VanEck Defense ETF A

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ISIN: IE000YYE6WK5

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IE000YYE6WK5

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Tenbagger2024

@Tenbagger2024

2Tg·

Aufrüstungswelle, dabeisein ist Alles

$DFEN (-0,52 %)

Hallo meine Lieben, die letzten Tage stellte sich mir die Frage welche Firma könnte am meisten von den enormen Investitionen in Rüstung profitieren. Welches Unternehmen ist noch einigermaßen fair bewertet und wo lohnt sich jetzt vielleicht noch ein Einstieg.

Da ich aber festgestellt habe, dass es gar nicht nur genau das Eine Unternehmen gibt, stellt sich mir die Frage vielleicht den ganzen Blumenstrauß ins Depot zu holen.

Auf der Suche nach dem Blumenstrauß habe ich nach einem Index gesucht. Und bin auf den

MarketVector Global Defense Industry Index

gestoßen. Der MarketVector Global Defense Industry Index bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind.

Bei meiner weiteren Recherche bin ich dann auf den

VanEck Defense UCITS ETF A. $DFEN (-0,52 %) gestoßen.

Der VanEck Defense UCITS ETF A ist der einzige ETF, der den MarketVector Global Defense Industry Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).

Der VanEck Defense UCITS ETF A ist ein sehr großer ETF mit 2.979 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 31. März 2023 in Irland aufgelegt.

Jetzt wäre meine Frage an die ETF Experten in der Community.

Was haltet Ihr von diesem ETF ?

Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,55% p.a. Ist Er diese Kosten Wert, es gibt auch günstigere Defense ETFs .

USA 59,33%

Frankreich 10,60%

Italien 6,84%

Südkorea 4,95%

Israel 4,10%

Singapur 3,22%

Großbritannien 3,05%

Deutschland 1,09%

Sonstige

Der hohe USA Anteil könnte ein Nachteil sein. Betrachte ich mir aber die US Unternehmen, sehe ich den großen Nachteil eher weniger.

Mit 8,53% Palantir bietet der ETF eine gute Gelegenheit weiterhin das Blatt zu spielen, und das Risiko der hohen Bewertung ein wenig zu minimieren.

Palantir Technologies, Inc. 8,53%

Thales SA 8,07%

Booz Allen Hamilton Hldg 7,80%

Leidos Holdings 7,68%

Leonardo SpA 6,84%

Curtiss-Wright 6,78%

BWX Technologies 5,13%

CACI International 4,28%

Elbit Systems 4,10%

SAAB 3,84

Vielleicht sind die US Werte jetzt sogar ein Vorteil, weil Sie die letzten Wochen ordentlich unter die Räder gekommen sind. Und jetzt langsam wieder anlaufen sollten. Wie man es heute schon an

$CACI (-0,62 %) und $BAH (-0,81 %) erkennen konnte.

@Memo0606 vielleicht eine Alternative zu Caci!

Desweiteren sehe ich in den Europäischen Werten weiterhin Potential. Weil die Europäer gerade diese Unternehmen auswählen wollen und es gerade erst begonnen hat.

Gut gefällt mir auch, dass man durch den ETF in

HANWHA AEROSPA.CO (Südkorea)

investiert ist, denn leider ist dieses als Einzelinvest schwierig.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +15,66%

1 Monat +7,15%

3 Monate +12,64%

6 Monate +37,51%

1 Jahr +45,26%

3 Jahre -

5 Jahre -

Seit Auflage (MAX) +117,66%

2024 +52,70%

Sagt mir bitte Eure Meinung zu meiner These, ich freue mich auf Eure Kommentare.

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE000YYE6WK5

www.justetf.comVanEck Defense UCITS ETF A | A3D9M1 | IE000YYE6WK5

@BigMo

1Wo.·

Die wichtigsten europäischen Rüstungsunternehmen: Top-10 und Aktienbewertung

Kleines Update aus aktuellem Anlass: Ich hab mir mal die größten Rüstungskonzerne Europas angeschaut und dachte, das könnte auch für euch interessant sein.

Hier also ein kurzer Überblick über die zehn wichtigsten Player – mit ein paar Basics zu den Firmen, ihren Zahlen (Umsatz, Bewertung etc.) und einer Einschätzung, wie viel Potenzial da noch drinsteckt.

Diese Unternehmen sind gerade voll im Fokus des Rüstungsbooms und stehen bei vielen Investoren hoch im Kurs.

➡️ BAE Systems (UK) $BA. (+0,03 %) – Britische Verteidigungstechnik

KGV (P/E): ca. 21,7 auf Trailing-Basis; erwartet ~19,4 (2025e)
KUV (P/S): ca. 1,60 aktuell; erwartet ~1,37 (2025e)
Dividendenrendite: ~2,2 % (jährliche Dividende ~31 Pence)
Aktienkurs (März 2025): ~14,07 £ (ca. 16 €)
Marktkapitalisierung: ~£42 Mrd.
Ausblick: Solides Umsatzwachstum (~+5 % für 2025 erwartet)
Analysten mehrheitlich mit Kauf-Empfehlung (11 Buy, 5 Hold, 1 Sell)

📈 Bewertung:

BAE Systems erscheint auf dem aktuellen Niveau eher fair bewertet bis leicht günstig. Das KGV im niedrigen 20er-Bereich spiegelt bereits gute Geschäftszahlen wider, liegt aber im Rahmen der Branche

Angesichts steigender Verteidigungsausgaben und solider Auftragslage wird ein moderates Wachstum erwartet, was die Bewertung untermauert. Die Aktie gilt daher als weder stark überteuert noch als Schnäppchen – mit leichtem Aufwärtspotenzial dank anhaltender Nachfrage im Rüstungssektor.

