$NVDA (+4,06 %)

Nvidia hat am 1. Juli ein neues Partnerschaftsmodell für Neoclouds (spezialisierte GPU-Cloud-Anbieter) vorgestellt: Nvidia agiert als finanzieller Backstop (Absicherung) und verpflichtet sich, ungenutzte GPU-Kapazität zu einem festen Preis zurückzumieten. Im Gegenzug erhält Nvidia neben dem Hardware-Umsatz eine Beteiligung am Cloud-Umsatz der Partner.

• Erste Partner: Firmus (170.000 GPUs in Indonesien) und Sharon AI (40.000 GB300-GPUs)
• Vorläufer: ähnliche Deals mit $CRWV (-0,7 %) (6,3 Mrd. $, 2025) und Lambda (1,5 Mrd. $)

$NBIS (+1,91 %)$USCTF (-6,37 %)$CIFR (-4,99 %)$WULF (-5,59 %)$APLD (-3,31 %)$KEEL (-3,79 %)$CORZ (-0,72 %)$HIVE (-0,68 %)$BTDR (-6,45 %)$CLSK (+0,09 %)$MARA (-4,82 %)$HUT (-4,18 %)$RIOT (-2,49 %)

$IREN (-2,18 %) wurde bislang nicht als Teilnehmer genannt – hat aber seit Mai eine strategische Partnerschaft mit Nvidia über bis zu 5 GW AI-Infrastruktur, einen 3,4-Mrd.-$-Cloud-Vertrag und Nvidia hält das Recht, für bis zu 2,1 Mrd. IREN-Aktien zu kaufen.

Der Einstieg in dieses Modell wirkt sehr naheliegend, da IREN extrem hohe Investitionskosten (>100 Mrd. $) benötigen wird, die gesamte Pipeline auszubauen.

Dies wäre aus meiner Sicht kurz- bis mittelfristig sehr positiv.

Das größte Risiko bei $IREN (-2,18 %) und anderen Neocloud-Anbietern ist nicht die Nachfrage, sondern die Finanzierung der milliardenschweren Ausbaupläne. Ein Backstop von Nvidia würde genau dieses Risiko entschärfen: Banken vergeben Kredite deutlich leichter, wenn der weltgrößte Chipkonzern die Auslastung absichert – das würde erhebliche Sicherheit und günstigere, quasi risikoärmere Finanzierung bringen. Die Umsatzbeteiligung würde jedoch direkt auf die Gewinnmarge wirken. Langfristig würden Unternehmen damit einen Teil ihres Gesamtpotenzials an Nvidia abgeben – man tausche also langfristige Profitabilität gegen mittelfristige Sicherheit.

Quelle: https://www.datacenterdynamics.com/en/news/nvidia-acts-as-backstop-for-customer-gpus-in-return-for-cut-of-cloud-revenue/

Micron $MU (-0,98 %) , Nebius $NBIS (+1,91 %) , Meta $META (+6,81 %) , Nasdaq 100 ETF $CSNDX (+0,39 %) , AI-Boom, Steuerreform, Gewerkschaften

Youtube

https://openyoutu.be/z8aje2NnEQQ?is=9yamhSvilKUKwmfx

Spotify

https://open.spotify.com/episode/2mEF7YOIFNMiG4I1Mk3d9H?si=uW6P-QrlSEqQy19N-lk19w

Apple Podcast

https://podcasts.apple.com/de/podcast/152-micron-nebius-meta-nasdaq-100-ai-boom-steuerreform/id1695869891?i=1000775431150

01.07.2026: Bloomberg berichtet, dass $META (+6,81 %) an einem Cloud-Infrastruktur-Geschäft arbeitet, um externen Kunden Zugang zu KI-Rechenleistung und KI-Modellen zu verkaufen. Die Pläne seien noch in Arbeit und könnten sich ändern. Grundlage dieser Aussagen sind Insider, META hat sich dazu noch nicht geäußert.

Die Aktie steigt zwischenzeitlich um +12%, während Neocloud Aktien gleichzeitig um bis zu -15% nachgeben ($IREN (-2,18 %)$NBIS (+1,91 %)$CRWV (-0,7 %)).

