Okay, ich weiß nicht wie ich das anfangen soll. Das wird jetzt sehr viel Information in einem sehr dichten Text werden und das kann verwirrend sein, aber dranbleiben lohnt sich. Auch wenn es ne Weile dauern wird, bis ich dazu komme was genau das für Investoren bedeutet.
Also ... ich habe kürzlich die offizielle nationale Sicherheitsstrategie des Weißen Haus durchgelesen und dort stehen wirklich revolutionäre Dinge drin.
Zum ersten Mal gibt es dort ein gesondertes Kapitel über die EU und auch über Deutschland. Also dass Deutschland offiziell als Bedrohung für die Sicherheitsinteressen der USA gilt wäre ja etwas dass man gerne in der Zeitung lesen würde - vorausgesetzt natürlich es gäbe ehrliche und fähige Journalisten im Land.
Grundsätzlich hagelt es in dem Papier Kritik: unsere Regierungen verletzen demokratische Grundwerte, zensieren die Meinungsfreiheit, unterdrücken die Opposition und lassen jede Menge Migranten ins Land die weder auf Europa noch die USA gut zu sprechen sind. Nichts neues, dennoch interessant. Viel spannender ist aber, dass Donald Trump etwas sagt, dass sich seit John F. Kennedy - aus bekanntem Grund - nie wieder ein Präsident getraut hat: und zwar, dass die Amerikaner a) nicht länger bestrebt sind die NATO zu erweitern und als primäres Machinstrument zu verwenden b) den Frieden mit Russland wollen.
Über die Nähe zwischen Trump und Putin wurde ja bereits viel spekuliert. Aber noch nie hat jemand über den wahren wirtschaftlichen Grund geschrieben warum der Frieden mit Russland im tatsächlichen Interesse der Amerikaner ist. Und zwar liegt dass daran, dass ihr alle noch nicht verstanden habt wie sehr KI wirklich die Außenpolitik verändert hat.
Früher war es definitiv so, dass Kriege in Amerikas Interesse lagen. Spätestens seit sie sich - eigentlich ohne Not - im zweiten Weltkrieg engagiert hatten und dadurch ihren Wohlstand beträchtlich steigern konnten - galten Kriege in Amerika als etwas tolles oder zumindest notwendiges. In den 1930er Jahren waren die USA an einem wirtschaftlichen Tiefpunkt. Nachdem sie allerdings die halbe Welt mit Waffen und Krediten ausgestattet hatten und zudem wichtige Patente, Humankapital, Rohstoffe geplündert haben begann der wahre Aufstieg zur Supermacht.
Ab diesem Moment war ein Geschäftsmodell geboren: Chaos stiften, Feinde sabotieren und am Ende beiden Seiten die Waffen verkaufen. Ein typische linke Floskel besagt, dass es keinen Krieg gäbe, an dem die Amerikaner nicht mitverdient hätten.
Das hat sich unter Trump grundsätzlich verändert. Krieg um des Krieges Willen soll nicht mehr geführt werden - zumindest nicht dort wo's wichtig ist, in Europa. Während Biden noch die Befreiung der Ukraine und die Zerstörung der Nordstream II Pipelines als höchstes zivilisatorisches Ziel ansah, sieht die Trump-Administration es als existenzielle Bedrohung für Deutschland an, dass die chemische Industrie $BAS (-0,07 %) die nun mal auf russisches Gas angewiesen ist dieses in Deutschland nicht mehr erhält und daher vollständig nach China abwandert, wo die Pipelines weiterhin stehen.
Mit anderen Worten: während Biden es noch als Nettoplus angesehen hat uns amerikanisches LNG zu verkaufen wiegt für Trump die wirtschaftliche Erosion des Bündnispartners schwerer als die Finanzierung Russlands.
Und während frühere Präsidenten es herausragend gewürdigt hätten, dass der Bundeskanzler unser Land auf Generationen verschuldet um seine Bundeswehr aufzubauen verurteilt das Weiße Haus dieses Vorgehen mit den Worten "Mangel an Selbstvertrauen"
Im Übrigen finanzieren sogar die Amerikaner selbst Russland und jetzt kommen wir endlich dazu was KI damit zu tun hat. Denn es mag noch nicht vielen Menschen aufgefallen sein, aber die gesamte Market Cap aller US-Rüstungsunternehmen $LMT (-1,57 %)
$BA (+0,35 %)
$NOC (-1,01 %)
$RTX (-0,25 %)
$GD (+0,68 %) und Co. beträgt mittlerweile nur noch 1,3 Billionen Dollar - dafür bekommt man nicht mal 1/3 von $GOOGL (+0 %)
Das große Geld wird nicht länger mit Waffen verdient, sondern mit Technologie. Und während Biden und Obama noch hauptsächlich damit beschäftigt waren Öl und Waffen zu verschieben geht es Trump um a) Rohstoffe b) Energie und c) Lieferketten.
Ich habe jetzt Glück, dass ich es hier mit intelligenten Lesern zu tun habe denen ich nicht erklären muss wie Mikrochips hergestellt werden, deshalb kann ich das mit den Lieferketten abkürzen. Kurzum braucht Trump natürlich die Linsen von Zeiss und die EUV-Lithografie von $ASML (-4,98 %) und hat deshalb erstmal Interesse daran, dass Europa nicht im Chaos versinkt. Gleichzeitig brauchen Chips natürlich auch seltene Erden wie Palladium - 50% des globalen Bestandes in derzeit russischen Händen. Weiteres Palladium wird übrigens in der Arktis vermutet, also in den Händen von Russland, Kanada und ... Grönland.
Dass KI viel Energie braucht ist auch eine hier weithin erklärte und bereits verstandene These. Was weniger im Spotlight steht ist, dass es neben $IREN (-4,1 %) mit ihren Solarpanels noch einen weitere wichtige Energiequelle für KI gibt und zwar small modular reactors (SMR) also kleine modulare Atomreaktoren. Ich glaube ich habe auch vor 1-2 Jahren schon mal eine News geteilt, dass die Big Techs anfangen mit Atomenergie betriebene Datencenter zu bauen.
Nun sind das ganz besondere Kraftwerke. Denn die SMRs sind quasi Atomkraftwerke der neusten Generation, die effizienter und vor allen Dingen auch wesentlich sauberer als herkömmliche AKWs sind. Die Sache hat nur einen Haken: man braucht ganz speziell angereichertes Uran und ratet mal wo man das bekommt: Russland. Konkret kommt das Uran vom Konzern ROSATOM welcher im übrigen auch in Folge des Ukraine-Kriegs bisher nicht sanktioniert wurde. Andere Länder wie Kasachstan mit ihrem Konzern Kazatomprom haben zwar auch jede Menge Uran, dürfen dies aber nicht wie Russland anreichern, da sie keinen Status als Atommacht haben.
Ok ich hab im Titel vielleicht ein bisschen zu viel versprochen. Ich weiß nicht ob wir jetzt wirklich beim Weltfrieden landen, aber zumindest haben wir das Zeitalter überwunden wo einfach behauptet wurde irgendein Diktator hat Massenvernichtungswaffen eingesetzt und man dann über Jahre hinweg das Land in Schutt und Asche legt. Alles in allem stehen die Chancen gut, dass die US-Regierung und das US-Militär sich zukünftig mit Nachdruck für das Wohlergehen aller Aktionäre von $NVDA (-2,63 %)
$AMZN (+4,71 %)
$GOOGL (+0 %)
$GOOG (+0,06 %)
$META (-0,98 %)
$MSFT (-0,97 %) und $TSLA (+0,6 %) einsetzen werden.
