Das Klumpenrisiko USA minimieren ist derzeit ein großes Anlegerthema. Es ist vielleicht sogar DAS Thema, seit die zweite Trump-Administration mit Zöllen und isolationistischen Positionen um sich wirft.

Ich habe mir im Rahmen einer beginnenden Umschichtung im Portfolio $DFEN (-1,38 %) und $ASWC (-1,39 %) kürzlich gekauft, störte mich aber am hohen USA-Anteil und der starken Gewichtung von Blackbox $PLTR (-7,71 %) unter anderem.

Heute stolperte ich über den kürzlich neu platzierten ETF von WisdomTree, der rein europäische Rüstungsunternehmen kompiliert: $IE0002Y8CX98 (-1,77 %)

Ein paar schnelle Rohdaten:

Gelistet erstmals am 4.3.2025

TER: 0,4% p.a.

Physisch

Thesaurierend

WKN: A40Y9K

IE0002Y8CX98

Größte Positionen:

Rheinmetall (ca. 20%) $RHM (-1,35 %) 🇩🇪

Leonardo (ca. 15%) $LDO (-3,05 %) 🇮🇹

Saab (ca. 10%) $SAAB B (-0,82 %) 🇸🇪

BAE (ca. 10%) $BAE (+0 %) 🇬🇧

Thales (ca. 9%) $THALES (-1,75 %) 🇫🇷

Dieser Anleger wird ein wenig umschichten. Anlageberatung betreibt er hiermit keine, sondern erfreut sich vielmehr an der Vielfalt Europas. 🇪🇺

Quellen:

https://www.wisdomtree.eu/en-gb/etfs/thematic/wdef---wisdomtree-europe-defence-ucits-etf---eur-acc

https://www.wisdomtree.eu/en-gb/strategies/european-defence

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE0002Y8CX98#chart

https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Finanzen-Erster-ETF-fuer-europaeische-Verteidigung-39553857.html

Hallo meine Lieben, die letzten Tage war hier viel die Rede über den neuen Europäischen Verteidigungs ETF. Jetzt spricht der Rheinmetall CEO darüber, dass es ohne die USA Rüstungsindustrie nicht geht.

$RHM (-1,35 %)
$IE0002Y8CX98 (-1,77 %)
$DFEN (-1,38 %)

Europa kann nach Ansicht des Vorstandsvorsitzenden des Rüstungskonzerns Rheinmetall, Papperger, die USA im Verteidigungsbereich zur Zeit nicht ersetzen. Papperger sprach sich für eine Fortsetzung der transatlantischen Partnerschaft auch in der Rüstung aus.

13.03.2025

Im Deutschlandfunk sagte der Rheinmetall-Chef, die USA hätten in der Waffentechnik sehr spezielle Technologien, die Europa im Moment nicht habe. Eine komplette Unabhängigkeit von den USA würde Europa sehr viel kosten. Er glaube nicht, dass die Politik das wolle. Papperger plädierte dafür, das Gespräch mit US-Präsident Trump zu suchen. Er fragte: „Wollen wir denn wirklich die transatlantische Partnerschaft zugrunde richten?“ Das gehe doch nicht. Die USA seien momentan die Leitnation der Welt und man müsse vernünftige Wege des Umgangs finden.

Umsatzplus von 36 Prozent, Gewinn legt um 61 Prozent zu

Rheinmetall fertigt Panzer, Artillerie, Militär-Lastwagen, Flugabwehr, Drohnen und Munition. 80 Prozent seines Konzernumsatzes macht das Unternehmen inzwischen mit militärischen Gütern; die Geschäfte als Autozulieferer verlieren an Bedeutung. Der Konzern hatte gestern in Düsseldorf seine Unternehmenszahlen des vergangenen Jahres vorgelegt. Demnach ist der Umsatz um 36 Prozent auf rund 9,8 Milliarden Euro gestiegen. Der Gewinn legte um 61 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro zu und war damit so hoch wie noch nie in der Firmengeschichte.

https://www.deutschlandfunk.de/usa-haben-technologien-die-europa-nicht-hat-rheinmetall-chef-setzt-sich-fuer-transatlantische-partne-100.html

$DFEN (-1,38 %)

Hallo meine Lieben, die letzten Tage stellte sich mir die Frage welche Firma könnte am meisten von den enormen Investitionen in Rüstung profitieren. Welches Unternehmen ist noch einigermaßen fair bewertet und wo lohnt sich jetzt vielleicht noch ein Einstieg.

