Blue Owl Capital Corporation
Price
Diskussion über OBDC
Beiträge
13
Interessanter Forbes Artikel zu Apollo, Blue Owl, Ares, Main Street & Co
Blue Owl Capital Corporation (OBDC): Gewinn- und Umsatzprognosen für das erste Quartal verfehlen die Erwartungen
Blue Owl Capital Corporation veröffentlichte ein Quartalsergebnis von 0,31 US-Dollar je Aktie, womit die Konsensschätzung in Höhe von 0,35 US-Dollar je Aktie verfehlt wurde.
Dieser Quartalsbericht weist eine negative Gewinnüberraschung von 10,79 % aus. Im Vorquartal wurde für dieses Unternehmen ein Gewinn von 0,35 US-Dollar je Aktie erwartet.
Blue Owl Capital Corporationerzielte im Quartal bis März 2026 einen Umsatz von 396,77 Millionen US-Dollar und verfehlte damit die Konsensschätzung von 6,22 %. Im Vorjahresquartal lag der Umsatz bei 464,65 Millionen US-Dollar.
Aktienrückkäufe
Am 17. Februar 2026 genehmigte der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 300 Millionen US-Dollar. Die Käufe können nach Ermessen des Managements im Rahmen von Börsentransaktionen getätigt werden. Dieses Programm ersetzt die vorherige Genehmigung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar. Zum 31. März 2026 erwarb das Unternehmen Stammaktien der OBDC im Wert von rund 35 Millionen US-Dollar zurück, was im ersten Quartal zu einer Steigerung des Nettovermögens je Aktie führte.
Dividendenausschüttung:
Der Vorstand hat für das zweite Quartal 2026 eine Basisdividende von 0,31 US-Dollar je Aktie für die am 30. Juni 2026 eingetragenen Aktionäre beschlossen. Die Auszahlung erfolgt spätestens am 15. Juli 2026. Diese Anpassung der Basisdividende an das aktuelle Marktumfeld und die zukünftige Ertragskraft des Portfolios nach einem längeren Zeitraum sinkender Basiszinssätze und Spread-Verringerung ist eine Folge der Entscheidung des Vorstands, die Basisdividende des Unternehmens anzupassen. Die Regelungen zur Sonderdividende bleiben bestehen.
Blue Owl Capital Corporation gibt Finanzergebnisse zum 31. Dezember 2025 bekannt
Der Nettoinventarwert („NAV“) je Aktie beträgt 14,81 US-Dollar, verglichen mit 14,89 US-Dollar zum 30. September 2025. Dieser Rückgang ist hauptsächlich auf kreditbedingte Abschreibungen bei einer kleinen Anzahl von Titeln zurückzuführen, die teilweise durch wertsteigernde Aktienrückkäufe kompensiert wurden.
Die neuen Investitionszusagen für das vierte Quartal beliefen sich auf 684 Millionen US-Dollar, die Umsätze und Rückzahlungen auf 1,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,3 Milliarden US-Dollar an neuen Investitionszusagen und 797 Millionen US-Dollar an Umsätzen und Rückzahlungen für die drei Monate bis zum 30. September 2025.
Anlagen mit Ausfallrisiko beliefen sich auf 2,3 % bzw. 1,1 % des Portfolios zu Anschaffungskosten bzw. zum beizulegenden Zeitwert, verglichen mit 2,7 % bzw. 1,3 % zum 30. September 2025.
OBDC hat eigene Stammaktien im Wert von ca. 148 Millionen US-Dollar zu einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 86 % zurückgekauft.
Der Verwaltungsrat (der „Verwaltungsrat“) hat ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 300 Millionen US-Dollar genehmigt und damit die vorherige Genehmigung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar ersetzt.
Heute wurde bekannt gegeben, dass OBDC und bestimmte andere Blue Owl BDCs Vereinbarungen zum Verkauf von Anlagen im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar an institutionelle Anleger getroffen haben, darunter Anlagen im Wert von 400 Millionen US-Dollar von OBDC.
Herr Packer fuhr fort: „Heute haben wir den Verkauf von Direktkreditbeteiligungen im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar zum Buchwert über drei Blue Owl BDCs bekannt gegeben, darunter 400 Millionen US-Dollar von OBDC, die aus Teilverkäufen bestehender Portfoliogesellschaften stammen. Was als gezielte Transaktion zur Liquiditätsbeschaffung für die Aktionäre von OBDC II begann, stieß auf großes Interesse bei institutionellen Anlegern, sodass wir den Verkauf opportunistisch auf OBDC ausweiten konnten. Wir erwarten, dass diese Transaktion die Verschuldung reduziert, die Portfoliodiversifizierung leicht erhöht und zusätzliche Kapazitäten für Investitionen in attraktive neue Gelegenheiten zum Vorteil der OBDC-Aktionäre schafft.“
Aktienrückkäufe:
Am 4. November 2025 genehmigte der Vorstand ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 200 Millionen US-Dollar. Die Käufe können nach Ermessen des Managements im Rahmen von Börsentransaktionen getätigt werden. Zum 31. Dezember 2025 erwarb das Unternehmen Stammaktien der OBDC im Wert von rund 148 Millionen US-Dollar zu 86 % des Kurs-Buchwert-Verhältnisses zurück, was im vierten Quartal zu einer Steigerung des Nettovermögens je Aktie führte.
