Satelliten Portfolio fast komplett. Im Oktober folgt noch eine Tranche von 3xGTAA und dann können diese Momentum-Strategien mal zeigen, was sie können.

Hallo zusammen,

nach dem deutlichen Rückschlag im Juli konnte die Momentum-Strategie im August wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Beide Modelle schlossen den Monat positiv ab und machten einen Teil der vorherigen Verluste wett.

📊 Die harten Fakten

• Startkapital August: 36.932,70 €
• Endkapital August: 42.041,07 €
• Absoluter Wertzuwachs: +5.108,37 €
• Performance August: +13,83 %
• Performance YTD: +69,20 %
• CAGR letzte 365 Tage: +121,54 %
• CAGR seit Start (10/2023): +79,04 %

📈 Performance der Einzelstrategien

🇺🇸 US Momentum Leaders (wikifolio $DE000LS9VVV3 (-0,08 %) )

• Monatsperformance: +18,30 %
• Wertzuwachs: +4.248,47 €

🌍 Global 1200 Momentum Leaders (wikifolio $19021982 (+0,16 %) )

• Monatsperformance: +6,27 %
• Wertzuwachs: +859,90 €

Im August kam der stärkere Performancebeitrag aus dem US-Modell, während das Global-1200-Modell zwar deutlich moderater performte, aber ebenfalls positiv zum Gesamtergebnis beitrug.

🔄 Rebalancing für September

Es ergeben sich keine Änderungen in der Allokation beider Modelle.

🇺🇸 US Momentum Leaders Top 3 Ranking

SanDisk (SNDK)

Dell Technologies (DELL)

Micron Technology (MU)

Die aktuelle Allokation bleibt damit:

✅ SanDisk (SNDK)

✅ Dell Technologies (DELL)

🌍 Global 1200 Momentum Leaders - Top 5 Momentum-Ranking:

SanDisk (Score: 202,27 %)

Kioxia (Score: 140,72 %)

Dell Technologies (Score: 112,77 %)

Micron Technology (Score: 109,93 %)

Ibiden (Score: 101,54 %)

Die Allokation bleibt unverändert:

✅ SanDisk (SNDK)

✅ Kioxia Holdings

Fazit:

Der August zeigt, dass auch nach stärkeren Drawdowns eine regelbasierte Momentum-Strategie schnell wieder an Dynamik gewinnen kann. Mit +13,83 % Monatsperformance wurde ein Teil der Juli-Verluste aufgeholt, ohne dass Anpassungen am Regelwerk oder außergewöhnliche Eingriffe erforderlich waren.

Die Rankings bleiben weiterhin sehr stabil. Solange SanDisk, Dell, Micron und Kioxia ihre relative Stärke behaupten können, besteht aktuell kein Anlass für Umschichtungen.

🚀 Das Regelwerk bleibt unverändert. Die Daten entscheiden.

EDIT: Es hatten sich falsche Performancezahlen bei YTD, CAGR last 365D und CAGR seit Beginn eingeschlichen. Ist nun nach unten korrigiert

Sorry...aufgrund meines Urlaubs kommt erst jetzt der Monatsbericht.

Hallo zusammen,

nach den außergewöhnlich starken Monaten April bis Juni musste die Momentum-Strategie im Juli erstmals einen deutlicheren Rückschlag hinnehmen. Die hohe Konzentration beider Modelle auf den Speicher- und Halbleitersektor wirkte sich aufgrund der schwachen Entwicklung der Kernpositionen unmittelbar auf die Performance aus.

📊 Die harten Fakten

• Startkapital Juli: 61.156,93 €
• Endkapital Juli: 36.932,70 €
• Absoluter Wertverlust: -24.224,23 €
• Performance Juli: -39,61 %
• Performance YTD: +47,91 %
• CAGR letzte 365 Tage: +80,55 %
• CAGR seit Start (10/2023): +73,83%

📈 Performance der Einzelstrategien

🇺🇸 US Momentum Leaders (Wikifolio)

• Monatsperformance: -37,87 %
• Wertveränderung: -14.155,05 €
• YTD: +11,36 %

Aktuelle Allokation August:

• SanDisk (SNDK)
• Dell Technologies (DELL)

Veränderung zum Vormonat:

• ❌ Micron Technology (MU)
• ✅ Dell Technologies (DELL)

🌍 Global 1200 Momentum Leaders (neu als wikifolio)

Mona

• tsperformance: -42,34 %
• Wertveränderung: -10.069,18 €
• YTD: +126,39 %

Aktuelle Allokation August:

• SanDisk (SNDK)
• Kioxia Holdings

Veränderung zum Vormonat:

• Keine Änderungen.

🔄 Rebalancing & Momentum-Ranking

Während das US Momentum Leaders-Modell auf die veränderten Marktbedingungen reagiert und Micron durch Dell ersetzt, bleibt die Allokation im Global 1200 Momentum Leaders weiterhin unverändert.

Fazit

Der Juli war mit -39,61 % der bislang stärkste Rücksetzer der Strategie und verdeutlicht, dass hohe Renditen immer auch mit hohen Schwankungen einhergehen. Nach den außergewöhnlich starken Monaten zuvor ist eine solche Korrektur jedoch kein ungewöhnliches Ereignis innerhalb eines konzentrierten Momentum-Ansatzes.

Trotz des Rückschlags liegt die Gesamtstrategie seit Jahresbeginn weiterhin bei +83,20 %. Die langfristigen Kennzahlen bleiben mit einer CAGR von 124,58 % über die letzten 365 Tage und 85,58 % seit Start im Oktober 2023 auf einem sehr hohen Niveau.

Ich hoffe dass alle Investoren weiterhin an Bord sind und sich durch die "Erschütterung" zu sehr erschrocken haben und ausgestiegen sind.

Kleine News die Global 1200 Momentum Leaders Strategie ist jetzt ebenfalls als wikifolio Zertifikat handelbar $19021982 (+0,16 %) ISIN DE000LS9V4B9

📉 Drawdowns sind temporär. Das Regelwerk bleibt. Die Daten entscheiden.