War ein guter Jahresstart :)

Top Movers

$ASML (-0,46 %) + 34%

$JEDI (+5,62 %) +23%

$SLVY (-3,09 %) +22%

$8002 (-2,67 %) +17%

$KLAC (+2,2 %) +16%

Top Loosers

$HIMS (+14,58 %) -17%

$XS3087774306 (+6,38 %) -16%

$AOF (-0,63 %) -15%

$UNH (+1,23 %) -14%

$QCOM (+0,05 %) -12%

Morgen steht die Zinsentscheidung der BoJ an. Wer sich noch an August 24 erinnert, weiß dass dies auch bei uns und in den USA zu einer erhöhten Vola führen kann.

Der Konsens der Marktteilnehmer ist eine Erhöhung der Leitzinsen von 0,25% auf 0,75%. Dies hört sich vor dem Hintergrund der europäischen und US-amerikanischen Leitzinsen entspannt an, kann aber direkte Auswirkungen auf unser Depot haben.

• Die meisten jap. Firmen in unseren Portfolios sind stark Exportabhängig ($6367 (+0,49 %)
  $8001 (-1,95 %)
  $SUMICHEM
  $8002 (-2,67 %) ...). Eine Verteuerung des Yens hat somit direkte Auswirkungen auf das Firmenergebnis, den Ausblick und damit ggf. auf den Aktienverlauf.
• Jahrzehntelang fanden aufgrund des niedrigen Zinsniveaus Carry-Trades statt. D.h. es wurde billiges Geld in Japan geliehen und vorwiegend in US-amerikanische Werte oder auch den Bitcoin $BTC (+6,59 %) gesteckt. Aufgrund des geringeren Zins-Spread werden sich viele Carry-Trades nicht mehr lohnen und abgewickelt. Dies führt zu weniger investierbarem Geld und kann damit zu niedrigeren Kursen führen.

Grundsätzlich glaube ich, dass die eigentliche Zinserhöhung sowohl in den Kursen, als auch in den Carry-Trades bereits eingepreist ist und damit nur zu einer geringen Vola führen wird.

Wie immer ist der Ausblick, wie die Zinspolitik fortgeführt werden soll, viel ausschlaggebender. Sollte eine weiter straffe Zinspolitik mit mehreren Zinserhöhungen im nächsten Jahr angekündigt werden, gehe ich tatsächlich insbes. für jap. Werte von Verlusten >10% aus.

Ich werde versuchen, am Freitag im Laufe des Tages Itochu $8001 (-1,95 %) günstig einsammeln zu können.

Bitcoin und Dollarschwäche schmerzen dieses Jahr...

Top Performer 2025

$KLAC (+2,2 %) +72%

$8002 (-2,67 %) +66%

$DG (-1,45 %) +57%

$ASML (-0,46 %) +37%

$HIMS (+14,58 %) +35%

$SLVY (-3,09 %) +35%

$AVGO (+0,81 %) +31%

$8031 (+1,9 %) +21%

$MUX (-1,67 %) +20%

$GLDI (+2,77 %) +18%

Low Performer 2025

$3350 (+9,69 %) -69%

$XS3087774306 (+6,38 %) -64%

$ARE (-2,31 %) -54%

$ENPH (+7,05 %) -52%

$YMST -48%

$NOVO B (+1,34 %) -44%

$UNH (+1,23 %) -40%

$RICK (+1,76 %) -39%

$ZTS (-1 %) -30%

$AHH (+1,9 %) -29%

Im Portfolio von Berkshire Hathaway $BRK.B (-3,79 %) hat Warren Buffett die Unternehmen Mitsubishi $8058 (+0,66 %), Mitsui $8031 (+1,9 %), Itochu $8001 (-1,95 %), Marubeni $8002 (-2,67 %) und Sumitomo $8053 (-0,43 %).

Bei den fünf Unternehmen handelt es sich um Konglomerate. Sie machen Geschäfte in vielen verschiedenen Branchen: Industriemetalle, Öl und Gas, Lebensmittel und Landwirtschaft, Automobilzulieferketten, Infrastruktur, Immobilien, Finanzen, Industrie, Chemie, Medien, Digitaltechnik, Konsumgüter und Gesundheitswesen.

„Uns gefallen sowohl ihre Kapitalallokation als auch das Management und die Haltung gegenüber den Aktionären“, begründete Buffett seine Kaufentscheidung. „Alle fünf Unternehmen erhöhen ihre Dividenden, wenn es angemessen ist, sie kaufen eigene Aktien zurück, wenn es sinnvoll erscheint, und ihre Topmanager sind in ihren Vergütungsprogrammen weit weniger aggressiv als ihre US-Pendants“, führt der bekannte Investor weiter aus.

