Deutsche Gewinner-Aktien der vergangenen fünf Jahre

+603% SÜSS Microtec $SMHN (+0,76 %)

+411% Rheinmetall $RHM (-0,78 %)

+329% Redcare Pharmacy $RDC (+1,71 %)

+326% ATOSS Software $AOF (-3,11 %)

+262% PNE $PNE3 (-0,56 %)

+258% Mutares $MUX (-2,14 %)

+232% Energiekontor $EKT (+0,05 %)

+231% GFT Technologies $GFT (-1,22 %)

+230% Elmos Semiconductor $ELG (+1,79 %)

+229% Adtran Networks $ADV (+0,05 %)

+161% Commerzbank $CBK (-1,64 %)

+146% Krones $KRN (+0,17 %)

+131% Hella $HLE (-0,06 %)

+126% Münchener Rück $MUV2 (-1,1 %)

+125% Deutsche Bank $DBK (-1,71 %)

+111% VERBIO $VBK (-1,57 %)

+111% KSB (Vz) $KSB (+1,57 %)

+109% Infineon $IFX (-1,35 %)

+109% Siemens $SIE (-0,29 %)

+107% Talanx $TLX (-0,96 %)

+103% Encavis $ECV (-0,06 %)

+100% SFC Energy $SFC

+95% Nemetschek $NEM (+1,42 %)

+93% Aixtron $AIXA (+0,02 %)

+90% flatexDEGIRO $FTK (-0,34 %)

+84% SAP $SAP (-0,03 %)

Welche hast Du im Depot oder auf der Watchlist?

Ich hatte Infineon und Elmos aber zu früh verkauft.

Moin zusammen ich würde gerne ein paar Gedanken von euch zu Aktien aus dem Energie Sektor (Strom) hören.

Das wir Strom benötigen und zwar nicht weniger ist ja recht klar.

Meine 3 Investitionen in dem Bereich waren bis jetzt $ECV (-0,06 %) & $AY (+0 %) da diese ja aber von der Börse gehen bleibt nur noch $HRPK (+0,21 %). Ich möchte mich aber etwas breiter in diesem Feld aufstellen. Dabei ist es egal ob „Ökostrom“ oder Klassische.

Welche Unternehmen findet ihr spannend oder besitzt sie sogar.

Danke im Voraus.$

Heute kam bei Scalable für mich die Nachricht zu $ECV (-0,06 %) und dem Angebot für 17,50€ pro Stück.

Mein aktueller Buyin ist 13,15€/Stück.

Wie sieht es bei den bisherigen Encavis Investoren aus?

Nehmt ihr das Angebot an oder hofft ihr auch einen besseren Preis beim Delisting (Squeeze Out)?

Ich werde meinen Auftrag zur Annahme des Angebots mitschicke, da aus meiner Chance die Chance für einen höheren Preis nur gering ist.

#encavis

#corporateaction

#stock

#aktien

Depotrückblick März 2024 – Und weiter, und weiter,…

Der März macht weiter, wo der Februar aufgehört hat. Und davor der Januar, der Dezember, der November,…

In Summe lag der März bei +2,9%! Das war zwar weniger als im Januar und Februar und war vor allem durch die erste Märzhälfte getrieben. In Summe entsprach das Kursgewinnen von ~8.000€.

Gewinner & Verlierer:

Auf der Gewinnerseite wird es wirklich langsam langweilig. Natürlich auf Platz 1: NVIDIA
$NVDA (+2,01 %) mit Kursgewinnen in Höhe von ~2.100€. Platz 2 geht als Alphabet
$GOOG (+1,03 %) mit 1.000€. Aber auch Bitcoin $BTC (-1,86 %) zeigte mit 800€ Kursgewinne eine starke Entwicklung. Die Top 5 wird dann von zwei Wertpapieren abgerundet, die ich selten in den Top 5 erwarten würde: Der MSCI World ETF $XDWD (+0,24 %) und die Deutsche Bank $DBK (-1,71 %)

Auf der Verliererseite findet sich viel Tech. Mit Palo Alto Networks $PANW (-2,12 %) und MercadoLibre $MELI (+2,5 %)

zwei High Growth Tech Titel, die bereits im Februar ganz unten standen.
Zusätzlich waren Apple $AAPL (+1,34 %)
Nike $NKE (-6,85 %)

und Starbucks $SBUX (-1,55 %) schwächer.

Die performanceneutralen Bewegungen lagen im März bei 1.300€. Wie bereits im Januar und Februar geht aktuell ein größerer Teil für private Ausgaben drauf. Trotzdem konnte ich im März deutlich mehr netto investieren als im Januar und Februar. Gekauft habe ich im März für etwas über 2.000€. Netto steht allerdings für das reine Wertpapierdepot ein Minus, da ich meine Encavis
$ECV (-0,06 %) Aktien nach dem Übernahmeangebot von KKR komplett verkauft habe. Somit floßen ~2.600€ aus meinem Wertpapierdepot, die allerdings jetzt für 4% auf dem Verrechnungskonto liegen.  