Da ich aber festgestellt habe, dass es gar nicht nur genau das Eine Unternehmen gibt, stellt sich mir die Frage vielleicht den ganzen Blumenstrauß ins Depot zu holen.

Auf der Suche nach dem Blumenstrauß habe ich nach einem Index gesucht. Und bin auf den

MarketVector Global Defense Industry Index

gestoßen. Der MarketVector Global Defense Industry Index bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind.

Bei meiner weiteren Recherche bin ich dann auf den

VanEck Defense UCITS ETF A. $DFEN (-1,38 %) gestoßen.

Der VanEck Defense UCITS ETF A ist der einzige ETF, der den MarketVector Global Defense Industry Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).

Der VanEck Defense UCITS ETF A ist ein sehr großer ETF mit 2.979 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 31. März 2023 in Irland aufgelegt.

Jetzt wäre meine Frage an die ETF Experten in der Community.

Was haltet Ihr von diesem ETF ?

Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,55% p.a. Ist Er diese Kosten Wert, es gibt auch günstigere Defense ETFs .

USA 59,33%

Frankreich 10,60%

Italien 6,84%

Südkorea 4,95%

Israel 4,10%

Singapur 3,22%

Großbritannien 3,05%

Deutschland 1,09%

Sonstige

Der hohe USA Anteil könnte ein Nachteil sein. Betrachte ich mir aber die US Unternehmen, sehe ich den großen Nachteil eher weniger.

Mit 8,53% Palantir bietet der ETF eine gute Gelegenheit weiterhin das Blatt zu spielen, und das Risiko der hohen Bewertung ein wenig zu minimieren.

Palantir Technologies, Inc. 8,53%

Thales SA 8,07%

Booz Allen Hamilton Hldg 7,80%

Leidos Holdings 7,68%

Leonardo SpA 6,84%

Curtiss-Wright 6,78%

BWX Technologies 5,13%

CACI International 4,28%

Elbit Systems 4,10%

SAAB 3,84

Vielleicht sind die US Werte jetzt sogar ein Vorteil, weil Sie die letzten Wochen ordentlich unter die Räder gekommen sind. Und jetzt langsam wieder anlaufen sollten. Wie man es heute schon an

$CACI (-1,11 %) und $BAH (+0,4 %) erkennen konnte.

@Memo0606 vielleicht eine Alternative zu Caci!

Desweiteren sehe ich in den Europäischen Werten weiterhin Potential. Weil die Europäer gerade diese Unternehmen auswählen wollen und es gerade erst begonnen hat.

Gut gefällt mir auch, dass man durch den ETF in

HANWHA AEROSPA.CO (Südkorea)

investiert ist, denn leider ist dieses als Einzelinvest schwierig.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +15,66%

1 Monat +7,15%

3 Monate +12,64%

6 Monate +37,51%

1 Jahr +45,26%

3 Jahre -

5 Jahre -

Seit Auflage (MAX) +117,66%

2024 +52,70%

Sagt mir bitte Eure Meinung zu meiner These, ich freue mich auf Eure Kommentare.

https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=IE000YYE6WK5

Ich habe es geschafft, meine Eltern endlich davon zu überzeugen, dass es Zeit ist, in den Aktienmarkt einzutauchen und regelmäßig zu investieren. Ab März habe ich ein monatliches Budget von 538 €(Minijob) , das ich in verschiedene ETFs und Aktien investieren werde, um ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen, um nach dem Abitur ein gutes Puffer zuhaben.

Mein Plan:

1. Kern/Puffer (70%)

Der Großteil meines Budgets geht in breiten und stabilen ETFs, die eine breite Diversifikation bieten:

$IWDA (-1,98 %) (200 €): Dies ist mein Basis-ETF, der Unternehmen aus den größten und entwickelten Märkten abdeckt. Er bietet eine stabile und langfristige Wachstumsquelle.

$CSNDX (-3,42 %) (100 €): Dieser ETF setzt auf Technologieunternehmen, die in den nächsten Jahren weiter stark wachsen dürften.

$XMME (-1,62 %) (75 €): Ich möchte auch in aufstrebende Märkte wie China, Indien und Brasilien investieren, um von der Dynamik dieser Regionen zu profitieren.

2. Themenspezifische ETFs (20%)

Hier setze ich auf zukunftsträchtige Themen und Märkte:

$DFEN (-1,38 %) (50 €): Ein ETF, der in die Verteidigungsindustrie investiert, ein Sektor, der in den nächsten Jahren weiter wachsen könnte.