Zwei Varianten stehen dem Bericht zufolge im Raum:

• Modelle als Dienst: Entwickler zahlen dafür, auf Metas Infrastruktur gehostete KI-Modelle zu nutzen – inklusive Metas eigener Muse-Spark-Modelle.
• Rohe Rechenleistung: Meta erwägt außerdem, reine KI-Rechenkapazität direkt zu vermieten – ähnlich wie Neocloud-Anbieter, im Rahmen einer internen Initiative namens „Meta Compute".

Was könnte die Nachricht bedeuten?

Der Schritt wäre für Meta eine neue Einnahmequelle – heute stammt der Umsatz fast vollständig aus Werbung. Der Vorstoß könnte Metas Abhängigkeit von Werbeerlösen senken und es in Konkurrenz zu $AMZN (-0,08 %) AWS, $MSFT (+0,55 %) Azure, $GOOGL (-0,18 %) Cloud, $IREN (-2,18 %) , $NBIS (+1,91 %) , $CRWV (-0,7 %) und weiteren Neocloud-Anbietern bringen.

Die Idee ist naheliegend: Zuckerberg hatte im Mai gesagt, ein Cloud-Einstieg sei „definitiv eine Option", falls man überbaue – und SpaceX bzw. xAI hat mit dem Verkauf von Rechenkapazität zuletzt einen ähnlichen Weg vorgemacht.

Kurzfristig könnte dieses bedeuten, dass Meta wirklich Rechenleistung durch Überbauung übrig hat und ein Hinweis auf einen nahenden Capex-Höhepunkt gelesen werden kann. Andererseits könnte es kurzfristig auch lukrativer für $META (+6,81 %) sein die extrem nachgefragte GPU-Rechenleistung sehr profitabel weiterzuverkaufen.

Quelle:

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-01/meta-is-building-a-cloud-business-to-sell-excess-ai-compute

Die KI-Trainings-Infrastruktur von $IREN (-2,18 %) erreicht in allen vorgeschriebenen Tests die Leistungswerte von $NVDA (+4,06 %) . $IREN (-2,18 %) reiht sich damit in den kleinen Kreis der Exemplar-Cloud-Anbieter ein – neben u.a. $CRWV (-0,7 %), $MSFT (+0,55 %) , $ORCL (-2,16 %) und $NBIS (+1,91 %) – und gehört zu den wenigen, die den Status bereits auf der neuesten B300-Generation (neben $NBIS (+1,91 %) & Boost Run) tragen. Einen konkreten Test-Standort nennt IREN aber nicht, wobei seine luftgekühlten HGX-B300-Systeme in Mackenzie (80MW-Anlage) betrieben werden.

Was ist "Exemplar Cloud"?

NVIDIAs „Exemplar Cloud" ist ein Prüfprogramm: Es testet, ob die Rechenzentren eines Anbieters beim Training großer KI-Modelle die Leistungsvorgaben von NVIDIA einhalten – und zwar über alle vorgeschriebenen Testläufe hinweg. Geprüft werden dabei beispielsweise Trainings-Durchsatz, Netzwerk-Effizienz und die Stabilität der großen GPU-Cluster unter Dauerlast.

Was bedeutet das?

Es ist ein von NVIDIA unabhängig geprüfter Nachweis, dass auch anspruchsvolle Trainings-Aufgaben stabil und zuverlässig auf$IREN (-2,18 %)s Rechenzentren laufen. Es ist also ein Qualitätssigel, welches als Verkaufsargument dienen kann um anspruchsvolle Kunden zu gewinnen.

Quellen:

https://x.com/IREN_Ltd/status/2071627424660643975

https://x.com/danroberts0101/status/2071652184471548270

$NBIS (+1,91 %) Wie steht Ihr zu Gewinnmitnahmen beineinem Plus von 190% bei einen langfristig ausgelegten Depot?

Seit meinem letzten öffentlichen Teilen meines Portfolios im Februar 2025 ist nun auch schon wieder über ein Jahr vergangen, und es hat sich einiges in meinem Depot getan.