➡️ Airbus (Defence & Space, EU)
$AIR (-0,25 %) – Europäischer Luft- und Raumfahrtkonzern

KGV (P/E): ~30,9 aktuell; erwartet ~24,9 (2025e)
KUV (P/S): ~1,89 aktuell; erwartet ~1,73 (2025e)
Dividendenrendite: ~1,5 % (inkl. Sonderdividende; regulär ~1,1 %)
Aktienkurs: ~165 €
Marktkapitalisierung: ~131 Mrd. €
Ausblick: Zivil- und Militärflugzeug-Nachfrage hoch; 2025 Auslieferungsziel erhöht
Analystenkonsens positiv (Kursziele ø ~182 €, ~+10 % Upside)

📈 Bewertung:

Airbus wird trotz defensiver Sparte primär als fair bis leicht anspruchsvoll bewertet angesehen. Das hohe aktuelle KGV ~31 spiegelt pandemiebedingte Ergebnisschwäche, soll aber 2025 deutlich fallen.

Mit KUV ~1,8 ist die Umsatzbewertung moderat. Da Produktion und Gewinn in den kommenden Jahren zulegen dürften, erscheint die Aktie angemessen bewertet. Größeres Kurspotenzial hängt vom Wachstum (u.a. höhere Jet-Auslieferungen) ab; bei erfolgreicher Umsetzung könnte sich die Bewertung als gerechtfertigt erweisen.

➡️ Leonardo S.p.A. (Italien)
$LDO (+2,09 %) – Italienischer Verteidigungs- und Luftfahrtkonzern

KGV (P/E): ~22,5 aktuell; erwartet ~20,6 (2025e)
KUV (P/S): ~1,35 aktuell; erwartet ~1,17 (2025e)
Dividendenrendite: ~0,7 % (Kurs 38,56 €, Dividende 0,28 €)
Aktienkurs: ~38–39 €; Marktkapitalisierung: ~21 Mrd. €
Ausblick: Starke Auftragslage durch Wehrtechnik (Marktkap. +100 % in 12 Monaten)
Analysten sehen weiteres Aufwärtspotential; Gewinnschätzungen moderat steigend (zweistellige Umsatzmargen).

📈 Bewertung:

Leonardo erscheint im Branchenvergleich günstig bis fair bewertet. Mit einem KGV um 20 und KUV ~1,3 liegt die Bewertung unter der vieler westeuropäischer Peers. Die niedrige Dividendenrendite spiegelt eine eher auf Reinvestition fokussierte Strategie.

Angesichts zweistelligen Wachstums (Aktie +~100 % YoY) könnte noch Aufwärtspotenzial bestehen, sofern die Margen weiter steigen. Insgesamt deutet das moderate Bewertungsniveau darauf hin, dass Leonardo eher leicht unterbewertet ist – vorausgesetzt, das Wachstum in Verteidigungselektronik und Luftfahrt setzt sich fort.

➡️ Thales S.A. (Frankreich) $THALES (+1,88 %) – Verteidigungselektronik, Luftfahrt & Sicherheit

KGV (P/E): ~28,5 aktuell; erwartet ~24,3 (2025e)
KUV (P/S): ~2,0 aktuell; erwartet ~1,9 (2025e)
Dividendenrendite: ~1,8 % (steigend Richtung ~2 % erwartet)
Aktienkurs: ~197,7 €
Marktkapitalisierung: ~39 Mrd. €
Ausblick: Solides Umsatzwachstum (Aufträge in Rüstung und Cybersecurity). 2024/25 Gewinnanstieg erwartet (Forward-KGV <25)
Analysten mehrheitlich positiv (stabile Geschäftsbereiche, Diversifikation).

📈Bewertung:

Thales notiert mit KGV nahe 28 am oberen Ende der Branchenskala, was jedoch durch die stabile Ertragslage und Wachstum im zivilen Elektronikgeschäft teilweise gerechtfertigt ist. Das KUV ~2 signalisiert, dass Anleger für den Umsatz etwas mehr zahlen als bei reinen Rüstungsfirmen – ein Aufpreis für das profitable Cyber-/Digitalgeschäft. Insgesamt wirkt die Aktie fair bewertet, wenngleich nicht billig.

Da Thales als breit aufgestellter Technologiekonzern von steigenden Verteidigungsbudgets profitiert, erscheint die aktuelle Bewertung vertretbar; weiteres Wachstumspotenzial besteht, aber größere Kursgewinne dürften an eine über den Erwartungen liegende Gewinnsteigerung geknüpft sein.

