„Ein bisschen Stagnation – und vor allem mehr Inflation” haben die Ökonomen der Bank of America ihre neue Prognose überschrieben.

Gefragt sind in einem solchen Szenario Firmen mit Preissetzungsmacht, also solche, die steigende Kosten auf die Kunden überwälzen können. Dies sind Unternehmen, die schon heute gute Gewinne machen und nicht erst in allzu ferner Zukunft. Deren Gewinne werden durch höhere Zinsen nicht sehr stark beeinträchtigt. Die Firmen dürfen nicht allzu zyklisch sein, schließlich müssen sie auch einer wirtschaftlichen Abkühlung trotzen können.

Die Investmentbank Goldman Sachs hat eine Liste mit 102 Aktien zusammengestellt, die sich in einer Stagflation noch gut behaupten können.

Analysten sehen das größte Kurspotenzial bei Rohstofffirmen wie $MTDR (-1,64 %)
Matador Resources, $CVE (-0,38 %)
Cenovus Energy, $AA (+3,27 %)
Alcoa und $DVN (+2,17 %)
Devon Energy. Das durchschnittliche Kursziel dieser Titel liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Wert. Dahinter kommen Techfirmen wie $AMZN (-0,47 %)
Amazon, $GOOGL (-0,11 %)
Alphabet, $MSFT (-0,7 %)
Microsoft, $META (-0,78 %)
Meta und $ISRG (-6,66 %)
Intuitive Surgical. Hier beziffern die Profis das Potenzial auf mindestens 30 Prozent. Darauf folgen weitere Rohstoff- und Medienkonzerne wie $SLB (-3,06 %)
Schlumberger, $COP (-0,3 %)
Conocophillips, $RIO (+2,06 %)
Rio Tinto und $OXY (+0,35 %)
Occidental Petroleum mit einem Potenzial zwischen 25 und 30 Prozent. 

Auch $WMT (+1,15 %)
Walmart ist auf der Liste, für den Einzelhändler sehen Analysten ein Kurspotenzial von 27 Prozent. Beim Mischkonzern $DHR (+2,14 %)
Danaher erwarten die Experten 25 Prozent und auch die Eisenbahngesellschaft $CNR (-2,07 %)
Canadian National Railway ist ganz oben mit dabei.

Quelle (Auszug): WELT / Grafik: ChatGPT

In unsicheren Zeiten ist es wichtig eine Watchlist zu führen, damit man stabile Aktien zu Schnäppchenpreisen einsacken kann. Ich hoffe wir gehen noch ein paar Etagen tiefer., weitere -20% wäre schön, auch wenn die kurz- bis mittelfristigen Kursverluste schmerzen.

Momentan habe fast 30 Aktien auf meiner Watchlist, einige davon sind kurstechnisch attraktiv, andere sind mir noch deutlich zu hoch . Aktien die bereits im Depot sind und ich nachkaufen möchte, habe ich nicht aufgeführt (Reihenfolge nach Höhe der Dividende):

Hercules Capital $HTGC (-2,48 %) oder Main Street Capital $MAIN (-1,24 %)
Chevron $CVX (-1,09 %)

Vinci SA $DG (-0,84 %)
United Parcel Service $UPS (-0,14 %)
3i Infrastructure $3IN (-2,63 %)
Iron Mountain $IRM (-1,77 %)
Micro Star International $MSS
Nextera Energy $NEE (+0,5 %)
Partners Group $PGHN (-0,48 %)
Itochu Shoji $8001 (+4 %)
Canadian National Railway $CNR (-2,07 %)
Svenska Cellulosa $SCA B (+2,66 %)
VAT $VAT
Investor AB $IVSB
Assa Abloy $ASSA B (-0,57 %)
Linde $LIN (-0,23 %)
John Deere $DE (+0,19 %)
Landstar Systems $LSTR (-0,41 %)
Dover Corporation $DOV (+1,09 %)
Alimentation Couche-Tard $ATD (+2,48 %)
ASML $ASML (-1,11 %)
Infineon Technologies $IFX (+0,23 %)
Sherwin-Williams $SHW (-0,78 %)
Tencent $700 (+3,08 %)
Microsoft $MSFT (-0,7 %)
S&P Global Inc. $SPGI (+0,42 %) oder Moody's Corp. $MCO (+0,9 %)
Visa $V (+0,14 %) oder Mastercard $MA (+0,87 %)
Ferrari $RACE (+1,44 %)

Welche Aktien habt ihr auf eurer Watchlist?

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Hast du dich jemals gefragt, wo die Gates Foundation ihr Geld anlegt? Im vierten Quartal 2024 hat die Stiftung beeindruckende Beteiligungen in ihrem Depot.