Allerdings ist das wirtschaftliche Umfeld in Japan derzeit alles andere als rosig: Die Unternehmensgewinne waren im zweiten Quartal schwach und litten vor allem unter den US-Zöllen.

Auch die Demografie des Landes birgt Risiken für Japan-Anleger. „Die strukturellen Probleme Japans dürften ungelöst bleiben, weil die überalterte Gesellschaft keine Kraft für Reformen hat“, warnte Gunther Schnabl, Direktor des Flossbach von Storch Research Institute in Köln.

Der nach seinem US-Firmensitz „Orakel von Omaha“ genannte Buffett hat japanische Unternehmen ausgewählt, die über verschiedene Branchen und Zyklen hinweg diversifizieren, von Rohstoffhandel profitieren und gleichzeitig dividendenstark sind. Rohstoffe entwickeln sich traditionell in einem international inflationären Umfeld positiv.

Für Anleger bedeutet das: Schnäppchenjäger können in Japan derzeit auf unterbewertete Qualitätsaktien stoßen, deren diversifiziertes Geschäftsfeld mögliche internationale Risiken gut verkraften.

Quelle Text (Auszug): Handelsblatt, 28.09.25

Nächste Woche steht die Entscheidung über eine mögliche Anhebung der Leitzinsen in Japan an. Wenngleich das Zinsniveau in Japan immer noch sehr niedrig ist, hat doch die letzte jap. Zinsanhebung für ordentlichen Wirbel und Kursverluste gesorgt.

Aufgrund der Lohn- und Preisentwicklung in Japan wird von den Profis auch mit einer Anhebung der Leitzinsen gerechnet

Ich reduziere daher meine Japan-Position im Depot von 5% auf ca. 3,5% und Sumitomo fliegt raus. Im Depot verbleiben erstmal $8001 (-1,95 %) Itochu und $8002 (-2,67 %) Marubeni.

Moin! Nachdem ich nun schon eine ganze Weile mitlese, wollte ich meinen Stand mit euch teilen, mir vielleicht ein wenig Feedback und ein paar Meinungen einholen.

Mit der Ausführung der Sparpläne heute bin ich mit meinem Hauptdepot (ca 3/4 der Summe habe ich noch bei BitPanda geparkt, da finde ich die Schnittstelle aber kacke und tracke es deshalb nicht bei GQ) das erste mal über die 10k-Grenze gerutscht.

Das freut mich sehr, weil der Weg dahin recht lang war. Von diversen schlechten Entscheidungen ($PLUG (+6,58 %)
$SLI (+2,16 %) ) bis hin zu konsequent miserablen Einstiegszeitpunkten (während Corona NACHDEM die Kurse wieder angezogen sind, Crypto mitten auf dem letzten ATH,...) war eigentlich alles dabei.

Anfang des Jahres hatte ich mich dann dafür entschieden ein Dividenden-Portfolio aufzubauen, hatte mich ordentlich mit

$O (+1,43 %) und $BATS (+0,47 %) eingedeckt und habe direkt wieder alles hinterfragt. Vor allem, was ich eigentlich mit dem Portfolio bezwecken will.

Mit Blick auf die Performance von diversen World ETF's und dem S&P500 habe ich mich (hoffentlich) final dazu entschieden das Rad nicht neu erfinden zu wollen und mich an das zu halten was funktioniert.

Mein Portfolio habe ich dann auf den aktuellen Stand umgebaut.

Die Basis bilden die beiden ETFs, ergänzt um den $XDEM (-0,3 %)

Drumherum fliegen diverse Einzelaktien.

$UBER (+2,04 %) und $NU (+2,75 %) sind die letzten Überbleibsel aus den Anfängen vor zweieinhalb Jahren. Den Rest habe ich relativ frisch dazu gekauft. Da mein Anspruch hier ist meine Benchmark ((YTD Performance World ETF + YTD Performance S&P500)/2) zu schlagen, setze ich mich einmal im Monat hin und trage alles in eine Tabelle ein. Ich schaue mir die Monats Performance, die Jahresperformance und die YTD-Performance an. Liegt eine Einzelaktie bei zwei von drei Werten unter meiner Benchmark stelle ich sie unter Beobachtung. Bleibt das drei Monate am Stück so, wird aussortiert. Ich bin gespannt wo die Reise hingeht. Auf der Abschussliste stehen momentan $8002 (-2,67 %) und $MELI (+2,22 %)

Hier würde ich mich über eine Rückmeldung freuen, wer etwas ähnliches macht und wie das ganze läuft.

Abschließend noch der Rahmen in dem ich unterwegs bin: ich bin 31 Jahre alt und letztes Jahr von Kiel nach Wien gezogen, wo ich momentan als Praktikant arbeite um endlich mein Studium einzutüten. Meine Sparrate liegt momentan bei 750€ im Monat (250€ Crypto, 500€ Einzelaktien und ETF) und ich bespare alle Positionen in meinem Portfolio mit Sparplan. Die Sparrate ist recht frisch so hoch und hat in der Vergangenheit stark geschwankt.

