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23Hallo liebe Community, ich habe aktuell eine 9000€ große Position im $QDV5 (-2,01 %) allerdings sind mir die laufenden Kosten etwas hoch (0,65%) und überlege in den $FLXI (-1,73 %) (0,19%) umzuschichten. Die Orderkosten würde ich im ersten Jahr wieder rausholen durch das sparen von laufenden Kosten.
Macht das Sinn? Ich bin 200€ im Minus was einen guten Verlusttopf für den Beginn des Jahres schafft.
Meine ETF-Strategie: 3 ETFs als Core für langfristigen Erfolg
Nach lagen überlegen habe ich mich dazu entschieden etwas umzubauen. Ich habe mich entschieden, meine monatlichen Investitionen in drei ETFs zu splitten, die eine Mischung aus Wachstum, Stabilität und Einkommenspotenzial bieten. Ab sofort werde ich 1000 € monatlich in diese drei ETFs investieren, wobei alle Dividenden automatisch reinvestiert werden, um vom Zinseszinseffekt maximal zu profitieren.
1.
Fidelity Global Quality Income $FGEQ (-1,5 %)
Dieser ETF konzentriert sich auf qualitativ hochwertige Unternehmen weltweit, die stabile Dividenden zahlen. Er liefert regelmäßige Einkommensströme und ist weniger volatil als Wachstumswerte. Da ich langfristig auf ein solides passives Einkommen setze, ist dieser ETF ein wichtiger Bestandteil meines Portfolios. Alle Dividenden aus diesem ETF werden reinvestiert, um das Kapital weiter zu vergrößern.
2.
VanEck Developed Markets Dividend $TDIV (-1,36 %)
Ähnlich wie der Fidelity ETF investiert dieser in dividendenstarke Unternehmen, jedoch fokussiert er sich auf entwickelte Märkte. Der VanEck ETF hilft mir, mein Portfolio noch breiter zu diversifizieren und sorgt für regelmäßige Ausschüttungen, die ebenfalls wieder reinvestiert werden. So kann ich die Dividenden als Wachstumstreiber nutzen, ohne dass sie das Portfolio belasten.
3.
Nasdaq 100 ETF $CSNDX (-1,51 %)
Der Nasdaq 100 ist mein Wachstumstreiber. Er investiert in die größten Technologie- und Wachstumsunternehmen der USA, was mir eine starke Hebelwirkung auf den Technologie- und Innovationssektor gibt. Der Nasdaq 100 ist zwar volatiler als der S&P 500, aber die potenziellen Renditen aus dem Tech-Sektor können langfristig sehr lohnenswert sein. Auch hier werden alle Dividenden automatisch reinvestiert, um die Wachstumsrate weiter zu steigern.
Meine Strategie
Mit dieser Kombination aus Dividenden- und Wachstums-ETFs strebe ich ein ausgewogenes Portfolio an, das sowohl stabile Einkünfte als auch langfristiges Wachstum bietet. Dabei setze ich auf eine langfristige Anlagestrategie, die mit monatlichen Investitionen von 1000 € regelmäßig wächst. Die automatische Reinvestition der Dividenden soll den Zinseszinseffekt maximieren und so das Portfolio über die Jahre hinweg kontinuierlich wachsen lassen.
Asien und Emerging Markets über Einzelaktien
Da ich gezielt in den Asien- und Schwellenländer-Markt investieren möchte, plane ich, den entsprechenden Anteil über Einzelaktien abzudecken. Ich möchte dabei auf qualitativ hochwertige Unternehmen setzen, die in diesen Regionen stark wachsen und langfristig gute Ertragschancen bieten. Meine Favoriten: $6861 (-0,95 %)
$TKOMY
$1211 (-1,33 %)
$FLXI (-1,73 %)
Einzelaktien – Fokus auf Qualität
Aktuell besitze ich sehr viele Einzelaktien (teilweise ohne Plan gekauft) und plane, diese auf maximal 20 starke Qualitätsaktien zu reduzieren. Ich möchte mein Portfolio konsolidieren und nur noch in Unternehmen investieren, die hohe Wachstums- und Ertragspotenziale haben und gleichzeitig robust genug sind, um auch in schwierigen Marktphasen gut abzuschneiden.