Die Stiftung verwaltet ein Vermögen von rund 42,02 Milliarden US-Dollar und gehört zu den größten privaten Stiftungen weltweit. Zu den Hauptaktien gehören unter anderem Berkshire Hathaway , Canadian National Railway und Microsoft .

Hier ein Überblick über einige der größten Beteiligungen:

- Microsoft: 11,99 Mrd. USD (28,54%) $MSFT (-0,7 %)

- Berkshire Hathaway: 8,91 Mrd. USA (21,20%) $BRK.A (+0,37 %)
$BRK.B (-0,15 %)

- Waste Management: 6,5 Mrd. USD (15,48%) $WM (-1,35 %)

- Canadian National Railway: 5,57 Mrd. USD (13,24%) $CNR (-2,07 %)

- Caterpillar: 2,67 Mrd. USD (6,35%) $CAT (-1,74 %)

Diese Investitionen zeigen, dass die Gates Foundation sowohl in traditionelle als auch in zukunftsorientierte Unternehmen investiert.

Was hältst du von den Anlageentscheidungen der Gates Foundation? Glaubst du, dass sie auf die richtigen Pferde setzen? 📈

Fokussiert auf Wachstum: Sparplanausführung im Dividendenwachstumsdepot

Heute wurden im Rahmen meines Dividendenwachstumsdepots fünf Sparpläne à 25 € ausgeführt.

• $BAC (+1,69 %)
• 
  $CNR (-2,07 %)
• 
  $KO (+0,81 %)
• 
  $MA (+0,87 %)
• 
  $MSFT (-0,7 %)

Diese Auswahl repräsentiert eine Mischung aus bewährten Dividendenzahlern und Wachstumsunternehmen, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Mit einem klaren Fokus auf langfristige Wertsteigerung und Dividendenwachstum bildet jede Sparplanausführung einen Baustein für ein stabiles, passives Einkommen und eine nachhaltige Vermögensentwicklung.

Welche Sparpläne wurden diesen Monat bei dir ausgeführt?

Feedback - Dividendenwachstumsdepot

Moin zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Dividendenwachstumsdepot gebaut.

Es soll aus 5 Aktien bestehen und diese sollen eine geringe Dividendenrendite haben, wobei das Dividendenwachstum eben umso höher sein soll.

Ich habe mich für folgende 5 Titel entschieden, bin aber bereit sie zu ändern.

• $BAC (+1,69 %)
• 
  $CNR (-2,07 %)
• 
  $KO (+0,81 %)
• 
  $MA (+0,87 %)
• 
  $MSFT (-0,7 %)

Coca Cola scheint wahrscheinlich nicht der richtige Kandidat für das Depot zu sein oder irre ich mich hier?

Was hälst du von dem Depot? Gewichtung? Sektoren, Länder?

Gestriger Nachkauf. Zielgrösse im Depot damit erreicht. 😊

Demnächst wird bei mir wieder ein bisschen Geld zum Investieren frei, welches ich für Nachkäufe nutzen möchte.

In erster Linie will ich meine ETF-Positionen weiter ausbauen.

Bei meinen Einzelaktien würde ich aktuell besonders gerne nachkaufen bei:

• Canadian National Railway $CNR (-2,07 %)
• 
  Nestlé $NESN (-1,61 %)
• 
  PepsiCo $PEP (-0,43 %)
• 
  Daikin Industries $6367 (-2,66 %)
• 
  Walmart de Mexico $WALMEX* (+11,76 %)

Alles langfristige Positionen in meinem Depot, die wie ich finde aktuell recht günstig bewertet sind.

Was haltet ihr von diesen 5 Unternehmen?

Bin dankbar für jeden Input!

Euer Burner

Depotupdate:

Ich habe nochmal ein paar meiner 45 langfristigen Einzelpositionen ausgetauscht, durch Aktien mit denen ich mich für die nächsten Jahre einfach etwas wohler fühle.

Noch einmal eine kurze Zusammenfassung meiner Strategie:

1) Die beiden großen ETF-Positionen möchte ich auf jeweils 25% Gewichtung bringen, als Depotkern.

2) Die 45 Einzelpositionen möchte ich langfristig halten und besparen, da ich sie für gute Buy&Hold-Investments halten, welche das Potential haben langfristig den Markt zu schlagen.

3) Kryptos möchte ich bei ca. 5% Gewichtung halten. Übersteigt die Gewichtung 10% halbiere ich wieder und investiere das frei gewordene Geld in die Aktien.

Überlegungen/Pläne:

- Nachkäufe sind bei den Positionen geplant, welche bei mir noch nicht so groß sind, wie bspw. $NOC (-14,67 %) , hätte gerne jede Position bei mindestens 600€

• Zudem bieten $V (+0,14 %)
  $CNR (-2,07 %) und $WALMEX* (+11,76 %) für mich gerade schöne Chancen für Nachkäufe
• Ich habe aktuell die Überlegung die beiden ETFs „nur“ mit jeweils 20% zu gewichten und dazu noch den $CSNDX (-0,82 %) mit 10% Gewichtung mit reinzunehmen…Aber denke das werde ich nicht machen, die Schwergewichte aus dem Nasdaq 100 sind ohnehin schon mit guter Gewichtung in meinem Depot vertreten

Was sagt ihr zu dem Depot, was würdet ihr ändern?

