Die letzten Wochen habe ich mich mit Aktien aus einer für mich neuen Perspektive befasst und begonnen, mir Bilanzen und fundamental Daten etwas genauer anzuschauen. 🤯

Leider verwende ich noch immer keinen Screener und habe mich somit nur mit den Aktien beschäftigt, die mir in irgendeiner Form bekannt sind.

Das ist in Anbetracht der handelbaren Aktien auf dem Weltmarkt sicherlich ein großer Fehler und hier besteht für mich Nachholbedarf. Dennoch möchte ich einige meiner Erkenntnisse mit euch teilen.

Zu diesem Zweck habe ich zwei Listen erstellt.

Auf den Listen findet ihr Aktien, die meiner Meinung nach über exzellente fundamentale Qualitäts Merkmale verfügen.

In der ersten Liste stehen die absoluten Qualitäts Unternehmen, die sich teilweise schon über viele Jahre bewiesen haben und in der zweiten Liste stehen Unternehmen, die es noch werden könnten oder sich noch nicht lange genug bewährt haben und somit langfristig ein gutes Investment sein könnten. Die Listen sind weder korrekt, noch vollständig und manche Titel gehören je nach Betrachtung eher in die eine oder andere Liste oder vielleicht auf gar keine.

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Qualitäts Unternehmen:

• Visa $V (-6,07 %)

Duopol, sehr starke Gewinnmarge,

Risiken: Google Pay/Apple Pay etc.

• Waste Management $WM (-3,55 %)

Langfristige Verträge, starke Bilanz, regelmäßige Aktienrückkäufe

• Stryker $SYK (-5,15 %)

• Intuitiv Surgical $ISRG (-7,86 %)

• Novo Nordisk $NOVO B (-6,21 %)

• Essilor Luxottica $EL (-2,95 %)

starker Burggraben, gutes Wachstum,

Schwächen: geringe Eigenkapitalrendite

• Hershey $HSY (-2,05 %)

Solider Cashflow, >50 % Eigenkapitalrendite,

Schwächen: circa 90 % vom Umsatz in den USA generiert, Trend zu gesünderem Essen

• ASML $ASML (-1,68 %)

• Alphabet $GOOGL (-1,44 %)

• Hermes $RMS (-3,33 %)

• Wal-Mart de Mexiko $WALMEX* (-5,62 %)

Einziger mir bekannter Einzelhandels Lebensmittel Konzern mit einer

nennenswerten Marge von >5%, Stabiles Wachstum und gesunde Bilanz,

Wachsende Mittelschicht in Mexiko und Expansion in Zentral Amerika.

Schwächen: mexikanischer Peso

• Lotus Bakeries $LOTB (-2,17 %)

Kontinuierliches Umsatz und Gewinn Wachstum, sehr schöne Bilanz, jedoch eine

hohe Aktienbewertung (so wie die allermeisten in dieser Liste)

• Ferrari $RACE (-2,52 %)

• Zoeties $ZTS (-3,92 %)

Marktführer, hohe Marge, solider Cashflow, wachsende Dividende,

• Idexx Laboratorys $IDXX (-2,56 %)

Sehr schöner Wachstumswert mit hoher Kundenbindung, starkem Wachstum, >80%

Eigenkapitalrendite, Solider Bilanz,

• Allianz $ALV (-6,4 %)

• Microsoft $MSFT (-1,95 %)

• Procter & Gamble $PG (-3,6 %)

• Pepsi $PEP (-1,62 %)

• Adobe $ADBE (-2,93 %)

• L'Oreal $OR (-1,25 %)

• Schneider Electric $SU (-7,77 %)

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Chancen und Zukünftige Qualitäts Unternehmen?:

• Rio Tinto $RIO (-6,62 %)

• 3i $III (-7 %)

• Main Street Capital $MAIN (-6,78 %)

• Mutares $MUX (-8,19 %)

• Altria $MO (-2,13 %)

• Terna $TRN (-4,59 %)

• Pfizer $PFE (-4,37 %)

• Vinci $DG (-4,74 %)

• Mercadolibre $MELI (-5,1 %)

• Caterpillar $CAT (-4,71 %)

• BAE Systems $BA. (-7,69 %)

• Lululemon $LULU (+4,17 %)

• Generali $G (-6,22 %)

• Energiekontor $EKT (-5,65 %)

• Vici $VICI (-2,27 %)

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Danke fürs Lesen und ich freue mich über Ergänzung, Korrektur und Meinungsaustausch.