Fazit:
Mit dieser Strategie aus den 3 ETFs als Core und einer sorgfältigen Auswahl von 20 starken Einzelaktien möchte ich ein gut diversifiziertes Portfolio aufbauen, das nicht nur stabile Einkünfte liefert, sondern auch langfristig vom globalen Wachstum profitiert. Durch die regelmäßige monatliche Investition von 1000 € und die Reinvestition aller Dividenden strebe ich an, mein Portfolio kontinuierlich zu vergrößern und langfristig finanzielle Sicherheit zu erreichen.
Ich würde mich über eure Einschätzung zu meiner neuen Strategie sehr freuen!
Ich wünsche euch einen schönen Abend und einen erfolgreichen Start in die neue Woche!
LG euer Max
Danke für euren Input, nur durch Feedback kann man sich weiterentwickeln. Das Ergebnis ist eine Anpassung meiner zukünftigen Depotstruktur, inkl. Sparplänen.
Core: (68,31 %)
Satellit: (31,69 %)
Ich setze seit kurzem auf eine breite Core-Satellite-Strategie mit ETFs, Einzeltitel, Themen und Krypto.
Aktuell befindet sich mein Depot noch im Umbau. Bis Ende Q4 2025 will ich dies abgeschlossen haben.
#getquin #getquincommunity #depotupdate #coresatellite #sparplan #etf #etfinvesting #stockportfolio #crypto #umstrukturierung #anlagestrategie
Weitere 25 Anteile $ENR (-4,55 %) verkauft und mit den Kapital $AMZN (-0,64 %) und $FLXI (-1,73 %) gekauft.
mit den Rest wird ein weiterer Anteil $ASML (-3,24 %) geholt.
Liebe community,
Seit knapp 2 Monaten bin ich nun Mitglied bei getquin und bin begeistert wie lebhaft die Diskussionen und Beiträge sind. Danke an alle, die sich die Zeit nehmen zu bestimmten Themen zu recherchieren und ihr Wissen zu teilen.
Ich möchte gerne die Möglichkeit nutzen mein Portfolio kurz vorzustellen und meine Überlegungen für 2025 teilen.
Ich verwalte nun seit 10 Jahren mein Geldanlagen selber. Angefangen mit ETFs bin ich 2017 in Cryptos eingestiegen (und nach der FTX Pleite und dem Terra Luna Crash wieder ausgestiegen). Und seit einigen Jahren handel ich auch Aktien und nun auch Sachwerte (Ich teste gerade Timeless) . Über die Jahre habe ich mein Portfolio erweitern können.
Aufgrund meiner familiären Pflichten liegt meine monatliche fixe Sparrate derzeit bei 500€. Monatliche Überschüsse parke ich auch dem Tagesgeldkonto und investiere sie wenn ich eine Gelegenheit sehe. Eine gewisse Cash-Quote brauche ich, da wir immer noch am Renovieren sind und daher einfach etwas Bargeld benötigen…
Mein Ziel ist es in 10 Jahren bei mindestens 500.000 € zu sein, so dass ich dann die bestehenden Darlehen auf unserem Haus ablösen kann. Somit müsste ich eine jährliche Rendite von 15% erwirtschaften...
Über die Zeit ist ein ziemlicher Mix von Aktien entstanden. Mein Credo war bisher, dass ich nicht mehr als 1000€ pro Aktie investiere (Ausnahmen gab es trotzdem) und einem Stopp-Loss bei 20% unter Einkaufspreis. Wann der beste Zeitpunkt eines Verkaufs ist, habe ich nicht festgelegt und weiss immer noch nicht welche Strategie hier die beste für mich ist. Daher würde ich mich eher als Hodler bezeichnen...
Nun zu meinen Plänen für 2025.
- Den fixen Wert pro Aktien von 1000€ werde ich kippen und auf 5000€ erhöhen.
- Stopp-Loss bleibt bestehen.
- Sparraten vorerst auf 500€ beibehalten.
