Vorwort:

Im Folgenden möchte ich vorstellen, wie sich mein Portfolio im Laufe des Jahres 2024 entwickelt hat.

Hierzu gehört

1) meine strategische Ausrichtung

2)Rendite des Portfolios.

Wesentliche Themen sind:

• Weg von Einzelaktien
• Einstieg in Gold und Bitcoin
• Factor-Investing

Zum Abschluss werde ich eigene Überlegungen zum weiteren Vorgehen äußern.

Wesentliche Änderungen an meinem Portfolio, die

zu meiner heutigen Strategie führen stelle ich im Folgenden anhand einer kurzen

Timeline dar.:

Meine Timeline

Anfang 2024

Zu Beginn des Jahres habe ich eine 70/30 Core Satellite

Strategie gefahren. Wobei der 70% ETF-Kern wiederum bestehend aus STOXX Europe.

MSCI World, Emerging Markets bestand.

Die 30% bildeten Aktien wie: $CSIQ (-0,62 %) , $O (-0,06 %) ,$TSM (+2,22 %)
$ADM (+1,31 %)
$UMI (-1,2 %)
$D05 (-0,71 %)
$BMW (+2,28 %)
$UKW (+0,82 %)
$8031 (+3,36 %)
$MUV2 (+0,89 %)

Februar

Aufbau der Position Gold zu meinem Portfolio. Zielgröße 10%. Aufbau in Chargen.

Die restliche 70/30-Strategie bezieht sich somit nur noch auf die verbleibenden

90%.

April-Juni:

Einstieg bei Bitcoin via Trade Republic in mehreren Chargen

bei Kursen zwischen 50k und 63k.

Nach Austausch mit @Epi zu Gebührenaufstellung bei Trade Republic

habe ich diese dort verkauft, um Bitcoin bei einer dedizierten Kryptobörse zu

verkaufen.

Juni:

Dank @PowerWordChill habe ich mich mit Factor-Investing auseinandergesetzt. Ein Gerd-Kommer-Buch später, sowie nach einiger Internetrecherche habe ich für

mich entschieden, meine ETF-Strategie zu einer Faktor-ETF-Strategie umzuformen.

Juli- August 2024:

Verkauf meiner Aktien. Konzentration aufs Faktorportfolio.

August - September 24:

Erneuter Aufbau von Bitcoin mit dem Ziel, dass Bitcoin einen

festen Bestandteil des Depots ausmachen soll. Überlegung liegt bei 5%-10%

meines Portfolios.

Die Idee. Aufbau einer initialen Position, dann Regelmäßige

Investments von 50€ pro Woche mit dem Ziel gemäß Cost Averaging auf die

Zielgröße Anwachsen zu lassen. Der Rapide Anstieg Oktober/November hat dazu

geführt, dass ich es bei 50€ pro Woche belassen habe. Und Einzelkäufe in

größeren Tranchen frühzeitig bei einer Portfoliogröße von 2,x% gestoppt habe.

Ende Dezember 2024:

Positionsgröße von Bitcoin beinahe 5%.

Für meine Gold/ETF Quote rechne ich Bitcoin momentan noch nicht ein. Lasse es noch nebenherlaufen.

Meine Faktorgewichtung habe ich zum Ende des Jahres

reevaluiert, und möchte diese etwas finetunen. Das Ergebnis stelle ich kurz im

nachfolgenden Abschnitt vor.

Zusätzlich habe ich mich dazu entschieden, einen kleinen

Anteil Immobilienwerte aufzunehmen. Das wird jedoch wohl nie einen

Erwähnenswerten Anteil an meiner Strategie haben und enthält-stand heute-lediglich

etwa 3% meines Portfoliosund lediglich $O (-0,06 %) ).

Gesamtaufteilung meines Depots:

Wie zuvor beschrieben, zähle ich Bitcoin momentan noch nicht

zu meiner Gesamtstrategie, damit das Rebalancing einfacher bleibt. Dies wird

sich ändern, wenn Bitcoin seine Zielgröße erreicht.