➡️ Rheinmetall AG (Deutschland)
$RHM (+1,31 %) – Fahrzeug- und Waffen-Systeme, Munition

KGV (P/E): sehr hoch, ~76,9 aktuell (TTM); erwartet ~51,8 (2025e)
(aktuelle Gewinne durch Investitionen gedrückt).
KUV (P/S): ~4,95 aktuell; erwartet ~4,37 (2025e)
Dividendenrendite: nur ~0,6 % (5,70 € Div. / Kurs ~1006 €)
Aktienkurs: ~1.040 €; Marktkapitalisierung: ~44 Mrd. €
Ausblick: Außerordentliches Umsatzwachstum erwartet – Prognose 2025 auf 11–12 Mrd. € Umsatz erhöht (gegenüber ~7 Mrd. in 2023)
Anleger haben diese Erwartung bereits stark eingepreist (Aktie >1000 €; +≈50 % in 6 Monaten)

📈Bewertung:

Rheinmetall wirkt nach dem rasanten Kursanstieg sehr ambitioniert bewertet. Das momentane KGV (>75) ist aufgrund von Sonderkosten zwar wenig aussagekräftig, doch selbst das Forward-KGV um 52 signalisiert hohe Erwartungen

Die geringe Dividendenrendite und KUV ~5 unterstreichen, dass die Aktie einen großen zukünftigen Umsatz- und Gewinnsprung bereits vorwegnimmt. Sollte Rheinmetall die optimistischen Wachstumsziele erreichen (Stichwort Sondervermögen Bundeswehr, NATO-Aufträge), könnten die Kennzahlen perspektivisch sinken. Bis dahin gilt die Aktie jedoch als überbewertet – Investoren zahlen einen hohen Preis für das Wachstumspotenzial. Das Aufwärtspotenzial ist daher mit Risiken behaftet; Rückschläge bei Großaufträgen könnten zu Korrekturen führen.

➡️ Dassault Aviation (Frankreich) $DAU – Kampfflugzeuge (Rafale) & Geschäftsflieger

KGV (P/E): ~24,1 aktuell; erwartet ~21,4 (2025e)
KUV (P/S): ~3,8 aktuell; erwartet ~3,2 (2025e)
Dividendenrendite: ~1,37 % (Div. 3,37 € bei Kurs ~246 €)
Aktienkurs: ~249 €
Marktkapitalisierung: ~19 Mrd. €
Ausblick: Steigende Exportnachfrage für Rafale-Jets und anziehendes Geschäft mit Privatjets. Analysten erwarten in den nächsten Jahren Gewinnwachstum (KGV sinkend <22). Beteiligung an Thales gibt strategischen Mehrwert.

📈Bewertung:

Dassault Aviation erscheint moderat bewertet. Das aktuelle KGV ~24 liegt im Mittelfeld und die Firma ist schuldenarm, was das erhöhte KUV (~3,8) relativiert. Anleger zahlen einen Aufpreis für die hohe Netto-Cash-Position und zukünftige Großaufträge (Fighter-Jets).

Insgesamt gilt die Aktie als fair bewertet – weder offensichtlich unterbewertet noch zu teuer. Angesichts der stabilen Margen und Spezialrolle (High-End-Militärflugzeuge) ist eine leicht erhöhte Umsatz-Multiple vertretbar. Das Wachstumspotenzial (u.a. durch Rüstungsprojekte und neue Falcon-Businessjets) könnte mittelfristig für Kursimpulse sorgen, ohne dass die Bewertung aus dem Ruder läuft.

➡️ Saab AB (Schweden)
$SAAB B (+1,17 %) – Verteidigungssysteme, Flugzeuge (Gripen) & Sicherheit

KGV (P/E): ~40,9 aktuell; erwartet ~32,0 (2025e)
KUV (P/S): ~2,7 aktuell; erwartet ~2,3 (2025e)
Dividendenrendite: ~0,7 % (Schätzung) – Saab zahlt dividendenbedingt halbjährlich geringe Beträge aus.
Aktienkurs: ~320 SEK (schwedische Krone);
Marktkapitalisierung: ~173 Mrd. SEK (ca. 15–16 Mrd. €)
Ausblick: Starker Auftragsbestand (u.a. Kampfflugzeuge, U-Boote). Für 2025 wird 12–16 % organisches Umsatzwachstum avisiert bei überproportional steigendem EBIT. Analysten mehrheitlich Kauf (5 Buy, 2 Hold) – man setzt auf einen Nachholeffekt in Margen.

📈Bewertung:

Saab ist derzeit recht hoch bewertet, was die Zukunftschancen widerspiegelt. Ein KGV von ~41 ist für Rüstungsunternehmen überdurchschnittlich und signalisiert, dass aktuelle Gewinne (noch) niedrig sind – tatsächlich investiert Saab stark in Entwicklung, was Margen drückt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ~2,7 ist dagegen in etwa vergleichbar mit anderen Luft- und Raumfahrtfirmen. Sollte das anvisierte zweistellige Wachstum eintreten und die Profitabilität zunehmen, relativiert sich die Bewertung (Forward-KGV ~32).

Aktuell zahlt man jedoch einen Vorschuss für zukünftige Gewinne, sodass Saab eher leicht überbewertet ist. Das Wachstumspotenzial (insb. durch höhere Verteidigungsausgaben in Skandinavien und neue Gripen-Exportaufträge) ist hoch – wenn es realisiert wird, dürfte die Bewertung in einigen Jahren wieder im normalen Rahmen liegen.

