Liebe Community,

schon das letzte Jahr begleitete mich immer wieder mit dem Wunsch, auch einen Fokus auf den europäischen Markt zu setzen. Doch brachten mich die immer selben Argumente davon ab: Der europäische Markt liefert nicht; Europa entspricht nicht meinem Wunsch nach einem wachstumsorientierten und renditestarken Depot, usw.

Außerdem stellte sich mir die Frage: Welche Sektoren und Branchen möchte ich abdecken? Wo sehe ich ein derart großes Potential, dass ich das Risiko eingehe? In welchem Umfang möchte ich mein Depot hierauf ausrichten?

Bei der heutigen Folge Alles auf Aktien: Fiese Gewinnwarnung bei BMW und Europas KI-Unabhängigkeitsaktien wurde ich dann hellhörig:

Ein Basket (Korb) von Goldmans Sachs, bestehend aus 64 europäischen Titeln, mit dem wundervollen Namen: EU AI Capex.

Bisherige Wertentwicklung der letzten fünf Jahre: Annualisiert inklusive Dividende 17,5 Prozent.

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Und welche Branchen werden abgedeckt?

• Halbleiter
• Maschinen
• Strom
• Netze
• Kabel
• Energie
• Automatisierung

Bereits existierende ETFs wie der iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF oder der iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF decken leider nicht eben diese alle Branchen ab.

"Klingt genau nach dem, was ich gesucht habe." dachte ich mir sodann und habe meinen heutigen freien Tag dafür genutzt, einen solchen Index nach meinem Gusto nachzubilden.

Goldman Sachs hat 12 der 64 Titel inklusive prozentualer Verteilung benannt. Die restlichen 52 Titel scheinen nur institutionellen Investoren bekannt zu sein, da der Index öffentlich nicht auffindbar ist.

Daher habe ich mir einen eigenen Pie über Trading 212 erstellt. Näher handelt es sich bei einem Pie um ein personalisiertes Anlageportfolio, in dem ich mehrere Aktien und ETFs nach einer von mir selbst festgelegten Prozentverteilung anlegen und über eine einzige automatisierte Sparrate gleichzeitig besparen kann - ohne TER, ohne Ordergebühr.

Es würde den Rahmen sprengen, in diesem Beitrag zu jedem Titel zu schreiben, weshalb ich mich für eben diesen entschieden habe. Ganz alleine traf ich meine Entscheidungen nicht. Gemini unterstützte mich hierbei. Wir einigten uns letzten Endes auf 37 Titel.

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Zur Wahl der Titel

Gemeinsam haben wir schrittweise europäische Marktführer für die gesamte Wertschöpfungskette hinzugefügt. Dabei hatten wir die Branchen immer im Blick - keine sollte zu kurz kommen.

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Zur prozentualen Verteilung

Hier muss vorab erwähnt werden, dass der Pie zukünftig mit monatlich 150 Euro bespart wird. Da die Mindestinvestitionssumme bei Trading 212 bei einem Euro liegt, muss also die kleinste Gewichtung im Pie bei minimal 0,7% liegen:

1,00 Euro / 0,70% = 142,85 Euro

Die prozentuale Verteilung richtete sich dann nach Preismacht und Globaler Skalierbarkeit.

Näheres hierzu ggf. in einem späteren Post.

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Zu den Titeln

Vom EU AI Cortex-Basket seitens Goldman Sachs übernommen:

• Infineon ($IFX (+3,78 %)): 7,10 %
• ASML ($ASML (+2,1 %)): 6,80 %
• Siemens ($SIE (+0,71 %)): 6,00 %
• Rolls-Royce ($RR. (+0,49 %)): 5,40 %
• Enel ($ENEL (-0,18 %)): 5,40 %
• Schneider Electric ($SU (+2,47 %)): 5,40 %
• ABB ($ABBN (+2,46 %)): 5,00 %
• Iberdrola ($IBE (+1,07 %)): 4,90 %
• Siemens Energy ($ENR (+6,49 %)): 4,70 %
• ASM International ($ASM (+3,27 %)): 3,70 %
• Prysmian ($PRY (+4,28 %)): 3,60 %
• BE Semiconductor ($BESI (+1,97 %)): 3,20 %