- Anzahl der Aktien reduzieren
- Fokus auf Wachstum
Wie könnte ein Sparplan aussehen, den ich auch die nächsten Jahre fortführen würde?
Ein Punkt, der mich stört ist der hohe Anteil der USA Aktien in den Welt-ETFs (Klumpenrisiko) - auch wenn historisch betrachtet hier die meisten Rendite gemacht wurden...
Daher meine Überlegung:
- Besparen eines ETFs mit geringerem oder gar keinem USA Anteil (Aktuell im Portfolio habe ich $GERD (-1,23 %) , dort beträgt der USA Anteil nur 50% - leider mit TER 0.5% recht teuer; oder einen Neustart mit einem $EXUS (-2,72 %) ) (Anteil: 40 %)
- Besparen $MEUD (-2,63 %) (20 %), $FLXI (-1,73 %) (20%), $WSML (-1,77 %) (20%)
- S&P500 oder MSCI USA über die 2xSPYTIPS von @Epi zu regeln (über Einmalzahlungen)
- Ausserdem noch $BTC (-0,18 %) Sparplan von 40€ / Woche aus bestehenden USDC Beständen (LTC Verkäufe aus Dezember) Anmerkung: Cryptoportfolio in Getquin nicht komplett abbildbar da das EARN Binance Wallet nicht angezeigt wird.
Was meint ihr? Macht das Sinn?
Im nächsten Schritt überlege ich mich von Aktien zu trennen?
Von $OBDC (-1,32 %) würde ich mich wohl trennen, ggfs auch $CSCO (-0,55 %) . Fallen euch noch Aktien oder ETFs auf bei denen eine Verkauf sinnvoll wäre aufgrund geringer Wachstumsaussichten? Das freie Geld würde ich dann ich 3xGtaaa und Aktien wie $ASML (-3,24 %) , $NVDA (-2,13 %) stecken...
Insgesamt bin ich mir noch nicht sicher ob meine Strategie schon ganz rund ist. Habt ihr Idee, Anregungen, Anmerkungen? Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Danke und viele Grüße
Moinsen allerseits,
ich habe mir gedacht es wird mal wieder Zeit mein Depot zu teilen und mich eurer Kritik zu stellen👀.
Einkommen: ~900€ netto
Ich spare durchschnittlich monatlich mit Sonderzahlungen ~200€ und habe mit dem Start der Ausbildung mit dem investieren angefangen: 01.08.23
Kurze Erläuterung:
Deka Fond: Das sind vermögenswirksame Leistungen (13€ AG / 27€ AN pro Monat)
Musste hier einen aktiven Fond nehmen
Core (geplant; Verteilung stimmt noch nicht ganz)
70% ACWI $ISAC (-1,73 %)
10% AI & Big Data
10% India $FLXI (-1,73 %)
10% Small Caps
Satelliten:
Blackrock 👑 $BLK (-0,37 %)
Monster 🧃 $MNST (-0,63 %)
Realty Income 🏡 $O (-2,38 %)
Novo Nordisk 💉 $NOVO B (-1,89 %)
ASML 🔬 $ASML (-3,24 %)
LVMH 👜 $MC (-1,94 %)
BAT 🚬 $BATS (-2,47 %)
Rückblickend bin ich mit der Rendite bisher zufrieden, wohl gewusst, das allein der ACWI wahrscheinlich alleinstehend besser performt hätte. Gerade in den ersten Monaten habe ich Lehrgeld bezahlt und mich ein bisschen ausprobiert. Ein paar Einzelaktien gehören doch zum Spaß dazu, was das Interesse am investieren im allgemeinen steigert.
Ziele für 2025:
Core ausbauen, besonders den ACWI
Einzelaktien auf 200€ bringen
Hallo zusammen,
ich möchte euch heute mein kürzlich umgestelltes Portfolio vorstellen und von meinen Beweggründen erzählen. Kurz zu mir: Ich bin 25 Jahre alt, studiere aktuell BWL im Master und arbeite nebenbei als Werkstudent. Ab dem kommenden Jahr beabsichtige ich, jeden Monat eine Sparrate von 1.000 Euro zu investieren. Meine bisherige Börsenerfahrung hat 2021/2022 begonnen, und seitdem habe ich nahezu jedes emotionale Auf und Ab durchlebt: vom Griff ins fallende Messer (Alibaba $BABA (-1,76 %) , PayPal $2PP, und viele Weitere) bis hin zu spekulativen Hebelprodukten und Optionen. Trotz extremer Schwankungen bin ich am Ende zum Glück ungefähr bei plus/minus null gelandet.