➡️ Rolls-Royce Holdings (UK) $RR. (-0,37 %) – Triebwerke für Zivilluftfahrt & Militär, Energie

KGV (P/E): ~25 (TTM) laut aktuellem Kurs; Gewinne kehren nach Jahren der Verluste zurück.
KUV (P/S): ~3,3 (auf Basis Feb. 2025)
Dividendenrendite: 0 % (Dividende ausgesetzt seit 2020)
Aktienkurs: ~6,20 £ (ca. 7,35 €; entspricht ~$9,35)
Marktkapitalisierung: ~$79,5 Mrd. (≈ £52 Mrd.)
Ausblick: Turnaround im Gange – nach Restrukturierung wird ab 2025 wieder Gewinnwachstum erwartet. Analysten sind optimistisch (12 Buy, 3 Hold, 1 Sell) und sehen langfristiges Kurspotenzial von ~5 % über dem aktuellen Niveau. Hohe Verschuldung bleibt ein Risiko, aber zivilen Triebwerks-Wartungsverträge und Rüstungssparte sorgen für Cashflow.

📈Bewertung:

Nach dem Kursvervielfacher 2023 (Aktie +~245 % in 2023) ist Rolls-Royce nun nicht mehr klar unterbewertet. Das KGV ~25 wirkt moderat, doch ist zu bedenken, dass dies auf den gerade erst positiven Gewinnen basiert – die Margen sind noch niedrig.

Die Umsatzbewertung mit ca. 3,3-fachem Sales liegt im Mittelfeld zwischen klassischen Rüstungs- und Zivilflugzeug-Herstellern. Ohne Dividende und mit Schuldenlast muss Rolls erst beweisen, dass der Turnaround nachhaltig ist. Insgesamt dürfte die Aktie derzeit fair bis leicht überbewertet sein, da viel Zukunftsfantasie (z.B. neue Triebwerksgenerationen, Small Modular Reactors) im Kurs steckt. Gelingt der erhoffte Gewinnsprung in den nächsten Jahren, könnte Rolls-Royce weiter aufholen – das aktuelle Aufwärtspotenzial ist jedoch eher begrenzt, solange handfeste Ergebnisse abgewartet werden.

➡️ Safran S.A. (Frankreich)
$SAF (-0,91 %) – Triebwerke (z.B. CFM), Luftfahrt-Zulieferer

KGV (P/E): n/a (TTM negativ – jüngst Verlust oder Sondereffekt); auf 2025e etwa ~31,7
KUV (P/S): ~3,76 aktuell; erwartet ~3,35 (2025e)
Dividendenrendite: ~1,7 % (Dividende ~3,50 € p.a.)
Aktienkurs: ~255 €
Marktkapitalisierung: ~102 Mrd. €
Ausblick: Safran litt 2024 unter einmaligen Kosten (Triebwerksthematik), erwartet aber wieder solide Gewinne. 2025 soll der Gewinn je Aktie deutlich steigen (KGV normalisiert ~32).
Analysten sind gespalten: ~13 Buy, 6 Hold, 1 Sell – die Mehrzahl sieht weiteres Kurspotenzial, da Safran als hochwertiger Zulieferer (Duopol mit GE bei Flugzeugtriebwerken) langfristig profitiert.

📈Bewertung:

Safran wirkt durch den Ausweis eines Verlusts (negatives TTM-KGV) verzerrt, tatsächlich ist die Aktie hoch bewertet auf Basis der zugrunde liegenden Gewinnkraft. Ein Forward-KGV von über 30 und KUV nahe 4 liegen deutlich über dem Branchendurchschnitt, was die Marktstellung und Wachstumschancen (steigende Flugzeugproduktion, Wartungsgeschäft) vorwegnehmen. Die Dividendenrendite ist mit <2 % relativ gering.

Insgesamt dürfte Safran eher überbewertet sein – Investoren bezahlen eine Prämie für Qualität und Marktposition. Das Wachstumspotenzial (Erholung der Luftfahrt, neue Triebwerksprogramme) ist zwar vorhanden, aber zum großen Teil im Kurs eingepreist. Rücksetzer könnten die Bewertung etwas entspannen; langfristig bleibt Safran jedoch ein teurer, dafür sehr solider Wert.

➡️ Hensoldt AG (Deutschland) $HAG (+2,41 %) – Spezialist für Sensor- und Radartechnik

KGV (P/E): extrem hoch (TTM >400) aufgrund geringer Gewinne; Forward-KGV 2025e ca. 36–37
KUV (P/S): ~3,0 aktuell
Dividendenrendite: ~0,7 % (erwartet Dividende 0,40 €)
Aktienkurs: ~52 €; Marktkapitalisierung: ~6 Mrd. €
Ausblick: Als Elektronik-Ausrüster der Bundeswehr stark nachgefragt (Radar, Nachtsicht, Avionik). Auftragseingänge aus dem deutschen Sondervermögen und NATO-Programme lassen Umsatz in den kommenden Jahren deutlich steigen. Allerdings ist Hensoldt noch im Aufbau – Gewinnmargen sollen erst mittelfristig kräftig zulegen.

📈Bewertung:

Hensoldt ist nach einem starken Kursanstieg deutlich teuer bewertet. Das aktuelle KGV ist kaum sinnvoll (wegen Sondereffekten in der Bilanz dreistellig); selbst auf Vorwärtsbasis liegt es im hohen 30er-Bereich, was selbst für wachstumsstarke Tech-Werte hoch ist.

Anleger zahlen also vorab für künftig erwartete Gewinne. Das KUV ~3 spiegelt das enorme Umsatzwachstum wider, ist aber für einen Rüstungselektronik-Spezialisten nicht niedrig. Die geringe Dividendenrendite zeigt, dass Gewinne einbehalten werden. Insgesamt scheint die Aktie überbewertet – das hohe Momentum (+54 % im letzten Jahr) preist zukünftiges Wachstum bereits weitgehend ein. Zwar hat Hensoldt exzellente Wachstumsaussichten (Digitalisierung der Verteidigung, Vernetzung), doch müssten diese erst in deutlich höhere Gewinne münden, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. Ein Einstieg gilt daher als spekulativ, da Rückschläge möglich sind, falls die Erwartungen nicht erfüllt werden.

