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Heute möchte ich euch The Humanoid 66 vorstellen und was es damit auf sich hat. Der Markt für humanoide Robotik nimmt gerade erst Fahrt auf und steht vor einem der größten Umbrüche seit der Automobilisierung. Morgan Stanley und Goldman Sachs rechnen bis 2035 mit einem Marktvolumen zwischen 38 Milliarden und drei Billionen US-Dollar. Bis 2050 könnten allein in den USA über 60 Millionen humanoide Roboter im Einsatz sein.
Mit The Humanoid 66 hat Morgan Stanley eine Liste von 66 Unternehmen erstellt, die direkt oder indirekt von dieser Entwicklung profitieren dürften. Dazu zählen nicht nur die Hersteller selbst, sondern auch Zulieferer und Technologiekonzerne, die die notwendige Infrastruktur stellen, von Halbleiter- und Batterieproduzenten über Sensorik und Software bis hin zu Plattformbetreibern für künstliche Intelligenz.
Zu den führenden Playern gehören $TSLA (-6,86 %) Tesla mit Optimus, Figure AI mit Figure 02, Agility Robotics mit Digit, Boston Dynamics mit Atlas sowie Unitree mit H1 und G1. Tesla plant bereits, 2024 mehr als tausend Optimus-Roboter in den eigenen Fabriken einzusetzen. Das Ziel ist klar: humanoide Maschinen zu Preisen zwischen 20.000 und 30.000 US-Dollar massentauglich zu machen. Figure AI arbeitet eng mit $MSFT (-3,3 %) Microsoft, OpenAI und $BMW (-2,64 %) BMW zusammen und konnte in einer Finanzierungsrunde über 675 Millionen US-Dollar einsammeln.
Der technologische Fortschritt ist der zentrale Treiber dieser Entwicklung. Multimodale generative KI ermöglicht humanoiden Robotern, Sprache zu verstehen, mit Menschen zu kommunizieren und Aufgaben eigenständig auszuführen. Fortschritte in Aktuatorik, LiDAR-Systemen, Kraftsensorik und Batterietechnik machen die Maschinen effizienter und menschenähnlicher. Die Energiedichte moderner Lithium-Ionen-Zellen wächst alle zwei Jahre um rund 20 Prozent, gleichzeitig sinken die Kosten pro Kilowattstunde bis 2030 voraussichtlich auf 80 US-Dollar.
Parallel steigen die Lohnkosten für menschliche Arbeit deutlich. In den USA liegen sie aktuell bei knapp 40 US-Dollar pro Stunde, während sie in China bei rund 6,50 US-Dollar und in Indien bei 4,45 US-Dollar liegen. Studien zeigen, dass Automatisierung die Arbeitskosten in Industrieländern wie Deutschland, Japan und den USA bis 2025 um bis zu ein Drittel reduzieren kann. Besonders betroffen sind Branchen wie Landwirtschaft, Bauwesen, Pflege, Logistik und Fertigung, in denen heute Millionen Stellen unbesetzt bleiben.
The Humanoid 66 zeigt, dass dieser Wandel weit über einzelne Unternehmen hinausgeht. Es entsteht ein neues industrielles Ökosystem, das Hardware, Software, Energie und Daten miteinander verknüpft. Die Preissenkung, Skalierbarkeit und Integration in bestehende Wertschöpfungsketten entscheiden darüber, wer zu den Gewinnern gehört.
Takeaway: Humanoide Robotik ist keine Zukunftsvision mehr, sondern der Beginn einer strukturellen Neuordnung der Weltwirtschaft. Wer früh in Schlüsselbereiche wie KI-Chips, Batterien, Sensorik und Automatisierung investiert, positioniert sich in einem Sektor, der ähnlich tiefgreifend wirken dürfte wie die Erfindung des Autos. Die entscheidende Frage ist nur, wie weit die Gesellschaft bereit ist, diese neue Form der Arbeitskraft zu akzeptieren und zu integrieren.
