Die Weltbevölkerung wird immer älter, ein unumkehrbarer demografischer Wandel mit erheblichen wirtschaftlichen Auswirkungen. 

Der Beitrag soll sich um Investmentideen und Impulse drehen, die genannten Aktien stellen natürlich keine Anlageberatung dar, sondern dienen lediglich als Beispiele für mögliche Profiteure des demografischen Wandels. Historische Entwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Renditen.

Die Hauptquelle stellt zum einen die Kurzanalyse „How to invest as the global population ages“ von Goldman Sachs [1] dar, welche jedoch keine konkreten Aktien benennt. 

Zusätzlich habe ich Quellen und Grafiken als Ergänzung hinzugefügt. 

__________

🌍 Demografischer Wandel: Wachstum und Alterung der Weltbevölkerung

Die Weltbevölkerung wird bis 2050 auf knapp 10 Milliarden Menschen anwachsen. Doch nicht nur die Zahl der Menschen steigt, auch ihre Altersstruktur verändert sich dramatisch. [2]

Anstieg der älteren Bevölkerung:

• Der Anteil der 60-Jährigen und Älteren steigt von 8 % (1950) auf 21,5 % (2050).
• 2,1 Milliarden Menschen werden 2050 zur Gruppe der über 60-Jährigen gehören.

Quelle: [2] 

Regionale Unterschiede:

Europa & Nordamerika haben die älteste Bevölkerung & bleiben demografisch am stärksten betroffen.

Lateinamerika, Karibik & Asien: Der Anteil der über 60-Jährigen wird sich zwischen 2015 und 2050 mehr als verdoppeln und rund 25 % erreichen.

Afrika bleibt die jüngste Region: 2015 gab es weltweit 21 Länder mit einer Geburtenrate von 5 Kindern pro Frau, 19 davon in Afrika. Hierzu sei jedoch gesagt, dass eine aktuelle Statistik aus dem Jahr 2024, besagt, dass die Geburtenrate je Frau in Afrika im Jahr 2023 schon bei lediglich 4,07 lag und bis 2050 auf 2,79 fallen kann. [3]

Während Industrieländer mit einer alternden Gesellschaft kämpfen, bleibt Afrika die dynamischste und jüngste Region der Welt. Auch diese Entwicklung kann wirtschaftliche Auswirkungen haben und neue Investmentchancen eröffnen. [2]

Auch Goldman Sachs äußert sich im Artikel mit ähnlichen Zahlen, wonach die Weltbevölkerung bis 2050 voraussichtlich um etwa 20 % steigen wird und Senioren einen überproportionalen Anteil ausmachen werden. Die Zahl der Menschen über 65 Jahre wird sich in diesem Zeitraum voraussichtlich von 800 Millionen auf 1,6 Milliarden verdoppeln. [1]

Angesichts dieser demografischen Entwicklung bieten sich Chancen, genau von diesem Trend zu profitieren. Chancen liegen in gezielten Investitionen in Branchen, die vom wachsenden Anteil älterer Menschen profitieren könnten. 

🚑 Gesundheitswesen: Ein wachsender Milliardenmarkt

Fakten:

• In den USA machen Menschen über 65 Jahre bereits 36 % der Gesundheitsausgaben aus, obwohl sie nur 18 % der Bevölkerung stellen. Altersbedingte Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und neurologische Störungen treiben die Kosten in die Höhe. [1]
• Alzheimer-Fälle sollen sich bis 2050 sogar weltweit verdoppeln.