👉 Fazit:

Europas größte Rüstungsunternehmen profitieren vom Aufrüstungszyklus, was sich in teils gestiegenen Bewertungen zeigt. Unterbewertet erscheint in dieser Gruppe allenfalls Leonardo (dank günstigeren Kennziffern), während etablierte Konzerne wie BAE, Airbus, Thales oder Dassault weitgehend fair bewertet wirken.

Titel mit Turnaround-Charakter (Rolls-Royce) oder hohem Zukunftsanteil (Rheinmetall, Hensoldt, Safran, Saab) zeigen erhöhte Multiplikatoren und gelten eher als überbewertet, da viel Wachstum vorweggenommen ist.

Das Wachstumspotenzial ist branchenweit hoch – höhere Verteidigungsetats,Technologiebeschaffungen und Nachrüstbedarf sorgen für volle Auftragsbücher. Entscheidend für weitere Kurssteigerungen wird sein, ob die Unternehmen diese Wachstumschancen in steigende Gewinne ummünzen können, um die ambitionierten Bewertungen zu relativieren.

25 Kommentare

Patrick Schäfer@Hotte1909

2Tg

Ich bin voll bei dir. Ein Unternehmen rauszusuchen kann natürlich der profitabelere weg sein. Allerdings muss man das erstmal finden. Das die Rüstungsindustrie in den nächsten 5-7Jahren extrem wachsen wird sollte auch jeden bewusst sein. Es ist ja nicht nur Deutschland die extremen Nachholbedarf haben. Auch die Franzosen/Briten müssen viel nachholen. Aber auch kleinere Staaten wie wie Estland/Lettland/Litauen/Finnland werden ihre Truppen verstärken müssen. Da schaue ich gerade nur in unserer Region. Schau mal weiter. Taiwan, Israel, Südkorea. Überall auf der Welt gibt es Brandherde und Milliarden von Dollar müssen investiert werden

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Armin

@Arminmnsl

1Mon.·

Portfolio mit 16 aufbauen

Ich habe es geschafft, meine Eltern endlich davon zu überzeugen, dass es Zeit ist, in den Aktienmarkt einzutauchen und regelmäßig zu investieren. Ab März habe ich ein monatliches Budget von 538 €(Minijob) , das ich in verschiedene ETFs und Aktien investieren werde, um ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen, um nach dem Abitur ein gutes Puffer zuhaben.

Mein Plan:

1. Kern/Puffer (70%)

Der Großteil meines Budgets geht in breiten und stabilen ETFs, die eine breite Diversifikation bieten:

$IWDA (-0,58 %) (200 €): Dies ist mein Basis-ETF, der Unternehmen aus den größten und entwickelten Märkten abdeckt. Er bietet eine stabile und langfristige Wachstumsquelle.

$CSNDX (-0,64 %) (100 €): Dieser ETF setzt auf Technologieunternehmen, die in den nächsten Jahren weiter stark wachsen dürften.

$XMME (-0,81 %) (75 €): Ich möchte auch in aufstrebende Märkte wie China, Indien und Brasilien investieren, um von der Dynamik dieser Regionen zu profitieren.

2. Themenspezifische ETFs (20%)

Hier setze ich auf zukunftsträchtige Themen und Märkte:

$DFEN (-0,52 %) (50 €): Ein ETF, der in die Verteidigungsindustrie investiert, ein Sektor, der in den nächsten Jahren weiter wachsen könnte.

$INRG (-0,07 %) (50 €): Nachhaltigkeit und die Energiewende sind wichtig . Ich möchte deshalb in erneuerbare Energien investieren, um von der grünen Energie zu profitieren.

3. Einzelaktien (10%)

Ich will mein Portfolio mit Einzelaktien ergänzen, die Potenzial für starkes Wachstum haben.

~60€ übrig für:

Z.b

$NVDA (-1,78 %)

$TKA (-0,37 %)

Ich freue mich, dass ich endlich mit dem Investieren starten kann und bin gespannt, wie sich mein Portfolio in den nächsten Jahren entwickeln wird!

Verbesserungsideen oder Tipps? Immer her damit 👀

23 Kommentare

1Mon.

Erstmal großen Respekt.

Würde mich aber eher auf Deinen Core konzentrieren, sprich die ersten drei genannten, sofern du dies für sinnvoll hältst.

Bei den Themen ETFs bin ich mir nicht sicher, ob dies so eine gute Beimischung ist. Palantir ist da die größte Position, die ist sowieso schon im Nasdaq und ich glaube auch im msci (falls nicht, sollte es nicht mehr allzu lange dauern). Das heisst du hast palantir gleich drei mal im Depot. Selbes gilt für NVIDIA. Zudem muss man sagen es dauert viel zu lange bist du eine vernünftige Summe in NVIDIA investiert hast, lieber die 50-100€ mehr in Nasdaq oder msci, die ja sowieso in NVIDIA investieren.

