Vj zuvor: -0,5% gg Vm/-1,0% gg Vj
• 08:45 FR: Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj
• 09:55 DE: Arbeitsmarktdaten August Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +16.000 gg Vm zuvor: +18.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,0% zuvor: 6,0%
• 11:00 EU: Arbeitsmarktdaten Juli Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 6,5% zuvor: 6,5%
• 11:00 EU: Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August Eurozone PROGNOSE: +0,1%gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: 0,0%gg Vm/+2,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +0,3%gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: -0,2%gg Vm/+2,9% gg Vj
• 11:00 IT: Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj
• 14:30 US: Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj
• 15:45 US: Index Einkaufsmanager Chicago August PROGNOSE: 45,6 zuvor: 45,3
• 16:00 US: Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August PROGNOSE: 68,0 1. Umfrage: 67,8 zuvor: 66,4

Vorbörsliche News

$VOW (-0,3 %) Volkswagen Vz. vorbörslich -0,85% +++ Medienbericht über verfehltes Sparziel

$LEG (-0,12 %) LEG Immobilien vorbörslich -4% +++ Wandelanleihe belastet

$DHER (+0,13 %) Delivery Hero vorbörslich +1,55% +++ JPMorgan bringt Fusionen ins Spiel

$AT1 (+0,17 %) Aroundtown vorbörslich +4,8% +++ Nach Zahlen, Ausblick erhöht

Aroundtown erzielt im 1. Halbjahr einen Umsatz von €770,8 Mio (VJ: €815,3 Mio), Nettomieteinahmen von €587,6 Mio (VJ: €596 Mio), einen FFO 1 von €154,1 Mio (VJ: €175,3 Mio) und ein Nettoergebnis von -€329,6 Mio (VJ: -€1,3 Mrd). Im Ausblick auf 2024 sieht das Unternehmen jetzt einen FFO1 von €290 bis €320 Mio (bisher: €280 bis €310 Mio).

11.07.2024 +++ Verbraucherpreise +++ PepsiCo Quartalszahlen +++ Immobilienwerte mit Zinsfantasie +++ Zinssenkung in der 2. Jahreshälfte sehr wahrscheinlich +++ (Update 14:00 Uhr)

Zinsgewinner und Verliereraktien gesucht

Kräftig gesucht waren vor allem in den Vortagen abgestrafte Aktien. So legte der Immobilien-Sektor zu, sein europaweiter Index stand mit plus 2,1 Prozent vorn auf der Gewinnerliste.

Im DAX stiegen Vonovia $VNA (+0,1 %) um 4,1 Prozent, bei TAG $TEG (-0,03 %) und Aroundtown $AT1 (+0,17 %) ging es 4,5 und 7,3 Prozent höher, bei LEG Immobilien $LEG (-0,12 %) um 3,4 Prozent. Delivery Hero $DHER (+0,13 %) sprangen sogar um 9,2 Prozent und Hellofresh $HFG (-0,17 %) um 3,6 Prozent. Bei Hellofresh hatte die Citi ihre Kaufempfehlung bekräftigt, bei Delivery hatte Morgan Stanley das Kursziel zwar gesenkt, allerdings noch weit über dem aktuellen Kurs belassen.

PepsiCo Inc. $PEP (-0,04 %) übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $2,28 die Analystenschätzungen von $2,16. Umsatz mit $22,5 Mrd. unter den Erwartungen von $22,66 Mrd. Ausblick bestätigt.

Nach den jüngsten Äußerungen von Fed-Chef Jerome Powell gehen Anleger wieder

verstärkt von baldigen Lockerungen in den USA aus. "Die Kommentare von Powell nährten die Hoffnung der Anleger auf eine US-Zinssenkung in der zweiten Jahreshälfte", schrieb am Morgen die Commerzbank. In der Folge hatten am Vorabend die US-Börsen ihre Rekordrally fortgesetzt

ex-Dividende einzelner Werte

voestalpine 0,70 EUR

SDM 0,10 EUR

Unternehmenstermine USA / Asien

12:00 Pepsico Quartalszahlen

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Gerresheimer

07:00 Südzucker Quartalszahlen

07:00 Fraport Verkehrszahlen Juni

10:00 Fielmann HV

15:00 BT Group HV

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Verbraucherpreise (endgültig) Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj
• 08:00 UK: BIP April PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +0,7% gg Vq zuvor: +0,7% gg Vq | Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -16,8 Mrd GBP zuvor: -19,6 Mrd GBP | Industrieproduktion Mai PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,6% gg Vj zuvor: -0,9% gg Vm/-0,4% gg Vj
• 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 236.000 zuvor: 238.000
• 14:30 US: Verbraucherpreise Juni PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+3,3% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,4% gg Vj

08.07.2024 +++ Nike macht auf Sparflamme +++ Boeing hohe Strafe +++ Tesla mit hohen Anwaltskosten +++ Sinkender Ölpreis drückt EXXON Mobile +++ Delivery Hero höhere Rückstellung +++ Paramount fusioniert +++ Deutsche Importe schlechter als erwartet +++ (Update 15:10 Uhr)