Der Rest setzt sich wie folgt zusammen:

ETFs:

$XDEM (+0,2 %) 30,3% (MSCI World Momentum)

$XDEB (+0,66 %) 10,1% (MSCI World Minimum Volatility)

$XDEV (+0,75 %) 10,1% (MSCI World Value)

$ZPRV (-0,72 %) 15% (MSCI USA Small Cap Value Weighted)

$ZPRX (+1,36 %) 6,5% (MSCI Europe Small Cap Value Weighted)

$PEH (+0,87 %) 4,5% (Als Quality Faktor auf emerging Markets)

$5MVL (+1,28 %) 4,5% (Edge MSCI EM Value)

$SPYX (+1,69 %) 9% (MSCI EM Small Cap)

Gold

$EWG2 (+0,67 %) 10% Gold ETC

Getquin Rewind und eigene Daten:

Am Ende des Posts findet ihr meinen Getquin Rewind, da ich es nicht hinbekommen habe, das Bild in den Text einzubinden:

Gemäß eigenen Berechnungen kann das jedoch nicht stimmen.

Mein Depotvolumen beträgt zum Jahresbeginn etwa 103.500€ bei einer Rendite von 16.693€. Das würde einer Gesamtrendite von 19,2% entsprechen. Hierbei sprechen wir aber noch nicht von einer zeitgewichteten Rendite, da sich mein investiertes Kapital im Laufe des Jahres etwa verdoppelt hat. Daher schätze ich meine TTWROR höher ein.

Eigene Überlegungen und Ausblick:

Ich erwarte keine größeren Strategiewechsel in den nächsten Jahren. Irgendwann muss sich eine Strategie setzen. Gegebenenfalls werde ich diese Strategie noch etwas adjustieren.

Hierzu gehört, dass ich mit den Kosten der Emerging-Markets-Faktor-ETFs unzufrieden bin. Bisher beabsichtige ich aber, damit zu leben. Sollte ich

über bessere Produkte stolpern, werde ich einen Wechsel in Erwägung ziehen. Insbesondere, solange ich beim Wechsel innerhalb des Steuerfreibetrags bleibe.

Außerdem werde ich noch die Entscheidung treffen müssen, wie groß mein Anteil Bitcoin letztendlich werden soll.

Wer aufmerksam gelesen hat, dem Fällt auf, dass im letzten Jahr viel Geld angefallen ist. Große Gewinne, große Investments. Aufgrund privater Umstände, werde ich diese Raten nicht im gleichen Stil aufrecht erhalten, sondern etwas reduzieren. Ich erwarte, weiterhin etwa 1,5-2k monatlich investieren zu können. Damit sind meine finanziellen Ziele bei einer

Renditeerwartung von inflationsbereinigten 5% über viele Jahre übererfüllt.

Halb hoffe ich in näherer Zeit auf größere Rücksetzer und damit verbundenen günstigen Einstiegen. Vor dem Hintergrund, wie sich kleinere Kursrüttler auf die gesamte Gesellschaft ausgewirkt haben (Populismus sei Dank), wünsche ich sie mir aber gar nicht so sehr.

Habt Ihr Anregungen, Fragen oder Anmerkungen? Interessiert euch irgendwas besonders?

Gern nehme ich auch Verbesserungsvorschläge für zukünftige Posts entgegen.

Schöne Grüße,

Euer Schlumpf

PS: @DonkeyInvestor und ich, das ist Liebe ❤. Und jetzt Schick mir deine Coins! (Damit ich deinen nächsten Beitrag angemessen entlohnen kann).

PPS: Ich hoffe es interessiert überhaupt jemanden.

Earnings kommende Woche 🗓️

Zwei Aktien im Kurz-Check: ⬇️

Das erste Unternehmen um das es sich geht ist Canadian Solar. ☀️ $CSIQ (-0,62 %)

Was ist und macht überthaupt Canadian Solar: 🤔

Canadian Solar ist ein Unternehmen für Solarenergie und Batterien. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Solarstromprodukten, Dienstleistungen und Systemlösungen mit Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, dem Nahen Osten, Australien und Asien. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und produziert Solar-Ingots, Wafer, Zellen, Module und Solarstromprodukte.