Der Energy ETF ist meiner Meinung nach quatsch. Dort sind auch schon einige Unternehmen im MSCI drin. Sollte dort ein Riesen Aufschwung kommen, werden die mittel- bis langfristig sehr wahrscheinlich sowieso in deinem Core Etfs vertreten sein.

Konzentrier dich am Anfang auch deinen World ETF, schau wie der Markt sich entwickelt, versuche dein Gehalt zu steigern (sofern du irgendwann mit einer Ausbildung oder Studium fertig bist, oder einfach so mehr Geld verdienst) und somit auch mittelfristig dein Geld zum sparen.

Dann wird es mit der Zeit immer wieder Rücksetzer geben, wo man mal eine NVIDIA einsammeln kann.

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0LIV3R

@PIXELINVESTOR

2Mon.·

VanEck Defense ETF und/oder iShares Global Aerospace & Defence ETF – was meint ihr?

Hallo Community,

ich schwanke zwischen zwei Rüstungs-ETFs und würde gerne eure Meinungen dazu hören. Konkret geht es um den VanEck Defense ETF ($DFEN (-0,52 %)) und den iShares Global Aerospace & Defence ETF ($DFND (-0,2 %)).

Meine Grundidee: Ein breit gestreuter ETF wie der MSCI World ist für mich ein solides Kerninvestment. Zusätzlich setze ich mich langfristig gerne auf spezifische Themen wie KI, Robotik oder Gesundheit. Aber gerade aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage halte ich auch die Verteidigungs- und Rüstungsindustrie für einen relevanten Bereich. Die Situation wird sich in den nächsten Jahren wohl kaum entspannen, und Unternehmen wie Rheinmetall haben ambitionierte Wachstumspläne (z. B. Umsatz- und Gewinnverdopplung bis 2027 geplant). Auch andere Unternehmen der Branche stehen stark da.

Ich möchte daher langfristig meinen Sparplan um einen passenden Rüstungs-ETF ergänzen.

Deshalb meine Fragen:

Welchen der beiden genannten ETFs würdet ihr wählen und warum?
Macht es Sinn, vielleicht sogar beide zu besparen?
Oder gibt es aus eurer Sicht einen anderen ETF, der in diesem Bereich noch interessanter ist?

Ich bin gespannt auf eure Meinungen und freue mich über jede Empfehlung oder eure Sichtweise!

7 Kommentare

Kill_Baulitz@Johann_van_der_Smut

2Mon.

Ich hab den Defence ETF von Han und den von vanEck und die sind sehr gut gelaufen. Gab Amfang des Jahres nur die zwei. Hier gab es kürzlich eine weitere Diskussion zu Defence ETFs. Da ging es auch um den neuen $ARMG
Den $DFND kenn ich noch gar nicht

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Daniel

@Bidax

2Mon.·

Schlaflos, an Weihnachten 🫨 oder wie soll’s den nun aussehen…

Hallo zusammen,

in den letzten Tagen habe ich mich und mein Portfolio vorgestellt. Ich habe mir Eure Hinweise wirklich zu Herzen genommen und versucht, diese für mich plausibel umzusetzen. Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die mir mit Rat und konstruktiver Kritik zur Seite gestanden haben. Merci! 😁

Heute nehme ich noch einmal meinen Mut zusammen und präsentiere euch das Ergebnis der erneuten und hoffentlich vorerst finalen Umstrukturierung. Ich habe die ursprünglichen 26 Positionen auf 6 Positionen reduziert und mich wie folgt ausgerichtet. Es ist dann doch nicht nur auf den $XDWL (-0,66 %) rausgelaufen. Etwas Beiwerk wollte ich irgendwie doch haben.

Der Umbau erfolgt schrittweise, wird also noch etwas dauern

Xtrackers MSCI World ETF - $XDWL (-0,66 %) – 65%

UBS LFS MSCI Emerging Markets ETF - $EMMUSA (-0,86 %) – 5%

Xtrackers MSCI Europe Hi Div Yld ESG ETF - $XZDE (-1,02 %) – 5%

Xtrackers DAX ETF - $XDDA (-0,82 %) – 5%

VanEck Defense ETF A - $DFEN (-0,52 %) – 15%

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities - $XGDU (+0,08 %) – 5%

Der Hauptwert wird in den All-World fließen und durch eine kleine Gewichtung in Schwellenländern ergänzt.

Europa und Deutschland habe ich bewusst gewählt, da ich davon ausgehe, dass hier künftig wieder positive Entwicklungen zu erwarten sind. Müssen!

Der Posten Defence bleibt im Portfolio, solange die positive Entwicklung anhält. Sollte sich dies ändern, wird der Wert in den All-World umgeschichtet.

Gold ist ein Wert, den ich ebenfalls gerne im Portfolio behalten möchte. Über $BTC (+2,37 %) denke ich noch nach. Aktuell (noch) nix geplant.

Die monatliche Sparrate würde ich dann im prozentualen Verhältnis in die Positionen verteilen.

Das könnte doch eine vernünftige Basis für 2025 sein, was denkt ihr?

Danke abermals für Euer Feedback.

Beste Grüße

Daniel

21 Kommentare

Epi@Epi

2Mon.

Mit 10% hast du die Emerging Markets ja deutlich höher als angegeben gewichtet. Warum 10%? Da Deutschland langsam deindustrialisiert wird, in immer mehr Metriken sich EM annähert und wohl deswegen der Dax mittlerweile mit EM Indizes hoch korreliert ist, würde ich die 5% Dax den 5% EM zuschlagen.

