Heute habe ich mich von $SMH (+3,54 %) verabschiedet. Trotz der Volatilität hat sich der Einstieg im April gelohnt und einen schönen Gewinn von +40% gebracht, und das mit einem ETF! Es war ohnehin kein Long-Time-Play, da es sich um einen Sektor-ETF handelte.
Ein Teil ist in den $QDEV (+1,03 %) geflossen, zusammen mit meinem DCA, und später wird auch $TDIV (+1,52 %) einen weiteren Anteil bekommen.
Damit sind Unternehmen wie $AMD (+4,57 %) , $MU (+6,55 %) , $INTC (+0,79 %) und andere komplett raus aus meinem Portfolio, 0% Exposure.
Mein US-Anteil liegt jetzt bei <60% und Tech bei 38%. Die Top 10 Aktien machen weniger als 30% der Gesamtgewichtung aus. Damit bin ich fast so wenig konzentriert wie der $IWDA (+1,3 %) und besser diversifiziert als der $CSPX (+1,4 %) .
Neue Porfolio Kennzahlen:
P/E 30.0 (<30) 🟡
Forward P/E 21.6 (<25) 🟢
P/Β 13.0 (<5) 🔴
D/E 0.8 (<2) 🟢
EV/FCF 28 (<25) 🟡
ROE (5-Jahres-Durchschnitt) 50% (>15%) 🟢
EPS-Wachstum für die nächsten 5 Jahre 23% (>7%) 🟢
Umsatz-Wachstum (5-Jahres-Durchschnitt) 15% (>5%) 🟢
Mit diesem hohen ROE bin ich auch bei einer hohen P/E ok.
Top 10 Positionen jetzt:
Alphabet $GOOG (+3,8 %)
NVIDIA $NVDA (+6,01 %)
Broadcom $AVGO (+2,92 %)
Microsoft $MSFT (+1,74 %)
Meta $META (+1,71 %)
Apple $AAPL (+0,36 %)
Roche $ROG (+4,48 %)
Taiwan Semiconductor $TSM (+3,23 %)
Mastercard $MA (-0,18 %)
Visa $V (-0,27 %)