Im laufenden Jahr liegt meine Performance bei +14,7% und damit deutlich über meiner Benchmark, dem MSCI World mit 11,2%.

In Summe steht mein Depot aktuell bei ~291.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~39.000€ im laufenden Jahr 2023. ~36.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~720€ aus Dividenden / Zinsen und ~2.000€ aus zusätzlichen Investments.

Dividende:

• Die Dividenden lagen im März +30% über dem Vorjahr bei ~350€
• Im laufenden Jahr liegen die Dividenden nach 3 Monaten ebenfalls +30% über den ersten drei Monaten 2023 bei ~630€.
• Im März gab es auch zum ersten Mal eine Dividende von Meta $META (-2,23 %)
  

Käufe & Verkäufe:

•  Gekauft habe ich im März für ca. 2.000€
• Davon sind jeweils 500€ in Hermes $RMS (+0,75 %) und Constellation Software $CSU (+0 %) gegangen als Erstkauf
• Zusätzlich wurden auch die ersten paar Euro Saveback der Trade Republic Karte investiert
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Northrop Grumman $NOC (-0,09 %) MasterCard $MA (-0,34 %) Salesforce $CRM (+0,69 %) Deere $DE (+0,19 %) Lockheed Martin $LMT (+0,94 %) ASML $ASML (-1,59 %) Thermo Fisher $TMO (+0,81 %) Itochu $8001 (-0,17 %) Republic Services $RSG (-1,09 %) Hermes $RMS (+0,75 %) Constellation Software $CSU (+0 %)
  
• Growth: -
• ETFs: MSCI World $XDWD Nikkei 225 $XDJP und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP
• Krypto: Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH
• Verkäufe gab es im März den (unfreiwilligen) Verkauf von Encavis $ECV (-0,06 %)
  

Auch wenn ich im 1. Quartal nur 2.000€ netto meinem Depot zuführen konnte, hat der Schneeball sehr deutlich seinen Effekt gezeigt. Trotzdem soll mittelfristig natürlich wieder mehr investiert werden.

Ziel 2024:

Mein Ziel für dieses Jahr ist es die 300.000€ im Depot zu knacken. Nachdem mein Depot mittlerweile schon bei 291.000€ steht bin ich per März bereits fast am Ziel angekommen.

Ich bin aber weiterhin der Meinung, dass die Märkte demnächst erstmal in einen Seitwärtstrend übergehen werden. In meinen Augen hat sich der auch bereits in der zweiten Märzhälfte leicht angedeutet.

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Freiwillig unfreiwillig meinen Deutschlandanteil weiter reduziert

Außer Spesen nichts gewesen könnte man zu meinem Encavis $ECV (-0,06 %) Invest auch sagen. Kursverlusten von 20€ stehen Dividenden von 30€ gegenüber. Unter dem Strich bleibt also ein "Gewinn" von 10€ nach 3 Jahre Haltedauer.

Trotzdem habe ich mich entschieden die Aktien nach dem Übernahmeangebot von KKR zu 17,50€ zu verkaufen.

Die Übernahme soll im 4. Quartal erfolgen. Aktuell notiert die Aktie bei knapp unter 17€.

Mein Verkaufspreis lag bei 16,85€, das mögliche Upside auf die 17,50€ liegt somit nur noch bei ~4%. Also in etwa dem was ich auch auf dem Tagesgeldkonto komplett risikoftei erhalte.

Gerne hätte ich Encavis weiter behalten, durch die Umstände erscheint das für mich aber nicht weiter attraktiv. Deshalb habe ich die Position (un)freiwillig aufgegeben und heute verkauft.

Einzig positiver Effekt: Der Deutschlandanteil im Depot wird weiter reduziert 😉

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Was tun bei anstehender Übernahme?

Ich habe zum ersten Mal die Situation das eine Unternehmen in meinem Portfolio wahrscheinlich aufgekauft wird. In konkreten Fall geht es um $ECV (-0,06 %)

In Folge der Übernahmegerüchte ist die Aktie in den letzten Wochen um über 40% gestiegen. Der neue Eigentümer will das Unternehmen wohl von der Börse nehmen. Einfach abwarten oder sicherheitshalber verkaufen?

Nachdem bereits Anfang der Woche darüber spekuliert wurde steht nun fest:

KKR wird ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an sämtliche Aktionäre von $ECV (-0,06 %) zu einem Preis von 17,50€ je Aktie in bar abgeben.

Für Aktionäre gibt es nun drei Möglichkeiten:

(1) Jetzt zu etwa 17€ über die Börse aussteigen.