$INRG (-0,45 %) (50 €): Nachhaltigkeit und die Energiewende sind wichtig . Ich möchte deshalb in erneuerbare Energien investieren, um von der grünen Energie zu profitieren.

3. Einzelaktien (10%)

Ich will mein Portfolio mit Einzelaktien ergänzen, die Potenzial für starkes Wachstum haben.

~60€ übrig für:

Z.b

$NVDA (-8,53 %)

$TKA (-1,9 %)

Ich freue mich, dass ich endlich mit dem Investieren starten kann und bin gespannt, wie sich mein Portfolio in den nächsten Jahren entwickeln wird!

Verbesserungsideen oder Tipps? Immer her damit 👀

Hallo Community,

ich schwanke zwischen zwei Rüstungs-ETFs und würde gerne eure Meinungen dazu hören. Konkret geht es um den VanEck Defense ETF ($DFEN (-1,38 %)) und den iShares Global Aerospace & Defence ETF ($DFND (-1,04 %)).

Meine Grundidee: Ein breit gestreuter ETF wie der MSCI World ist für mich ein solides Kerninvestment. Zusätzlich setze ich mich langfristig gerne auf spezifische Themen wie KI, Robotik oder Gesundheit. Aber gerade aufgrund der aktuellen geopolitischen Lage halte ich auch die Verteidigungs- und Rüstungsindustrie für einen relevanten Bereich. Die Situation wird sich in den nächsten Jahren wohl kaum entspannen, und Unternehmen wie Rheinmetall haben ambitionierte Wachstumspläne (z. B. Umsatz- und Gewinnverdopplung bis 2027 geplant). Auch andere Unternehmen der Branche stehen stark da.

Ich möchte daher langfristig meinen Sparplan um einen passenden Rüstungs-ETF ergänzen.

Deshalb meine Fragen:

• Welchen der beiden genannten ETFs würdet ihr wählen und warum?
• Macht es Sinn, vielleicht sogar beide zu besparen?
• Oder gibt es aus eurer Sicht einen anderen ETF, der in diesem Bereich noch interessanter ist?

Ich bin gespannt auf eure Meinungen und freue mich über jede Empfehlung oder eure Sichtweise!

Hallo zusammen,

in den letzten Tagen habe ich mich und mein Portfolio vorgestellt. Ich habe mir Eure Hinweise wirklich zu Herzen genommen und versucht, diese für mich plausibel umzusetzen. Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die mir mit Rat und konstruktiver Kritik zur Seite gestanden haben. Merci! 😁

Heute nehme ich noch einmal meinen Mut zusammen und präsentiere euch das Ergebnis der erneuten und hoffentlich vorerst finalen Umstrukturierung. Ich habe die ursprünglichen 26 Positionen auf 6 Positionen reduziert und mich wie folgt ausgerichtet. Es ist dann doch nicht nur auf den $XDWL (-2,05 %) rausgelaufen. Etwas Beiwerk wollte ich irgendwie doch haben.

Der Umbau erfolgt schrittweise, wird also noch etwas dauern

Xtrackers MSCI World ETF - $XDWL (-2,05 %) – 65%

UBS LFS MSCI Emerging Markets ETF - $EMMUSA (-1,39 %) – 5%

Xtrackers MSCI Europe Hi Div Yld ESG ETF - $XZDE (-0,39 %) – 5%

Xtrackers DAX ETF - $XDDA (-0,38 %) – 5%

VanEck Defense ETF A - $DFEN (-1,38 %) – 15%

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities - $XGDU (+2,13 %) – 5%

Der Hauptwert wird in den All-World fließen und durch eine kleine Gewichtung in Schwellenländern ergänzt.

Europa und Deutschland habe ich bewusst gewählt, da ich davon ausgehe, dass hier künftig wieder positive Entwicklungen zu erwarten sind. Müssen!

Der Posten Defence bleibt im Portfolio, solange die positive Entwicklung anhält. Sollte sich dies ändern, wird der Wert in den All-World umgeschichtet.

Gold ist ein Wert, den ich ebenfalls gerne im Portfolio behalten möchte. Über $BTC (+0,61 %) denke ich noch nach. Aktuell (noch) nix geplant.

Die monatliche Sparrate würde ich dann im prozentualen Verhältnis in die Positionen verteilen.