Gibt es unter den genannten Aktien, welche die euch besonders interessieren?

Hat sich jemand in die ein oder andere Aktie besonders tief eingearbeitet?

Dann wünsche ich noch ein schönes Wochenende 🥳

In unsicheren Zeiten ist es wichtig eine Watchlist zu führen, damit man stabile Aktien zu Schnäppchenpreisen einsacken kann. Ich hoffe wir gehen noch ein paar Etagen tiefer., weitere -20% wäre schön, auch wenn die kurz- bis mittelfristigen Kursverluste schmerzen.

Momentan habe fast 30 Aktien auf meiner Watchlist, einige davon sind kurstechnisch attraktiv, andere sind mir noch deutlich zu hoch . Aktien die bereits im Depot sind und ich nachkaufen möchte, habe ich nicht aufgeführt (Reihenfolge nach Höhe der Dividende):

Hercules Capital $HTGC (-5,44 %) oder Main Street Capital $MAIN (-6,78 %)
Chevron $CVX (-7,29 %)

Vinci SA $DG (-4,74 %)
United Parcel Service $UPS (-1,79 %)
3i Infrastructure $3IN (-3,23 %)
Iron Mountain $IRM (-5,36 %)
Micro Star International $MSS
Nextera Energy $NEE (-5,9 %)
Partners Group $PGHN (-7,3 %)
Itochu Shoji $8001 (-3,08 %)
Canadian National Railway $CNR (-0,1 %)
Svenska Cellulosa $SCA B (-3,64 %)
VAT $VAT
Investor AB $IVSB
Assa Abloy $ASSA B (-5,51 %)
Linde $LIN (-5,01 %)
John Deere $DE (-3,24 %)
Landstar Systems $LSTR (+0 %)
Dover Corporation $DOV (-4,47 %)
Alimentation Couche-Tard $ATD (-3,57 %)
ASML $ASML (-1,68 %)
Infineon Technologies $IFX (-7,85 %)
Sherwin-Williams $SHW (-1,8 %)
Tencent $700 (-7,35 %)
Microsoft $MSFT (-1,95 %)
S&P Global Inc. $SPGI (-6,18 %) oder Moody's Corp. $MCO (-7,78 %)
Visa $V (-6,07 %) oder Mastercard $MA (-5,91 %)
Ferrari $RACE (-2,52 %)

Welche Aktien habt ihr auf eurer Watchlist?

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#crash
#stock
#market

1. Vinci (DG: SGE) $DG (-4,74 %)

* Quantitative Bewertung:

* KGV: ca. 12 (6 Punkte)

* KBV: ca. 1,8 (8 Punkte)

* ROE: ca. 12% (6 Punkte)

* Verschuldungsgrad: ca. 0,5 (8 Punkte)

* Dividendenrendite: ca. 4% (10 Punkte)

* Umsatzwachstum: ca. 5% (6 Punkte)

* PEG Ratio: ca. 1.5 (6 Punkte)

* Cashflow Yield: ca. 7% (6 Punkte)

* Bewertungstabelle:

| Metric | Aktienwert | Reference Values | Aktien Rating | Weighted Score |

|---|---|---|---|---|

| KGV | 12 | 10-20 (6 Punkte) | 6 | 6 |

| KBV | 1,8 | 1-2 (8 Punkte) | 8 | 8 |

| ROE | 12% | 8-15% (6 Punkte) | 6 | 6 |

| Verschuldungsgrad | 0,5 | 0,3-0,6 (8 Punkte) | 8 | 8 |

| Dividendenrendite | 4% | >4% (10 Punkte) | 10 | 10 |

| Umsatzwachstum | 5% | 4-8% (6 Punkte) | 6 | 6 |

| PEG Ratio | 1,5 | 1-2 (6 Punkte) | 6 | 6 |

| Cashflow Yield | 7% | 5-10% (6 Punkte) | 6 | 6 |

* Qualitative Bewertung:

* Marktposition: 9 Punkte

* Wettbewerbslandschaft: 7 Punkte

* Managementqualität: 8 Punkte

2. ABB (DG: ABBN) $ABBNY (-4,45 %)

* Quantitative Bewertung:

