Hallo zusammen,
der Juni war ein außergewöhnlich starker Monat für die Momentum-Strategie. Beide Modelle konnten deutlich zulegen und die Gesamtstrategie auf ein neues Allzeithoch führen.
📊 Die harten Fakten:
- Startkapital Juni: 47.732,0 €
- Endkapital Juni: 61.156,93 €
- Absoluter Wertzuwachs: +12.908,33 €
- Performance Juni: +27,92 %
- Performance YTD: +141,14 %
- CAGR letzte 365 Tage: +285,89 %
- CAGR seit Start (10/2023): +111,13 %
Mit einem Depotwert von über 61.000 € wurde zudem das ursprünglich für Ende 2026 gesetzte Ziel von 50.000 € bereits deutlich früher erreicht.
📈 Performance der Einzelstrategien
US Momentum Leaders (Wikifolio)
- Monatsperformance: +21,97 %
- Wertzuwachs: +6.731,14 €
- Portfolioanteil: 61,11 %
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf19021902
🌍 Global 1200 Momentum Leaders
- Monatsperformance: +38,13 %
- Wertzuwachs: +6.177,19 €
- Portfolioanteil: 38,89 %
https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf19021982
Beide Modelle haben im Juni nahezu gleich stark zur Gesamtperformance beigetragen.
Besonders erfreulich ist die anhaltende Stärke des Global-1200-Modells, das nach seinem starken Start im Mai auch im Juni überzeugte.
🔄 Allokation/Rebalancing für Juli
Für Juli ergeben sich in beiden Modellen keine Änderungen. Die aktuelle Allokation bleibt unverändert bestehen:
US Momentum Leaders
✅ SanDisk (SNDK)
✅ Micron Technology (MU)
Global 1200 Momentum Leaders
✅ SanDisk (SNDK)
✅ Kioxia Holdings
Zum Halbjahreswechsel wurde jedoch der Aktienpool beider Modelle neu ermittelt.
Top 10 – US Momentum Leaders
SanDisk Corp
Micron Technology
Western Digital
Seagate Technology
Intel
Lumentum Holdings
Marvell Technology
Dell Technologies
Strategy (MSTR)
Exxon Mobil
Top 10 – Global 1200 Momentum Leaders
SanDisk
Kioxia Holdings
Microchip Technology
Western Digital
SK Square
SK Hynix
Intel
Seagate Technology
Lumentum
Ibiden
Auffällig ist die starke Dominanz von Unternehmen aus den Bereichen Datenspeicher, Halbleiter und KI-Infrastruktur. Zudem überschneiden sich die Rankings beider Modelle erheblich, obwohl das Global-1200-Modell weltweit und das Wikifolio ausschließlich im US-Markt sucht. Dies spricht aktuell für eine außergewöhnliche Stärke des gesamten Speicher- und Dateninfrastruktur-Sektors.
Fazit
Der Juni war mit einer Monatsperformance von +27,92 % einer der stärksten Monate seit Start der Strategie. Beide Modelle lieferten erneut starke Beiträge und bestätigten die Vorteile des zweigleisigen Ansatzes.
Mit einer YTD-Performance von +141 %, einer 365-Tage-CAGR von +285 % und einem Depotstand von über 61.000 € bleibt die Momentum-Strategie auf Wachstumskurs.