Danke an alle, die den Text bis hierhin gelesen haben und vielen Dank für Feedback und Anregungen.

Habt einen schönen Abend. :)

Shopping Tour geht weiter🇯🇵

Nein, nicht China!!! Japan 🇯🇵

Meine erste Japan Aktie 🇯🇵🇯🇵

Ca.3,7% anfängliche Dividendenrendite

Ausschüttung bei knapp 30%

und eine sehr gute Steigerungsrate...

Denke, das könnte passen 😻

Immer schön Dividende ins 🪹🪺🪺🪺💴💵💶💷

Heute mit Marubeni $8002 (-2,67 %) meine dritte Japan Position ins Depot aufgenommen.

Marubeni ist ein herrlich langweiliges breit diversifiziertes Handels- und Industriekonglomerat, was mein langfristig angelegtes Depot gut ergänzt.

Die Bewertung ist fair, beinhaltet aber natürlich auch den üblichen Konglomerat-Abschlag. Die Entwicklung der Bilanz und GuV über die letzten Jahre ist genauso kontinuierlich positiv, wie der Aktienverlauf und die Dividendenentwicklung (3% p.a. mit starkem Div-Wachstum). Wenngleich die Aktie ggf. etwas überkauft ist, ist der MACD genauso wie die SMA 20/50/200 positiv.

Auf der Risikoseite muss man sicherlich das gestiegene Währungsrisiko u.a. auch wg. der aktuellen Zinsunterschiede nennen, wie eine mögliche anstehende Zinsanhebung der jap. Zentralbank, was zu Turbulenzen an den jap. Aktienmärkte führen dürfte.

Mit Itochu $8001 (-1,95 %) und Sumitomo $8053 (-0,43 %) hat Japan nun 6% Anteil in meinem Depot, damit soll es auch gut sein.

Warren Buffett war "zutiefst irritiert" über Chance in Japan

In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass sich die Investmentholding Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett über die Ausgabe von Anleihen frisches Geld in Form von Yen besorgt hat.

Nun hat Warren Buffett bestätigt, dass Berkshire Hathaway die Beteiligung an den fünf japanischen Handelskonzernen Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo auf jeweils 7,4 % aufgestockt hat und weitere Investments in Japan erwägt.

Buffett hält sich aktuell zu Gesprächen in Tokio auf und gab dem US-Finanzsender CNBC am Mittwoch ein ausführliches Interview. In dem Gespräch erläuterte Buffett auch, warum er im August 2020 ursprünglich bei den japanischen Handelshäusern eingestiegen war.

"Ich war zutiefst irritiert über die Tatsache, dass wir uns in diese Unternehmen einkaufen konnten", sagte Buffett. Die Aktien hatten "eine Gewinnrendite von vielleicht 14 % oder so ähnlich, aber die Dividenden würden steigen."

Die Gewinnrendite ist der Kehrwert des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV), das als Kennzahl gebräuchlicher ist. Eine hohe Gewinnrendite entspricht einem niedrigen KGV und umgekehrt. Eine Gewinnrendite von 14 %, wie von Buffett erwähnt, entspricht einem KGV von ungefähr 7. Buffett war also vor allem davon erstaunt, dass die Aktien der japanischen Handelshäuser so günstig zu haben waren. Trotz zwischenzeitlicher Kursgewinne werden die Aktien auch aktuell zu sehr günstigen fundamentalen Bewertungen gehandelt.

Buffett betonte in dem Interview, dass es sich um große Unternehmen handelt, "von denen ich im Allgemeinen verstand, was sie taten." Die japanischen Handelshäuser seien auch mit Berkshire vergleichbar, da sie viele verschiedene Beteiligungen besäßen. "Und sie wurden zu einem meiner Meinung nach lächerlichen Preis verkauft, insbesondere im Vergleich zu den damals vorherrschenden Zinssätzen."

Bei den Konzernen Mitsubishi, Mitsui, Itochu, Marubeni und Sumitomo handelt es sich um große Handelshäuser, die unter anderem mit Rohstoffen, Zwischenprodukten, Fertigprodukten und Dienstleistungen handeln. In Japan werden diese Konzerne auch als Sōgō Shōsha bezeichnet.

Nur Copy Paste aber interessant

Quelle Stock3 : https://stock3.com/news/warren-buffett-war-zutiefst-irritiert-ueber-chance-in-japan-12191603

$8058 (+0,66 %)
$8031 (+1,9 %)
$8001 (-1,95 %)
$8002 (-2,67 %)
$8053 (-0,43 %)