SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap ETF

Nicht der Content, den ihr wollt, sondern den ihr verdient!

Wie verhalten sich Aktienrenditen im Verhältnis zum Wirtschaftswachstum?

https://getqu.in/Ii4nBx/

Die USA gehört in jedes Depot! ABER: Länderdiversifizierung ist wichtig!

https://getqu.in/NXy7mT/

Eine andere Perspektive auf Gold und BTC.-  What can possibly go wrong?

https://getqu.in/BSxcSb/

Es ist nichts magisch am Dividendenwachstum!

https://getqu.in/wL4sOf/

Ab wann ist mein Portfolio diversifiziert? - Sind 30 Aktien Genug?

https://getqu.in/TdfxBy/

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Crypto Anteil

zwischen 10-30 % aller Assets

50 % $BTC (+0,42 %)

45 % $ETH (+1,62 %)

5 % $SOL

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Aktien- / Anleihen-Anteil

Multifactor-Portfolio mit Cash- / Anleihen-Reserve für antizyklische Nachkäufe.

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Zielallokation Anleihen / Cash:

20% - 0% vom Gesamtportfolio, abhängig vom Abstand letztes ATH

75 % EUR

------> 50 % Cash + Overnight-ETF $CSH2 (+0 %)

------> 12,5 % Inflation Linked Govt Bonds $IBCI (+0,09 %)

------> 12,5 Germany Gov Bond $X03G (+0,31 %)

25 % USD

------> 12,5 % TIPS US Inflation-Linked Bonds $XTIP (-0,32 %)

------> 12,5 US Treasury Bond 3-7 Year $TR7G (-0,44 %)

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Zielallokation Aktien:

80-100% vom Gesamtportfolio, abhängig vom Abstand letztes ATH

35,0 % Welt AllCaps Marktkapitalisierungsgewichtet

-> 35 % Developed + Emerging Markets $SPYI (-0,03 %)

48,0 % Developed Markets Factors

-> 12,0 % Value Factor $XDEV (-0,32 %)

-> 12,0 % Quality Factor $XDEQ (-0,03 %)

-> 12,0 % Momentum Factor $XDEM (-0,17 %)

-> 12,0 % Size Faktor

----> 2,75 % US Small Cap Value weighted $ZPRV (+0,47 %)

----> 2,75 % US Small Cap Quality $RTWO (+0,7 %)

----> 5,5 % EU Small Cap Value weighted $ZPRX (-0,09 %)

----> 1,0 % Japan Small Caps $ISJP (-1,38 %)

17,0 % Emerging Markets

-> 2,0 % EM AllCaps $EIMI (-0,61 %)

-> 5,0 % EM Value Factor $5MVL (-0,46 %)

-> 5,0 % EM Quality $PEH (-0,57 %)

-> 5,0 % EM Size Factor $SPYX (+0,29 %)

Performance-Porno 2023:

https://getqu.in/BY7tzt/

Hi Community, ich bräuchte mal euer Schwarm Wissen zur Unterstützung bei der Auswahl von ETFs (oder Aktien) um mein Portfolio auf den asiatischen Markt (kein China!) zu erweitern. Ggf. auch Richtung Australien.

So richtig glücklich bin ich mit meiner Auswahl noch nicht, da ich eigentlich nur einen einzigen, weiteren ETF haben möchte aber es dazu scheinbar keinen passenden Index gibt?

Momentan tendiere ich zu folgenden beiden:

$FVSJ (+0,06 %) für alles außer China (und leider Japan)

und dann

$XDJP (+0,02 %) für Japan als Ausgleich

ggf. kennt ihr doch einen „All-In-One“?

TER sollte vergleichsweise gering sein.

Gerne auch nicht so viel IT, habe ich schon mehr als genug ;-).

Wie gesagt, kein oder wirklich nur ganz gering China (meinen $EIMI (-0,61 %) hatte ich deswegen verkauft).

$FVSJ (+0,06 %) hat mir eigentlich ein zu geringes Fondvolumen.

$IJPA (-0,8 %) wäre auch noch eine Alternative zu $XDJP (+0,02 %) .

$SPYX (+0,29 %) ist mir zu teuer.

ggf. wäre auch ein Asia Pacific interessant? Dann könnte ich noch unter anderem Australien mitnehmen, z.B. $VAPU (-0,17 %) / $VAPX (-0,18 %) anstelle von $FVSJ (+0,06 %) ?

Meinungen dazu? Andere Ideen?

Danke für eure Unterstützung

#etf
#etfs
#japan
#asien
#indien
#taiwan
#hongkong
#australien
#asia
#pacific

Quelle mit Info warum Japan nicht Teil der meisten Asia (Pacific) ETFs ist: https://www.justetf.com/de/how-to/invest-in-asia-pacific.html

Funfact des Tages:

Deutscher Leitindex DAX macht neues ATH. $LYY7 (+0,06 %)

Emerging Markets Smallcaps machen neues ATH. $SPYX (+0,29 %)

Sieht da jemand einen Zusammenhang? 😅

November Monatsupdate GTAA

Der Exit in Nasdaq100 war maximal ungünstig im Tief zum Monatswechsel und dem anschließenden Run. Das war Pech, aber mit solchen statistischen Schwankungen muss man wohl leben, wenn man regelbasiert investiert.

Trotzdem lief der Monat November mit Gold (EUR gehedged) und Short JPY/USD insgesamt ganz okay (+0,3%).

Weiter geht es mit der Allokation für Dezember:

50% Emerging Markets Smallcaps (14k)

33% Nasdaq 100 (9,3k)

17% Bitcoin/ $MSTR (+3,77 %) (4,7k)

Wegen der hohen Tradingkosten für BTC auf Traderepublic (2% Spread = ca. 100€!) bin ich auf MicroStrategy ausgewichen, deren Marktkapitalisierung zu 80% von BTC gedeckt ist und deren Kursverlauf zu 0,9 mit BTC korreliert (0,5% Spread = ca. 25€).

Was haltet ihr von dieser Maßnahme? Welche Möglichkeiten seht ihr stattdessen, auf TR BTC günstig zu handeln?

Und was denkt ihr über die Dezember-Allokation? Sehr ihr auch eine Jahresendralley, insbes. in den Emerging Markets?

GTAA - Anpassung zum Monatswechsel

Der Monat August brachte eine Performance von -2,9%. Die gewichtete Gesamtrendite seit dem Start 02/23 sinkt damit auf 3,3%.

Der Hauptgrund dafür waren die -10% von Bitcoin, das mit knapp über 20% gewichtet war. Bitcoin ist dadurch auch unter den 200d-Durchschnitt gefallen und wird deshalb verkauft. Das Modell wechselt in den Top2-Modus.

Das stärkste Momentum hat weiterhin Nasdaq100. Wegen der historisch schlechten Performance im September bleibt es jedoch bei 50% des vorgegebenen Investitionsvolumens, die sich durch die Verkäufe im August ergeben haben.

An die Stelle von EMU Value rücken nun EM Smallcaps.

Die neue Depotaufteilung ist somit:

50% EM SC $SPYX (+0,29 %)

25% Nasdaq100 $CSNDX (-0,05 %)

25% Cash

GTAA ist ein Prozess.

zu teuer 0,55TER