Nach dem Rebalancing der S&P Quality Aristocrats am vergangenen Freitag sind folgende Aktien in meinen beiden Indizes ETFs (50% Gewichtung) herausgefallen bzw. neu hinzugekommen:

Neu dazugekommen:

$QDEV (+0,07 %): $NOVN (+1,22 %) , $REL (+1,3 %) , $ITX (+2,88 %) , $LSEG (-0,14 %) , $DB1 (+0,63 %) und weitere

$QUS5 (-0,11 %): $BKNG (+1,03 %) , $MRK (+0,59 %) , $CRM (-3,86 %) , $UNP (+0,6 %) , $COR (+1,91 %) , $CAH (+2,95 %) und weitere

Rausgeflogen aus beiden Indizes und damit laut S&P keine Quality Aristocrats mehr sind unter anderem: $BATS (-0,33 %) , $7974 (-8,12 %) , $HD (+3,57 %) , $LOW (+2,96 %) , $HLT (+0,47 %)

Zudem wurde die Allokation aller Einzelwerte in den Indizes wieder auf max 5 % begrenzt.

Dank der jüngsten Rally von $$HY9H (+1,28 %) sieht meine aktuelle Top-10-Gewichtung (ETFs+Aktien) wie folgt aus:

3,48% Alphabet

3,04% SK Hynix

3,04% Broadcom

2,93% Meta

2,75% Microsoft

2,71% Apple

2,71% NVIDIA

2,55% Taiwan Semiconductor

2,13% Mastercard

2,08% Visa

Neue Portfolio Kennzahlen:

P/E: 27,1 (<30) 🟢

Forward P/E: 21,1 (<25) 🟢

P/Β: 11,5 (<5) 🔴

EV/FCF: 28,7 (<25) 🟡

ROE: 42% (>15%) 🟢

ROIC: 19% (>15%) 🟡

EPS-Wachstum für die nächsten 5 Jahre: 15% (>7%) 🟢

Umsatz-Wachstum für die nächsten 5 Jahre: 9% (>5%) 🟡

Mein Interner Zinsfuß liegt im Moment bei 20.19%

Ich frage mich gerade mit meinen 25 Jahren, ob es Sinn macht, zusätzlich zu meinem $VWCE (-0,06 %) den $CSNDX (-0,81 %) oder den $QUS5 (-0,11 %) mit zu besparen, um die Tech-Werte nochmal etwas zu betonen und etwas mehr Rendite einzufahren. Macht das Sinn? Wenn ja, welchen der beiden würdet ihr bevorzugen?

Der $QUS5 (-0,11 %) ETF hat sein Fondsvolumen in nur wenigen Tagen um 570 Mio. $ gesteigert.

https://www.ssga.com/es/en_gb/intermediary/etfs/spdr-sp-500-quality-aristocrats-ucits-etf-acc-qus5-gy

Warum den gesamten Welt-ETF kaufen, wenn man auch nur die 100 qualitativ besten Unternehmen wählen kann, die den MSCI World und S&P500 outperformen? Dasselbe gilt auch für die 100 Top-Aktien aus dem S&P 500 -> $QUS5 (-0,11 %)

Sehr interessanter Beitrag zum Thema Qualitätsaktien von $SPGI (+1,06 %) Exploring the Principles of Consistency and Efficiency in Free Cash Flow Metrics

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/education/education-the-sp-quality-fcf-aristocrats-indices.pdf

Ich selbst bespare per DCA die beiden Indizes, die von SPDR aufgelegt wurden.

$QDEV (+0,07 %) und $QUS5 (-0,11 %)

Dranbleiben, einfach weiter DCA’n und entspannt zurücklehnen, während der Orange-Man die Märkte runterprügelt. An den Unternehmen selbst (Google, Apple, Nvidia) hat sich nix geändert, die cashen weiter ab, liefern starke Produkte und verkaufen wie eh und je. Keine Panik, nur fette Black-Friday-Deals im April! 😎

Nach langer Überlegung und ner Menge Steuerrechnerei hab ich mich entschieden, meinen langjährigen Nasdaq-ETF $CSNDX (-0,81 %) zu verkaufen. Die P/E von ~40 war mir einfach zu heiß und die immer größere Gewichtung von blasenartigen Aktien wie $PLTR (-2,56 %) und $MSTR (-6,79 %) (und noch ein paar anderen, die mich null begeistern) ging mir echt auf den Keks. In meiner X-Ray-Holdings-Analyse hab ich gesehen, wie die sich immer weiter hochschleichen – das hat mir endgültig gereicht. Dazu kommt, dass meine US- und Tech-Allokation in den letzten Jahren immer weiter gewachsen ist. Nicht dramatisch, aber doch mehr, als mir lieb ist.

Also hab ich den Nasdaq komplett aufgelöst und die Kohle neu verteilt: 75 % in einen S&P 500 Quality Aristocrats ETF $QUS5 (-0,11 %) und 25 % in einen S&P Global Quality Aristocrats ETF $QDEV (+0,07 %) . Ich will auf Unternehmen setzen, die wirklich Geld verdienen und nicht nur Fantasien verkaufen. Die beiden ETFs sind noch ziemlich neu und haben aktuell wenig Volumen und AUM (das Risiko ist mir bewusst). Aber sie passen perfekt zu meiner Strategie: Nur Firmen mit mindestens 10 Jahren positivem Free Cashflow (FCF), hoher FCF-Marge und starkem ROIC. Genau mein Ding! 🎯

Klar, könnte sein, dass die ETFs ne Weile brauchen, um größer zu werden, aber mir geht’s um langfristige Qualität und stabile Cashflows – kein Hype, kein Zocken! 🚀📈