Wenn man sich bei getquin das Chart von Canadian National Railway ( $CNR (+0,91 %) ) ansieht fällt auf, dass sich der Kurs auf dem gleichen Stand wie vor über 5 Jahren bereits befindet. In der Zwischenzeit ist das Unternehmen auf dem Papier gut gewachsen und konnte Gewinne sowie Dividenden solide steigern.

Zwischen 2021 und 2023 ist der CAD gegenüber dem EUR deutlich gestiegen wodurch die Aktie für europäische Anleger teurer wurde als für kanadische Investoren. Daraus resultieren auch stärkere Verluste von 2024 bis heute da in dieser Zeit nicht nur der Kurs in CAD gefallen ist, sondern gleichzeitig auch noch der EUR gegenüber dem CAD aufwertet.

Damit bietet sich jetzt eine gute Gelegenheit die Position im Portfolio zu erweitern denn Währungstrends sind meistens zyklisch. Somit hat man jetzt als europäischer Anleger einen Vorteil, da man die Aktien günstiger erwerben kann und zukünftig auch von der Umkehr des Währungstrends profitiert.

Edit: Die kanadische Wirtschaft und damit auch die Währung korrelieren stark mit den Rohstoffpreisen insbesondere Öl und Gas da das Land sehr ressourcenreich ist und einen großen Teil seiner Wirtschaftsleistung daraus erbringt.

„Ein bisschen Stagnation – und vor allem mehr Inflation” haben die Ökonomen der Bank of America ihre neue Prognose überschrieben.

Gefragt sind in einem solchen Szenario Firmen mit Preissetzungsmacht, also solche, die steigende Kosten auf die Kunden überwälzen können. Dies sind Unternehmen, die schon heute gute Gewinne machen und nicht erst in allzu ferner Zukunft. Deren Gewinne werden durch höhere Zinsen nicht sehr stark beeinträchtigt. Die Firmen dürfen nicht allzu zyklisch sein, schließlich müssen sie auch einer wirtschaftlichen Abkühlung trotzen können.

Die Investmentbank Goldman Sachs hat eine Liste mit 102 Aktien zusammengestellt, die sich in einer Stagflation noch gut behaupten können.

Analysten sehen das größte Kurspotenzial bei Rohstofffirmen wie $MTDR (+3,01 %)
Matador Resources, $CVE (+3,51 %)
Cenovus Energy, $AA (+3,38 %)
Alcoa und $DVN (+2 %)
Devon Energy. Das durchschnittliche Kursziel dieser Titel liegt rund 40 Prozent über dem aktuellen Wert. Dahinter kommen Techfirmen wie $AMZN (+0,84 %)
Amazon, $GOOGL (+1,31 %)
Alphabet, $MSFT (+0,23 %)
Microsoft, $META (+1,05 %)
Meta und $ISRG (+0,89 %)
Intuitive Surgical. Hier beziffern die Profis das Potenzial auf mindestens 30 Prozent. Darauf folgen weitere Rohstoff- und Medienkonzerne wie $SLB (+3,17 %)
Schlumberger, $COP (+1,65 %)
Conocophillips, $RIO (+0,82 %)
Rio Tinto und $OXY (+2,24 %)
Occidental Petroleum mit einem Potenzial zwischen 25 und 30 Prozent. 

Auch $WMT (-0,58 %)
Walmart ist auf der Liste, für den Einzelhändler sehen Analysten ein Kurspotenzial von 27 Prozent. Beim Mischkonzern $DHR (+2,68 %)
Danaher erwarten die Experten 25 Prozent und auch die Eisenbahngesellschaft $CNR (+0,91 %)
Canadian National Railway ist ganz oben mit dabei.

Quelle (Auszug): WELT / Grafik: ChatGPT

In unsicheren Zeiten ist es wichtig eine Watchlist zu führen, damit man stabile Aktien zu Schnäppchenpreisen einsacken kann. Ich hoffe wir gehen noch ein paar Etagen tiefer., weitere -20% wäre schön, auch wenn die kurz- bis mittelfristigen Kursverluste schmerzen.

