Hallo zusammen,

nach der Erholung im August konnte die Momentum-Strategie auch im September weiter zulegen. Beide Modelle lieferten positive Beiträge und sorgten dafür, dass die Gesamtstrategie den Juli-Rücksetzer inzwischen zu einem großen Teil wieder aufgeholt hat.

📊 Die harten Fakten

• Startkapital September: 41.767,27 €
• Endkapital September: 48.506,16 €
• Absoluter Wertzuwachs: +6.738,89 €
• Performance September: +16,12 %
• Performance YTD: +95,51 %
• CAGR letzte 365 Tage: +136,73 %
• CAGR seit Start (10/2023): +84,89 %

Damit nähert sich die Gesamtstrategie wieder der Marke von 50.000 € Depotwert an und steht nur noch knapp unter dem Rekordstand vom Juni.

📈 Performance der Einzelstrategien

🇺🇸 US Momentum Leaders (Wikifolio)

• Monatsperformance: +17,50 %
• Wertzuwachs: +4.807,90 €

Das US-Modell war erneut der stärkste Performance-Treiber. Die führenden Titel aus dem Speicher-, Server- und Infrastrukturumfeld konnten ihre relative Stärke weiter ausbauen.

🌍 Global 1200 Momentum Leaders $19021982 (+0,26 %)

• Monatsperformance: +13,47 %
• Wertzuwachs: +1.930,99 €

Auch das globale Modell setzte seinen Aufwärtstrend fort und lieferte einen soliden Beitrag zur Gesamtperformance.

🔄 Rebalancing für Oktober

🇺🇸 US Momentum Leaders $DE000LS9VVV3 (+0,28 %)

Im US-Modell ergeben sich keine Änderungen. Die bisherigen Spitzenreiter verteidigen ihre Positionen und bleiben investiert.

Aktuelle Allokation Oktober:

• ✅ SanDisk (SNDK)
• ✅ Dell Technologies (DELL)

Die Plätze 1 bis 3 des aktuellen Rankings werden weiterhin von folgenden Titeln belegt:

SanDisk (SNDK)

Dell Technologies (DELL)

Micron Technology (MU)

🌍 Global 1200 Momentum Leaders

Im Global-Modell kommt es dagegen erstmals seit mehreren Monaten zu einer Veränderung.

Kioxia Holdings verliert den zweiten Platz im Ranking und verlässt damit die Allokation. Neu auf Platz 2 steigt Dell Technologies (DELL) auf.

Aktuelle Allokation Oktober:

• ✅ SanDisk (SNDK)
• ✅ Dell Technologies (DELL)

Veränderung zum Vormonat:

• ❌ Kioxia Holdings
• ✅ Dell Technologies (DELL)

Damit sind erstmals beide Modelle identisch positioniert und setzen vollständig auf die Kombination aus SanDisk und Dell Technologies.

Fazit

Der September bestätigt die Stabilisierung nach dem schwierigen Juli. Mit einer Monatsrendite von +16,12 % konnte die Gesamtstrategie den positiven Trend des Vormonats fortsetzen und die YTD-Performance wieder auf +95,51 % steigern.

Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Konvergenz beider Modelle: Sowohl das US- als auch das Global-Modell identifizieren dieselben Aktien als attraktivste Momentum-Kandidaten. Dass sich zwei unabhängig voneinander berechnete Universen auf dieselben Spitzenreiter einigen, spricht aktuell für die außergewöhnliche Stärke von SanDisk und Dell Technologies.

Mit einer 365-Tage-CAGR von 136,73 % und einer CAGR seit Start von 84,89 % bleibt die Strategie trotz der zwischenzeitlichen Schwankungen auf langfristig sehr hohem Niveau.

🚀 Das regelbasierte Momentum-System bleibt seinem Ansatz treu: Nicht Meinungen, sondern die relativen Gewinner bestimmen die Allokation.

Der Titel sagt alles (fast).

Depot Umbau schreitet weiter voran. Enttäusche mich nicht @Krush82 . Nicht eifersüchtig sein @Epi du bleibst meine Nummer 1 😜

Hallo zusammen,

nach dem deutlichen Rückschlag im Juli konnte die Momentum-Strategie im August wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Beide Modelle schlossen den Monat positiv ab und machten einen Teil der vorherigen Verluste wett.