Als ich das letzte Mal mein Portfolio geteilt habe, war $HIMS (-3,13 %) mit über 60 % Depotanteil noch meine mit Abstand größte Position und der Top-Gewinner. Das hat sich dann aber auch schnell wieder geändert, als die GLP-1-Medikamente von der Liste für knappe Medikamente verschwunden sind und die Aktie auf Tiefflug ging. Mein Portfolio stürzte binnen Wochen von über 200k auf gerade einmal 120k ab. Der Schmerz saß tief, und ich beschloss, meine $HIMS (-3,13 %)
-Position beim nächsten „Hoch“ zu reduzieren.

Gesagt, getan: Dies setzte ich Anfang August 2025 um und konnte mich über eine fette Rendite freuen. (Auch der Staat freute sich über 15k Kapitalertragsteuer...) Ebenso tat es gut, das Klumpenrisiko minimiert zu haben. Über 50 % seines Kapitals in einer Aktie wie $HIMS (-3,13 %) bereiten einem auf Dauer echt Kopfschmerzen.

Das frei gewordene Kapital habe ich dann stetig in neue Aktien wie $AMD (+2,36 %) , $NBIS (+1,91 %) oder $META (+6,81 %)
gesteckt. Auch bestehende Positionen wie $GOOG (-0,01 %) , $NVDA (+4,06 %) , $SOFI (+1,11 %) oder $NU (+1,34 %) wurden damit gefüttert.

Zudem habe ich in der Zeit einige gravierende Fehler gemacht, die bis heute schmerzen. Im Januar 2026 habe ich, eigentlich rein aus Langeweile, meine $TXRH (+1,45 %) -Aktien verkauft, um in $AEHR (-5,46 %) umzuschichten.

Was rückblickend wie ein supergeiler Trade aussieht, lief bei mir jedoch ganz anders. Nach ca. zwei Wochen Haltedezit bei $AEHR (-5,46 %) liquidierte ich die 8.000-€-Position mit einem kleinen Plus und steckte das Geld völlig sinnbefreit in ein $META (+6,81 %)
-Long-Zertifikat, das dann durch die Iran-Krise auf 0 lief – während sich $AEHR in dieser Zeit vervierfachte...

-->Das war definitiv schmerzhaftes Lehrgeld. Ich hoffe, ich werde in meinem Leben nie wieder ein Hebelprodukt in die Hand nehmen.

Aktuell versuche ich mit dem Ausbau meiner $AMZN (-0,08 %) und $MA (+0,64 %) Positionen wieder mehr Stabilität in mein Portfolio zu bekommen :)

Da sich mein restliches Portfolio dieses Jahr aber wieder super entwickelt hat, kann ich darüber hinwegsehen. Gestern Abend gab es zum ersten Mal seit dem 19.02.2025 wieder ein neues Hoch bei Börsenschluss. Ganze 485 Tage musste ich darauf warten.

Das hat mich nun auch dazu bewegt, hier mal wieder einen Post zu verfassen.

Was haltet ihr von meinem Depot? Was waren eure lehrreichsten Erfahrungen an der Börse?

Gruß Bubu ;)

Ich habe eigentlich alles im $VWRL (+0,63 %) und ganz wenig Einzelaktien. Da drunter sind ein paar spekulative, welche eine Überrendite schaffen könnten und auch viel Spaß bringen.

Das sind unter anderem: $NBIS (+1,91 %)
$IREN (-2,18 %)
$PNG (+7,89 %)
$SOFI (+1,11 %) aber auch $GOOGL (-0,18 %) und $ASML (-0,04 %) und eben auch eine $AMZN (-0,08 %) Amazon.

Hat es wirklich Sinn oder ist das nur ein Klumpenrisiko? Schließlich habe ich Amazon bereits im ETF. Ich meine circa 2,5 % des VWRL sind in Amazon. In Anbetracht der Proportionen würde der Verkauf sich wahrscheinlich nicht einmal bemerkbar machen.

Was sagt ihr?

Konkret ist die Amazon Position zwölf Anteile groß und dank eines durchschnittlichen Einkaufspreises von 183 € circa 13,5 % im Plus.

Im Welt ETF habe ich rund 300 Anteile.