Mögliche Profiteure:

Medizintechnik

• Medtronic ($MDT (+2,67 %) ) - (Herzschrittmacher, Diabetes-Technologie)
• Stryker ($SYK (-0,56 %) ) - (Orthopädische Implantate, chirurgische Geräte)
• Siemens Healthineers ($SHL (+0,45 %) ) - (Bildgebung, Diagnostik)

Pharma

• Novo Nordisk ($NOVO B (+5,32 %) ) - (Diabetes & Adipositas)
• Eli Lilly ($LLY (+0,32 %) ) - (Alzheimer, Diabetes)
• Roche ($ROG (+1,31 %) ) - (Onkologie, Diagnostik)

🏡 Senior Living & Pflege: Engpässe in Pflegeheimen weltweit

Fakten:

Die UK hat bis 2028 eine Unterversorgung von über 30.000 Senioreneinheiten. [1]

In Deutschland, Frankreich und Italien fehlen Pflegeheimplätze aufgrund der alternden Bevölkerung. [1]

In den USA leben nur 2 % der über 65-Jährigen in Pflegeheimen, was zu einer steigenden Nachfrage nach häuslicher Pflege und Telemedizin führt. [1]

Mögliche Profiteure:

Pflegeanbieter

• Brookdale Senior Living ($BKD (-0,96 %) ) - (Seniorenwohnen, Pflegeeinrichtungen)

Homecare

• ResMed ($RMD (-0,09 %) ) - (Schlafapnoe, Beatmungsgeräte)
• Fresenius Medical Care ($FME (+0,32 %) ) - (Dialyse, Heimtherapie)
• Coloplast ($COLO B (+0,16 %) ) - (Stomaversorgung, Inkontinenzprodukte)

Telemedizin

• Teladoc Health ($TDOC (-8,8 %) ) - (Virtuelle Arztbesuche, digitale Gesundheitslösungen)
• Hims & Hers ($HIMS (-26,15 %) ) - (Telemedizin & E-Health) 

Anti-Aging

• L’Oréal ($OR (+1,22 %) ) - (Hautpflege, Kosmetik)
• Estee Lauder ($EL (+1,18 %) ) - (Luxuskosmetik, Hautverjüngung)
• Revance Therapeutics ($RVNC ) - (Botox-Alternative, Faltenbehandlung)

🚢 Freizeit & Konsum: Die neue „Silber-Ökonomie“

Die folgende Grafik zeigt die Vermögensverteilung in Deutschland in Abhängigkeit vom Alter des Haupteinkommensbeziehers. [4]

Deutlich wird, dass ältere Menschen tendenziell über ein höheres Vermögen verfügen als jüngere Altersgruppen. Dies spiegelt sich in den deutlich höheren Werten bei den Perzentilen für die Altersgruppen ab 50 Jahren wider. Insbesondere die Gruppen zwischen 50 und 74 Jahren weisen die höchsten Vermögenswerte auf. 

Auch international sehen die Tendenzen ähnlich aus: 

• Das Vermögen älterer Menschen ist 3x so hoch wie das der Millennials.
• Über 60-Jährige kontrollieren in vielen entwickelten Ländern mehr als 50 % der Konsumausgaben.
• Die globale Silver Economy könnte bis 2030 ein Volumen von 15 Billionen USD erreichen (Oxford Economics). 

Die Beobachtung unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung der älteren Generationen und ihre zentrale Rolle in der Vermögensverteilung und den Konsumausgaben. 

Mögliche Profiteure: 

Luxus

• LVMH ($MC (+0,4 %) ) - (Mode, Schmuck, Wein & Spirituosen)
• Hermès ($RMS (+0,11 %) ) - (Exklusive Mode & Accessoires)
• Richemont ($CFR (+0,31 %) ) - (Schweizer Luxusuhren & Schmuck)

Kreuzfahrt (Über 60-Jährige buchen weltweit ein Drittel aller Kreuzfahrten. [1])

• Royal Caribbean ($RCL (-3,06 %) ) - (Kreuzfahrten für Senioren & Familien)
• Carnival ($CCL (-5,34 %) ) - (Massenmarkt-Kreuzfahrten)
• Norwegian Cruise Line ($NCLH (-5,77 %) ) - (Premium-Kreuzfahrten)