Am 18. Februar 2026 genehmigte der Vorstand ein neues Rückkaufprogramm für eigene Stammaktien des Unternehmens im Wert von bis zu 300 Millionen US-Dollar und ersetzte damit die vorherige Genehmigung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar.
Dividendenausschüttung
Der Vorstand hat eine reguläre Dividende für das erste Quartal 2026 in Höhe von 0,37 US-Dollar je Aktie für die am 31. März 2026 eingetragenen Aktionäre beschlossen. Die Auszahlung erfolgt spätestens am 15. April 2026.
Neue BDC gesucht 👀 – Ares, Hercules oder doch ein Geheimtipp?
Ich plane, mein Depot im BDC-Bereich weiter auszubauen 📈
Meine Position bei Blue Owl Capital $OBDC (+0,11 %) ist aktuell voll aufgebaut, daher stehen hier vorerst keine weiteren Käufe an.
Main Street Capital $MAIN (-0,58 %) bleibt dagegen auf meiner Watchlist ,unter 50 € werde ich die Position konsequent weiter aufstocken.
Parallel schaue ich mich nach ein bis zwei weiteren BDCs um, um die Diversifikation im Income-Bereich noch etwas zu verbessern. Fokus bleibt weiterhin auf stabilen Cashflows, soliden Bilanzen und nachhaltigen Dividenden.
Meine aktuellen Favoriten wären Ares Capital $ARCC (+0,94 %) und Hercules Capital $HTGC (+0,6 %) 👀
Wie steht ihr zu den beiden Titeln oder hättet ihr noch interessante Alternativen? 📊
Mainsteet kommt nicht von seiner hohen Bewertung runter 😅🤔
Ares wie auch Herkules hatten eigentlich gute Zahlen und die Quartalszahlen sind frisch .
Blaues Eulen-Kapital
Heute ist eine Dividende von $OBDC (+0,11 %) auf meinem Konto eingegangen.
Und das Gefühl erinnert mich ein wenig an ein ruhiges Bier am Abend.
Kein Anlass zum Feiern, kein Überschwang. Sondern dieser eine Moment, wenn der Tag vorbei ist, der Lärm leiser wird und man merkt: Es passt alles. Dividenden wirken ähnlich. Sie sind kein Spektakel, sondern ein Zeichen von Verlässlichkeit. Ein stiller Beleg dafür, dass Kapital arbeitet, ohne Aufmerksamkeit zu fordern.
Blue Owl Capital steht für ein Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Cashflows und klarer Struktur. Genau das schätze ich daran. Während Märkte schwanken und Stimmungen kippen, bleibt dieser Ansatz ruhig und berechenbar. Die Dividende selbst verändert wenig – aber das Gefühl dahinter ist wichtig: Beständigkeit statt Nervosität.
Vielleicht ist es genau diese Ruhe, die langfristig den Unterschied macht.
Blue Owl
Blue Owl $OWL profitiert stark vom anhaltenden Trend zu alternativen Investments.
Das Unternehmen wächst konstant, steigert seine verwalteten Vermögen und zahlt eine attraktive Dividende. 📈💰
Der Kurs hat zuletzt eine gesunde Korrektur durchgemacht – für mich eine Chance, günstiger einzusteigen und langfristig vom Geschäftsmodell zu profitieren.
Mein Fokus: Dividendenwachstum + solide Fundamentaldaten.
Weitere Umstrukturierung
Der ETF gefällt mir und fürs Alter scheint der wirklich eine Option zu sein, aber durch $HTGC (+0,6 %)
$OBDC (+0,11 %) und $PSA (+2,05 %) hab ich schon genug Cashflow im Portfolio.
Wird umgeschichtet in Kategorie Div-Wachstum
Umstrukturierung im Portfolio:
$ASML (-4,98 %) fliegt raus, da ich im Wachstumsteil meines Portfolios mehr auf Aktien setzen möchte die einen gesunden Trend haben. Siehe hierzu den Wochenchart.