PS: Ich bin nicht aktiv darauf aus, viele Dividenden zu kassieren und bin mir der hohen Anzahl an Einzelaktien bewusst, damit kann ich leben.

Herzlich - Willkommen im Depot!

Manchmal liegen gute Investitionsmöglichkeiten direkt vor dem eigenen Auge. Als ich neulich an einem Produktionsstandort war und die unzähligen Kesselwagen erblickte, machte ich mir Gedanken, wer auf der Schiene eigentlich das bessere Geschäft ausübt. Wer verdient bei einem Güterzug mehr Geld – die Lokomotive oder die Waggons? Also beschäftigte ich mich mehr mit dieser Thematik, da es noch immer keine Möglichkeit gibt in Canadian Pacific nach der Fusion zu investieren. Hierzu machte ich mir ja in folgendem Beitrag schon Gedanken: https://getqu.in/tWYkun/

GATX – interessante Alternative zu traditionellen Logistikkonzernen an der Börse

Was macht $GATX (+0,39 %)?

GATX ist ein US-amerikanischer Vermieter/Leasinganbieter von Eisenbahnwaggons in Nordamerika, Europa und Indien. Dadurch zählen sie zu den größten Fuhrparkbesitzern auf der Schiene weltweit.

Was ist aber das Geschäft dahinter?

GATX vermietet die Waggons direkt an produzierende Unternehmen. Während dieser Vertragslaufzeit sind sie somit materieller Besitz der produzierenden Unternehmen, welche entsprechende Kosten für Wartung und Instandhaltung zu tragen haben. Das sollte den meisten vom konventionellen PKW-Leasing ja bekannt sein.

Sie sind somit unabhängig von den jeweiligen Betriebskosten und Betriebsmitteln, die ein Transportkonzern berücksichtigen muss und welche natürlich bei steigenden Energiepreisen nicht zu vernachlässigen sind, sowie unabhängig von den Frachtraten und dem Auftragsbestand.

Daher eine gute Alternative zu den etablierten Transporteueren, wie $UNP (-2,86 %) , $CSX (-0,57 %) , $NSC (-0,52 %) oder $CNR (-2,07 %) als Investments.

Darüber hinaus bieten sie ihre Dienstleistung in der Wartung an. Die Lizenz für die Wartung ihrer Wagons wird an externe Dienstleister übertragen und vermarktet. Die Kunden sind somit gezwungen Vertragswerkstätten aufzusuchen, um die Einhaltung der Leasingverträge gewährleisten zu können.

Die Risiken des Geschäfts:

GATX trägt somit allerdings die Sorge des frei verfügbaren Fuhrparks und hat entsprechende Kosten zu tragen für jeden Waggon, der nicht vermietet wurde. Darüber hinaus sind sie natürlich abhängig von den Frachtraten ihrer Kunden, um eine maximale Auslastung erreichen zu können bei der Vermietung.

Ebenso tragen sie in der Kalkulation das Risiko der Beschaffungskosten für den Bau des jeweiligen Produktes.

Das Portfolio:

GATX verfügt über chemisch beständige Kesselwagen verschiedenster Volumina und Bauformen für Flüssigkeiten. Dies umfasst die jeweiligen regionalen Standards. Darüber hinaus Transportwaggons für Schüttgüter, Intermodale, Stückgüter und Druckgasbehälter.

Konkurrenz?

An der Börse wohl kaum zu finden. Die direkten Konkurrenten sind hierbei Ermewa und VTG.

Ermewa ist mittlerweile Teil von DWS $DWS (+1,39 %) . Zugleich ist VTG Ende 2022 in den Besitz des Staatsfonds von Abu Dhabi gewechselt. Der eidgenössische Konkurrent Wascosa ist zwar noch präsent, aber in diesen Relationen eher unbedeutend.

Anhand der Übernahmen großer Mitbewerber zeigt sich eigentlich schon die Lukrativität des Geschäfts, sodass andere Investoren außen vorgelassen werden. Das Geschäftsmodell ist eine florierende Cash-Cow mit hervorragenden Zukunftsaussichten durch höhere Frachtraten auf der Schiene.

In Summe für mich ein schöner amerikanischer Nebenwert mit Wachstumsaussichten. Derzeit warte ich mit einer Investition allerdings noch ab bis sich die Konjunktur für die Industriewerte auf den tätigen Kontinenten wieder verbessert. Als Bonus gibt es immer eine schöne kleine Dividende.