Wohnmobilhersteller/ Freizeitfahrzeuge (47 % der Wohnmobilnutzer sind über 55 Jahre alt, In der UK besitzen zwei Drittel der über 55-Jährigen eine Motorrad-Lizenz, was auf einen wachsenden Markt für Motorräder und Zubehör hindeuten kann. [1])

• Thor Industries ($THO (-1,13 %) ) - (Wohnmobile, Camper)
• Winnebago ($WGO (-1 %) ) - (Reisemobile & Wohnanhänger)
• Harley-Davidson ($HOG (-0,68 %) ) - (Motorräder und Einstieg in E-Motorräder)

🤖 Technologie & Automatisierung: Lösung für den Arbeitskräftemangel

Fakten:

Der Arbeitskräftemangel durch die alternde Gesellschaft wird zu einer globalen Herausforderung. Automatisierung, KI und Robotik könnten helfen, Fachkräftelücken zu schließen. [1]

Profiteure:

• ABB ($ABBNY (-0,56 %) ) - (Industrierobotik, Automatisierung)
• Fanuc ($6954 (+0,98 %) ) - (Robotik, Fertigungsautomation)
• Intuitive Surgical ($ISRG (-1,15 %) ) – (Roboterassistierte Chirurgie)
• Siemens ($SIE (-0,45 %) )- (Automatisierung & auch Medizintechnik)

🧠 Fazit: 

Der demografische Wandel bietet langfristige Investmentchancen. Frühzeitige Investitionen in die richtigen Sektoren können von steigenden Ausgaben in Gesundheit, Pflege, Freizeit und Technologie profitieren.

Ich selbst bin noch auf der Suche nach ein oder zwei Einzel-Investments, ärgere mich etwas, nicht schon eher in Hims & Hers eingestiegen zu sein, obwohl ich schon häufiger kurz davor stand. Ansonsten befindet sich neben dem Luxussegment mit LVMH, auch Siemens als Mischkonzern im Bereich der Automatisierung mit im Depot. 

Berücksichtigt ihr den demografischen Wandel explizit in euren Investments, z.B. in Form von Einzelaktien?

Welche Aktien habt ihr im Depot oder seht ihr noch als Chance.

Danke fürs lesen!

_________

Quellen: 

[1] https://www.goldmansachs.com/insights/articles/how-to-invest-as-the-global-population-ages

[2] https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/globalisierung/52811/demografischer-wandel/

[3] https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1343516/umfrage/entwicklung-der-fertilitaetsrate-in-afrika/

[4]

https://www.iwd.de/artikel/mit-dem-alter-waechst-das-vermoegen-489710/

Earnings kommende Woche

$CCL (-5,34 %)

$PAYX (-0,77 %)

$NKE (-0,48 %)

$LEVI (-1,12 %)

03.07.2024 +++ Tesla wächst nicht mehr so stark +++ Moderna soll neuen Impfstoff entwickeln +++ Eli Lilly erhält Zulassung für Alzheimer Medikament +++ Heute Einkaufsmanagerindex in DE, IT, FR und UK +++

$TSLA (-4,32 %) Teslas Fahrzeugabsatz ist im zweiten Quartal angesichts eines zunehmenden Wettbewerbs erneut gesunken. Das Unternehmen berichtete über einen Absatz von 443.956 Fahrzeugen weltweit, ein Rückgang von 4,8 Prozent gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres. Analysten hatten laut Factset erwartet, dass Tesla nur 436.000 Einheiten ausliefern würde. Der US-Konzern wächst nicht mehr so schnell wie in den vergangenen Jahren, was die Herausforderungen unterstreicht, mit denen die gesamte Branche konfrontiert ist. Andere Autohersteller haben Dutzende neuer Elektromodelle auf den Markt gebracht, aber die Nachfrage ist hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückgeblieben - trotz sinkender Preise und einer Reihe von Niedrigzins- und Leasingangeboten. CEO Elon Musk steht vor seiner größten Bewährungsprobe seit Jahren. Der Tesla-Gründer will mehr Geld für die Entwicklung neuer und erschwinglicherer Modelle ausgeben, gleichzeitig aber auch in kostspielige neue Technologien investieren inmitten eines sich abflauenden Marktes für Elektroautos.