Das könnte doch eine vernünftige Basis für 2025 sein, was denkt ihr?

Danke abermals für Euer Feedback.

Beste Grüße

Daniel

Hallo liebe Community,

der Heilig Abend ist vorüber und ich dachte mir ich nutze die Zeit und stelle mich mal kurz vor. Mein Name ist Daniel, 45 Jahre alt, stolzer Vater von zwei erwachsenen Töchtern und bin jetzt auch dabei.

Ich habe in den 90gern gut Geld mit Biotech Aktien am „Neuen Markt“ verbrannt. Ich glaube das war Quiagen. Egal. Damals war es eben nicht so einfach, wie heute, sich einen umfassenden Blick über Märkte zu verschaffen. Lange Zeit war ich geheilt und habe die Finger davon gelassen. Zurückblickend nicht so clever 😩

Hinsichtlich Rente war ich tatsächlich nicht ganz untätig und werde mit 67 wohl um die 5K (monatlich) vor Steuern und Abgaben zur Verfügung haben. Hinzu kommen noch Zahlungen und Anteile aus Riester, LV, Branchenrente und separater RV. Sollte reichen, da ich eigentlich ein genügsamer Mensch bin.

Ergänzend dazu wage ich mich wieder auf das Parkett Aktien und Co.

Kommen wir nun zu meinen Zielen in der Börsenwelt.

Ich möchte mir ein größtmögliches Polster schaffen, um schlicht und ergreifend machen zu können, was ich will. Immobilie renovieren, evtl. verkaufen, auf Reisen gehen, neu bauen, alles ist möglich. Und falls ich doch früher den Löffel abgebe, meine Kinder bestmöglich finanziell absichern.

Um das zu erreichen habe ich mein Depot wie folgt aufgebaut.

35% Aktien

65% ETFs ETCs und Fonds

Bei den Aktien muss ich gestehen, dass ich mich von aktuellen Tendenzen und Vorlieben für die eine oder andere Marke $AAPL (-3,81 %) , $AMZN (-3,32 %) etc. verleiten lassen. Ich habe aber schnell gemerkt, dass ich nicht der Typ für Einzelaktien bin. Ich lasse die Aktien in Beobachtung, werde aber diesen Depotanteil nicht mehr weiter ausbauen und zu gegebener Zeit wieder in ETFs anlegen.

Der Focus wird in Zukunft auf ETFs und ETCs, wie Gold $XGDU (+2,13 %) gelenkt.

Meine ETFs sind grob, wie folgt aufgeteilt.

- Technologie

- Industrie

- Rüstung und Verteidigung

- Gold

- Rohstoffe

In der Hauptsache sind es ausschüttende ETFs. Ich habe vor, die Dividenden über den jährlichen Freistellungsauftrag, in unserem Fall 2.000 Euro, immer wieder anzulegen aber so viel wie möglich Steuern zu sparen.

Krypto ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Ich bin nicht geschaffen für derartiges. Ich verstehe das Prinzip einfach nicht. Und irgendwie zu spät dran.

Ich hätte 2010 wohl doch 100 Euro in $BTC (+0,61 %) investieren sollen, wenn ich mal davon was gewusst hätte. Dann müsste ich mir heute wohl keine Gedanken mehr machen.

Neben meiner Anfangsinvestition möchte ich die monatliche Sparrate von 500 Euro mit einer jährlichen Dynamik von 3% die nächsten 20 Jahre dazu verwenden um vielleicht in meiner Badewanne wie Dagobert Duck mal ein Bad nehmen zu können. Für den Geldspeicher wird es wohl nicht reichen, aber was soll’s.

Meine Basis bildet der UniDynamicFonds: Global -net- A ($LU0096426845 (-2,34 %) C ). Ja, ich weiß das ist ein Fond mit einer relativ hohen TR. Ist ein Relikt aus vergangenen Tagen. Die letzten fünf Jahre hat er sich dennoch nicht schlecht gemacht. Diese Hauptposition werde ich zu gegebener Zeit in einen ETF umwandeln und stetig ausbauen. Der zweite Fond wird dann auch in ETF's übertragen. Hier stehen der $XAIX (-2,69 %) und der $XUTC (-4,11 %) bereit.

Hier komme ich aber noch mit einer separaten Frage auf Euch zu.

Meine aktuellen größeren Positionen sind.