Ergänzt durch folgende Titel:

• VAT Group ($VACN (-0,52 %)): 4,50 %
• STMicroelectronics ($STM (+4,31 %)): 2,50 %
• Legrand ($LR (+3,6 %)): 2,00 %
• RWE ($RWE (-0,72 %)): 1,95 %
• Nokia ($NOKIA (+1,41 %)): 1,90 %
• E.ON ($EOAN (-1,12 %)): 1,90 %
• National Grid ($NG. (-1,75 %)): 1,80 %
• SSE plc ($SSE (-0,37 %)): 1,70 %
• EDP Renováveis ($EDPR (-1,38 %)): 1,60 %
• Red Eléctrica ($RDEIY (+0,33 %)): 1,50 %
• Nexans ($NEX (+0,03 %)): 1,50 %
• Hochtief ($HOT (+1,97 %)): 1,50 %
• Enagás ($ENG (+0,63 %)): 1,40 %
• United Utilities ($UU. (+0,3 %)): 1,40 %
• Spirax-Sarco ($SPX (+1,24 %)): 1,30 %
• Centrica ($CNA (-2,87 %)): 1,30 %
• Aixtron ($AIXA (+2,08 %)): 1,30 %
• Orsted ($ORSTED (-2,84 %)): 1,15 %
• Verbund AG ($VER (-0,76 %)): 1,10 %
• Soitec ($SOI (-1,47 %)): 1,10 %
• Safran ($SAF (+1,89 %)): 1,00 %
• Thales ($HO (+0,88 %)): 1,00 %
• Geberit ($GEBN (-0,71 %)): 0,90 %
• NKT A/S ($NKT (-0,59 %)): 0,80 %
• Andritz ($ANDR (-0,76 %)): 0,70 %

Die Werte $IG (+0,43 %) , $SRG (+0,2 %) , $TRN (-0,51 %) , $ALFA (+1,35 %) , $ATCO B (+0,45 %) oder auch $AEMMY können bei Trading 212 leider nur über CFDs gehandelt werden. Daher konnten diese Werte leider nicht berücksichtigt werden.

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Trading 212-Pie

Der Pie entspricht nun in etwa 10% meines Depots und wird künftig mit monatlichen 150 Euro bespart.

Ich bin davon überzeugt, dass es Europa schaffen wird, unabhängiger zu werden. Ein autarkes Europa ohne jedwede Abhängigkeit hingegen ist m.E.n. gar nicht möglich (Stichwort: Globalisierung).

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Pie-Zusammensetzung

Nach Ländern:

• Deutschland: 24,35%
• Frankreich: 15,4%
• Niederlande: 13,7%
• Großbritannien: 12,9%
• Schweiz: 10,4%
• Italien: 9%
• Spanien: 7,8%
• Dänemark: 1,95%
• Österreich: 1,8%
• Portugal: 1,6%

Nach Sektoren:

• Technologie: 32,3%
• Industrie & Investitionsgüter: 31,5%
• Versorger & Energie-Infrastruktur: 36,2%

Nach Branchen:

• Halbleiter & RZ-Chips: 27,8%
• Energie-Ausrüster & Netztechnik: 25,5%
• Stromerzeuger: 16,1%
• Physische Netze & Speicher: 10,1%
• Kabel-Infrastruktur: 5,9%
• Vakuumtechnologie & Komponenten: 6,5%
• Netzwerktechnik & Konnektivität: 1,9%
• RZ & Industriebau: 3,1%
• Cyber- und Perimetersicherheit: 3,1%

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Ich bin gespannt, wie sich der Pie entwickeln wird.

Ps: Ihr findet den Pie in Trading 212 unter dem Namen Euro AI Backbone GS zum kopieren.