Sehe das Kapital woanders besser aufgehoben momentan. Hab aber lange mit mir gehadert 😬

Da ich auch $NESN (+0,72 %) & $KO (-1,83 %) im Depot habe…war mir der Wert dann, mit der Perfomance zu viel.

Grüne Kerzen sind toll, bis sie unheimlich werden. Seit den April-Tiefs hat sich der Markt beeindruckend erholt. Viele Mega-Caps handeln wieder nahe ihrer Rekordstände. Das Shiller-CAPE des S&P 500 steht bei 41, historisch ein Niveau das zur Vorsicht mahnt.

Mein ETF-Core ist ohnehin bereits massiv US- und Tech-exponiert. Jetzt blind weiter in den Hype zu kaufen wäre für mich reines FOMO und würde nur das Klumpenrisiko erhöhen.

Meine Lösung: Antizyklisch kaufen, was der Markt gerade hasst oder ignoriert.

💉 Novo Nordisk – gekauft Seit dem Allzeithoch 2024 über 55% gefallen. Der Markt bewertet aktuell vor allem die kurzfristigen Risiken, fundamental bleibt das Unternehmen extrem stark. Ein KGV von 10,7 für den globalen GLP-1 Marktführer mit 65% Marktanteil bei neuen US-Verschreibungen. Die neue Studie vom 12. Mai mit bis zu 28% Gewichtsverlust gibt zusätzlichen Rückenwind.

🛡️ Berkshire Hathaway B – Hat den Rebound komplett verpasst, YTD leicht im Minus. Für mich das perfekte Gegengewicht zu meinem Tech-lastigen Portfolio (Beta 0,62). 397 Milliarden Dollar Cash werfen sichere Renditen ab und schaffen massive Kaufkraft für den Fall einer Korrektur. Schützt nach unten, partizipiert nach oben.

🍫 Nestlé – gekauft Ein klassisches Turnaround-Play. Forward-KGV unter Sektorschnitt, neuer CEO mit klarem Restrukturierungskurs. Während ich auf die operative Erholung warte kassiere ich 4% Dividendenrendite als Geduldsbonus.

💻 Microsoft – gekauft Für mich aktuell die attraktivste Bewertung unter den US-Tech-Megacaps, noch 27% unter Allzeithoch. Die Q1-Zahlen mit starkem Azure-Wachstum und einem Cloud-Backlog von 627 Mrd. Dollar zeigen dass das operative Momentum intakt ist.

Disclaimer & Transparenz: Nachdem ich jahrelang konsequent auf ETFs gesetzt habe, fange ich heute wieder an, mein Depot durch Einzelwerte zu ergänzen. Warum erst jetzt? Ehrlich gesagt fehlte mir in den letzten Jahren oft die Zeit für Analysen, das Interesse war zeitweise woanders und ich war auch beruflich stark eingeschränkt, was den Kauf von Einzelaktien angeht.

Obwohl mein ETF-Core ordentlich gewachsen ist, gab es kaum freies Kapital für neue Abenteuer, und zugegeben: Ich habe mich schlichtweg auch wenig getraut. Rückblickend hätte ich durch gezieltes Umschichten in Einzelwerte sicher noch mehr Performance herausholen können, aber ich bin mit meinem „passiven, faulen Geld“ bisher sehr zufrieden. Jetzt fühlt sich der Zeitpunkt richtig an, wieder mutiger Akzente zu setzen. ⚖️🚀

Wie geht ihr mit der Höhenangst um, weiter in die Allzeithochs buttern oder Cash aufbauen? 👇

Keine Anlageberatung.

$NOVO B (-2,34 %)
$BRK.B (-0,19 %)
$MSFT (-1,59 %)
$NESN (+0,72 %)

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#aktien
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#börse
#etf

mir ist aufgefallen, dass Aktien von Lebensmittelherstellern zur Zeit irgendwie überhaupt nicht gefragt sind. Woher kommt das? Eigentlich sollten Basiskonsumgüter und Lebensmittel in turbulenten Zeiten ja eine gewisse Robustheit bieten, da unabhängig von Wirtschaftswachstum und Konjunktur ja eigentlich immer gegessen wird. Warum dümpelt diese Branche also gerade so herum?

