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5Am Ende gut, wie es weiter laufen wird bleibt absolut unberechenbar.
Auf der ETF-Schiene eigentlich nur rot, weil ich im Februar meine ETF-Strategie verändert habe. Statistisch ein ungünstiger Zeitpunkt, weil es danach erstmal steil bergab ging. Langfristig wird das wieder schön grün. Der $XESX (+0,44 %) hat sich gut bemerkbar gemacht und etwas abgefedert.
... fast. Dabei seit dem 27.02.2023 - und zufrieden bis hier hin. Abseits vom Portfolio-Tracking hier (ca. +27%) bin ich mit der Rendite meines eingesetzten Kapitals sehr zufrieden (brutto ca. +42%).
Bei den ETFs habe ich eine Änderung gemacht. 70% davon im $VWRL (+0,75 %) und 30% jetzt in den $XESX (+0,44 %) geschoben. Dadurch ist der US-Anteil auf ca. 55% gesunken und wird langfristig auch unter 60% bleiben.
Weiterhin 5 Einzelpositionen bei den Aktien:
$PLTR (+0,79 %) immer noch das mit großem Abstand stärkste Gewicht. Trotz dem (überfälligen) Rücksetzer seit letzter Woche. Die Position lasse ich laufen, wie sie ist. Langfristig ist meine Meinung unverändert positiv - KI-Modell autarke Datenanalyse und Automatisierungsplattform, unzählige denkbare Usecases, starkes Wachstum im kommerziellen Sektor.
$ALV (+0,66 %) für mich die größte Überraschung. Angelegt letzten Juni, als eine Position, die dem Ganzen etwas mehr Stabilität geben soll. Mein Ziel war min. 5-10% Rendite + Dividende in einem Jahr. Mit meiner Position liege ich seitdem bei über +20%.
$DTE (+1,17 %) ein bisschen aus Verlegenheit zugelegt, hat mich diese Position auch überrascht. Freigewordenes Geld aus dem Verkauf von $BA. (+0,17 %) im Dezember wollte ich einfach erstmal bis Frühjahr, mit etwas mehr Rendite als Tagesgeldzinsen, "parken". Seit Dezember schon um die 15% plus.
$MSFT (+0,43 %) schon irgendwie eine kleine Enttäuschung. Seit Januar 2024 in meinem Portfolio, aktuell +/- 0. Wobei ich hier weiter überzeugt bin, dass die Investitionen Früchte tragen werden und der Blue Chip langfristig wieder stark zulegen wird. Seit der 2. Hälfte '24 drücken hier u.a. noch die hohen KI-Investitionen.
$8001 (+0,85 %) die negative Überraschung, hat sich zu meinem zweiten Palantir entwickelt. Bei Palantir habe ich bis Mitte letztes Jahr Geduld geübt und Downs ausgehalten, gestützt durch meine persönliche Einschätzung und Überzeugung. Aktuell gehe ich bei den Japanern durch die nächste große Geduldsprobe. Nach ca. 1,5 Jahren in meinem Depot, nach zwischendurch +17%, liegt meine Position aktuell bei +/- 0 (zwischenzeitlich sogar bei -8). Meine Überzeugung in das Sogo Shosha, sowie der Ausblick bleiben positiv. Das wird wieder in die richtige Richtung gehen und dann winken größere Sprünge nach oben.
Seit meiner Vorstellung vor über einem Monat und dem einen oder anderen Post ist nun doch wieder viel Zeit ins Land gegangen. Ich war mit meinem Sammelsurium nicht zufrieden und habe für mich erneut ernsthaft und intensiv mit der Thematik Börse auseinandergesetzt.
Gedanken, Anregungen einiger netter Menschen hier auf GQ und auch Posts https://getqu.in/WB1phr/ haben mir hier wirklich Hilfe geleistet.
