Auch schlechte Monate gehören dazu.

Der Juni war mit einer Rendite von -9,99% der schwächste Monat im Jahr. 📉

Auslöser hierfür sind folgende Werte, die nicht nur einen sehr schlechten Monat hinter sich haben, sondern zudem mitunter zu den größten Positionen im Depot gehören:

$ONDS (+2,96 %) mit -37% 📉

$IREN (-1,15 %) mit -27% 📉

$PNG (+2,92 %) mit -21% 📉

$ETH (+0,52 %) mit -19% 📉

$BTC (+1,54 %) mit -17% 📉

…und noch einige weitere. Die rote Liste ist im Juni lang.

Vor einer zweistelligen negativen Rendite haben mich vor allem der $DE000LS9VVV3 (+7,78 %) von @Krush82 sowie meine eigene EU AI Backbone-Strategie bewahrt.

Der kommende Monat wird hoffentlich besser.

Hallo zusammen,

der Juni war ein außergewöhnlich starker Monat für die Momentum-Strategie. Beide Modelle konnten deutlich zulegen und die Gesamtstrategie auf ein neues Allzeithoch führen.

📊 Die harten Fakten:

• Startkapital Juni: 47.732,0 €
• Endkapital Juni: 61.156,93 €
• Absoluter Wertzuwachs: +12.908,33 €
• Performance Juni: +27,92 %
• Performance YTD: +141,14 %
• CAGR letzte 365 Tage: +285,89 %
• CAGR seit Start (10/2023): +111,13 %

Mit einem Depotwert von über 61.000 € wurde zudem das ursprünglich für Ende 2026 gesetzte Ziel von 50.000 € bereits deutlich früher erreicht.

📈 Performance der Einzelstrategien

US Momentum Leaders (Wikifolio)

• Monatsperformance: +21,97 %
• Wertzuwachs: +6.731,14 €
• Portfolioanteil: 61,11 %

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf19021902

$DE000LS9VVV3 (+7,78 %)

🌍 Global 1200 Momentum Leaders

• Monatsperformance: +38,13 %
• Wertzuwachs: +6.177,19 €
• Portfolioanteil: 38,89 %

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf19021982

Beide Modelle haben im Juni nahezu gleich stark zur Gesamtperformance beigetragen.

Besonders erfreulich ist die anhaltende Stärke des Global-1200-Modells, das nach seinem starken Start im Mai auch im Juni überzeugte.

🔄 Allokation/Rebalancing für Juli

Für Juli ergeben sich in beiden Modellen keine Änderungen. Die aktuelle Allokation bleibt unverändert bestehen:

US Momentum Leaders

✅ SanDisk (SNDK)

✅ Micron Technology (MU)

Global 1200 Momentum Leaders

✅ SanDisk (SNDK)

✅ Kioxia Holdings

Zum Halbjahreswechsel wurde jedoch der Aktienpool beider Modelle neu ermittelt.

Top 10 – US Momentum Leaders

SanDisk Corp

Micron Technology

Western Digital

Seagate Technology

Intel

Lumentum Holdings

Marvell Technology

Dell Technologies

Strategy (MSTR)

Exxon Mobil

Top 10 – Global 1200 Momentum Leaders

SanDisk

Kioxia Holdings

Microchip Technology

Western Digital

SK Square

SK Hynix

Intel

Seagate Technology

Lumentum

Ibiden

Auffällig ist die starke Dominanz von Unternehmen aus den Bereichen Datenspeicher, Halbleiter und KI-Infrastruktur. Zudem überschneiden sich die Rankings beider Modelle erheblich, obwohl das Global-1200-Modell weltweit und das Wikifolio ausschließlich im US-Markt sucht. Dies spricht aktuell für eine außergewöhnliche Stärke des gesamten Speicher- und Dateninfrastruktur-Sektors.

Fazit

Der Juni war mit einer Monatsperformance von +27,92 % einer der stärksten Monate seit Start der Strategie. Beide Modelle lieferten erneut starke Beiträge und bestätigten die Vorteile des zweigleisigen Ansatzes.

Mit einer YTD-Performance von +141 %, einer 365-Tage-CAGR von +285 % und einem Depotstand von über 61.000 € bleibt die Momentum-Strategie auf Wachstumskurs.

Auch einem Beitritt zum Wikifolio von @Krush82 konnte ich nicht widerstehen.

Ein Jahr später hat sich so einiges im Portfolio getan - nicht nur ein Jahr älter 🫣 😉

Meine Strategie ist nun eine Core Satellite Strategie. Wobei der Core ($VWCE (+0,78 %) , $TDIV (-0,03 %) und $EIMI (+1,05 %) ist). Die Satelliten sind ein Mix aus $BTC (+1,54 %) , $EWG2 (+0,85 %) , $SSLN (+2,16 %) und Momentum Modelle wie $DE000LS9U6W1 (+1,6 %) und $DE000LS9VVV3 (+7,78 %) . Ich habe aktuell meine Sparpläne gestoppt, da ich die letzten Monate als die Kurse etwas niedriger waren noch etwas aufgestockt habe. Und Momentan zu 85% mit meinem Vermögen investiert bin. Ich möchte aber noch 5k€ in die Momentum Modelle investieren, die sind bereits auf dem Broker und Limit Order sind gesetzt (damit ich grob 10% mit den Momentum Modellen erreiche). Außerdem ist mein Plan mit $BRK.B (-0,06 %) momentan nicht aufgegangen, da ich immernoch einen Verlusttopf von knapp 700€ habe. Also halte ich weiterhin, sobald das erreicht ist, wird der Betrag in die anderen Positionen investiert.

✌️

Endlich hat es das Zertifikat von @Krush82 in mein Depot geschafft 🤝🚀

$Dafür musste aber meine $1211 (-2,59 %) Position weichen.

Wie versprochen starte ich heute meine eigene kleine Unterchallenge.

Es gibt keine klareres Ergebnis, als im direkten Duell zwischen den beiden von @Epi und @Krush82 bis gefühlt kurz nach Christi Geburt Back getesteten und ausgeklügelten Strategien, die erfolgreich in wikifolios laufen. Und dem Multibagger Small- und Midcaps Trading.😎

Ich schicke am Anfang folgende Werte ins Rennen:

$MGN (+1,67 %) 100 Stück zu 2,79 €

$DGX (+4,12 %) 50 Stück zu 3,80$

$SPIR (-0,7 %) . 15 Stück zu 17,75$

$BB (+2,32 %) 50 Stück zu 5,75$

Ich habe noch ein bisschen Restkapital für einen möglichen 5. Wert.

$DE000LS9UXW9 (+1,37 %) hat

4 Stück zu 219,84 bekommen. Da ich keine Bruchstücke kaufen konnte, sind es keine 1000€ geworden bei @Epi

$DE000LS9VVV3 (+7,78 %) hat

6 Stück zu 156,35 bekommen. @Krush82

Da es ja nach der % Performance geht, ist es zweitrangig, wie viel Geld genau investiert wurde in die einzelne Position.

Wenn es Veränderungen in meinem Anteil gibt, werde ich diese hier transparent darstellen.

So und jetzt Gute Nacht allen zusammen.

Dann zeig mal, was Du kannst! @Krush82