(2) Abwarten, bis (vermtl. in ein paar Wochen) das öffentliche Übernahmeangebot kommt. Sofern dies wie bekanntgegeben ausfällt, wird das über die Depotbank zugestellt und man kann seine Aktien zu € 17,50 einreichen.

(3) Die Aktien dauerhaft halten. Solange KKR nicht mindestens 90% hat, ist ein zwangsweiser Ausschluss der Aktionäre (Squeeze-Out) nicht möglich. Allerdings wird in der heutigen Meldung schon die Option eines Delistings erwähnt. Die Aktie wäre dann nicht mehr im Prime Standard handelbar, sondern wahrscheinlich nur noch im Freiverkehr Hamburg (was manche institutionelle Investoren zu einem Verkauf zwingen würde). Wer sich für's Durchhalten entscheidet, spekuliert auf eine Delisting-Offerte bzw. ein zweites Angebot zu späterem Zeitpunkt bzw. perspektivisch einen Squeeze-Out zu höherem Preis.

Ich persönlich werde mich wohl für Option Nummer 2 entscheiden. Mich würde interessieren wie ihr das seht?

Quelle: cwroehl

Alle guten Dinge sind 3. Der November war der zweitbeste November seit Beginn meiner Investments. Auch der Dezember war der zweitbeste Dezember. Und was folgt im Januar? Natürlich der zweitbeste Januar seit August 2013 für mich.

Im Januar steht eine Performance von +6,1%. Nur der Januar 2015 war mit +6,7% noch besser.

Im Vergleich zu meiner Benchmark (MSCI World) war das ein extrem guter Start ins Jahr 2024. Der MSCI World hatte im Januar "nur" 3% zulegen können.

Auf der Gewinnerseite waren es im Januar mal wieder die üblichen Verdächtigen. Stärkste Position war erneut NVIDIA $NVDA (+2,01 %)
mit über 3.000€ Plus.

Auch auf den folgenden Plätzen sind es die üblichen Verdächtigen mit Palo Alto Networks $PANW (-2,12 %) ASML $ASML (-1,59 %) Microsoft $MSFT (-1,05 %) und Crowdstrike $CRWD (+2,85 %)

Auf der Verliererseite auch wenig neues: Neben Encavis $ECV (-0,06 %) und Block $SQ (+1,31 %) ist hier natürlich vor allem China zu finden mit meinem China ETF $MCHS (-0,07 %)

Der China ETF macht in Summe aber nur ~2% meines Portfolios aus. Deshalb schaue ich mir die Sache erstmal weiterhin an. Zukäufe per Sparplan erfolgen aber seit Januar nicht mehr. Für mich im Moment eine klassische Hold Position.

Insgesamt habe ich im Januar für ~1.300€ zugekauft. Wie bereits in meinem Depotabschluss 2023 erwähnt, werde ich meine Investitionen in 2024 erstmal reduzieren müssen, zumindest im ersten Halbjahr. Grund hierfür sind einige private Ausgaben.

Da ich hierfür auch einen Teil meiner Cashreserven aufwenden musste, habe ich unter dem Strich netto nur ~500€ meinem Vermögen hinzugefügt.

Rein auf diese Kennzahl fokussiert war der Januar einer der schlechtesten Monate seit Jahren - Aber spätestens im zweiten Halbjahr 2024 sollte es wieder nach oben gehen mit den monatlichen Investitionen.

Käufe & Verkäufe:

•  Gekauft habe ich im Januar wie erwähnt für ~1.300€
• Ausgeführt wurden wie immer meine Sparpläne:
• Blue Chips: Novo Nordisk $NOVO B LVMH $MC (-0,25 %) Apple $AAPL (+1,34 %) Home Depot $HD (+1,1 %) Microsoft $MSFT (-1,05 %) Nike $NKE (-6,85 %) Starbucks $SBUX (-1,55 %) Texas Instruments $TXN (-0,01 %) Stryker $SYK (+1,48 %)
  
• Growth: Crowdstrike $CRWD (+2,85 %) MercadoLibre $MELI (+2,5 %)
  
• ETFs: MSCI World $XDWD Nikkei 225 $XDJP und den WisdomTree Global Quality Dividend Growth $GGRP
• Krypto: Bitcoin $BTC und Ethereum $ETH
• Verkäufe gab es im Januar keine

In Summe steht mein Depot damit bei ~268.000€. Das entspricht einem absoluten Zuwachs von ~16.000€ im Januar. ~15.000€ kommen davon aus Kurszuwächsen, ~140€ aus Dividenden / Zinsen und ~500€ aus zusätzlichen Investments.

In absoluten Zahlen war der Januar mit den oben erwähnten ~15.000€ Kursgewinnen, der beste Monat aller Zeiten. Für dieses Geld muss ichim Normalfall ~4 Monate arbeiten gehen!

