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Mein Depot zur Diskussion: Suche ehrliches Feedback!

Hallo Community,

ich möchte euch heute meine überarbeitete Depot-Strategie vorstellen und bin gespannt auf eure Meinungen und euer konstruktives Feedback. Ich verfolge einen Core-Satellite-Ansatz.

Der Kern (ca. 40%):

Mein Fundament für langfristigen und stabilen Vermögensaufbau. Hier setze ich auf den MSCI World und den Nasdaq 100, um breit diversifiziert am globalen Wirtschaftswachstum teilzuhaben. Simpel, kostengünstig und bewährt.

Die Satelliten (ca. 60%):

Hier verfolge ich klare, thesenbasierte Investments in Einzelaktien. Diese lassen sich in sechs thematische Cluster einteilen:

1. Die KI-Infrastruktur (Cloud, Daten & Sicherheit):

Meine größte Wette. Ich glaube, dass die wahren Gewinner der KI-Revolution die Unternehmen sind, die das Fundament bereitstellen.

Positionen:

Cloudflare, CrowdStrike, Snowflake, Datadog.

2. Die Fintech-Revolution in Schwellenländern:

Die Disruption des traditionellen Bankwesens in bevölkerungsreichen und digital affinen Regionen.

Positionen:

MercadoLibre, Nu Holdings.

3. Globale Champions & Turnarounds:

Hier bündle ich globale Marktführer, die ich für unterbewertet halte oder die vor einem Comeback stehen.

Positionen:

Alibaba, BYD. Das sind für mich keine spekulativen Zocks, sondern antizyklische Wetten auf die Dominanz in ihren jeweiligen Märkten.

4. Industrielle Exzellenz & Luxus-Marken:

Eine Wette auf unangefochtene Marktführer in hochprofitablen Nischen mit starken Burggräben – von Rüstung über High-Tech-Automation bis hin zu Luxus-Sportwagen und einem der besten Investoren aller Zeiten.

Positionen: Rheinmetall, Ferrari, Berkshire Hathaway, Keyence.

5. Zukunftstechnologien & Energie:

Die These hier ist klar: Mehr KI und mehr Datenzentren brauchen massiv mehr Energie.

Positionen:

Der Uranium ETF, Iris Energy, American Lithium.

6. Megatrends: Gesundheit & Nachhaltigkeit:

Investments in globale Marktführer, die von zwei unaufhaltsamen gesellschaftlichen Entwicklungen profitieren: dem demografischen Wandel und dem Zwang zur Kreislaufwirtschaft.

Positionen: Novo Nordisk, Tomra Systems.

Meine Frage an die Getquin-Community:

Was ist eure Meinung zu dieser Strategie und allokation?

#DepotCheck #PortfolioReview #Feedback #CoreSatellite #Strategie

$NET (-3,74 %)
$CRWD (-2,37 %)
$NOVO B (+1,3 %)
$1211 (+0,12 %)
$BABA (-0,96 %)
$IREN (-8,91 %)
$NLR (-4,5 %)
$ACWI
$WSML (+0,02 %)
$RACE (+1,91 %)
$BRK.B (+1,61 %)
$RHM (-5,69 %)
$6861 (+0,92 %)
$DDOG (-0,27 %)
$MELI (-1,08 %)
$SNOW (-2,43 %)
$NU (-1,14 %)
$TOM (+0,46 %)

9 Kommentare

1Tg

Ich habe dazu 2 Anmerkungen. In welchem Bereich Deiner Satellite Strategie siehst Du die 2 grössten Positionen $RHM und $BRK.B ? Und wieso siehst du $1211 als antizyklische Position? Mir persönlich wäre der Software Bereich zu groß, aber das ist Geschmackssache und wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass Du Dich zwischen den ganzen tollen Unternehmen nicht so richtig entscheiden konntest? Ansonsten finde ich es gut diversifiziert, da viele Werte die auf den ersten Blick fehlen, ja in den Core ETF vertreten sind.

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Der Spekulant@Derspekulant1

1Tg

@Multibagger $BRK.B und $RHM habe ich beide aus qualitätsgründen und als defensive Werte gekauft als Gegenwert zu meinen saas Werten, gerade weil es viele sind aber in ihren jeweiligen Feld entweder unter den Top 2 oder Marktführer sind und sich nicht überschneiden. US- Anteil ist bei mir auch unter 50% im ganzen Depot. $1211 war nicht ganz als antizyklisch gemeint sondern eher $BABA und bei $1211 natürlich eine Wette auf die Stärke in ihrem Markt die sich ja langsam über die Zeit abzeichnet. Danke für das Feedback!

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Chris@Multibagger

1Tg

@Derspekulant1 das mit den unter 50% USA Anteil wird natürlich knapp, wenn die beiden Core ETF 60% US Anteil haben und Du die weiter konsequent besparst.😉 Aber ich finde das nicht schlimm

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Der Spekulant@Derspekulant1

1Tg

@Multibagger laut parqet x-Ray bin ich exakt bei 50,24%

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Chris@Multibagger

1Tg

@Derspekulant1 ich weiss, habe ich über den Daumen nachgerechnet ohne die ganz kleinen Positionen. Deswegen schrieb ich ja, bei weiterer Besparung der Core ETF wird es schwierig, weil die 60% US Anteil haben.

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Kate🦋@Iwamoto

1Tg

Wenn du dein Portfolio teilst, brauchst du die Aktien nicht extra noch verlinken. Sie werden dann bereits so im Feed der Abonnenten angezeigt.

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Der Spekulant@Derspekulant1

1Tg

@Iwamoto danke for den Hinweis 👍🏽

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All-in-or-nothing@All-in-or-nothing

1Tg

„Dry Powder“ also echtes Cash oder Cash-Äquivalente entdecke ich nicht. Stattdessen einige Positionen, die du hälst aber nicht in deiner Strategie oder deinen Detailausführungen nennst oder berücksichtigst. Ansonsten hast du vielen schon etwas damit voraus, dass du für dich überhaupt eine Strategie zurechtgelegt hast und an dieser (hoffentlich langfristig) festhältst. Insgesamt gefälliges Portfolio aber wie immer natürlich auch Geschmacksache😉.

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Der Spekulant@Derspekulant1

1Tg

@All-in-or-nothing Danke für dein gutes Feedback! Die Frage nach dem Cash ist absolut berechtigt. Das halte ich bewusst auf dem externen Verrechnungskonto, deshalb taucht es hier im Depot nicht auf. Die hier gezeigte Strategie bezieht sich also rein auf den investierten Teil.

Dein Kommentar hat mich auch dazu gebracht, den Post nochmal zu prüfen – dabei sind mir noch zwei vergessene Aktien aufgefallen, die ich jetzt ergänzt habe. Also doppelt danke!

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