Auch wenn wir emotional vielleicht noch den alten Zeiten und unserem Status als Industrienation nachhängen, investitionstechnisch und politisch gibt es nicht mehr viele Unterschiede.

Bleibt die Frage, ob 10% EM für dich akzeptabel sind?

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Daniel

@Bidax

2Mon.·

kleine Vorstellung

Hallo liebe Community,

der Heilig Abend ist vorüber und ich dachte mir ich nutze die Zeit und stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Daniel, 45 Jahre alt, stolzer Vater von zwei erwachsenen Töchtern und bin jetzt auch dabei.

Ich habe in den 90gern gut Geld mit Biotech Aktien am „Neuen Markt“ verbrannt. Ich glaube das war Quiagen. Egal. Damals war es eben nicht so einfach, wie heute, sich einen umfassenden Blick über Märkte zu verschaffen. Lange Zeit war ich geheilt und habe die Finger davon gelassen. Zurückblickend nicht so clever 😩

Hinsichtlich Rente war ich tatsächlich nicht ganz untätig und werde mit 67 wohl um die 5K (monatlich) vor Steuern und Abgaben zur Verfügung haben. Hinzu kommen noch Zahlungen und Anteile aus Riester, LV, Branchenrente und separater RV. Sollte reichen, da ich eigentlich ein genügsamer Mensch bin.

Ergänzend dazu wage ich mich wieder auf das Parkett Aktien und Co.

Kommen wir nun zu meinen Zielen in der Börsenwelt.

Ich möchte mir ein größtmögliches Polster schaffen, um schlicht und ergreifend machen zu können, was ich will. Immobilie renovieren, evtl. verkaufen, auf Reisen gehen, neu bauen, alles ist möglich. Und falls ich doch früher den Löffel abgebe, meine Kinder bestmöglich finanziell absichern.

Um das zu erreichen habe ich mein Depot wie folgt aufgebaut.

35% Aktien

65% ETFs ETCs und Fonds

Bei den Aktien muss ich gestehen, dass ich mich von aktuellen Tendenzen und Vorlieben für die eine oder andere Marke $AAPL (-0,41 %) , $AMZN (-1,09 %) etc. verleiten lassen. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich nicht der Typ für Einzelaktien bin. Ich lasse die Aktien in Beobachtung, werde aber diesen Depotanteil nicht mehr weiter ausbauen und zu gegebener Zeit wieder in ETFs anlegen.

Der Focus wird in Zukunft auf ETFs und ETCs, wie Gold $XGDU (+0,08 %) gelenkt.

Meine ETFs sind grob, wie folgt aufgeteilt.

- Technologie

- Industrie

- Rüstung und Verteidigung

- Gold

- Rohstoffe

In der Hauptsache sind es ausschüttende ETFs. Ich habe vor, die Dividenden über den jährlichen Freistellungsauftrag, in unserem Fall 2.000 Euro, immer wieder anzulegen aber so viel wie möglich Steuern zu sparen.

Krypto ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich bin nicht geschaffen für derartiges. Ich verstehe das Prinzip einfach nicht. Und irgendwie zu spät dran.

Ich hätte 2010 wohl doch 100 Euro in $BTC (+2,37 %) investieren sollen, wenn ich mal davon was gewusst hätte. Dann müsste ich mir heute wohl keine Gedanken mehr machen.

Neben meiner Anfangsinvestition möchte ich die monatliche Sparrate von 500 Euro mit einer jährlichen Dynamik von 3% die nächsten 20 Jahre dazu verwenden um vielleicht in meiner Badewanne wie Dagobert Duck mal ein Bad nehmen zu können. Für den Geldspeicher wird es wohl nicht reichen, aber was soll’s.

Meine Basis bildet der UniDynamicFonds: Global -net- A ($LU0096426845 (-0,66 %) C ). Ja, ich weiß das ist ein Fond mit einer relativ hohen TR. Ist ein Relikt aus vergangenen Tagen. Die letzten fünf Jahre hat er sich dennoch nicht schlecht gemacht. Diese Hauptposition werde ich zu gegebener Zeit in einen ETF umwandeln und stetig ausbauen. Der zweite Fond wird dann auch in ETF's übertragen. Hier stehen der $XAIX (-0,46 %) und der $XUTC (-0,58 %) bereit.

Hier komme ich aber noch mit einer separaten Frage auf Euch zu.

Meine aktuellen größeren Positionen sind.

- UniDynamicFonds: Global net A $LU0096426845 (-0,66 %)

- UniSector: HighTech A $LU0101441672 (-0,51 %)

- VanEck Defense ETF A $DFEN (-0,52 %)

- VanEck Semiconductor ETF A $IE00BMC38736 (-0,88 %)

- IE Physical Gold ETC Securities $XGDU (+0,08 %)

- VanEck Ms Developed Markets Div Lead ETF $TDIV (-0,72 %)

- SPDR MSCI ACWI IMI ETF $SPSA (+0,19 %)

Der Rest ist etwas breit gestreut. Health finde ich zwar sehr interessant, aber hier habe ich mir zwei Einzeltitel $$NOVO B (-0,28 %) & $DXCM (-4,08 %) „gegönnt“ und bin noch auf der Suche, nach dem richtigen ETF. Hier habe ich vorerst den $XUHC (-0,02 %) im Auge.