Nachdem ich mich eine Weile im Stockpicking (überwiegend Tech-Werte) versucht habe, ist mir klar geworden, dass meine größte Schwachstelle im fehlenden Durchhaltevermögen für eine konsistente Strategie liegt. Neobroker sind für mich gewissermaßen wie ein Spiel, das stets zu mehr Aktivität verlockt. Dadurch verwerfe ich regelmäßig Konzepte, die eigentlich vielversprechend sind – hätte ich sie nur konsequent verfolgt. Aus diesen Erkenntnissen ziehe ich nun meine Lehre: Ich möchte eine langfristige, breit aufgestellte ETF-Strategie umsetzen, die ich auch bei GetQuinn transparent teilen und tracken werde.
Zum Jahresende 2024 habe ich deshalb all meine bisherigen Positionen geschlossen und beginne mit einem „cleanen“ Neustart. Mein Portfolio besteht aus folgenden Bausteinen:
• NASDAQ 100 (25%) $XNAS (-1,54 %) – für mich die treibende Kraft in puncto US-Technologie.
• FTSE China 50 (25%)
$DBX9 (-1,9 %) – bietet in meinen Augen langfristiges Potenzial in einem dynamisch wachsenden Markt.
• Euro STOXX 50 (20%)
$XESC (-3,04 %) – Europa als solide Beimischung mit etablierten Unternehmen.
• Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value (15%)
$216361 (-0,97 %) – setzt bewusst auf Value-Aspekte und ergänzt meine Tech-Lastigkeit um Substanz.
• FTSE India (15%) $FLXI (-1,73 %) – ein weiteres Wachstumsthema mit spannenden Zukunftsaussichten.
Besonders beruhigend (wenn auch vielleicht irrational) finde ich die Symmetrie des Portfolios: USA-Tech steht China gegenüber, USA-Value steht Indien gegenüber, und dazu kommt ein europäischer Anker. Insgesamt investiere ich zum Start knapp 15.000 Euro, sodass die prozentualen Anteile exakt meinen Vorstellungen entsprechen. Künftig plane ich, die monatliche Sparrate von 1.000 Euro gleichmäßig auf alle ETFs aufzuteilen.
Mein Rebalancing-Ansatz
Ich werde meine Sonderzahlungen (z. B. Urlaubsgeld, Prämien) vorerst nicht sofort anlegen, sondern als Cash-Reserve bereithalten. Einerseits möchte ich auf mögliche Kurseinbrüche einzelner Märkte reagieren können, andererseits nutze ich die angesparte Cash-Quote für ein Rebalancing am Jahresende. Dabei verkaufe ich nichts, sondern stocke die ETFs auf, die im Jahresverlauf relativ gesehen am meisten eingebüßt haben. Damit halte ich das Portfolio-Gewicht annähernd in Balance, ohne mich allzu oft mit kurzfristigen Schwankungen auseinandersetzen zu müssen.
Warum GetQuin?
GetQuin erlaubt mir, meine Depot-Performance transparent zu beobachten und mich gleichzeitig mit der Community auszutauschen. Ich erhoffe mir vor allem ehrliches Feedback zu meiner gewählten Struktur und meinem Rebalancing-Ansatz. Zugleich motiviert mich die Plattform, langfristig bei meiner Strategie zu bleiben – denn ich merke jeden Tag, dass ständiges Hin- und Herswitchen oft nur zusätzliche Kosten und Nervenaufwand verursacht.
Ich freue mich darauf, eure Meinungen zu hören:
• Welche Chancen oder Risiken seht ihr in dieser ETF-Auswahl?
• Habt ihr Tipps, wie ich mein Rebalancing noch effizienter gestalten könnte?