Segmente von Canadian Solar:

Zu seinen Segmenten gehören CSI Solar und Global Energy.

Das Segment CSI Solar umfasst in erster Linie das Design, die Entwicklung, die Herstellung und den Verkauf einer Reihe von Solarenergieprodukten, darunter Solarmodule, Solarsystem-Kits, Batteriespeicherlösungen, Energie und andere Materialien, Komponenten und Dienstleistungen. Das Segment Globale Energie besteht aus globalen Solar- und Energiespeicherprojekten, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen und Asset Management, Strom sowie anderen Entwicklungsdienstleistungen. Die Produkte des Unternehmens umfassen eine Reihe von Solarmodulen für den Einsatz in privaten, gewerblichen und industriellen Solarstromanlagen.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen: 🙋🏽‍♂️🙋🏻‍♀️

Aktuell sind bei Canadian Solar insgesamt rund 13.500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

KGV:

Das Unternehmen Canadian Solar ist mit einem KGV von ungefähr 12,60 bewertet.

Gründung: 🏦

Canadian Solar wurde wurde 2001 gegründet.

Marktkapitalisierung: 💰

Akutell hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 2,1 Milliarden Euro.

Dividendenrendite:

Das Unternehmen schüttet seinen Aktionären bis jetzt noch keine Dividenden aus.

Stärken der Aktie: 📈

• Das Unternehmen gibt in der Regel Zahlen bekannt, die über dem Konsens der Analysten liegen, und mit Prozentsätzen, die im Allgemeinen positiv überraschen.
• Für das abgelaufene Jahr haben die Analysten ihre Umsatzerwartungen für das Unternehmen regelmäßig nach oben revidiert.
• Das Unternehmen verfügt über eine attraktive Bewertung, wenn man das Multiple des Unternehmensgewinns betrachtet. Mit einem KGV von 13 gehört das Unternehmen zu den am niedrigsten bewerteten im Markt.
• Die Analysten sagen eine starke Entwicklung der Geschäftsaktivität voraus. Dies soll sich über mehrere Jahre hinweg fortsetzen.

Schwächen der Aktie: 📉

• Die Schätzungen der Analysten, die dem Unternehmen folgen, driften weit auseinander. Der Unterschied zwischen den Schätzungen lässt entweder auf eine schwierige Vorhersagbarkeit der Ergebnisse oder auf eine grundlegend unterschiedliche Auslegung von Seiten der Analysten schließen.
• Das Unternehmen zahlt seinen Aktionären keine Dividende, da sind andere Unternehmen in der Branche dem Unternehmen voraus, da es für viele Aktionäre attraktiver ist

Wie sieht die Aktie Charttechnisch aus? (USD umgerechnet in Euro) 📈📉

Aktuell liegt der Kurs bei knapp 33,50€. Hier sind wir vor kurzem 2 mal an der Unterstützungszone bei knapp 32,50€ abgeprallt und die Bären konnten diese Unterstützungszone nicht durchbrechen. Wir diese Zone aber noch einmal angelaufen und die Bären durchbrechen diese Zone nachaltig, wäre nach unten erst einmal viel Platz und die nächste Unterstüzung würde bei 26,80€ liegen.

Aktuell liegt der erster Widerstand bei 34,50€. Dieser muss überwunden werden, damit die Aktie weiter steigen kann. Der nächste Widerstand würde bei 36,50€ liegen. Wenn auch dieser nachhaltig überwunden wird haben wir den nächstern dicken Widerstand bei knapp 40€. Dort würde es sehr spannend werden, da der Kurs dort mehrere male nicht durchkam.