Hier ein paar Beispiele:

$ULVR (-0,43 %) , Unilever, YTD = -9,1% , KGV=18,3, Divi = 4%

$NESN (+0,72 %) , Nestle, YTD = + 2,4%, KGV=22,4, Divi = 4%

$HRL (-1,11 %) , Hormel Foods, YTD = -11% , KGV=23,3 , Divi = 5,7%

$GIS (-1,63 %) , General Mills, YTD = -21,8%, KGV=8,6 , Divi = 6,8%

$KHC (-0,83 %) , Kraft Heinz, YTD = -3,1% , KGV=negativ , Divi = 6,8%

$FLO (+0 %) , Flowers Foods, YTD = -20% , KGV=21,81 , Divi = 11,5%

$NOMD (-1,94 %) , Normad Foods, YTD = -17,2% , KGV=9,8 , Divi = 6,8%

$TBS (-1,99 %) , Tiger Brands, YTD = -20% , KGV=12 , Divi = 11,4%

Ich verstehe, dass viele Markenartikler bei schlechter Wirtschaftslage zunehmend durch die Eigenmarken der Discounter unter Druck kommen, aber ist das wirklich die ganze Wahrheit?

(Illustration generiert mit lovart.ai, modifiziert in Photoshop)

Seit 2008 / 2009 liefert Nestle mir bereits eine kontinuierliche Dividende, die bisher jedes Jahr gesteigert wurde. Mein ursprüngliches Investment von damals habe ich bereits komplett durch die Dividendenzahlungen zurück erhalten.  Ich denke es ist ein schöner Beweis, dass Buy & Hold sich lohnt und man sich so im Laufe der Zeit ein schönes Portfolio zusammenstellen kann. Nach der Dividendenzahlung muss ich mir nur noch die Quellensteuer aus der Schweiz erstatten lassen. Das erhöht dann noch einmal die Netto Dividendd um gut 300 Euro. Der hier in der Transaktion gezeigt Wert ist brutto in CHF.  Und damit Euch allen einen guten Start in den Tag.

$UNH (+0,05 %)
$DHI (-3,19 %)
$RTX (+0,33 %)
$HAL (+0,33 %)
$MMM (-1,15 %)
$NOC (+0,85 %)
$MSCI (-1,31 %)
$IBKR (-2,07 %)
$ISRG (-3,6 %)
$COF (-0,57 %)
$BN (+0,36 %)
$EQT (+0,58 %)
$ABBN (+1,69 %)
$GEV (+2,57 %)
$T (-0,84 %)
$CME (-1,12 %)
$PM (+1,71 %)
$MCO (-1,54 %)
$BA (-0,31 %)
$UAL (-2,89 %)
$OR (+0,11 %)
$TXN (-2,42 %)
$LRCX (-2,58 %)
$NOW (-0,11 %)
$IBM (-2,3 %)
$TSLA (-2,49 %)
$000660
$018260
$NESN (+0,72 %)
$SAAB B (+6,58 %)
$DSY (-2,04 %)
$NOKIA (-2,22 %)
$ASC (-5,04 %)
$ROG
$NDAQ (-2,67 %)
$DOW (+2,31 %)
$KDP (-1,89 %)
$AAL (-1,89 %)
$LMT (-0,62 %)
$AXP (-1,46 %)
$BX (-2,11 %)
$FCX (-0,91 %)
$SAP (-1,24 %)
$INTC (-2,38 %)
$NEM (-1,12 %)
$FIX (-0,14 %)

Nach dem ich zuerst die Schulgebühren für das zweite Semester bezahlen musste und die direkte Bundessteuer und die ersten zwei Raten der Gemeinde- und Kantonssteuer, konnte ich jetzt für 2026 endlich meine erste Investition tätigen. Aktuell finde ich sind viele Titel extrem überbewertet, aber ich habe nun doch noch was gefunden. Vor allem möchte ich meinen US Anteil ein bisschen abbauen. Trump ist für mich unberechenbar und ich möchte meinen Europa Anteil deutlich ausbauen.😊

$PANW (+1,62 %)
$CDNS (-9,06 %)
$SEDG (+2,18 %)
$FVRR (-3,82 %)
$MCO (-1,54 %)
$ADI (-1,32 %)
$BKNG (-1,07 %)
$CAKE (+2,95 %)
$DASH (-1,91 %)
$EBAY (+1,13 %)
$FIG (+2,45 %)
$CVNA (-4,25 %)
$AIR (-0,32 %)
$NESN (+0,72 %)
$LMND (+4,04 %)
$WMT (-0,5 %)
$KLAR (-2,27 %)
$DE (-0,11 %)
$PAAS (-0,63 %)
$MONC (-2,65 %)
$OXY (+1,91 %)
$OPEN (-2 %)
$NEM (-0,25 %)
$BN (+0,36 %)
$AI (-0,24 %)

Ich habe mir heute meine zweite Tranche gesichert.