- UniDynamicFonds: Global net A $LU0096426845 (-2,34 %)

- UniSector: HighTech A $LU0101441672 (-2,64 %)

- VanEck Defense ETF A $DFEN (-1,38 %)

- VanEck Semiconductor ETF A $IE00BMC38736 (-5,07 %)

- IE Physical Gold ETC Securities $XGDU (+2,13 %)

- VanEck Ms Developed Markets Div Lead ETF $TDIV (-0,63 %)

- SPDR MSCI ACWI IMI ETF $SPSA (-1,89 %)

Der Rest ist etwas breit gestreut. Health finde ich zwar sehr interessant, aber hier habe ich mir zwei Einzeltitel $$NOVO B (-1,95 %) & $DXCM (-1,26 %) „gegönnt“ und bin noch auf der Suche, nach dem richtigen ETF. Hier habe ich vorerst den $XUHC (-1,13 %) im Auge.

Die nächste Zeit werde ich den Bereich Japan $UIM5 (-1,51 %) , Nordische Länder $XDN0 (-1,04 %) , Europa $V3EL (-0,89 %) und auch Deutschland $VGER (-0,49 %) weiter ausbauen. Ich sehe hier langfristig auch Potential und ich schaffe etwas Abstand zu meinen sehr US und Technologielastigen Anlagetiteln.

Grob gesprochen soll mein Depot einen großen All-World ETF haben und alles andere darum - der aktuellen Zeit entsprechend - ist die Weihnachtskugel um den Baum.

Freue mich über jedes Feedback.

Habt noch schöne Feiertage

Viele Grüße

Daniel

____

Danke an @DonkeyInvestor für den Leitfaden 🤪

Mein ETF Portfolio

Erst diesen Monat fertig aufgesetzt, deshalb sind die Gewinne und Verluste vllt etwas komisch.

$IUIT (-4,35 %)

$DFEN (-1,38 %)

Der Information Tech ETF dient dazu möglichst fokussiert in die ganzen Compounder zu investieren, die equal weight Variante würde ich generell vorziehen, gibt es nur leider noch nicht bei uns in Europa so weit ich weiß. Der VanEck ETF soll das Portfolio etwas vor Geopolitischen Risiken schützen, zudem sind die Unternehmen recht interessant und haben alle samt indirekt oder direkt den Staat als großen Kunden, was mMn als Beimischung sehr gut ist. Weighting lagt zu begin bei round about 55% und wird rebalanced sobald die equities das 80-85% threshold überschreiten. Somit erhoffe ich möglichst viel upside mit zu nehmen und den equity Bereich auch weitesgehend ungehindert compounden zu lassen.

$IGLN (+2,1 %)

Das 22% weighting orientiert sich an dem Post vom lieben @Epi bezüglich Gold.

$DTLA (-0,18 %)

$IDTP (-0,4 %)

$IBTA (-0,31 %)

Die Kombination an Anleihen soll ähnlich wie Gold etwas Volatilität heraus nehmen und eine Alternative Cash position darstellen. Ich überlege aber die 1-3 year t bonds eventl gegen BTC auszutauschen.

Moralische Zweifel? Demnächst im Depot. $DFEN (-1,38 %)

Hallo liebe Gequin Community,

ich beschäftige mich momentan etwas mit der Umstrukturierung meines Portfolios. Aktuell habe ich historisch gesehen ein paar Fonds sowie etliche Einzelaktien.

Die Fonds möchte ich gerne in ETFs umschichten und weiter besparen.

Klassischerweise würde ich jetzt folgende ETFS auswählen:

$VWCE (-1,93 %) / $VHYL (-1,15 %) und $VFEG (-1,39 %)

nun mein kleines Gedankenspiel: Warum sollte ich mich eigentlich auf drei ETFS beschränken wenn ich doch das Ganze auch wesentlich weiter streuen könnte. Ich habe hierbei zusätzlich an so etwas gedacht (Natürlich dann mit kleineren Summen):

$WELS (-1,03 %)

$ECOG (-1,57 %)

$EXH5 (+0,16 %)

$CHIP (-5,57 %)

$DFEN (-1,38 %)

$XDWF (-1,21 %)

$RBOT (-2,42 %)

$XAIX (-2,69 %)

$IH2O (-0,86 %)

$WELW (-1 %)

Klar habe ich hier ein paar Dopplungen drinnen, ich bin aber wesentlich mehr differenziert.

Macht dieses Vorgehen in euren Augen sinn oder handelt es sich hierbei um eine bescheidene Idee?