Momentan habe fast 30 Aktien auf meiner Watchlist, einige davon sind kurstechnisch attraktiv, andere sind mir noch deutlich zu hoch . Aktien die bereits im Depot sind und ich nachkaufen möchte, habe ich nicht aufgeführt (Reihenfolge nach Höhe der Dividende):

Hercules Capital $HTGC (+0,61 %) oder Main Street Capital $MAIN (+0,17 %)
Chevron $CVX (+0,6 %)

Vinci SA $DG (-0,63 %)
United Parcel Service $UPS (+2,05 %)
3i Infrastructure $3IN (-0,5 %)
Iron Mountain $IRM (+1,72 %)
Micro Star International $MSS
Nextera Energy $NEE (-0,02 %)
Partners Group $PGHN (+2,27 %)
Itochu Shoji $8001 (+0,97 %)
Canadian National Railway $CNR (+0,91 %)
Svenska Cellulosa $SCA B (+3,04 %)
VAT $VAT
Investor AB $IVSB
Assa Abloy $ASSA B (+1,77 %)
Linde $LIN (+0,22 %)
John Deere $DE (+0,49 %)
Landstar Systems $LSTR (+3,13 %)
Dover Corporation $DOV (+1,65 %)
Alimentation Couche-Tard $ATD (+0,46 %)
ASML $ASML (+2,28 %)
Infineon Technologies $IFX (+1,36 %)
Sherwin-Williams $SHW (+1,73 %)
Tencent $700 (+0,92 %)
Microsoft $MSFT (+0,23 %)
S&P Global Inc. $SPGI (-0,54 %) oder Moody's Corp. $MCO (+0,05 %)
Visa $V (+0,9 %) oder Mastercard $MA (+0,45 %)
Ferrari $RACE (+1,14 %)

Welche Aktien habt ihr auf eurer Watchlist?

#aktien
#watchlist
#crash
#stock
#market

Hast du dich jemals gefragt, wo die Gates Foundation ihr Geld anlegt? Im vierten Quartal 2024 hat die Stiftung beeindruckende Beteiligungen in ihrem Depot.

Die Stiftung verwaltet ein Vermögen von rund 42,02 Milliarden US-Dollar und gehört zu den größten privaten Stiftungen weltweit. Zu den Hauptaktien gehören unter anderem Berkshire Hathaway , Canadian National Railway und Microsoft .

Hier ein Überblick über einige der größten Beteiligungen:

- Microsoft: 11,99 Mrd. USD (28,54%) $MSFT (+0,23 %)

- Berkshire Hathaway: 8,91 Mrd. USA (21,20%) $BRK.A (-0,16 %)
$BRK.B (-0,28 %)

- Waste Management: 6,5 Mrd. USD (15,48%) $WM (-1,11 %)

- Canadian National Railway: 5,57 Mrd. USD (13,24%) $CNR (+0,91 %)

- Caterpillar: 2,67 Mrd. USD (6,35%) $CAT (+2,08 %)

Diese Investitionen zeigen, dass die Gates Foundation sowohl in traditionelle als auch in zukunftsorientierte Unternehmen investiert.

Was hältst du von den Anlageentscheidungen der Gates Foundation? Glaubst du, dass sie auf die richtigen Pferde setzen? 📈

Fokussiert auf Wachstum: Sparplanausführung im Dividendenwachstumsdepot

Heute wurden im Rahmen meines Dividendenwachstumsdepots fünf Sparpläne à 25 € ausgeführt.

• $BAC (+0,67 %)
• 
  $CNR (+0,91 %)
• 
  $KO (-1,19 %)
• 
  $MA (+0,45 %)
• 
  $MSFT (+0,23 %)

Diese Auswahl repräsentiert eine Mischung aus bewährten Dividendenzahlern und Wachstumsunternehmen, die in unterschiedlichen Branchen tätig sind. Mit einem klaren Fokus auf langfristige Wertsteigerung und Dividendenwachstum bildet jede Sparplanausführung einen Baustein für ein stabiles, passives Einkommen und eine nachhaltige Vermögensentwicklung.