Momentan fahre ich hier eine 75/25 Strategie mit der ich mich am wohlsten fühle, 15K aufgeteilt wie folgt:
Wachstum 75%: $AVGO (-2,31 %)
$COST (+0,92 %)
$7011 (-2,12 %)
$MUV2 (+1,83 %)
$GOOG (+0,06 %)
$MUX (-3,4 %) (mutares steht bei mir unter Beobachtung) $2768 (-6,04 %)
Dividende 25%: $OBDC (+0,11 %)
$HTGC (+0,6 %)
$PSA (+2,05 %)
$JEGP (+0,05 %)
Vorstellung und Überlegungen für 2025
Liebe community,
Seit knapp 2 Monaten bin ich nun Mitglied bei getquin und bin begeistert wie lebhaft die Diskussionen und Beiträge sind. Danke an alle, die sich die Zeit nehmen zu bestimmten Themen zu recherchieren und ihr Wissen zu teilen.
Ich möchte gerne die Möglichkeit nutzen mein Portfolio kurz vorzustellen und meine Überlegungen für 2025 teilen.
Ich verwalte nun seit 10 Jahren mein Geldanlagen selber. Angefangen mit ETFs bin ich 2017 in Cryptos eingestiegen (und nach der FTX Pleite und dem Terra Luna Crash wieder ausgestiegen). Und seit einigen Jahren handel ich auch Aktien und nun auch Sachwerte (Ich teste gerade Timeless) . Über die Jahre habe ich mein Portfolio erweitern können.
Aufgrund meiner familiären Pflichten liegt meine monatliche fixe Sparrate derzeit bei 500€. Monatliche Überschüsse parke ich auch dem Tagesgeldkonto und investiere sie wenn ich eine Gelegenheit sehe. Eine gewisse Cash-Quote brauche ich, da wir immer noch am Renovieren sind und daher einfach etwas Bargeld benötigen…
Mein Ziel ist es in 10 Jahren bei mindestens 500.000 € zu sein, so dass ich dann die bestehenden Darlehen auf unserem Haus ablösen kann. Somit müsste ich eine jährliche Rendite von 15% erwirtschaften...
Über die Zeit ist ein ziemlicher Mix von Aktien entstanden. Mein Credo war bisher, dass ich nicht mehr als 1000€ pro Aktie investiere (Ausnahmen gab es trotzdem) und einem Stopp-Loss bei 20% unter Einkaufspreis. Wann der beste Zeitpunkt eines Verkaufs ist, habe ich nicht festgelegt und weiss immer noch nicht welche Strategie hier die beste für mich ist. Daher würde ich mich eher als Hodler bezeichnen...
Nun zu meinen Plänen für 2025.
- Den fixen Wert pro Aktien von 1000€ werde ich kippen und auf 5000€ erhöhen.
- Stopp-Loss bleibt bestehen.
- Sparraten vorerst auf 500€ beibehalten.
- Anzahl der Aktien reduzieren
- Fokus auf Wachstum
Wie könnte ein Sparplan aussehen, den ich auch die nächsten Jahre fortführen würde?
Ein Punkt, der mich stört ist der hohe Anteil der USA Aktien in den Welt-ETFs (Klumpenrisiko) - auch wenn historisch betrachtet hier die meisten Rendite gemacht wurden...
Daher meine Überlegung:
- Besparen eines ETFs mit geringerem oder gar keinem USA Anteil (Aktuell im Portfolio habe ich $GERD (-1,09 %) , dort beträgt der USA Anteil nur 50% - leider mit TER 0.5% recht teuer; oder einen Neustart mit einem $EXUS (-0,54 %) ) (Anteil: 40 %)
- Besparen $MEUD (-0,67 %) (20 %), $FLXI (+0,25 %) (20%), $WSML (-1,21 %) (20%)
- S&P500 oder MSCI USA über die 2xSPYTIPS von @Epi zu regeln (über Einmalzahlungen)
- Ausserdem noch $BTC (+0,56 %) Sparplan von 40€ / Woche aus bestehenden USDC Beständen (LTC Verkäufe aus Dezember) Anmerkung: Cryptoportfolio in Getquin nicht komplett abbildbar da das EARN Binance Wallet nicht angezeigt wird.
Was meint ihr? Macht das Sinn?
Im nächsten Schritt überlege ich mich von Aktien zu trennen?
Von $OBDC (+0,11 %) würde ich mich wohl trennen, ggfs auch $CSCO (-4,25 %) . Fallen euch noch Aktien oder ETFs auf bei denen eine Verkauf sinnvoll wäre aufgrund geringer Wachstumsaussichten? Das freie Geld würde ich dann ich 3xGtaaa und Aktien wie $ASML (-4,98 %) , $NVDA (-2,63 %) stecken...
Insgesamt bin ich mir noch nicht sicher ob meine Strategie schon ganz rund ist. Habt ihr Idee, Anregungen, Anmerkungen? Für jeden Hinweis bin ich dankbar.
Danke und viele Grüße
Rebalancing bei den Dividenden
Hercules ist super gelaufen, jetzt nehme ich ⅓ der Position erstmal raus um $OBDC (+0,11 %) & $PSA (+2,05 %) auf die gleiche größe wie $HTGC (+0,6 %) aufzubauen.
Meistdiskutierte Wertpapiere
Top-Creator dieser Woche