Das zweite Unternehmen, welches wir und anschauen ist Beyond Meat: ⬇️ $BYND (-1,26 %)

Was ist und macht überthaupt Beyond Meat: 🤔

Beyond Meat ist ein Lebensmittelunternehmen, das Fleisch auf pflanzlicher Basis anbietet. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst Beyond Burger, Beyond Sausage, Beyond Beef, Beyond Meatballs, Beyond Breakfast Sausage Patties, Beyond Breakfast Sausage Links, Beyond Beef Crumbles und Beyond Italian Sausage Crumbles. Das Unternehmen vertreibt eine Reihe von pflanzlichen Produkten über die drei Hauptfleischplattformen Rind, Schwein und Geflügel. Die Produkte des Unternehmens sind in ca. 122.000 Einzelhandels- und Foodservice-Verkaufsstellen in Lebensmittelgeschäften, Merchandisern, Clubs, Convenience Stores und Naturkostläden sowie in anderen Food-away-from-home-Kanälen, einschließlich Restaurants, Foodservice-Verkaufsstellen und Schulen, erhältlich. Das Unternehmen bietet seine Produkte auch über eine E-Commerce-Website an.

Wie viele Mitarbeiter beschäftigt das Unternehmen: 🙋🏽‍♂️🙋🏻‍♀️

Aktuell sind bei Beyond Meat insgesamt rund 1400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt.

Gründung: 🏦

Beyond Meat wurde wurde 2009 gegründet.

Marktkapitalisierung: 💰

Akutell hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 930 Millionen Euro.

Dividendenrendite:

Das Unternehmen schüttet seinen Aktionären ebenfalls bis jetzt noch keine Dividenden aus.

Stärken der Aktie: 📈

• Das Unternehmen hat sehr bekannte Kunden.

Schwächen der Aktie: 📉

• Die Kursziele der einbezogenen Analysten unterscheiden sich erheblich. Dies deutet auf unterschiedliche Einschätzungen und/oder Schwierigkeiten bei der Bewertung des Unternehmens hin.
• In Prozent des Umsatzes und ohne Berücksichtigung von Rückstellungen und Abschreibungen hat das Unternehmen relativ niedrige Margen.
• Das Unternehmen weist eine unzureichende Rentabilität aus.
• Mit einem hohen Maß an Nettoverbindlichkeiten und einem relativ niedrigen EBITDA weist das Unternehmen eine schwache Finanzsituation auf.

Wie sieht die Aktie Charttechnisch aus? (USD umgerechnet in Euro) 📈📉

Aktuell liegt hier der Kurs bei ungefähr 14,30€. Wir hatten vor kurzen hier noch eine Wichtige Unterstützungszone bei 14,50€ die aktuell leicht unterschritten wurde. Wenn wir die Aktie hier nicht langsam wieder drüber kommt wäre das Ziel die erste Unterstützungszone bei 13,60€. Wenn auch diese nicht hält ist erst einmal sehr viel Platz nach unten. Die nächste Untersützung wäre bei 10,50€. Gewinnt die Aktie aber die Untersützungszone bei 14,50€ zurück wäre der erste Widerstand bei knapp 15,80€. Wird dieser Widerstand nachhaltig rausgenommen ist das nächste Ziel der Widerstand bei 17,60€. Nach dieser Marke ist die Widerstandszone bei 18,80€ sehr wichtig, da diese mehrmals angelaufen wurde, aber danach wurde die Aktie direkt abverkauft.

Meine Meinung:

Ich finde beide Aktien wie immer sehr sehr spannend. Ich könnte jetzt garnicht sagen, welche mich mehr interessieren würde, da ich beide Segmente extrem spannend finde. Ich werde mir jetzt weiterhin meine genannten Zonen anschauen und eventuell kurz oder langfristig einsteigen. 👍🏽

Je nach dem eventuell auch mit einem Hebel.

Eure Meinung:

Jetzt würde ich natürlich wieder gerne eure Meinungen in der Kommentaren zu diesen beiden Aktie hören.

Wie findet ihr Canadian Solar und Beyond Meat und kanntet ihr diese Unternehmen schon? 🤔

Habt ihr eine oder beide Aktien vielleicht auch schon im Depot?

Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen.

Dies ist natürlich keine Anlageberatung sondern nur meine eigene Meinung, die ich mit euch teilen möchte!

getquin Daily Summary 18.08.2022

Hallo getquin,

heute geht es um Rheinmetall, Chiles BIP und chinesische Autohersteller. Bei den Quartalszahlen geht es um Adyen!

