Sodala, hab mal mein Portfolio ein bisschen verschmälert und die Sparpläne aufgeräumt.

Größte Umschichtungen der letzten Wochen:

MSCI World —> FTSE All World

AI & Big Data —> Nasdaq100

Random Ass Gold ETC —> Euwax Gold 2

Altcoins/Shitcoins —> Bitcoin

Größerer Multiplikator bei TR Saveback

Bin aus der „Poah, der Themen Etf hört sich cool an, Sparplan 50€ SOFORT“ Phase raus und ich muss sagen, so ein schmaleres Portfolio schaut irgendwie auch schöner aus lol. Hab nur einen klassischen Branchen-ETF Sparplan behalten, den mag ich einfach. Sparrate ist auch nicht wirklich hoch, kann man mmn. einfach mal schauen, was passiert.

Hier die aktualisierten Sparpläne, gebt gerne euren Senf dazu. Ich mag Senf

Monatliche Sparpläne:

1. Nasdaq 100 $XNAS (-1,52 %)
(Acc, inkl. PA): 305 €

2. FTSE All World $VWCE (-0,92 %)
(Acc): 100 €

3. Future of Defense ETF $ASWC (-2,25 %)
(Acc): 75 €

4. Gold: 50 € $EWG2 (+0 %)

5. Krypto:

• $BTC (+0,73 %) : 100 €

Seit meiner Vorstellung vor über einem Monat und dem einen oder anderen Post ist nun doch wieder viel Zeit ins Land gegangen. Ich war mit meinem Sammelsurium nicht zufrieden und habe für mich erneut ernsthaft und intensiv mit der Thematik Börse auseinandergesetzt.

Gedanken, Anregungen einiger netter Menschen hier auf GQ und auch Posts https://getqu.in/WB1phr/ haben mir hier wirklich Hilfe geleistet.

Danke hierfür. @DonkeyInvestor , @Mister_ultra , @Epi , @Ph1l1pp , @ShrimpTheGimp , @MoneyISnotREAL , @Staatsmann

Nach den einführenden Worten nun zur Vorstellung meines Portfolios.

Ich habe mich nun endlich für eine Strategie entschieden, die ich für mich passend finde. Die Core-Satelliten-Strategie. Anlagezeitraum 20 Jahre.

Meine bisherigen Investitionen werde ich peu à peu umschichten und das Portfolio zusätzlich mit 600 Euro monatlich besparen.

Für mich war hier der ausschlaggebende Punkt, dass ich den "Core" kontinuierlich aufbaue und die Satelliten nutze, um meine "Ideen" zu verfolgen und auch Dividendenerträge generiere.

Die prozentuale Verteilung der Investitionen auf meine einzelnen Satelliten erfolgte in Abhängigkeit der durchschnittlichen Rendite der letzten 10 Jahre.

Core (60%)

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HSBC MSCI World UCITS ETF - $HMWS (-1,05 %) - Anteil 60,0%

Satelliten (40%)

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HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF - $HTWN (-0,4 %) - Anteil 4,9%

Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF - $XESX (-0,34 %) - Anteil 2,4%

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF - $XLKS (-2,06 %) - Anteil 7,8%

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF - $XAIX (-2,35 %) - 7,0%

iShares MSCI World Energy Sector ETF - $WENS (-1,71 %) - Anteil 4,2%

Global X Defence Tech UCITS ETF - $ARMG (-0,54 %) - Anteil 3,6%

EUWAX Gold II - $EWG2 (+0 %) - Anteil 3,0%

Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP - $DA20 (-3,32 %) - Anteil 7,0%

Erläuterungen zu den Satelliten:

Passend zum Core MSCI World würde als Ergänzung ein MSCI Emerging Markets passen. Da die meisten Emerging Markets-ETFs China recht hoch bewerten, ich davon aber nicht überzeug bin, habe ich mir Taiwan gepickt und den dortigen MSCI Index gewählt. $HTWN (-0,4 %)

Technologie $XLKS (-2,06 %) und AI $XAIX (-2,35 %) sind nach wie vor Märkte, welche meiner Meinung nach, viel Potential haben. Die beiden Bereiche sind auch der Grund, warum ich in Energie $WENS (-1,71 %) investiere, da der Energiebedarf bei AI, Cloud, etc. hoch ist.

Rüstung sehe ich nach wie vor im Trend und habe mich final für den Global X Defence Tech $ARMG (-0,54 %) entschieden. In meinem vorherigen Post dazu war ich eher beim HANetf Future of Defence $ASWC (-2,25 %) . Da das europäische Investitionsvolumen der beiden ETFs (HanETF = 29,38%, Global X = 28,08%) nahezu gleich ist, aber der Global X $ARMG (-0,54 %) mehr in die Marktführer (Lockheed $LMT (+2,16 %) , Northrop $NOC (+2,66 %), General Dynamics $GD (-0,57 %) , etc.) investiert, kam nun dieser in die finale Auswahl.