* KGV: ca. 26 (1 Punkte)

* KBV: ca. 3 (1 Punkte)

* ROE: ca. 16% (10 Punkte)

* Verschuldungsgrad: ca. 0,4 (8 Punkte)

* Dividendenrendite: ca. 2% (1 Punkte)

* Umsatzwachstum: ca. 6% (6 Punkte)

* PEG Ratio: ca. 2.2 (1 Punkt)

* Cashflow Yield: ca. 5% (6 Punkte)

* Bewertungstabelle:

| Metric | Aktienwert | Reference Values | Aktien Rating | Weighted Score |

|---|---|---|---|---|

| KGV | 26 | >20 (1 Punkt) | 1 | 1 |

| KBV | 3 | >2 (1 Punkt) | 1 | 1 |

| ROE | 16% | >15% (10 Punkte) | 10 | 10 |

| Verschuldungsgrad | 0,4 | 0,3-0,6 (8 Punkte) | 8 | 8 |

| Dividendenrendite | 2% | <2% (1 Punkt) | 1 | 1 |

| Umsatzwachstum | 6% | 4-8% (6 Punkte) | 6 | 6 |

| PEG Ratio | 2,2 | >2 (1 Punkt) | 1 | 1 |

| Cashflow Yield | 5% | 5-10% (6 Punkte) | 6 | 6 |

* Qualitative Bewertung:

* Marktposition: 9 Punkte

* Wettbewerbslandschaft: 8 Punkte

* Managementqualität: 9 Punkte

3. Randstad (DG: RAND) $RAND (-4,04 %)

* Quantitative Bewertung:

* KGV: ca. 10 (10 Punkte)

* KBV: ca. 1,5 (8 Punkte)

* ROE: ca. 13% (6 Punkte)

* Verschuldungsgrad: ca. 0,5 (8 Punkte)

* Dividendenrendite: ca. 4% (10 Punkte)

* Umsatzwachstum: ca. 4% (6 Punkte)

* PEG Ratio: ca. 1.3 (6 Punkte)

* Cashflow Yield: ca. 8% (6 Punkte)

* Bewertungstabelle:

| Metric | Aktienwert | Reference Values | Aktien Rating | Weighted Score |

|---|---|---|---|---|

| KGV | 10 | <10 (10 Punkte) | 10 | 10 |

| KBV | 1,5 | 1-2 (8 Punkte) | 8 | 8 |

| ROE | 13% | 8-15% (6 Punkte) | 6 | 6 |

| Verschuldungsgrad | 0,5 | 0,3-0,6 (8 Punkte) | 8 | 8 |

| Dividendenrendite | 4% | >4% (10 Punkte) | 10 | 10 |

| Umsatzwachstum | 4% | 4-8% (6 Punkte) | 6 | 6 |

| PEG Ratio | 1,3 | 1-2 (6 Punkte) | 6 | 6 |

| Cashflow Yield | 8% | 5-10% (6 Punkte) | 6 | 6 |

* Qualitative Bewertung:

* Marktposition: 8 Punkte

* Wettbewerbslandschaft: 6 Punkte

* Managementqualität: 8 Punkte

4. Schneider Electric (DG: SU) $SU (-7,77 %)

* Quantitative Bewertung:

* KGV: ca. 23 (1 Punkte)

* KBV: ca. 3 (1 Punkte)

* ROE: ca. 15% (6 Punkte)

* Verschuldungsgrad: ca. 0,5 (8 Punkte)

* Dividendenrendite: ca. 2% (1 Punkte)

* Umsatzwachstum: ca. 7% (6 Punkte)

* PEG Ratio: ca. 2.1 (1 Punkt)

* Cashflow Yield: ca. 6% (6 Punkte)

* Bewertungstabelle:

| Metric | Aktienwert | Reference Values | Aktien Rating | Weighted Score |

|---|---|---|---|---|

| KGV | 23 | >20 (1 Punkt) | 1 | 1 |

| KBV | 3 | >2 (1 Punkt) | 1 | 1 |

| ROE | 15% | 8-15% (6 Punkte) | 6 | 6 |

| Verschuldungsgrad | 0,5 | 0,3-0,6 (8 Punkte) | 8 | 8 |

| Dividendenrendite | 2% | <2% (1 Punkt) | 1 | 1 |

| Umsatzwachstum | 7% | 4-8% (6 Punkte) | 6 | 6 |

| PEG Ratio | 2,1 | >2 (1 Punkt) | 1 | 1 |

| Cashflow Yield | 6% | 5-10% (6 Punkte) | 6 | 6 |

* Qualitative Bewertung:

* Marktposition: 9 Punkte

* Wettbewerbslandschaft: 7 Punkte

* Managementqualität: 9 Punkte

Zusammenfassung:

* Randstad scheint aufgrund des niedrigen KGV und der hohen Dividendenrendite quantitativ am attraktivsten zu sein.