Dividende:

• Die Dividenden lagen im Januar +37% über dem Vorjahr bei ~115€
• Nike hat im letzten bzw. diesen Jahr eine sehr ungünstige Ausschüttungspolitik. Die vierte Dividendenzahlung kam leider erst im Januar. Dadurch hat Nike im Jahr 2023 3x ausgeschüttet und wird dieses Jahr 5x ausschütten. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu erreichen, habe ich in Portfolio Performance die Dividende wie üblich im Dezember erfasst. Hätte ich die Dividende im Januar erfasst, wäre das Wachstum sogar bei +50%
• Spannend auch die Ankündigung einer Dividende bei Meta $META (-2,23 %)
  
• Die großen Techkonzerne generieren Cashflows ohne Ende, es ist daher nur eine Frage der Zeit bis dieses Geld an die Aktionäre fließen muss. Damit fehlt nur noch Amazon $AMZN (+0,26 %) und Alphabet $GOOG (+1,03 %) da Microsoft und Apple bereits seit langem eine Dividende ausschütten
• Ich bin gespannt, ob diese beiden Unternehmen auch bald dem Meta Beispiel folgen und zu Dividendenzahler werden

Mit den weiterhin sehr positiven Aussichten von Big Tech bin ich optimistisch, dass das Ziel für dieses Jahr (300.000€ bis Ende 2024) auf jeden Fall machbar sein sollte. Auch wenn ich meine Investitionen deutlich reduzieren muss gegenüber den letzten Jahren.

Was sind eure Favoriten für dieses Jahr?

Nachdem das Jahr 2023 ganz klar NVIDIA, Meta, Novo Nordisk oder Eli Lilly gehört hat, frage ich mich wer die großen Gewinner 2024 sein werden?

Schaut man rein auf den Januar sind erneut diese Aktien ganz oben zu finden.

In meinen Augen kann das aber nicht für das ganze Jahr anhalten und es wird mit Sicherheit andere Gewinner geben.

Wo seht ihr langfristig, spannende Möglichkeiten für das restliche Jahr?

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Um hier mal das verzerrte Bild durch die ganzen +100% Rewinds etwas realistischer zu gestalten möchte ich hier einmal mit euch die aktuell größten Flops in meinem Portfolio teilen. Lasst euch nicht vom Sparen abbringen.

Mein Portfolio (ca. 32k) umfasst zu 60% den MSCI World und zu 40% Einzelaktien (17 Positionen). In Zukunft möchte ich den ETF-Anteil auf ca. 75% erhöhen und die Zahl der Einzelpositionen etwas reduzieren. Insgesamt habe ich relativ viel Glück, dass die größeren Einzelposten mittlerweile alle im Plus sind und meine Flops deshalb nicht ganz so stark ins Gewicht fallen. Dennoch ist es natürlich kein schönes Gefühl sein Geld zu verlieren.

Flop 3:

$NEL (-0,43 %) Hatte ich damals als Zockerposition eröffnet mit der Hoffnung auf den nächsten Tenbagger. Anfängerfehler. Ich lerne daraus.

Die Wahrscheinlichkeit das dieser Wert nochmal grün wird ist natürlich gering, aber da ich dort vorn vornherein nur mit relativ wenig Kapital reingegangen ist der Verlust ertragbar. Ich bleibe bis zum bitteren Ende investiert. Wie auch immer das aussehen mag.

$PYPL (-0,38 %) Zu PayPal wurde hier auf der Plattform in den letzten Wochen glaub ich genug gesagt. Ist aktuell wahrscheinlich ein bisschen wie mit Krypto: Entweder man glaubt daran oder nicht. Ich gehöre zu ersteren. Die Konkurrenz durch Apple PayPal, Amazon Pay und Co. ist natürlich da. An meiner Investmentthese hat sich seit meinem Einstieg allerdings wenig geändert. Umsatz- und Gewinnwachstum sind nach wie vor intakt. Das Unternehmen ist finanziell solide aufgestellt, zudem erhoffe ich mir durch den neuen CEO positive Impulse. Ich überlege aktuell hier noch ein paar Anteile zu dem günstigen Kurs nachzukaufen.

$ECV (-0,06 %) Hier steckte der Wunsch dahinter an der deutschen Energiewende teilzuhaben. Durch die gesunkenen Energiepreise ist der Wert stark unter die Räder gekommen, trotzdem werde ich auch hier drin bleiben.

Außerdem investiere ich gerne in deutsche Werte, auch wenn Gefühle wie ein klein bisschen Patriotismus beim investieren natürlich nichts zu suchen haben.

Mich würde mal interessieren was ihr von $ECV (-0,06 %) haltet. Mich interessieren einfach eure Meinungen und es stellt keine Kaufentscheidung dar. Ich wünsche euch nun noch einen schönen Abend und einen guten Start in die neue Woche

lG