Der Pharmahersteller Moderna $MRNA (+6,04 %) soll einen mRNA-basierten Impfstoff gegen die Vogelgrippe für Menschen entwickeln. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es dafür 176 Millionen US-Dollar von der Regierung bekommen. Der Auftrag folgt auf einen beispiellosen Vogelgrippe-Ausbruch bei US-Nutzvieh. Bislang sind Infektionen bei 137 Milchviehherden in einem Dutzend Bundesstaaten bekannt. Nur drei bekannte Fälle von Infektionen von Menschen in den USA mit dem Virus H5N1 sind seit Ausbruch bekanntgeworden. Doch die Behörden überwachen die Situation sehr genau. Wissenschaftler fürchten eine potenzielle pandemische Bedrohung. Die US-Regierung hat in Zusammenarbeit mit GSK, Sanofi und CSL Sequirus ihre eigenen Impfstoffe entwickelt, die bei einem H5N1-Ausbruch genutzt werden könnten. Die Produktionskapazitäten sind jedoch limitiert. Moderna entwickelt einen pandemischen Influenza-Impfstoffkandidaten namens mRNA-1018 und hat vergangenes Jahr mit Studien begonnen. Erste Ergebnisse werden für dieses Jahr erwartet.

Eli Lilly $LLY (+0,32 %) hat die US-Zulassung für sein Alzheimer-Medikament Kisunla erhalten, das den Wandel in der Behandlung dieser Demenzerkrankung beschleunigen wird. Kisunla wird monatlich verabreicht und kostet für eine sechsmonatige Behandlung etwa 12.522 Dollar, für 12 Monate 32.000 und für 18 Monate 48.696 Dollar. Einige Patienten, bei denen die Krankheit diagnostiziert wurde, nahmen bislang eine Pille, um die Symptome zu lindern. Andere landeten in Einrichtungen, die sich um sie kümmerten, sobald sie sich nicht mehr selbst versorgen konnten. Mit der Markteinführung von Medikamenten wie Kisunla von Eli Lilly verspricht die Alzheimer-Behandlung den kognitiven Verfall zu verlangsamen, wenn auch nur in bescheidenem Maß.

Weitere Unternehmens News:

Die Aktien von Tesla $TSLA (-4,32 %) fielen um 1,6%, nachdem die Verkäufe von in China hergestellten Elektrofahrzeugen im Juni um 24,2% gegenüber dem Vorjahresmonat gesunken waren, wie Daten der China Passenger Car Association am Dienstag zeigten.

Paramount Global $PARA (+0,27 %) Aktien stiegen um 3,1%, nachdem die New York Times berichtet hatte, dass der Milliardär Barry Diller ein Übernahmeangebot für das Unternehmen erwägt, nachdem das Studio, das er früher leitete, aus einer Fusion mit Skydance Media ausgestiegen war.

Die Aktien von Boeing $BA (-1,57 %) fielen um 0,4%, nachdem die Associated Press berichtete, dass das US-Justizministerium darauf wartet, dass der Flugzeughersteller eine Vereinbarung zur Beilegung von Betrugsvorwürfen im Zusammenhang mit zwei tödlichen Abstürzen seiner 737 Max-Flugzeuge akzeptiert.

Die Aktien von Carnival $CCL (-5,34 %) fielen um 1,1 % und die von Norwegian Cruise Line (NYSE:NCLH) um 1,2 %, da der Hurrikan Beryl sich seinen Weg durch die Karibik bahnte und möglicherweise den Kreuzfahrtbetrieb beeinträchtigte.

Die Aktien von Polestar $PSNY fielen um 5%, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen einen Betriebsverlust für das erste Quartal bekannt gab und hinzufügte, dass er Maßnahmen ergreifen muss, um die hohen Einfuhrzölle der EU und der USA auf seine in China hergestellten Elektroautos auszugleichen.