Für alle, die tiefer einsteigen möchten: Das sind die Unternehmen aus dem Morgan-Stanley-Report Humanoids @Tenbagger2024
@Multibagger
1. Tesla — USA — $TSLA (-6,86 %)
2. Toyota — Japan — $7203 (-2,77 %)
3. Xpeng — China — $XPEV (-7,58 %)
4. Naver — Südkorea — (nicht börsennotiert)
5. CATL — China — $3750 (-10,56 %)
6. LG Energy Solution — Südkorea — $373220 Tochtergesellschaft von LG
7. Samsung / Samsung SDI — Südkorea — $SMSN (-4,06 %)
8. SK Innovation — Südkorea — $096770
9. HD Hyundai Infracore / Doosan (Komponente) — Südkorea — $042670
10. Hengli Hydraulic — China — $601100
11. NTN — Japan — $6472 (-4,11 %)
12. NSK — Japan — $6471 (-4,11 %)
13. Sanhua — China — $002050
14. Siemens — Deutschland — $SIE (-2,34 %)
15. Top Group („Topu“) — China — $601689
16. Ambarella — USA — $AMBA (-13,21 %)
17. Synopsys — USA — $SNPS (-12,42 %)
18. NXP — Niederlande / USA — $NXPI (-8,34 %)
19. Qualcomm — USA — $QCOM (-8,32 %)
20. TSMC — Taiwan — $TSM (-6,55 %)
21. Wolfspeed — USA — $WOLF (-11,73 %)
22. ARM — UK — $ARM (-10,82 %)
23. onsemi — USA — $ON (-7,46 %)
24. Cadence — USA — $CDNS (-9,81 %)
25. STMicroelectronics — Niederlanden — $STM (-5,65 %)
26. NVIDIA — USA — $NVDA (-6,14 %)
27. SK hynix — Südkorea — $HY9H (-4,16 %)
28. Socionext — Japan — $6526
29. SMIC — China — $0981
30. Infineon — Deutschland — $IFX (-4,21 %)
31. Renesas — Japan — $6723 (-2,94 %)
32. Dassault Systèmes — Frankreich — $DSY (-2,25 %)
33. Mobileye — Israel / Intel-Ökosystem — $MBLY
34. Hexagon — Schweden — $HEXA B (-3,76 %)
35. Knight Transportation — USA — $KNX (-5,68 %)
36. DSV — Dänemark — $DSV (-1,67 %)
37. Werner Enterprises — USA — $WERN (-6,56 %)
38. DHL Group — Deutschland / international — $DHL (-1,89 %)
39. Kuehne + Nagel — Schweiz — $KNIN (-1,33 %)
40. Obayashi — Japan — $1802 (-5,13 %)
41. China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) — China — $601668
42. RBG (vermutlich eine asiatische Baugesellschaft) — (nicht börsennotiert)
43. Shimizu — Japan — $1803 (-2,67 %)
44. Taisei — Japan — $1801 (-5,74 %)
45. Baker Hughes — USA — $BKR (-6,26 %)
46. SLB (Schlumberger) — USA — $SLB
47. Tenaris — Luxemburg / multinational — $TEN (-5,24 %)
48. Halliburton — USA — $HAL (-7,26 %)
49. Amazon — USA — $AMZN (-5,92 %)
50. Coupang — Südkorea — $CPNG (-4,08 %)
51. JD.com — China — $JD (-6,72 %)
52. BMW — Deutschland — $BMW (-2,64 %)
53. Mercedes-Benz — Deutschland — $MBG (-1 %)
54. General Motors — USA — $GM (-1,22 %)
55. BYD — China — $1211 (-4,45 %)
56. Stellantis — NL / multinational — $STLAM (-7,66 %)
57. Ford — USA — $F (-1,41 %)
58. McDonald’s — USA — $MCD (+0,18 %)
59. Domino’s — USA — $DPZ (+0,06 %)
60. BGF Retail — Südkorea — $282330
61. GS Retail — Südkorea — $007070
62. Lotte — Südkorea — $004990
63. Yum China — China — $YUMC (+2,11 %)
Quelle: Morgan Stanley Research Bluepaper Humanoids Investment Implications of Embodied AI und Stock3 Paukenschlag Deutschlands Hersteller humanoider Roboter The Humanoid 66, 05.10.2025