📊 Die harten Fakten

• Startkapital August: 36.932,70 €
• Endkapital August: 42.041,07 €
• Absoluter Wertzuwachs: +5.108,37 €
• Performance August: +13,83 %
• Performance YTD: +69,20 %
• CAGR letzte 365 Tage: +121,54 %
• CAGR seit Start (10/2023): +79,04 %

📈 Performance der Einzelstrategien

🇺🇸 US Momentum Leaders (wikifolio $DE000LS9VVV3 (+0,28 %) )

• Monatsperformance: +18,30 %
• Wertzuwachs: +4.248,47 €

🌍 Global 1200 Momentum Leaders (wikifolio $19021982 (+0,26 %) )

• Monatsperformance: +6,27 %
• Wertzuwachs: +859,90 €

Im August kam der stärkere Performancebeitrag aus dem US-Modell, während das Global-1200-Modell zwar deutlich moderater performte, aber ebenfalls positiv zum Gesamtergebnis beitrug.

🔄 Rebalancing für September

Es ergeben sich keine Änderungen in der Allokation beider Modelle.

🇺🇸 US Momentum Leaders Top 3 Ranking

SanDisk (SNDK)

Dell Technologies (DELL)

Micron Technology (MU)

Die aktuelle Allokation bleibt damit:

✅ SanDisk (SNDK)

✅ Dell Technologies (DELL)

🌍 Global 1200 Momentum Leaders - Top 5 Momentum-Ranking:

SanDisk (Score: 202,27 %)

Kioxia (Score: 140,72 %)

Dell Technologies (Score: 112,77 %)

Micron Technology (Score: 109,93 %)

Ibiden (Score: 101,54 %)

Die Allokation bleibt unverändert:

✅ SanDisk (SNDK)

✅ Kioxia Holdings

Fazit:

Der August zeigt, dass auch nach stärkeren Drawdowns eine regelbasierte Momentum-Strategie schnell wieder an Dynamik gewinnen kann. Mit +13,83 % Monatsperformance wurde ein Teil der Juli-Verluste aufgeholt, ohne dass Anpassungen am Regelwerk oder außergewöhnliche Eingriffe erforderlich waren.

Die Rankings bleiben weiterhin sehr stabil. Solange SanDisk, Dell, Micron und Kioxia ihre relative Stärke behaupten können, besteht aktuell kein Anlass für Umschichtungen.

🚀 Das Regelwerk bleibt unverändert. Die Daten entscheiden.

Kann mir jemand sagen warum der Spread von @Krush82 ‘s Global Momentum $DE000LS9VVV3 (+0,28 %) bei 1,8-2,2% durchschnittlich liegt und @Epi 's Gtaa $DE000LS9U6W1 (+0,63 %)

sich bei 0,5-1,0% permanent befindet?

Ich bin bei JustTrade und das nervt mich sehr,

ist es bei SB+ anders?

Auch schlechte Monate gehören dazu.

Der Juni war mit einer Rendite von -9,99% der schwächste Monat im Jahr. 📉

Auslöser hierfür sind folgende Werte, die nicht nur einen sehr schlechten Monat hinter sich haben, sondern zudem mitunter zu den größten Positionen im Depot gehören:

$ONDS (+0,24 %) mit -37% 📉

$IREN (+1,1 %) mit -27% 📉

$PNG (-0,19 %) mit -21% 📉

$ETH (+1,2 %) mit -19% 📉

$BTC (+1,88 %) mit -17% 📉

…und noch einige weitere. Die rote Liste ist im Juni lang.

Vor einer zweistelligen negativen Rendite haben mich vor allem der $DE000LS9VVV3 (+0,28 %) von @Krush82 sowie meine eigene EU AI Backbone-Strategie bewahrt.

Der kommende Monat wird hoffentlich besser.

Hallo zusammen,

der Juni war ein außergewöhnlich starker Monat für die Momentum-Strategie. Beide Modelle konnten deutlich zulegen und die Gesamtstrategie auf ein neues Allzeithoch führen.

