$SMH (+2,67 %)

Über 40% in einem Monat gestiegen. Wer ist mit dabei?

Und wieder ein starkes Jahr mit viel Gewinn. Nach ca. 40% Rendite im Jahr 2024 konnte ich im Jahr 2025 nochmals starke 26% Rendite einfahren. Ein Grossteil des Gewinns konnte ich mit meinen beiden Tenbagger-Aktien $RGTI (+2,48 %) und $PLTR (-1,76 %) einfahren, aber auch der Rest lief ganz gut.

Durch die hohen Gewinne bei den beiden Einzelwerten hat sich die Gewichtung in meinem Portfolio massiv verschoben und ich habe dies zum Anlass genommen einmal richtig aufzuräumen.

Neuausrichtung Portfolio 2026

Die Strategie, welche ich Verfolge, möchte ich gerne mit euch Teilen. Die gewünschte Gewichtung habe ich aktuell noch nicht erreicht, aber ich nähere mich langsam wieder an.

Die Strategie setzt auf 3 verschieden Pfeiler und sieht wie folgt aus:

CORE: ALL WORLD UND SCHWEIZ(40%)

Der Kern besteht aus dem breitdiversifizierten Welt-ETF $VWRL (+0,46 %) (ca. 30 %) und mit ca. 10% $CHSPI (-0,08 %) als Übergewichtung vom Heimmarkt

WACHSTUM UND QUALITÄT (35%)

Der Zweite Teil besteht aus einigen Qualitätsaktien mit solidem Wachstum oder Dividenden wie, $SREN (+0,23 %)
$ROG (-0,19 %)
$BION (+0,56 %)
$MSFT (-0,22 %)
$SIE (-0,33 %) und den zwei Trend Tech-ETFs $SMH (+2,67 %)
$XAIX (+2,03 %)

TENBAGGER SATS (20%)

Hier suche ich jeweils vielversprechende Unternehmen, welche das Potenzial für eine Vervielfachung haben und investiere kleine Beträge (aktuell max. 1000 Fr). Das ist natürlich High-Risk Investment, aber mit diesen Titeln versuche ich eine Überperformance zu erzielen. Durch Teilverkäufe von meinen Tenbaggern konnte ich neue solcher Kandidaten ins Depot nehmen.

Das sind alle meine potenziellen Kursraketen:

$PLTR (-1,76 %) : mein erster Tenbagger. Hier habe ich durch Teilverkäufe bereits ca. das Zehnfache des Einsatzes realisiert. Der Rest bleibt langfristig liegen.

$RGTI (+2,48 %) : mein zweiter Tenbagger. Durch Teilverkäufe wurden ca. 8.5 Mal der Einsatz realisiert. Der Rest bleibt ebenfalls liegen.

$TER (+2,53 %) : Chip-Testing, profitiert massiv vom KI-Chip-Boom.

$CELH : Fitness Energydrinks mit starkem Wachstum und Expansion in den Massenmarkt.

$CRSP (-0,27 %) : Gen Editierung mit riesigem gesundheitlichen Potenzial.

$MIPS (+1 %) : Sicherheitssysteme für Helme. Die Technologie wird an zahlreiche Helmhersteller im Sport- und Industriebereich lizenziert.

$RKLB (+6,3 %) : Raketenstarts und Satelliten und etablierter SpaceX-Verfolger.

$JOBY (+0,84 %) : Pionier in der urbanen Mobilität mit Lufttaxis und Senkrechtstarts.

$NU (+0,2 %) : digitale Neobank mit enormen Skalierungspotenzial in unterversorgten Märkten wie Brasilien, Mexiko, etc.

$RBRK (+0,78 %) : Cybersicherheit

$IONQ (+2,17 %) : Quantencomputing. Hochspekulatives Moonshot Potenzial für Rechenleistung jenseitsklassischer Computer.

Zusätzlich halte ich ca. 5% in Bitcoin

Mein AMD - Optionsschein ballert 140% ins Plus und verdreifacht sich nach nur drei Monaten. Schöner Montag. Ich prüfe nachher eine Umschichtung.

OpenAI und AMD haben eine Vereinbarung getroffen, die dazu führen könnte, dass Sam Altmans Unternehmen einen Anteil von 10 % am Chiphersteller übernimmt.

OpenAI wird über mehrere Jahre hinweg bis zu 6 Gigawatt AMD Instinct GPUs einsetzen, beginnend mit einem 1-Gigawatt-Rollout im Jahr 2026.

AMD hat OpenAI einen Optionsschein für bis zu 160 Millionen Aktien ausgestellt, wobei die Unverfallbarkeit an Meilensteine ​​bei der Bereitstellung und beim Aktienkurs geknüpft ist. $AMD (+2,1 %)
$NVDA (+2,75 %)
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$SMH (+2,67 %)

Heute habe ich mich von $SMH (+2,67 %) verabschiedet. Trotz der Volatilität hat sich der Einstieg im April gelohnt und einen schönen Gewinn von +40% gebracht, und das mit einem ETF! Es war ohnehin kein Long-Time-Play, da es sich um einen Sektor-ETF handelte.

Ein Teil ist in den $QDEV (+0,42 %) geflossen, zusammen mit meinem DCA, und später wird auch $TDIV (-0,14 %) einen weiteren Anteil bekommen.

Damit sind Unternehmen wie $AMD (+2,1 %) , $MU (+5,86 %) , $INTC (+4,41 %) und andere komplett raus aus meinem Portfolio, 0% Exposure.