• Gibt es bestimmte Märkte oder Branchen, die ich aus eurer Sicht vernachlässige oder überbewerte?
Vielen Dank für eure Einschätzungen und Ratschläge! Ich bin gespannt auf eine anregende Diskussion und hoffe, dass wir uns gegenseitig inspirieren können.
Beste Grüße
Ein (hoffentlich) geläuterter Börsenenthusiast in seinem zweiten Anlauf
Glückauf liebe GetQuin Community,
heute mal die Frage ob jemand mal seine Meinung zu meinem Portfolio abgeben will.
Aktuell habe ich einen Sparplan über 140€ $HMWO (-1,4 %) , 45€ $IEMA (-3 %) , 15€ $FLXI (-1,73 %) . Gelegentlich kaufe ich Einzel Aktien für Dividende oder wo ich denke das sie steigen könnten.
Dazu gehen 40€ VL im Monat in $K0MR (-2,04 %) .
Dazu gibt es konstant 150€ ausgezahlte Mitarbeiteraktien von $SAP (-4,44 %) .
Aktuell hat mich die FOMO gepackt und ich plane in Zukunft durch @Testo-Investor in $KAS (-2,09 %) zu gehen. Dazu vielleicht noch $NU (-0,82 %) .
Der eine MSCI World ETF wird abgebaut und durch den HSBC ersetzt.
Bitte sagt mir gerne eure Meinung :)
-Liebe Grüße Mo
Moin liebe Getquin-Community,
und zwar habe ich mir vorgenommen, Nischen aus Indien in mein Portfolio zu mischen. Dafür habe ich mir die folgenden drei herausgesucht: $QDV5 (-2,01 %), $XCS5 (-1,5 %) und $FLXI (-1,73 %)
Ich tendiere eher zu dem $XCS5 (-1,5 %) , weiß aber nicht genau, was es mit diesen Swaps
auf sich hat. Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen oder etwas anderes empfehlen? Investiert wird langfristig.
Dankeschön.
+++Investieren in die Zukunft: Wie Indien die Weltwirtschaft in 10 Jahren dominieren wird! +++
Indien entwickelt sich zu einem der spannendsten Investitionsziele weltweit und bietet das Potenzial, nicht nur die Leistung des MSCI World Index zu erreichen, sondern sogar zu übertreffen. Das Land ist auf dem Weg, bis 2027 die drittgrößte Volkswirtschaft zu werden, angetrieben durch robustes Wirtschaftswachstum, eine junge Bevölkerung und ein unternehmensfreundliches Umfeld. Mit einem aktuellen BIP von 3,417 Billionen USD und einem Durchschnittsalter der Bevölkerung von nur 27 Jahren bietet Indiens Wirtschaft ein fruchtbares Feld für Investoren, die nach langfristigem Wachstum und Diversifizierung suchen.
Indiens junge Bevölkerung Einer der größten Vorteile Indiens ist sein demografisches Profil. Das Land beherbergt etwa 1,452 Milliarden Menschen mit einer jährlichen Wachstumsrate von 0,89 %. Bis 2025 wird erwartet, dass die Bevölkerung 1,67 Milliarden erreicht, was Indiens Position als bevölkerungsreichstes Land der Welt festigt. Besonders bemerkenswert ist das junge Medianalter von 27 Jahren, das ein Motor für das Wirtschaftswachstum des Landes in den kommenden Jahrzehnten sein wird.
Im Gegensatz zu vielen entwickelten Ländern, in denen alternde Bevölkerungen eine Bedrohung für die wirtschaftliche Nachhaltigkeit darstellen, verspricht Indiens demografischer Bonus die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken. Mit der Expansion der erwerbstätigen Bevölkerung wächst auch die Konsumentennachfrage in verschiedenen Sektoren. Eine junge Erwerbsbevölkerung bedeutet zudem, dass der Arbeitsmarkt dynamisch und anpassungsfähig bleibt, was die Fähigkeiten bereitstellt, um das Wachstum Indiens zu sichern. Bis 2050 wird erwartet, dass die Ausweitung der Arbeitskräfte potenzielle soziale Sicherheitslasten abmildert, sodass die wirtschaftlichen Gewinne nicht durch eine alternde Bevölkerung beeinträchtigt werden.