Den Bereich Währung decke ich mit dem EUWAX Gold II $EWG2 (+0 %) und Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 $DA20 (-3,32 %) ab. Wie ihr aus meinen vorherigen Posts gesehen habt, bin ich hinsichtlich Krypto zurückhaltend. Daher ist es eben "nur" der Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP geworden. Dieser ETP bildet die 20 führenden investierbaren Krypto Werte ab und ist somit quasi der "MSCI World" für den Krypto Markt.

PS: Den Krypto ETP habe ich in der Prozentverteilung mit einem Minus von 50% etwas

nach unten geregelt. Falls die Tabelle tatsächlich jemand ansieht, -50% in 2022 ist regulatorisch von MIR eingefügt. 😉

Ich freue mich über Euer Feedback.

Beste Grüße

Daniel

@Mister_ultra und ich haben eben in einem anderen Thread über Rüstungs-ETFs diskutiert. Da ich leider nicht weiß, wie ich den Vergleich (Excel) hier sonst darstellen soll, eben als Bild.

Ich habe alle Positionen der einzelnen ETF's aufgeführt, aber händisch die Firmen gewählt, welche wir (ich) im Detail als wirklichen Rüstungskonzern definiert habe. Tech/Software/Cybersecurity habe ich hier nicht bewertet.

Der Vergleich betrifft den $ASWC (-2,25 %) und den $ARMG (-0,54 %) .

Mein Fazit in Summe sind beide fast gleich, wenn alle Positionen der beiden ETFs verglichen werden. Im besonderen Vergleich hier ist der $ARMG (-0,54 %) doch US-Lastiger, was aber auch daran liegt, dass die TOP Rüstungskonzerne (Lockheed, RTX, Northrop) einfach mal aus den USA kommen.

Der $ASWC (-2,25 %) bewegt sich etwas mehr in der EU-Richtung. Hier sehe ich für mich eben das Potential, da die NATO hier echt nachholen muss. Die Rendite könnte beim $ARMG (-0,54 %) höher sein, da die NATO-Staaten sicher auch bei US-Konzernen kaufen werden.

Ich wollte Euch nur mal an meiner Recherche teilhaben lassen.

Beste Grüße

Daniel

Investiere jeden Monat 150€ in FoD, was haltet ihr von dem ETF? Durch den Trump Sieg gab es aufjedenfall eine dicke Aufwärtsbewegung.

Was sagt ihr, super als Sparplan?

Hallo Zusammen,

Ich überlege, mein Portfolio um einen neuen ETF zu erweitern, und möchte die euch um eure Meinung bitten. Zur Auswahl stehen zwei ETFs: der Listed Private Equity USD (Dist) $IPRV (-0,58 %) und der Future of Defence USD (Acc) $ASWC (-2,25 %) . Hier eine kurze Vorstellung und die Gründe für meine Auswahl, sowie warum ich keinen weiteren MSCI World ETF nehme. Ich weiß zwar, dass hier spezifizierte ETFs nicht hoch im Kurs stehen, trotzdem finde ich diese beiden sehr interessant.

Der Listed Private Equity USD (Dist) $IPRV (-0,58 %) zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines Index von börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften abzubilden, die in nicht börsennotierte Firmen investieren. Dieser ETF bietet Zugang zu einer anderen Anlageklasse, die in MSCI World ETFs fehlt, und investiert in wachstumsstarke private Unternehmen mit hohen Renditechancen.

Der Future of Defence USD (Acc) $ASWC (-2,25 %) investiert in Unternehmen der Verteidigungs- und Sicherheitsbranche. Dieser ETF profitiert von technologischen Innovationen und staatlichen Ausgaben und nutzt die steigenden Verteidigungsausgaben und geopolitischen Spannungen für langfristige Gewinne.

Einen weiteren MSCI World ETF nehme ich nicht, um Redundanz zu vermeiden, da er das Portfolio nicht wesentlich diversifizieren würde. Die beiden ETFs decken spezifische und zukunftsträchtige Branchen ab, was zu einer gezielten Diversifikation und einer breiteren Streuung des Risikos führt. Zudem habe ich den Finanzsektor bisher nur minimal und den Verteidigungssektor gar nicht abgedeckt. (Außerdem habe ich bereits einen großen Anteil meines Depots in einem MSCI World ETFs)

Ich freue mich auf eure Meinungen zu diesen beiden ETFs, und danke im Vorraus!