* ABB und Schneider Electric weisen höhere Wachstums- und Rentabilitätskennzahlen auf, sind aber auch höher bewertet.

* Vinci bietet einen guten Mittelweg.

Einzug werden also Randstand und Vinci erhalten. Bis zum Zeitpunkt, wenn Schweizer Aktien wieder EU-weit handelbar sind, mache ich mir Gedanken ob Schneider electric oder ABB hinzugefügt werden.

Einen sonnigen Wochenstart wünsche ich!

$DG (-4,74 %)

Das französische Bau- und Infrastrukturunternehmen meldete einen Nettogewinn von 4,86 (Vorjahr: 4,7) Milliarden Euro und lag damit über den Schätzungen der Analysten, die mit 4,67 Milliarden Euro gerechnet hatten. 

Der Umsatz stieg von 68,84 Milliarden Euro im Vorjahr auf 71,62 Milliarden Euro. Hier hatten die Analysten im Mittel mit 71,18 Milliarden Euro gerechnet. 

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lag bei 12,69 Milliarden Euro nach 11,96 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten hatten mit einem EBITDA von 12,54 Milliarden Euro gerechnet.

Vinci teilte außerdem mit, dass es den Unternehmensveteranen und derzeitigen Chief Operating Officer Pierre Anjolras zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt hat. 

Für die Zukunft rechnet VINCI mit einem weiteren Anstieg von Umsatz und Gewinn, ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der höheren Unternehmenssteuern in Frankreich.

Hallo ihr Lieben,

ich möchte mit euch mein Portfolio teilen. Mit dem Verkauf von $MC (-4,05 %) und einem kleinen Gewinn komme ich meinem Ziel - nur noch den $IWDA (-4,93 %) , $BTC (+2,37 %) und Gold zu besparen - immer näher.

Ich bin ehrlicherweise sehr froh darüber, dass diese „Altlasten“ stückweise meinem Portfolio weichen. Bei $DHL (-6,11 %) und $DG (-4,74 %) warte ich noch den Verkauf ab, bis es für mich einigermaßen tragbar ist. $FYB (+0,22 %) wird dann auch noch mit Plus verkauft.

Und wenn ich dann noch sehe, dass andere Mitmenschen auch genau diesen Weg gehen wollen, freue ich mich sehr :)

P.S. Den $ACWI bespare ich für meinen kleinen Sohn

VINCI $DG (-4,74 %) erhält Aufträge über 417 Mio Euro aus Tschechien.

VINCI hat zwei Aufträge vom tschechischen Verkehrsministerium im Gesamtvolumen von 417 Millionen Euro erhalten.

Wie der französische Baukonzern mitteilte, umfasst ein Vertrag den Bau der östlichen Sektion der Prager Ringstraße. Der andere sieht die Modernisierung des Bahnhofs von Ceska Trebova vor.

Projektstart ist jeweils im ersten Quartal 2025, Fertigstellung 2027 und 2032.

Wie angekündigt, die zweite Reduktion des Anteils von Bitcoin in meinem Portfolio bei 100.000 Euro. Bitcoin macht nun noch etwas über 60 % meines Portfolios aus. Das Ganze möchte ich zum Anlass nehmen, um meine Bitcoin Geschichte mit euch zu teilen.

Bereits 2017 habe ich das erste Mal Bitcoin gekauft, aber damals auch wieder verkauft. Ich habe sie nie gehalten, sondern aktiv gekauft und verkauft. Schon damals habe ich mit dem Gedanken gespielt, in Bitcoin zu investieren, doch es wurde mir immer wieder von meinem Vater ausgeredet, da er das für Quatsch hielt. Nachdem ich dann ein Allzeithoch nach dem anderen miterlebt hatte, habe ich irgendwann beschlossen, mein eigenes Ding zu machen und All-in in Bitcoin zu gehen.