Zudem bietet die große Bevölkerung Indiens einen bedeutenden Binnenmarkt, der die Abhängigkeit des Landes von Exporten verringert und es vor globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten schützt. Diese interne Konsumkraft macht Indien in der heutigen volatilen globalen Wirtschaft weniger anfällig für externe Schocks.
Eine strahlende Zukunft Indiens wirtschaftliche Zukunft sieht vielversprechend aus, wobei große Finanzinstitute ein beispielloses Wachstum prognostizieren. Morgan Stanley prognostiziert, dass Indien Japan und Deutschland überholen und bis 2027 die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt werden wird, wobei das BIP auf 7,5 Billionen USD ansteigen soll. Diese Transformation ist nicht spekulativ, sondern basiert auf soliden wirtschaftlichen Grundlagen, staatlichen Reformen und zunehmenden Investitionen in Schlüsselbranchen wie IT/ Infratstukur....
Der indische Aktienmarkt wird voraussichtlich dieses Wirtschaftswachstum widerspiegeln, wobei jährliche Renditen von rund 11 % prognostiziert werden. Dieses starke Wachstumspotenzial, gepaart mit einem relativ stabilen und transparenten Marktumfeld, macht Indien zu einem überzeugenden Ziel für globale Investoren. Das Wachstum wird durch günstige staatliche Politiken unterstützt, darunter Steuerreformen, Arbeitsmarktreformen und Initiativen zur Verbesserung der Geschäftstätigkeit, die alle zu einem investorenfreundlicheren Umfeld beitragen.
Indiens einzigartige Positionierung Mehrere strategische Faktoren unterscheiden Indien von anderen Schwellenländern, insbesondere von seinem regionalen Nachbarn China. Während China jahrelang den Schwellenmarkt dominierte, wird Indien zunehmend als eine attraktive Alternative angesehen, die eine Mischung aus Wirtschaftswachstum und politischer Stabilität bietet, die schwer zu übertreffen ist.
Technologische Fortschritte und Innovation Das starke Wirtschaftswachstum Indiens wird größtenteils von seiner jungen Bevölkerung angetrieben, die technologische Innovation in verschiedenen Sektoren fördert. Das Land macht schnelle Fortschritte in Bereichen wie Informationstechnologie, Biotechnologie und erneuerbare Energien. Die indische Regierung konzentriert sich zudem auf den Aufbau einer digitalen Wirtschaft, die das Wachstum vorantreibt. Initiativen wie „Digital India“ zielen darauf ab, Indien in eine digital befähigte Gesellschaft zu verwandeln und schaffen eine günstige Umgebung für Technologie-Startups.
Indiens florierendes Technologie-Ökosystem wird durch eine wachsende Zahl qualifizierter Fachkräfte unterstützt. Das Land verfügt über einen großen Pool an Ingenieuren, Wissenschaftlern und IT-Experten, die bedeutende Beiträge zu globalen Technologieunternehmen leisten. Dieser Talentpool ist nicht nur auf den Technologiesektor beschränkt, sondern treibt auch das Wachstum in anderen Branchen wie der Pharmaindustrie, der Automobilindustrie und der Fertigung voran, wodurch Indien zu einem Zentrum für Innovation und Technologie wird.
Ein weiterer entscheidender Faktor für Indiens Wachstumsgeschichte ist die massive Infrastrukturentwicklung, die derzeit im Gange ist. Die indische Regierung hat einen ehrgeizigen Plan zur Modernisierung der Infrastruktur des Landes ins Leben gerufen, einschließlich Straßen, Eisenbahnen, Häfen und Flughäfen. Diese Entwicklung ist entscheidend, um das industrielle Wachstum zu unterstützen und sicherzustellen, dass das Land mit seinen wirtschaftlichen Ambitionen Schritt halten kann.