Europa🌍:

1. Rheinmetall-Chef hat erste Interessenten für rund 500 Panther-Kampfpanzer

Nachdem der neue Kampfpanzer "Panther" im Juni überraschend vorgestellt wurde, konstatiert Rheinmetall-Chef Armin Papperger nun eine hohe Nachfrage. "Bis 2030 werden etwa 1000 der 8000 Kampfpanzer in Europa ersetzt. Mindestens die Hälfte davon, also rund 500 Stück, wollen wir mit dem neuen Panther liefern", sagte Armin Papperger. Bisher sei das Modell Vertretern aus mehr als 20 Nationen angeboten worden.

Hier geht es zu den Plänen des Unternehmens: https://bit.ly/3K32yJc

🟥 $RHM (+0,55 %) (🔽 -1,31%)

Amerika🌏:

2. Chiles BIP-Anstieg liegt unter den Schätzungen

Die chilenische Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal 2022 um 5,4 % gegenüber dem Vorjahr, wie aus Daten der Zentralbank vom Donnerstag hervorgeht. Das Wachstum wurde durch den Dienstleistungssektor angetrieben, lag aber unter den Erwartungen der von Reuters befragten Ökonomen, die einen Anstieg von 5,7 % erwartet hatten.

Die Zentralbank sagte in einem Bericht, dass die Daten in den verschiedenen Sektoren unterschiedlich ausfielen. Körperpflege und Transport trieben das Wachstum im Dienstleistungssektor an, während Bergbau und Landwirtschaft auf Jahresbasis zurückgingen.

Mehr dazu hier: https://reut.rs/3A45IrG

Asien🌏:

3. Chinesische Autohersteller wollen Europa eroben

Zwei große chinesische Autohersteller haben jetzt ihren Eintritt in den deutschen Markt angekündigt: BYD und Great Wall Motor werden Anfang 2023 ihre ersten Elektroautos auf den deutschen Markt bringen. Die Preise sind eine Kampfansage, die technischen Daten sind beeindruckend. Modelle wie der Seal von BYD sind in China bereits ab 32.000 Euro zu haben.

Der größte chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen, BYD, wird ab Montag zwei Tage lang in Den Haag seine Europastrategie erläutern. Die Automobile sind wahrscheinlich nur der Anfang. Laut Ralf Gaydoul, Partner bei der Unternehmensberatung Horváth, könnte der erste chinesische Hersteller in drei Jahren ein eigenes Werk in Europa, wenn nicht sogar in Deutschland, errichten.

Ins Depot oder in die Garage? https://bit.ly/3dHoePf

🟥 $1211 (+5,33 %) (🔽 -1,55%)

🟥 $2333 (+1,92 %) (🔽 -4,34%)

Quartalszahlen:

🚖 Adyen $ADYEN (-0,29 %)

Die Aktien von Adyen brachen um 11,1 Prozent ein. Der niederländische Zahlungsdienstleister hatte sich im ersten Halbjahr schlechter geschlagen als erwartet. Das Unternehmen verfehlte gleich in mehreren Aspekten die Erwartungen von Analysten. Der operative Gewinn lag sogar unter dem Wert im zweiten Halbjahr 2021.

Quartalsumsatz (Q1+Q2): 🟥 608,5 Mio € veröffentlicht; Abweichung: -79,5 Mio €

Quelle: https://bit.ly/3A3fJpe

Stocks of the day:

🟩 TOP $CSIQ (-0,62 %) 46,34 (🔼 +19,05%)

➡️ Kanadischer Hersteller von Solarmodulen

👍 Unbekannt

🟥 FLOP $TXG (+2,78 %) 38,47 € (🔽 -8,49%)

➡️ Forschung im medizinischen Bereich

👎 Veröffentlichter Bericht

🟥 Most searched $BBBY 17,21 € (🔽-7,02%)

🟥 Most traded $BBBY 17,21 € (🔽-7,02%)

🟩 S&P500, 4.276,73 (🔼 +0,051%)

🟩 DAX, 13.672,73 (🔼 +0,34%)

🟩 Bitcoin ₿, 23.130,80 (🔼 +0,87%)

Time: 16:45 CEST

Fun Fact:

In iPhone-Werbung ist die Uhrzeit immer 9:41 Uhr oder 9:42 Uhr, da Apple-Veranstaltungen um 9 Uhr beginnen und große Produkt-Enthüllungen meist 40 Minuten nach Beginn der Veranstaltung stattfinden!