Guten Morgen zusammen,

Nachdem der April eher verhalten war, hat mein Portfolio im Mai einen ordentlichen Sprung gemacht. $NBIS (+1,91 %)
$RKLB (-2,07 %) und $INOD (-2,54 %) sind hier nur drei Beispiele.

Pünktlich zum 1 Juni und Allzeithoch bin ich stark abgestürzt - Stand jetzt wieder etwas auf Erholungskurs aber warten wir mal ab. Ich habe in den letzten Tagen umgeschichtet und teilweise neue Werte aufgenommen. Mal sehen, was die restlichen zwei Wochen im Juni bringen. Die Volatilität ist mittlerweile gefühlt zur Normalität geworden.

Viele Grüße

Johannes

Heute Nacht wurde das Rebalancing des Nasdaq 100 Index $NDX bekannt gegeben.

Ab 22.06 werden folgende Unternehmen aufgenommen:

$ALAB (-1,09 %)

$CRWV (-0,7 %)

$RKLB (-2,07 %)

$NBIS (+1,91 %)

$TER (-0,72 %)

Folgende Unternehmen fliegen raus:

$CHTR (-2,47 %)

$CTSH (-1,53 %)

$INSM (-2,67 %)

$VRSK (-0,61 %)

$ZS (-4,58 %)

Quelle: Nasdaq-100 Index® June 2026 Quarterly Changes | Nasdaq, Inc. https://share.google/wnk6Xt3oa7cqzGshd

Die Niederlande haben gerade einmal rund 18 Millionen Einwohner. Trotzdem stoße ich bei meiner Suche nach technologischen Engpässen auf Unternehmen aus diesem kleinen Land. Nicht am Ende der Wertschöpfungskette, sondern dort, wo entschieden wird, ob neue Technologien überhaupt skalieren können.

Drei Beispiele aus meinem Depot bzw. meinen drei Engpässe-wikifolios:

• ASML
$ASML (-0,04 %) – Für mich ist ASML nicht nur ein Bottleneck, sondern einer der seltenen Chokepoints der Technologieindustrie. Ein Chokepoint beschreibt ein Unternehmen, das so kritisch ist, dass es praktisch keine echte Alternative gibt. Ohne die EUV-Lithografie von ASML wären viele der modernsten Chips schlicht nicht produzierbar. Besonders spannend: Die hochpräzisen Spiegel dieser Maschinen stammen von ZEISS SMT (nicht börsennotiert). Sie gehören zu den komplexesten optischen Systemen der Welt und sind selbst ein kaum ersetzbarer Bestandteil dieses Chokepoints.

• BE Semiconductor
$BESI (+0,59 %) – Immer leistungsfähigere Chips müssen effizient miteinander verbunden werden. Advanced Packaging entwickelt sich deshalb zunehmend zu einem der entscheidenden AI-Engpässe. BESI liefert die dafür notwendigen Bonding- und Verbindungstechnologien und sitzt damit mitten in einem Bereich, der durch HBM, Chiplets und AI-Beschleuniger immer wichtiger wird.

• Nebius Group
$NBIS (+1,91 %) – Die leistungsfähigsten Chips nützen wenig, wenn die notwendige Infrastruktur fehlt. Nebius baut spezialisierte AI-Cloud- und Compute-Kapazitäten auf und adressiert damit eine Ebene, die viele Anleger noch unterschätzen: die Bereitstellung von Rechenleistung als Dienstleistung.

Das Spannende daran: Die drei Unternehmen stehen an völlig unterschiedlichen Stellen derselben Wertschöpfungskette.

ASML ermöglicht die Herstellung.

BESI ermöglicht die Integration.

NBIS ermöglicht die Nutzung.

Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Stärke der Niederlande. Das Land bringt nicht unbedingt die sichtbarsten Konsumprodukte hervor. Aber erstaunlich oft entstehen dort die Werkzeuge und Infrastrukturen, ohne die die nächste Technologiewelle gar nicht erst ins Rollen käme.

⚠️ Keine Anlageberatung. Alle drei Unternehmen befinden sich zum Zeitpunkt dieses Beitrags in meinem Depot.

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