Technologie-Wachstums-ETFs

Hallo liebe Community!

Ich habe mich mit einigen Wachstums-ETFs auseinandergesetzt und bin dabei etwas unschlüssig. Der Fokus liegt hier schon auf starken Wachstum und auch etwas mehr im Technologiesektor/ Software, da ich dort in meinem Portfolio zu wenig habe.

Ich bin auch der Überzeugung, dass Technologie immer allgegenwärtig und nicht wegzudenken ist....Ich bin erst Anfang 30, also möchte ich schon erst mal auf starken und "nachhaltigen" Wachstum gehen.

Folgende ETFs habe ich mir angeschaut und verglichen z.B. über extraETF mit jeweils meinem Favoriten "-->", bezogen auf TER, Wertentwicklung und Porfolio:

Information Technology:

--> $IUIT (-2,19 %)

$WITS (-2,36 %)

NASDAQ100:

--> $EQQQ (-1,48 %)

$CSNDX (-1,63 %)

SEMICONDUCTOR:

--> $IE00BMC38736

$SEMI (-2,59 %)

DEFENCE:

--> $ASWC (-2,25 %)

S&P500:

$IUSA (-1,13 %)

$CSPX (-1,14 %)

$VUSA (-1,13 %)

$VUAG (-1,14 %)

ALL-WORLD:

$VWRL (-0,91 %)

$FWRG (-0,97 %)

Könnt Ihr mir sagen, ob ich da aktuell zu sehr nen Tunnelblick auf die Wertentwicklung der letzten 5-10 Jahre geschaut habe, statt nachhaltiger Wachstum bei den 4 ETFs, also meine Auswahl:

$IUIT (-2,19 %)

$EQQQ (-1,48 %)

$IE00BMC38736

$ASWC (-2,25 %)

Freue mich aufs Feedback!

Dividenden-Portfolio - später Wachstums/-Blue Chips

Hallo und guten Abend zusammen!

Ich würde mich sehr gerne über Feedback für mein Dividenden-Portfolio freuen!

• Ziel ist es im Jahr auf über 2.000€ Dividenden und mehr zu kommen (2.000€ habe ich beim Freistellungsauftrag eh wegen Ehe) und ich möchte sehr gerne monatlich cashflow erhalten.

• Ich habe immer einen Starken Ausschütter-Div ETF und einen Wachstums-Div ETF pro Quartal, weil ich schön breit diversifiziert sein möchte:

• 1 | Januar, April, Juli, Oktober

$EXX5 (+0,04 %) und $ISPA (-0,51 %)

• 2 | Februar, Mai, August, November

$FUSD (-1,38 %) und $IMEU (+0,14 %)

• 3 | März, Juni, September, Dezember

$SPYD (+0,62 %) und $TDIV (-0,63 %)

• Ich bin dann auch irgendwann vor nicht langer Zeit auf die REITS und BDCs gestoßen, wo ich weiß, dass diese eher seitwärts laufen, aber in ein paar Jahren habe ich hoffentlich die Investitionen drin, ohne da neue Positionen dazu zu kaufen.

• Langfristig will ich eher dann auf Wachstums ETFs (oder eben Blue Chips) wechseln für guten Wachstum, angedacht wären aber durchaus auch Themen ETFs wie z.B.

$IUIT (-2,19 %)

$IUHC (+0,11 %)

$ASWC (-2,25 %)

Einfach nur stumpf den S&P500 mit Sparplan zu besparen finde ich irgendwie langweilig, weiß auch nicht warum.

Den guten Zeitpunkt zum Einstieg z.B. bei Microsoft, AMD, Stryker, Novo Nordisk, Cadence Design Systems, Walmert, Alphabet etc. zu finden, finde ich sehr schwer und doch zu zeitaufwendig für mich.

Ich würde meinen 500€-Sparplan auf die 6 Dividenden ETFs noch weiter laufen lassen, aber dann zusätzlich noch die Sparplanrate um die Themen ETFs erweitern.

Wie ist so eure Meinung - ich bin gespannt!

Grüße

$$ASWC (-2,25 %)

Moin zusammen,

weiss einer die genaue Zusammenstellung des ETFs Future of Defense?

Om Internet finde ich nur die Top10 Positionen. Mich würden aber die anderen ebenfalls interessieren.

Danke euch und einen schönen Tag

Nach der MSC, zweiter Kauf in NATO Rüstungsunternehmen. Der FoD ETF ist jetzt nicht gerade ein Traum ETF von der Kosten und Grössenseite, aber der beste momentan der verfügbar ist. Zielinvest 10.000 €.