Einzelnachkauf + Sparplanerhöhung

Abend zusammen,

bin neu auf Getquin, hier mein Portfolio und meine Performance der letzten eineinhalb Jahre, wie ist eure Meinung zu dem Portfolio?

Meine Rendite beläuft sich auf 86% TTWRR

Meine größten Positionen

$CSIQ (-0,62 %)
$LTHM
$MSFT (+0,1 %)
$JKS (+2,1 %)
$MED (-1,36 %)
$KO (-0,54 %)
$FCX (+4,83 %)
$AIR (-2,45 %)
$VLA (-0,66 %)

Unter falschen Gegebenheiten gekauft, wollte einmal China Solar und einmal unabhängig, sind aber teils chinesisch. Schlecht recherchiert und damit ab dafür

+ CT sieht mies aus

In Folge kurz die Erwartung gegenüber meinen größten Positionen

eigentlich für mich, dachte aber falls grad jemand Inspiration sucht post ich es hier.

Keine ganzen Analysen, nur Aktien, keine ETFs.

Amadeus Fire $AAD (+0,21 %)

Personaldienstleistungen gefragter nach Corona, Ziel angehoben -

Vor allem GFN der Wachstumstreiber -

Nach wie vor keine Fokusaktie, Vorteile bleiben bestehen -

CT: wunderschön.

No stop

Canadian Solar $L5A (-0,62 %)

Zahlen keine Überraschung+ Marktstellung unverändert -

Langfristige Aussichten nach wie vor zu konservativ -

Schwankt mit anderen E s, nur langfr. -

CT: 1Jahr Unterstützung bei 32- 36 $

No stop, Notification bei 31$, nach News entscheiden

Xinyi Solar $13X (+2,77 %)

Berichterstattung nach wie vor katastrophal -

Gute Zahlen durch Chinavorteil aber Punkt 1 drückt Kurs -

Preisvorteil überwiegt, Solarfarmen kommen langsam, Growth Aktie zum Value Preis -

CT: eher positiv, wegen China aber irrelevant

no stop

Siemens Energy $ENR (+2,23 %)

Gamesa zieht mit runter, sonst ok, Marktposition weiter gestärkt -

Zukunftstitel mit Siemens Vorteilen -

CT: sieht nach Flagge aus, letzter TP bei 18,38

Stopp bei 18 Euro

Porsche $POAHY (+2,19 %) (Vorsicht Emotionen)

kleinere Portfoliozukäufe (irrelevant) -

VW bekommt weiterhin Probleme in USA -

Halbleitermangel schwer schätzbar, deshalb Schwung weg -

CT: schwierig. unter 198 wäre kurz schmerzhaft aber wegen Gesamtmarktbild eher long

no Stop :D

Alibaba $AHLA (+2,04 %)

Nur Chinageschäft. Risiko bei Kauf nicht richtig eingeschätzt -

Zahlen sagen long, alles andere short -

CT: naja. Scheisse eben.

Sellongoodnews

AirBNB $6Z1 (+0,39 %)

Pro : Geschäftsmodell im hype und somit Aktie im Fokus -

Kontra: Risiko Corona, 2022er KUV von 16. Das ist viel -

Wechsel zu booking.com?

CT: evtl entstehender Doppelboden bei 130

no stop

Fazit:

Alibaba News im Auge haben,

zu booking.com etc. informieren für Wechsel von Airbnb weil die Zahlen nicht so gut sein können das da noch unglaublich viel zu holen ist, irgendwann kommt die faire Bewertung immer.

Thoughts?

Hättet ihr eine dieser Firmen gekauft?

Wenn ja, warum?

Wenn nein, warum nicht?

Nachkauf