📊 Die harten Fakten:

• Startkapital Juni: 47.732,0 €
• Endkapital Juni: 61.156,93 €
• Absoluter Wertzuwachs: +12.908,33 €
• Performance Juni: +27,92 %
• Performance YTD: +141,14 %
• CAGR letzte 365 Tage: +285,89 %
• CAGR seit Start (10/2023): +111,13 %

Mit einem Depotwert von über 61.000 € wurde zudem das ursprünglich für Ende 2026 gesetzte Ziel von 50.000 € bereits deutlich früher erreicht.

📈 Performance der Einzelstrategien

US Momentum Leaders (Wikifolio)

• Monatsperformance: +21,97 %
• Wertzuwachs: +6.731,14 €
• Portfolioanteil: 61,11 %

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf19021902

$DE000LS9VVV3 (+0,28 %)

🌍 Global 1200 Momentum Leaders

• Monatsperformance: +38,13 %
• Wertzuwachs: +6.177,19 €
• Portfolioanteil: 38,89 %

https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf19021982

Beide Modelle haben im Juni nahezu gleich stark zur Gesamtperformance beigetragen.

Besonders erfreulich ist die anhaltende Stärke des Global-1200-Modells, das nach seinem starken Start im Mai auch im Juni überzeugte.

🔄 Allokation/Rebalancing für Juli

Für Juli ergeben sich in beiden Modellen keine Änderungen. Die aktuelle Allokation bleibt unverändert bestehen:

US Momentum Leaders

✅ SanDisk (SNDK)

✅ Micron Technology (MU)

Global 1200 Momentum Leaders

✅ SanDisk (SNDK)

✅ Kioxia Holdings

Zum Halbjahreswechsel wurde jedoch der Aktienpool beider Modelle neu ermittelt.

Top 10 – US Momentum Leaders

SanDisk Corp

Micron Technology

Western Digital

Seagate Technology

Intel

Lumentum Holdings

Marvell Technology

Dell Technologies

Strategy (MSTR)

Exxon Mobil

Top 10 – Global 1200 Momentum Leaders

SanDisk

Kioxia Holdings

Microchip Technology

Western Digital

SK Square

SK Hynix

Intel

Seagate Technology

Lumentum

Ibiden

Auffällig ist die starke Dominanz von Unternehmen aus den Bereichen Datenspeicher, Halbleiter und KI-Infrastruktur. Zudem überschneiden sich die Rankings beider Modelle erheblich, obwohl das Global-1200-Modell weltweit und das Wikifolio ausschließlich im US-Markt sucht. Dies spricht aktuell für eine außergewöhnliche Stärke des gesamten Speicher- und Dateninfrastruktur-Sektors.

Fazit

Der Juni war mit einer Monatsperformance von +27,92 % einer der stärksten Monate seit Start der Strategie. Beide Modelle lieferten erneut starke Beiträge und bestätigten die Vorteile des zweigleisigen Ansatzes.

Mit einer YTD-Performance von +141 %, einer 365-Tage-CAGR von +285 % und einem Depotstand von über 61.000 € bleibt die Momentum-Strategie auf Wachstumskurs.

Auch einem Beitritt zum Wikifolio von @Krush82 konnte ich nicht widerstehen.

Ein Jahr später hat sich so einiges im Portfolio getan - nicht nur ein Jahr älter 🫣 😉

Meine Strategie ist nun eine Core Satellite Strategie. Wobei der Core ($VWCE (+0,23 %) , $TDIV (+0,13 %) und $EIMI (+0,04 %) ist). Die Satelliten sind ein Mix aus $BTC (+1,88 %) , $EWG2 (+0,14 %) , $SSLN (+0,58 %) und Momentum Modelle wie $DE000LS9U6W1 (+0,63 %) und $DE000LS9VVV3 (+0,28 %) . Ich habe aktuell meine Sparpläne gestoppt, da ich die letzten Monate als die Kurse etwas niedriger waren noch etwas aufgestockt habe. Und Momentan zu 85% mit meinem Vermögen investiert bin. Ich möchte aber noch 5k€ in die Momentum Modelle investieren, die sind bereits auf dem Broker und Limit Order sind gesetzt (damit ich grob 10% mit den Momentum Modellen erreiche). Außerdem ist mein Plan mit $BRK.B (-0,03 %) momentan nicht aufgegangen, da ich immernoch einen Verlusttopf von knapp 700€ habe. Also halte ich weiterhin, sobald das erreicht ist, wird der Betrag in die anderen Positionen investiert.

✌️