Der Verkauf von $NESN (+0,72 %) ermöglichte mir weitere Anteile zu erwerben.

Dieser Beitrag richtet sich nicht an Trader, oder Leute die nach „Hot-Stocks“ suchen, sondern an die langfristigen Buy&Hold-Aktionäre in diesem Forum.

Ich hab mich in der Vergangenheit immer wieder gefragt, wer von den stetig steigenden Preisen bei Lebensmitteln und den täglichen Konsumgütern am Meisten profitiert. Meiner Meinung ist das in erster Linie der Handel, nicht die Produzenten dieser Produkte. Hersteller von Markenprodukten wie Unilever $ULVR (-0,43 %) , Nestle $NESN (+0,72 %) oder KraftHeinz $KHC (-0,83 %) leiden darunter, dass sie keine eigenen Vertriebswege haben und der Handel durch Eigenmarken eine massive Konkurrenz aufgebaut hat, die die Margen der Markenartikler zusätzlich unter Druck setzen.

Hierzulande ist der Einzelhandel größtenteils in der Hand von Familienunternehmern (Lidl, Aldi, Kaufland, Rossmann, DM, etc.), da kann man also nicht über die Börse investieren. International sieht es aber besser aus, dort gibt es an der Börse gehandelte Unternehmen wie Walmart $WMT (-0,5 %) , Costco $COST (-0,3 %) oder Target $TGT (-0,16 %) die ebenfalls gutes Geld verdienen. Ich würde sagen dass diese Werte auch die sind, die öffentlich am Meisten Aufmerksamkeit bekommen. Gleichzeitig sind diese Unternehmen aber auch sehr stark US-lastig und hatten sich in der Vergangenheit schwer getan auf Märkte außerhalb der USA zu expandieren.

Neulich bin ich aber über ein Video gestolpert, welches die Expansion von Handelsketten weltweit gegenüberstellt und hier fällt mir ein Wert auf, den ich bisher eigentlich kaum auf dem Schirm hatte. Es handelt sich um Carrefour $CA (+2,24 %) . Das genaue Video finde ich nicht mehr, aber es war nahe an dem, welches ich hier verlinke: https://www.youtube.com/watch?v=vhszDvl7Lbg

Mich wundert, warum Carrefour bei Investoren kaum Beachtung findet. Liegt es an der Chartentwicklung? Liegt es an den Zahlen des Unternehmens? Liegt es an dem Firmensitz in Frankreich und der dortigen Quellensteuer auf Dividenden? Oder ist das einfach eine Marke, der man hierzulande selten über den Weg läuft?

Ich habe den Wert auf meine Watchlist gesetzt. Was ist Eure Meinung?

Nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen haben die EU und der südamerikanische Wirtschaftsverbund Mercosur (Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay) ein historisches Freihandelsabkommen geschlossen. Damit entsteht eine der größten Freihandelszonen der Welt – mit über 700 Mio. Menschen und einem kombinierten Wirtschaftsraum von rund 22 Bio. USD.

Dieses Abkommen könnte globale Wirtschafts- und Börseneffekte auslösen – für Unternehmen, Branchen und Anleger*innen.

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🛃🚢 Was passiert mit dem Mercosur-Abkommen?

• Zölle auf bis zu 91 % der EU-Exporte und 92 % der Mercosur-Exporte sollen schrittweise entfallen.
• Ziel ist ein größerer Binnenmarkt, bessere Marktzugänge, vereinfachte Regeln und stabilere Handelsbedingungen zwischen Europa und Südamerika.
• Bisher gelten hohe Zölle auf Autos (ca. 35 %), Maschinen (14-20 %) und chemische Produkte (bis 18 %).

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📊 Mögliche Auswirkungen auf die Börse

📈 1. Exportstarke Industrien profitieren durch höhere Nachfrage

Europa kann seine Produkte in Südamerika einfacher verkaufen:

• 👩‍🏭 Autos & Autoteile
• 🏭 Maschinenbau
• 🧪 Chemie & Pharma
• 🪄 Elektronik & Hightech

Durch entfallende Zölle und weniger Handelsbarrieren steigen die Margen und Wettbewerbsfähigkeit dieser Industrien.