Es war damals auch das einzige Asset, für das ich mich interessiert habe. Aktien, ETFs, Gold etc. waren mir egal. Ich ging also All-in, und das natürlich 2021, beim absoluten Allzeithoch. Dabei habe ich Einkaufskurse von 40.000, 50.000 oder 60.000 Euro erwischt. Nachdem all mein Geld investiert war, ging es dann natürlich bergab mit Bitcoin.

Kleiner Einschub: All mein Geld waren damals ca. 20.000 Euro, von ursprünglich 100.000 Euro, die ich von meinem Vater zu meinem 18. Geburtstag vor die Nase gesetzt bekommen hatte (Jetzt bin ich 25). Wo die restlichen 80.000 Euro geblieben sind, ist ein Thema für einen anderen Beitrag.

Spoiler: sie wurden nicht Investiert.

In dieser Zeit habe ich ein bisschen was verkauft – frei nach dem Motto „Buy High, Sell Low“ –, habe aber Gott sei Dank auch wieder nachgekauft, sodass ich zwar Verluste mitgenommen habe, aber mehr oder weniger für das gleiche Geld auch günstigere Bitcoins nachkaufen konnte (Von meinem eigenen Geld).

So stehe ich nun mit einem soliden Plus da und werde bei einem Kurs von 120.000 Euro nochmals 10.000 Euro an Bitcoin verkaufen. Damit habe ich mein ursprüngliches All-in von 2021, nämlich 20.000 Euro, wieder zurück und werde den „Gewinn“, was dann ungefähr 0,2 Bitcoin sind, einfach langfristig halten. Zusätzlich läuft ein Sparplan über 2 € täglich.

Den nächsten Verkauf (nach dem Verkauf bei 120.000 Euro) werde ich erst tätigen, sollte meine Bitcoin-Position so groß geworden sein, dass ich von der „sicheren Rendite“ am Kapitalmarkt gut leben könnte, dann werde ich die Position wohl auch ganz auflösen. Das steht aber noch in den Sternen. 

Das Geld aus meinem ersten Verkauf ging in den $XEON (-0,01 %). Dort wird es geparkt, bis ich im Frühjahr nächsten Jahres Mitarbeiteraktien $DG (-4,74 %) kaufen kann. Die zweite Tranche wird in $JEGP (-3,67 %) und $WEBN (-5,33 %) investiert.

Danke fürs lesen, ich freu mich Kommentare und Fragen zu beantworten.

Um eine Frage vorwegzunehmen: Ich weiß, dass es etwas widersprüchlich ist, gleichzeitig zu verkaufen und einen Sparplan laufen zu haben. Ich möchte jedoch meine 20.000 Euro von damals wieder in trockene Tücher holen, gleichzeitig aber meine Position langfristig mit meinem selbst erarbeiteten Geld ausbauen. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar.

LG Ape

bisschen Depot stabilisieren

aktuell Schnäppchen

weichnahhtsgeld hier rein 😀

Was sind eurer Meinung nach die besten langzeit Sparpläne (Aktien oder Etf) die nicht aus der USA sind und nicht hauptsächlich die Tech branche abdecken (oder zumindestens nicht die Klassiker wie NVDIA, Apple, usw.). Bespare momentan All world etf und msci World Information technologie. Möchte aber nicht nur in die Branche investieren. Hatte jetzt zum Beispiel $DG (-4,74 %) im Blick. Oder was sind eure Favoriten?

Wer profitiert vom Wiederaufbau der Ukraine?

Ja, es ist ein makabres Thema – doch der Wiederaufbau der Ukraine wird Investitionen und wirtschaftliche Chancen mit sich bringen, über die bereits jetzt gesprochen wird. Die Frage ist: Welche Unternehmen könnten dabei am meisten profitieren? Werden Baukonzerne wie $DG (-4,74 %) und $HOT (-9,84 %) , Maschinenhersteller wie $CAT (-4,71 %) oder Energieunternehmen wie $ENR (-8,71 %) die größten Aufträge erhalten? Was meint ihr, wer könnte bei diesem Wiederaufbauprojekt eine zentrale Rolle spielen?