Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen haben die EU und der südamerikanische Wirtschaftsverbund Mercosur (Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay) ein historisches Freihandelsabkommen geschlossen. Damit entsteht eine der größten Freihandelszonen der Welt – mit über 700 Mio. Menschen und einem kombinierten Wirtschaftsraum von rund 22 Bio. USD.
Dieses Abkommen könnte globale Wirtschafts- und Börseneffekte auslösen – für Unternehmen, Branchen und Anleger*innen.
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🛃🚢 Was passiert mit dem Mercosur-Abkommen?
- Zölle auf bis zu 91 % der EU-Exporte und 92 % der Mercosur-Exporte sollen schrittweise entfallen.
- Ziel ist ein größerer Binnenmarkt, bessere Marktzugänge, vereinfachte Regeln und stabilere Handelsbedingungen zwischen Europa und Südamerika.
- Bisher gelten hohe Zölle auf Autos (ca. 35 %), Maschinen (14-20 %) und chemische Produkte (bis 18 %).
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📊 Mögliche Auswirkungen auf die Börse
📈 1. Exportstarke Industrien profitieren durch höhere Nachfrage
Europa kann seine Produkte in Südamerika einfacher verkaufen:
- 👩🏭 Autos & Autoteile
- 🏭 Maschinenbau
- 🧪 Chemie & Pharma
- 🪄 Elektronik & Hightech
Durch entfallende Zölle und weniger Handelsbarrieren steigen die Margen und Wettbewerbsfähigkeit dieser Industrien.
Mögliche beispielhafte Frofiteure:
- VW $VOW (-1,36 %) , BMW $BMW (-0,93 %) , Daimler $DTG (-0,6 %)
- Siemens $SIE (+0,31 %)
- BASF $BAS (-2,68 %) , Covestro $1COV (+0,03 %)
- SAP $SAP (-1,39 %) , ASML $ASML (+2,2 %)
➡️ Erwartete Kursimpulse durch höhere Exporterlöse und gedeckelte Produktionskosten.
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🍖 2. Agrar- & Lebensmittelbranche im Fokus
Auch das Agrargeschäft wird auf beiden Seiten stärker vernetzt:
- Tarife auf Wein, Öl, Käse, Milchprodukte und Genussmittel werden reduziert oder schrittweise geschaffen.
- EU-Produzenten erhalten einen stärkeren Marktzugang in Südamerika; umgekehrt können südamerikanische Agrarexporte (z. B. Rindfleisch, Zucker) besser in die EU gelangen.
Mögliche Profiteure:
- Nestlé $NESN (-0,66 %) , Danone $BN (-0,47 %)
- Heineken $HEIA (+0,69 %) , AB InBev $ABI (-0,19 %)
- FrieslandCampina $FCEPL
⚠️ Kritiker*innen weisen allerdings darauf hin, dass auch Preisdruck auf lokale Bauern* entsteht und Umweltrisiken steigen können, etwa durch billigere Importe.
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🚗 3. Rohstoffe & Energie: Mittel- bis langfristige Effekte
Mercosur-Länder exportieren große Mengen an Rohstoffen:
- Soja, Zucker, Kaffee, Ethanol, Getreide
- Brasilien ist zudem ein bedeutender Erdöl- und Mineralienlieferant
Ziel der Vereinbarung ist u. a. ein stabilerer Rohstoffhandel mit weniger Zöllen, was Rohstoffpreise beeinflusst und Aktien von Rohstoff- und Energieunternehmen bewegen kann.
Mögliche Profiteure:
- Vale $VALE3 (-0,14 %) , Petrobras $PETR3 (-0,25 %)
- Bunge $BG (-0,85 %) , ADM $ADM (-2,08 %)
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🏦 4. Finanz- & Dienstleistungssektor
Das Abkommen erleichtert auch:
- Marktzugang für Finanzdienstleistungen
- Öffnung von Telekom- und Transportmärkten
- Öffnung des öffentlichen Beschaffungswesens für EU-Anbieter
➡️ Dies könnte Banken, Versicherer und Logistikunternehmen stärken, die grenzüberschreitend operieren.
Mögliche Profiteure:
- Allianz $ALV (-0,17 %) , Deutsche Bank $DBK (+0,21 %)
- DHL/Deutsche Post $DHL (-0,22 %) , Kuehne + Nagel $KNIN (+0,27 %)
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🔄 Kurzfristige Marktrisiken
Nicht alles ist automatisch positiv:
- 🇪🇺 Agrarproteste in Europa zeigen Widerstand gegen billige Importe.
- Politische Unsicherheiten sind weiterhin vorhanden – viele Parlamente müssen ratifizieren.
- Branchen mit niedriger Wettbewerbsfähigkeit könnten unter Preisdruck geraten.
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📌 Fazit
Das Mercosur-Abkommen könnte ein Thema mit weitreichender Wirkung sein:
✅ Exportstarke Industrie bekommt neue Absatzmärkte
✅ Agrar- und Genussmittelbranche gewinnt Umsatzchancen
✅ Finanz- und Dienstleistungssektor profitiert von Markterweiterung
✅ Rohstoff-Exportländer Südamerikas könnten stärker integriert werden
⚠️ Gleichzeitig bestehen Risiken für lokale Produzenten und Preisverwerfungen, die regional Einfluss auf Aktienkurse haben können.
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Frage an euch: Was ist eure Meinung zum Abkommen? Und in welchen Sektoren bzw. bei welchen börsennotierten Unternehmen seht ihr hier die größten Gewinner auf lange Sicht?
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Quellen:
• 💶📈 Wirtschaftliche Chancen für EU-Exporteure und Importeure durch Zollerleichterungen
• ⚙️🚗 Branchenanalysen mit Zollabbau-Effekten für Maschinen, Autos, Chemie etc.
• 🌾🥩 Agrar- und Rohstoff-Impakte durch neue Marktchancen und Quotenregelungen