Die Infrastrukturentwicklung ist auch entscheidend für den Urbanisierungsprozess Indiens. Da immer mehr Menschen in Städte ziehen, um bessere Möglichkeiten zu suchen, steigt der Bedarf an verbesserter städtischer Infrastruktur. Dazu gehören nicht nur physische Infrastrukturen wie Wohnraum und Verkehr, sondern auch digitale Infrastrukturen wie Breitbandverbindungen und Smart-City-Technologien. Der Fokus auf Infrastruktur wird voraussichtlich Millionen von Arbeitsplätzen schaffen, was das Wirtschaftswachstum weiter anheizt und Indien zu einem noch attraktiveren Ziel für Investoren macht.
Die politische Stabilität Indiens und seine demokratische Regierungsführung sind weitere wichtige Vorteile für Investoren. Anders als China, das unter einem autoritären Regime agiert, ist Indien die größte Demokratie der Welt. Dieses demokratische System bietet ein Maß an Transparenz und Stabilität, das in anderen Schwellenländern oft fehlt. Investoren können sich darauf verlassen, dass Indien eine lange Geschichte stabiler Regierungen und friedlicher Machtwechsel hat, was das Risiko plötzlicher politischer Änderungen verringert, die sich negativ auf Investitionen auswirken könnten.
Darüber hinaus erhöht Indiens Engagement für Rechtsstaatlichkeit und Eigentumsrechte seine Attraktivität als Investitionsziel weiter. Das Land verfügt über ein gut etabliertes Rechtssystem, das die Rechte von Investoren schützt und sicherstellt, dass ihre Investitionen sicher sind.
Entkopplung von China In den letzten Jahren hat sich Indien strategisch als Schlüsselakteur in der Weltwirtschaft positioniert und sich zunehmend von China entkoppelt. Diese Entkopplung zeigt sich in der bedeutenden Verlagerung globaler Lieferketten, wobei viele Unternehmen ihre Produktionsstätten von China nach Indien verlegen. Die anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China haben diesen Trend beschleunigt, wobei Indien als bevorzugtes Ziel für Unternehmen hervorgeht, die ihre Lieferketten diversifizieren wollen.
Indiens Attraktivität als Fertigungsstandort wird durch seine wettbewerbsfähigen Arbeitskosten, die Verbesserung der Infrastruktur und günstige staatliche Richtlinien gestärkt. Die Regierung hat mehrere Initiativen eingeführt, um ausländische Investitionen im Fertigungssektor anzuziehen, darunter die Kampagne „Make in India“, die darauf abzielt, Indien zu einem globalen Fertigungszentrum zu machen. Diese Bemühungen beginnen bereits Früchte zu tragen, da mehrere globale Giganten, darunter Apple und Samsung, ihre Fertigungsaktivitäten in Indien ausbauen.
Direktinvestitionen (FDI): Der Kapitalzufluss Direktinvestitionen (FDI) sind ein entscheidender Treiber des Wirtschaftswachstums Indiens. In den letzten zwei Jahrzehnten hat Indien einen erheblichen Anstieg der FDI-Zuflüsse verzeichnet, die von 2,2 Milliarden USD im Jahr 2000 auf beeindruckende 70,9 Milliarden USD im Jahr 2023 gestiegen sind. Dieser Anstieg der FDI ist ein Beweis für das wachsende Vertrauen globaler Investoren in die wirtschaftlichen Aussichten Indiens.
Der Technologiesektor war ein Hauptnutznießer dieses Kapitalzuflusses, da globale Technologiegiganten ihre Aktivitäten nach Indien ausgelagert und stark in das Technologie-Ökosystem des Landes investiert haben. Der proaktive Ansatz der indischen Regierung zur Schaffung eines förderlichen Umfelds für ausländische Investitionen, einschließlich der Lockerung der FDI-Vorschriften in Schlüsselbranchen wie Verteidigung, Einzelhandel und Versicherungen, hat zu diesem Wachstum beigetragen.
Darüber hinaus erlebt der Konsummarkt Indiens ebenfalls ein rasantes Wachstum, angetrieben durch steigende Einkommen und eine wachsende Mittelschicht. Besonders der Markt für Unterhaltungselektronik expandiert schneller als in China, was ihn zu einem attraktiven Ziel für konsumentenorientierte Investitionen macht. Dieses Wachstum beschränkt sich nicht auf traditionelle Sektoren; auch aufstrebende Sektoren wie E-Commerce, Fintech und erneuerbare Energien ziehen erhebliche FDI an.