Von 2027 an rüstet Nike $NKE (+0,2 %) die deutschen Fußball-Nationalteams aus. Aber der 100-Millionen-Deal scheint ein Akt der Verzweiflung zu sein. Nike-Chef John Donahoe braucht dringend einen Erfolg. Und dem Rivalen Adidas auf dessen Heimatmarkt sein wichtigstes Symbol nach fast 80 Jahren wegzuschnappen, ist ein Erfolg. Allerdings einer, der umgehend verpuffte. Donahoes Deal löste nicht nur Verwunderung unter Fachleuten, sondern auch Kopfschütteln in den eigenen Reihen aus. Denn während der Chef dem DFB Millionen hinterherwirft, zieht er bei Nike ein rigides Sparprogramm durch. Um zwei Milliarden US-Dollar sollen die Kosten runter, etwa 1700 Stellen werden gestrichen, davon 740 am Konzernsitz in Beaverton im Bundesstaat Oregon. Denn die Geschäfte laufen schlecht wie nie. (Süddeutsche Zeitung)

Die Boeing-Aktie $BA (+0,51 %) stieg um 0,7 %, nachdem sich der Flugzeughersteller im Rahmen der Ermittlungen des US-Justizministeriums im Zusammenhang mit zwei tödlichen Abstürzen der 737 MAX zu einer Geldstrafe in Höhe von 243,6 Mio. USD bereit erklärt hatte.

Die Tesla-Aktie $TSLA (+0,35 %)fiel um 1 %, nachdem sie am Freitag den höchsten Stand in diesem Jahr erreicht hatte, während die Aktionäre des Elektrofahrzeugherstellers am Montag vor Gericht argumentieren werden, dass eine beispiellose Forderung nach Anwaltskosten in Höhe von mehr als 7 Mrd. USD, die das Unternehmen zu zahlen hat, "abwegig" ist.

Die Aktien von Exxon Mobil $XOM (+0,26 %) fielen am Montag um 1,2%, da die Rohölpreise zurückgingen. Dies überschattete die Aussage des Ölmultis, dass Veränderungen bei den Ölpreisen die Upstream-Erträge des Unternehmens im zweiten Quartal um 300 bis 700 Millionen Dollar im Vergleich zum ersten Quartal erhöhen würden.

DELIVERY HERO $DHER (+0,13 %) meldet Hiobsbotschaft am Sonntagabend. So muss der Lieferdienst vermelden, dass die Rückstellungen für wettbewerbswidrige Absprachen deutlich erhöht werden müssen. Bislang hatte Delivery Hero hierfür 186 Mio. EUR zurückgestellt. Jetzt könnten es sogar mehr als 400 Mio. EUR werden

Paramount Global $PARA (+3,16 %) schließt sich mit Skydance Media zusammen - eine komplizierte Transaktion, die die Beteiligung der Familie Redstone an dem Hollywood-Unternehmen beendet. Shari Redstone verkauft die Mehrheitsbeteiligung ihrer Familie an Paramount Global und fusioniert den Unterhaltungsgiganten mit Skydance Media. Damit endet die fast vier Jahrzehnte währende Machtposition, die sie und ihr Vater in der Unterhaltungsbranche innehatten. Skydance und seine Investoren haben sich bereit erklärt, mehr als 8 Milliarden Dollar für die Übernahme von National Amusements, dem Familienunternehmen, das Paramount kontrolliert, auszugeben und in die neue Version des Unternehmens zu investieren. Das Geschäft verschafft dem angeschlagenen Unterhaltungsriesen eine Finanzspritze in einer Zeit, in der die traditionelle Medienlandschaft im Niedergang begriffen ist

Mitten im Handelsstreit mit China sind die deutschen Exporte im Mai eingebrochen. Dabei fielen die Ausfuhren sowohl in die EU-Staaten als auch in die sogenannten Drittstaaten. Insgesamt verkauften die Exporteure kalender- und saisonbereinigt 3,6 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 3,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 1,6 Prozent niedriger. Die Importe fielen im Mai um 6,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten ein Minus von 2,0 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Rückgang von 8,7 Prozent. Insgesamt wurden im Mai kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 131,6 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 106,7 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

Montag: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

ex-Dividende einzelner Werte

Defama Deutsche Fachmarkt 0,57 EUR

Hornbach Holding 2,40 EUR

Masterflex 0,25 EUR

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

18:00 Repsol Trading Statement 2Q

Wirtschaftsdaten

• 08:00 DE: Handelsbilanz Mai Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +19,5 Mrd Euro zuvor: +22,1 Mrd Euro Exporte PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: +1,6% gg Vm Importe PROGNOSE: -2,0% gg Vm zuvor: +2,0% gg Vm
• 10:30 DE: Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroraum Juli
• 21:00 US: Konsumentenkredite 5/24