Welche Sparpläne wurden diesen Monat bei dir ausgeführt?

Feedback - Dividendenwachstumsdepot

Moin zusammen, ich habe mir vor kurzem ein Dividendenwachstumsdepot gebaut.

Es soll aus 5 Aktien bestehen und diese sollen eine geringe Dividendenrendite haben, wobei das Dividendenwachstum eben umso höher sein soll.

Ich habe mich für folgende 5 Titel entschieden, bin aber bereit sie zu ändern.

• $BAC (+0,67 %)
• 
  $CNR (+0,91 %)
• 
  $KO (-1,19 %)
• 
  $MA (+0,45 %)
• 
  $MSFT (+0,23 %)

Coca Cola scheint wahrscheinlich nicht der richtige Kandidat für das Depot zu sein oder irre ich mich hier?

Was hälst du von dem Depot? Gewichtung? Sektoren, Länder?

Gestriger Nachkauf. Zielgrösse im Depot damit erreicht. 😊

Demnächst wird bei mir wieder ein bisschen Geld zum Investieren frei, welches ich für Nachkäufe nutzen möchte.

In erster Linie will ich meine ETF-Positionen weiter ausbauen.

Bei meinen Einzelaktien würde ich aktuell besonders gerne nachkaufen bei:

• Canadian National Railway $CNR (+0,91 %)
• 
  Nestlé $NESN (+0,05 %)
• 
  PepsiCo $PEP (+0,41 %)
• 
  Daikin Industries $6367 (-1,3 %)
• 
  Walmart de Mexico $WALMEX* (+0 %)

Alles langfristige Positionen in meinem Depot, die wie ich finde aktuell recht günstig bewertet sind.

Was haltet ihr von diesen 5 Unternehmen?

Bin dankbar für jeden Input!

Euer Burner

Depotupdate:

Ich habe nochmal ein paar meiner 45 langfristigen Einzelpositionen ausgetauscht, durch Aktien mit denen ich mich für die nächsten Jahre einfach etwas wohler fühle.

Noch einmal eine kurze Zusammenfassung meiner Strategie:

1) Die beiden großen ETF-Positionen möchte ich auf jeweils 25% Gewichtung bringen, als Depotkern.

2) Die 45 Einzelpositionen möchte ich langfristig halten und besparen, da ich sie für gute Buy&Hold-Investments halten, welche das Potential haben langfristig den Markt zu schlagen.

3) Kryptos möchte ich bei ca. 5% Gewichtung halten. Übersteigt die Gewichtung 10% halbiere ich wieder und investiere das frei gewordene Geld in die Aktien.

Überlegungen/Pläne:

- Nachkäufe sind bei den Positionen geplant, welche bei mir noch nicht so groß sind, wie bspw. $NOC (-1,55 %) , hätte gerne jede Position bei mindestens 600€

• Zudem bieten $V (+0,9 %)
  $CNR (+0,91 %) und $WALMEX* (+0 %) für mich gerade schöne Chancen für Nachkäufe
• Ich habe aktuell die Überlegung die beiden ETFs „nur“ mit jeweils 20% zu gewichten und dazu noch den $CSNDX (+1,02 %) mit 10% Gewichtung mit reinzunehmen…Aber denke das werde ich nicht machen, die Schwergewichte aus dem Nasdaq 100 sind ohnehin schon mit guter Gewichtung in meinem Depot vertreten

Was sagt ihr zu dem Depot, was würdet ihr ändern?

PS: Ich bin nicht aktiv darauf aus, viele Dividenden zu kassieren und bin mir der hohen Anzahl an Einzelaktien bewusst, damit kann ich leben.

Herzlich - Willkommen im Depot!