Ein bemerkenswerter Aspekt von Indiens globalem Einfluss ist die Präsenz seiner Talente in Führungspositionen bei einigen der weltweit bedeutendsten Technologieunternehmen. Zwei der größten und einflussreichsten Unternehmen, Microsoft und Alphabet, werden derzeit von indischen CEOs geleitet: Satya Nadella bei Microsoft und Sundar Pichai bei Alphabet (Google).
Diese Führungskräfte sind Beispiele für das immense technische Fachwissen und die Managementfähigkeiten, die aus Indien stammen. Ihre erfolgreichen Karrieren und die Leitung solcher Technologieriesen unterstreichen die Qualität der Bildung und Talententwicklung in Indien. Dies zeigt, wie Indien nicht nur national, sondern auch auf globaler Ebene eine wichtige Rolle in der Technologiebranche spielt.
ETFs als Tor Für Investoren, die an Indiens Wachstumsgeschichte teilhaben möchten, bieten börsengehandelte Fonds (ETFs) eine zugängliche und diversifizierte Option. Einer der überzeugendsten auf Indien fokussierten ETFs ist der Franklin FTSE India UCITS ETF. Dieser ETF sticht durch seine niedrige Kostenquote von 0,19 %, seine beträchtliche Fondsgröße von über 1 Milliarde USD und ein Portfolio hervor, das das breite Spektrum der indischen Wirtschaft widerspiegelt. $FLXI (-1,73 %)
Der Franklin FTSE India UCITS ETF investiert in Schlüsselbranchen, die für die wirtschaftliche Entwicklung Indiens wesentlich sind, darunter Banken, Technologie und Infrastruktur. Hier sind einige der wichtigsten Unternehmen, die im ETF enthalten sind:
Reliance Industries: Eines der größten Konglomerate Indiens mit diversifizierten Interessen in den Bereichen Energie, Petrochemie, Textilien, Einzelhandel und Telekommunikation. Reliance Industries ist ein wichtiger Akteur in der indischen Wirtschaft und ein Pionier in mehreren Sektoren, darunter die digitale Wirtschaft über seine Tochtergesellschaft Jio Platforms. HDFC Bank: Eine führende Privatbank in Indien, die eine breite Palette von Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Sie ist bekannt für ihre starke finanzielle Leistung, ihr weitreichendes Filialnetz und innovative digitale Banklösungen. Infosys: Ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Beratung, Technologie und Outsourcing. Infosys ist eines der größten IT-Unternehmen Indiens und spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung der IT- und Softwareexporte des Landes. Tata Consultancy Services (TCS): TCS ist ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen, Beratung und Geschäftslösungen. Es gehört zur Tata-Gruppe, einem der größten und angesehensten Konglomerate Indiens, und leistet einen wichtigen Beitrag zum IT-Sektor des Landes. Bharti Airtel: Ein Telekommunikationsunternehmen, das Mobilfunk-, Breitband- und Unternehmensdienste anbietet. Bharti Airtel ist ein wichtiger Akteur in der indischen Telekommunikationsbranche und ist in mehreren anderen Ländern in Asien und Afrika präsent.
Als kritischer Punkt des ETFs ist die aktuelle TD von 3% auszuweisen, die aber aufgrund der Fonddauer noch zu vernachlässigen ist!
Ich bin in Indien investiert, indem ich aktuell 1/3 meiner Sparplansumme in den indischen Markt investiere (diese Summe wird am einem bestimmen Punkt auf 1/6 reduziert)
Wie findet ihr den indischen Markt?
👍 = Danke für den Beitrag, aber ich investiere zunächst nicht!
❤️ = Danke für den Beitrag, ich bin oder werde in Indien investieren, oder mir Indien genauer anschauen!
Dazu könnt ihr euch für mehr Input/ und einer Vertonung mein YouTube Video anschauen, wo ich mir den indischen Markt etwas genauer anschaue : )
https://www.youtube.com/watch?v=qQl10uYNhgo&feature=youtu.be
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