Mögliche beispielhafte Frofiteure:

• VW $VOW (-0,56 %) , BMW $BMW (-0,44 %) , Daimler $DTG (-0,48 %)
• Siemens $SIE (-1,71 %)
• BASF $BAS (+0,17 %) , Covestro $1COV (-0,17 %)
• SAP $SAP (-1,24 %) , ASML $ASML (-2,49 %)

➡️ Erwartete Kursimpulse durch höhere Exporterlöse und gedeckelte Produktionskosten.

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🍖 2. Agrar- & Lebensmittelbranche im Fokus

Auch das Agrargeschäft wird auf beiden Seiten stärker vernetzt:

• Tarife auf Wein, Öl, Käse, Milchprodukte und Genussmittel werden reduziert oder schrittweise geschaffen.
• EU-Produzenten erhalten einen stärkeren Marktzugang in Südamerika; umgekehrt können südamerikanische Agrarexporte (z. B. Rindfleisch, Zucker) besser in die EU gelangen.

Mögliche Profiteure:

• Nestlé $NESN (+0,72 %) , Danone $BN (+0,36 %)
• Heineken $HEIA (+0,34 %) , AB InBev $ABI (-0,76 %)
• FrieslandCampina $FCEPL

⚠️ Kritiker*innen weisen allerdings darauf hin, dass auch Preisdruck auf lokale Bauern* entsteht und Umweltrisiken steigen können, etwa durch billigere Importe.

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🚗 3. Rohstoffe & Energie: Mittel- bis langfristige Effekte

Mercosur-Länder exportieren große Mengen an Rohstoffen:

• Soja, Zucker, Kaffee, Ethanol, Getreide
• Brasilien ist zudem ein bedeutender Erdöl- und Mineralienlieferant

Ziel der Vereinbarung ist u. a. ein stabilerer Rohstoffhandel mit weniger Zöllen, was Rohstoffpreise beeinflusst und Aktien von Rohstoff- und Energieunternehmen bewegen kann.

Mögliche Profiteure:

• Vale $VALE3 (-0,38 %) , Petrobras $PETR3 (+1,38 %)
• Bunge $BG (+2,76 %) , ADM $ADM (+2,83 %)

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🏦 4. Finanz- & Dienstleistungssektor

Das Abkommen erleichtert auch:

• Marktzugang für Finanzdienstleistungen
• Öffnung von Telekom- und Transportmärkten
• Öffnung des öffentlichen Beschaffungswesens für EU-Anbieter

➡️ Dies könnte Banken, Versicherer und Logistikunternehmen stärken, die grenzüberschreitend operieren.

Mögliche Profiteure:

• Allianz $ALV (+0,56 %) , Deutsche Bank $DBK (-2,37 %)
• DHL/Deutsche Post $DHL (-0,37 %) , Kuehne + Nagel $KNIN (+0,53 %)

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🔄 Kurzfristige Marktrisiken

Nicht alles ist automatisch positiv:

• 🇪🇺 Agrarproteste in Europa zeigen Widerstand gegen billige Importe.
• Politische Unsicherheiten sind weiterhin vorhanden – viele Parlamente müssen ratifizieren.
• Branchen mit niedriger Wettbewerbsfähigkeit könnten unter Preisdruck geraten.

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📌 Fazit

Das Mercosur-Abkommen könnte ein Thema mit weitreichender Wirkung sein:

✅ Exportstarke Industrie bekommt neue Absatzmärkte

✅ Agrar- und Genussmittelbranche gewinnt Umsatzchancen

✅ Finanz- und Dienstleistungssektor profitiert von Markterweiterung

✅ Rohstoff-Exportländer Südamerikas könnten stärker integriert werden

⚠️ Gleichzeitig bestehen Risiken für lokale Produzenten und Preisverwerfungen, die regional Einfluss auf Aktienkurse haben können.

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Frage an euch: Was ist eure Meinung zum Abkommen? Und in welchen Sektoren bzw. bei welchen börsennotierten Unternehmen seht ihr hier die größten Gewinner auf lange Sicht?

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Quellen:

• 🌎🤝 Mercosur-Freihandelsabkommen zwischen EU & Mercosur unterzeichnet – größte Freihandelszone weltweit

• 💶📈 Wirtschaftliche Chancen für EU-Exporteure und Importeure durch Zollerleichterungen

• ⚙️🚗 Branchenanalysen mit Zollabbau-Effekten für Maschinen, Autos, Chemie etc.

• 🌾🥩 Agrar- und Rohstoff-Impakte durch neue Marktchancen und Quotenregelungen