Die Aktien von Pure Storage $PSTG (-2,99 %) fielen um 5 %, nachdem UBS das Unternehmen, das All-Flash-Datenspeicher-Hardware und -Softwareprodukte entwickelt, von "Neutral" auf "Verkaufen" herabgestuft hatte und dabei auf Bedenken hinsichtlich eines verlangsamten Wachstums, eines Rückgangs der Marktanteile und eines überbewerteten Aktienkurses hinwies.

CrowdStrike $CRWD (-6,19 %) sank um 2,5 %, nachdem Piper Sandler seine Haltung gegenüber dem Cybersicherheitsunternehmen von "übergewichten" auf "neutral" herabgestuft hatte und dabei Bewertungsbedenken anführte.

Incyte $INCY (+2,24 %) fielen um 3,1%, nachdem BMO Capital Markets den Pharmakonzern von "market perform" auf "underperform" herabgestuft hatte und Bedenken äußerte, dass die Einnahmen aus seiner wichtigsten Ekzemer-Creme Opzelura wahrscheinlich "in Frage gestellt" würden.

Mittwoch: Börsentermine, Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen

Verkürzter Börsenhandel US-Anleihemarkt (bis 20 Uhr), US-Aktienmarkt (bis 19 Uhr)

ex-Dividende einzelner Werte

Bank of Nova Scotia 1,06 CAD

Quartalszahlen / Unternehmenstermine Europa

07:00 Grenke Neugeschäft 2Q

10:00 Voestalpine HV

11:00 Krones AG Capital Markets Day

Wirtschaftsdaten

• 09:45 IT: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 53,7 zuvor: 54,2
• 09:50 FR: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 48,8 1. Veröff.: 48,8 zuvor: 49,3 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 48,2 1. Veröff.: 48,2 zuvor: 48,9
• 09:55 DE: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 53,5 1. Veröff.: 53,5 zuvor: 54,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,6 1. Veröff.: 50,6 zuvor: 52,4
• 10:00 EU: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 52,6 1. Veröff.: 52,6 zuvor: 53,2 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 52,2
• 10:30 UK: Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 51,2 1. Veröff.: 51,2 zuvor: 52,9
• 11:00 EU: Erzeugerpreise Mai Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-4,0% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/-5,7% gg Vj
• 14:15 US: ADP-Arbeitsmarktbericht Juni Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +160.000 Stellen zuvor: +152.000 Stellen
• 14:30 US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 233.000 zuvor: 233.000
• 14:30 US: Handelsbilanz Mai PROGNOSE: -76,30 Mrd USD zuvor: -74,56 Mrd USD
• 15:45 US: Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Juni PROGNOSE: 55,1 1. Veröff.: 55,1 zuvor: 54,8
• 16:00 US: Auftragseingang Industrie Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm
• 16:00 US: ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Juni PROGNOSE: 52,8 Punkte zuvor: 53,8 Punkte
• 16:30 US: EIA-Ölbericht (Woche)
• 19:00 US: US-Aktienmarkt schließt (verkürzter Börsenhandel)
• 20:00 US: Protokoll der FOMC-Sitzung 11./12. Juni
• 20:00 US: US-Anleihemarkt schließt (verkürzter Börsenhandel)

Was die Woche so bringt:

Montag:

• Rede von Mary C. Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco

Dienstag:

• S&P CoreLogic Case-Shiller Hauspreisindex (April)
• Verbrauchervertrauen (Juni)
• Reden von Michelle Bowman und Lisa D. Cook, Gouverneurinnen der Federal Reserve
• Quartalsberichte von FedEx Corp ($FDX) (-5,06 %)
  Carnival Corp ($CCL (-5,34 %))

Mittwoch:

