Hallo zusammen,
nach der Erholung im August konnte die Momentum-Strategie auch im September weiter zulegen. Beide Modelle lieferten positive Beiträge und sorgten dafür, dass die Gesamtstrategie den Juli-Rücksetzer inzwischen zu einem großen Teil wieder aufgeholt hat.
📊 Die harten Fakten
- Startkapital September: 41.767,27 €
- Endkapital September: 48.506,16 €
- Absoluter Wertzuwachs: +6.738,89 €
- Performance September: +16,12 %
- Performance YTD: +95,51 %
- CAGR letzte 365 Tage: +136,73 %
- CAGR seit Start (10/2023): +84,89 %
Damit nähert sich die Gesamtstrategie wieder der Marke von 50.000 € Depotwert an und steht nur noch knapp unter dem Rekordstand vom Juni.
📈 Performance der Einzelstrategien
🇺🇸 US Momentum Leaders (Wikifolio)
- Monatsperformance: +17,50 %
- Wertzuwachs: +4.807,90 €
Das US-Modell war erneut der stärkste Performance-Treiber. Die führenden Titel aus dem Speicher-, Server- und Infrastrukturumfeld konnten ihre relative Stärke weiter ausbauen.
🌍 Global 1200 Momentum Leaders $19021982 (+4,27 %)
- Monatsperformance: +13,47 %
- Wertzuwachs: +1.930,99 €
Auch das globale Modell setzte seinen Aufwärtstrend fort und lieferte einen soliden Beitrag zur Gesamtperformance.
🔄 Rebalancing für Oktober
🇺🇸 US Momentum Leaders $DE000LS9VVV3 (+9,83 %)
Im US-Modell ergeben sich keine Änderungen. Die bisherigen Spitzenreiter verteidigen ihre Positionen und bleiben investiert.
Aktuelle Allokation Oktober:
- ✅ SanDisk (SNDK)
- ✅ Dell Technologies (DELL)
Die Plätze 1 bis 3 des aktuellen Rankings werden weiterhin von folgenden Titeln belegt:
SanDisk (SNDK)
Dell Technologies (DELL)
Micron Technology (MU)
🌍 Global 1200 Momentum Leaders
Im Global-Modell kommt es dagegen erstmals seit mehreren Monaten zu einer Veränderung.
Kioxia Holdings verliert den zweiten Platz im Ranking und verlässt damit die Allokation. Neu auf Platz 2 steigt Dell Technologies (DELL) auf.
Aktuelle Allokation Oktober:
- ✅ SanDisk (SNDK)
- ✅ Dell Technologies (DELL)
Veränderung zum Vormonat:
- ❌ Kioxia Holdings
- ✅ Dell Technologies (DELL)
Damit sind erstmals beide Modelle identisch positioniert und setzen vollständig auf die Kombination aus SanDisk und Dell Technologies.
Fazit
Der September bestätigt die Stabilisierung nach dem schwierigen Juli. Mit einer Monatsrendite von +16,12 % konnte die Gesamtstrategie den positiven Trend des Vormonats fortsetzen und die YTD-Performance wieder auf +95,51 % steigern.
Besonders bemerkenswert ist die aktuelle Konvergenz beider Modelle: Sowohl das US- als auch das Global-Modell identifizieren dieselben Aktien als attraktivste Momentum-Kandidaten. Dass sich zwei unabhängig voneinander berechnete Universen auf dieselben Spitzenreiter einigen, spricht aktuell für die außergewöhnliche Stärke von SanDisk und Dell Technologies.
Mit einer 365-Tage-CAGR von 136,73 % und einer CAGR seit Start von 84,89 % bleibt die Strategie trotz der zwischenzeitlichen Schwankungen auf langfristig sehr hohem Niveau.
🚀 Das regelbasierte Momentum-System bleibt seinem Ansatz treu: Nicht Meinungen, sondern die relativen Gewinner bestimmen die Allokation.