Danke hierfür. @DonkeyInvestor , @Mister_ultra , @Epi , @Ph1l1pp , @ShrimpTheGimp , @MoneyISnotREAL , @Staatsmann
Nach den einführenden Worten nun zur Vorstellung meines Portfolios.
Ich habe mich nun endlich für eine Strategie entschieden, die ich für mich passend finde. Die Core-Satelliten-Strategie. Anlagezeitraum 20 Jahre.
Meine bisherigen Investitionen werde ich peu à peu umschichten und das Portfolio zusätzlich mit 600 Euro monatlich besparen.
Für mich war hier der ausschlaggebende Punkt, dass ich den "Core" kontinuierlich aufbaue und die Satelliten nutze, um meine "Ideen" zu verfolgen und auch Dividendenerträge generiere.
Die prozentuale Verteilung der Investitionen auf meine einzelnen Satelliten erfolgte in Abhängigkeit der durchschnittlichen Rendite der letzten 10 Jahre.
Core (60%)
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HSBC MSCI World UCITS ETF - $HMWS (+0,79 %) - Anteil 60,0%
Satelliten (40%)
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HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF - $HTWN (+0,5 %) - Anteil 4,9%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF - $XESX (+0,44 %) - Anteil 2,4%
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF - $XLKS (+0,31 %) - Anteil 7,8%
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data UCITS ETF - $XAIX (+0,86 %) - 7,0%
iShares MSCI World Energy Sector ETF - $WENS (+0,44 %) - Anteil 4,2%
Global X Defence Tech UCITS ETF - $ARMG (+0,55 %) - Anteil 3,6%
EUWAX Gold II - $EWG2 (-0,61 %) - Anteil 3,0%
Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP - $DA20 (+0,7 %) - Anteil 7,0%
Erläuterungen zu den Satelliten:
Passend zum Core MSCI World würde als Ergänzung ein MSCI Emerging Markets passen. Da die meisten Emerging Markets-ETFs China recht hoch bewerten, ich davon aber nicht überzeug bin, habe ich mir Taiwan gepickt und den dortigen MSCI Index gewählt. $HTWN (+0,5 %)
Technologie $XLKS (+0,31 %) und AI $XAIX (+0,86 %) sind nach wie vor Märkte, welche meiner Meinung nach, viel Potential haben. Die beiden Bereiche sind auch der Grund, warum ich in Energie $WENS (+0,44 %) investiere, da der Energiebedarf bei AI, Cloud, etc. hoch ist.
Rüstung sehe ich nach wie vor im Trend und habe mich final für den Global X Defence Tech $ARMG (+0,55 %) entschieden. In meinem vorherigen Post dazu war ich eher beim HANetf Future of Defence $ASWC (+0,85 %) . Da das europäische Investitionsvolumen der beiden ETFs (HanETF = 29,38%, Global X = 28,08%) nahezu gleich ist, aber der Global X $ARMG (+0,55 %) mehr in die Marktführer (Lockheed $LMT (+0,7 %) , Northrop $NOC (+1,03 %), General Dynamics $GD (+0,89 %) , etc.) investiert, kam nun dieser in die finale Auswahl.
Den Bereich Währung decke ich mit dem EUWAX Gold II $EWG2 (-0,61 %) und Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 $DA20 (+0,7 %) ab. Wie ihr aus meinen vorherigen Posts gesehen habt, bin ich hinsichtlich Krypto zurückhaltend. Daher ist es eben "nur" der Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP geworden. Dieser ETP bildet die 20 führenden investierbaren Krypto Werte ab und ist somit quasi der "MSCI World" für den Krypto Markt.
PS: Den Krypto ETP habe ich in der Prozentverteilung mit einem Minus von 50% etwas
nach unten geregelt. Falls die Tabelle tatsächlich jemand ansieht, -50% in 2022 ist regulatorisch von MIR eingefügt. 😉
Ich freue mich über Euer Feedback.
Beste Grüße
Daniel
Top-Creator dieser Woche