Die nächste Zeit werde ich den Bereich Japan $UIM5 (-0,85 %) , Nordische Länder $XDN0 (-1,1 %) , Europa $V3EL (-1,23 %) und auch Deutschland $VGER (-0,97 %) weiter ausbauen. Ich sehe hier langfristig auch Potential und ich schaffe etwas Abstand zu meinen sehr US und Technologielastigen Anlagetiteln.

Grob gesprochen soll mein Depot einen großen All-World ETF haben und alles andere darum - der aktuellen Zeit entsprechend - ist die Weihnachtskugel um den Baum.

Freue mich über jedes Feedback.

Habt noch schöne Feiertage

Viele Grüße

Daniel

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Danke an @DonkeyInvestor für den Leitfaden 🤪

19 Kommentare

Smudo@Smudeo

2Mon.

Willkommen zurück an der Börse.
Sie die Abwesenheit so: Neben Gewinnen hättest du weitere Verluste machen können.
Dein Kopf war die letzten Jahrzehnte frei für die Familie und du hattest ne schöne Zeit.
Viel Erfolg jetzt an der Börse und Daumen hoch

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TaxesAreTheft

@TaxesAreTheft

3Mon.·

Mein ETF Portfolio

Erst diesen Monat fertig aufgesetzt, deshalb sind die Gewinne und Verluste vllt etwas komisch.

$IUIT (-0,47 %)

$DFEN (-0,52 %)

Der Information Tech ETF dient dazu möglichst fokussiert in die ganzen Compounder zu investieren, die equal weight Variante würde ich generell vorziehen, gibt es nur leider noch nicht bei uns in Europa so weit ich weiß. Der VanEck ETF soll das Portfolio etwas vor Geopolitischen Risiken schützen, zudem sind die Unternehmen recht interessant und haben alle samt indirekt oder direkt den Staat als großen Kunden, was mMn als Beimischung sehr gut ist. Weighting lagt zu begin bei round about 55% und wird rebalanced sobald die equities das 80-85% threshold überschreiten. Somit erhoffe ich möglichst viel upside mit zu nehmen und den equity Bereich auch weitesgehend ungehindert compounden zu lassen.

$IGLN (+0,06 %)

Das 22% weighting orientiert sich an dem Post vom lieben @Epi bezüglich Gold.

$DTLA (+1,17 %)

$IDTP (+0,6 %)

$IBTA (+0,26 %)

Die Kombination an Anleihen soll ähnlich wie Gold etwas Volatilität heraus nehmen und eine Alternative Cash position darstellen. Ich überlege aber die 1-3 year t bonds eventl gegen BTC auszutauschen.

7 Kommentare

Epi@Epi

3Mon.

Sieht gut aus! Endlich mal ein anständig diversifiziertes Portfolio. Aber es stimmt, BTC fehlt. Unter bestimmten Bedingungen kann BTC das Risiko im Depot sogar senken.

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Finanzaristokrat

@Finanzaristokrat

4Mon.·

Moralische Zweifel? Demnächst im Depot. $DFEN (-0,52 %)

12 Kommentare

Silas@Bein-Godik

4Mon.

Seit wann ist Verteidigung moralisch zweifelhaft?

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Sebastian

@Shotmaster

5Mon.·

Hallo liebe Gequin Community,

ich beschäftige mich momentan etwas mit der Umstrukturierung meines Portfolios. Aktuell habe ich historisch gesehen ein paar Fonds sowie etliche Einzelaktien.

Die Fonds möchte ich gerne in ETFs umschichten und weiter besparen.

Klassischerweise würde ich jetzt folgende ETFS auswählen:

$VWCE (-0,65 %) / $VHYL (-0,81 %) und $VFEG (-0,84 %)

nun mein kleines Gedankenspiel: Warum sollte ich mich eigentlich auf drei ETFS beschränken wenn ich doch das Ganze auch wesentlich weiter streuen könnte. Ich habe hierbei zusätzlich an so etwas gedacht (Natürlich dann mit kleineren Summen):

Klar habe ich hier ein paar Dopplungen drinnen, ich bin aber wesentlich mehr differenziert.

Macht dieses Vorgehen in euren Augen sinn oder handelt es sich hierbei um eine bescheidene Idee?

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Luffy@Luffy3D2Y

5Mon.

Auch wenn einiger anderer Meinung sind, sind Sektor ETFs nicht scheibe. Es ist halt wie Casino. Du wettest auf einen Sektor und hoffst damit Überrendite zu erzielen. Kann gut gehen, kann auch schief gehen. Wenn man dem bewußt ist, dann ist es ja okay. Und wieso sollte man sich nicht nur auf drei ETFs beschränken? Zunächst mal, was ist dein Ziel mit mehr als drei ETFs? Du willst ja aus einem bestimmten Grund umschichten. Ist damit der Fall noch gegeben? Möchtest du dir die Mühe machen, die einzelnen ETFs zu gewichten, je nachdem was gut oder schlecht läuft?

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Philzy1003

@Philzy1003

1J.·

Moin, aktuell bespare ich Aktiv den $HMWO (-0,77 %) .

Nun würde ich gerne mein Portfolio um einen weiteren „spezialisierteren“ ETF erweitern. Entweder in die Pharma oder Defense Richtung.

Für Pharma würde ich den $WELG (-0,13 %) nehmen. Defense wäre $DFEN (-0,52 %) am Start. Seht Ihr etwas problematisch an denen und welchen würdet Ihr persönlich bevorzugen?

Danke schonmal.

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