Mein US-Anteil liegt jetzt bei <60% und Tech bei 38%. Die Top 10 Aktien machen weniger als 30% der Gesamtgewichtung aus. Damit bin ich fast so wenig konzentriert wie der $IWDA (+0,42 %) und besser diversifiziert als der $CSPX (+0,52 %) .

Neue Porfolio Kennzahlen:

P/E 30.0 (<30) 🟡

Forward P/E 21.6 (<25) 🟢

P/Β 13.0 (<5) 🔴

D/E 0.8 (<2) 🟢

EV/FCF 28 (<25) 🟡

ROE (5-Jahres-Durchschnitt) 50% (>15%) 🟢

EPS-Wachstum für die nächsten 5 Jahre 23% (>7%) 🟢

Umsatz-Wachstum (5-Jahres-Durchschnitt) 15% (>5%) 🟢

Mit diesem hohen ROE bin ich auch bei einer hohen P/E ok.

Top 10 Positionen jetzt:

Alphabet $GOOG (+0,59 %)

NVIDIA $NVDA (+2,75 %)

Broadcom $AVGO (+1,32 %)

Microsoft $MSFT (-0,22 %)

Meta $META (-0,14 %)

Apple $AAPL (+0,14 %)

Roche $ROG (-0,19 %)

Taiwan Semiconductor $TSM (+1,33 %)

Mastercard $MA (-0,26 %)

Visa $V (-0,46 %)

Ich habe heute mein Semi-ETF um 20% reduziert, um die Gewichtung von 15% auf 10% zu bringen.

Keine einzelne Position hat eine Gesamtgewichtung (ETF+Einzelaktie) über 5%, was auch meinem Threshold entspricht. Ich möchte immer unter 5% Exposure bleiben.

Mein Forward P/E des Portfolios ist ebenfalls auf 23 gefallen, also unter meinem Zielwert von <25, trotz der hohen Tech-Allokation.

Damit liegt meine Tech-Sektor-Gewichtung jetzt in Linie mit meinem Welt-ETF $QDEV (+0,42 %), der etwa 40-49% Tech enthält. Damit bin ich zufrieden. Bin halt weiterhin Tech-bullish.

Auch die USA-Region habe ich auf 63% reduziert, fast identisch mit dem meinem Welt-ETF (61%), und somit innerhalb meines Zielbereichs von 60-69%.

Meine Favoriten im Semi-Bereich bleiben ohnehin $TSM (+1,33 %) und $HY9H (+9,48 %) , die ich als Einzelpositionen günstig und undervalued gekauft hatte.

$NVDA (+2,75 %) ist und bleibt King, aber ich glaube nicht, dass die jährliche Rendite in den nächsten Jahren über 10% bleibt, dafür müsste die Market Cap jedes Jahr um 400 Mrd. wachsen, was ich für schwierig halte. $AVGO (+1,32 %) hat aktuell ein 5x größeres P/E als Forward P/E, was zeigt, dass Analysten extrem bullish bei den künftigen Einnahmen sind. Ich bin auch bullish, aber nicht so stark, die Aktie ist somit schon sehr heiß gelaufen.

Meine Top 10 Holdings mit 32% Gesamtgewichtung sind aktuell:

4.95% $TSM (+1,33 %) Taiwan Semi

4.65% $NVDA (+2,75 %) NVIDIA

4.55% $GOOG (+0,59 %) Google

4.47% $AVGO (+1,32 %) Broadcom

2.85% $MSFT (-0,22 %) Microsoft

2.63% $META (-0,14 %) Meta

2.37% $AAPL (+0,14 %) Apple

2.04% $ASML (+1,21 %) Asml

1.95% $MA (-0,26 %) Mastercard

1.91% $JPM (-0,51 %) JPMorgan

Hatte im April beim 🍊Crash nochmal eine größere Tranche $SMH (+2,67 %) gekauft die bisher auch gut performed hat.

Viele Posten hier bullish Käufe von $NVDA (+2,75 %)
$AVGO (+1,32 %)
$QCOM (+4,81 %)
$ASML (+1,21 %)
$TSM (+1,33 %)
$AMD (+2,1 %)
$MU (+5,86 %) usw.

Aber keine Posts von sector semi ETFs.

Habe ich was verpasst oder wieso fühlt es sich an als hätte ich einen alten Dinosaurier im Portfolio?

Uch bespare den $VWRL (+0,46 %) mit 100€ im monat und würde gerne noch einen etf anfnagen zu besparen. Da ich selber in der ki branche unterwegs bin, würde ich gerne noch den $SMH (+2,67 %) besparen. Was haltet ihr davon?

Wegen Deepseek - Panik fallen heute Halbleiterwerte und Stromaktien. Diese Panik ist wahrscheinlich überzogen. Wir werden heute Abend im Podcast darüber reden. Daher Podcast unbedingt abonnieren: https://open.spotify.com/show/3SHlvxmpYWkpiWnykajNPa

Halbleiter:

-12% Broadcom $AVGO (+1,32 %)

-12% TSMC $2330
$TSM (+1,33 %)

-11% Nvidia $NVDA (+2,75 %)

-11% BE Semiconductor $SMH (+2,67 %)

-11% ARM Holdings $ARM (+1,93 %)

-11% ASML $ASML (+1,21 %)

-9% Dell $DELL
$DELL (+2,38 %)

-9% Micron $MU (+5,86 %)

-6% AMD $AMD (+2,1 %)

-5% KLA $KLAC (+1,95 %)

Stromaktien:

-20% Siemens Energy $ENR (+2,42 %)

-15% Bloom Energy $BE (+3,15 %)

-14% GE Vernova $GEV (+1,15 %)

-13% Vistra $VST (+0,85 %)

-11% Schneider Electric $SCHNEIDER

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