• Verkäufe neuer Häuser (Mai)
• Nvidia ($NVDA) (-3,63 %) Jahreshauptversammlung
• Quartalsberichte von Micron Technology ($MU (-4 %)), Paychex, Inc. ($PAYX (-0,77 %) ), General Mills, Inc. ($GIS), Jefferies Financial Group ($JEF (-1,09 %) ), Levi Strauss & Co. ($LEVI (-1,12 %) )

Donnerstag:

• Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung (Woche bis 22. Juni)
• Vorläufiger Außenhandel in Waren (Mai)
• Vorläufige Großhandelslagerbestände (Mai)
• Vorläufige Einzelhandelslagerbestände (Mai)
• Anstehende Hausverkäufe (Mai)
• Aufträge für langlebige Güter (Mai)
• Salesforce Jahreshauptversammlung $crm
• Quartalsberichte von Nike, Inc. ($NKE (-0,48 %) ), Walgreens Boots Alliance ($WBA (-3,09 %)), McCormick & Company ($MKC (+1,58 %) )

Freitag:

• Personal Consumption Expenditures (PCE) Preisindex (Mai)
• Verbraucherstimmung (Juni)
• Chicago Business Barometer (Juni)
• Rede von Tom Barkin, Präsident der Federal Reserve Bank of Richmond

Meinung zu $CCL (-5,34 %) ?

Thema Sachdividende! Part 1

Anstatt einer normalen Dividende ein Sachgeschenk von Unternehmen zu erhalten hört sich grundsätzlich sehr interessant an!

Hier stelle ich ein paar Aktien vor welche anstatt/neben einer normalen Dividende eine Sachdividende anbieten.

• $SIX2 (-0,48 %)
  

Bei SIXT reicht schon eine Aktie, damit ihr Anspruch auf eine Sachdividende erhaltet.

SIXT bittet euch, wenn ihr eine Aktie halltet 20% auf den Preis ihrer Mietwagen. Damit erhaltet ihr den Eintritt in deren bekannten Diamond Lounge. Für Leute die häufig Autos mieten müssen lohnt sich die Aktie mit Sicherheit.

Aktueller Preis: ~ 107€

Dividende: / (nicht definierbar)

• $CCL (-5,34 %)
  

Carnival ist ein Kreuzfahrten Anbieter. Viele werden das Unternehmen im Zusammenhang mit AIDA kennen. Um eine Sachdividende zu erhalten müsst ihr 100 Aktien halten.

Euch erwartet dann 40-200€ Boardguthaben auf eurer nächsten Reise. Das hängt davon ab wie lang die Reise ist.

Aktueller Preis: ~ 1540€

Dividende: max 13%

• $CALN (+1,19 %)
  

Der Pyjama der Investoren. Leider nur nach meinen Informationen in der Schweiz erhältlich, aber bei 20 Aktien von Calida wird euch jedes Jahr ein Pyjama im Wert von 80€ zugeschickt.

Aktueller Preis: ~708€

Dividende: 11,4%

Ich hoffe ihr konntet einen kleinen kompakten Überblick erhalten.

Ich bin mir bewusst, dass einige von euch die schon kennen werden, aber ich hoffe es hilft trotzdem den die diese noch nicht kennen 🙈

LG Benny🚀

Stop loss. War schön mit dir $CCL (-5,34 %) 👋🏻

Mit +65% bin ich vollkommen zufrieden, wenn man bedenkt, dass ich zwischenzeitlich bei -60% stand 😅

Bei +30% hab ich mal Gewinne mitgenommen.

Edit: Es sind Gewinne... Scheiß Zeitgewichtung 😂

Spannend das wieder in der Reisebranche Bewegung ist - Betrachtung auf 1 Monat:

Hinweis: keine Kaufempfehlungen, da große Marktschwankungen und sehr volatil.

$CCL (-5,34 %) - Carnival 22% 📈

$TUI1 - Tui 30% 📈

Selbst die sonst so abgestraften Fluggesellschaften sind gut im 📈

American Airlines 30% 📈

Lufthansa 9% 📈

Delta airlines 13% 📈

KLM Airfrance 25% 📈